Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Торговая недвижимость г. МинскаАналитический обзор рынка – 2015Торговые центры г. Минска
ул. Герцена, 10, 220030, г. Минск, БеларусьТел.: (+375 17) 321 24 80, Факс: (+375 17) 321 24 81
Основные показатели по торговым центрам г. Минска*
Общее предложение действующих объектов (GBA), тыс. кв.м. 1129,7Общее предложение действующих объектов (GLA), тыс. кв.м. 558,1Доля вакантных площадей в торговых центрах**, % 3,1Посещаемость торговых центров** в будние дни, тыс. чел./день 0,8-25,2Посещаемость торговых центров** в выходные дни, тыс. чел./день 0,8-27,9Обеспеченность жителей Минска торговыми площадями, кв.м/1000 чел. 284,8Введено в эксплуатацию в 2015 г. (GBA), тыс. кв.м. 172,4Введено в эксплуатацию в 2015 г. (GLA), тыс. кв.м. 90,6*здесь и далее учитываются только торговые центры с GLA от 5 тыс. кв.м. с наличием концепции и единым управлением (применена классификацияторговых центров, разработанная аналитическим центром компании «Менка» на основании классификации ICSC и адаптированная к ситуации нарынке недвижимости Беларуси)**в расчетах использовались традиционные торговые центры; при этом не учитывались торговые центры, введенные в 2015 г.
Источник: Аналитический центр «Менка»
В 2015 г. состоялось открытие 7 торговых центров общей площадью 172,4 тыс. кв.м. (GLA - 90,6 тыс. кв.м). На 1 января2016 г. совокупный объем общих площадей торговых центров (GLA от 5 тыс. кв.м.) г. Минска составил 1129,7 тыс. кв.м.,показатель арендопригодной площади - 558,1 тыс. кв.м. Следует отметить, что практически все торговые центры, от-крывшиеся в 2015 г., находятся на значительном удалении от центра города.
Торговые центры, открывшиеся в 2015 г.
№ ТЦ Адрес Формат Тип
1 Магнит пр-т Дзержинского, 106 Традиционный Малый с повседневно-товарной доминантой2 Корона ул. Корженевского, 26 Традиционный Малый с повседневно-товарной доминантой3 Тивали ул. Притыцкого, 29 Традиционный Средний4 Outleto пр-т Жукова, 44 Традиционный Малый с повседневно-товарной доминантой5 Момо пр-т Партизанский,150А Традиционный Средний6 Ленинград ул. Ленина, 27 Специализированный Тематический без развлекательной доминанты7 Караван ул. Налибокская, 1 Традиционный Малый с повседневно-товарной доминантой
Источник: Аналитический центр «Менка»
Торговые центры GLA от 5 тыс. кв.м., заявленные к открытиюв 2015г.
Распределение торговых центров GLA от 5 тыс. кв.м.по форматам*
Источник: Аналитический центр «Менка
*применена классификация торговых центров, разработаннаяаналитическим центром компании «Менка» на основании клас-сификации ICSC и адаптированная к ситуации на рынке недви-жимости Беларуси
Источник: Аналитический центр «Менка
Максимальная обеспеченность торговыми площа-дями на 1000 человек отмечена в районах с наи-большим количеством торговых центров (Централь-ный, Московский). В Партизанском районе торговыецентры с GLA от 5 тыс. кв.м. отсутствуют.
51%
20%
20%
7%2%
Малый с повседневно-товарной доминантой
Средний
Малый с альтернативно-товарной доминантой
Тематический без развлекательной доминанты
Большой
Магнит
Outleto
Корона
Ленинград
Galleria Minsk
Grand Fashion Mall
Гулливер
Тивали
GreenCity
Каминта
Караван
Dana Mall
Момо
Фрунзенский45840010
Московский2916007
Октябрьский1586002
Ленинский2182003
Заводской2368003
Партизанский976000
Первомайский2234002
Советский1628006Центральный112400
9
Арендопригодная площадь, м.кв.
Обеспеченность торговыми площадями, м.кв/1000 чел.
40 000 открытые в 2015 г. Ленинский
3
218200
Торговая недвижимость г. МинскаАналитический обзор рынка – 2015Торговые центры г. Минска
ул. Герцена, 10, 220030, г. Минск, БеларусьТел.: (+375 17) 321 24 80, Факс: (+375 17) 321 24 81
Динамика прироста площадей торговых центровGLA от 5 тыс. кв.м. в г. Минске
Доля вакантных площадей в наиболее значимых*торговых центрах г. Минска, %
Источник: Аналитический центр «Менка
Прирост арендопригодных площадей торговых центров (GLA от 5 тыс. кв.м.) в 2015 г. составил 81,4 тыс. кв.м., что составило около 29% от запланированного объема. Прежде всего не были введены такие объекты, как Dana Mall, GreenCity и Galleria.
*Сoolman, Корона (ул. Кальварийская, 24), Александров Пассаж, Столица, Ев-ропа, Зеркало, All, Немигофф, Бонус, Корона Уручье, Замок, Арена Сити, Гали-лео, Скала, Бонус.
Источник: Аналитический центр «Менка
Лидерами по заполняемости торговых площадей в течениевсего 2015 г. стали торговые центры Замок, Галилео, Бонус,All, Корона (пр. Независимости,154), где вакантность не пре-вышала 2,6%.
Арендные ставки в торговых центрах GLA от 5 тыс. кв.м.
КатегорииДиапазон арендных ставок,
€/кв.м./мес. без НДС,на 1 января 2016 г.
Гипермаркет(от 4000 кв.м)
7-12 и/или2-7% от оборота
Одежда (650-1500 кв.м) 10-30
Одежда (50-400 кв.м) 20-55
Товары для детей(650-1000 кв.м)
10-25
Детские развлекательныецентры (150-1000 кв.м.)
5-15
Спорт и активный отдых(200-1200 кв.м)
10-20
Источник: Аналитический центр «Менка
Факторы экономического характера стали для белорусскогорынка торговой недвижимости толчком к поиску новых формсотрудничества между арендодателем и арендатором, что,как следствие, отразилось на коммерческих условиях и ихпересмотре. Одной из самых популярных мер по снижениюарендной ставки в конце года стали скидки на определенныйпериод (чаще всего до 3-х месяцев), с возможным продлени-ем этого срока. Это говорит о том, что управляющие компа-нии, понимая сложность прогнозирования ситуации на рынкеи не желая остаться без арендаторов, с одной стороны, шлина уступки. С другой стороны, выбрав стратегию «Поживем -увидим, что и как дальше», остались максимально гибкими ичувствительными к изменениям.
Для некоторых категорий арендаторов с осторожностью начал практиковаться такой пока не очень популярный для бе-лорусского рынка способ определения арендной ставки, как % от товарооборота. Это говорит о зарождении на рынкепартнерских отношений между арендатором и арендодателем и их готовности не только доверять друг другу, но разде-лять между собой риски.Типы розничных сетей в торговых центрахGLA от 5 тыс. кв.м., %
Профили брендов в торговых центрах GLA от 5 тыс. кв.м. г.Минска, %
Источник: Аналитический центр «Менка
Источник: Аналитический центр «Менка
Новые для Минска бренды, открывшиеся в 2015г. в торговых центрах, представлены в следую-щих категориях: одежда: Hunkemoller, MangoMen, Coo Culte, Patrizia Pepe, Adolfo Dominguez,Max&Co, Conte of Florence, 7 camicie, товары длядома: 220 Вольт; обувь и аксессуары: Эконика, Ralf Ringer, Toska blu, красота и здоровье: Dzintars, NYX. В основном ма-газины новых брендов открылись в торговых центрах Замок и Арена-сити на площадях от 40 до 140 кв.м. Выход на бе-лорусский рынок (г. Минск) рассматривают турецкие бренды Collezione, Koton, Ziylan Group и Kiğılı (способ входа - пря-мой или франшиза), британский BHS (франшиза), португальский Mo (франшиза).
0
200000
400000
600000
GLA, кв.м. прирост GLA, кв.м.
3,4 3,7 3,5 3,8 3,2 3,2
2,72 1,9 1,9 1,7 1,8
2,7 2,9 2,6 2,7 2,8 2,7
3,3 3,2 3,2 3,2 3,44
012345
2014 г. 2015 г.
42
28 30
0
10
20
30
40
50
Международные Республиканские Локальные
0,20,40,6
2,22,2
2,72,93,33,53,5
4,75,1
5,96,7
89,2
10,428,4
0 10 20 30
Книги и канцтоварыЗоотовары
Бытовая техника и электроникаЮвелирные изделия и часы
Бижутерия и аксессуарыЦифровая техника и аксессуары
Нижнее белье, чулочно-носочные изделияОтдых и развлечения
Товары для детейСумки, чемоданы, кожгалантерея
ПрочееСпорт и активный отдых
Подарки и сувениры, сладостиТовары для дома и услуги
Общественное питаниеКрасота и здоровье
ОбувьОдежда
Торговая недвижимость г. МинскаАналитический обзор рынка – 2015Торговые центры г. Минска
ул. Герцена, 10, 220030, г. Минск, БеларусьТел.: (+375 17) 321 24 80, Факс: (+375 17) 321 24 81
Общая посещаемость торговых центров, тыс. чел./день
Аналитический центр «Менка» проводит исследование покупательских потоков торговых центров г. Минска, GLA от 5тыс. кв.м. Сбор информации осуществляется методом стандартизированного наблюдения. Наиболее общие результатыисследования покупательских потоков, проведенного в 2014-2015 гг., представлены на следующих диаграммах и графи-ках:
Торговые центры, в которых замерялся покупательскийтрафик в 2014-2015 гг.
Общая динамика покупательского трафика торговых центровг.Минска (чел./1000 кв.м.)
2014 г. 2015 г.Александров пассаж Александров пассажAll -Арена-сити Арена-ситиБонус БонусГалилео ГалилеоЕвропа ЕвропаЗамок ЗамокЗеркало -Корона (ул. Кальварийская, 24) Корона (ул. Кальварийская, 24)Корона(пр-т Независимости,154) -
Скала СкалаCoolman CoolmanНемигофф НемигоффСтолица Столица- Простор (ул. Каменногорская, 3)
Источник: Аналитический центр «Менка»
Гендерная структура общего покупательского потока торговых центров г.МинскаВыходные дни Будние дни
Источник: Аналитический центр «Менка»
Структура общего покупательского потока торговых центров г.Минска по формату посещенияВыходные дни Будние дни
Источник: Аналитический центр «Менка»
Возрастная структура общего покупательского потока торговых центров г. МинскаВыходные дни Будние дни
Источник: Аналитический центр «Менка»
591,8572,8
593,4
589,6
663,2642,4
592,0
661,8
500
550
600
650
700
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
Будние дни Выходные дни
47,9% 46,9% 48,0% 47,3%
52,1% 53,1% 52,7% 52,0%
0%20%40%60%80%
100%
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
Мужчины Женщины
44,7% 46,2% 43,8% 45,3%
55,3% 53,8% 56,2% 54,7%
0%20%40%60%80%
100%
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
Мужчины Женщины
64,3% 60,0% 62,4% 62,8%
35,7% 40,0% 37,6% 37,2%
0%20%40%60%80%
100%
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
Групповые посетители Одиночные посетители
47,3% 45,7% 47,6% 43,7%
52,7% 54,3% 52,4% 56,3%
0%20%40%60%80%
100%
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
Групповые посетители Одиночные посетители
8,2% 6,7% 8,0% 7,2%32,3% 31,6% 30,6% 33,0%
59,0% 60,4% 60,9% 58,2%
0,5% 1,4% 0,6% 1,6%
0%20%40%60%80%
100%
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
60 лет
5,3% 3,7% 5,2% 4,2%33,0% 33,2% 32,4% 31,3%
60,9% 61,3% 62,1% 63,0%
0,7% 1,8% 0,3% 1,5%
0%20%40%60%80%
100%
II квартал 2014 IV квартал 2014 II квартал 2015 IV квартал 2015
60 лет
© Менка 2015Информация, содержащаяся в данном обзоре, не может быть использо-вана в какой бы то ни было форме без ссылки на компанию «Менка»