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67,823 60,762
52,345 56,199 48,078 46,292
0.2%
2.9%
2.3%
0.9%
3.4% 3.3%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
'16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q 17. 1Q 17. 2Q0%
1%
2%
3%
4%
(105)
(1,757)
(1,181)
(504)
(1,635) (1,517)
조 선
해 양
39,019
32,573 33,88829,027 27,016
9,319
7,211 8,665
6,176 8,199
5,075
5,085
5,205
4,635 3,589
2,740
3,303 2,352
1,508 2,012
조선 해양 플랜트 엔진기계
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60,762
52,34556,199
48,078 46,292
1,7951,473
362
1,2711,456
1,248
231
737
142
253
(1,550)
(129)
145
279
277
790
895
262
419
263
조선 해양 플랜트 엔진기계
조 선
해 양
↓↓↓↓
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1,757
1,181
504
1,6351,517
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↑↑↑↑
0%
25%
50%
75%
100%
'15년말 '16년말 '17년 4월초 '17년 6월말
342,339 313,594 213,353 204,027
220.9%175.3%
172.4% 160.1%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
'15년말 '16년말 '17년 4월초 '17년 6월말
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
QoQ YoY
QoQ YoY
매출 4,912 7.1% -14.1% 4,587 5,716
146%
147%
85%80%
•
•
•
•
•
•
- 호텔 및 빌딩 상업시설
- 석유화학 산업
- 조선 산업
- 철강·제련 산업
“성공적인 에너지 솔루션 Launching으로사업 분야별 매출 확대 기대”
북 미(미 국)
아 시 아
유 럽 국 내(한 국)
중 동
2222분기분기분기분기 전년동기전년동기전년동기전년동기 대비대비대비대비 매출액매출액매출액매출액 27.5% , 27.5% , 27.5% , 27.5% , 영업이익영업이익영업이익영업이익 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 증증증증가가가가
영업이익영업이익영업이익영업이익 613 613 613 613 억원억원억원억원 ((((이익률이익률이익률이익률 7.1%)7.1%)7.1%)7.1%)
---- 일반적인일반적인일반적인일반적인 경우경우경우경우, , , ,
기말기말기말기말 재고에서재고에서재고에서재고에서 기초기초기초기초 재고를재고를재고를재고를 차감한차감한차감한차감한 당기당기당기당기 재고에재고에재고에재고에 대해대해대해대해
미실현미실현미실현미실현 손익을손익을손익을손익을 인식하나인식하나인식하나인식하나,,,,
---- 당사의당사의당사의당사의 경우경우경우경우,,,,
최초최초최초최초 재무제표상재무제표상재무제표상재무제표상 기초기초기초기초 인식인식인식인식 금액이금액이금액이금액이 없어없어없어없어, , , , 기말기말기말기말 재고에재고에재고에재고에
대한대한대한대한 미실현미실현미실현미실현 손익을손익을손익을손익을 일시일시일시일시 반영함반영함반영함반영함
2222분기분기분기분기 연결손익연결손익연결손익연결손익 :::: 해외법인해외법인해외법인해외법인 재고장비재고장비재고장비재고장비 미실현미실현미실현미실현 손익손익손익손익 △△△△255 255 255 255 억원억원억원억원 발생발생발생발생
전년동기전년동기전년동기전년동기 대비대비대비대비 : : : : 건설기계건설기계건설기계건설기계 부문부문부문부문 33.1%, 33.1%, 33.1%, 33.1%, 산업차량산업차량산업차량산업차량 부문부문부문부문 13.7% , 13.7% , 13.7% , 13.7% , 부품사업부품사업부품사업부품사업 부문부문부문부문 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 매출매출매출매출 증가증가증가증가
---- 상반기상반기상반기상반기 국내국내국내국내 누적누적누적누적 판매판매판매판매 대수대수대수대수 2222위위위위
---- 인도인도인도인도 : : : : 상반기상반기상반기상반기 굴삭기굴삭기굴삭기굴삭기 판매판매판매판매 대수대수대수대수 2,0002,0002,0002,000대대대대
(16(16(16(16년년년년 연간연간연간연간 판매판매판매판매 대수대수대수대수 2,6002,6002,6002,600대대대대))))
---- 중국중국중국중국 : CKD : CKD : CKD : CKD 매출매출매출매출 전년동기전년동기전년동기전년동기 대비대비대비대비 105.9% 105.9% 105.9% 105.9% 증가증가증가증가
---- 올드캐슬올드캐슬올드캐슬올드캐슬 지게차지게차지게차지게차 285285285285대대대대 판매판매판매판매
---- 광산광산광산광산 / / / / 자원개발자원개발자원개발자원개발 시장시장시장시장 회복에회복에회복에회복에 따른따른따른따른 수요수요수요수요 상승상승상승상승
---- 17171717년년년년 상반기상반기상반기상반기 2,2002,2002,2002,200대대대대 공급공급공급공급
전년동기전년동기전년동기전년동기 대비대비대비대비 : : : : 신흥시장신흥시장신흥시장신흥시장 46.5%, 46.5%, 46.5%, 46.5%, 국내시장국내시장국내시장국내시장 36.3%, 36.3%, 36.3%, 36.3%, 선진시장선진시장선진시장선진시장 35.5% 35.5% 35.5% 35.5% 매출매출매출매출 증가증가증가증가
주 : 합계 : 본사 매출, 판매법인 및 생산법인 현지 매출 단순 합산 금액
255255255255
1.9%1.9%1.9%1.9%
미실현미실현미실현미실현 손익손익손익손익 영향을영향을영향을영향을 제외제외제외제외 할할할할 경우경우경우경우 전전전전 분기분기분기분기 및및및및 전년동기전년동기전년동기전년동기 대비대비대비대비 상승세상승세상승세상승세 시현시현시현시현
613
7.1%
매출매출매출매출 성장성장성장성장 및및및및 지속적인지속적인지속적인지속적인 이익이익이익이익 창출로창출로창출로창출로 부채비율부채비율부채비율부채비율 및및및및 차입금비율차입금비율차입금비율차입금비율 등이등이등이등이 감소하며감소하며감소하며감소하며 안정적인안정적인안정적인안정적인 재무구조재무구조재무구조재무구조 유지유지유지유지
2021202120212021년년년년 글로벌글로벌글로벌글로벌 TOP 5, TOP 5, TOP 5, TOP 5, 매출매출매출매출 5555조조조조, , , , 영업이익률영업이익률영업이익률영업이익률 10% 10% 10% 10% 목표목표목표목표
영업•
•
R&D•
•
전략•
•
주 : 현대건설기계㈜ 별도 실적 및 해외 판매/생산법인 실적 포함 기준
생산•
•
[ [ [ [ 중동중동중동중동////아프리카아프리카아프리카아프리카 ]]]]
[ [ [ [ 아시아아시아아시아아시아////대양주대양주대양주대양주////러시아러시아러시아러시아 ]]]]
[ [ [ [ 북미북미북미북미 ]]]]
[ [ [ [ 유럽유럽유럽유럽 ]]]]
[ [ [ [ 중국중국중국중국 ]]]]
[ [ [ [ 인도인도인도인도 ]]]]
[ [ [ [ 국내국내국내국내 ]]]]
1. 연결기준 경영실적 요약
주1) 주2) 전년동기(16년 2분기) 및 전기(17년 1분기) 실적은 분할 전 현대중공업 로봇사업부, 현대오일뱅크, 현대 글로벌서비스
및 기타 종속회사의 경영실적을 현재 연결기준으로 소급하여 작성한 것으로 투자자 편의를 위한 참고 수치임.
ㆍ전년ㆍ전년ㆍ전년ㆍ전년 동기동기동기동기 대비대비대비대비 ----21.0%21.0%21.0%21.0%
- 원가절감에 따른 로봇부문 영업이익 개선
- 2017.2분기 유가하락 추세로 정유부문 이익 감소
ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기 대비대비대비대비 ----31.9%31.9%31.9%31.9%
- 유가하락으로 정유부문 이익 감소
ㆍㆍㆍㆍ전년전년전년전년 동기동기동기동기 대비대비대비대비 +45.8+45.8+45.8+45.8%- LCD용 로봇 매출증가- 평균유가 상승, 현대케미칼 설립(2016.11월)및 가동에 따른 정유부문 매출의 큰 폭 증가
ㆍㆍㆍㆍ전기전기전기전기 대비대비대비대비 ----4.8%4.8%4.8%4.8%- 유가하락에 따른 정유부문 매출 감소
28,785
44,108
41,975
11.0%
8.4%
6.0%
'16.2Q 17. 1Q 17. 2Q
646 71 11.0% 773 84 10.9% 594 5 0.8%
40,576 2,295 5.7% 42,847 3,548 8.3% 28,137 3,230 11.5%
(12) -22.2%
(125) (121) (46) (46)
주) 16.2Q 기타 : 현대글로벌서비스 실적 미포함.
0.8%0.8%0.8%0.8%
10.9%10.9%10.9%10.9%
11.0%11.0%11.0%11.0%
594594594594646646646646
773773773773
ㆍ전년동기ㆍ전년동기ㆍ전년동기ㆍ전년동기 대비대비대비대비 +1,320.0%+1,320.0%+1,320.0%+1,320.0%- 부품 모듈화 등 원가절감 노력 반영- LCD용 로봇의 판매 확대에 의한 수익성 제고
ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기 대비대비대비대비 ----15.5%15.5%15.5%15.5%
ㆍ전년동기ㆍ전년동기ㆍ전년동기ㆍ전년동기 대비대비대비대비 +8.8%+8.8%+8.8%+8.8%- `16년 수주된 LCD용 로봇 매출 큰 폭 증가- 현대/기아차의 신차종 설비 투자 축소로 산업용
로봇 매출 감소
ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기 대비대비대비대비 ----16.4%16.4%16.4%16.4%- 자동차 협력회사의 해외공장 설비 투자 감소로
산업용 로봇 수요 감소
주) 현대로보틱스 별도기준임,
(779) (4,008) (3,694)
11.5%8.3%
5.7% ㆍㆍㆍㆍ전년전년전년전년 동기동기동기동기 대비대비대비대비 ----28.928.928.928.9%
ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기 대비대비대비대비 ----35.3%35.3%35.3%35.3%
ㆍㆍㆍㆍ전년전년전년전년 동기동기동기동기 대비대비대비대비 +44.2%+44.2%+44.2%+44.2%
ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기 대비대비대비대비 ----5.3%5.3%5.3%5.3%
주) 현대오일뱅크 연결기준임,
• 2분기 분석
- 유가는 공급과잉에 대한 우려로 약보합세 유지
- 제품크랙은 선진국들의 수요 감소로 소폭 하락
• 3분기 전망
- 유가는 감산 이행 및 계절적 수요로 회복세 예상
- 제품크랙은 인도 경유 소비 증가 등으로 개선 전망 -
20.0
40.0
60.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q
Dubai (우)
Gasoline (좌)
Diesel (좌)
(단위: $/Bbl)
-
100
200
300
400
500
16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q
MX-Naph
BZ-Naph
(단위: $/Ton)
-
100
200
300
400
16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q
150N - GO
500N - GO
(단위: $/Ton)
• 2분기 분석
- MX-N : 전방 산업인 PX의 견조한 시황 유지로 안정
- BZ-N : 중국 SM(스티렌모노머) 재고증가로 감소
• 3분기 전망
- MX-N : PX 시황 안정화로 MX 시황도 양호 전망
- BZ-N : BZ 수급 균형으로 전년 수준 스프레드 예상
• 2분기 분석
- 경쟁사 정기보수에 따른 수급요인과 유가 하락에
따른 원가 개선으로 기유 스프레드 상승
• 3분기 전망
- 경쟁사 정기보수 종료로 기유공급 확대되나 글로벌
경기회복으로 수요도 증가하여 양호한 스프레드 예상
24.3%
33.9%
ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기ㆍ전기 대비대비대비대비 159.0% 159.0% 159.0% 159.0% 증가증가증가증가
ㆍㆍㆍㆍ 전분기전분기전분기전분기 대비대비대비대비 85.9% 85.9% 85.9% 85.9% 증가증가증가증가
주1) 현대글로벌서비스 별도기준임주2) `16년 12월 설립됨에 따라 전년동기(16년 2분기) 실적은 제공하지 않음
-354
-231
· 연결차입금 : 50,376(연결순차입금 : 42,853)
· 현대코스모 : 108
ㆍ수입배당금에 대한 지주회사 익금불산입률특례 적용 등에 따른 이연법인세부채 환입발생(2,323)
· 외화환산 및 차익 -198, 파생상품손익 -33
74.6%
38.8%57.3%
0.0%
현대로보틱스 현대오일뱅크 현대오일뱅크연결 현대글로벌서비스
•
•
-매도가능증권 평가이익(3,394억원)및 지배지분순이익(3,553억원)발생 등에 따른 자본총계 증가(7,045억원)로 부채비율 개선
-차입금 감소, 자본총계 증가에 따른 차입금 비율 개선
92.5%
80.4%
0%
50%
100%
150%
'17년 4월초(개시) '17년 6월말
78,050
73,633
140.3%
117.5%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
'17년 4월초(개시) '17년 6월말
80.6% 80.7%99.4%
25.9%
현대로보틱스 현대오일뱅크 현대오일뱅크연결 현대글로벌서비스
•산업용 로봇 주력모델의 조립, 도장공정을 자동화하여 생산성 및품질을 향상함
•생산 공정 데이터를 실시간으로 수집/처리하는 생산운영시스템을구축하여 외부 환경 변화에 빠르게 대응하고 생산효율성을 높임
•생산능력의 확대를 통해 사업 성장의 안정적인 기반을 마련함(연간 생산 Capacity : 4,000대 -> 2017.4월 8,000대)
• `16.11월 설립된 현대케미칼의 상업 생산 조기 안정화 (가동율 100%)
• `17년 상반기 유가 하락에도 불구하고 비정유부문의 영업이익 증가로
정유사업 전체 포트폴리오의 수익과 안정성을 개선
▷ 20분기 연속 흑자 달성 (`12.3Q~`17.2Q)
구분 `16. 상반기 `17. 상반기
정 유 88% 62%
비 정 유 12% 38%
-13
QoQ YoY
매출매출매출매출 41,97541,97541,97541,975 ----4.8%4.8%4.8%4.8% 45.8%45.8%45.8%45.8% 44,10844,10844,10844,108 28,78528,78528,78528,785
-2.1%
-26.9% -18.6%
영업이익영업이익영업이익영업이익 2,5112,5112,5112,511 ----31.9%31.9%31.9%31.9% ----21.0%21.0%21.0%21.0% 3,6893,6893,6893,689 3,1773,1773,1773,177
-2.4%p -5.0%p
-452 - -
법인세차감전순이익법인세차감전순이익법인세차감전순이익법인세차감전순이익 2,0592,0592,0592,059 ----49.4%49.4%49.4%49.4% ----35.4%35.4%35.4%35.4% 4,0734,0734,0734,073 3,1893,1893,1893,189
-1,892
순이익순이익순이익순이익 3,9513,9513,9513,951 25.9%25.9%25.9%25.9% 57.1%57.1%57.1%57.1% 3,1393,1393,1393,139 2,5152,5152,5152,515
-31.7%
자산총계자산총계자산총계자산총계 136,300136,300136,300136,300 133,672133,672133,672133,672
부채총계부채총계부채총계부채총계 73,63373,63373,63373,633 78,05078,05078,05078,050
자본총계자본총계자본총계자본총계 62,66762,66762,66762,667 55,62255,62255,62255,622
부채부채부채부채 및및및및 자본총계자본총계자본총계자본총계 136,300136,300136,300136,300 133,672133,672133,672133,672
QoQ YoY
매출매출매출매출 40,576 40,576 40,576 40,576 ----5.3%5.3%5.3%5.3% 44.2%44.2%44.2%44.2% 42,847 42,847 42,847 42,847 28,137 28,137 28,137 28,137
37,318 -2.3% 56.9% 38,216 23,790
3,258 -29.6% -25.1% 4,631 4,347
영업이익영업이익영업이익영업이익 2,295 2,295 2,295 2,295 ----35.3%35.3%35.3%35.3% ----28.9%28.9%28.9%28.9% 3,548 3,548 3,548 3,548 3,230 3,230 3,230 3,230
5.7% -2.6%p -5.8%p 8.3% 11.5%
-221 - - 296 -45
법인세차감전순이익법인세차감전순이익법인세차감전순이익법인세차감전순이익 2,074 2,074 2,074 2,074 ----46.0%46.0%46.0%46.0% ----34.9%34.9%34.9%34.9% 3,844 3,844 3,844 3,844 3,185 3,185 3,185 3,185
507 - - 885 674
순이익순이익순이익순이익 1,567 1,567 1,567 1,567 ----47.0%47.0%47.0%47.0% ----37.6%37.6%37.6%37.6% 2,959 2,959 2,959 2,959 2,511 2,511 2,511 2,511
1,2941,2941,2941,294 ----50.4%50.4%50.4%50.4% ----46.2%46.2%46.2%46.2% 2,6112,6112,6112,611 2,4052,4052,4052,405
273273273273 ----21.6%21.6%21.6%21.6% 157.5%157.5%157.5%157.5% 348348348348 106106106106
자산총계자산총계자산총계자산총계 98,02898,02898,02898,028 97,082 97,082 97,082 97,082
부채총계부채총계부채총계부채총계 48,86748,86748,86748,867 52,218 52,218 52,218 52,218
자본총계자본총계자본총계자본총계 49,16149,16149,16149,161 44,864 44,864 44,864 44,864
부채부채부채부채 및및및및 자본총계자본총계자본총계자본총계 98,02898,02898,02898,028 97,08297,08297,08297,082