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< 기업설명회 회순 >. 1. 개 회 사. 2. 임원 및 주간사 소개. 3. 대표이사 인사말. 4. 기업내용 설명. 5. Q & A. 6. 폐 회 사. I. II. III. IV. V. 회사 현황. Security 산업의 이해. 경쟁 우위 요소. VISION. 투자 정보. 1. IDENTITY 2. 경영 철학 3. 회사 개요 및 성장 과정 4. 조직도 5. 생산 제품 현황 6. 판매 현황 7. 재무 현황 8. R&D 현황. - PowerPoint PPT Presentation
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회사 현황
1. IDENTITY
2. 경영 철학 3. 회사 개요 및 성장 과정
4. 조직도
5. 생산 제품 현황
6. 판매 현황
7. 재무 현황
8. R&D 현황
1. Security 산업의 특성 2. CCTV 시장규모 및 전망 3. CCTV System 구성도
1. 핵심 역량 2. 축적된 기술력 3. 안정된 매출구조 4. 원가 경쟁력
1. 장래상
2. 사업 영역 3. Business map
1. 주 주 구성 2. 투자 포인트
3. 주요 재무 비율
Security 산업의 이해 경쟁 우위 요소 VISION 투자 정보
II I IV III V
2000 년 9 월에 설립되어 연구개발 활동을 진행중이며
현재 Motion Tracking 카메라 등 약 5 개 정도의 신규
프로젝트를 진행중입니다 .
당사의 제품의 조립라인으로 CCTV 카메라를 조립
하고 있습니다 .
본사 및 공장 전경
관련 업계 진출 10 년차
수출 시장 점유율 10% 유지
CCTV 카메라 수출 2 위
Security 관련산업 노하우 축적
Analogue 제품 – Digital 화
가정용 보안 감시 Camera
군사용 보안 감시 Camera
산업용 보안 감시 Camera
Total Security System
DVR System
유 럽 : 수출 비율 30%
아시아 : 수출 비율 26%
북 미 : 수출 비율 25%
(2002 년 상반기 )
• 수출비중 전체 매출의 95% 상회
• 다양한 제품군 보유
• 연간 60 만대 생산능력 보유
• CCTV Camera 전문 생산업체• CCTV Camera 전문 생산업체
부설 연구소 생산부
1. Identity세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
당사는 CCTV 카메라를 제조하는 회사로서 1991년에 설립하였으며 , 주요 생산제품으로는 ZOOM카메라 , 방수용 카메라 , 돔 카메라 , 초저조도 카메라 , 초소형 카메라 등이 있습니다 .
사진 전경은 아파트형 공장으로 총 510 평을 분양 받아 공장 , 본사 , 연구소로 사용하고 있습니다 .
4
끊임 없는 도전과
2. 경영 철학세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
5
경영 목적Objectives
평화롭고 안전한평화롭고 안전한사회사회지향지향
평화롭고 안전한평화롭고 안전한사회사회지향지향
주주 주주 이익의이익의극대화극대화
주주 주주 이익의이익의극대화극대화
열린 미래…
I. 창의적이고 적극적인 사고
II. 최고의 품질추구
III. 투명하고 열린 경영전전사원사원의의자아실현자아실현
전전사원사원의의자아실현자아실현
최고의 품질로최고의 품질로고객고객만족만족 제공제공최고의 품질로최고의 품질로
고객고객만족만족 제공제공
2002~2002~도약기
ISO9001 인증획득
코스닥 등록 예정
-1997 년 : CCTV Camera Set 개발
100 만불 수출 탑 수상
-1998 년 : ISO9002 인증획득
-1999 년 : 경기도 유망중소기업 선정
부천시 품질경영 우수업체 선정
-2000 년 : 공장확장 ( 현주소로 확장 이전 )
부설연구소 설립
500 만불 수출탑 수상
-2001 년 : 벤처기업 확인
창투회사 자금 투자유치 (14 억원 )
-1991 년 : 선광전자㈜ 설립
-1995 년 : CCD Camera Module 개발
독일 , 대만 첫 수출
1991~19951991~1995
1996~20011996~2001성장기
설립기
회사 개요
설 립 일 : 1991 년 09 월 30 일
대표 이사 : 백 명 용
업 종 : 유선통신기기 제조업
본사 주소 : 경기도 부천시 오정구 삼정동 364
테크노파크 1 단지 102 동 701 호
자 본 금 : 1.488( 백만원 )
매 출 액
/ 순 이익 : 15,907( 백만원 )/1,443( 백만원 )
(2001 년 기준 )
종업 원수 : 71 명 (2001 년 말 )
홈 페이지 : www.koreacctv.com
3. 회사 개요 및 성장과정세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
6
선광전자는 총 2 개 본부와 5 개 부서 , 부설 연구소로 구성되어 있으며
연구소는 대표이사 직속부서로 자유롭고 창의적인 연구활동을
보장하고 있습니다 .
영업부 품질 관리부 생산부 생산 지원부 경영 지원부
회로 설계팀
기구 설계팀
광학 디지털팀
해외 영업 1 팀
해외 영업 2 팀
국내 영업 3 팀
네트워크사업팀
영업 관리팀
상품 기획팀
4. 조직도세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
사 장 백 명 용
부설 연구소
대 표 이 사
관 리 본 부영업 본부
출하 검사
수입 검사
A/S 관리
생산 관리
생산 1 과
생산 2 과생산기술 / 외주관리
구매 관리
자재 관리
인사 / 총무
회계 / 경리
경영 기획
전산
공시 / IR
7
가정용 카메라
군사용 카메라 산업용 카메라
Camera Series
Security System
시큐리티 시스템 관련 제품 생산
STANDARD
RESOLUTION
WATER PROOF
MINI PIPE
DOME
HIGH
RESOLUTION ZOOM
EX VIEW
MODULESET
DVR VCR
MONITPR
LENS
SPECIAL
5. 생산 제품 현황 세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
DVR System
8
판매망 현황
지역별 판매현황 (2002 년 6 월 말 현재 )
국가 수출 비중 ( 금액 ) 수출 비중 ( 거래처 수 )
유럽아시아북미남미아프리카오세아니아
30%
26%
25%
12%
1%
6%
65 개54 개28 개5 개1 개
10 개
제품 판매국 및 거래처 현황
1999년
2000년
2001년
30 개국 37 개국45 개국
220buyer
235buyer
250buyer
6. 판매 현황세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
9
CCTV 카메라 수출 시장 점유율 비교
반기
8.1%
6.2%
4.6%
9.4%
7.7%
4.6%
3.6%
9.1%
9.5%
2000년
2001년
2002년
출처 : KOTIS 자료
하이트론시스템즈
선광전자
우주 통신
재무 현황 ( 단위 : 백만원 )
매출액 ( 백만원 ) 영업이익 ( 백만원 ) 경상이익 ( 백만원 )
부채비율 (%)
8,653
10,673
15,907 1,65
61,739
1,003
456
444
918
298.09161.28
37.58
1999 년 2000 년 2001 년
7. 재무 현황세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
총 자산
유동자산
고정자산
총부채
유동부채
고정부채
자기자본
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기말 주식수㈜
주당 순이익 ( 원 )
주당 EBITD( 원 )
주당 순자산 ( 원 )
ROA(%)
ROE(%)
I
II
III
IV
V
VI
구분 1999 년 2000 년 2001 년
3,156
2,751
405
2,364
1,927
437
793
200
0
593
400,000
1,122
1,611
1,982
14.31
56.78
5,204
3,667
1,537
3,212
2,490
722
1,992
600
0
1,392
1,200,000
740
1,000
1,660
17.77
53.34
7,004
5,400
1,604
1,913
1,469
444
5,091
1,488
768
2,835
2,975,000
582
701
1,711
23.63
40.74
주당
액면가
500 원
2002 년 반기
7,004
5,400
1,604
1,913
1,469
444
5,091
1,488
768
2,835
2,975,000
582
701
1,711
23.63
40.74
10
‘99 ’00 ‘01 ’99 ’00 ‘01 ’99 ’00 ‘01
기타 부서23%
R&D부서24%
영업 부서13% 생산 부서
40%
인원 구성 ( 총 79 명 )
R &D 투자 ( 단위 : 백만원 )
FCC 인증미국에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득
CE 인증유럽에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득
GOST 인증러시아에 수출하는 모든 카메라에 대하여 인증 획득
해외 산업 표준 획득 내용
지적재산권 보유 현황지적 재산권유형 고안의 명칭
실용신안 ( 등록 제 0151724 호 )
의장등록 ( 등록 제 0248203 호 )
의장등록 ( 등록 제 0248204 호 )
의장등록 ( 등록 제 0249725 호 )
의장등록 ( 등록 제 0248204 호 유사 1 호 )
실용신안 ( 등록 제 025673 호 )
99.09.03
99.09.15
99.09.15
99.10.18
99.10.18
01.11.27
모터의 소모 전력 절감 역률 개선기
마이크로 카메라 ( 방수 )
마이크로 카메라 ( 초소형 )
감시용 카메라 ( 야간 감시 )
마이크로 카메라
감시 카메라 (4 방향 동시 감시 )
268 297
722
8. R & D 현황세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
(23 명 )
(18 명 )
(10 명 )
11
3%
3%
5%
등록일자
품질 시스템 인증서
(19 명 )
1999 년 2000 년 2001 년
경비통제분야4%
통합관리등44%
CCTV
출입통제분야22%
Security 산업의 형성 배경
• 인간의 안전욕구가 수요 창출의 근본
• 사회의 성장 속도에 맞추어 보안 산업의
중요성 증대
Security 시장 구성 ( 단위 :$)
117 억
159 억
233 억21 억
Security 산업의 특성
• 생활 수준과 사회구조에 따른 시장 변화
* 출처 : Security world (2002 년 판 )
1. Security 산업의 특성세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
• 응용분야의 급속한 확대
• Security 재품 가능의 빠른 Upgrade
• 정보통신 산업과의 연계성 증대
13
30%
기타32%
DVR,VCR26%
카메라
/모니터 렌즈17%
세계 CCTV Market 규모2001 년 기준 시장 규모 159 억 ( 단위 $)
매년 23% 이상씩 증가 추세
CCTV 시장 전망
원격감시 , 복합감시 , 특수감시 등으로 수요 변화
디지털 감시 시스템 증가 추세
의료 영상 System, 산업용 Camera System 시장의 성숙으로 인한 특수용 CCTV Camera 수요증가
원격 감시 화상회의 등 다양한 용도의 Web Camera, Server 수요의 증가
저장 장치의 Digital 화로 인하여 VCR 이 DVR 로 급속히 대체됨
연평균 30% 이상의 가파른 시장 규모 증가 추세
• 핵심시장의 수요 변화
• 주변시장으로의 시세 확장
• DVR 시장의 급격한 성장
2. CCTV 시장 규모 및 전망세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
출입통제 분야
CCTV
통합관리등
경비통제분야
159 억 ( 단위 $)
* 출처 : Security world (2002 년 판 )
27 억
40 억
41 억
51 억
14
25%
InputControl & management Output
Camera
Controller Monitor
TI / EI
VCR
DVR Server
Client DVR Sever
Printer
Input Control & management
Output
가정용 카메라
산업용 카메라
군사용 카메라
의료용 카메라
Timelapse – VCR
DVR System
Controller
Monitor
CD-R
Printer
Alarm
3. CCTV System 구성도세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
15
Manufacturing
Technology
Marketing
유연한 생산체제로 다품종 소량 생산
숙련도 높은 생산인력 보유 ( 평균 10 년이상 숙련자 )
철저한 품질관리 시스템
생산 Leadtime 최적화로
단납기 수주 대응가능
카메라 설계 및 생산기술력 우수
전자회로 , optical, Mechatronics, S/W분야의 우수인력 보유
매년 매출액의 5% 이상의 연구개발 투자실시
고품질 제품 생산
Sales management system 구축 (2 만여 거래처 정보 DB)
고객의 다양한 needs 수용 가능 ( 제품의 다양화 , 생산 단납기 system구축 )전세계 거의 모든 지역에 걸친 판매망
우수한 CRM 활동전개
ERP 시스템 구축
1. 핵심 역량 | Core competence
세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
Technology
17
( 년 10 회 이상 전시회참가 , 인터넷 메일링 시스템 구축 )
’99 디자인 개발지원 협약
’00 CCTV 자동 동작감시 카메라 개발
’01 디지털 CCD 카메라 관련
선도기술 개발
’01 움직임 자동 추적 카메라의
실시간 구현
’02 지능형 자동 초점
영상 카메라 시스템 개발
Auto Focus Zoom
카메라 개발
초저조도
카메라 개발 생산
Day & Night
카메라 개발
DVR System 개발
Motion Tracking System 개발
광학 및 Digital 분야
시설 투자수원 대학교
인하 대학교
18
2. 축적된 기술력 | Technology
세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
우수
연구
인력
영입
중국5.7%
한국
러시아18.6%
미국17.2%
캐나다 외37.1%
국가별 매출 비중 (2001 년 ) 거래처별 매출 비중 (2001 년 )
제품별 매출 비중
Color Camera (SET)
Color Camera (Module)
흑백Camera (SET)
흑백 Camera (Module)
기타
2002 년 반기
2001 년
3. 안정된 매출구조 Marketing세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
M유럽 사외69.9%
A유럽 사3.6%
D캐나다 사4.5%
S미국 사
A러시아 사6.8%
S러시아 사5.7%
21.4%
32 % 5 % 35 % 20 % 8 %
21% 38%5 % 27% 9%
19
9.5%
매출 원가 비교
업종 평균(2001
년도 )
2000 년 2001 년 2002년 반기
1. 지속적인 원가 절감 활동 전개
(VE, 합리화 등 )
2. 생산기술력 제고로 인한
생산 효율성 증대
3. ERP등 경영 시스템 개선에 의한
재고 및 물류 비용절감
매출 총 이익율
매출 원가율
4. 원가 경쟁력 Manufacturing세계 최고의 보안 시스템 기업
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
• 선광전자의 매출 총이익 증가 요인
15.4%
84.6%
21.4%
78.6%
25.6%
74.4%
28.7%
71.3%
매출 총 이익율
매출 원가율
20
Technology Resources
지속적인 R&D 투자 ( 년 5% 이상 )Optical 및 Mechatronics 기술의 접목
산학 협동 , 전략적 제휴를 통한첨단기술의 확보
Management System
ERP 등 선진 경영 System 정착 CRM, e-biz 등 새로운 Marketing 기법 도입
원가 절감을 위한 VE, 합리화 등 지속적인 생산성 향상 운동 전개
최소의 Lead Time 운영으로 고객 needs 충족 통합 보안기기 Device 제조업체로서 축적된 기술을 기반으로 보안관련 분야에서 선도기업 지향
Total solution in Security
>>
최고의 Global 인재 육성 산업 분야별 전문가 육성 및 확보 보안분야의 전문 Consulting 인력 보유 광학 , Digital, Machatronics 등 전문 자문기구 운영
HumanResources
1. 장 래 상 세계 최고의 보안 시스템 기업
22
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
2. 사업 영역
Part2
영상입력 DEVICEPart1
Digital 응용기기
산업용 카메라 군사용 카메라의료용 카메라 첨단 고성능 카메라
DVR System Mechatronics
23
통신 Web 응용
초소형 카메라에서부터 고성능 카메라 까지 제품 계열화향후 특수용 및 첨단 카메라등의 고부가가치 제품을 개발카메라 전문회사로서 위치를 확보
영상기술의 Digital 화 기술축적Digital Recording 및 Multimedia 용 제품을 생산 Mechatronics 를 접목한 응용기기 개발 출시
’03 ’05 ’07
24
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
3. Business Map
영상입력Device 분야
Digital,Networking,
Mechatronics응용 기기 및
System
• 초저조도 카메라 • Day & Night 카메라• LED 장착 타입
• DVR,• Motion Tracking
보안산업용
Digital 기기
특수 산업용의료 , 군사용
원격 감시 및 Intelligent
무인 첨단 영상 기기
• 도로용 속도 감시용 카메라• I MT2000 용 • 공장 무인화 용 제품 ( Machine Vision 용 )
• 홈 네트워킹 System• 원격 진료 System• 원격 영상 교육 System
• 군사용 무인 정찰 System• ROV System
• 인공 위성용 카메라• 생체 인식용 카메라• 열상 감지 카메라
2003~2003~2005~2005~
2007~2007~
* ROV (Remotely Operated Vehicle) : 수중 탐사 장비
최대주주 등43.5%
기타주주24.4%
소액주주2.7%
우리사주 조합5.9%
창투회사23.5%
기타 및 소 액 주주
43.0%
창투회사16.5%
최대주주등
30.4%
우리사주 조합10.1%
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
1. 주주 구성
26
자 본 금 : 1.488( 백만원 )
발행 주식수 : 2,975,000 ㈜자 본 금 : 2,125( 백만원 )
발행 주식수 : 4,250,000 ㈜
주간사와 초과 배정 옵션 (191,250 주 ) 계약을 체결하였으므로
초과배정 옵션 행사 시 공모 후 지분이 변동될 수 있습니다
공모 전 주주 구성 공모 후 주주 구성
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
2. 투자 포인트
차별화 된Core Competence
Security 산업의 무한한 성장 잠재력
27
우수한 재무 안정성 영위사업의 확장성
Total SolutionIn Security
통합 보안기기 Device 제조업체로서축적된 기술을 기반으로
보안관련 분야에서 선도기업 지향
우수 기술력 축적체계적이고 차별화 된 마케팅 능력
유연한 생상 능력 및 고품질 제품보유
Different Potential
Excellent Expansive
인간의 안전욕구 증가에 따른 시장 규모 증가 미개척 시장에 대한 개발 단계 ( 의료 , 산업 , 군사 부문 등 )
높은 성장성 및 수익성( 연평균 매출 신장률 : 38%)
탄탄한 재무구조
첨단 인식용 Device 산업 특수용 Device ( 의료 , 군사용 )Digital 응용기기
회사 현황
Security 산업의 이해
경쟁 우위 요소
VISION
투자 정보
세계 최고의 보안 시스템 기업
3. 주요 재무 비율
28
연평균 매출 신장률안정성 (%)
수익성 (%)
15,907
28,039
21,726
1,6562,402
3,400
동종업계
2002 년 E
2003 년 E
성장성매출액 증가율 (%)
경상이익 증가율 (%)
총자산 증가율 (%)
2001 년
25.46
2001 2002 2003E
* 주간사 추정자료
2000 2001 2002E 2003E성장성
당좌비율 (%)
유동비율 (%)
고정비율 (%)
2000 2001 2002E 2003E성장성매출액 영업 이익률 (%)
매출액 순이익률(%)총자본 순익률(%)
23.74
106.76
64.87
49.03
80.31
34.59
2000
36.58
45.05
109.98
29.08
41.55
18.98
5.701 0.931 0.99 11.45
104.41
148.69
93.42
211.75
367.60
31.52
541.95
690.31
17.29
504.47
654.90
16.97
2001 2002E 2003E
2001 2002E 2003E
38%성장성 ( 단위 : 백만원 )
매출액
경상이익
당좌비율부채비율
경상이익률영업이익률
212
542 504
38
17 17
10.9
10.4
11.1
12.1
11.0
11.5
5.05 9.07 7.83 8.576.37 23.63 15.68 14.93