7№2 (18), ИЮНЬ 2010 RETAILER MAGAZINEWWW.RETAILERMAGAZINE.RU

РЕЙТИНГ Rm

Топ-50 РОССИЙСКИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

Первые среди равных и лучшие среди первыхТрадиционный ежегодный рейтинг Rm, изучив который, вы сможете узнать, как повлиял кризис на отечественный ритейл, кто показал самые впечатляющие обороты с квадратного метра и на кого из лидеров стоит ориентироваться в будущем. Рейтинг подготовлен агентством INFOLine

по заказу ИД Retailer при поддержке компании Microsoft.

3,216

3,945

4,885

6,271

7,104

297

339,8368,3

392,9

409,3

155,6153,6

174,2

131

187,1

Ударная «пятилетка»: рынки розничной торговли в 2005-2009 гг. (в млрд. рублей)*

3216

3945

4885

62717104

287

357

448 568500

297339,8

368,3

409,3392,9

153,6

155,6

187,1

131,0

174,2

* по данным агентства INFOLine

WWW.RETAILERMAGAZINE.RU8 RETAILER MAGAZINE №2 (18), ИЮНЬ 2010 9№2 (18), ИЮНЬ 2010 RETAILER MAGAZINEWWW.RETAILERMAGAZINE.RU

Цифры12,8% составила доля продук-товых сетей, входящих в топ-50 ритейлеров России, в совокуп-ном обороте розничной торговли продовольственными товарами.21 из 29 крупнейших продукто-вых ритейлеров в 2008 г. снизили объем выручки в долларовом выражении, у 7 крупнейших про-дуктовых ритейлеров упал объем выручки в рублях.$19,4 тыс./год выручка сети «Азбука вкуса» с 1 кв. м в 2009 г.

Максимальные показатели выручки с 1 кв. м торговой площади в 2009 г. продемонстрировали сети мобильных телефонов ($11,6 тыс.) и аптеки ($10,4 тыс.). Минимальная выручка с 1 кв. м торговой площади, $2,7 тыс., харак-терна для сетей детских товаров.

Продуктовые сети Емкость рынка розничной торговли продовольственными товарами в 2009 г. выросла в рублевом выражении на 13%, в долларовом – вследствие коле-баний курса – снизилась на 11%.

Доля крупнейших продовольствен-ных сетей, входящих в рейтинг топ-50, подготовленный ИА INFOLine, в обороте розничной торговли про-довольственными товарами в 2009 г. составила 15,8%, практически не увеличившись по сравнению с 2008-м. По мнению аналитиков агентства INFOLine, отсутствие динамики в этом

сегменте в 2009 г. обусловлено, во-первых, ротацией компаний – одни лидеры рынка (такие, как «Мосмарт», «Энка ТЦ», «Алпи» и др.) покинули рейтинг топ-50, тогда как другие («ТД Интерторг» (сети «СемьЯ», «Идея»), «Гиперглобус») были в него включе-ны. Во-вторых, ряд компаний сущес-твенно снизили выручку. Так, четыре ритейлера с наибольшими темпами падения оборотов: ФС «Вестер», «Фир-ма «Омега-97» (сеть «Патэрсон»), «Новые торговые системы», ГК «Холи-дей» – суммарно уменьшили выручку более чем на 25%.

2009 г. оказался сложным для российских ритейлеров: большинство сетей сократили выручку даже в рублевом выра-жении и только некоторые показали рост. Наибольший рост выручки среди крупных ритейлеров в 2009 г. показали «Гиперглобус», «ТД Интерторг» (сети «СемьЯ», «Идея»), «Новый Импульс-50» (сеть «Утконос») и, конечно же, X5 Retail Group N.V. и «Магнит», которые увеличили выручку в рублях на 25% и 28% соответственно.

Взгляд сверхуВ 2009 г. оборот российского ритей-ла достиг 14,6 трлн руб. При этом вы-ручка топ-50 российских ритейлеров составила 1878,8 млрд руб. (12,8% от совокупного оборота; этот показатель мало чем отличается от данных 2008 г., когда на долю 50 крупнейших ри-тейлеров России приходилось 12,6% от оборота розницы).

В совокупном объеме выручки топ-50 ритейлеров наибольшая доля ожидаемо принадлежит сетям FMCG

Средние темпы роста выручки тор-говых сетей, включенных в топ-50, в 2009 г., по оценкам агентства INFOLine, составили 8%. При этом максимальные темпы роста выручки продемонстрировали торговые сети в сегменте «Косметика» (прирост 34%), а минимальные – в сегментах «Мобильные телефоны» (снижение на 21%) и «Бытовая техника и электрони-ка» (снижение на 15%). Максималь-ные темпы роста торговых площадей в 2009 г. были характерны для DIY-се-тей (33%).

РЕЙТИНГ Rm

(69,1%); далее следуют сети бытовой техники и электроники – 12,1%, и сети мобильных телефонов – 6,0%.

В структуре торговых площадей аналогичная картина: лидирующее положение здесь занимают продук-товые сети (61,9% торговых площа-

дей занимают продуктовые сети, входящие в рейтинг топ-50 по версии Retailer Magazine). На втором месте обосновались сети бытовой техники и электроники (17,2%), на третьем – магазины формата DIY и товаров для дома (6,6%).

100%

50%

0%

-50%

косм

ети

ка, 6

%

FM

CG

, 15%

спор

т, 1

5%

DIY

& H

ouse

hold

, 33

%

СРЕ

ДН

ИЙ

, 12%

меб

ель,

10%

дет

ски

е то

вары

, -3

%

апте

ки, 6

%

БТЭ

, 0%

моб

ил

ьны

ете

леф

оны

, 17%

-100%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

косм

ети

ка, 3

4%

FM

CG

, 16%

спор

т, 1

2%

DIY

& H

ouse

hold

, 11

%

СРЕ

ДН

ИЙ

, 8%

меб

ель,

4%

дет

ски

е то

вары

, -7

%

апте

ки, -

8%

БТЭ

, -15

%

моб

ил

ьны

ете

леф

оны

, -21

%

-30%

-40%

-50%

0 2 4 6 8 10 12

косметика

FMCG

спорт

DIY & Household

СРЕДНИЙ

мебель

детские товары

аптеки

БТЭ

мобильныетелефоны 11,6

10,4

9,6

7,9

7,2

7,0

4,8

4,5

3,2

2,7

7,0

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

ГК «

Ви

ктор

ия»

, -5%

«В

ива

т-тр

ейд

», -

6%

НТС

, -21

%

«Ф

орм

ард

» (с

еть

«П

олуш

ка»

), -

5%

ГК «

Хол

ид

ей»

, -18

%

«Ф

ирм

а «

Ом

ега-

97»

, -2

6%

«В

есте

р», -

41%

«ТД

Инт

ерто

рг»

, 43%

«O

'Кей

», 3

1%

«Ги

перг

лоб

ус»

, 48%

«Ти

К П

род

укты

», 2

%

X5

Ret

ail G

roup

, 25%

«Д

икс

и г

рупп

», 1

2%

Met

ro C

&C

, 3%

«С

едьм

ой к

онти

нент

»,

12%

Все

ри

тей

лер

ы F

MСG

из

ТО

П-5

0, 1

6%

SP

AR

(5 Ю

Л),

14%

«Л

ента

», 9

%

«М

ари

я-Р

а», 1

7%

ТД «

Коп

ейка

», 1

0%

«К

иро

вски

й»

, 4%

«М

агни

т», 2

8%

Rea

l, 31

%

«Э

лем

ент-

Трей

д»

, 14%

«К

орпо

рац

ия

«Гр

инн

»,

8%

«С

ист

ема

Рег

ион

Мар

т»,

29%

Auc

han,

27%

«Б

ил

ла»

, 31%

«Го

род

ской

супе

рмар

кет»

, 9%

«Н

овы

й И

мпу

льс

-50»

, 35

%

40%

-40%

60%

-60%

20%

-20%

0%

«ТД

Инт

ерто

рг»

, 12%

«O

'Кей

», 3

%

«Ги

перг

лоб

ус»

, 16%

«М

агни

т», 0

%

Rea

l, 3%

«С

ист

ема

Рег

ион

Мар

т»,

1%

«Б

ил

ла»

, 3%

«Ти

К П

род

укты

», -

20%

X5

Ret

ail G

roup

, -2%

ГК «

Ви

ктор

ия»

, -25

%

«Д

икс

и г

рупп

», -

12%

Met

ro C

&C

, -20

%

«С

едьм

ой к

онти

нент

»,

-12%

Все

ри

тей

лер

ы F

MСG

из

ТО

П-5

0, -

9%

SP

AR

(5 Ю

Л),

-11

%

«Л

ента

», -

14%

«В

ива

т-тр

ейд

», -

27%

«М

ари

я-Р

а», -

8%

ТД «

Коп

ейка

», -

14%

«К

иро

вски

й»

, -19

%

НТС

, -38

%

«Ф

орм

ард

» (с

еть

«П

олуш

ка»

), -

26%

ГК «

Хол

ид

ей»

, -36

%

«Э

лем

ент-

Трей

д»

, -11

%

«Ф

ирм

а «

Ом

ега-

97»

, -4

2%

«К

орпо

рац

ия

«Гр

инн

»,

-16%

«В

есте

р», -

54%

Auc

han,

0%

«Го

род

ской

супе

рмар

кет»

, -15

%

«Н

овы

й И

мпу

льс

-50»

, 6%

Темпы роста выручки крупнейших се-тей в рублевом выражении в 2009 г., %

Выручка с 1 м2 торговой площади крупнейших сетей в 2009 г., тыс. дол./год

Темпы роста выручки сетей FMCG, входящих в ТОП-50, в рублевом выражении в 2009 г., %*

Темпы роста выручки сетей FMCG, входящих в ТОП-50, в долларовом выражении в 2009 г., %

Темпы роста торговых площадей крупнейших сетей в 2009 г., %

FMCG 69,1%

FMCG 69,9%

детские товары1,0%

спорт1,5%

мебель1,7%

аптеки1,9%

косметика 2,5%

DIY4,1% мобильные

телефоны6,0%

БТЭ12,1%

детские товары2,4%

аптеки1,2%

спорт1,5%

косметика 1,8%

мебель3,7%

мобильные телефоны

3,7% DIY

6,6%

БТЭ17,2%

Структура выручки ТОП-50 ритейлеров России в 2009 г. по типу сети, %

Структура площадей ТОП-50 ритейле-ров на конец 2009 г. по типу сети, %

* Х5 Retail Group – рост чистой выручки по проформе (включая результаты сети «Карусель» с 1 января 2008 г.)

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

WWW.RETAILERMAGAZINE.RU10 RETAILER MAGAZINE №2 (18), ИЮНЬ 2010 11№2 (18), ИЮНЬ 2010 RETAILER MAGAZINEWWW.RETAILERMAGAZINE.RU

По данным агентства INFOLine, доля крупнейших сетей DIY & Household, входящих в топ-50 ритейлеров, в 2009 г. составила 15,2% (рост на 3,2% по сравне-нию с 2008 г.). При этом «большая трой-ка» международных ритейлеров – OBI, Leroy Merlin и Castorama (в отличие от их российских коллег) – смогла нарастить выручку в рублевом выражении даже в условиях экономического кризиса. Круп-нейший из российских ритейлеров, «Мак-сидом», в 2009 г. снизил выручку в руб-левом выражении на 10,8% и вынужден был закрыть гипермаркет в Краснодаре. А в 2010 г. акционеры, не удовлетворен-ные динамикой развития сети, и вовсе сменили генерального директора.

Самые лучшие показатели по выруч-ке с 1 кв. м по сети в целом в 2009 г. продемонстрировал Leroy Merlin ($6,8 тыс./год). Также неплохие результаты, по данным INFOLine, показали мос-ковские магазины сети OBI (около $10 тыс./год). Если бы не кризис в строи-тельстве, повлекший за собой резкое падение продаж в корпоративном сег-менте, DIY-сети выглядели бы намного лучше. Впрочем, были в 2009 г. при-ятные моменты и для этого сегмента рынка. В частности, зимой и весной, в связи с девальвацией рубля, боль-шинство сетей смогли увеличить свою маржинальность за счет повышения цен на импортную продукцию.

Цифры500 млрд руб. составила емкость рынка DIY и товаров для дома в 2009 г.15,2% достигла доля DIY-ри-тейлеров, входящих в топ-50, в 2009 г.-11% составил прирост вы-ручки крупнейшего россий-ского DIY-ритейлера «Мак-сидом» в 2009 г. Это худший показатель на рынке.$6,8 тыс./год зарабатывал Leroy Merlin с 1 кв. м в 2009 г.

Техничные вы нашиПо данным INFOLine, в 2009 г. объем рынка БТЭ составил $12,4 млрд, что почти на 25% меньше по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, из-за девальвации и роста рублевых цен снижение в рублях оказалось незна-чительным (всего 4%).

Ключевым событием 2009 г. для FMCG-ритейла стало принятие федерального закона «О торговле», который сущест-венно изменил отношения ритейлеров и поставщиков, установил порог доми-нирования розничных сетей на реги-ональных рынках, а также определил полномочия органов власти в области регулирования торговли.

Другим значимым событием для рынка стало подписание в декабре 2009 г. постановления правительства РФ «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязатель-ной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответс-твия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», которое вступило в силу 15 февраля 2010 г. Данным постановлением не-которые виды продукции были пере-ведены из перечня продукции, подле-жащей обязательной сертификации, в перечень продукции, подлежащей обязательному декларированию со-ответствия. Официальной причиной к принятию этих мер послужили действовавшие избыточные процеду-ры проверки качества многих видов продукции. Впрочем, ни ритейлеры, ни потребители особых перемен в пра-вилах игры на рынке пока не видят.

Однако были в про-шлом году и приятные сюрпризы. Например, компания «Городской супермаркет» (раз-вивает сеть «Азбука вкуса») показала впе-чатляющую выручку с квадратного мет-ра ($19,4 тыс./год), обойдя по этому по-казателю даже Auchan ($14,5 тыс./год) .

Формат «Сделай сам»По данным INFOLine, емкость рынка DIY & Household в 2009 г. снизилась на 12% в рублевом выражении и на 31,5% в долларовом и составила 500 млрд руб ($15,7 млрд).

РЕЙТИНГ RmПАРТНЕР ПРОЕКТА

0 5 10 15 20

«ТД Интерторг»

«O'Кей»

«Гиперглобус»

«ТиК Продукты»

X5 Retail Group

ГК «Виктория»

«Дикси групп»

Metro C&C

«Седьмой континент»Все ритейлеры FMСG из

ТОП-50SPAR (5 ЮЛ)

«Лента»

«Виват-трейд»

«Мария-Ра»

ТД «Копейка»

«Кировский»

НТС

«Формард» (сеть «Полушка»)

«Магнит»

ГК «Холидей»

Real

«Элемент-Трейд»

«Фирма «Омега-97»

«Корпорация «Гринн»

«Система РегионМарт»

«Вестер»

Auchan

«Билла»

«Городской супермаркет» 19,4

14,5

11,1

10,3

9,5

9,3

9,1

9,1

8,9

8,7

8,2

8,0

7,5

7,4

7,4

7,1

6,9

6,3

5,9

5,7

5,3

5,3

5,2

5,2

5,0

4,5

4,2

2,7

7,9

30%

35%

25%

-25%

20%

-20%

15%

-15%

10%

-10%

5%

-5%

0%

Cast

oram

a, 2

9%

Lero

y M

erlin

, 28%

Все

DIY

-ри

тей

леры

из

ТОП

-50,

11%

OB

I, 3%

«Мак

сидо

м»,

-11

%

50%

-50%

40%

-40%

30%

-30%

20%

-20%

10%

-10%

0%

Cast

oram

a, 1

%

Lero

y M

erlin

, 0%

Все

DIY

-ри

тей

леры

из

ТОП

-50,

-13

%

OB

I, -1

9%

«Мак

сидо

м»,

-30

%

0 1 2 3 4 5 6 7

Leroy

Merlin

OBI

Все DIY-ритейлерыиз ТОП-50

Castorama

«Макси-

дом»

6,8

4,9

4,8

3,4

3,2

Оборот розничной торговли БТЭ, млрд руб. Темпы роста, % (правая шкала)

600 20%

500 15%

400 10%

300 5%

200 0%

100 -5%

02005 2006 2007 2008 2009

-10%

297,0339,8 368,3

409,3 392,9

14,4%

8,4%11,1%

-4%

Оборот розничной торговли БТЭ, $ млрд Темпы роста, % (правая шкала)

30%

20%

20

10%15

0%10

-10%5

-20%

02005 2006 2007 2008 2009

-30%

10,512,5

14,416,5

12,4

19,0%15,2% 14,6%

-24,8%

Выручка с 1 м2 торговой площади сетей FMCG, входящих в ТОП-50, в 2009 г., тыс. долл./год

Оборот розничной торговли DIY & Household, млрд руб. Темпы роста, % (правая шкала)

600

500

400

300

200

100

0

2005 2006 2007 2008 2009

287

357

448

568

500

24,6% 25,4% 26,8%

-12%

20%

10%

30%

0%

-10%

-20%

-30%

Динамика оборота розничной торговли DIY & Household в России в рублевом выражении, 2005–2009 гг.

Оборот розничной торговли DIY & Household, $ млн Темпы роста, % (правая шкала)

20%

40%

10%

30%

0%

-10%

-20%

-30%

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009-40%

10,1

13,1

17,5

22,9

27,0%29,9%

33,3%30,5%

15,7

-31,5%

Динамика оборота розничной торговли DIY & Household в России в долларовом выражении, 2005–2009 гг.

Темпы роста выручки DIY-сетей, входящих в ТОП-50, в рублевом выражении в 2009 г., %

Темпы роста выручки DIY-сетей, входящих в ТОП-50, в долларовом выражении в 2009 г., %

Выручка с 1 м2 торговой площади DIY-сетей, входящих в ТОП-50, в 2009 г., тыс. долл./год

Динамика оборота розничной торговли БТЭ в России в рублевом выражении, 2005–2009 гг.

Динамика оборота розничной торговли БТЭ в России в долларовом выражении, 2005–2009 гг.

WWW.RETAILERMAGAZINE.RU12 RETAILER MAGAZINE №2 (18), ИЮНЬ 2010 13№2 (18), ИЮНЬ 2010 RETAILER MAGAZINEWWW.RETAILERMAGAZINE.RU

49% сети по кредиту на $161 млн, МДМ банк стал залогодержателем ее основ-ных активов и объявил, что намерен перепродать компанию). «Эльдора-до» тоже был вынужден закрыть ряд магазинов, а в итоге и вовсе продать оставшуюся часть бизнеса чешской PPF Group.

Из плюсов 2009 г. для рынка мобиль-ных телефонов было, пожалуй, толь-ко то, что доля крупнейших сетей из топ-50 ритейлеров в обороте торговли мобильными телефонами составила 85,7%, увеличившись по сравнению с 2008 г. на 10%. Однако даже лидеры рынка демонстрировали отрицатель-

ную динамику выручки. Так, темпы роста оборота ГК «Связной» в долларо-вом выражении снизились на 45,7%, а «Евросети» – на 45%.

Ключевыми событиями 2009 г. на рынке мобильных телефонов стали банкротства крупных ритейлеров: с на-чала кризиса ушли с рынка «Диксис», «Беталинк» и «Цифроград». «Диксис» прекратила свою работу после неудач-ной попытки Альфа-банка спасти сеть. «Беталинк» сам подал иск о банкротстве, не сумев договориться о партнерстве с МТС. «Цифроград», который до кри-зиса был третьим сотовым ритейлером России по продажам телефонов, не смог договориться с «Мегафоном» и в августе 2009 г. подал иск о банкротстве. Зато в 2009 г. ряды сотовых ритейлеров по-полнились новым игроком – сетью МТС, которая вышла на рынок путем покупки сетей «Телефон.ру», «Телефорум» и «Эль-дорадо», отчего сразу же оказалась в тройке лидеров по доле рынка и дебю-тантом рейтинга Retailer Magazine.

1. Лучшая среди равных (лидеры по оборо-ту в своем сегменте рынка)FMCG – X5 Retail Group (275,1 млрд руб.)БТЭ – «Эльдорадо» (75,4 млрд руб.)Мебель – IKEA (32,0 млрд руб.)DIY – OBI (30 млрд руб.)Мобильные телефоны – «Евросеть» (55,5 млрд руб.)Аптеки – «36,6» (16,0 млрд руб.)Косметика и парфюмерия – «Л’Этуаль», Sephora (16,6 млрд руб.)Детские товары – «Детский мир» (18,5 млрд руб.)

2. Дебютанты (новички рейтинга ТОП-50 российских сетей по версии Retailer Magazine)Globus (ООО «Гиперглобус»)«Рив Гош» (ООО «Арома Люкс»)МТС (ОАО «ТС-Ритейл»)«7-я» (ООО «ТД Интерторг»)«Утконос» (ООО «Новый импульс -50»)«Виват» (ООО «Виват Трейд»)«Фармакор» (ЗАО «Фармакор»)

3. Крепкие регионалы (сети из ТОП-50, основанные не в Москве и не в Санкт-Петербурге, лидеры своих регионов)

«Магнит» (ОАО «Магнит», Краснодар)«Линия» (ЗАО «Корпорация Гринн», Курск)«Монетка» (ООО «Элемент-Трейд», Екатерин-бург)«Холидей» (ГК «Холидей», Новосибирск)«Мария-Ра» (ООО ПКФ «Мария-Ра», Барнаул)«Чибис» (ООО «Система РегионМарт», Кемерово)DOMO (ОАО «Домо», Казань)«Виват» (ООО «Виват Трейд», Пермь)

4. Cамые динамичные (лидеры по показа-телям роста выручки к торговой площади)

Сеть Прирост рублевой выручки (%)

Прирост торговых площадей (%)

Globus 47,5 0

«Иль де Ботэ» 70,7 26,9

«Утконос» 35 - 3,5

«Рив Гош» 30 6,7

Billa 31,1 13,2

Доля крупнейших сетей рынка БТЭ, во-шедших в топ-50 ритейлеров по версии Retailer Magazine, в обороте розничной торговли бытовой техникой в 2009 г. со-ставила 57%, снизившись по сравнению с 2008 г. на 7,3%. Если вспомнить, какие неприятности в прошлом году пережи-

вали два крупнейших игрока рынка «Те-хносила» и «Мир», этому вряд ли стоит удивляться. «Техносила» и «Мир» в 2009 г. ожидаемо продемонстрировали от-рицательную динамику выручки; зато сюрпризом стало то, что к ним присо-единилась и сеть «Эльдорадо», которую

не спасла даже оптимизация торговых площадей. Однако «Медиа-Маркт-Са-турн» и «М.Видео» порадовали рынок, увеличив рублевую выручку на 31,5% и 3,64% соответственно. А вот самую хо-рошую выручку с 1 кв. м в прошлом году показал «Белый ветер Цифровой».

2009 г. стал критическим сразу для трех крупнейших российских сетей: «Мир», «Техносила» и «Эльдорадо». В связи с финансовыми трудностями компания «Мир» практически покинула рынок (к началу 2010 г. оказались закрыты все 18 магазинов московского дивизиона, а 30 магазинов, работающих в регионах, начали распродавать складские остат-ки). «Техносила» столкнулась с чрез-мерной долговой нагрузкой и начала процедуру банкротства (в августе 2009 г., после того как владельцы «ГК «СВ» Виктор и Вячеслав Зайцевы заложили

Цифры25% составило падение емкости рынка БТЭ в 2009 г. в долларо-вом выражении. В рублях за счет девальвации и роста цен рынок просел всего на 4%.57% составила доля крупнейших ритейлеров в совокупном оборо-те торговли техникой и электро-никой. Это на 7,3% меньше, чем в 2008 г.$8,1 тыс./год зарабатывал «Бе-лый ветер Цифровой» с 1 кв. м в 2009 г.

Позвони мне, позвониРынок мобильных телефонов ожида-емо оказался среди лидеров падения. В 2009 г. его объем в долларовом вы-ражении сократился на 45% по срав-нению с 2008 г. и составил $4,1 млрд. Падение в рублях было чуть менее заметным (-30%).

РЕЙТИНГ Rm

Специальные номинации Retailer Magazine

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

45%

30%

-45%

15%

-30%

0%

-15%

Med

ia M

arkt

, 31

%

«М

.Ви

део

», 4

%

«Б

елы

й в

етер

Ц

иф

рово

й»

, -1

%

«Те

хнос

ил

а»,

-21%

«Э

льд

орад

о»,

-26%

DO

MO

, -31

%

«М

ир»

, -38

%

Все

ри

тей

лер

ы

БТ

Э и

з Т

ОП

-50,

-1

1%

Media Markt

«М.Видео»

«Белый ветер Цифровой»

«Техносила»

«Эльдорадо»

DOMO

«Мир»

Все ритейлеры БТЭиз ТОП-50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8,1

5,1

5,0

4,9

4,8

4,2

3,7

3,2

Оборот розничной торговли мобильными телефонами, млрд руб. Темпы роста, % (правая шкала)

20%

10%

200

0%150

-10%100

-20%50

-30%

02005 2006 2007 2008 2009

-40%

155,6 153,6174,2

187,1

131,0-1,3%

13,4%

7,5%

-30,0%

Оборот розничной торговли мобильными телефонами, $ млрд

Темпы роста, % (правая шкала)

30%

15%

8

0%6

-15%4

-30%2

-45%

02005 2006 2007 2008 2009

-60%

5,5 5,7

6,87,5

4,1

2,7%20,5%

9,5%

-45,0%

«Связной»

МТС

«Евросеть»

Все сети салонов

сотовой связи из ТОП-50

0 2 4 6 8 10 12 14 16

15,4

11,6

10,0

9,2

Темпы роста выручки сетей БТЭ, входящих в ТОП-50, в рублевом выражении в 2009 г.

Темпы роста выручки сетей БТЭ, входящих в ТОП-50, в долларовом выражении в 2009 г., %

60%

40%

-60%

20%

-40%

0%

-20%

Med

ia M

arkt

, 3%

«М

.Ви

део

», -

19%

«Б

елы

й в

етер

Ц

иф

рово

й»

, -22

%

«Те

хнос

ил

а»,

-38%

«Э

льд

орад

о»,

-42%

DO

MO

, -46

%

«М

ир»

, -52

%

Все

ри

тей

лер

ы Б

ТЭ

из

ТО

П-5

0, 3

3%

Выручка с 1 м2 торговой площади сетей БТЭ, входящих в ТОП-50, в 2009 г., тыс. долл./год

Динамика оборота розничной торговли мобильными телефонами в России в рублевом эквиваленте

Динамика оборота розничной торговли мобильными телефонами в России в долларовом эквиваленте

Выручка с 1 м2 торговой площади сетей салонов сотовой связи ТОП-50 в 2009 г., тыс. долл./год

Доля ТОП-50 сетей в обороте розничной торговли мобильными телефонами в 2009 г.,%

Евросеть42,4%

Связной33,4%

МТС9,9%

Прочие14,3%

WWW.RETAILERMAGAZINE.RU14 RETAILER MAGAZINE №2 (18), ИЮНЬ 2010 15№2 (18), ИЮНЬ 2010 RETAILER MAGAZINEWWW.RETAILERMAGAZINE.RU

Мес

то

Компания Название сети СЕО Тип сети Выручка за 2009 г., млрд руб.

Общее количество магазинов, 2009 г.

Магазин у дома, 2009 г.

Супермаркет, 2009 г.

Гипермаркет, 2009 г.

Торговые площади, тыс. кв. м, 2009 г.

Прирост выручки, %

Прирост площадей, %

Региональная представленность (краткая)

1 X5 Retail Group N.V. Пятерочка, Перекресток, Карусель

Хасис Лев Аронович, главный исполнительный директор

FMCG 275,1 1372 1039 275 58 1063,0 25,1% 21,6% Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Украина

2 Магнит, ОАО Магнит Сергей Николаевич Галицкий, генеральный директор

FMCG 169,9 3228 3204 24 1059,9 28,3% 28,7% Южный ФО, Центральный ФО, Уральский ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО

3 Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Радуга

Жермен Жан-Пьер, генеральный директор

FMCG 163,0* 38 38 386,6 27,2% 13,7% Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО

4 МЕТРО Кэш энд Керри, ООО

Metro C&C Байер Акин, генеральный директор по России

FMCG 114,3 52 52 466,3 2,8% 8,3% Южный ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО, Центральный ФО, Уральский ФО

5 Эльдорадо, ООО Эльдорадо Кобахидзе Каха, генеральный директор бытовая техника и электроника

75,4* 400* 400 470 -26,0% -9,6% 47 регионов России

6 М.Видео, ООО М.Видео Тынкован Александр Анатольевич, президент

бытовая техника и электроника

70,6 177 177 467 3,6% 12,0% Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО

7 О'Кей, ООО О'Кей, О'Кей-экспресс Лонге Патрик, генеральный директор FMCG 67,0 46 18 28 232,7 31,0% 21,4% Южный ФО, Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Центральный ФО

8 Торговый дом Копейка, УК ОАО

Копейка, Копейка Супер

Солодов Сергей Евгеньевич, президент FMCG 56,8 587 574 13 274,8 10,1% 9,9% Центральный ФО, Приволжский ФО

9 Лента, ООО Лента Дюннинг Ян, генеральный директор FMCG 55,6 36 36 247,4 9,4% 6,3% Южный ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Сибирский ФО

10 Евросеть, ООО Евросеть Малис Александр Адольфович, президент

мобильные телефоны

55,5 4236 4236 167,5 -29,7% -17,4% Все субъекты РФ

11 Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО)

Мегамарт, Минимарт, Дикси

Якубсон Илья Адольфович, президент FMCG 54,2 537 514 8 15 206,0 12,2% 7,9% Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Уральский ФО

12 Седьмой Континент, ОАО

Седьмой Континент, Наш гипермаркет

Морозов Борис Владимирович, генеральный директор

FMCG 44,7 142 81 51 10 184,0 12,0% 7,0% Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Республика Беларусь

13 Связной СПБ, ОАО (юр. лицо в СПБ), Связной МС, ЗАО (юр. лицо в Москве)

Связной Ноготков Максим Юрьевич, президент мобильные телефоны

43,7* 1918 1918 96,1 -30,6% 11,4% Все субъекты РФ

14 Икея, ООО IKEA Боргстром Лейф, генеральный директор «ИКЕА Россия и СНГ»

мебель 32,0* 12 12 337 3,6% 9,8% Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Южный ФО, Уральский ФО

15 Техносила, ООО Техносила Еременко Юрий Борисович, генеральный директор

бытовая техника и электроника

31,8* 117 117 316 -20,6% 0,6% Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Дальневосточный ФО, Уральский ФО

16 ГК Виктория, ОАО Виктория, Кэш, Дешево, Квартал

Жуников Олег Викторович, генеральный директор

FMCG 30,4 208 191 16 1 104,6 -4,7% -4,1% Северо-Западный и Центральный ФО

17 ОБИ Франчайзинговый Центр, ООО

OBI Стрикланд Иан, генеральный директор OBI – Россия

строительные материалы и товары для дома

30,0* 15 15 219,0 3,3% 18,4% Южный ФО, Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО

18 Спортмастер, ООО Спортмастер Страхов Леонид Борисович, генеральный директор

спорт 28,0* 150 140 10 135* 12,0% 15,4%* Сибирский ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Северо-Западный ФО

19 Леруа Мерлен Восток, ООО

Leroy Merlin Гюффруа Венсан, генеральный директор строительные материалы и товары для дома

27,5* 14 14 180 27,9% 80,0% Южный ФО, Центральный ФО, Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО

20 SPAR (5 отдельных юридических лиц)

SPAR Павлов Алексей, генеральный директор SPAR Russia B.V.

FMCG 24,8 208 89 119 113,7 13,8% 13,2% Центральный ФО, Приволжский ФО

21 Корпорация Гринн, ЗАО Линия Грешилов Николай Николаевич, генеральный директор

FMCG 23,7 20 2 18 174,9 7,7% 7,4% Центральный ФО

22 Элемент-Трейд, ООО Монетка, Монетка Супер

Заболотнов Роман Николаевич, генеральный директор

FMCG 21,5 226 205 19 2 149,7 13,7% 17,6% Центральный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО

23 Реал-Гипермаркет, ООО

Real Баптиста Антонио, генеральный директор

FMCG 19,3 15 15 124,3 31,3% 26,1% Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО

24 ГК Холидей Холидей Классик, Сибириада, Кора, Палата, Турне

Захаров Алексей Владимирович, генеральный директор

FMCG 18,5 139 81 51 7 114,4 -18,1% 2,1% Сибирский ФО

25 Детский Мир-Центр, ОАО

Детский мир Чуйкин Алексей Анатольевич, генеральный директор

детские товары

18,5 128 1 115 12 214,7 -7,2% -2,8% Сибирский ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО

РЕЙТИНГ Rm

* По оценкам агентства INFOLine

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

WWW.RETAILERMAGAZINE.RU16 RETAILER MAGAZINE №2 (18), ИЮНЬ 2010 17№2 (18), ИЮНЬ 2010 RETAILER MAGAZINEWWW.RETAILERMAGAZINE.RU

Мес

то

Компания Название сети СЕО Тип сети Выручка за 2009 г., млрд руб.

Общее количество магазинов, 2009 г.

Магазин у дома, 2009 г.

Супермаркет, 2009 г.

Гипермаркет, 2009 г.

Торговые площади, тыс. кв. м, 2009 г.

Прирост выручки, %

Прирост площадей, %

Региональная представленность (краткая)

26 Гиперглобус, ООО Globus Кристиан Хайнц, генеральный директор FMCG 18,0* 5 5 60,0 47,5% 0,0% Центральный ФО27 Медиа-Маркт-Сатурн,

ОООMedia Markt Бернд Гуральчик, генеральный директор бытовая

техника и электроника

17,9 23 23 138* 31,5% 61,7%* Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Уральский ФО

28 Мария-Ра ПКФ, ООО Мария-Ра Ракшин Александр Федорович, генеральный директор

FMCG 17,6 200 178 22 85,0 17,0% 13,1% Сибирский ФО

29 Алькор и Ко, ООО Л`Этуаль, Sephora Мурадов Кирилл Иосифович, генеральный директор

косметика 16,6* 610 610 91,5 16,3% -0,7% Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО

30 Аптеки 36,6, ЗАО Аптечная сеть 36,6 Солок Валерия, генеральный директор аптеки 16,0 1019 1019 63,7 -23,2% 13,0% Южный ФО, Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО

31 Арома Люкс, ООО Rive Gauche (Рив Гош) Карабань Лариса Дмитриевна, генеральный директор

косметика 15,8* 115 115 34 30,0% 6,7% Северо-Западный ФО, Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО

32 Единая Европа-С.Б., ОАО

ILE DE BEAUTE Николаев Андрей Станиславович, генеральный директор

косметика 14,0* 116 116 33,5 70,7% 26,9% Южный ФО, Центральный ФО, Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Дальневосточный ФО

33 Супермаркет Кировский, ЗАО

Кировский Ковпак Игорь Иванович, президент FMCG 13,7 125 116 9 89,9 3,8% 16,3% Свердловская область

34 Билла, ООО Billa Пешев Димитар, генеральный директор FMCG 13,5* 63 63 50,9 31,1% 13,2% Центральный ФО35 Система РегионМарт,

ОООЧибис, Поляна, Бонус, Спутник

Колесник Сергей Александрович, генеральный директор

FMCG 13,3 161 142 10 9 110,1 29,1% 16,6% Сибирский ФО

36 ТС-Ритейл, ОАО МТС Румянцев Сергей, генеральный директор мобильные телефоны

13,0* 2010 2010 75* Практически все субъекты РФ

37 Магазины электроники Мир, ООО

МИР Кабанов Евгений Александрович, президент

бытовая техника и электроника

12,0* 48 40 77 -38,5% -33,8% Южный ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Уральский ФО

38 Ригла, ООО Ригла Гусев Андрей, генеральный директор аптеки 11,3 577 577 28,85 8,2% -1,4% Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Уральский ФО

39 Городской супермаркет, ООО

Азбука вкуса Садовин Владимир Альбертович, генеральный директор

FMCG 11,0 26 26 18,1 8,9% 1,7% Москва, Московская область

40 Новые торговые системы, ОАО

Столичный, Квартал, Сибалко

Насоленко Евгений Михайлович, генеральный директор

FMCG 10,5 143 131 12 51,7 -20,6% -1,6% Сибирский ФО

41 ТД Интерторг, ООО СемьЯ, Идея Рыбаков Олег Владимирович, генеральный директор управляющей компании

FMCG 10,5 104 95 9 38,5 43,2% 50,3% Центральный ФО, Северо-Западный ФО

42 Фирма Омега-97, ООО Патэрсон - FMCG 10,4* 82 82 63,0 -25,6% 2,6% Северо-Западный ФО, Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Азербайджан

43 Максидом, ООО Максидом Голиков Сергей Валентинович, генеральный директор

строительные материалы и товары для дома

10,2* 8 8 96,2 -10,8% -7,9% Нижегородская область, Санкт-Петербург

44 Вестер, ФС Вестер, Сосед Болычев Олег Николаевич, председатель совета директоров

FMCG 10,0* 50 9 23 18 108,2 -40,6% -9,9% Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Южный ФО, Центральный ФО, Казахстан, Республика Беларусь

45 Фармакор, ЗАО Фармакор (с учетом франчайзинга)

Милевич Илья Моисеевич, генеральный директор

аптеки 8,5* 406 406 20* 14,8% -3,1%* Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО

46 Домо, ОАО DOMO Сайфутдинов Антон Ринатович, генеральный директор

бытовая техника и электроника

8,4* 44 21 23 55,6 -31,1% -21,4% Сибирский ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО

47 Новый Импульс-50, ООО

Утконос Богданов Андрей Викторович, генеральный директор

FMCG 8,2* 164 164 9,7 35,0% -3,5% Калужская область, Москва, Московская область, Тульская область

48 Касторама Рус, ООО Castorama Писклов Олег Владимирович, генеральный директор

строительные материалы и товары для дома

8,1 12 12 104 28,6% 71,3% Центральный ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Северо-Западный ФО

49 Виват-трейд, ООО Виват Мальков Константин Игоревич, генеральный директор

FMCG 7,9* 59 58 1 35,8 -6,2% 9,2% Пермский край, Удмуртская Республика

50 Белый ветер Цифровой, ООО

Белый ветер-Цифровой

Тимченко Илья Владимирович, генеральный директор

бытовая техника и электроника

7,9 89 89 23 -0,8% -34,1% Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО, Приволжский ФО, Южный ФО

РЕЙТИНГ Rm

* По оценкам агентства INFOLine

ПАРТНЕР ПРОЕКТА