<Insert Picture Here>

Az Oracle teljesítménymenedzsment megoldásaFekete Zoltán

Modeling

Analytics

StandardReports

Ad Hoc Query and Reporting

A kérdések is különböznekSpecializált eszközök születtek

Future OrientedPast Oriented

Operational Static

Strategic Dynamic

Mely ügyfelek költik a legtöbbet?

Mit vásárolt egy vevő? Kik a legprofitábilisabb ügyfelek?

Mi lenne, ha a kereslet meghaladná az előrejelzést?

Mi történne, ha korábban indítanánk akciót?

Kell-e hitelt felvennünk?

Mi a Q4 bevétel előrejelzés?

Enterprise Performance Management

• EPM alkalmazások: • Tervezés, előrejelzés készítés• Konszolidáció• Jövedelmezőség mérés, ABM• Scorecardok

• Az EPM alkalmazások egy BI keretrendszerhez kapcsolódnak (adatforrások, adat integráció (ETL), jelentéskészítő eszközök, DW...)

A CPM egy csoportosítás, magában foglalja a folyamatokat, módszereket, mérést, és rendszereket, melyek a szervezet

teljesítményének méréséhez és kezeléséhez szükségesek. A teljesítmény vezérelt vállalati környezetben működik legjobban, és

alkalmazkodik a szervezethez. --Gartner, 2001-ben vezette be

Source: PwC Trendsetter Barometer study, January 2004

Az EPM és az üzleti siker kapcsolata

54%Ügyfél reakció idők

59%Termék megbízhatóság

66%Termék/szolgáltatás profitabilitás

67%Ügyfél kiszolgálás időbeli perf. mutatói

81%Bevétel növekedés

88%Nyereségességi mutatók

A leggyakrabban használt metrikákVálaszadók százalékban

Source: PwC Trendsetter Barometer study, Jan 2004

“A vizsgált vállalatok körében közvetlen korreláció van a rendszeresen használt vállalati teljesítmény mérőszámok mennyisége és a vállalat mérete és növekedési üteme között.”

Enterprise Performance Management Integrates Transaction, Intelligence, Financial Systems

Financial Performance Management

Financials HRSupply Chain ProcurementSales & CRM

Planning & Budgeting

Financial & Statutory Reporting

Metrics & Scorecards

Modeling Financial Management

Operational BI Systems

Operational Business

IntelligenceQuery & Analysis

Dashboards Alerts & Workflow

DataIntegration

OLAPData Warehouse

Enterprise/Operational Reporting

EnterprisePerformanceManagement

System

Transactional Systems

Oracle EPM Systemteljes rendszer

Complete BI Technology toolset with support for

heterogeneous environments. Combination of Siebel, Oracle

& Hyperion BI Components

Oracle BI Integrates with FMW for services. E.g Security, SOA

Suite of pe-built BI Applications for CRM,ERP,SCM.

Buy rather than build. Faster time to value & ROI

Flexible access increase organisational reach of BI

Market Leading Performance Management Applications

from Hyperion

BI with open design & Heterogeneous support enables leveraging of

existing IT investments

BI can be “embedded” within Oracle ERP, CRM solutions,

or 3rd party solutions

Oracle is also THE (*) leading Data Warehouse vendor with a

strong solution footprint

* = IDC DW market report http://www.oracle.com/corporate/analyst/reports/infrastructure/bi_dw/207851.pdf

EPM Workspace

Fusion Middleware

Business Intelligence Foundation

BI ApplicationsPerformanceManagementApplications

OLTP & ODSSystems Data Warehouse

Data MartSAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom Excel

XMLBusinessProcessOLAP

Demo

Oracle BI Server

Common Enterprise Information Model

Data Warehouse with trusted FACTS

Modellezés & tervezés3

4 Származtatott adatok

1 Tényaadtok

További adatok (pl: XLS)

2LOB - részlegek adatkiegészítés

5Analitikus elemekkel kiegészítés

Essbase

1.1

6 Teljes hozzáférés az analitikus tartalomhoz

• Forward-looking• Scenario modeling• What-if• Planning• Allocations• Multi-user write• Custom analytics

FOR ANALYSIS & APPLICATIONS

Oracle EssbaseBI és kifinomult modellezés, tervezés

<Insert Picture Here>

Oracle Hyperion Financial Management

Hyperion/Oracle: 25+ éves tapasztalat

1982

1988

1989

1997

2001

2002

2005

2007 Governance, Sustainability, Convergence, Electronic Reporting

Accelerated Filings, IFRS

Sarbanes-Oxley, SAS99, COSO

Euro – Euro Transition

FAS131/IAS17 – Segment Reporting

FAS95/IAS7 – Cash Flow Reporting

FAS94/IAS27 – Minority Interests

FAS52/IAS29 – Fx Trans

Globális változások

Micro Control

Hyperion Enterprise

Hyperion Financial Mgmt

3500 CFO-naksegített eddig

Hyperion Financial Mgmt, Fusion Edition

Feladatok a konszolidációban

• Pénzügyi kimutatások• Inkonzisztens account struktúrák• Sok forrásrendszer• Változó jelentési/bevallási követelmények• Több operatív adat• Emelkedő audit költségek

Hyperion Financial Management

• Egyszerűen testreszabható• Egyszerűen Integrálható• Adatminőség• Teljes Audit Trail• Rugalmas Workflow• Jelentés• A pénzügy kezében

#1Financial

Consolidation, Reporting &

Analysis

• Megbízható számok• Rövidebb ciklusok• Aut. gyűjtés és validálás• Kisebb kltsg megfelelőség• Gyorsaság

Előnyök

Tulajdonságok

HFM – fő tulajdonságok

Adatminőség kezelése az adatokgyűjtésére, hozzárendelésekre, validálásra, mozgatásra

Adat integráció

Kétirányú integráció az MS Office csomaggal, a valósidejű, pontos információhoz

MS Office integráció

Workflow, csatolt dokumentumok, megjegyzések, elektronikus kérdőívek, bevallások

Törvényi megfelelés

Multi GAAP képességek, rugalmasság, változás elemzés, audit trail, intercompany, fázisolt feladások

Konszolidáció

Rugalmas megoldás: periodikus konszolidáció, szegmens kimutatások, pénzügyi jelentések, XBRL

KimutatásokRészletesenFunkció

Oracle HFM Rövid ciklus, megfelelőség, jelentések

• Pénzügyi konszolidáció (intercompany, multicurrency, minority interest, US-GAAP, IFRS, hazai előírások)

• Teljes audit történet, workflow, validáció

• „Smart Dimensionality” • Szcenárió menedzsment,

„mi lenne, ha” elemz.• Kimutatás és elemzés

készítő, dok. csatolás• Integráció ERP és más rsz.• Egyszerű beállítani és

kiterjeszteni

Hyperion Financial ManagementThe Heart of Financial Reporting Compliance

Hyperion Financial

Management

HyperionFinancial

Data QualityManagement

XBRL/SECFinancial andMgmt. Reporting

ERP: Oracle, SAP, Legacy,

Other

Infrastructure Services

TaxFiling

Oracle GRC Manager

Reconciliations

CFO Dashboard

TaxCalculations

Tranzakciók

Oracle/Hyperion Partner

CFO

CIO

Kimutatások

Application Configuration Controls Application Access Controls

Teljes Oracle megoldásRögzítéstől a kimutatásokig

AccountingAccrualsAccountingAccruals

Other

PeopleSoft

SAP

Oracle

Financial Analytic Applications

Oracle’s HyperionFinancial Management

HyperionEssbase

Financial Data QualityManagement

CLOSE REPORTELIMINATERECORD ANALYZE CONVERT ADJUST

Transactions SubLedgers

SubLedgers

ForeignCurrency

I/CActivity Results

<Insert Picture Here>

Hyperion Planning

Planning – fő tulajdonságok

Fentről-lefelé és lentről-felfelé tervezési módok támogatása, pontosság és felelősség

A teljes felhasználói közösség együttműködése és kommunikációja valós időben és offline

Üzleti elemek változtatásának hatása, az intelligens döntések megalapozására

Operációs szinten modellezés, A hatás ellenőrzése a teljes stratégiai tervre

Webes és MS Office elérés, valósidejű jelentésekkel és Elemzéssel

Részletesen

Top-down / Bottom-up

Együttműködés

„Mi lenne, ha”

Modellezés

Tervezés és elemzés

Funkció

Hyperion Planning

• Folyamat menedzsment • Intuitív felület• Adatintegráció• Essbase – jelentések,

elemzések• Skálázható webes• Tervezési modulok:

workforce, capital expense:

Rövidebb tervezési folyamatok, jobb üzleti predikció

Workforce Planning

• Pre-built functionality and best practices• Plan salary and other

compensation at any level• Add and delete new hires• Plan turnover rates• Change the status of existing

employees• Transfer employees

between departments• Set payroll tax rates for

different states and years• Plan compensation and

overtime for hourly employees 14 smart lists

9 menus

16 data forms

16 member formulas, 19 business rules, therefore 35 calculations

80 accounts

Packaged Intelligence

Capital Expense Planning

• Pre-built functionality and best practices:• Set Global Assumptions• Add new tangible and

intangible capital assets• Calculate depreciation and

amortization• Plan capital related expenses;

repairs, maintenance and insurance

• Plan improvements, retirements, transfers and impairments

• Analyze impact on P/L, Balance Sheet and Cash Flow

14 smart lists9 menus16 data forms

16 member formulas, 19 business rules, therefore 35 calculations

80 accountsPackaged Intelligence

Media / Energy Aero / Industrial Insurance / Health Life Sciences Other

Communications Automotive Finance / Banking Consumer Goods High Tech

Oracle BI felhasználók

Repülés és honvédelemKereskedelmi bankokGyógyszeriparSzámtech. és irodai felsz.Pénzügyi szektorVasútOrvosi felszerelésTelekommunikációÉrtékpapírHálózatok és kommunik.Egészségügy, élettud.

5 / legjobb 64 / legjobb 58 / legjobb 96 / legjobb 93 / legjobb 43 / legjobb 43 / legjobb 65 / legjobb 63 / legjobb 62 / legjobb 43 / legjobb 5

A legjobbak is ezt választjákOracle BI EE referencia példák

Az 1. számú BI szállító: OracleInformationWeek Survey of IT Professionals

Public Sector & Healthcare

Com. Media& Utilities

ManufactureRetail

Life Sciences

Services, Transport &

Constructions

FinancialServices

SMB

Financial Consolidation + 4,000 ügyfél

EDF

<Insert Picture Here>