спецпроект В режиме - PwC...од с 2008-го по 2014 год и до 1,6% в пери-од с 2015-го по 2020 год. Это заметно ниже докризисного

В режиме самосохранения

17

В режиме самосохраненияВ режиме самосохранения

спецпроект

16 | 17-18 | 5 ноября 2015

Чего ждут украинские СЕО

Ежегодный опрос руководителей крупнейших компаний мира (CEO Survey) – главное исследование международного аудитора PwC, охватывающее сотни самых влиятель-ных топ-менеджеров планеты. Украинские бизнесмены не стали исключением и подели-лись своим видением проблем глобальной и отечественной экономики. представля-ет результаты исследования.

www.companion.ua

М ировая экономика все еще пере-живает последствия глобаль-ного кризиса 2008 года. Вос-становление экономической активности как в развитых, так

и в до недавнего времени бурно развивав-шихся экономиках Азии идет трудно. Про-гноз МВФ о незначительном повышении темпов роста ВВП в государствах с разви-той экономикой оправдался. В среднем годо-вой ВВП должен был составлять 1,3% в пери-од с 2008-го по 2014 год и до 1,6% в пери-од с 2015-го по 2020 год. Это заметно ниже докризисного уровня, когда ВВП в среднем рос 2,4% в период с 2001-го по 2007 год. Такие показатели обусловлены отрицатель-ным воздействием демографических факто-ров и накоплением капитала на фоне восста-новления объема производства и инвестиций.

Данные тенденции в полной мере отра-жаются и на Украине, многократно ослож-няясь местной спецификой. Война, рекорд-ное с 1991 года ухудшение макроэкономи-ческих показателей и постепенное закры-тие российского рынка серьезно пошатну-ли позиции многих украинских компаний. Какие надежды питают CEO украинских фирм по поводу развития экономической ситуации, что их беспокоит, решение каких проблем в государстве они считают приоритетом – ответы на эти вопросы выявляет CEO Survey – глобальное исследование компании PwC.

Цель данного исследования – выявить закономерности в мировой экономике, кото-рые могут стать дополнительным ориентиром для делового сообщества и политиков при принятии решений. Руководителям компа-ний были заданы десятки вопросов о тенден-

циях развития и их влиянии на нашу жизнь. Специалисты оценивали эффективность дей-ствий правительств, а также делились свои-ми планами относительно развития бизнеса.

Примечательно, что главы украинских компаний принимают участие в глобальном опросе много лет, но в этом году их ответы были выделены в отдельный отчет впервые. Отечественные СЕО рассказали о своем взгля-де на такие принципиальные аспекты, как перспективы роста бизнеса и изменение под-ходов к управлению в сложившихся условиях, а также о вызовах, которые могут представ-лять угрозу росту бизнеса в будущем. В рам-ках исследования также удалось выяснить, в каких сферах мнения украинских CEO рас-ходятся с мнениями их коллег из Западной Европы, США и Китая, а в каких, напротив, совпадают. Мы надеемся, что сравнительный анализ мнений СЕО из разных стран по раз-личным вопросам поможет украинским руко-водителям лучше ориентироваться в условиях постоянно меняющейся бизнес-среды.

В первом украинском опросе приняли уча-стие 28 респондентов. В разрезе секторов экономики исследование охватило такие отрасли, как финансовые услуги, производ-ство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, услуги, транспорт и логи-стика, строительство, а также топливно-энергетическая и горнодобывающая промыш-ленности. При подготовке отчета соблюда-лась конфиденциальность в отношении всех ответов. При этом информация, полученная в рамках опроса, использовалась безотноси-тельно конкретной компании, а исключитель-но в привязке к отрасли, размеру организа-ции и другим данным.

Олег Тымкив, управляющий партнер PwC в Украине:

Первый опрос украинских руководителей – это уникальный проект, дающий возможность объединить первых лиц компаний в виртуальном пространстве для обсуждения актуальных проблем бизнеса и экономики страны. Мы очень признательны всем главам компаний, принявшим участие в опросе, и надеемся сделать этот проект регулярным и полезным для украинских руководителей


| 17-18 | 5 ноября 201518

спецпроект | Украина и мир |

Чего ждут украинские СЕО: Украина в мировом бизнесе

Опрос представителей бизнеса из разных уголков планеты позволяет увидеть глобальные настроения в отношении мировой экономики.

Как вы думаете, будет ли расти мировая экономика в ближайшие 12 месяцев?

Украина Центральная и Восточная Европа

Ближний Восток

Западная Европа

Тихоокеанский регион и страны Азии

Северная Америка Мир

Будет улучшаться 36% 16% 44% 34% 45% 37% 37%Останется на прежнем уровне 36% 50% 36% 46% 38% 50% 44%Будет падать 29% 30% 18% 19% 14% 12% 17%Отказались ответить 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Не знают 0% 4% 2% 1% 3% 1% 2%Количество респондентов 28 125 45 330 459 147 1322

В 2014 году темпы роста в развивающихся странах замедлились на фоне стабильности развитых рынков. После неблагополучно-го I квартала США показали хорошую дина-мику роста благосостояния. Так, безработи-

ца снизилась, ВВП вырос выше прогноза аналитиков и во II квартале 2015 года составил 3,7% в годовом выражении. Страны Еврозоны показали не такой оше-ломительный успех, но и здесь экономические пока-затели выровнялись. В лидерах находятся такие госу-дарства, как ФРГ, Испания, Франция.

Участники неформального объединения БРИКС в про-тивовес Всемирному банку создали свой Банк развития в качестве альтернативы. Эти государства по-прежнему представляют интерес для инвесторов, хотя 2015 год оказался для них далеко не самым лучшим. Так, серьезные кризисные явления наблюдаются в эко-номике Бразилии. Национальная валюта девальви-ровала до минимума с 2003 года – 3,75 бразильско-го реала за доллар США. Глубокий системный кризис разразился и в России: он вызван экономическими санкциями развитых стран в ответ на агрессию про-

19www.companion.ua

тив Украины и рекордным падением цен на нефть. ВВП России, по данным Росстата, во втором квартале 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%. По итогам первого квартала текущего года сокращение ВВП составило 2,2% в годовом выражении, что указывает на уско-рение падения ВВП.

В экономике Китая, несмотря на серьез-ные потрясения на фондовом рынке стра-ны и падение капитализации китайских компаний, дела идут лучше. Экономика КНР хоть и замедлила рост, но стала круп-

нейшей в мире по ВВП, пересчитанному по пари-тету покупательной способности. По результатам 2014 года ВВП Китая достиг объема в $17,6 трлн. Предыдущие почти 150 лет бессменным лидером рей-тинга Всемирного банка по этому показателю были США, но в этом году их ВВП составил $17,4 трлн.

Е сли говорить об Украине, то в 2014 году к сохраняющимся трудностям предыдущих периодов прибавились политический кри-зис и военные действия на востоке страны. Это сильно ударило по украинской тяже-

лой промышленности, значительная часть кото-рой сосредоточена на территории, временно непод-контрольной правительству. По словам опрошенных PwC в Украине СЕО, все это не могло не сказаться на планах дальнейшего развития бизнеса и настрое-ниях руководителей.

Геополитическая напряженность и высокий уровень неопределенности сыграли немалую роль в настрое-ниях и ожиданиях руководителей крупнейших компа-ний: как в Украине, так и в других странах CEO дела-ют умеренные прогнозы. Число оптимистов за год заметно снизилось. Всего 37% опрошенных руководи-телей в мире и 36% украинских руководителей совер-шенно уверены в улучшении состояния мировой эко-номики в ближайшие 12 месяцев. Не ждут никаких изменений 44% и 36% соответственно.

* Страны оценивались по шкале от 1 до 3 по важности для компании, где работает СЕО. В таблице представлены результаты в количествен-ном измерении – сколько респондентов назвали эту страну важной для роста своего бизнеса в ближайшие 12 месяцев.

Какие страны вы считаете самыми важными для развития своего бизнеса? *

Десятка лидеров стран, названных наиболее важными для развития бизнеса, практически не меняется. Впервые за 5 лет США (38% опрошенных СЕО в мире считают эту страну важной для развития своего бизнеса) перехватили лидерство у Китая (34%). Германия интересует 19% респондентов. Великобритании отдают приоритет 11% опрошенных, Бразилии – 10%, Индии – 9%, Японии – 8%, Индонезии – 6%. В этом году Мексика (5%) уступила место в десятке Австралии (6%). Для украинских респондентов наиболее важными странами являются Польша, Турция, Россия, Германия, Китай и Кипр. Украинский бизнес по-прежнему слабо интересуется рынками Азии, Ближнего Востока и Африки. В перечне своих прио-ритетов их не назвал никто.

Франция4%

Германия15%

Польша2%

Россия5%

Швеция2%

Швейцария1%Турция

2%

Канада2%

США31%

Китай28%

Япония7%

Мир

Франция2%

Германия20%

Польша11%

Россия23%

Швеция3%

Швейцария2%

Турция6%

Канада2%

США15%

Китай8%

Япония2%

Украина

Интересно, что наименее уверены в позитивных перспективах руководители компаний в России – всего 14%

| 17-18 | 5 ноября 201520


www.companion.ua 21


спецпроект | Риски |

Нестабильность национальных экономик и мировой экономики в целом становится привычным явлением. Прогнозы и ожидания в таких условиях – вещь неблагодарная.

С ЕО компаний в других странах считают первоочередной задачей уменьшение затрат (71% респондентов собираются внедрить такую инициативу), вхождение в стратегический альянс (51%) и переда-

чу на аутсорс какого-то процесса (31%). При этом мировые компании не прочь купить зарубежную фирму или пойти с ней на слияние (27%), когда в Украине это в планах всего у 14% респондентов.

Интересно, что относительно более долгой пер-спективы СЕО в Украине и мире преисполнены оптимизма. На вопрос, ожидают ли увеличения прибыли украинские СЕО в ближайшие 3 года, 93% опрошенных ответили утвердительно. Пес-симистов среди них оказалось значительно мень-ше, чем при планировании на год – всего 4% СЕО не уверены, что их компания увеличит при-быль за следующие 3 года. В мире эти показате-ли почти не отличаются – 92% опрошенных СЕО надеются увеличить прибыль в ближайшие 3 года и лишь 2% считают, что она не будет расти. Боль-ше всего оптимистов в Северной Америке – 97% СЕО уверены в своем будущем, наиболее осторож-ны в прогнозах директора из Центральной и Вос-точной Европы.

В этом году руководителей, которые полно-стью уверены в росте выручки своих пред-приятий, оказалось столько же, сколько и в прошлом – 39%.В то же время украинских предпринима-

телей, абсолютно уверенных в успехе своих компа-ний, в этом году крайне мало – всего 11%. Правда, возможность успеха в трехлетней перспективе пози-тивно оценивают уже 50%. Частично и совершенно уверены в росте выручки своих компаний 84% CEO во всем мире. При этом в Украине их 61%.

Также СЕО поделились планами на ближайший год. Самым популярным антикризисным рецеп-том в Украине называют внедрение в компа-нии инициативы по уменьшению затрат (82% респондентов собираются сделать это), вывод на аутсорс какого-то процесса (39%), а также при-соединение к какому-то стратегическому альян-су или венчурному фонду (29%) и покупку какой-то компании на внутреннем рынке (21%).

Чего ждут украинские СЕО: риски и возможности

Насколько вы уверены в перспективах увеличения прибыли своей компании в течение ближайших 12 месяцев?





Се верная Америка

Мир

Совсем не уверен 18% 9% 2% 3% 1% 3% 3%

Не уверен 18% 17% 9% 13% 9% 12% 12%

Есть небольшая надежда 50% 43% 44% 52% 43% 42% 45%

Уверен 11% 30% 44% 31% 45% 43% 39%

Не знаю 4% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Отказались отвечать 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

ПЕССИМИСТЫ (Совсем не уверен/Не уверен)

36% 26% 11% 16% 10% 14% 15%

ОПТИМИСТЫ (Есть небольшая надежда/Уверен)

61% 74% 89% 82% 88% 85% 84%

НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ (Не знаю/Отказались ответить)

4% 1% 0% 1% 2% 1% 1%

Насколько вы уверены в перспективах увеличения прибыли своей компании в течение ближайших трех лет?





Северная Америка

Мир

Совсем не уверен 0% 3% 2% 1% 0% 1% 1%

Не уверен 4% 9% 9% 8% 4% 2% 5%

Есть небольшая надежда 61% 50% 40% 42% 43% 48% 44%

Уверен 32% 37% 47% 48% 51% 50% 49%

Отказались отвечать 4% 1% 2% 1% 2% 0% 1%

Не знаю 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ПЕССИМИСТЫ (Совсем не уверен/Не уверен)

4% 12% 11% 8% 4% 3% 6%

ОПТИМИСТЫ (Есть небольшая надежда/Уверен)

93% 87% 87% 90% 94% 97% 92%

НЕОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ (Не знаю/Отказались ответить)

4% 1% 2% 2% 3% 0% 2%


| 17-18 | 5 ноября 201522

Большая часть украинских предпринимателей согласна с тем, что число угроз для бизнеса увеличилось. В Украине этот тезис поддерживают 57% респондентов.

спецпроект | Узкие места |

Что больше всего вас беспокоит?

Чего ждут украинские СЕО: что беспокоит бизнес?

23www.companion.ua

Чрезмерная регуляция

Увеличение налоговой нагрузки

Доступ к капиталу Высокая безработица

Реакция правительства на

налоговый дефицит

Плохая базовая инфраструктура

Геополитическая неопределенность

Протекционизм правительства

Социальная нестабильность

Новые участники

рынкаВысокие цены на энергоносители

Недостаток доверия при

ведении бизнесаВзятки и

коррупция

Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир Украина Мир

Совсем не беспокоит 0% 4% 0% 7% 14% 23% 4% 13% 0% 5% 11% 14% 0% 6% 11% 11% 0% 9% 29% 10% 7% 12% 0% 11% 4% 15%

Не очень беспокоит 14% 17% 11% 22% 11% 36% 21% 37% 4% 21% 36% 32% 11% 21% 18% 30% 4% 30% 50% 35% 46% 28% 14% 35% 4% 33%

Немного беспокоит 39% 34% 32% 39% 21% 24% 54% 31% 39% 42% 32% 34% 29% 45% 32% 39% 32% 40% 14% 37% 36% 36% 61% 37% 21% 31%

Очень беспокоит 46% 43% 57% 31% 54% 16% 18% 17% 57% 29% 14% 19% 61% 27% 36% 19% 64% 20% 7% 17% 11% 23% 25% 16% 71% 20%

Не знаю 0% 1% 0% 1% 0% 1% 4% 1% 0% 2% 7% 1% 0% 2% 4% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

Отказались говорить 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

В ОБЩЕМ (Совсем не беспокоит/Не очень

беспокоит)

14% 21% 11% 29% 25% 58% 25% 50% 4% 27% 46% 46% 11% 26% 29% 41% 4% 39% 79% 45% 54% 40% 14% 46% 7% 48%

В ОБЩЕМ (Немного

беспокоит/Очень

беспокоит)

86% 78% 89% 70% 75% 40% 71% 49% 96% 72% 46% 53% 89% 72% 68% 58% 96% 60% 21% 54% 46% 59% 86% 53% 93% 51%

В ОБЩЕМ (Не знаю/

Отказались говорить)

0% 1% 0% 1% 0% 1% 4% 1% 0% 2% 7% 1% 0% 2% 4% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1%

Н еудивителен тот факт, что руководителей компаний во всем мире больше всего бес-покоит чрезмерное регулирование (78%) и геополитическая неопределенность (72%). Для украинских бизнесменов

среди угроз на первое место вышла коррупция: она крайне беспокоит 71% и частично беспокоит 21% респондентов. На втором месте указана социальная нестабильность (64%).

Среди других факторов, способных серьезно ска-зываться на бизнесе, большая часть респондентов в Украине отметила: увеличение налогового бреме-ни (57%); реакцию правительства на бюджетный дефицит и долговою нагрузку (57%); доступность финансирования (54%).

В мире ситуация несколько иная. Руководи-телей из Китая, например, серьезно бес-покоит увеличение количества конкурен-тов (78%) и изменения в поведении кли-ентов (77%). А предприниматели из США

практически в равной степени обеспокоены всеми факторами.

В то же время большая часть руководителей во всем мире все-таки видят увеличение возмож-ностей для своего бизнеса. Особенно оптимистич-но настроены CEO из Китая (71%), где рост ВВП составляет не менее 7% последние несколько лет, и из США, где наметилась позитивная динамика увеличения ВВП. В Украине 33% опрошенных счи-тают, что возможностей для бизнеса стало больше.

Что больше всего вас беспокоит?

| 17-18 | 5 ноября 201524


www.companion.ua 25


24

Вот уже два года, как Украина вошла в процесс глубоких экономических изменений. Реформы движутся медленно, но определенные достижения есть. Украинские управленцы высказались о том, какие задачи, стоящие перед государством, важнее всего с точки зрения бизнеса.

Каковы первоочередные задачи для правительства вашей страны?





Северная Америка

Мир

Конкурентная на мировом уровне и эффективная налоговая система

100% 74% 36% 70% 63% 79% 67%

Качественная, образованная рабочая сила

39% 68% 76% 61% 54% 66% 60%

Разработка инновационной экосистемы

14% 22% 31% 28% 25% 23% 24%

Адекватная инфраструктура 50% 47% 69% 38% 47% 46% 49%

Адекватная цифровая инфраструктура

11% 12% 24% 41% 29% 28% 28%

Хорошая система здравоохранения 11% 18% 22% 13% 15% 18% 16%

Уменьшение рисков изменения климата

57% 46% 22% 27% 27% 22% 29%

Не знаю 0% 1% 0% 2% 5% 1% 3%

Отказались говорить 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

спецпроект | Государственное управление |

Чего ждут украинские СЕО: отношения с государством

В о всем мире CEO отмечают, что целью пра-вительств должна быть разработка эффек-тивной и конкурентоспособной на между-народном уровне налоговой системы (67%) и подготовка высококвалифицированного

персонала (60%). По мнению руководителей украин-ских компаний, правительство страны должно обра-тить внимание на три основных направления: кон-курентоспособная налоговая система (считают все респонденты), доступность финансирования (57%), развитие материальной инфраструктуры (50%). В США последний пункт отметили лишь 46% опро-шенных, в Западной Европе – 38%.

Зато украинские руководители довольны циф-ровой инфраструктурой в стране: всего 11% респондентов считают, что государству следовало бы уделять этому вопросу больше внимания. Для сравнения: в Западной Европе 41% респондентов считают, что это направление должно быть приори-тетным для правительства, а в мире в целом – 28%.

Важно, что украинские предприниматели очень низко оценивают эффективность действий прави-тельства в таких разных сферах: конкурентоспособ-ная в мире и эффективная налоговая система; ква-

лифицированные кадры с высокой адаптивностью к имеющимся условиям и обстоятельствам; создание экосистемы, которая способствует инновационному развитию; материальная инфраструктура; цифровая инфраструктура; здоровье и благополучие сотрудни-ков; снижение климатических рисков; доступность финансирования.

О твечая на вопросы о том, видят ли бизнес-мены изменения в международной полити-ке и международном регулировании, CEO из Украины согласились, что сотрудниче-ство государства и бизнеса способству-

ет увеличению международных информационных потоков (57%). Они также указали на то, что более высокий уровень согласованности действий в обла-сти регулирования приводит к увеличению между-народных потоков капитала (61%). CEO из Украины отметили и то, что правительства разных стран уве-личивают активность в проведении конкурентной налоговой политики, влияющей на решение о выбо-ре места деятельности (54%).


26 | 17-18 | 5 ноября 2015

На фоне геополитической нестабильности и замедления роста экономик в 2015 году большая часть CEO со всего мира (71%) планируют реализовать инициативы по сокращению затрат. В Украине нам сообщили об этом 82% опрошенных.

Как вы собираетесь поднять конкурентоспособность своей компании в ближайшие 12 месяцев?

Украина Мир

Совершить сделку по слиянию/поглощению на домашнем рынке 21% 29%

Совершить сделку по слиянию/поглощению на внешнем рынке 14% 27%

Продать главный бизнес или уйти со своего основного рынка 0% 13%

Передать на аутсорс бизнес-процесс или функцию 39% 31%

Перевести обратно в компанию процесс или функцию, ранее переданные на аутсорс 11% 14%

Внедрить инициативу по сокращению затрат 82% 71%

Войти в новый стратегический альянс или присоединиться в венчурному фонду 29% 51%

Выйти из существующего стратегического альянса или уйти из венчурного фонда 4% 8%

Не знаю 0% 5%

Отказались отвечать 0% 0%

спецпроект | Конкурентоспособность |

Чего ждут украинские СЕО: ключевое слово – конкурентоспособность

27www.companion.ua

Н ужно отметить, что это не новый тренд в бизнесе. Предстоящие 12 месяцев также пройдут и под знаком различных слия-ний и объединений как на национальном, так и на международном уровне. О созда-

нии нового стратегического альянса или совместно-го предприятия нам заявили 51% CEO во всем мире (в Украине – 29% CEO), о слиянии или поглощении на национальном уровне – 29% (в Украине – 21%), на международном уровне – 27% (в Украине – 14%).

Активно передавать на аутсорсинг бизнес-процессы или функции планируют 31% опрошен-ных руководителей в мире (в Украине – 39%). Про-дажу контрольного пакета акций компании или уход с важного рынка планируют 18% CEO из Западной Европы и 20% CEO из США.

К адровая политика в Украине отличает-ся от политики в других странах. Поло-вина CEO в мире предполагают увеличи-вать численность персонала. В то же время в Украине такие планы есть только у 14%

респондентов. 39% глав украинских компаний сооб-щили, что численность их сотрудников останется на прежнем уровне, а 43% планируют ее сокращать. В мире такие планы строят соответственно 28% и 21% опрошенных. Интересно, что в Китае и США 57% и 59% опрошенных соответственно планируют увеличивать штат.

В месте с сокращением затрат компании ищут для себя и пути увеличения доходов. Диверсификация бизнеса остается источ-ником появления конкурентов в ближай-шие три года. 56% CEO в мире считают, что

их предприятия будут серьезно конкурировать в дру-гих отраслях помимо своей основной. Большая часть опрошенных ждет появления конкурентов из сектора «Технологии» (32%), «Оптовая и розничная торгов-ля» (19%), «Телекоммуникации и индустрия развле-чений» (16%), а также из отрасли услуг консульти-рования, в том числе и в финансовом секторе, вклю-чая компании, занимающиеся операциями с недви-жимостью (13%).

Топ-менеджеры в мире уже принимают как дан-ность, что с целью создания конкурентных преиму-ществ для клиента нужно использовать все возмож-ности современных технологий. Несомненно, циф-ровые технологии радикально изменили то, что кли-енты видят как конкурентные преимущества. Созда-ние персонализированного и долгосрочного клиент-ского предложения, заинтересованность в котором все больше растет, требует наличия полного объема информации о клиенте и его отношениях с компани-ей. Это требует беспрецедентного уровня индивиду-ализации, оперативности и внедрения инноваций. Все больше компаний понимают, что нужна полная перенастройка операционной модели, а возможно, и всей модели бизнеса. Для этого нужно не только инвестировать в цифровые технологии, но также продуктивно их использовать.

Дмитрий Гринчишин,

директор PwC Украина, руководитель проекта в Украине

В современном мире перед бизнесом постоянно возникают новые вызовы, требующие оперативных и неординарных решений. Если раньше вопрос о конкуренции в традиционных отраслях не стоял так остро, то с каждым годом руководители отмечают рост межсекторальной и межотраслевой конкуренции. Те же проблемы характерны и для украинского бизнеса

Documents

спецпроект В режиме - PwC...од с 2008-го по 2014 год и до 1,6% в пери-од с 2015-го по 2020 год. Это заметно ниже докризисного