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euromadi
especial.Euromadi:liderando el futuro
la cocina.Euromadi consigue un beneficioso acuerdocon Endesa para entrar al mercado libre
rueda de preguntas.Leopoldo Abadía
nº 58 - Julio 2009
es noticia.Congreso Euromadien La Toja
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desarrollar nuevos materiales,sustitutivos del petróleo, mássostenibles y respetuosos con el medioambiente.Aunque todavía se está en fase deinvestigación, en unos años los propiosenvases avisarán de la caducidad delproducto cambiando de color y, sobretodo, no se tendrán que reciclar: lospropios recipientes serán comestibles.Visto lo visto, ya casi no queda sitiopara la ciencia ficción.
flash
Los envases del futuro son 100%biodegradables. Plásticos naturalesque se desintegran con el agua, botellasde poco más de 6 gramos de peso parareducir el uso de materialescontaminantes e incluso envases conantioxidantes naturales como lavitamina E para alargar la vida de losalimentos, son algunas de las nuevasapuestas del sector. La recienteincorporación de la nanotecnología enla industria del packaging ha permitido
El Salón Internacional del Embalaje (Hispack), celebrado en mayo en Barcelonaconjuntamente con Barcelona Tecnologías de la Alimentación (Bta), ha dadoa conocer algunas de las novedades del sector, como la botella más ligeradel mundo, envases con antioxidantes y bolsas hechas de patata.
Lo nuevo en envases es el ‘verde’
Euromadi Noticias
Director:Jaime Rodríguez
Jefe de Redacción:Magí Castelltort
Coordinación:Rosa Franch
Colaboradores:Laura MartínSolsona ComunicaciónJuan Holgado
Diseño y Maquetación:EADe comunicació
Fotomecánica e Impresión:Aldugraf S.L.(Revista impresaen papel ecológico)
Edita y Distribuye:Orbis-30, S.L.
Internet:www.euromadi.es
Redacción:[email protected]
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edito
rialLiderando el futuro
Un volumen de ventas de 12.192 millones de euros, 211 empresasasociadas y 39 sociedades filiales, 4.224.875 m2 de superficie deventas y una cuota de mercado de alimentación en el hogar enEspaña del 19,04 % (según datos Nielsen e IRI), son algunos delos rasgos formales que configuraban, al cierre del 2008, la identidadde Euromadi y que han sido presentados en el Congreso anualcelebrado hace tan sólo unos días en La Toja.
Las cifras son necesarias e importantes, pero lo verdaderamenterelevante es su interpretación y lo que significan en el contexto y,en este sentido, el crecimiento global del 2,51% que Euromadi hatenido respecto al ejercicio anterior pone de manifiesto su buenhacer y la sintonía de la Compañía con sus asociados en unasituación de mercado tan delicada como la presente.
La buena evolución de operaciones de pago y de publicidad ypromoción acogidas al sistema centralizado han sido, sin dudaalguna, claves fundamentales en este logro. Pero lo esencial hasido el trabajo de fondo que a lo largo de estos años se ha idorealizando porque nada de ello se improvisa, al contrario, son temasque van evolucionando y madurando y requieren su tiempo.
Por ello nos esforzaremos en seguir en esta línea, trabajando aúnmás para sumar el máximo de esfuerzos que nos permitan seguircreando valor para nuestros Asociados y avanzar alineando todoslos recursos de manera organizada, estratégica y potente.
4es noticia
Congreso Euromadi en La Toja
Un año más, Euromadi ha celebradosu Congreso anual. Y en esta ocasión,ha sido La Toja el escenario elegidopara el encuentro del pasado 12 dejunio. José Muñiz, Presidente de lamesa del Congreso, abrió el eventocon unas palabras de bienvenida,dando la palabra a Jaime Rodríguez,Presidente y Consejero Delegado deEuromadi, quien dio un repaso a lascifras más destacadas del últimoejercicio.
Euromadi en cifrasA 31 de diciembre de 2008 la Centralcontaba con 211 asociados y 39sociedades filiales. El volumen deventas ascendía a 12.192 millones deeuros y disponía de una superficie totalde ventas de 4.224.875 metroscuadrados, de los cuales el 68,80%corresponde a Supermercados, el
es noticia I 5
15,50% a Perfumerías y Droguerías,el 12,50% a Cash y el 3,30% aHipermercados. En términos generales,Euromadi representó en 2008 el19,04% de la cuota de MercadoAlimentación en el Hogar en España yEMD (grupo europeo al que perteneceEuromadi) obtuvo el 11% de la mismaen Europa.También se destacó la evolución delas cifras de negocio de la Central que,a pesar de la crisis, se ha mantenidorespecto 2008 con un crecimientoglobal del 2,51%. Esta consolidaciónde la cifra alcanzada en ejerciciosanteriores, se puede explicarprincipalmente por la buena evoluciónde operaciones de pago y de publicidady promoción acogidas al sistemacentralizado.
Los servicios, en alzaEspecial mención se hizo al papel
creciente de Euromadi como centralno sólo de compras, sino de servicios.En este sentido se presentaron lasacciones de Markant España: enofertas y promociones, tanto mensuales(con artículos de máxima rotación aprecios altamente competitivos), comocon ventas ultra-rápidas a un euromediante el mínimo espacio y lamáxima rentabilidad en lossupermercados; y en surtidopermanente, poniendo a disposiciónartículos básicos de bazar y textil, unsuministro inmediato, mercancías con
LAS CIFRAS DE NEGOCIO DEEUROMADI SE MANTIENENCON UN CRECIMIENTOGLOBAL DEL 2,51%.
6 I es noticia
stock en plataforma logística y envíoscompartidos con Marca Propia.
El Club de Perfumería fue otro de lospuntales de Euromadi que tuvieron suespacio en el programa, por suliderazgo sostenido del canalespecialista. El Club representa másdel 60% del número de establecimien-tos y el 63% de la facturación globaldel canal PDM en España. Además enel último ejercicio se han superado los10 años de Top Market, una interesanteherramienta promocional que aglutinaverticalmente a 1.000 puntos de venta.Igualmente significativo ha sido este2008 para la marca propia decomplementos de perfumeríaPerfumanía, que ha alcanzado uncrecimiento del 37% respecto al 2007.Según el informe TNS Worldpanel TM
del 2008, cada familia gastó ese año2.159 euros en productos frescos, deun total de 4.158 euros de gastodedicado a la Alimentación y Drogueríay Perfumería. Así pues, los ProductosFrescos representaron el 52% de estegasto medio por Hogar y han estadopresentes en 9 de cada 10 actos decompra.Por eso en Euromadi durante todo elejercicio se ha ofrecido un surtido de500 referencias, con un panel de 100proveedores-productores y se hangestionado más de 30.000 palets.
La misma línea ha servido paraServicios Cárnicos EMD, que haprimado la calidad certificada, razasseleccionadas, pesos concertados ynuevos bandejeros con peso fijo. Losresultados indican incrementos del 18%
respecto al año anterior.
Una trayectoria de logros
Durante el Congreso se hizo referencia
a la edición anterior, la del 15
aniversario de Euromadi, para recordar
que las celebraciones son importantes
para no perder las raíces, pero que de
igual forma se hace necesario sumar
logros para dar consistencia a estas
raíces. Y se constataron Los 20 logros
de Euromadi que ha cultivado a lo largo
de su trayectoria, siendo presentados
en una publicación especial y expresa
para el evento.
De todos ellos, se hizo especial hincapié
en el servicio de asesoramiento
energético, pues ha permitido unos
acuerdos muy favorables para los
LOS PRODUCTOS FRESCOSREPRESENTARON EN 2008EL 52% DEL GASTO MEDIOPOR HOGAR EN GRANCONSUMO.
LAS CELEBRACIONESSON IMPORTANTES PARARECORDAR LAS RAÍCES,PERO SUMAR LOGROSLES DA CONSISTENCIA.
es noticia I 7
asociados (más información enpáginas 12-13).
La formación, es otro de los retosalcanzados por Euromadi que,sabedora que los equipos profesionalesbien formados suponen una ventajacompetitiva sostenible, ha impartido enel último año 728 acciones formativas,a 10.848 participantes, con 11.652horas lectivas.
La exposición finalizó con una reflexiónsobre el panorama venidero, marcadopor dos evidencias: que los Top 5 yacubren el 65% de la cuota total delmercado y que la coyuntura económicahará necesaria una mayorverticalización de actuaciones en elGrupo, como ya se ha venidoconstatando en el último ejercicio, paramantener la posición de liderazgo ante
los Proveedores, la Administración yel Consumidor final, como beneficiariodel potencial de compras agrupado.
En este punto, llegó el turno deLeopoldo Abadía. El creador de laexplicación de La crisis ninja, ingenieroy ex profesor de IESE, quien acercó alos asistentes sus teorías sobre la crisissubprime actual y su particular eindependiente concepción de lacomplicada realidad económica y socialactual.Al finalizar su conferencia, LeopoldoAbadía atendió firmando dedicatoriaspersonalizadas a todos los asistentesque así lo desearon, a quienesEuromadi obsequió con un ejemplardel libro La crisis ninja y otros misterios.
LA UNIÓN HACE LA FUERZA.
rueda de preguntas
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Leopoldo Abadía
No hay prácticamente nadieque no conozca ya aLeopoldo Abadía. Su teoríasobre lo que él denominala crisis ninja, la crisissubprime que se inició enEstados Unidos, ha dado lavuelta al mundo. Y en suviaje, ha hecho escala enLa Toja durante elCongreso de junio deEuromadi para compartir,con un lenguaje sencillo,ameno y aderezado de ungran sentido del humor ydosis de positivismo, susideas con los asociados.
¿Cómo se explica que una crisis quese inició por un tema concreto enEE.UU. haya llegado a afectar demanera tan global, y con especialincidencia en España?Por dos motivos. Primero, que laglobalización tiene eso: una cosa quetú haces ahora en España, al cabo dedos segundos se sufre directamenteen Illinois. La globalización tienemuchas cosas buenas y otras no tanbuenas. El segundo motivo es que,además, en España vivíamos en una“irrealidad” que yo llamo
“ninjoconstrucción” y que hamultiplicado el estallido de todo.
¿No será que esta crisis económica estambién una crisis de valores?Siempre digo en todas las conferenciase intervenciones que lo menosimportante de esta crisis es loeconómico. Es, fundamentalmente, unacrisis de decencia: unos cuantossinvergüenzas se han saltado todoslos límites morales y han causado lamayor crisis en siglos. Posiblemente,cuando recuperemos el viejo manual
de instrucciones del comportamientohumano y nos dirijamos a larecuperación de la decencia,empecemos a ver la luz al final deltúnel. Lo económico se arreglará algúndía. Pero lo otro es más profundo.
Euromadi es una central de comprasy servicios en la que es clave la uniónde todos los asociados. ¿Hasta quépunto es importante en este contextoaunar esfuerzos?Creo que es un momento en el que seve lo necesario que es estar juntos,
Leopoldo Abadía es ingeniero, ex profesor dePolítica de Empresa de IESE, el creador de la teoríade la crisis ninja y para muchos, un gurú de laeconomía.
comercio debe cuidar a todos susclientes y convertirlos en fieles visitantesde sus establecimientos. Es importanteque el asociado a Euromadi tenga encuenta que, posiblemente, la gentegasta ahora con más cabeza y paraello el consumidor tiene que sentirseconvencido y estar a gusto. Todo pasapor la buena atención.
¿Cómo superaremos con éxito la caídadel consumo en los hogares?Una de las cosas básicas en estosmomentos, y sobre todo para comerciosmedianos y pequeños, es el hecho depertenecer a algo. El comerciante tieneque vender más y, al margen de laspolíticas de precios que pueda aplicary con la guerra de, por ejemplo, lasmarcas de la distribución, tiene que sercreativo, original y estar bien asesorado.A eso hay que sumarle la decencia yla idea de trabajar más que nunca.Tiene que ser una fórmula segura deéxito.
Si cada vez hay más gente en el paroy por tanto con menos recursos paracomprar, ¿cómo romper este círculovicioso?Creo que el enfoque correcto es quela gente tendrá que seguir comprando,pero ya no “hará locuras” como antes.Venimos de una etapa muy cómodaen la que no importaba gastar un euromás por algo de calidad. Ahora elcomprador no va a dejar de comprar,sino que va a dejar de consumir porconsumir. Gastará con la cabeza enlas cosas que necesita de verdad.
¿Cuál es el gran error que no se puedecometer en una etapa de recesión?El mayor error es quedarse acurrucadoy no ser creativo pensando que alguienya le sacará del atolladero. Hay quetrabajar más que antes, cuidar más alos clientes y ser muy honesto.¿Cómo explica que la banca haya
'cerrado el grifo' con las líneas decrédito a pequeñas y medianasempresas?Las entidades bancarias tienen talagujero y tienen tanta porquería en susbalances que todo el dinero que lesllega lo utilizan para limpiar lo suyo. Noentienden que, haciendo eso, estánobligando a cientos de empresas acerrar y cientos de personas se estánquedando en el paro. Ese es elmomento en el que la gente lo pasamal. Eso, evidentemente, por ejemplo,afecta de lleno a los comercios.
¿Cuáles cree que son los caminoshacia la recuperación?No lo sé, pero sí que recomiendosiempre aplicar tres criterios generalesque funcionan a nivel personal yempresarial: optimismo (sacar el mejorpartido de esta situación), no distraerse(centrarse en prioridades y no hacerestupideces) y prudencia (no pasarsepor cobarde ni por lanzado. Medir biencada acción). Con esta actitud y conla creatividad y el trabajo no hay másremedio que salir adelante.
¿Hasta cuándo cree que durará estaetapa de recesión?No lo sé. El consuelo es que nadie losabe. Siempre digo que cuandooigamos que algún “experto” da unafecha concreta, no la escuchemos.Simplemente porque no la sabe nadie.Todo lo que sea concretar en estepunto es simplemente mentira. Por esono hay que esperar a que nos cuentenhistorias. Hay que trabajar, trabajar ytrabajar.
rueda de preguntas I 9
pensar en conjunto, remar en la misma
dirección… porque puede haber
soluciones globales a problemas
comunes entre asociados. Además,
se ayudan, se apoyan unos en otros
y tienen esa idea de “pertenencia” que
es tan importante.
Una de las consecuencias de la
situación económica actual es la
pérdida de confianza del
consumidor. ¿Cómo recuperarla?
Lo más importante es que el servicio
y la atención sean excelentes. ElSolsona comunicación
www.solsonacomunicacion.com
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special Euromadi ha consolidado unos logros que son la esenciade la organización y que permiten, aún en momentos dedificultad como los actuales, que la Central pueda hacerfrente a la situación del mercado y seguir adelante consu política de crear futuro para sus asociados. Con motivo del Congreso anual, recientemente celebradoen La Toja, la Central ha editado una publicación especialpara entregar a los asistentes y que recogía los 20 logrosque hacen de Euromadi lo que es hoy: una central sóliday de futuro.
1. Euromadi Port. Paso gigante en Portugal.
2. Persé. Creación de una central de perfumería selectiva.
3. Seguros AMK. Una correduría al servicio del socio.
4. Spar. Euromadi adquiere el 25% de Spar Española.
5. Marcas propias. El diferencial de la marca propia.
6. Productos frescos. Proyectos específicos y competitivos.
7. Promociones Markant. Con el medioambiente y la marca
propia.
8. EMD Internacional. Implantación de un sistema innovador.
9. Mayor información. La base más completa para análisis.
10. Asesoramiento energético. Asesoría de ingeniería
permanente.
11. Programa Cost-Cutting. Solución para la reducción de costes.
12. Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso social y
medioambiental.
13. Placa President Macià. Ocupación y formación de calidad.
14. Formación. Una ventaja competitiva sostenible.
15. E-learning Euromadi. Apuesta por la formación de futuro.
16. Nueva página web. Un nuevo espacio de servicios.
17. Newsletter Euromadi Noticias. Potenciación on-line.
18. Nueva imagen. Renovación de la imagen corporativa.
19. Liderazgo. Posición reforzada.
20. Euromadi. Somos los primeros, queremos seguir siendo los
mejores.
e Con motivo del Congreso anual, laCentral ha editado una publicaciónespecial que recoge los 20 logrosque la hacen líder.
Euromadi:liderando el futuro
especial I 11
IRTA desarrollaun código de saborespara la fruta
La firma burgalesa Pascual Hermanos,asociada a Euromadi, ha alcanzado yala cifra de 120 supermercadosrepartidos por Castilla y León, entrepropios y franquiciados, con la aperturade un nuevo supermercado SPAR enla localidad soriana de Burgo de Osmay que será a partir de ahora el nuevomodelo de supermercado que SPARrecomendará implementar a susasociados. Esta nueva superficiecomercial ha supuesto una inversiónde 800.000 euros y la creación de 12puestos de trabajo fijos, que han sidocubiertos por personal de Burgo deOsma o de localidades cercanas, conlo cual esta empresa familiar de capitalnetamente castellano leonés cumple
su compromiso de crear valor, riquezay empleo en su tierra.Este nuevo supermercado, que nacecomo respuesta a una demandadetectada en la zona y por la apuestapor el desarrollo de la firma, ofrece unasuperficie de venta de 500 metroscuadrados y un servicio añadido: unparking gratuito de 800 metroscuadrados, con más de 30 plazas.Cuenta también con frutería enautoservicio, carnicería, charcutería ypescadería en venta tradicional yautoservicio, horno de panadería yplatos refrigerados, además de lassecciones habituales de droguería,perfumería, lácteos y congelados, entreotras.
El consumidor compra por la vista yadmite que el factor determinante a lahora de repetir la compra de unproducto es el sabor. Un estudio deCatalonia Qualitat constata que elconsumidor desconoce nombres devariedades, zonas de origen y que pocoa poco va olvidando la temporalidadde las frutas y cómo manejarlas. Poreso, el Instituto de Investigación yTecnología de los Alimentos (IRTA) yla empresa de Lleida y socia deEuromadi Supermercats Pujol(SUPSA), han creado una plataformapara desarrollar un código de colorespara identificar la fruta en el lineal segúnsu sabor. El objetivo final: mejorar lainformación que reciben losconsumidores de estos productos.
El modelo SPAR de última generación
Frente a una situación de incertidumbre por la aplicación del cambio tarifarioy la liberalización del sector de la energía eléctrica, Euromadi ha firmado unconvenio con Endesa que incluye descuentos en las tarifas para todosaquellos asociados que decidan entrar al mercado libre con esta compañía.
la cocina
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las dudas caso a caso.Ahora llega una nueva prueba de suvoluntad de servicio, con la firma deun acuerdo con la compañía eléctricaEndesa que va a beneficiar a todos lossocios que decidan entrar al mercadolibre con esta comercializadora,mediante importantes descuentos enla factura de la luz.
¿A quienes va a beneficiar el acuerdo?Desde el 1 de julio el sector de la
energía eléctrica en España se haliberalizado. Esto significa que mientrasla mayoría de suministros -de bajatensión de potencia contratada inferiora 10 Kw- pueden todavía acogerse alas tarifas de último recurso reguladaspor el gobierno (TUR) con cualquierade las cinco comercializadoras deúltimo recurso (CUR), aquellossuministros de más de 10 kw ya seencuentran en mercado libre mediantela firma de un contrato con alguna delas comercializadores existentes.
Euromadi consigue un beneficiosoacuerdo con Endesa para entrar almercado libreDesde el 1 de julio, las tarifas eléctricascomo las conocíamos, han cambiado.Y aunque tanto el Gobierno como lascompañías eléctricas han lanzadomensajes más o menos aclaratoriossobre la natulareza de estos cambios,la realidad es que siguen surgiendomuchas dudas.
Euromadi hace ya dos años que estátrabajando para ofrecer a sus asociadosel asesoramiento y las mejorescondiciones para afrontar, con el menorimpacto y las máximas garantíasposibles, este punto de inflexión en elsector de la energía eléctrica queestamos viviendo.
Primero, fueron las informaciones yartículos que facilitó al asociado paraacercar al máximo la nueva realidadque un año atrás apenas se divisabaen el horizonte. Unas informaciones yartículos elaborados siempre bajo lasupervisión técnica de Luís Maestre,ingeniero industrial y asesor energéticode Euromadi.
Después llegaría la asesoríapermanente de ingeniería que hapuesto al servicio del socio para resolver
EL CONVENIO PUEDESUPONER A NIVEL GLOBALUN AHORRO DE HASTA 4,5MILLONES DE EUROSANUALES
la cocina I 13
acaben en el mercado libre, como ya
sucedió con la telefonía.
Sin embargo el acuerdo a que ha
llegado Euromadi con Endesa permitirá
a todos estos suministros, tanto los de
potencia contratada inferior a 10 kw
(ahora en TUR) como los de superior
a 10 KW (ahora en tarifa de último
recurso transitoria), dar el paso al
mercado libre con unas condiciones
ventajosas.
De no ser así, aquellos suministros de
más de 10 kw que a fecha de hoy no
hayan optado por entrar al mercado
libre y por tanto todavía se encuentren
en tarifa regulada -en este caso con
una Comercializadora de Último
Recurso, con una tarifa transitoria,
fijada por el Gobierno, con un precio
superior al de la TUR- verán aumentar
su recibo un 5% cada trimestre.
El objetivo a medio plazo, según el
ministerio, es que todos los suministros
¿Cuáles son las ventajas?Todos los asociados de Euromadipodrán beneficiarse de unas mejorescondiciones, puesto que podrán contarcon un asesoramiento personalizadoy también, quienes así lo deseen yopten por Endesa, podrán obtenerunos descuentos adicionales. El ahorroglobal puede alcanzar los 4,5 millonesde euros anuales.
Para más información, contactar conel Servicio de Atención a Empresas deEndesa (902 50 99 50) o [email protected]
14+ notas
Un estudio del Observatorio deProspectiva Tecnológica e Industrial(Opti) y el centro de investigación ydesarrollo tecnológico del sectoragroalimentario Ainia, apunta que lasmejoras durante las próximas dosdécadas en nutrigenómica, que consisteen la incorporación de información denuestros genes a la nutrición, potenciarála proliferación de los productosbioactivos.
Así pues, las dietas del futuro incluiránproductos bioactivos para mejorar lasfunciones del individuo, disminuir eldeterioro óseo-muscular delenvejecimiento y además conseguir"efectos estéticos", como la hidrataciónde la piel o el mantenimiento del cabello.
Y es que según el estudio, el desarrollode la nutrigenómica en un futurocercano permitirá extraer compuestosbioactivos que se encuentran demanera natural en muchos alimentos yañadirlos en otros
Eliminadas 26 normasde calidad comercialde frutas y hortalizas
La nutrigenómicadará un impulso a losproductos bioactivos
Desde el 1 de julio, ha entrado en vigorel nuevo reglamento de la UE(Reglamento 1221/2008 de la Comisiónde 5 de diciembre de 2008) que suponela eliminación de 26 normas de calidadcomercial de frutas y hortalizas.
Los comercios de la UE pueden vendera partir de ahora frutas y hortalizas contamaños o formas más rústicas, menosestandarizados.Esta es la consecuencia de larevocación de las estrictas normas decalidad que afectaban a 36 productos.
De ellos, 26 quedan totalmente sin elcorsé que obligaba a su 'normalización'comercial: alcachofas, albaricoques,espárragos, berenjenas, aguacates,judías, coles de Bruselas, zanahorias,coliflores, cerezas, calabacines,pepinos, setas cultivadas, ajos,avellanas y nueces con cáscara,repollos, puerros, melones, cebollas,sandías, guisantes, ciruelas, apios,espinacas y endibias. Para otros diezse mantiene la normativa, aunque sepuede soslayar siempre que se adviertaen el etiquetado: manzanas, kiwis,lechugas, melocotones y nectarinas,peras, fresas, pimientos, uvas ytomates
Tras los títulos de bestsellers como Labuena suerte y El libro negro delemprendedor, el reputado economistay escritor Fernando Trías de Bes acabade presentar El hombre que cambió sucasa por un tulipán. Un libro dondeanaliza las burbujas más irracionalesde la historia y la actual crisis financierae immobiliaria para explicar cómo sepasa de la burbuja de unos cuantos ala recesión de todos. Su objetivo:extraer conclusiones y evitar que vuelvaa suceder
La revolución delShopsumer
+ notas I 15
El hombre que cambiósu casa por un tulipán
La fuerte evolución de las cadenas deHard Discount y la Marca de laDistribución en la actual crisis,demuestra a muchas empresas delsector Gran Consumo que su actualmodelo de negocio basado en lacompetitividad en precio solamenteadmite la supervivencia de unas pocascompañías. Martin vom Stein propone,a través de un análisis exhaustivo dela evolución de fabricantes ydistribuidores, un nuevo modelo denegocio que se dirige exclusivamentea la satisfacción del cliente final
Autor: Fernando Trías de BesEditorial: Temas de hoyEdición: mayo de 2009Páginas: 253ISBN: 978-84-8460-788-5
Autor: Martin vom SteinEditorial: Gestión 2000Edición: 2008Páginas: 227ISBN: 978-84-9875-007-2
