справка Сеть Магнит - INFOLine · X5 Retail Group N.V. Карусель *** * * * * * * ... Солнечная, 15/2 Телефоны: (861)2109810 доб. 4311,

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.

Бизнес-справка

Сеть "Магнит" ДЕМО-ВЕРСИЯ

ИИссттоорриияя ррааззввииттиияя ссееттии ии ссттррууккттуурраа ааккццииооннееррннооггоо ккааппииттааллаа ООппееррааццииоонннныыее ппооккааззааттееллии ссееттии,, вв ттоомм ччииссллее ппоо ффооррммааттаамм

ФФииннааннссооввыыее ппооккааззааттееллии ссееттии

РРаассппррееддееллииттееллььнныыее ццееннттррыы ии ллооггииссттииккаа

PPrriivvaattee llaabbeell ((ииссттоорриияя,, ттееккуущщееее ссооссттоояяннииее ии ппееррссппееккттииввыы))

РРееггииооннааллььннааяя ппррееддссттааввллееннннооссттьь ссееттии

ИИннффооррммаацциияя оо ммееннеедджжммееннттее ттооррггооввоойй ссееттии

Бизнес-справка ОАО "Магнит"

2

Содержание бизнес-справки по сети "Магнит" Конкурентные позиции сети "Магнит" на российском рынке ........................................................................................2

Количество магазинов ............................................................................................................................................................................. 2 Торговые площади .................................................................................................................................................................................... 3 Выручка ..................................................................................................................................................................................................... 4

Описание сети "Магнит" .........................................................................................................................................................6 История развития сети .......................................................................................................................................................................... 6 Акционерный капитал .............................................................................................................................................................................. 6 Операционные показатели ...................................................................................................................................................................... 7 Основные показатели форматов ............................................................................................................................................................ 8 Финансовые показатели .......................................................................................................................................................................... 9 Долговая нагрузка ................................................................................................................................................................................... 10 Региональная представленность .......................................................................................................................................................... 11 Развитие формата гипермаркет ......................................................................................................................................................... 12 Логистика ............................................................................................................................................................................................... 14 Private label ............................................................................................................................................................................................. 15 Перспективы развития .......................................................................................................................................................................... 15

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе потребительских рынков и сетевой розничной торговли нам доверяют: "Магнит", "X5 Retail Group N.V.", "О'Кей", "Лента", "Дикси", "Копейка", "Billa", "Pepsi", "Данон" и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

3

О бизнес-справке по торговой сети "Магнит" С повышением доли торговых сетей в обороте розничной торговли в России все большую актуальность

приобретают информационные продукты, гармонично сочетающие новостную и обзорно-аналитическую информацию о развитии российского розничного рынка, а также базы данных. В рамках расширения спектра информационных услуг ИА "INFOLine" в 2002-2008 гг. представило комплекс информационных продуктов:

в 2002 году – услугу "Тематические новости: Торговые сети"; в 2004 году – информационный портал www.advis.ru с посещаемостью более 12 тыс. человек

в день, на котором тематика "Торговые сети" является одной из наиболее популярных; в 2005 году – архив материалов по тематике "Торговые сети", который содержит более 19

тыс. материалов и ежедневно пополняется более чем на 30 новостей, статей в СМИ и т. д.; в 2005 году – ежеквартальный периодический отраслевой обзор "Торговые сети FMCG" ,

количество постоянных подписчиков которого в настоящее время превысило 50 компаний, а периодических потребителей – 200 компаний;

в I квартале 2008 года – ежемесячный периодический отраслевой обзор "Планы развития и основные события торговых сетей FMCG в России";

во II квартале 2008 года – Исследование "Рынок гипермаркетов"; в III квартале 2008 года ежемесячный периодический отраслевой обзор "Планы развития и

основные события торговых сетей FMCG в России" дополнен разделом "Влияние финансового на развитие сетей FMCG России";

во II квартале 2009 года – Обзор "Розничная торговля продуктами питания России 2008-2009 гг. Влияние кризиса", в котором проанализированы основные тенденции, ткущее состояние и перспективы развития розничной торговли и сетей FMCG в России в 2008 году и январе-мае 2009 года. Также охарактеризовано влияние кризиса на развитие сетей FMCG России и изменение потребительских предпочтений россиян и проведено сопоставление уровня конкуренции на рынках сетевой и неорганизованной торговли и коммерческой недвижимости в 18 городах и регионах России (Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск).

Бизнес-справка по сети "Магнит" включает:

Раздел 1. "Конкурентные позиции сети "Магнит" на российском рынке", в котором представлена сравнительная характеристика показателей операционной деятельности (количество магазинов, торговые площади, выручка) торговой сети "Магнит" по сравненю с крупнейшими игроками рынка сетевой розничной торговли России

Раздел 2. "Описание сети "Магнит"", в котором проанализированы основные показатели деятельности торговой сети "Магнит" – финансовые, операционные; охарактеризованы основные развиваемые форматы, описаны история и перспективы развития сети, раскрыт акционерный капитал компании и т.д.

В рамках подготовки бизнес-справки по торговой сети "Магнит" специалисты ИА "INFOLine" использовали следующие источники информации:

экспертные опросы и интервью с представителями торговых сетей, направленные на уточнение конкурентных позиций на региональных рынках и перспектив развития в регионах;

материалы торговых сетей и компаний-поставщиков (пресс-релизы, материалы с сайтов, отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы);

данные финансовой отчетности сети "Магнит" по российским и международным стандартам. услугу "Тематические новости: Торговые сети" и архив материалов с 2001 года по

тематике "Торговые сети", а также материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства, материалы торговых сетей и компаний-поставщиков: пресс-релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, инвестиционные меморандумы).

Бизнес-справка по торговой сети "Магнит" позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела маркетинга розничной торговой сети или отдела продаж компании производителя или дистрибутора) или финансовые (в случае приобретение исследований) будут очень велики:

оценка позиции сети "Магнит" на рынке сетевой розничной торговли России получение структурированной информации об основных показателях деятельности компании,

а также перспективах ее развития.


4

Раздел 1. Конкурентные позиции сети "Магнит" на российском рынке Количество магазинов

Динамика количества магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., по состоянию на конец периода Юридическое название Бренд Основные

форматы 2005 2006 2007 2008 Февраль 2009 Март 2009

Апрель 2009

Май 2009

X5 Retail Group N.V. *** *** * * * * * * * * X5 Retail Group N.V. *** *** * * * * * * * *

Магнит, ОАО *** *** * * * * * * * * Ашан, ООО *** *** * * * * * * * *

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО *** *** * * * * * * * *

Лента, ООО *** *** * * * * * * * * О'Кей, ООО *** *** * * * * * * * *

Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО) *** *** * * * * * * * *

Торговый дом Копейка, УК ОАО *** *** * * * * * * * *

Седьмой Континент, ОАО *** *** * * * * * * * *

ГК Виктория, ОАО *** *** * * * * * * * * Источник: по данным компаний

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Данные не приводятся

Торговые площади Динамика темпов роста общей торговой площади ТОП-10 крупнейших ритейлеров

России в 2006-2008 гг., % к предыдущему году

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Ашан, ООО Лента, ООО О'Кей, ООО Дикси групп,ОАО

Магнит, ОАО Среднее поТОП-10

МЕТРО Кэшэнд Керри,

ООО

X5 RetailGroup N.V.

СедьмойКонтинент,

ОАО

Торговыйдом Копейка,УК ОАО

ГК Виктория,ОАО

2006 2007 2008

Динамика общей торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., тыс. кв. м

Юридическое название Бренд Основные

форматы 2005 2006 2007 2008 1 марта 2009

1 апреля 2009

1 мая 2009

1 июня 2009

X5 Retail Group N.V.

Пятерочка, Перекресток *** * * * * * * * *

X5 Retail Group N.V. Карусель *** * * * * * * * *

Магнит, ОАО Магнит *** * * * * * * * *

Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити *** * * * * * * * *

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО Metro C&C *** * * * * * * * *

Лента, ООО Лента *** * * * * * * * *

О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс *** * * * * * * * *

5

Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр,

ЗАО)

Мегамарт, Минимарт, Дикси

*** * * * * * * * *

Торговый дом Копейка, УК ОАО

Копейка, Копейка Супер *** * * * * * * * *

Седьмой Континент, ОАО

Седьмой Континент,

Наш гипермаркет

***

* * * * * * * *

ГК Виктория, ОАО Виктория, Кэш,

Дешево, Квартал

*** * * * * * * * *

Источник: по данным компаний


Выручка

Динамика темпов роста чистой выручки ТОП-10 крупнейших ритейлеров России в 2006-2008 гг., % к предыдущему году

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

О'Кей, ООО Лента, ООО Ашан, ООО Магнит, ОАО X5 RetailGroup N.V.

Среднее поТОП-10

СедьмойКонтинент,

ОАО

Торговыйдом Копейка,УК ОАО

Дикси групп,ОАО

МЕТРО Кэшэнд Керри,

ООО

ГК Виктория,ОАО

2006 2007 2008

Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., млрд. руб.

Юридическое название Бренд Основные форматы 2005 2006 2007 2008 I квартал 2009 года

I квартал к Iкварталу, %

X5 Retail Group N.V. Пятерочка, Перекресток *** * * * *

X5 Retail Group N.V. Карусель *** * * * *

* *

Магнит, ОАО Магнит *** * * * * * * Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити *** * * * * * * МЕТРО Кэш энд Керри, ООО Metro C&C *** * * * * * *

Лента, ООО Лента *** * * * * * * О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс *** * * * * * * Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО)

Мегамарт, Минимарт, Дикси *** * * * * * *

Торговый дом Копейка, УК ОАО

Копейка, Копейка Супер *** * * * * * *

Седьмой Континент, ОАО Седьмой Континент, Наш гипермаркет *** * * * * * *

ГК Виктория, ОАО Виктория, Кэш, Дешево, Квартал *** * * * * * *

Источник: по данным компании



6

Описание сети "Магнит" Название компании: Торговая сеть Магнит (Магнит, ОАО) Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2 Телефоны: (861)2109810 доб. 4311, 4522 Факсы: (861)2109810 E-Mail: [email protected] Web: www.magnit-info.ru Руководство:

Галицкий Сергей Николаевич, генеральный директор; Чеников Дмитрий Игоревич, Председатель Совета директоров, Иванова Марина Алексеевна, директор по закупкам Помбухчан Хачатур Эдуардович, финансовый директор

История развития сети Группа компаний "Тандер" была основана в 1994 г. как оптовый

поставщик продукции бытовой химии. В 2000 г. менеджмент Группы принял решение сфокусироваться на развитии розничного бизнеса, и в 2000-2001 гг. все магазины были переведены в формат дискаунтер и объединены под брендом "Магнит" (исходный месседж "МАГазин НИзких Тарифов"). С января 2006 года ОАО "Магнит" осуществляет функции холдинговой компании Группы. Основной операционной компанией в Группе является ЗАО "Тандер".

Акционерный капитал В апреле 2006 года сеть "Магнит" провела IPO, большая часть

вырученных средств направлена на развитие сети магазинов "Магнит" и разработку формата гипермаркетов под тем же брендом.

Структура акционерного капитала ОАО "Магнит" на 1.4.2009

Операционные показатели

Важнейшим конкурентным преимуществом сети "Магнит" является способность чрезвычайно быстрого тиражирования бизнеса – открытие нового магазина у дома осуществляется менее чем за 3 месяца (с момента выбора объекта), а срок выхода на плановые показатели выручки составляет 6 месяцев. Срок окупаемости собственных магазинов не превышает 6-7 лет, а расположенных на арендованных площадях – 3 лет. Каждый из магазинов является рентабельным, причем нерентабельные объекты закрываются.

Динамика изменения торговых площадей и количества магазинов сети в 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 г. представлены на диаграммах.

Динамика торговой площади сети "Магнит" в 2004-2008 гг.

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(план)

0%10%20%30%40%50%60%70%

Магазины у дома Гипермаркеты Темпы роста, % (правая шкала)

Динамика количества магазинов сети "Магнит" по форматам в 2000-2009 гг.

0500

100015002000250030003500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(план)Магазины у дома Гипермаркеты

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит историю развития сети, информацию о текущей структуре акционерного капитала и истории ее изменения, а также характеристику

операционной деятельности и менеджмента

Менеджмент сети Галицкий Сергей Николаевич

Год рождения: 1967 Карьера 25.04.1996 – 27.06.2006 – генеральный директор ЗАО "Тандер" 01.04.2004 – … член совета директоров ОАО "Магнит" 13.04.2006 – … генеральный директор ОАО "Магнит"

Чеников Дмитрий Игоревич

НЕТ ФОТО

Год рождения: 1965 Кандидат технических наук Карьера 22.01.2001 – 31.08.2007 – директор по развитию сети магазинов-дискаунтеров ЗАО "Тандер" 01.09.2007 – 08.01.2008 – региональный директор ЗАО "Тандер" 09.01.2008 – … директор по закупкам непродовольственных товаров ЗАО "Тандер" 25.06.2008 – … член совета директоров ОАО "Магнит" 25.06.2008 – … председатель Совета Директоров ОАО "Магнит"

7

Основные показатели форматов Динамика средней площади, выручки с квадратного метра и среднего

чека в магазинах сети "Магнит" (до 2007 года – сеть в целом, 2007-2008 гг. – формат "магазин у дома") представлены на диаграммах. Средняя общая площадь магазинов у дома по итогам 2008 года составляла * кв. м., а гипермаркетов – * кв. м. Радиус проживания потенциальных покупателей у магазинов у дома составлял 500 метров, а у гипермаркетов – около 7 км. В собственных помещениях размещены 31% магазинов у дома и 100% гипермаркетов.

Основные показатели форматов магазинов сети "Магнит" Показатель Формат "магазин у дома" Формат "гипермаркет"

Внешний вид магазина

Средняя общая площадь, кв. м. * *

Средняя торговая площадь, кв. м. * *

Количество SKU * * Доля частных марок в выручке, % * *

Время работы 10.00-21.00 9.00-22.00 Потенциальные покупатели

Люди, живущие или работающие в радиусе 500 м от магазина

Люди, живущие или работающие в радиусе примерно 7000 м от магазина

Доля собственных помещений

* *

В таблице представлены ключевые показатели операционной деятельности сети "Магнит" по форматам в 2007-2009 гг.

Динамика средней торговой площади магазинов у дома и гипермаретов "Магнит"

в 2001-2009 гг.

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(план)Магазины у дома Гипермаркеты

Динамика чистой выручки с кв. м. и среднего чека магазинов у дома в 2000-2009 гг.

012345678

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(план)Чистая выручка, долл. с кв. м. Средний чек, долл.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит комплексное описание форматов магазинов, развиваемых торговой сетью, а также изменения, произошедшие в условиях

экономического кризиса


8

Финансовые показатели Динамика чистой выручки торговой сети "Магнит" в 2001-2008 гг. и

прогноз на 2009 год (прогноз рассчитан исходя из среднегодового курса рубля к доллару на уровне 32 руб. за долл.) представлены на диаграмме.

Динамика чистой выручки сети "Магнит" в 2001-2008 гг. (с 2004 года - по МСФО) и прогноз на 2009 г., млн. долл.

01000200030004000500060007000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I квартал2008

I квартал2009

2009(оценка)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Чистая выручка (без учета НДС) Темпы роста выручки, % (правая шкала) Ключевые показатели эффективности финансовой деятельности сети

"Магнит" в 2004-2009 гг. представлены на диаграмме. Следует отметить, что в 2004-2008 гг. все показатели рентабельности сети "Магнит" существенно увеличились. В I квартале 2009 года, несмотря на сокращение продаж в долларовом выражении рентабельность сети существенно увеличилась.

Долговая нагрузка Динамика долговой нагрузки сети "Магнит" в 2004-2008 гг. представлена

на диаграмме.

Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети "Магнит" по МСФО в 2004-2008 гг., %

0

50

100

150

200

2004 2005 2006 2007 20080

1

2

3

4

5

6

Долгосрочный долг Долг к EBITDA, раз (правая шкала) Весь долгосрочный долг сети "Магнит" представлен облигациями на

сумму 5 млрд. руб., выпущенными SPV-компанией "Магнит-Финанс", в 2007 году. Информация об облигационных займах сети "Магнит", размещенных в 2005 и 2007 гг. приведена в таблице.

Компания Дата размещения

Дата погашения

Объем эмиссии, млн. руб.

Ставка следующего

купона

Доходность к оферте/погашен

ию1

Дата оферты/погаш

ения Статус

Магнит Финанс -1 * * * * * * * Магнит Финанс -2 * * * * * * *

Источник: данные ОАО "Магнит"

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит динамику финансовых показателей сети (выручка, прибыль, EBITDA), а также информацию о долговой нагрузке и состоянии публичного

долга

1 На 9 июня 2009 года

9

Региональная представленность По состоянию на май 2009 года сеть "Магнит" имеет 57 филиалов и более

2717 магазинов в 5 федеральных округах, 50 субъектах РФ в более чем 889 городах и населенных пунктах. Около двух третей магазинов сети работает в городах с населением менее 500 тысяч человек. В таблице приведены данные по динамике регионального развития сети "Магнит" в 2003-2008 гг.

Динамика количества магазинов сети "Магнит" в 2003-2008 гг. по состоянию на конец года. Федеральный округ 2003 2004 2005 2006 2007 2008Южный * * * * * * Центральный * * * * * * Приволжский * * * * * * Северо-Западный * * * * * * Уральский * * * * * * Всего * * * * * * Всего открыто за год * * * * * * Всего закрыто за год * * * * * * Прирост количества * * * * * *

Источник: данные ОАО "Магнит" Всего в Южном Федеральном округе на 1 января 2009 года

насчитывалось 1013 магазинов у дома и 8 гипермаркетов, в Приволжском регионе – 744 магазина у дома и 1 гипермаркет, в Центральном – 642 магазина у дома и 4 гипермаркета, в Северо-Западном и Уральском Федеральных округах 116 и 67 магазинов у дома и по 1 гипермаркету. По состоянию на 1 января 2009 года торговая сеть "Магнит" представлена в 50 регионах России.

Количество магазинов сети "Магинт" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2009 года

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Краснодарский крайСаратовская обл.Самарская обл.

Нижегородская обл.Воронежская обл.Белгородская обл.Челябинская обл.Смоленская обл.Московская обл.

Астраханская обл.Орловская обл.Тульская обл.Брянская обл.

Тамбовская обл.Чувашия

Курская обл.Адыгея

Рязанская обл.Вологодская обл.

МордовияКалмыкия

Северная ОсетияНовгородская обл.

Тюменская обл.Кировская обл. Столица Регион в целом

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит информацию о региональной представленности

магазинов сети и перспективах регионального развития

Развитие формата гипермаркет В 2006 году сеть "Магнит" начала разработку нового формата –

гипермаркет под брендом "Магнит" (также существовал план открытия супермаркетов под брендом "Тандер", но тестовый период эксплуатации закончился неудачно, и развитие формата было остановлено, а действующие объекты закрыты).

В зависимости от расположения (размер населенного пункта, района в крупном городе) гипермаркеты "Магнит" представлены в трех подформатах:

"малый" с общей площадью от * до * кв. м. и торговой (включая предназначенную для сдачи в субаренду) – от * до* кв. м.;

"средний" с общей площадью от * до * кв. м. и торговой (включая предназначенную для сдачи в субаренду) – от * до * кв. м.;

"большой" с общей площадью до * кв. м. и торговой (включая предназначенную для сдачи в субаренду) – до * кв. м.;


10

Ключевые показатели операционной деятельности ОАО "Магнит" в 2007-2009 гг. Формат Показатель 2007 год I кв. 2008 I полугодие 2008 9 месяцев 2008 2008 год I кв. 2009

Гипермаркет Общая площадь, кв. м. * * * * * * Гипермаркет Торговая площадь, кв. м. * * * * * * Гипермаркет Арендная площадь, кв. м. * * * * * * Гипермаркет Посещаемость, чел. в день * * * * * * Гипермаркет Средний чек, долл. * * * * * * Гипермаркет Выручка с кв. м. площади, долл. в год * * * * * * Курс доллара * * * * * *

Источник: квартальные отчеты ОАО "Магнит" за 2007-2009 гг.

Гипермаркеты сети "Магнит" по состоянию на 10 июня 2008 года (всего по 16 объектам)

Открытие Субъект РФ Город Адрес

Численность

населения

Тип гипермарке

та

Общая площадь

гипермаркета, кв. м.

Торговая площадь

гипермаркета

"Магнит", кв. м.

Площадь для сдачи в аренду, кв. м

Ассортимент, SKU2

Доля продо-

вольственных товаров

в ассортименте, % от кол-ва SKU3

Количество

кассовых терминал

ов

Выручка в

2008 году4, млн. долл.

Октябрь 2007

Краснодарский край Краснодар Ул. Лизы

Чайкиной 800000 собственное здание 11283 4200 3000 12000 75 28 45,0

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Источник: данные ОАО "Магнит" Сводные показатели регионального развития сети гипермаркетов

"Магнит" приведены в таблице. Всего в 2009 года планируется открытие от * до * гипермаркетов "Магнит". По состоянию на май 2009 года в стадии строительства находилось * гипермаркетов "Магнит".

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит информацию об истории развития формата

"гипермаркет", текущем состоянии (количество магазинов, торговые площади, дата открытия) и перспективах развития

Логистика Сеть "Магнит" управляет собственной логистической системой,

насчитывающей 9 распределительных центров. Доля централизованных поставок товаров через собственные распределительные центры в 2005 году составляла *%, а по итогам 2008 года выросла до *%. Целевым показателем является увеличение доли поставок через собственные распределительные центры до *%.

Логистические центры сети "Магнит" по состоянию на 1 июня 2009 года (данные по 9 объектам) Населенный пункт Федеральный округ Площадь складских

помещений, кв.м. Количество обслуживаемых

магазинов Право собственности

Батайск Южный 16,138 279 Собственный * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Источник: данные сети "Магнит"

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит информацию о распределительных центрах торговой сети, уровне централизации поставок и перспективах развития логистической системы

2 Данные приведены на момент открытия объекта 3 Данные приведены на момент открытия объекта 4 Оценки специалистов ИА "INFOLine"

11

Private label Доля продаж товаров под собственной торговой маркой в 2008 году

сохранилась на уровне 2007 года - *% - несмотря на увеличившееся количество гипермаркетов с 3 на конец 2007 года до 14 на конец 2008 года. Во II полугодии 2008 года сеть "Магнит" начала работу над расширением предложения этих товаров в гипермаркетах, прежде всего в непродовольственном сегменте, однако в условиях экономического кризиса данная работа временно приостановлена. При этом доля продаж товаров под частными марками в общем объеме продаж в 2009 году снизится в связи с ростом количества гипермаркетов и сокращением в I квартале 2009 года количества SKU под private label с * до *.

Представленность частных марок в сети "Магнит" в 2002-2009 гг.

0100200300400500600700800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I квартал 20090%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Количество SKU Доля в выручке, % (правая шкала)

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит информацию о состоянии продаж продукции под

собственными торговыми марками

Перспективы развития В условиях экономического кризиса развитие сети "Магнит" не только не

замедлилось, но и ускорилось. Подобная ситуация обусловлена низким уровнем долга, прибыльностью каждого из торговых объектов сети, способностью сети финансировать инвестиционную деятельность за счет собственных средств, а также повышением рентабельности в 2008 году и I квартале 2009 года.

ДЕМО-ВЕРСИЯ Полный текст раздела содержит оценку специалистами ИА "INFOLine" развития

торговой сети в последние три года, анализ влияния кризиса и оценку устойчивости бизнеса на краткосрочную (до конца 2009 года) и долгосрочную перспективу.


12

Перечень таблиц и графиков Раздел 1. Конкурентные позиции сети "Магнит" на российском рынке Таблицы

Динамика количества магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., по состоянию на конец периода Динамика общей торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., тыс. кв. м Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., млрд. руб.

Графики Динамика темпов роста общей торговой площади ТОП-10 крупнейших ритейлеров России в 2006-2008 гг., % к

предыдущему году Динамика темпов роста чистой выручки ТОП-10 крупнейших ритейлеров России в 2006-2008 гг., % к предыдущему

году Раздел 2. Описание сети "Магнит" Таблицы

Основные показатели форматов магазинов сети "Магнит" Ключевые показатели операционной деятельности ОАО "Магнит" в 2007-2009 гг. Информация об облигационных займах сети "Магнит", размещенных в 2005 и 2007 гг. Кредитные линии ОАО "Магнит" открытые в IV квартале 2008 года и I полугодии 2009 года Динамика количества магазинов сети "Магнит" в 2003-2008 гг. по состоянию на конец года. Ключевые показатели операционной деятельности ОАО "Магнит" в 2007-2009 гг. Гипермаркеты сети "Магнит" по состоянию на 10 июня 2008 года Основные показатели гипермаркетов сети "Магнит" по регионам по состоянию на июнь 2008 года Логистические центры сети "Магнит" по состоянию на 1 июня 2009 года

Графики Структура акционерного капитала ОАО "Магнит" на 1.4.2009 Динамика торговой площади сети "Магнит" в 2004-2008 гг. Динамика количества магазинов сети "Магнит" по форматам в 2000-2009 гг. Динамика чистой выручки с кв. м. и среднего чека магазинов у дома в 2000-2009 гг. Структура персонала сети "Магнит" на 1.1.2009 Динамика чистой выручки сети "Магнит" в 2001-2008 гг. (с 2004 года - по МСФО) и прогноз на 2009 г., млн. долл. Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети "Магнит" по МСФО в 2004-2008 гг., % Динамика показателей эффективности финансовой деятельности сети "Магнит" по МСФО в 2004-2008 гг., % Количество магазинов сети "Магинт" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2009 года Представленность частных марок в сети "Магнит" в 2002-2009 гг.

13

Информация о продуктах ИА "INFOLine" Периодический отраслевой обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG

России"

Отраслевой обзор " Рейтинг торговых сетей FMCG России" содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, открытии новых магазинов, новых форматах, слияниях и поглощениях, корпоративных событиях, логистике, итогах деятельности и прогнозах, инвестиционных планах и взаимодействии с поставщиками ведущих сетей формата FMCG. В данном обзоре также содержатся: макроэкономические показатели, статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной торговли и торговых сетей в России в отчетном месяце.

Отраслевой обзор "Торговые сети FMCG РФ: влияние кризиса на развитие торговых сетей IV квартал 2008 года" Дата выхода: 02.02.2009 Количество страниц: 85 Язык отчета: Русский Способ предоставления: В электронном видеЦена за месяц: 7500 руб.

Отраслевой обзор "Торговые сети FMCG РФ: влияние кризиса на развитие торговых сетей IV квартал 2008 года" - это информационно-аналитический продукт, который содержит анализ ключевых тенденций экономики России в IV квартале 2008 года. Обзор основных макроэкономических показателей в 2008 году, описание доходов и уровня занятости населения в 2008 году. Показатели розничной торговли в IV квартале 2008 года и основные события торговых сетей FMCG РФ в IV квартале 2008 года. Кроме того обзор содержит уникальный раздел "Влияние экономического кризиса на развитие торговых сетей FMCG РФ".

Тематические новости "Розничная торговля РФ" Периодичность: Ежедневно / еженедельноЯзык отчета: Русский Способ предоставления: В электронном виде

Цена за месяц: 4 000 / 2 000 руб.

Тематические новости "Розничная торговля РФ" - это оперативная и периодическая информация по рынку ритейла. Материалы в информационном бюллетене по тематике "Торговые сети РФ" сгруппированы последующим разделам: общие новости сетевой розничной торговли; обзор основных тенденций развития розничной торговли; иностранные инвестиции; обзорные и аналитические материалы, а так же другие отраслевые события. Новости о торговых сетях FMCG - Metro Cash & Carry, X5 Retail Group N. V., Ашан, Седьмой Континент, Лента, C&C, О`Кей, АЛПИ, Паттерсон, Марта, Виктория, Копейка, Дикси, Самохвал, Магнит, Утконос и др. Торговые сети DIY - IKEA , Искрасофт, Кухнистрой, Castorama и др. Торговые сети бытовой техники - М-Видео, Техносила, Эльдорадо и др. Мобильные торговые сети - Евросеть, DIXIS, Цифроград, Связной и др. Прочие торговые сети - аналогичную информацию о сетях торгующих мебелью, одеждой, обувью, косметикой и другими товарами.

NEW!!! Услуга "Индивидуальный мониторинг" – мониторинг и предоставление информации с учетом индивидуальных потребностей клиента

Периодичность: Ежемесячно Количество страниц: Около 70 Язык отчета: Русский Способ предоставления: В электронном виде

Цена за месяц: 5 000 руб.


14

Отраслевой обзор "100 наиболее значимых инвестиционных проектов строительства ТК и ТРК"

В обзоре представлены 100 крупнейших инвестиционных проектов РФ, кризисная ситуация наименее всего отразилась на их реализации. Была проведена дополнительная актуализация по всем текущим проектам непосредственно в период кризиса (октябрь 2008). Благодаря этому в обзоре отражена информация о проектах, которые будут реализованы в 2009 году, и отдельно о проектах, которые будут или уже заморожены. Кроме того, обзор дополнен аналитической справкой, содержащей информацию о рынке торговой недвижимости России, сравнительный анализ ситуации в крупных городах и реализации проектов по строительству торговых центров в различных регионах.

NEW!!! Исследования развития розничной торговли и торговых сетей – 2009 год

Отраслевой обзор "Розничная торговля продуктами питания России 2008-2009 гг. Влияние кризиса"

В отраслевом обзоре ""Розничная торговля продуктами питания России 2008-2009 гг. Влияние кризиса" проанализированы основные тенденции, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли и торговых сетей FMCG в России в 2008 году и январе-мае 2009 года, охарактеризовано влияние кризиса на развитие розничной торговли и сетей FMCG России, описано изменение потребительских предпочтений россиян и проведено сопоставление уровня конкуренции на рынках сетевой и неорганизованной торговли и коммерческой недвижимости в 18 городах и регионах России (Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск.

База данных в формате Excel "220 торговых сетей FMCG России"

База данных в формате Excel "220 торговых сетей FMCG России" включает контактную информацию по торговым сетям (бренд сети, юридическое название, руководитель, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, Web-сайт, развиваемые форматы, количество магазинов на 1.1.2009 по форматам (гипермаркеты, супермаркеты, магазины), торговые площади по состоянию на 1.1.2009 и выручка в 2007-2008 гг. в млрд. руб., а также региональная представленность (в каких регионах и сколько магазинов).

Дата выхода: 08.09.2008 Количество страниц: 110 Язык отчета: Русский Способ предоставления: В электронном виде

Цена: 10 000 руб.

Дата выхода 01.06.2009

Количество страниц: 114

Язык отчета: Русский

Способ предоставления: В печатном или электронном виде


Дата выхода 01.06.2009 Количество сетей 220 Язык отчета: Русский Способ предоставления: В электронном виде Цена: 5 000 руб.

15

Исследование "Сети магазинов регионов России. Потребительский рынок и торговля FMCG"

Исследование "Сети магазинов региона. Потребительский рынок и торговля FMCG России" включает описание ситуации в 18 регионах и 17 городах России (также доступны отдельные версии по каждому региону):

o Волгоградская область и Волгоград; o Кировская область и Киров; o Краснодарский край и Краснодар; o Москва; o Московская область; o Нижегородская область и Нижний Новгород; o Новосибирская область и Новосибирск; o Пермский край и Пермь; o Республика Башкортостан и Уфа; o Республика Татарстан и Казань; o Республика Удмуртия и Ижевск; o Ростовская область и Ростов-на-Дону; o Самарская области и Самара; o Санкт-Петербург; o Саратовская область и Саратов; o Свердловская область и Екатеринбург; o Ставропольский край и Ставрополь; o Челябинская область и Челябинск.

Исследование "Сети магазинов региона. Потребительский рынок и торговля FMCG" включает в себя описание основных показателей развития экономики и розничной торговли региона, характеристику рынка торговой недвижимости региона и описание состояния неорганизованной торговли региона (рынки), анализ основных тенденций, текущего состояния и перспектив развития розничной торговли и торговых сетей FMCG в России, в том числе по форматам, в 2008 году и январе-мае 2009 года, описание деятельности сетей, представленных в регионе, в том числе представлены операционные и финансовые показатели сетей Если Вас заинтересовал какой-либо из перечисленных выше продуктов, свяжитесь с нами по телефону (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [email protected]

Дата выхода 01.06.2009

Количество страниц: 60

Язык отчета: Русский

Способ предоставления: В печатном или электронном виде


Documents

справка Сеть Магнит - INFOLine · X5 Retail Group N.V. Карусель *** * * * * * * ... Солнечная, 15/2 Телефоны: (861)2109810 доб. 4311,