Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PIAŢA ASIGURĂRILOR
Florentina ALMĂJANUDirector General
UNSAR
Bucureşti2 aprilie 2014
SHORT BRIEF1990-2013
Înainte de 1990
ADASasigurător unic
MONOPOL DE STAT
2
3
Anul 1990
Desfiinţarea ADASdin care rezultă
portofoliu de re/asigurări extern
portofoliu de asigurări intern
constatare daune & despăgubiri
înființarea
primul asigurător privat din ROMÂNIA
44
Anul 1990
Supravegherea pieței
5
În anul 1992 a fost înfiinţat OSAAR - Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare din România, ca Direcţie Generală în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor
Din 2 iulie 2001, atribuţiile OSAAR au fost preluate de CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Din aprilie 2013, supravegherea pieţei de asigurări este parte integrantă a ASF –Autoritatea de Supraveghere Financiară
6
Cine apără interesele pieței?
Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (din anul 2000)
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (din 1994)
Perioada 1992-1995
Iau fiinţă asigurătoricu capital autohton precum
7
1992
1994
1995
8
Perioda GreenfieldPerioadă în care asigurători de renume intră
în piaţă înfiinţând companii “de la zero”
1995
19972000
1998
1993
9
Perioada BrownfieldPerioadă în care mari grupuri europene intră în România prin achiziţii şi fuziuni.
preia ASIT în 2000 cumpără UNITA (2001)şi OMNIASIG (2005)
cumpără ARDAF şi RAI Asigurări în 2008
10
Fostul WIENER STAEDTISCHE adaugă în portofoliu ASIROM (2007)şi BCR Asigurări de Viaţă (2008)
Cumpără de la VIENNA Insurance GroupOMNIASIG Asigurări de Viaţă în 2010
cumpără 27% din ASTRA (2005)plus UNITA şi AGRAS de la VIENNA Insurance Group în 2008
Perioada Brownfield
preia BT Asigurări (2007), OTP Garancia şi ASIBAN (2008)
11
Alte puncte de reper ‘90-20131995: Intră în vigoare Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
2000: Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
2003: Consolidarea pieței, prin creșterea cerințelor de solvabilitate și a celor de capital
2005: Piața trece pragul de 1 miliard de euro
2007: Piața trece pragul de 2 miliarde de euro
2008: Este adoptată Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
2008: Susținută de consum, creditare, leasing, construcții și alte domenii conexe, piața de asigurări atinge maximum istoric de 2,4 miliarde euro
2009: Începând cu 1 iulie, intră în vigoare procedura de constatare amiabilă pe RCA
2010: Este introdus sistemul bonus-malus pe RCA. Este vândută prima poliță PAD
2010-2013: Marcată de criză, piața de asigurări s-a situat în jurul valorii de 1,9 miliarde euro, cele mai afectate segmente fiind polițele facultative precum CASCO sau asigurările de viață. Perioada este, de asemenea, marcată de reorganizări la nivelul companiilor mari, fuziuni (BCR Asigurări-OMNIASIG, ARDAF-GENERALI) sau ieșiri din piață (AVIVA, EUREKO)
2013: Două canale de distribuție se anunță a deveni vedetele pieței: brokerajul în asigurări și online-ul
La finalul anului 2013
38
464
companii de asigurare
brokeri
12
Domeniu generatorde locuri de muncă
~ 12.000 angajaţi
+reţele de distribuţie ~100.000 persoane
(asistenţi în brokeraj, agenţi sau subagenţi de asigurare PF sau PJ)
13
O piaţă reglementată conformlegislaţiei europene
Fondul de garantare – “centura de siguranţă” pentru sistem, în cazul în care un asigurător este declaratinsolvabil şi nu mai este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate
Solvency II – proiect european ce vizează regimul de solvabilitate a companiilor de asigurare din spaţiul UE. Ideea de bază a Solvency II este alinierea capitalului fiecărui asigurător cu riscurile asumate de acesta prin contractele de asigurare încheiate.
Adoptarea şi implementarea a 99%din Legislaţia europeană în materie
14
15
Rolul asigurărilor – sprijin în cazul evenimentelor neplăcute
• Accidente• Sănătate• Viaţă
• Inundaţii• Explozii• Furt
• Răspundere profesională• Răspundere civilă• Protecţie financiară
• Cutremure• Alunecări de teren• Calamităţi naturale
Cele mai dezvoltate tipuri de asigurări în RomâniaAUTO
• CASCO (facultativă)• RCA (obligatorie)
LOCUINŢĂ• PAD (3 riscuri, obligatorie)• Facultativă (multi-risk: incendiu, trăsnet, explozie,inundaţie, furt etc.)
PERSOANE• Viaţă (poliţa clasică)• Viaţă (+economisire)• Sănătate• Travel
16
17
Unde se află piaţa de asigurări din România (2013)
TOTAL PBS1,84 mld. euro
• Asigurări de viaţă - 370 mil. euro• Asig. auto CASCO - 399 mil. euro• Asig. auto RCA - 557 mil. euro• Incendiu & calamităţi - 240 mil. euro
20.1%
30.3%21.7%
13.1%
14.8%
Asigurări de viațăAsig. auto RCA
Asig. auto CASCO
Incendiu și calamitățiAlte asig. generale
Sursă: Raportul Anual al ASF
18
Capitalul străin domină piaţa de asigurări (2013)
30.1%
16.8%15.0%
12.9%
9.7%
15.5% Austria
România
Franța
Olanda
Irlanda
alte state
CAPITAL SOCIALSUBSCRIS ŞI VĂRSAT
784,40 mil. euro
PROVENIENŢĂ• România 16,8%• Alte state 83,2%
Sursă: Raportul Anual al ASF
19
Unde se află piaţa de asigurări din România (Sem.1, 2014)
TOTAL PBS890 mil. euro
• Asigurări de viaţă - 175 mil. euro• Asig. auto CASCO - 191 mil. euro• Asig. auto RCA - 312 mil. euro• Incendiu & calamităţi - 104 mil. euro
Sursă: Analiză ASF
19.6
35.1 21.4
11.6
12.3 Asigurări de viațăAsig. auto RCA
Asig. auto CASCO
Incendiu și calamitățiAlte asig. generale
20
La nivel mondialEuropa – cea mai importantă piaţă pentru
asigurători: 1,093 mld. EUR (2012)
Notă: date pentru 2012
Sursă: INSURANCE EUROPE
date SWISS Re SIGMA
9.09
9.95
12.05
13.93
14.82
17.09
18.50
19.53
20.28
20.45
21.58
23.20
26.44
26.66
32.71
36.24
38.84
69.61
72.09
85.59
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AGEAS
SWISS LIFE
GROUPAMA
COVÉA
ERGO
BNP-PARIBAS
AEGON
ING
ACHMEA
MAPFRE
CRÉDIT AGRICOLE
CNP
TALANX
AVIVA
PRUDENTIAL
ZURICH
GENERALI
ALLIANZ
AXA
21
TOP 20 – PBS(mld. EUR) pentru
2012
Notă: date pentru 2012
Sursă: INSURANCE EUROPE
Cei mai mari asigurători europeni11 dintre cele mai mari 20 de grupuri de asigurare din Europa sunt sau au fost active şi pe piața de asigurări din România: AXA, ALLIANZ, GENERALI, AVIVA, ACHMEA, ING, AEGON, BNP-PARIBAS, ERGO, GROUPAMA, SOCIETE GENERALE
22
Unde ne situăm la nivel European (date pentru 2012)
Sursă: INSURANCE EUROPE
ROMÂNIA41
Asigurători
INSURANCEEUROPE
(32 țări europene)5.421
Asigurători
RO 41
TR 66
AT 70
BE 146
CY 54
CZ 52
ES 270
DE 570
HU 32
PL 59
PT 79
NO 118
GR 69IT 226
FR 405
UK 1247
SE 337
FI 68IS 13
IE 227
23
Unde ne situăm la nivel European (date pentru 2012)
Sursă: INSURANCE EUROPE
ROMÂNIA11.837
Angajaţi în asigurări
INSURANCEEUROPE
(32 ţări europene)997.204
Angajați în asigurări
RO 11.837
TR 17.704
AT 26.094
BE 23.861
CY 1.706
CZ 13,589
ES 46.485
DE 214,100
HU 21.113
PL 25,890
PT 11.180
NO 9.950
GR 8.000
IT 47.712
FR 148.200
UK 177.156
SE 20.551
FI 10.866IS 560
IE 14.000
2072712762918088361,1961.8501,8602,0202,0292,6272,7584,3205,672
8,14510,89310,911
15,21816,28417,88519,85420,970
26,35632,283
47,23556,056
75,147105,128
181,380181,587
249,078
LV
MT
IS
EE
BG
CY
HR
RO
LU
SI
SK
HU
LI
GR
CZ
TR
IE
PT
PL
AT
NO
FI
DK
SE
BE
CH
ES
NL
IT
FR
DE
UK
24
Unde ne situăm la nivel European (date pentru 2012)
Sursă: INSURANCE EUROPE, ASF
ROMÂNIAa 25-a
Piață de asigurări din Europa
Cea mai mareU.K.
249 mld. EUR
Cea mai micăLetonia
207 mil. EUR
PBS milioane euro
25
Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB (%)
Potenţial de creştere enorm, România având printre cele mai scăzute valori ale gradului de penetrare a pieţei de asigurări în PIB din Europa
Notă: date pentru 2012
Sursă: Raportul Anual al ASF
date INSURANCE EUROPE
0.9% 1.3% 1.4% 1.7% 2.0% 2.2% 2.6% 2.7% 2.7% 2.9% 3.7% 3.9% 4.0% 4.3% 4.6% 4.7% 5.3% 5.4% 5.7% 6.5% 6.6% 6.6% 6.7% 6.8% 8.6% 8.6% 8.9% 9.6%10.3%12.5%12.9%
64.6%
LV TR RO EE BG GR IS HU HR SK CZ MT PL LU NO CY AT ES SI SE PT IE IT DE DK BE FR CH FI NL UK LI
MEDIA INSURANCE EUROPE(32 ţări europene)
7,6%
26
Densitatea asigurărilor (euro/locuitor)
Potenţialul pieţei este enorm şi când vine vorba despre indicatorul de densitate a asigurărilor. Statutul de “piaţă tânără” coroborat cu actualele condiţii economice au creat premisele unei cheltuieli medii anuale cu produsele de asigurare de sub 100 euro/locuitor.
Notă: date pentru 2012
Sursă: Raportul Anual al ASF
date INSURANCE EUROPE
92 101 109 110 220 264 280 375 388 395 540 648863 970 983 1,035 1,197
1,7701,937
2,255 2,3772,778 2,779 2,910
3,544 3,587 3,676 3,7583,923
4,492
5,938
RO LV TR BG EE HU HR SK GR PL CZ MT IS CY SI PT ES IT AT DE IE FR SE BE LU NO FI DK UK NL CH
MEDIA INSURANCE EUROPE(32 ţări europene)
1.867 euro/locuitor
Cea mai ridicată valoareLiechtenstein 75.626 euro/locuitor
Concluzii� O piaţă de ~1,9 miliarde euro, ~1,4% din PIB
� Piaţă reglementată conform legislaţiei europene, care oferă
mecanisme de siguranţă
� Asigurările generatoare de locuri de muncă
� Experienţa şi expertiza marilor grupuri străine prezente în
piaţă asigură maturizarea şi dezvoltarea acestei industrii
� Domeniu puternic conectat la economie. Evoluţia pieţei de
asigurări este dependentă de bunăstarea populaţiei şi
lichiditatea companiilor comerciale
27
Vă mulţumesc !
www.unsar.ro