1.プロローグ

１-1．Microsoft Dynamics とは　　　　　　　～数あるCRMツールの中で唯一ＭＳ純正品

1.1.プロローグプロローグ

１１--11．．Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics とは　とは　　　　　　　～数ある　　　　　　～数あるCRMCRMツールの中で唯一ＭＳ純正品ツールの中で唯一ＭＳ純正品

すべての操作は Outlook から

• メール、営業案件がそのままEXCELの　「営業日報」「週報」に• 認証基盤はAD～「わざわざログイン」「わ

ざわざ入力」感なしの情報をためやすいしくみ

• メールはそのままでチーム共有

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-1. Outlookを開くとCRM環境

OutlookOutlook でで 受け取るメールは「営業案件」「取引先企業」などに受け取るメールは「営業案件」「取引先企業」などに　関連付けされ、チームで共有・追跡する　関連付けされ、チームで共有・追跡する

CRM CRM を使用していることを意識することなく個人メールボックスでを使用していることを意識することなく個人メールボックスで CRM CRM のアクションを把握のアクションを把握CRM CRM メールアイコンとメールアイコンと CRM CRM 追跡追跡 ID ID 付きメールで個人メールと容易に識別付きメールで個人メールと容易に識別即座に顧客に対してアクション可能即座に顧客に対してアクション可能

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-2. OutlookのメールはＣＲＭチーム共有のメールへ

CRMを使うことがそのまま「チーム内情報共有」

メール作成後「関連」ボタンか

ら関連付ける営業案件を選択

します。

チームで「紐付け」られた「営

業案件」を意識しながらメール

をやり取り

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-3. メールと「営業案件」を紐付け-1

受信したメールの関連ボタン

をクリックすることで、関連づけ

られた営業案件画面へジャン

プします。

メリット：　電子メールからCRM

へツールの違いを意識すること

なく行き来でき、必要な情報へ

迅速にアクセスできます。

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-3. メールと「営業案件」を紐付け-2

Outlookカレンダーの

実行済み「予定」をクリックして開く

CRMに表示を選択

「営業案件へ変換」でそのまま「営業案件」シー

トを起こし状況を記入→チームで共有

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-4. Outlookカレンダー「予定」から「営業案件」へ変換

セキュリティ権限に応じたアクセス制御

動的クエリによるリアルタイムデータアクセス

業務効率を向上する操作性

Outlook, Excel, Wordなどの使い慣れたOffice

　アプリケーションとの連携

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-5. MicrosoftMicrosoft　　OfficeOfficeとの親和性との親和性

Officeツールへのエクスポート・インポート機能

「ビュー」で選択された情報をExcelへ

動的にエクスポートすることができます。

Excelファイルを開いた時点で最新の情

報を動的に取得します。

ファイルを開いたユーザーのセキュリ

テイ権限に応じた情報だけを表示します。

メリット：　常に最新のリアルタイムな情報を参照

することができます。また、Active Directoryによ

るアクセス制御がされるため、役割と権限に応じ

た情報を提供することができます。情報漏えいの

リスクも軽減されます。

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-6. MicrosoftMicrosoft　　OfficeOfficeとの親和性との親和性22　動的エクスポート　動的エクスポート

１月末時点

２月末時点

３月末時点

営業１部案件進捗表

１月末時点

２月末時点

３月末時点

営業２部案件進捗表

ユーザーごとにある一時点での情報を

抽出して資料を作成する必要がある

最新

案件進捗表

ユーザー権限確認

社外流出

ファイルを開いた時点の情報をユーザーの権限範囲内で抽出

従来のExcelへのデータエクスポートDynamics CRMの

動的なExcelへのデータエクスポート

Dynamics CRMDynamics CRMの情報を動的エクスポートして文書ファイルを作成することにより、ファの情報を動的エクスポートして文書ファイルを作成することにより、ファイル内イル内データのリアルタイム性の確保データのリアルタイム性の確保と、社外秘情報を含むと、社外秘情報を含むファイル流出時のリスクファイル流出時のリスクを回避を回避することができますすることができます

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-7. OfficeOfficeとの動的データ連携によるリアルタイム性ととの動的データ連携によるリアルタイム性と　　　セキュリティの確保　　　セキュリティの確保

すべてのデータは最新かつアクセス権限内で表示

パイプライン分析パイプライン分析営業パイプラインの状況を、月別、営業別、地

域別など様々な切り口からリアルタイムに把握す

ることができます。

グラフをクリックすることで、そのパイプライン合

計を構成する案件情報、さらには案件情報詳細

画面までドリルダウンすることができます。

メリット：　業務系システムと情報系シス

テムが融合した環境であるためリアルタ

イムな分析と最明細データへのドリルダ

ウンが容易に行えます。

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-8. ニーズへの迅速な対応ニーズへの迅速な対応--11

表示グラフから個々の案件へドリルダウン

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM は　は　WebWebサーバーサーバー

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM は、顧客管理機能をは、顧客管理機能を提供する提供する Web Web アプリケーションアプリケーション サーバーサーバー

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-9. ビジネスにあわせたカスタマイズビジネスにあわせたカスタマイズ--22

企業様のイントラサイトから、Dynamics　CRM3.0の任意画面へ※APの開発が必要です

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-10. ビジネスにあわせたカスタマイズビジネスにあわせたカスタマイズ--33

Outlookフォルダからでなく、Web画面から「取引先企業」情報画面や「案件管理」「レポート」の画面へ

WebWeb Service APIService APIにより、システムの拡張に合わせてにより、システムの拡張に合わせてAPIAPIが動的が動的に拡張され、ビジネスのに拡張され、ビジネスの拡張に合わせたシステム間データ連携拡張に合わせたシステム間データ連携が可能が可能　　　※他システムとの連携部分はオプションです　　　※他システムとの連携部分はオプションです

データ項目（エンティティ）

標準のエンティティ

カスタムエンティティ（独自追加）

例：銀行口座

Dynamics CRM

動的な拡張

取引先企業

取引先担当者

営業案件

銀行口座

Web Service API読み込み

作成更新削除

他システムとのデータ連携

シス

テム

拡張

2. MS　Dynamics　CRMをお奨めする理由

2-11.システム間データ連携の拡張システム間データ連携の拡張

ホストデータ・

レガシーデータ

※AP別途開発要

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM の構成例の構成例

単一サーバー単一サーバー((小規模向け小規模向け))

Windows XP Office XP または Office 2003 Microsoft CRM クライアント

CRMCLIENT01

Microsoft CRM サーバーMicrosoft Small Business Server 2003Active Directory ドメイン コントローラ

Microsoft SQL ServerMicrosoft Exchange Server

Microsoft CRM Exchange E-Mail RouterCRM01

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM の構成例の構成例

中規模向け中規模向け

Windows XP Office XP または Office 2003

Microsoft CRM Client CRMCLIENT01

Active Directory ドメインコントローラ内部のDNSサーバー

AD01

2台目のドメインコントローラAD02

Microsoft CRM サーバーMicrosoft SQL Server Reporting Services

CRM01

Exchange Server Microsoft CRM Exchange E-mail

Router EXB01

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM の構成例の構成例

大規模向け大規模向け

Windows XP Office XP または Office 2003

Microsoft CRM Client CRMCLIENT01

Active Directory ドメインコントローラ内部のDNSサーバー

AD01

2台目のドメインコントローラ内部のDNSサーバー

AD02

Microsoft CRM サーバー(Webファーム構成)

Microsoft SQL Server (アクティブ/パッシブ クラスタ)

Reporting Services

Exchange Server (アクティブ/パッシブ クラスタ)

Microsoft CRM-Exchange E-mail Router

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

システム要件システム要件Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーのソフトウェア要件サーバーのソフトウェア要件 (1)(1)コンポーネントコンポーネント Windows Small Business Server 2003Windows Small Business Server 2003

オペレーティングシステムオペレーティングシステム Microsoft Microsoft Windows Small Business Server 2003Windows Small Business Server 2003 Premium EditionPremium Edition(Windows Server 2003 Service Pack 1 (Windows Server 2003 Service Pack 1 以降を適用以降を適用))

サーバーサーバー ソフトウェアソフトウェア Active DirectoryActive DirectoryMicrosoft SQL Server 2000Microsoft SQL Server 2000Microsoft Exchange Server 2003Microsoft Exchange Server 2003 ((任意任意))

サービスサービス Indexing ServiceIndexing ServiceIIS Admin ServiceIIS Admin ServiceWorld Wide Web Publishing ServiceWorld Wide Web Publishing ServiceMSSQLSERVERMSSQLSERVERSQLSERVERAGENTSQLSERVERAGENT((サービスを自動的に開始するように設定サービスを自動的に開始するように設定))

インターネットインターネット インフォメーショインフォメーションン サービスサービス ((IISIIS))

Version 6.0Version 6.0((Windows Server 2003Windows Server 2003 に含まれるに含まれる))

Microsoft Microsoft データデータ アクセスアクセス ココンポーネントンポーネント((MDACMDAC))

Version 2.8 Version 2.8 ((Windows Server 2003Windows Server 2003 に含まれるに含まれる))

Microsoft XML Microsoft XML コアコア サービサービスス((MSXML)MSXML)

Version 4.0 Service Pack 2Version 4.0 Service Pack 2((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのインストール時にインストール可能のインストール時にインストール可能))

Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework Version 1.1 Service Pack 1 Version 1.1 Service Pack 1 ((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのインストール時にインストール可能のインストール時にインストール可能))

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

システム要件システム要件Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーのソフトウェア要件サーバーのソフトウェア要件 ((22))コンポーネントコンポーネント Windows 2000 ServerWindows 2000 Server Windows Server 2003Windows Server 2003

オペレーティングシステムオペレーティングシステム Windows 2000 ServerWindows 2000 ServerWindows 2000 Server Advanced ServerWindows 2000 Server Advanced Server((最新のサービスパックを適用最新のサービスパックを適用))

Windows ServerWindows Server 20032003 Standard EditionStandard EditionWindows ServerWindows Server 20032003 Enterprise EditionEnterprise EditionWindows Server 2003 Web EditionWindows Server 2003 Web Edition((最新のサービスパックを適用最新のサービスパックを適用))

サービスサービス Indexing ServiceIndexing ServiceIIS Admin ServiceIIS Admin ServiceWorld Wide Web Publishing ServiceWorld Wide Web Publishing Service

((サービスを自動的に開始するように設定サービスを自動的に開始するように設定))

Indexing ServiceIndexing ServiceIIS Admin ServiceIIS Admin ServiceWorld Wide Web Publishing ServiceWorld Wide Web Publishing Service((サービスを自動的に開始するように設定サービスを自動的に開始するように設定))

インターネットインターネット インフォメーショインフォメーションン サービスサービス ((IISIIS))

Version 5.0Version 5.0((Windows Windows 2000 2000 Server Server に含まれるに含まれる))

Version 6.0Version 6.0((Windows Server 2003Windows Server 2003 に含まれるに含まれる))

Microsoft Microsoft データデータ アクセスアクセス ココンポーネントンポーネント((MDACMDAC))

Version 2.71aVersion 2.71a Version 2.8 Version 2.8

((Windows Server 2003Windows Server 2003 に含まれるに含まれる))

Microsoft XML Microsoft XML コアコア サービサービスス((MSXML)MSXML)

Version 4.0 Service Pack 2Version 4.0 Service Pack 2((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのイのインストール時にインストール可能ンストール時にインストール可能))

Version 4.0 Service Pack 2Version 4.0 Service Pack 2((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのインのインストール時にインストール可能ストール時にインストール可能))

Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework Version 1.1 Service Pack 1 Version 1.1 Service Pack 1 ((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのイのインストール時にインストール可能ンストール時にインストール可能))

Version 1.1 Service Pack 1Version 1.1 Service Pack 1((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのインのインストール時にインストール可能ストール時にインストール可能))

注意事項

インストール環境には、Active Directory および SQL Server が必須

Exchange Server は任意 (CRM で電子メール環境を使う場合のみ必要)

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

システム要件システム要件Outlook Outlook クライアントのソフトウェア要件クライアントのソフトウェア要件コンポーネントコンポーネント Microsoft Office Outlook Microsoft Office Outlook 用用

Microsoft CRM 3.0 Microsoft CRM 3.0 DesktopDesktop ClientClientMicrosoft Office Outlook Microsoft Office Outlook 用用

Microsoft CRM 3.0 Microsoft CRM 3.0 LaptopLaptop ClientClient

オペレーティングシステムオペレーティングシステム Microsoft Windows 2000 Professional SP4Microsoft Windows 2000 Professional SP4

Microsoft Windows XP Professional SP1 Microsoft Windows XP Professional SP1 (SP2 (SP2 もサポートされているが必須ではないもサポートされているが必須ではない))

Microsoft Windows 2000 Professional SP4Microsoft Windows 2000 Professional SP4

Microsoft Windows XP Professional SP1 Microsoft Windows XP Professional SP1 (SP2 (SP2 もサポートされているが必須ではないもサポートされているが必須ではない))

Microsoft OfficeMicrosoft Office Microsoft Office 2003 Editions SP1Microsoft Office 2003 Editions SP1

Microsoft Office XP Microsoft Office XP ((20022002)) SP3SP3

Microsoft Office 2003 Editions SP1Microsoft Office 2003 Editions SP1

Microsoft Office XP Microsoft Office XP ((20022002)) SP3SP3

Internet ExplorerInternet Explorer Microsoft Internet Explorer 6 SP1Microsoft Internet Explorer 6 SP1 Microsoft Internet Explorer 6 SP1Microsoft Internet Explorer 6 SP1

Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework Version 1.1 Service Pack 1 Version 1.1 Service Pack 1 (Outlook (Outlook クライアントのセットアッププログラムクライアントのセットアッププログラムでインストール可能でインストール可能))

Version 1.1 Service Pack 1 Version 1.1 Service Pack 1 (Outlook (Outlook クライアントのセットアッププログラムクライアントのセットアッププログラムでインストール可能でインストール可能))

Microsoft XML Microsoft XML コアコア サービスサービス((MSXML)MSXML)

Version 4.0 Service Pack 2Version 4.0 Service Pack 2(Outlook (Outlook クライアントのセットアッププログラムクライアントのセットアッププログラムでインストール可能でインストール可能))

Version 4.0 Service Pack 2Version 4.0 Service Pack 2(Outlook (Outlook クライアントのセットアッププログラムクライアントのセットアッププログラムでインストール可能でインストール可能))

サービスサービス Indexing ServiceIndexing Service

((サービスを自動的に開始するように設定サービスを自動的に開始するように設定))

Microsoft SQL Server 2000 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Desktop Engine ((MSDEMSDE))

Service Pack Service Pack 44(Outlook (Outlook クライアントのセットアッププログラムでクライアントのセットアッププログラムでインストール可能インストール可能))

注意事項

1 台のコンピュータに両方のクライアントはインストールできない

Laptop Client は、シングルユーザーのみ対応

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

システム要件システム要件Microsoft CRM 3.0 Exchange EMicrosoft CRM 3.0 Exchange E--Mail Router Mail Router のソフトウェア要件のソフトウェア要件コンポーネントコンポーネント Microsoft CRM 3.0 Exchange EMicrosoft CRM 3.0 Exchange E--Mail RouterMail Router

オペレーティングシステムオペレーティングシステム Windows 2000 Server SP4 Windows 2000 Server SP4 以降以降

Windows 2000 Advanced Server SP4 Windows 2000 Advanced Server SP4 以降以降

Windows Server 2003 (WebWindows Server 2003 (Web、、StandardStandard、、またはまたは Enterprise)Enterprise)

((最新の最新の Service Pack Service Pack の適用を推奨の適用を推奨))

サーバーサーバー ソフトウェアソフトウェア Microsoft Exchange Server 2003Microsoft Exchange Server 2003 (OS (OS がが WindowsWindows Server 2003 Server 2003 のの場合場合))

最新の最新の Service Pack Service Pack を適用したを適用した Microsoft Exchange 2000 Server Microsoft Exchange 2000 Server ((Windows 2000 Server Windows 2000 Server のの場場合合))

Microsoft XML Microsoft XML コアコア サービスサービス((MSXML)MSXML)

Version 4.0 Service Pack 2Version 4.0 Service Pack 2((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのインストール時にインストール可能のインストール時にインストール可能))

Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework Version 1.1 Service Pack 1 Version 1.1 Service Pack 1 ((必要に応じて、必要に応じて、Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーサーバーのインストール時にインストール可能のインストール時にインストール可能))

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

システム要件システム要件SQL Server SQL Server の要件の要件

Microsoft SQL Server 2000 SP4Microsoft SQL Server 2000 SP4

Microsoft SQL Server 2005Microsoft SQL Server 2005

SQL Server SQL Server の主な考慮事項の主な考慮事項Microsoft CRMMicrosoft CRM サーバーと同じコンピュータにインストール可能サーバーと同じコンピュータにインストール可能

Microsoft CRM Microsoft CRM とと SQL Server SQL Server は、同じは、同じ Active Directory Active Directory ドメインに配ドメインに配置置

Microsoft CRM Microsoft CRM サーバーでは、サーバーでは、SQL Server SQL Server の既定のインスタンスのみの既定のインスタンスのみをサポートをサポート ((名前付きインスタンスはサポートしない名前付きインスタンスはサポートしない))

SQL Server SQL Server では、では、Windows Windows 認証と混在モード認証の両方をサポート認証と混在モード認証の両方をサポート((セキュリティ向上のため、セキュリティ向上のため、Windows Windows 認証を推奨認証を推奨))

SQL Server SQL Server のサービスアカウントには、ローカルシステムアカウントまのサービスアカウントには、ローカルシステムアカウントまたはドメイン管理者アカウントが必要たはドメイン管理者アカウントが必要

SQL Server SQL Server のサービスが開始されており、起動時に自動的に開始するのサービスが開始されており、起動時に自動的に開始するように設定されているように設定されている

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

Small BusinessesSmall Businesses Large EnterprisesLarge EnterprisesMidsized CompaniesMidsized Companies

導入企業数導入企業数 7,0007,000社以上社以上, , ユーザ数ユーザ数 180,000180,000人以上の導入実績人以上の導入実績22 22 言語に対応言語に対応

70007000社以上が導入　（社以上が導入　（W/WW/W））

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

EditionEdition Server OSServer OS ユーザー数ユーザー数

Professional Professional EditionEdition

WWiindows Server 2000ndows Server 2000Windows Server 2003Windows Server 2003

Small Business ServerSmall Business ServerPremium EditionPremium Edition

Small Business Small Business EditionEdition

制限なし制限なし

最大最大 75 75 名名

33. . システム要件・構成例システム要件・構成例

　　CRMCRMのエディションのエディション

2006 2007 2008 2009+2006 2007 2008 2009+

3.03.0 ““TitanTitan””(H1 2007)(H1 2007)

““NextNext””