107年度優質平價新興市場精進方案「越南親子商品輔導拓銷聯盟 …€¦ · 內容行銷傳播「越南親子商品輔導拓銷聯盟」執行方法 14 市場商情資訊

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107年度優質平價新興市場精進方案

「越南親子商品輔導拓銷聯盟」

執行說明

簡報日期：107年1月

簡報單位：財團法人商業發展研究院行銷與消費行為研究所

簡報人員：薛子晴 Carina Hsueh


簡報大綱

2

計畫背景

目標市場說明

計畫執行架構與方法

參與業者的預期效益

申請辦法與時程規劃

常見問題FAQ


計畫背景

3


106年「市場深度調查」界定之生活型態商機

應用106年「市場深度調查」的研究成果

4

印度-班加羅爾作息平衡商機

運動：運動用太陽眼鏡、運動襪、球拍、瑜珈器材、鼓組、GPS、耳機、防蚊貼潔淨：捕蚊燈、溼紙巾

印尼-雅加達IG愛現瘋傳商機

旅行的意義：行李箱、車用芳香劑、耳機健康生活：家用健身器、保健食品、護具美麗穆斯林：美妝保養

越-胡志明市全能新女性商機

健康寶貝：嬰幼童食品、用品與玩具全能媽咪：吸乳器、淨水器、監視器等

圖片來源：網路


目標市場說明

5


• 面積：33萬平方公里 (約臺灣9倍大)

• 氣溫：平均約為21°至28°C

越南環境掃描

6數據資料來源：越南經貿暨投資環境、商研院整理

河內

海防市

胡志明市

• 人口：9,450萬 (Euromonitor, 2017)

• 時差：-1小時

• 電壓： 220伏特

• 經濟成長率： 6.21% (2016年)

• 匯率：US$1:VND22,431 (2017.09.01)

• 越南國定假日：

Date National Holidays

January 1 New Year

February 15-21 Tet Holidays

April 25 Hung Kings Temple Festival

April 30 Reunification Day

May 1 Int’l Labor Day

September 3 National Day

6.2 5.6 6.4 6.3 6.3 6.1

0.02.55.07.5

10.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Real GDP Growth (%)

Vietnam Ho Chi Minh City (Vietnam) Hanoi (Vietnam)


越南新生兒人口數居東協前段、家戶可支配所得持續上升

7數據資料來源：Euromonitor (2017)，商研院整理

Vietnam, 1,504.5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Live Births (‘000)

Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar

Philippines Singapore Thailand Vietnam

新生兒人口數

• 越南自2011年開始，每年約誕生160萬名新生兒，位居東協第三位。

家戶可支配所得

– 2016年胡志明市與河內每戶可支配所得約為8,000美元，高於全國平均5,340美元。

– 未來四年兩城市之可支配所得仍會持續上升至12,000美元。

Vietnam, 8,136.1

Hanoi (Vietnam), 12,221.8

Ho Chi Minh City (Vietnam), 13,050.8

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(US

$ P

er

Ho

useh

old

)

Disposable Income


越南嬰幼童食品、用品與玩具市場商機蓬勃發展 1

8

Indonesia, 2,723.0

Malaysia, 550.9

Philippines, 807.1

Singapore, 161.7

Thailand, 790.4

Vietnam, 1,369.0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 20 40 60 80 100 120

2017-2

2 C

AG

R %

2016 US$ Per Household

東協六國嬰幼童食品消費支出

嬰幼童食品

• 品類定義：包含乾燥與加工食品、配方乳製品（液狀、粉狀）等。

• 市場概況：2016年整體規模達$13億美元，居東協六國第二位。

*泡泡大小與數字為2016 Market Size (US$ mn)

數據資料來源：Euromonitor (2017)，商研院整理

嬰幼童用品

• 品類定義：包含頭髮、皮膚、防曬與舒緩專用產品、盥洗用品、濕紙巾等。

• 市場概況：2016-21年複合成長率為11.2%，居東協六國第二位。

Indonesia, 218.3

Malaysia, 72.7Philippines,

175.1Singapore, 22.7

Thailand, 127

Vietnam, 55.8

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2016-2

1 C

AG

R %


東協六國嬰幼童用品消費支出



Indonesia, 26.0

Malaysia, 7.4

Philippines, 14.4

Singapore, 7.1

Thailand, 21.2

Vietnam, 14.2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

-1 0 1 2 3 4 5 6

2016

-21 C

AG

R %


東協六國嬰幼童玩具消費支出

9

嬰幼童玩具

• 市場概況：2016-21年複合成長率為11.6%，位居東協六國第一位。由於部分中國大陸製品存在有毒的疑慮，越南都會地區的消費者轉變為購買價格較中國大陸製品貴20~30% 的德、日進口品牌。

數據資料來源：Euromonitor (2017)，商研院整理

越南嬰幼童食品、用品與玩具市場商機蓬勃發展 2



Convenience Stores0.3%

Hypermarkets8.4%

Supermarkets13.1%

Independent Small Grocers38.4%

Health and Beauty Specialist Retailers

4.8%

Other Foods Non-Grocery Specialists

35.0%

嬰幼童食品銷售通路

越南嬰幼童食品、用品與玩具市場通路剖析 1

10數據資料來源：Euromonitor (2017)，商研院整理

嬰幼童食品

• 銷售通路以小型零售店為主(例如：BiboMart、Concung、Kids Plaza)，而其他食品專賣店居次。

嬰幼童用品

• 銷售前三大通路為綜合型藥妝店、超市與小型零售店。

• 2011-16年複合成長率最高為直銷(10.9%)。

Convenience Stores2.2%

Hypermarkets11.6%

Supermarkets26.3%

Independent Small Grocers25.5%

Health and Beauty Specialist Retailers

28.7%

Department Stores3.9%

Direct Selling1.9%

嬰幼童用品銷售通路


越南嬰幼童食品、用品與玩具市場通路剖析 2

11

嬰幼童玩具

數據資料來源：網路 (2017)，商研院整理

•MyKingdom

•- 公司為 Viet Tinh

Anh (LEGO越南官

方經銷商)

•- 共有151家分店

(59家@HCMC；

45家@Hanoi)

•FunnyLand

•- 銷售日Takara

Tomy、德Brandstaetter

Stiftun 玩具為主

•- 共有26家分店

(14家@HCMC；

6家@Hanoi)

ToyLand

- 公司為 Phuong

Nga (經銷

Barbie、Fisher

Price等玩具品牌)

- 共有18家分店

ToyCity

- 隸屬Con Pares Corp.

- 銷售3歲以下平價

玩具

- 共有26家分店


計畫執行架構與方法

12


「越南親子商品輔導拓銷聯盟」執行架構

13

1-3月

• 臺灣潛力業者募集

4-6月

• 越南潛在買主、關鍵

意見領袖與專業社群

媒體訪談

• 市場商情回饋與業者

適地化行銷策略諮詢

輔導

7-9月

• 執行「跨媒體整合行

銷傳播」

• 海外買主媒合架接

• 目標市場：越南 –母嬰童食品消費支出東協六國第二、母嬰童用品與玩具支出CAGR分居東協六國第二與第一。

• 產品範疇：母嬰童食品、用品、玩具、小型家電與電子產品（如：奶瓶消毒器、淨水器、監控設備）等。

• 執行策略：運用越南當地的專業媒體與關鍵意見領袖執行「跨媒體整合行銷傳播」，以期能提升臺灣品牌在越南網絡平台上的聲量，進而影響買主的採購決策。


Offline

主題商機

活動

Online

內容行銷

傳播

「越南親子商品輔導拓銷聯盟」執行方法

14

市場商情資訊

市場掃描

競品分析

通路概況

市場潛在需求

關鍵意見領袖

專業社群媒體

越南潛在買主

適地化行銷策略諮詢輔導

臺灣業者

產品提案

跨媒體整合行銷傳播

海外買主媒合架接

• 商情回饋研討會• 專家諮詢會議

經銷代理廠商

大型機構之供應商

https://www.facebook.com/193551550785/photos/10155633162895786/https://www.facebook.com/193551550785/photos/10155633162895786/


參與業者的預期效益

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海外商情掌握專家諮詢輔導整合行銷活動媒合活動架接

16

業者參與預期效益

• 舉辦商情回饋研討/座談會協助業者透視越南母嬰童產品市場

• 協助篩選具採購商機之產品品項

• 藉由具有市場與產業專業之專家分享市場經驗

• 規劃參與業者產品與越南關鍵意見領袖或專業社群媒體進行整合行銷

• 透過主題商機活動(線下)與內容行銷(線上)推廣參與業者產品

• 與越南潛在買主(代理經銷商)進行1對1提案媒合

• 串聯越南專業雜誌/社群合作邀約大型機構買主之供應商商談


「越南親子商品輔導拓銷聯盟」申請辦法與時程規劃

17


一. 業者甄選：每家業者至多提出3項產品（Max 3 product items）以書面資料參與甄選，預計募集母嬰童相關產品潛力業者15-20家，並擇優備取數名。執行單位得視徵集情況、業者產品與活動主題的契合性，決定業者是否入選、調整業者家數及產品數量。

二. 評選方式：評審工作分成二個階段－初審及決審

三. 初審：由執行單位進行書面資料審查，資料不齊者，如無於期限內補件視同自動放棄評選資格。

四. 決審：由執行單位邀集評審委員進行書面評分。

申請辦法與時程規劃 1

• 依據貿易法辦妥登記之出進口廠商，但不含外國營利事業在臺設立之分公司及陸資企業(陸資企業

依經濟部投資審議委員會陸資來臺投資名單認定)。

• 業者過去3年無欠繳推廣貿易費，且無貿易糾紛(含仿冒案件)或其他不良紀錄者（以政府單位資料

為準）。

• 產品須符合本方案推動產業與產品範疇，以母嬰童食品、用品、玩具、消費性電子產品（如：監

控設備）與小型家電（如：奶瓶消毒器、吸乳器、淨水器）等產業優先，具出口優勢之「民生消

費最終產品」為主。（民生消費最終產品定義：包括消費者可直接購買之成品、消費者可直接購

買並自行DIY組合之次產品、消費者可指定使用之產品、耗材或零配件、直接用於服務消費者之企

業成品）。

• 申請資格

• 甄選方式

18

※正式辦法請以本方案公告為準。

Commerce Development Research Institute http://www.cdri.org.tw 19

• 評選項目

項目評分內容

產品特色(40%)1. 產品與主題之契合度

2. 產品品牌定位

3. 產品原創性、新穎性、獨特性、安全性、有機性

產品市場性(30%)

1. 產品具市場吸引力

2. 產品實用性

3. 產品與計畫通路契合性

4. 產品適地化調整能力、可量化生產、接單、報價

業者積極性(30%)

1. 業者海外市場拓展實績

2. 業者海外市場發展規劃

3. 業者認(驗)證、經營及獲獎實績

4. 業者於海外市場之行銷規劃

• 獲選參與費用

赴越南參與行銷活動與媒合活動之業者差旅住宿、貨物運送倉儲等衍生之相關費用，將由獲選業

者自行負擔。 (另外，業者若有需要隨行翻譯也須自負費用)




1. 報名表1份：請完整填寫並加蓋公司章及負責人印鑑。

2. 產品品牌資料表1份：請完整提供品牌與產品簡介。

3. 品牌LOGO圖檔，至少1MB或300dpi。

4. 參與甄選產品高解析度圖檔2-5張，至少1MB或300dpi（高度至少15 cm，寬度不限）。

5. 產品中英文型錄1份。

6. 企業合法登記證影本1份。

7. 以上所有資料之電子檔1份。上列資料未入選業者將於公佈入選名單後銷毀，入選業者於合約到期後銷毀。

20

以上資料可以下列方式報名繳交：

1. 郵寄或親送報名：以上資料請裝於信封，封面註明「報名107年優質平價新興市場精進方案–越南親子商品輔導拓銷聯盟」，請於期限內以掛號郵寄或親送方式遞交：

收件人：財團法人商業發展研究院薛子晴出口諮詢顧問

地址：10665台北市大安區復興南路一段303號4樓

電話：02-7707-4914

2. 電子郵件報名：以上資料以壓縮檔方式附加於電子郵件，信件主旨註明「報名107年優質平價新興市場精進方案–越南親子商品輔導拓銷聯盟」

Email：[email protected]

所有申請資料恕不退回，請務必自行影印留存，免收報名費，惟需自行負擔郵寄相關費用。

申請截止日下午5:30截止收件，郵寄報名者一律以收件時間為憑，親交者以繳交收據時間為憑，電子郵件報名者以電子郵件收到時間為憑。

• 申請繳交資料

• 報名方式




作業項目內容預計時程

甄選辦法公告及報名甄選辦法公告後受理報名自甄選辦法公告日至107年3月23日

初審：資格審查及補件執行單位辦理申請文件審查，若有缺漏通知業者於期限內補件

107年3月26日至3月28日

決審：評審委員書面評審由評審委員進行書面評審 107年3月29日至3月31日

公告獲選業者名單執行單位公告獲選業者名單及備取名單

107年4月2日至4月11日

簽訂合約獲選業者需完成合約簽訂自獲選業者公告日起15日曆天內完成合約簽訂

執行階段

• 海外商情掌握（約4-6月）• 專家諮詢輔導（約4-6月）• 整合行銷活動（約7-9月）• 媒合活動架接（約7-9月）（實際活動將依執行單位規劃）

自獲選業者公告日起至107年10月31日

成果擴散及追蹤

獲選業者於107年度應配合執行單位辦理後續成果擴散及追蹤活動，且於期限內提供本年度活動參與成效及滿意度調查等資料

107年11月1日至12月31日




常見問題FAQ

22


常見問題 FAQ

常見問題

Q1.哪些產業可以使用本計畫？

A.產品以符合本計畫推動產業與產品範疇，以母嬰童食品、用品、玩具、消費性電子產品（如：監控設備）與小型家電（如：奶瓶消毒器、吸乳器、淨水器）等產業優先，具出口優勢之「民生消費最終產品」為主。

Q2.若企業於國外設點，營業額銷售實績是在國外，是否可以使用本計畫？

A.在考量我國推廣貿易立場下，將主要以協助臺灣製造/組裝與出口產品之企業與臺灣品牌為主。

Q3.請問參與本計畫，企業是否需要付出任何費用？

A.本年度所提供的拓銷方案包含商情資訊、專家顧問諮詢、整合行銷、買主洽談均為免費，唯赴越南參與行銷活動與媒合活動之業者差旅住宿、貨物運送倉儲等衍生之相關費用，將由獲選業者自行負擔。

Q4.請問獲選參與本計畫，會有何配合事項嗎？

A.

1) 業者於執行階段須配合本計畫相關規定實施，包括接受執行單位商情回饋諮詢輔導服務、依執行單位規劃提供產品（樣品）參與行銷/媒合活動、準備買主商談簡報等，此外，還須安排人員參與商情回饋研討/座談會、專家顧問諮詢會議、越南整合行銷活動以及媒合活動等。

2) 本計畫規劃的越南整合行銷活動與媒合活動辦理前，業者需依本計畫需求提供各項產品特色、設計理念、公司簡介等資料的中英文說明，以及產品高解析度圖檔(須有300dpi），供本計畫宣傳編輯及印製文宣品用。

3) 業者有義務派代表參與越南整合行銷活動與媒合活動，並自行負擔差旅住宿費用、貨物運送倉儲等衍生之相關費用。

4) 業者於成果擴散及追蹤階段，須配合出席本計畫所安排舉行之各項必要會議、活動、及媒體宣傳推廣活動，並主動配合本計畫回報買主接洽、接單效益等資訊，以利本計畫進行活動辦理效益評估。

5) 業者參與產品如涉及抄襲、仿冒或其他侵害第三人智財權之情事，本計畫將取消其參加資格，並由業者自行負擔對第三人相關之損害賠償責任。

6) 參與本案作品之著作權、專利權或其他智慧財產權之保護，由業者自行依法申請。

7) 業者同意配合本案執行期間本計畫拍攝影片、圖像等作品，可作為本計畫未來無償相關推廣等用途。

23


謝謝聆聽敬請指教

聯繫窗口：商業發展研究院行銷與消費行為研究所

出口諮詢顧問薛子晴 Carina Hsueh

T：02-7707-4914

E：[email protected]

A：10665 台北市大安區復興南路一段303號4樓

如有任何問題，歡迎與我們聯繫。謝謝！

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