Bucuresti

2 aprilie 2014

2015: REALITĂȚI

vs.

PREDICTIBILITATE

Remi VRIGNAUD

Președinte

UNSAR

Piața de asigurări a scăzut până la 8,09 miliarde lei în

2014

96,7% din total PBS realizat în România. Restul

(~265 milioane lei) în alte state UE

~51,2% din total PBS realizat în București

Total daune plătite de asigurători = 4,84 miliarde lei

(scădere cu 2,78% față de anul 2013)

Daune plătite pe segmentul non-life = 4,03 miliarde lei

(scădere de 4,49% față de anul 2013)

93% din aceste daune sunt generate de RCA,

CASCO, răspunderi civile, incendiu și calamități naturale

Indemnizații brute, maturități și răscumpărări plătite

pentru asigurările de viață = 817 milioane lei (creștere

de 6,65% față de anul 2013)

Sursa: ASF

6,48 mld. lei

6,45 mld. lei

1,63mld. lei

1,64 mld.l lei

Asigurari de viata Asigurari generale

Total PBS

-0,34%

PBS AV

+0,47%

PBS AG

-0,55%

2014: DAUNE PLĂTITE DE 4,84 MILIARDE LEI

Surse: FMI, ASF, INSURANCE Profile, Insurance Europe

Piața asigurărilor – relație directă cu evoluția generală a economiei

PIB/locuitor = dinamică similară cu densitatea asigurărilor începând cu 2011

Indicatorii cresc “artificial” în 2014 pe fondul unui nou recensământ al populației

Gradul de penetrare în PIB: 1,21% vs. 1,29% (2013), 1,41% (2012)

6.618

5.608 5.913

6.236

6.276

6.778

7.560

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

113

97

92

86

87 88

93

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB/locuitor (euro) Densitatea asigurărilor (EUR/loc)

ASIGURĂRILE CONECTATE LA ECONOMIE

Densitatea asigurărilor,

mult sub media

europeană (~1.900 euro)

Sursa: ASF

12.000 de angajați și aproape 70.000 de persoane implicate în distribuție – locuri de muncă

Activele companiilor de asigurare = peste 4,1 miliarde euro în 2013

Plasamentele asigurătorilor în economie depăşesc 11,2 miliarde lei (> 2,5 miliarde euro) în 2013

Evoluția activelor bilanțiere (miliarde lei)

11,72

14,98

16,40

16,81

17,29

18,96

18,36

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ASIGURĂRILE CONTRIBUIE LAFINANȚAREA ECONOMIEI

Ponderea asigurărilor de viață în total asigurări,

printre cele mai reduse din regiune

Surse: EUROSTAT (date pentru anul 2015)

Insurance Europe (date pentru 2013)

157

184

214

218

235

288

300

332

333

360

380

390

396

410

424

684

791

Albania

Bulgaria

Macedonia

Romania

Serbia

Muntenegru

Lituania

Cehia

Ungaria

Letonia

Slovacia

Estonia

Croatia

Polonia

Turcia

Grecia

Slovenia

14%

17%

20%

22%

23%

28%

28%

44%

46%

53%

55%

57%

86%

83%

80%

78%

77%

72%

72%

56%

54%

47%

45%

43%

Turcia

Bulgaria

Romania

Letonia

Estonia

Slovenia

Croatia

Grecia

Cehia

Ungaria

Polonia

Slovacia

Viata

Generale

ASIGURĂRILE ÎN RO: DECALAJE

România: Printre cele cele mai reduse salarii minime din Europa (euro)

Surse: ASF, APIA

RCA & CASCO continuă să domine

piața și în prezent (55%). “Profilul auto”

împinge piața spre pierderi

RCA = 48,6% din totalul daunelor

plătite pe segmentul non-life în 2014

RCA = 70,81% din totalul petițiilor

Despăgubirile plătite pentru

vătămări corporale pe RCA cresc

alarmant: 470 milioane lei în 2014 (vs.

378 milioane lei in 2013, creștere de

peste 24%)

O veste bună: prima creștere, după

6 ani, a vânzărilor auto = +21,5% față

de 2013. Media UE a fost +5,7%.

Portofoliul pieței de asigurări - 2014

20,3%

20,9%

11,9%

34,5%

12,4%

Viata

CASCO

Incendii sicalamitati

RCA

Alte claseAG

VĂTĂMĂRILE CORPORALE CRESC ALARMANT

1,82

mld. EUR

Surse: ASF, BNR

Confruntare acerbă în ceea ce privește tarifele pe RCA > cash-flow & cotă de piață

În 2014 – ratele combinate pe RCA și CASCO s-au îmbunătățit => semne ale unei

însănătoșiri?

2014: CASCO 115,69%, RCA 121,72%; 2013: CASCO 128,11%, RCA 130,92%

2012: CASCO 128,01%, RCA 124,73%; 2011: CASCO 117,99%, RCA 144,04%

Rezultatul financiar al pieței de asigurări 2007-2013 (mil. EUR)

-76

-158

-24

-10

-77-72

-291

49

72 74

56 61 45 50

-125

-231

-99 -66

-138-117

-341-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rez. Agregat Profit Pierdere

O PIAȚĂ NEPROFITABILĂ

111 95 105 99 98 97 83 94

542 478

451 393 406 391 374

412

Trim. 1 2008 Trim. 1 2009 Trim. 1 2010 Trim. 1 2011 Trim. 1 2012 Trim. 1 2013 Trim. 1 2014 Trim. 1 2015

Viata Generale

Sursa: INSURANCE PROFILE, INSSE, APIA

Evoluția asigurărilor de viață/generale (milioane euro)

PBS în creștere: +10,7% până la 506 milioane euro (viață +13,4%, non-life: +10,1%)

8 asigurători din Top 10 pe creștere, dintre care 4 companii cu două cifre

Dinamica susținută puternic de RCA (+20%); RCA=39% din PBS (197 milioane euro)

8 din 10 asigurători RCA au raportat creștere a PBS, din care 6 de peste 20%

Evoluție economică favorabilă : PIB = +4,3% față de T1/2014

Vânzări autovehicule: +15,8% față de T1/2014

T1 / 2015 – PIAȚA ÎN CREȘTERE

Educația financiară a clienților

Imagine corectă și echilibrată a pieței asigurărilor

Pregătire adecvată în caz de catastrofă (operațional și financiar)

Dezvoltarea sustenabilă pe non-RCA

Monopol pe segmentul de constatare a daunelor auto

Daunalitatea pe auto + daunele morale

Pregătirea pentru SOLVENCY II – 225 zile până la implementare

PROVOCĂRILE ANULUI 2015

PROVOCAREA ANULUI: SOLVENCY II Începând cu 1 ianuarie 2016, SOLVENCY II se va aplica tuturor companiilor de

asigurări și reasigurări cu un volum anual de prime de peste 5 milioane euro sau cu

rezerve tehnice de peste 25 milioane euro

26 de asigurători au raportat valoarea PBS de peste 5 milioane euro în anul 2014

LA MOMENTUL ACTUAL

Stadiu diferit de pregătire pentru implementarea SOLVENCY II

OPORTUNITĂȚI DE LA 1 IANUARIE 2016

Stabilitate financiară

Focus pe riscurile pe termen lung

Schimbarea paradigmei

Sursa: INSURANCE PROFILE

PROVOCARE

Aspecte ale legislației care pot fi

interpretate diferit de autoritate și

asigurători

Reluarea ciclului de creștere a PBS

Optimizarea, aplicarea & implementarea corectă a prevederilor legale

Procesul continuu de profesionalizare a pieței

Numărul mare de potențiali consumatori

Stimularea pieței prin acordarea de deductibilități pe zona de asigurări de viață &

sănătate

Noile REGLEMENTARI EUROPENE în domeniu vor duce la creșterea calității

serviciilor oferite

OPORTUNITĂȚI 2015

Noul context poate asigura

STABILITATE ȘI PREDICTIBILITATE LEGISLATIVĂ

pentru industrie!

VIAȚĂ & SĂNĂTATE

RCA

BUNURI &

PROPRIETĂȚI

CEETAR

MODIFICAREA

LEGISLATIEI

referitoare la

vătămările corporale /

daunele morale

MONOPOL PE SEGMENTUL

DE CONSTATARE A

DAUNELOR AUTO

+

COSTURI SUPLIMENTARE

PENTRU ASIGURAȚI

REFORMA & STIMULAREA

PIEȚEI

prin lărgirea sferei de

aplicabilitate a deductibilității

fiscale

PROIECT COMUN

UNSAR – PAID

pentru simplificarea

procesului de constatare și

lichidare a daunelor

PROIECTE UNSAR 2015

Piața crește în primul trimestru, susținută puternic de RCA – clasă care a ajuns sa

genereze circa 40% din totalul subscrierilor

Profilul auto – o realitate regională, dar cu particularități locale: creștere alarmantă a

daunelor platite pentru vătămari corporale + proiecte de lege care rescriu legile

fundamentale ale asigurărilor

SOLVENCY II – mai e foarte puțin timp: doar 225 zile până la 1 ianuarie 2016. Stadiu de

implementare diferit: Sunt aspecte ale legislației care pot fi interpretate diferit de autoritate

și asigurători

CONCLUZII

FOCUS PE STABILITATE ȘI PREDICTIBILITATE

VĂ MULȚUMESC !

www.unsar.ro