111220 - Etude Pros et Services financiers vF2

Présentation des résultats de l’étudeLes Professionnels et les Services Financiers Casablanca, Janvier 2012

Sommaire

Rappel des objectifs et de la méthodologie de l’étude

Le marché des Professionnels au Maroc

Les Professionnels et la Banque

Les Professionnels et l’Assurance

Conclusion

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – Janvier 2012 – page 2

Les Professionnels : un marché à forts enjeux économiques mais encore difficile

à appréhender

Un contexte et des enjeux importants…... qui nécessitent une analyse

approfondie

Les Professionnels et Très Petites Entreprises (TPE) représentent

un poids important dans l’économie marocaine :

– Ils contribuent à hauteur de 30 à 35% du PIB marocain

– 98% des entreprises marocaines sont des Pros-TPE

– Près d’un million de Pros ont été recensés en 2008 parmi les

Artisans / Commerçants / Professions libérales

Les initiatives gouvernementales visant à structurer le marché des

Pros-TPE se multiplient

– Projet Rawaj

– Vision 2015

Un Marché hétérogène qui reste difficile à délimiter :

– Plusieurs grands segments de métiers avec des enjeux et attentes

spécifiques

– Des dynamiques de croissances différenciées

Qualifier et quantifier cette cible

– Qui sont-ils ?

– Combien sont-ils ?

– Et comment fonctionnent-ils ?

Comprendre leurs comportements,

besoins et attentes en matière de

Services Financiers

Identifier les principaux enjeux pour

les Banques et Assurances et les

leviers de développement associés

C’est pourquoi Exton Consulting a souhaité réaliser une étude de marché sur le thème

« Les Professionnels et les Services Financiers »



Trois populations cibles ont été identifiées et interrogées à travers un échantillon

de 1 200 Professionnels et analysées à travers trois grands thèmes

- Segments cibles - - Thèmes de l’Etude -

Perception de la Banque

et de l’Assurance

Usages de la Banque

et de l’Assurance

Besoins et Attentes

vis-à-vis des Services Financiers

1

2

3

Les thèmes identifiés ont été abordés en 30 minutes avec l’ensemble des population cibles.

Les bancarisés et les non bancarisés ont fait l’objet de traitements spécifiques, ainsi que

les détenteurs et non détenteurs de produits d’assurance

Commerçants

434 Commerçants interrogés

Artisans

492 Artisans interrogés

Professions Libérales

274 P.L. interrogées



Sommaire





Conclusion


Les Pro/TPE représentent un poids économique important…

Les Professionnels et les TPE représentent 30 à 35% du PIB marocain et

opèrent majoritairement dans l’informel (1/2)

Sources : Bank Al-Maghrib, Haut Commissariat au Plan, analyse Exton

*Unités employant plus d’une personne

** Unités disposant d’un local

… bien qu’ils opèrent majoritairement dans l’informel

Avec une croissance rapide, le marché devrait continuer de se développer fortement, notamment grâce au soutien du

gouvernement (plans Moukawalati, Vision 2015 et Rawaj), tout en conservant cependant un poids fort de l’informel

1 200

2 000

60

Nombre

Emplois

(en milliers)

700

1 500

50

Nombre

Unités

(en milliers)

350

650

50

Nombre Unités

Formelles

(en milliers)

Professions libérales

Commerce

Artisanat

3 260

- Répartition des Professionnels selon les différents

segments -En milliers, estimations 2007

2 250

1 050

19 % du

PIB

12,5 %

du PIB

15 à 30%

- Poids de l’informel dans l’économie marocaine -

du PIB, selon les estimations

Plus de 50% des unités de production dans le

commerce et l’artisanat

80% des TPEs

Près de 40% de l’emploi salarié

Un tiers des PMEs

25* à 45%** des Unités de Production Informelles

pourraient rejoindre le secteur formel



Ch

iffr

es c

lés

Total

1 500(100%)

Production

780(52%)

BTP

350(23%)

Services

340(23%)

Commerce

30(2%)

Nombre

d’unités*1,5

million

2009

Nombre

d’emplois*2

millions

% d’urbains 85%

Chiffre

d’affaire**13,7 mds

MAD

Part

d’informelForte

80% mono

artisans, 20% PME

Caractéristiques

20% de la

population active

85% du CA urbain

Informel majoritaire

chez mono artisans

Artisans

Nombre

d’emplois*

2010

% d’urbains 77%

Valeur ajoutée69,3 mds

MAD

Part

d’informelMoyen

13% de la

population active

Caractéristiques

10% du PIB

Parmi les petits

commerces

Croissance

annuelle+4%

Nombre

d’unités*700 000

1,2

million

Commerçants

Nombre

d’unités51 000

2007

70,2% dans la

santé

Caractéristiques

Urbanisation: Répartition disparate

des professionnels libéraux entre

grandes et petites villes

Professions Libérales

Qu

elq

ues p

récis

ion

s

L’Artisanat est le 2ème pourvoyeur

d’emplois au Maroc après

l’agriculture et contribue au PIB à

hauteur de 19%

- Nombre total d’artisans par secteur-En milliers, en 2006

Importance des commerçants

indépendants avec 54,7 mds MAD

de valeur ajoutée (soit 86,5% de la

VA totale), 928 091 points de

vente*, et 1,09 millions d’emplois

40% de vendeurs ambulants,

occasionnels ou saisonniers

10 à 15% des commerçants ont fait

des études dans le secondaire et

le supérieur

-Décomposition des professions libérales -En nombre d’unités par catégorie

7500

SANTE: 30 071

Les Professionnels et les TPE représentent 30 à 35% du PIB marocain et

opèrent majoritairement dans l’informel (2/2)

Sources : CNSS du Maroc / Secrétariat d’état chargé de l’artisanat / Dossier artisanat, conjoncture n°877, décembre 2006

Sources: Etude sectorielle en administration, gestion et commerce, Secrétariat chargé de la formation professionnelle, septembre 2007Article « la franchise au Maroc », site infomaroc.netEnquête du Ministère du commerce et de l’industrie(*) Chiffres de 2009Sources : Union nationale des professions libérale - Source Graphique:

Rapport du Ministère de la Santé 2007



95 % des Professionnels

sont des hommes (94 %

chez les Commerçants,

96 % chez les Artisans)

1/3 des professions

libérales sont des femmes

Les Professionnels sont majoritairement des hommes, âgés de 25 à 50 ans et

ayant atteint au moins un niveau d’études secondaires

Source : Enquête Exton Consulting, Novembre 2011



6%

39% 36%

17%

1%2%

40% 45%

13%

0%6%

41%

36%

16%

1%7%

38% 36%

18%

1%

Moins de 25 ans De 25 à 35 ans De 36 à 49 ans De 50 à 69 ans 70 ans et plus

Tous segments Professions libérales Commerçants Artisans

95%

5%

68%

32%

94%

6%

96%

4%

Homme Femme

Tous segments Prof. Lib. Commerçants Artisans

Répartition des Professionnels par tranches d’âge

Répartition des Professionnel selon le sexe

Près de la moitié des

Professionnels a moins de

35 ans

Plus de 80 % ont moins de

50 ans

Une population

jeune

Une population

essentiellement

masculine

Une population très

majoritairement

instruite

Répartition des Professionnels selon le niveau d’instruction

10%

35%43%

12%0% 4%

21%

75%

10%26%

47%

17%11%

39% 42%

8%

Sans Primaire Secondaire Universitaire


Plus de la moitié (55 %)

des Professionnels a suivi

des études au moins

jusqu’au secondaire

Les professions libérales

sont logiquement plus

éduquées : 75 % ont suivi

des études universitaires

Les Professionnels ont majoritairement fondé leur entreprise, ce depuis

plus de 10 ans


Les trois-quarts des

Professionnels interrogés ont

fondé leur entreprise

Ce taux monte à 86 % pour

les Professions libérales


Près de 70 % des

Professionnels sont présents

depuis au moins 5 ans sur le

marché

40 % d’entre eux ont plus de

10 ans d’ancienneté sur le

marché

A l’inverse, 20 % des

Professionnels sont présents

depuis moins de 3 ans sur le

marché


75%

25%

86%

14%

78%

22%

74%

26%

Fondateur Repreneur


Les

Professionnels ont

très

majoritairement

fondé leur

entreprise

La majorité des

Professionnels a

une implantation

ancienne

Répartition des Professionnels selon le profil

(fondateur / repreneur)

8% 10%

14%

29%

40%

7%

11%

16%

32% 34%

9%

13%13%

29%

35%

8% 8%

14%

28%

42%

Moins de 2 ans De 2 à 3 ans De 4 à 5 ans De 6 à 10 ans Plus de 10 ans


Répartition des Professionnels selon l’ancienneté de l’implantation

Les Professionnels emploient moins de 2 salariés, travaillent essentiellement avec des

Particuliers et sont indifféremment locataires ou propriétaires de leur local commercial


30 % des

Professionnels

travaillent seuls

60 % des

Professionnels

emploient moins de 2

salariés

La clientèle des

Professionnels est

presque

exclusivement

constituée de

Particuliers (96 %)


Les Professions

libérales se

démarquent, avec une

majorité (59 %) de

locataires


30% 30%

24%

9%7%

31% 33%

20%

9%6%

27%29%

25%

11%8%

31% 31%

24%

9%6%

0 salarié 1 salarié 2 salariés 3 salariés 4 salariés

Tous segments Professions libérales Commerçants Artisans

50% 50%41%

59%48% 52%51% 49%

Propriétaire LocataireTous segments Prof. Lib. Commerçants Artisans

La majorité des

Professionnels

emploie moins de

2 salariés

Répartition des Professionnels selon le nombre de salariés

Une clientèle

essentiellement

composée de

Particuliers

96%

4%

96%

4%

95%

5%

96%

4%

Particuliers Pros / Entreprises


Les

Professionnels

sont

indifféremment

propriétaires ou

locataires

Répartition des Professionnels selon la clientèle

Répartition des Professionnels selon le statut

(propriétaire / locataire du local commercial)

Les revenus* des Professionnels sont globalement proches de ceux de la population marocaine

Le chiffre d’affaires annuel moyen déclaré s’élève à 675 000 DH

Le revenu moyen des Professionnels est globalement identique à celui de la

population marocaine ; leur chiffre d’affaires moyen déclaré s’élève à 675 000 DH



* : Revenu mensuel net déclaré par le Professionnel pour son ménage

Sources :Enquête Exton Consulting, Novembre 2011, Euromonitor

49%41%

6%2% 1%

20%

32%

14% 15%20%

43% 45%

6% 4% 3%

52%

40%

6%1% 1%

Moins de 5 K DH Entre 5 K DH et 10 K DH

Entre 10 K DH et 15 K DH

Entre 15 K DH et 20 K DH

Plus de 20 K DH

Répartition des Professionnels selon le revenu*


675 837442

223492 424

796313

1 3081 569

904

260411 542225 203

Tous milieux Milieu urbain Milieu semi rural Milieu rural

Tous segments Prof. Lib. Commerçants Artisans Une forte hétérogénéité est constatée

selon les segments au global et en milieu urbain

Chiffre d’affaires moyen déclaré par les Professionnels (en K DH)

6 300

7 200

14 100

6 700

Revenumoyen(DH)

Près de 50 % des Professionnels

déclarent un revenu* inférieur à 5 K DH

Le revenu* moyen des Professionnels

est globalement identique à celui de la

population marocaine (6 700 DH contre 6

900 DH pour l’ensemble de la population

marocaine en 2010)

Les Professions libérales se démarquent

avec un revenu moyen très supérieur et

une surreprésentation des tranches de

plus de 10 K DH

Les espèces constituent le principal moyen de paiement utilisé et accepté par les Professionnels

36 % des Professionnels déclarent avoir régulièrement une trésorerie négative

Les Professionnels utilisent principalement les espèces comme moyen de paiement et

connaissent pour un tiers d’entre eux des difficultés régulières de trésorerie




98%

26%5% 5% 3%

92%

56%

6% 6% 3%

97%

32%

5% 5% 4%

99%

23%3% 5% 2%

Espèce Chèque Effet CB Virement

Utilisation des moyens de paiement par les Pros pour le paiement des fournisseurs Les espèces constituent

le principal moyen de

paiement utilisé et

accepté par les Pros

Le chèque est utilisé par

26 % des Pros, 56%

des professions libérales

La situation est plus favorable pour les Professions libérales qui sont 53 % à déclarer avoir généralement une trésorerie positive

98%

27%

6% 2% 1%

97%

53%

6% 6% 0%

99%

26%

5% 1% 0%

100%

27%

5% 2% 1%

Espèce Chèque Effet CB Virement

Acception des moyens de paiement par les Pros de la part de leurs clients

Tous segments

Prof. Lib.

Commerçants

Artisans

30% 34% 36%

53%

29%

18%

34% 34% 32%28%34% 38%

Trésorerie positive Ni positive, ni négative Trésorerie négative

Situation la plus fréquente concernant la trésorerie des Professionnels

Tous segments Prof. Lib.

Commerçants Artisans

Sommaire





Conclusion


Usages de la Banque(Professionnels bancarisés

à titre professionnel)

Freins et appétence à la

bancarisation(Professionnels non bancarisés à titre

professionnel)

Le rapport des Professionnels à la Banque a été analysé selon 4 axes


Image et Perception de la

Banque

Besoins et Attentes vis-à-vis

de la Banque

Profil bancaire des Professionnels

Usages bancaires des Professionnels détenant

un compte bancaire professionnel


1 2

3 4

Près des trois quarts des Professionnels marocains ont une image

positive du secteur bancaire


Très positive

24%

Plutôt positive

48%

Plutôt négative

12%

Très négative

16%

Perception du secteur bancaire

Total des perceptions positives :

72 %

Une grande homogénéité est

constatée s’agissant de la

perception du secteur bancaire,

quel que soit le segment

(professions libérales,

commerçants ou artisans) ou le lieu

d’implantation (urbain, rural ou

semi-rural)



Le secteur bancaire bénéficie d’une image

positive en raison principalement de son

aspect sécurisant et rassurant :

– Sécurisation de l’argent de l’activté

– Confiance en la personne du banquier

L’utilité, l’intérêt économique et social

du secteur bancaire explique également

les perceptions positives de 40 % des

Professionnels

En revanche, peu de Professionnels

motivent leur perception positive par la

capacité du secteur bancaire à financer le

développement de leur activité (10 %) et à

faire fructifier leur capital (4 % )

1%

6%

9%

11%

17%

22%

56%

Inutilité de la banque

Haram

Mauvaises expériences par le passé

Accueil de mauvaise qualité

Pas de confiance envers le banquier

Compréhension insuffisante de mes préoccupations

Frais bancaires trop élevés

Le principal reproche fait au secteur

bancaire est son coût, perçu comme trop

élevé par 56 % des Professionnels

Ces mêmes Professionnels ne font pas

confiance à la Banque pour répondre à

leurs préoccupations (22%) et pour gérer

leur argent en toute sécurité (17 %)

Les Professionnels motivent en revanche

peu leur perception négative par l’aspect

« haram » de la Banque (6 % au global,

mais 18 % dans le monde rural)

4%

5%

9%

10%

29%

40%

43%

Valorisation de mon

capital

Bonnes expériences par le passé

Compréhension de mes préoccupations

Financement de l'activité

Confiance envers le banquier

Utilité / Intérêt économique et social

Mise en sécurité de

l'argent de mon activité

Comme l’ensemble de la population marocaine, les Professionnels ont

une approche « schizophrène » de la Banque


Le secteur bancaire n’est spontanément perçu comme

« haram » que par une minorité des Professionnels (8 %)

d’entre eux

En revanche, sur proposition de l’enquêteur, 62 % sont d’accord

pour considérer ce secteur comme non conforme aux principes

de la chari’a

62%

8%

Est d'accord avec la proposition "haram" citée par l'enquêteur

Considère spontanément la Banque comme

"haram"

Proportion de Professionnels considérant le

secteur bancaire comme « haram » … tout en étant majoritairement d’accord pour le considérer comme « haram »

49%

73%

79%

79%

Secteur présentant un intérêt économique et

social (2)

Digne deconfiance (1)

Efficace (1)

Indispensable (1)

Près de 80 % des Professionnels considèrent le secteur

bancaire comme indispensable et efficace, en particulier les

Professions libérales (respectivement 90 % et 84 %)

Près de trois-quarts des Professionnels estiment que le secteur

bancaire est digne de confiance, en particulier en milieu rural

et semi-urbain, ainsi que chez les Professions libérales

Enfin, spontanément, près de la moitié des Professionnels

interrogés estiment que le secteur bancaire présente un intérêt

économique et social

Une majorité de Professionnels est convaincu de la nécessité d’avoir recours au système bancaire…

(1) : Sur proposition de l’enquêteur

(2) : Réponse spontanée

Proportion de Professionnels considérant le

système bancaire comme…



Trois groupes se distinguent en matière de notoriété, la BCP dominant

largement l’ensemble des acteurs


92%

67%64%

46% 46%

38%35%

24%19%

5%

86%

75%70%

62%

51% 49% 47%

37%

18%

9%

92%

67%71%

53%50%

40% 41%

31%

19%

9%

92%

59%

68%

43% 44%

38%

32%

21%18%

4%

Banque

Populaire

Attijariwafa

Bank

BMCE BMCI Crédit

Agricole

Crédit du

Maroc

Société

Générale

CIH Al Barid

Bank

Arab Bank


« Quelle(s) banque(s) opérant sur le marché marocain pouvez-vous spontanément citer? »



La Banque Populaire surclasse l’ensemble des autres acteurs bancaires en termes de notoriété– Elle est la première banque citée par 51 % des Professionnels interrogés

– Cette notoriété est particulièrement forte en milieu rural (96 %)

Attijariwafa Bank et BMCE complètent le trio de tête, loin toutefois derrière la BCP

– Ces banques bénéficient d’une notoriété moins importante en milieu rural (respectivement 33 % et 63 %) qu’en milieu urbain (respectivement 68 % et 71 %)

Les autres acteurs sont nettement distancés par ces trois banques, dont la notoriété diffère selon les segments et les milieux– BMCI bénéficie d’ une forte notoriété en milieu urbain (53 % des Professionnels urbains la citent spontanément)

– Le Crédit Agricole bénéficie naturellement d’une plus forte notoriété en milieu rural (46 %) où son réseau est plus dense

– Le déficit de notoriété d’Al Barid Bank (19 % au global) peut s’expliquer notamment par la jeunesse de cette banque et l’absence d’offres dédiées aux Professionnels

Une minorité de Professionnels détient un compte dédié à un

usage professionnel

Seul un quart des Professionnels implantés en milieu rural détient un

compte bancaire

Les Professionnels sont légèrement plus bancarisés que la moyenne

nationale (52 % contre 49 %) mais de fortes disparités sont constatées


59%53%

23%

Milieu urbain Milieu semi-urbain

Milieu rural

Les Professionnels les plus jeunes et les plus âgés sont moins bancarisés que la moyenne

33%

53% 56%49% 47%

Moins de 25 ans

25 à 35 ans

36 à 49 ans

50 à 69 ans

70 ans et plus

52 %52 %

Les Professions libérales sont beaucoup plus bancarisées que les

Artisans et Commerçants

83%

61%

48%


Commerçants Artisans

52 %

Le taux de bancarisation est inférieur à la moyenne chez les Professionnels les moins aisés

43%

57%69% 64% 65%

Moins de 5 K DH*

De 5 K à 10 K DH*

De 10 K à 15 K DH*

De 15 à 20 K DH

Plus de 20 K DH

52 %

* : Revenu mensuel net déclaré pour l’ensemble du ménage



40%

29%

19%

12%

Un seul compte, dédié à un usage personnelUn seul compte, dédié aux deux usages (personnel et professionnel)Deux comptes (l'un personnel, l'autre professionnel)Un seul compte dédié à un usage professionnel

Seuls 31 % des Professionnels

bancarisés détiennent un compte

dédié à leur activité professionnelle

(soit 16 % de l’ensemble des Pros)

Ces disparités se retrouvent également en matière de bancarisation à

titre professionnel (1/2)




- Détention d’un compte bancaire dédié à un usage professionnel… -

… par milieu

31% 34%

13%

Milieu urbain Milieu semi-urbain

Milieu rural

31 %

Un tiers des Professionnels bancarisés vivant en milieu urbain et

semi rural détiennent un compte professionnel, contre 13 % pour les

ruraux

… par revenu

23% 32%41% 42%

36%

Moins de 5 K DH

De 5 K à 10 K DH

De 10 K à 15 K DH

De 15 K à 20 K DH

Plus de 20 K DH

31 % La détention d’un compte professionnel augmente sensiblement au

fur et à mesure que croît le revenu mensuel net déclaré du foyer

… par segment

Plus de la moitié des Professions libérales bancarisés détiennent un

compte professionnel contre 30 % des Artisans et moins d’un quart

des Commerçants

55%

25% 31%

P.L. Commerçants Artisans

31 %

Ces disparités se retrouvent également en matière de bancarisation à

titre professionnel (2/2)


Sources : Enquête Exton Consulting, Novembre 2011


- Détention d’un compte bancaire dédié à un usage professionnel… -

… selon l’ancien-neté de

l’implan-tation des

Pros bancarisés

sur le marché

… par tranche d’âges

Les Professionnels les plus jeunes (moins de

35 ans) et les plus âgés (plus de 70 ans) sont

peu enclins à détenir un compte professionnel

27%22%

34% 35%

25%

Moins de 25 ans

25 à 35 ans 36 à 49 ans 50 à 69 ans 70 ans et plus

31 %

23%27%

35%

24%

32%

50%

64%

44%

51%59%

17%

8%

35%

26% 25%27%

44%

35%

21%

33%

Moins de 2 ans De 2 à 3 ans De 4 à 5 ans De 6 à 10 ans Plus de 10 ans


La Banque Populaire et Attijariwafa Bank concentrent l’essentiel du

marché des comptes professionnels


1%

3%

6%

4%

6%

10%

14%

25%

31%

1%

2%

1%

4%

6%

5%

8%

9%

12%

CIH

Al Barid Bank

Crédit du Maroc

Crédit Agricole

Société Générale

BMCI

BMCE

Attijariwafa Bank

Banque Populaire

Part de marché Banque principale

Part de marché Banque secondaire

43%

34 %

22 %

15 %

12 %

8 %

7 %

5 %

2 %

La BCP détient une part de marché de 43 %, et est la banque principale

de près d’un Professionnel sur trois

La BCP est particulièrement bien implantée auprès :

– Des Professionnels ruraux, avec une pdm de 84 %

– Des Professionnels aux revenus modestes (pdm de 56 % auprès des

Pros dont les revenus mensuels nets déclarés du ménage sont inférieurs

à 5 000 DH)

La Banque Populaire surclasse l’ensemble des autres acteurs bancaires en termes de parts de marché (« pdm »)


AWB est bien positionnée auprès des Pros urbains (32 % de pdm) mais

quasiment absente du marché des Pros ruraux (2 % de pdm)

AWB talonne la BCP en tant que banque principale des

Professionnels avec une pdm de 25 % (pdm globale de 34 %)

- Parts de marché des banques sur le marché des Pros-


Total part de marché

BMCE Bank bénéficie d’un positionnement globalement homogène

auprès des Professionnels des milieux urbain, semi-rural et rural

BMCE Bank complète le podium, avec une pdm globale de 22 %

Les acteurs bancaires ont un positionnement différencié selon les

segments…



43%

34%

22%

15%

12%

8% 7%5%

2%

36% 36% 36%

9% 9% 9% 9%

2% 3%

39%

24%

17%15%

13%

9%

4%2% 3%

45%

37%

23%

16%

12%

7% 8% 7%

1%

Banque

Populaire

Attijariwafa

Bank

BMCE BMCI Société

Générale

Crédit du

Maroc

Crédit Agricole Al Barid Bank CIH


Part de marché des Banques par segment


Les Professions libérales se répartissent de manière quasi-égale entre BMCE (banque principale de 27 % des P.L., pdm

globale de 36 % sur le segment), BCP (banque principale de 25 %, pdm globale de 36 %) et AWB (banque principale de

24%, pdm globale de 36 %)

BCP surclasse l’ensemble des acteurs sur le marché des Commerçants (banque principale de 37 % d’entre eux)

AWB fait jeu égal avec la BCP sur le marché des Artisans en tant que banque principale (27 %) mais est surclassée par

cette dernière en termes de part de marché globale (45 % vs. 37 %)

… ainsi qu’en fonction des revenus déclarés par les Professionnels



Part de marché des Banques par tranche de revenu*


La BCP bénéficie de la part de marché la plus élevée sur le segment des Pros déclarant un revenu mensuel inférieur à 5 000

DH (56 %) ainsi que chez les Pros déclarant un revenu intermédiaire (entre 10 000 et 15 000 DH)

Attijariwafa Bank est en tête chez les Professionnels déclarant un revenu compris entre 5 000 et 10 000 DH

La BMCE est bien positionné chez les Professionnels aisés (revenu supérieur à 15 000 DH)


43%

34%

22%

15%12%

8% 7%5%

2%

56%

14%12%

20%

10%8%

4%2%

6%

38%40%

21%

14%

3%

10%11%

6%

1%

54%

41%

28%31%

0% 1% 1% 1% 0%

30%

42%

53%

5%

32%

2% 2%0%

2%

44%

38%

44%

15%

3%5% 5%

0%3%

Banque

Populaire

Attijariwafa

Bank

BMCE BMCI Société

Générale

Crédit du

Maroc

Crédit Agricole Al Barid Bank CIH

Tous segments Moins de 5 K DH De 5 K à 10 K DH

De 10 K à 15 K DH De 15 K à 20 K DH Plus de 20 K DH

Les Professionnels choisissent leur banque essentiellement sur la base

de critères de praticité


2%

7%

8%

8%

9%

12%

13%

16%

26%

58%

Tarifs et Prix

Largeur du réseau

Image de la banque

Connaissance d'un collaborateur

Conseil de l'entourage

Qualité de l'accueil / Convivialité

Qualité / Rapidité du service

Proximité du domicile

Possède déjà un compte personnel dans la même

banque

Proximité du lieu de travail


- Critères de choix de la banque à titre professionnel -

La proximité (du lieu de travail pour 58 % des Professionnels, du domicile

pour 16 %) est le principal critère de choix de leur banque à titre

professionnel :

– La proximité du lieu de travail apparaît d’autant plus déterminante en milieu

rural (69%) et semi-rural (67 %)

La détention préalable d’un compte personnel dans une banque explique

également le choix de cette banque à titre professionnel pour 26 % des Pros :

– Cela concerne essentiellement les Artisans (29 %), mais relativement peu les

Professions libérales (16%)

Le facteur praticité apparaît essentiel dans le choix de la banque à titre professionnel

Un tiers des Professionnels ruraux mettent en avant les conseils de

l’entourage pour motiver leur choix

Outre les critères de praticité, les Professionnels urbains sont plus sensibles

que les autres à la qualité / rapidité du service et à la qualité de l’accueil

(15%)

Les Commerçants sont plus sensibles que la moyenne à l’image de la

banque (17 %) et à la largeur du réseau

Les autres critères de choix, bien que secondaires, varient selon les segments et les milieux


62 % des Professionnels possédant deux comptes distincts les

détiennent dans deux établissements différents



65%

54%

56%

62%

Artisans

Commerçants


Tous segments

Proportion de Pros possédant un compte Particulier et un compte

Professionnel dans deuxétablissements bancaires distincts

* “Deux comptes distincts” : un compte à

usage exclusivement professionnel, un

autre compte à usage exclusivement

personnel)

Les deux tiers des Pros détiennent

leurs comptes dans des

établissements distincts 55 % des Professionnels détenant deux comptes dans la même banque

l’explique par le souhait qu’un seul conseiller s’occupe des 2 comptes, 24 %

par la simplicité / rapidité pour effectuer des virements de compte à compte

La multi-détention auprès d’un même établissement s’explique essentiellement par des raisons de praticité / simplicité

55%

24% 22%15%

Un même

conseiller pour mes 2 comptes

Simplicité pour

virements de compte à compte

Satisfaction des services

de ma banque dans le cadre de mon 1er compte

Pas pensé à

aller dans une autre banque

84 % des Pros détenant leurs deux comptes auprès d’établissements

distincts l’expliquent par le souhait de séparer très nettement leur compte

professionnel de leur compte personnel

La détention de comptes auprès d’établissements différents s’explique par le souhait de séparer clairement les deux comptes

84%

7% 9%

Souhait d'une

séparation claireentre comptespro et perso

Conditions tarifaires

intéressantes obtenuesauprès d'uneautre banque

Autre


Le recours au découvert en cas de trésorerie négative n’est cité que par 4 % des Professionnels, mais par 27 % des Professions libérales


45%

22%

15%

9%

34%

23%

20%

0%

44%

18%

15%

11%

45%

23%

14%

9%

Ne sait pas que ça

existe

Haram Coût trop élevé Non accordé par la

banque


- Raisons expliquant la non souscription d’un

découvert -



- Solutions adoptées en cas de trésorerie négative -

Le recours aux économies personnelles ou l’emprunt à des

proches est favorisé en cas de trésorerie négative

Les Professions libérales ont relativement plus recours au

découvert (27 %)

45 % des Professionnels n’ont pas recours au découvert car ils ne

savent pas que cela existe

Le caractère « haram » du découvert (cité par 22% des

Professionnels), ainsi que son coût élevé (pour 15 % des Pros au

global, 23 % en milieu semi rural) figurent parmi les autres freins à

sa diffusion

64% 63%

22%

15%12%

4%

67%

49%

19%

15%

28% 27%

64%61%

25%

19%

14%

6%

65% 66%

23%

15%12%

3%

Emprunt à des

connaissances / famille

Economies

personnelles

Je fais traîner le

paiement de mes

fournisseurs

Apport d'une

autre activité

Souscription

d'un crédit MLT

Recours

au découvert


16 % des Professionnels ont déjà eu recours à un crédit moyen long

terme, 28 % des Professions libérales


36%

31%27%

15%

4%

43%

28%

8%

3%

40%

31%

12%

3%

34%

30%

16%

4%

Estime ne pas

en avoir besoin

Haram Coût trop élevé Non accordé par

la banque

Ne sait pas que

ça existe


- Raisons expliquant le faible recours au crédit -

La plupart des Professionnels n’ont pas recours au

crédit moyen long terme parce qu’ils n’ont en pas

besoin (36 %) ou parce qu’ils considèrent ce type de

financement incompatible avec la religion (31%)

Le coût est également un frein important, pour 27 %

des Professionnels



82 % des Professionnels n’ont jamais eu

recours au Crédit Moyen Long Terme

Les Artisans sont le segment ayant le moins

recours au Crédit Moyen Long Terme (à peine

15 % d’entre eux)

A peine 6 % des Professionnels ruraux ont déjà

souscrit un Crédit Moyen Long Terme

16%

28%

22%

15%


- Proportions de Professionnels ayant

déjà souscrit un crédit moyen long terme -

Les Professionnels se déplacent fréquemment en agence,

essentiellement pour effectuer des opérations simples


Les Professionnels se déplacent fréquemment à leur

agence…

…essentiellement pour effectuer des opérations

simples

68 % des Professionnels se déplacent au moins une fois

par semaine en agence, 78 % au moins une fois toutes

les deux semaines :

– 73 % des Commerçants et 80 % des Pros en milieu

semi-rural se déplacent au moins une fois par semaine

en agence

A l’inverse, les contacts téléphoniques avec l’agence

sont peu fréquents : 40 % des Pros ne téléphonent

jamais à leur agence, et moins d’un quart d’entre eux

appelle leur agence au moins une fois par semaine

Les opérations de retrait / versement d’argent (55 %) et

de dépôt de chèque (49%) sont les principales raisons

qui amènent les Pros à se déplacer en agence

Les autres raisons concernent également des

opérations ne présentant aucune complexité

particulière: paiement de facture (28 %) et consultation

de situation (7 %)

40%

28%

10%6% 4%

1%

10%14%

9%5% 4%

9%

40%

19%

Plus d'1 fois / sem.

1 fois / sem.

1 fois / 2 sem.

1 fois / mois

Moins d'1 fois / mois

Jamais Sans réponse

Se déplace en agence Téléphone à l'agence

- Fréquence des différents contacts avec l’agence -55%

49%

28% 26%

7% 7%

Retrait d'argent /

versement d'espèce

Dépôt de chèque

Paiement de facture

Consultation de situation

Réclamation Sans réponse



Un tiers des Professionnels non bancarisés à titre professionnel

envisage / a envisagé d’ouvrir un compte bancaire professionnel


39% 37%

15%11% 10%

5% 5%

56%

30%

8%3% 6% 6% 3%

Inutile dans le cadre de mon activité

Frais de tenue de compte trop élevés

Démarches trop lourdes / trop lentes

La banque ne comprend pas mes

besoins

Je n'y comprends rien Je ne me sens pas à l'aise dans une

banque

Méfiance envers le banquier

Pros ayant cessé d'utiliser / fermé leur compte pro Pros n'ayant jamais eu de compte pro

L’inutilité et le coût supposés d’un compte bancaire à titre professionnel sont les principaux freins évoqués


- Raisons expliquant la non utilisation / non souscription d’un compte -

9 % des Professionnels non bancarisés ont détenu un

compte bancaire professionnel par le passé

Un tiers des professionnels envisagerait / a envisagé

d’ouvrir un compte bancaire professionnel

7%10% 9%


Part des Professionnels ayant détenu un compte bancaire

professionnel par le passé

9 %

54%40% 35%


Part des Professionnels non bancarisés

envisageant d’ouvrir un comptebancaire à titre professionnel

36 %

Plus d’une

profession libérale

sur deux envisage

d’ouvrir un compte

pro


La réduction des frais bancaires pourrait convaincre 45 % des Pros

d’utiliser les services d’une banque à titre professionnel

La réduction des frais bancaires, la qualité de l’accueil / du relationnel ainsi que la clarté de l’information fournie sont les attentes

principales des Pros

Les Artisans mettent moins en avant que les autres segments la réduction des frais de tenue de compte (42 % contre 53 % des

Commerçants et 49 % des Professions Libérales)

Les Professionnels ruraux sont relativement moins sensibles à la réduction des frais de tenue de compte (37 % contre 43 % pour

les Pros implantés en milieu semi-rural et 49 % des Pros urbains)

– Ceux-ci sont en revanche en forte attente d’un meilleur relationnel (36 % contre 24 % pour les urbains et 28 % pour les semi-ruraux)

La possibilité d’obtenir un découvert n’est pas un motif fort d’ouverture d’un compte pro

Motivations à ouvrir un compte bancaire professionnel



Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – 19 janvier 2012 – page 30

45%

27%

20% 19%

11% 10% 9%

49%

25%

21%

13%

7%

11%

4%

53%

27%

21%18%

16%

11%8%

42%

27%

19% 20%

10% 10% 9%

Frais de tenue de compte réduits

Meilleur relationnel Meilleur accueil Meilleures informations sur les services bancaires

Meilleures informations sur le

fonctionnement d'une banque

Possibilité d'obtenir un découvert

Absence d'obligation d'effectuer un dépôt initial sur le compte


50 % des Professionnels prêts à utiliser les services d’une banque

envisageraient de se bancariser auprès de la Banque Populaire


La moitié des Professionnels non bancarisés prêts à ouvrir un compte à titre professionnel envisagerait de le faire auprès de la

Banque Populaire

La Banque Populaire distance ses concurrents en particulier sur les segments des Artisans (53 % contre 14 % qui choisiraient la

BMCE) et les Commerçants (51 % contre 14 % qui choisiraient Attijariwafa Bank)

La Banque Populaire est également en tête quel que soit le milieu d’implantation, avec une avance encore plus nette auprès des

Professionnels ruraux : 60 % des Pros ruraux non bancarisés envisageraient d’y ouvrir un compte professionnel, contre 42 %

des Professionnels urbains



Auprès de quelle banque envisageriez-vous d’ouvrir un compte professionnel ?

50%

14%

10%

3% 3% 2%5%

13%

37%

21%

16%

5%

0%

5% 5%

11%

51%

19%

14%

3% 2%0%

2%

11%

53%

13%10%

3% 3% 3% 2%

9%

Banque

Populaire

Attijariwafa

Bank

BMCE Crédit Agricole Crédit du

Maroc

Al Barid Bank Autres Non réponses


31 % des Professionnels, principalement les Professions libérales (41 %), sont en

attente d’une réduction des frais bancaires et des taux et 6 % d’entre eux

souhaitent également la suppression des agios

18 % des Professionnels souhaitent se voir proposer une offre bancaire conforme

à la chari’a, essentiellement en milieu rural

6 % attendent que les spécificités de l’activité des Professionnels soient mieux

prises en compte dans l’offre des Banques

15 % des Professionnels demandent une meilleure qualité de service, notamment

s’agissant de la fluidité dans la relation avec la Banque :

– Facilitation de l’octroi de crédits et réduction des délais de réponse lors d’une

demande de crédits (12 %), réduction des exigences en matière de garantie (3%)

– Simplification du traitement des opérations au guichet (11 %)

– Meilleure communication et information de la part du personnel bancaire (3%)

Les professionnels sont en attente d’une fluidité accrue dans leur

relation avec la Banque

Les Professionnels expriment également des besoins spécifiques en

matière d’offre bancaire

Un tiers des Professionnels a des exigences en matière de tarification

des prestations bancaires

La réduction des frais bancaires, le renforcement de l’offre et

l’amélioration de la qualité font partie des attentes des Professionnels




10%

12%

14%

7%

18%

7%

28%

13%

11%

17%

2%

16%

4%

38%

9%

9%

12%

2%

14%

3%

41%

11%

12%

15%

6%

18%

6%

31%

Faciliter le traitement des opérations au guichet

Faciliter l'octroi de crédits et réduire le délai de réponse

Offrir une meilleure qualité de service

Tenir compte des besoins spécifiques aux Professionnels

Proposer des produits islamiques

Supprimer les agios

Réduire les frais bancaires et les taux d'intérêt


Attentes des Professionnels vis-à-vis du secteur bancaire

Sommaire





Conclusion


Usages de l’Assurance(Professionnels assurés

à titre professionnel uniquement)

Freins et appétence à la

souscription de produits

d’Assurance

Le rapport des Professionnels à l’Assurance a été analysé selon 4 axes


Image et Perception de

l’Assurance

Besoins et Attentes vis-à-vis

de l’Assurance

Profil assurantiel des Professionnels

Usages assurantiels des Professionnels

détenant des produits d’assurance à titre

professionnel


1 2

3 4

8 Professionnels sur 10 ont une image positive de l’assurance mais seule

la moitié d’entre eux juge spontanément que l’assurance soit utile


Très positive

33%

Plutôt positive

47%

Plutôt négative

12%

Très négative

8%

Il existe une grande homogénéité de perception,

quel que soit le segment ou le lieu d’implantation

(urbain, rural ou semi-rural)



Les Professionnels en milieu rural sont plus nombreux à

citer l’utilité du secteur de l’assurance (61%)

(1) : Réponse spontanée (2) : Sur proposition de l’enquêteur

46%

54%

Perçue spontanément comme utile

Utilité non évoquée spontanément

Avec 80% d’image positive, l’assurance jouit d’une

meilleure perception que la banque,

qui recueille 72% de perception positive

L’utilité du secteur de l’assurance est citée

spontanément par 46 % des Professionnels

Si l’assurance est perçue comme sécurisante, son coût est perçu comme

trop élevé




5%

12%

32%

53%

J'ai été bien indemnisé pour un / des sinistre(s) passé(s) (2)

Mon assureur comprend mes préoccupations (2)

L'assureur est une personne de confiance (2)

L'assurance me permet de faire face en cas de coup dur (2)

(1) : Réponse spontanée (2) : Sur proposition de l’enquêteur

8%

18%

18%

60%

Indemnisation jugée insuffisante pour un sinistre passé (2)

Pas de confiance envers l'assureur (2)

Les assureurs ne comprennent pas mes préoccupations (2)

L'assurance coûte trop cher (2)

L ’assurance bénéficie d’une image positive en raison

de son aspect sécurisant et rassurant Le principal reproche fait au secteur bancaire est son

coût, perçu comme trop élevé

« êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes … ? –Base – 970 sondés

« êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes … ? –Base – 230 sondés

AXA domine nettement l’ensemble des compagnies d’assurance en

termes de notoriété


Citée spontanément par 72 % de l’échantillon, AXA surclasse l’ensemble des acteurs de l’assurance en termes de notoriété, quel que soit

le segment

– AXA est la première compagnie citée par près d’un Professionnel sur trois

– La compagnie bénéficie en particulier d’une forte notoriété auprès des Commerçants (citée spontanément par 79 % d’entre eux)

CNIA Saada et RMA Watanya complètent le trio de tête, loin derrière AXA

– CNIA Saada est citée par 57 % des Professionnels et RMA Watanya par 56 %

– Ces deux compagnies sont plus particulièrement citées par les Professions libérales (repsectivement 62 % et 61 %) et les Commerçants

(61% et 58 %)

La notoriété des compagnies d’assurance auprès des Artisans et des Professionnels ruraux est inférieure à celle constatée auprès des

Professionnels des autres segments et milieux

72%

57% 56%

47%

33%

21% 21%

10% 9%

AXA CNIA Saada

RMA Watanya

WafaAssurance

Atlanta Sanad Zurich MAMDA / MCMA

LaMarocaine

Vie

« Quelle(s) compagnie(s) d’assurance opérant sur le marché marocain pouvez-vous spontanément me citer? »



… mais seuls 9 % d’entre eux ont souscrit des produits d’assurance à

titre professionnel



- De fortes disparités en termes de détention de produits d’assurance à titre professionnel sont néanmoins

constatées … -

… selon le milieu

… selon le

segment

Plus de 45 % des Professions libérales détiennent

des produits d’assurance à titre professionnel contre

à peine 13 % des Commerçants et 6 % des Artisans

45%

13%6%

Professions libérales Commerçants Artisans

9 %

… selon la

tranche d’âges

… selon le

revenu

9% 5% 10%17%

31%

Moins de 5 K DH*

De 5 K à 10 K DH*

De 10 K à 15 K DH*

Plus de 15 K DH*


Le taux de souscription des produits d’assurance à titre

professionnel augmente avec le revenu : près d’un tiers

des Professionnels les plus riches détiennent au moins un

produit d’assurance à titre pro contre 5 % des moins aisés

7% 9% 8% 10% 10%

Moins de 25 ans

25 à 35 ans 36 à 49 ans 50 à 69 ans 70 ans et plus

9 %

Les Professionnels sont légèrement plus détenteurs de

produits d’assurance que la moyenne (10% pour les plus

de 50 ans)

A l’inverse, les Professionnels les plus jeunes sont les

moins assurés (7 % pour les moins de 25 ans)

10%8%

3%

Milieu urbain Milieu semi-urbain Milieu rural

9 %

Seuls 3 % des Professionnels ruraux ont souscrit

des produits d’assurance à titre professionnel, contre

10 % des Professionnels urbains


RMA Watanya et AXA détiennent près de 50 % de parts de marché (pdm)


RMA Watanya détient une part de marché de 24 %

RMA Watanya est particulièrement bien implantée :

– En milieu rural (pdm de 36 %)

– Auprès des plus jeunes (pdm de 45 % chez les moins de 25 ans, 26 % chez les

25-35 ans)

– Auprès des moins aisés (pdm de 54 % des Professionnels dont le revenu net

mensuel déclaré est inférieur à 5 000 DH)

Bien que troisième en termes de notoriété, RMA Watanya devance AXA et en termes de pdm


- Parts de marché des compagnies d’assurance sur le

marché des Professionnels -

AXA est particulièrement bien implantée auprès :

– Des Professionnels implantés en milieu semi-rural (pdm de 30 %)

– Des Professionnels les plus âgés (pdm de 26 % chez les plus de 50 ans, 24 %

chez les 36-50 ans)


Avec une pdm de 22 %, AXA talonne RMA Watanya

CNIA Saada talonne RMA Watanya et AXA auprès des Professionnels urbains

(pdm de 20 % contre 22 %)

CNIA Saada est en revanche distancée sur les Professionnels des milieux rural

et semi-rural (pdm de 9 % et 14 %)

CNIA Saada est nettement distancé par RMA Watanya et AXA

4%

6%

11%

12%

15%

22%

24%

SANAD

Zurich

Atlanta

Wafa Assurance

CNIA Saada

AXA

RMA Watanya

Les compagnies d’assurance ont un positionnement différencié selon les segments…


AXA surclasse l’ensemble des acteurs sur le marché des Commerçants (pdm de 31 % contre 22 % pour RMA Watanya et

16 % pour CNIA Saada)

RMA Watanya assure près de 3 Artisans sur 10 (pdm de 29 % contre 18 % pour AXA et 14 % pour CNIA Saada)

Les Professions libérales se répartissent de manière quasi-égale entre AXA (21 %), RMA Watanya (21 %) et CNIA Saada

(20 %)

24%22%

15%

12% 11%

6%4%

21% 21% 20%

14%

3%

8% 7%

22%

31%

16%

9% 9%

13%

29%

18%

14% 14% 14%

7%

RMA Watanya

AXA CNIA Saada WafaAssurance

Atlanta Zurich Sanad


Part de marché des compagnies d’assurance par segment



… ainsi qu’en fonction des revenus déclarés par les Professionnels



Part de marché des compagnies d’assurance par tranche de revenu*


RMA Watanya bénéficie de la part de marché la plus élevée sur le segment des Pros déclarant un revenu mensuel inférieur à 5 000 DH

(54 %)

AXA est en tête chez les Professionnels déclarant un revenu compris entre 5 000 et 10 000 DH

Wafa Assurance bénéficie de la part de marché la plus élevée sur le segment des Pros déclarant un revenu compris entre 10 000 et

15 000 DH

CNIA Saada est en tête chez les Professionnels aisés (revenus supérieurs à 20 000 DH)


24%22%

15%

12% 11%

6%4%

54%

13%

9%

4%

11%9%

20%

32%

16%

12%13%

2%5%

18%

22%

14%

46%

17%

1%

17% 17%

30%

14%

4%6%

21%

33%

8%

2%

27%

2%

RMA Watanya AXA CNIA Saada Wafa Assurance Atlanta Zurich Sanad

Tous segments Moins de 5 K DH De 5 K à 10 K DH

De 10 K à 15 K DH De 15 K à 20 K DH Plus de 20 K DH

70 % des Professionnels ont souscrit des produits d’assurance à titre

pro à travers un agent général


70%

30%

70%

29%

77%

23%

63%

37%

Agent général Courtier


- Canal de souscription utilisé par les

Professionnel -

Les deux tiers des Professionnels ont en priorité choisi la compagnie pour elle-même au moment de s’assurer

– Ces Professionnels se sont logiquement orientés en majorité vers les agents généraux de la compagnie

A l’inverse, un tiers des Professionnels a en priorité choisi l’intermédiaire

- « Au moment de vous assurer, vous avez choisi

en priorité… » -

67%

33%

68%

32%

71%

29%

63%

37%

… la compagnie … l'intermédiaire




Les Professionnels se basent essentiellement sur la réputation et la qualité

de service pour choisir une compagnie d’assurance


64%

50%

22%

13% 13%

43%

33% 35%

13%10%

71%

44%

18%

9%

29%

65%

59%

24%

18%

0%

Réputation Qualité de service

Tarifs appliqués

Connaissance d'un

collaborateur

Conseil de l'entourage



- Principaux critères de choix de la compagnie d’assurance à titre professionnel -


Si la réputation de la compagnie est le premier critère de choix d’une compagnie sur chacun des segments, des disparités

sont relevées s’agissant du poids de chacun des critères :

– 3 critères de choix sont mis en avant à quasi-égalité par les P.L. : la réputation de la compagnie (43 %), les tarifs appliqués

(35 %) et la qualité de service (33 %)

– 7 Commerçants sur 10 mettent en avant la réputation de la compagnie pour expliquer leur choix ; ils sont également sensibles à

la qualité de service (44 %) ainsi qu’aux conseils de leur entourage (29 %)

– Près des deux tiers des Artisans motivent leur choix par la réputation et la qualité de service (repsectivement 65 % et 59 %)

La plupart des Professionnels assurés ont souscrit des assurances

« incendie » et « accidents du travail »

75%

59%

44%

33% 33%30% 29%

26%22%

7%

64% 61%69%

42% 42%

65%

50%

34%

48%

5%

83%

72%

62%

53%

43%

40%

33% 33%36%

14%

79%

54%

35%

21%

29%

19%

26%21%

7%4%

Assurance incendie

Accident du travail

Couverture sociale (CNSS)

Assurance du matériel / du

local commercial

Assurance automobile

professionnelle

Assurance maladie

Assurance épargne retraite

Multirisques Pro

RC Pro Assurance homme clé




- Produits souscrits par les Professionnels assurés à titre pro -

En moyenne, les Professionnels assurés détiennent 3,6 produits d’assurance (0,3 produit pour l’ensemble des

Professionnels)

– Les Commerçants et les Professions libérales assurés détiennent 4,4 produits d’assurance, soit près de deux fois plus que les

Artisans (2,7 produits)

Les trois quarts des Professionnels assurés ont souscrit une assurance « incendie » (8 Commerçants et Artisans sur 10)

6 Pros assurés sur 10 ont souscrit une assurance « accident du travail »

Le taux de souscription des autres produits varie fortement selon les différents segments


L’inutilité des produits d’assurance est le principal frein à la souscription et

le coût le premier motif de résiliation d’un contrat d’assurance


6%

14%

32%

65%

Je m'en remets à Dieu

Coût trop élevé

Pas obligatoire

Inutile dans le cadre de

mon activité

-Raisons expliquant la non souscription de

produits d’assurance-

6%

13%

14%

23%

23%

33%

Mauvais relationnel

Inutile

Pas obligatoire

Indemnisation trop lente suite

à un sinistre

Résiliation à l'initiative de

l'assureur

Coût trop élevé

- Raisons expliquant la résiliation de produits

d’assurance -



Les freins à la souscription diffèrent fortement des motifs de résiliation

L’inutilité supposée des produits d’assurance est ainsi mise en avant par 65 % des Pros n’ayant jamais été assurés,

alors que celle-ci est invoquée par 13 % des Pros ayant résilié un / des contrat(s) d’assurance

A l’inverse, le coût, perçu comme trop élevé, est invoqué par un tiers des Professionnels ayant résilié un / des contrat(s)

d’assurance contre 14 % des Pros n’ayant jamais été assurés

La réduction des tarifs pourrait convaincre deux tiers des Pros de

souscrire des produits d’assurance à titre professionnel



Une réduction des frais bancaires pourrait inciter plus des deux tiers des Professionnels à souscrire un / des

produit(s) d’assurance

Les Artisans mettent plus en avant que les autres segments la réduction des tarifs (77 % contre 62 % des

Commerçants et 61 % des Professions Libérales)

Les Professionnels implantés en milieu rural et semi-rural sont relativement plus sensibles à la réduction des tarifs

(respectivement 80 % et 74 % contre 62 % pour les Pros urbains)

La survenance d’un sinistre est peu citée parmi les facteurs susceptibles d’inciter à la souscription

- Facteurs pouvant inciter à souscrire un / des produit(s) d’assurance -


69%

19%

11% 8%

61%

22% 21%

3%

62%

16% 15%11%

77%

20%

7% 7%

Réduction des tarifs Obligation légale Argumentaire commercial convaincant

Survenance d'un sinistre dans mon entreprise ou dans mon

entourage


37 % des Professionnels, assurés ou non, principalement les Artisans

(39 %), sont en attente d’une réduction des tarifs des produits d’assurance

La réduction des délais de traitement des sinistres et d’indemnisation

constitue la principale attente des Professions libérales (41 %) et des

Commerçants (35 %)

… en amont : 11 % des Professionnels souhaitent que les compagnies

d’assurance communiquent davantage sur leurs différentes offres

… lors de la souscription : 4 % des Professionnels sont en attente de

contrats plus clairs (9 % des Professions libérales)

Les Professionnels sont également en attente d’une meilleure

information…

Plus d’un tiers des Professionnels exprime également des attentes en

matière de réduction des délais de traitement des sinistres

Près de 4 Professionnels sur 10 ont des exigences en matière de

tarification des produits d’assurance

La réduction des tarifs ainsi qu’un traitement plus diligent des sinistres

font partie des attentes des Professionnels




2%

3%

5%

11%

11%

34%

39%

2%

3%

1%

11%

11%

35%

34%

1%

9%

1%

4%

9%

41%

30%

2%

4%

4%

11%

11%

36%

37%

Simplifier les

procédures

Améliorer la clarté des

contrats

Proposer des offres

dédiées à certains segments (ex.

Artisans / faibles

revenus…)

Communiquer

davantage sur les produits

Accroître le montant

des garanties

Etre plus réactif dans

le traitement des dossiers / Réduire les délais d'indemnisation

Baisser les tarifs


Attentes des Professionnels vis-à-vis du secteur de

l’Assurance

11 % des Professionnels souhaiteraient également que les plafond des

garanties soient relevés

Sommaire





Conclusion


5 principaux enseignements de l’étude

Les Professionnels sont une population essentiellement masculine, instruite et très majoritairementfondatrice de son entreprise1

Conclusion

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – 19 janvier 2012 – page 49

La Banque Populaire domine largement le marché des Commerçants et des Artisans

Sur les Professions libérales, le marché est dominé à égalité par 3 acteurs : Banque Populaire, AttijariwafaBank et BMCE

2

Les banques ont un potentiel de conquête très large en matière de bancarisation à titre professionnel

– Un tiers des Professionnels ne détenant pas de compte professionnel envisage / a envisagé d’en ouvrir

– Ces Professionnels seraient prêts à franchir le pas en contrepartie de frais de tenue de compte réduits et d’un meilleur relationnel

– Seuls 10 % de ces Professionnels citent la possibilité d’obtenir un découvert comme motivation à ouvrir un compte pro

3

Le recours au crédit par les Professionnels demeure très limité…

– 16 % des Professionnels ont déjà souscrit un crédit moyen long terme : la majorité des Professionnels estiment qu’ils n’en ont pas besoin

– 4 % des Professionnels ont déjà eu recours au découvert : ce chiffre s’explique principalement parce que les Professionnels ne connaissent pas le découvert

… sauf chez les Professions libérales

– Le crédit moyen long terme et le découvert ont déjà été souscrits par respectivement 28 % et 27 % des Professions libérales

4

Le développement de l’assurance à titre professionnel demeure très limité (9 % des Professionnels ontsouscrit des produits d’assurance à titre professionnel) à l’exception des Professions libérales (45 %)5

Titre de la présentation - Date - page 50

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111220 - Etude Pros et Services financiers vF2