140609 Maquinaria y equipos de construcción en Perú ...observatoriorli.com/docs/PERU/MERCADO_MAQUINARIA... · 8474310 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero. ... Maquinaría

El mercado de maquinaria y

equipos de construcción

en Perú Diciembre 2013

Este estudio ha sido realizado por

Ana Muñoz Padrós y María Alba Pérez,

bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lima

EL MERCADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN PERÚ

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en LimaLimaLimaLima

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

3.1. Importaciones totales en Perú 7

3.2. Exportaciones españolas 9

3.3. Exportaciones a Perú por países 12

3.4. Principales marcas importadas 15

3.5. Principales empresas importadoras 17

3.6. Análisis de los competidores: marcas y distribuidores 21

3.7. Forma de implantación de las empresas extranjeras 24

4. DEMANDA 25

4.1. Factores decisivos en la compra 25

4.2. Evolución del volumen de la demanda 26

4.2.1. Crecimiento esperado 26

4.2.2. Tendencias industriales 27

4.2.3. Tendencias tecnológicas 28

4.2.4. Tendencias medioambientales 28

5. PRECIOS 29

5.1. Componentes del precio 29

5.2. Evolución de los precios 29

5.2.1. Precios de alquiler 29

5.2.2. Estimación de precios de maquinaria nueva 35

5.2.3. Precios de venta de maquinaria de segunda mano 36

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 38

6.1. Imagen de la empresa española en Perú 38

6.2. Empresas españolas en el sector 38

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 41

7.1. Alquiler vs. compra 41

7.2. Principales distribuidores 42

7.3. Principales puertos y aeropuertos en perú 45

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 48

8.1. Aranceles e impuestos 48

8.2. Requisitos comerciales y técnicos 48


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 50

10. OPORTUNIDADES 52

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 53

11.1. Ferias 53

11.2. Asociaciones y publicaciones del sector. 53

11.3. Realidad económica del país y recomendaciones 53

12. OTROS EPÍGRAFES 54

12.1. Anexos 54

12.2. Entidades financieras 59


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1. RESUMEN EJECUTIVO El sector de maquinaria y equipos de construcción en Perú viene mostrando una rápida expansión en los últimos años, de la mano del crecimiento de las actividades de construcción en el país. Pe-rú está inmerso en un proceso de adaptación progresiva de su stock físico de capital a sus “nue-vas” circunstancias económicas: tras la estabilización de su economía y el relativo orden logrado en el ámbito político en los últimos quince años, se ha liberado buena parte del potencial econó-mico latente en el país, y esto ha hecho aflorar unas cuantiosas necesidades de infraestructura, en todos los segmentos (residencial, oficinas, infraestructura transporte y telecomunicaciones, centros comerciales, edificación pública etc.); debido a los retardos habituales en el proceso in-versor, y a las limitaciones institucionales del país, estas necesidades se están cubriendo sólo de manera muy gradual.

El perfil productivo peruano intensifica la demanda de infraestructura de los agentes económicos que operan su territorio: el sector primario es el gran motor del país, y requiere de una dotación cada vez mayor de redes de transporte (especialmente el preponderante segmento extractivo-minero, localizado en la sierra y la selva, y necesitado de conexiones con los puertos peruanos). Por otro lado, en un país tradicionalmente deslavazado como éste, muy dividido entre costa, sie-rra y selva, una mejor infraestructura es esencial para que la cohesión interna pueda aumentar.

Perú es asimismo un país vocacionalmente abierto al exterior, con arancel cero para la gran ma-yoría de bienes de equipo, y con un tejido industrial modesto, lo que asegura unas posibilidades notables a la empresa española en la provisión de maquinaria y equipos para las constructoras activas en este país. Aunque sea de manera marginal, el recientemente acordado Tratado de Libre Comercio entre la UE y Perú refuerza las posibilidades de la empresa nacional en Perú.

En el sector, la competencia está claramente marcada en dos segmentos, el de gama alta (com-petencia con la producción de EEUU y los países del norte de Europa), y el de gama más baja, ampliamente dominado por el producto chino. Los canales de distribución están dominados por un conjunto limitado de operadores, que manejan las marcas más importantes en condiciones de cuasi-exclusividad y con gran vocación de estabilidad. El alquiler es predominante pero la compra todavía tiene más predicamento que en los mercados de países desarrollados, si bien esto parece estar empezando a cambiar.

El producto español tiene una presencia menor aunque relevante en algunos segmentos, y en to-do caso con tendencia claramente creciente, tanto en el mercado de primera mano como en el de segunda.


5555


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El siguiente estudio del mercado de los equipos y maquinaria para la construcción en Perú tiene en consideración los siguientes grupos de partidas:

Subsectores Partidas arancelarias

Maquinaria auxiliar de

construcción

8414809 Los demás compresores.

8462299 Las demás máquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las combina-das de cizallar y punzonar.

8464100 Máquinas de aserrar.

8464200 Máquinas de amolar o pulir.

8464900 Las demás máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.

8479100 Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos.

8479900 Partes de máquinas y aparatos mecánicos con función propia.

Equipamiento para la

producción, transporte

y puesta en obra del

hormigón y mortero

8474310 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero.

8474801 Máquinas y aparatos para aglomerar, formar o moldear pastas cerámicas.

8474809 Las demás máquinas y aparatos

Maquinaria para cante-

ras y minería

8428310 Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos especialmente concebi-dos para el interior de las minas u otros trabajos subterráneos.

8474209 Las demás máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar

Maquinaria para la

construcción de carre-

teras

8417100 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales.

8429200 Niveladoras.

8429400 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras).

Maquinaria de eleva- 4415200


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ción y transporte 8425310 Tornos; cabestrantes con motor eléctrico.

8425390 Los demás tornos; cabrestantes.

8426200 Grúas de torre.

8426300 Grúas de pórtico.

8426419 Las demás máquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos.

8426490 Las demás máquinas y aparatos autopropulsados.

8426991 Cables aéreos (“blondines”).

8427200 Las demás carretillas autopropulsadas.

8427900 Las demás carretillas.

8428330 Los demás de banda o correa aparatos elevadores o transportadores, de ac-ción continua, para mercancías.

8428390 Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías.

8704100 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carrete-ras.

8705100 Camiones grúa.

8705400 Camiones hormigonera.

8716310 Cisternas.

Maquinaria para el mo-

vimiento de tierras

8430410 Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas.

8431490 Las demás máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30.

8467119 Las demás máquinas neumáticas, rotativas (incluso de percusión), de uso ma-nual.

8701300 Tractores de orugas.

8709190 Las demás carretillas.


7777


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 3.1. IMPORTACIONES TOTALES EN PERÚ

La producción de equipos y maquinaria de construcción en Perú es prácticamente inexistente, por lo que casi todos los productos objeto de este análisis son importados. La escasa producción local corresponde a empresas pequeñas y a veces informales (es decir, que trabajan en la eco-nomía sumergida), fabricantes de maquinaria pequeña o partes de la misma como trompas para camiones hormigoneros, tolvas para plantas de concreto (hormigón) o planchas compactadoras pequeñas.

Entre las razones por las que la fabricación local no se justifica está la alta competencia de los productos importados, especialmente los procedentes de China.

A continuación se muestra un análisis de las importaciones en Perú de los productos anteriores agrupados por partidas entre 2010 y 2013. En el anexo 1 podrá encontrar información referida a años anteriores.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 1:1:1:1: IIIIMPORTACIONES EN MPORTACIONES EN MPORTACIONES EN MPORTACIONES EN PPPPERÚ ERÚ ERÚ ERÚ ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE 2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Fuente: Veritrade. Elaboración propia

2010 2011 2012 2013

Importaciones

Total can-

tidad y

unidades

Total USD CIF

Total canti-

dad y unida-

des

Total USD

CIF

Total can-

tidad y

unidades

Total USD CIF

Total canti-

dades y uni-

dades

Total USD CIF

Maquinaria auxiliar de construcción

188.980 40.259.196 413.567 73.809.286 181.477 74.119.178 157.049 61.178.138

Equipamiento para la producción, transpor-te y puesta en obra del hormigón y morte-ro

619 8.549.137 313 6.643.980 884 54.159.110 1.616 6.982.123

Maquinaria para can-teras y minería

1.784 222.852.698 2.074 117.114.654 703 63.666.872 765 148.264.658

Maquinaria para la construcción de carre-teras

1.022 80.460.260 1.158 77.910.784 901 102.161.451

1.385 84.184.918

Maquinaria de eleva-ción y transporte

226.562 384.802.043 241.208 315.310.541 313.179 608.955.328 94.900 543.221.471

Maquinaria para el movimiento de tierras

2.377.124 200.266.740 3.956.560 255.832.967 3.948.330 325.920.839 490.075 202.332.861

Total 937.190.074 846.622.212 1.228.982.778 1.046.164.169


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El significativo aumento en las importaciones de maquinaria y equipos de construcción viene a re-flejar el gran dinamismo que en los últimos años ha llegado a alcanzar el sector de la construcción en Perú, como veremos más adelante en el punto 9.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 1:1:1:1: IIIIMPORTACIONES MPORTACIONES MPORTACIONES MPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINADE EQUIPOS Y MAQUINADE EQUIPOS Y MAQUINADE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN RIA DE CONSTRUCCIÓN RIA DE CONSTRUCCIÓN RIA DE CONSTRUCCIÓN EN EN EN EN PPPPERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE 2007200720072007 Y Y Y Y 2013201320132013

Fuente: Veritrade. Elaboración propia.

Con respecto al análisis de los 6 grupos de producto descritos, podemos afirmar que el grupo Maquinaría de elevación y transporte es el que representa un mayor peso en el total de la impor-taciones de equipos y maquinaria de construcción, abarcando el 43% de las importaciones hasta 2012. Esto es consecuencia del importante desarrollo que el sector inmobiliario ha experimentado en Perú en los últimos años.

En cuanto al precio por unidad, es muy diverso entre los subsectores. Las importaciones de ma-yor valor unitario entre 2007 y 2012 fueron las realizadas por el grupo Maquinaria para la cons-trucción de carreteras y las que menos, los productos pertenecientes a Maquinaria para el movi-miento de tierras. Se observa un aumento sostenido de esta variable durante los últimos años.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones 2007 - 2013

(en millones de dólares)


9999


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3.2. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

En 2013 las exportaciones españolas, se han reducido con respecto a 2012, probablemente debi-do a la ralentización de la construcción en Perú. En ese año y en el precedente éstas superaron los 20 millones de dólares. En 2011 prácticamente se duplicaron las exportaciones debido princi-palmente al incremento de la sub partida Maquinaria para canteras y minería.

Las exportaciones procedentes de España de los productos referidos en el periodo 2010-2013 se configuraron como sigue:

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 2222:::: EEEEXPORTACIONES ESPAÑOLXPORTACIONES ESPAÑOLXPORTACIONES ESPAÑOLXPORTACIONES ESPAÑOLAS A AS A AS A AS A PPPPERÚ ERÚ ERÚ ERÚ ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE 2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Exportaciones de

España a Perú

2010 2011 2012 2013

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF


5019 1.423.237 21989 1.826.627 9256 1.498.493 2.784 3.614.191

Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormi-gón y mortero

3 135.326 12 441.253 4 71.509 147 554.153

Maquinaria para canteras y minería

7 119.304 63 7.321.431 15 3.824.186 141 1.855.403

Maquinaria para la construcción de ca-rreteras

3 74.629 6 262.329 6 3.583.824 13 111.332

Maquinaria de ele-vación y transporte

288 5.359.940 265 5.733.232 194 7.326.294 474 7.170.141

Maquinaria para el movimiento de tie-rras

14433 3.898.748 18799 5.502.872 19.565 4.112.766 18.122 2.690.627

Total 11.011.184 21.087.744 20.417.072 15.995.847


De media, la cuota de exportaciones españolas durante el periodo de 2007 a 2012 (ver en anexos los años precedentes) fue del 1,5% sobre el total. El mayor volumen de exportaciones españolas se observó en el subsector Maquinarias de elevación y transporte, que es también el que mayor peso tiene en el total. Sin embargo, el mayor número de unidades se registró en Maquinaria para el movimiento de tierras. El mayor crecimiento neto del conjunto se experimentó en el 2011 res-pecto al periodo anterior, algo más de 6 millones de dólares. Sin embargo, en términos porcen-tuales las exportaciones españolas entre 2009 y 2010 se incrementaron un 57,7% mientras que en el periodo entre 2010 y 2011 el aumento fue algo menor, 47,8%.

Los productos exportados desde España que mayor incremento han registrado entre 2007 y 2012 son los correspondientes a las partidas Maquinaria para canteras y minería y Maquinaria para la construcción de carreteras. En el primer caso el crecimiento fue del 77% mientras que en el se-gundo fue del 99,6%. El incremento en 2011 de las importaciones de Maquinaria para canteras y minería se destinó en forma de explosivos (nagolitas) a las minas en Toquepala, al sur del país, explotadas por la compañía Southern Copper Corporation quien encargó ese año a la española Obras Subterráneas S.A. la ejecución de un túnel minero, proyecto que finalizó en 2012. Otra gran parte, en términos de valor económico, fue para la mina en Tintaya que es parte del conglomera-


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do empresarial Xstrata Copper, quien importó dos molinos de bolas para la obtención de mues-tras.

El 2013 ha terminado con unas exportaciones inferiores a los dos anteriores, debido a una reduc-ción de las sub partidas Maquinaria para canteras y minería y Maquinaria para la construcción de carreteras. Por otro lado la Maquinaria auxiliar de construcción ha superado en más del doble el valor de las exportaciones de 2012. El mayor incremento corresponde al Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero, cerca de ocho veces el monto del periodo anterior y superando también la cifra de 2011.

En el siguiente gráfico se observa un desarrollo bastante paralelo de las exportaciones españolas a Perú y las importaciones totales en el país andino, excepto, como ya se ha mencionado, en los años 2010 y 2011.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 2:2:2:2: CCCCOMPARATIVA DE LA OMPARATIVA DE LA OMPARATIVA DE LA OMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPEVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES YORTACIONES TOTALES YORTACIONES TOTALES YORTACIONES TOTALES Y LAS EXPORTACIONES ESLAS EXPORTACIONES ESLAS EXPORTACIONES ESLAS EXPORTACIONES ESPAÑOLASPAÑOLASPAÑOLASPAÑOLAS


En lo que respecta a las empresas exportadoras españolas entre enero y noviembre de 2013 (Ta-bla 3) destacan las exportaciones realizadas por las empresas ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA. S.A. y OBRASCON HUARTE LAIN S.A. en el rubro de maquinaria auxiliar de construcción y TAVIL INDEBE S.A.U., MAQUINARÍA LORENZANA S.A., PUTZMEISTER IBERICA S.A. e IBERGRUAS S.A. en el rubro de la maquinaria para la elevación y transporte.

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200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones totales en Perú (en

millones de USD)

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones españolas a Perú (en

millones de USD)


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TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 3333:::: PPPPRINCIPALES EXPORTADORINCIPALES EXPORTADORINCIPALES EXPORTADORINCIPALES EXPORTADORES ESPAÑOLES DE EQURES ESPAÑOLES DE EQURES ESPAÑOLES DE EQURES ESPAÑOLES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PAIPOS Y MAQUINARIA PAIPOS Y MAQUINARIA PAIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN ERA LA CONSTRUCCIÓN ERA LA CONSTRUCCIÓN ERA LA CONSTRUCCIÓN EN N N N 2013201320132013

Sub partida Exportador

Total

cantidad y

unidades

Total USD CIF Sub partida Exportador

Total

cantidad y

unidades

Total USD CIF

Maquinaria auxiliar de

construcción

ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA. S.A.

4 1.206.825

Maquinaria para la cons-

trucción de ca-rreteras

MANUEL RODRIGUEZ LEMA SL

1 77.619

OBRASCON HUARTE LAIN S.A.

92 668.018 ALMAQ SA 6 54.862

AERZEN IBERICA S.A 5 263.233 ALCOGRUPO EMPRESARIAL S.L.

2 39.318

AXIAL MAQUINARIA SL 1 154.590 EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI S.A

1 21.024

ISCHEBECK IBERICA, S.L. 1 122.605 ALMACO LEVANTE S.L. 2 20.787

Total 2.415.271 Total 135.991

Equipamiento para la produc-ción, transpor-te y puesta en obra del hor-

migón y morte-ro

ROMETA S.A. 1 250.169

Maquinaria de elevación y transporte

TAVIL INDEBE S.A.U. 12 789.888

LATIN DELTA,S.L. 3 84.075 MAQUINARIA LORENZANA S.A

4 712.645

INDUSTRIAS FERNANDEZ SA

1 82.723 PUTZMEISTER IBERICA S.A.

3 693.215

TALLERES OLIVERAS , SL 2 69.727 IBERGRUAS S.A. 4 682.346

TALLERES FORO S.A 1 19.829 TYRSA,TALLERES Y REPUESTOS S.A.

1 204.826

Total 506.523 Total 3.082.920

Maquinaria pa-ra canteras y minería

AMTRADE INTERNATIONAL INC

97 1.033.586

Maquinaria para el movi-miento de tie-

rras

METALOGENIA S.A. 2602 332.694

GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES

1 365.300 HERMAGAR S.A. 3 350.039

ENGUIX, S.L. 8 43.682 BYG S.A. 3585 198.939

LATIN DELTA S.L 1 28.037 PENINSULAR DE ANDAMIOS S.L.

140 104.629

PULVERIZADORES FEDE S.L.

2 11.514 ENARCO, S.A. 13 624

Total 1.482.119 Total 986.925



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3.3. EXPORTACIONES A PERÚ POR PAÍSES

Si bien es cierto que Estados Unidos tiene un enorme peso en las exportaciones de este sector, liderando todavía algunas de las sub partidas, se puede observar en general un incremento de las importaciones procedentes de China, que poco a poco van adquiriendo mayor protagonismo co-mo podemos observar en las siguientes tablas.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 4444:::: PPPPRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINARIA AUXILIAR DE CONARIA AUXILIAR DE CONARIA AUXILIAR DE CONARIA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN A STRUCCIÓN A STRUCCIÓN A STRUCCIÓN A PPPPERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE

2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Maquinaria au-

xiliar de cons-

trucción

2010 2011 2012 2013

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades Total USD CIF

ESTADOS UNIDOS

17.167 18.929.750 20.747 24.935.287 19.955 16.359.507 22.86 16.633.506

ITALIA 3.113 2.822.280 2.249 6.285.168 9.977 14.170.250 4.556 8.704.473

ALEMANIA 81.865 3.415.256 264.167 4.797.675 47.381 5.788.160 58.881 7.674.467

CHINA 55.930 4.731.409 63.010 5.164.691 64.683 6.612.336 70.475 7.074.063

ESPAÑA 5.019 1.423.237 21.989 1.826.627 9.256 1.498.493 2.784 3.614.191

Total 40.259.196 73.809.286 74.119.178 61.178.138


TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 5:5:5:5: PPPPRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE EQUIPAPORTADORES DE EQUIPAPORTADORES DE EQUIPAPORTADORES DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUMIENTO PARA LA PRODUMIENTO PARA LA PRODUMIENTO PARA LA PRODUCCIÓNCCIÓNCCIÓNCCIÓN,,,, TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y TRANSPORTE Y

PUESTA EN OBRA DEL HPUESTA EN OBRA DEL HPUESTA EN OBRA DEL HPUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO A ORMIGÓN Y MORTERO A ORMIGÓN Y MORTERO A ORMIGÓN Y MORTERO A PPPPERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE 2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Equipamiento para la

producción, trans-

porte y puesta en

obra del hormigón y

mortero

2010 2011 2012 2013

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

CHINA 415 1.829.901 124 93.501 435 870.859 345 2.460.372

BRASIL 32 871.474 35 1.092.427 31 2.801.718 35 1.681.501

ESTADOS UNIDOS 34 4.040.048 79 1.154.628 69 11.119.654 625 810.985

CHILE 2 6.756 8 298.572 14 1.021.233 4 678.197

ESPAÑA 3 135.326 12 441.253 4 71.509 147 554.153

Total 8.549.137 6.643.980 54.159.110

6.982.123



13131313


en LimaLimaLimaLima

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 6666:::: PPPPRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINARIA PARA CANTERAS YARIA PARA CANTERAS YARIA PARA CANTERAS YARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA A MINERÍA A MINERÍA A MINERÍA A PPPPERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE

2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Maquinaria para

canteras y

minería

2010 2011 2012 2013

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad y

unidades Total USD CIF

Total canti-

dad y uni-

dades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

BRASIL 20 14.408.232 2 335.888 30 2.153.048 66 46.545.698

SUDÁFRICA 1 462 50 36.180.703

ESTADOS UNIDOS

72 6.737.070 114 3.139.996 232 32.385.919 94 27.360.360

RUMANIA 24 13.756.915

ALEMANIA 22 10.372.150 13 1.619.376 17 4.465.958 218 5.026.714

Total 222.852.698 117.114.654 63.666.872

148.264.658


TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 7777:::: PPPPRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUARIA PARA LA CONSTRUARIA PARA LA CONSTRUARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CCIÓN DE CARRETERAS CCIÓN DE CARRETERAS CCIÓN DE CARRETERAS A A A A

PPPPERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE 2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Maquinaria pa-

ra la construc-

ción de

carreteras

2010 2011 2012 2013

Total cantidad y

unidades

Total USD

CIF

Total cantidad y

unidades

Total USD

CIF

Total cantidad y

unidades

Total USD

CIF

Total cantidad


CHINA 312 19.205.009 505 22.099.480 215 19.961.581 652 24.043.580

ESTADOS UNIDOS

346 22.809.443 287 28.125.650 207 27.187.934 215 23.336.742

BRASIL 143 24.340.679 61 11.199.405 147 24.191.179 78 12.414.687

ALEMANIA 67 4.700.963 84 6.139.634 141 10.890.345 160 10.186.036

JAPON 69 5.018.933 106 5.847.976 58 7.239.845 56 9.218.319

Total 80.460.260 77.910.784 102.161.451

84.184.918


TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 8888:::: PPPPRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y ARIA DE ELEVACIÓN Y ARIA DE ELEVACIÓN Y ARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE A TRANSPORTE A TRANSPORTE A TRANSPORTE A PPPPERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE ERÚ ENTRE

2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Maquinaria de

elevación y

transporte

2010 2011 2012 2013

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

Total cantidad y

unidades

Total USD

CIF

Total cantidad

y unidades

Total USD

CIF

ESTADOS UNIDOS

1.199 223.378.479 1.703 205.371.442 17.444 437.008.012 1.04 387.810.205

ALEMANIA 185 19.351.825 371 25.610.988 445 57.763.255 3.276 39.748.523

CHINA 9.402 64.816.567 68.339 17.053.944 13.280 21.745.669 11.989 23.811.152

JAPON 326 20.404.325 508 13.662.405 352 17.932.296 382 17.641.041

ITALIA 862 4.824.454 144 5.985.376 290 12.443.205 435 16.959.613

384.802.043 315.310.541 608.955.328 543.221.471



14141414


en LimaLimaLimaLima

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 9999:::: PPPPRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINPORTADORES DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMIEARIA PARA EL MOVIMIEARIA PARA EL MOVIMIEARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS A NTO DE TIERRAS A NTO DE TIERRAS A NTO DE TIERRAS A PPPPERÚ ERÚ ERÚ ERÚ

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE 2010201020102010 Y Y Y Y 2013201320132013

Maquinaria

para el mo-

vimiento de

tierras

2010 2011 2012 2013

Total canti-

dad y unida-

des

Total USD CIF

Total canti-

dad y uni-

dades

Total USD CIF Total cantidad


Total canti-

dad y uni-

dades

Total USD

CIF

ESTADOS UNIDOS

163.896 55.996.643 149.737 48.472.677 116.926 92.765.699 116.057 75.868.484

SUECIA 4.909 16.381.893 9.014 34.350.494 21.543 31.919.002 9.886 21.727.043

CHINA 99.862 5.830.524 163.904 11.127.699 194.687 17.593.196 215.556 13.814.798

FRANCIA 1.697 10.143.964 204.337 6.555.732 4.885 10.511.202 2.658 13.674.107

AUSTRALIA 1.712 2.447.535 15.995 1.497.521 4.885 5.862.108 8.731 10.707.134

Total 132.201.749 170.718.043 231.891.843 202.332.861


Las siguientes tablas muestran el primer país exportador a Perú de cada categoría de productos así como el puesto de España en el ranking y la cuota de mercado de cada país.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 10101010:::: CCCCOMPARATIVA DE LA CUOOMPARATIVA DE LA CUOOMPARATIVA DE LA CUOOMPARATIVA DE LA CUOTA POR PAÍSES DE LASTA POR PAÍSES DE LASTA POR PAÍSES DE LASTA POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES EN IMPORTACIONES EN IMPORTACIONES EN IMPORTACIONES EN PPPPERÚ ERÚ ERÚ ERÚ (2010(2010(2010(2010 –––– 2012)2012)2012)2012)

Cuotas de exportaciones por países 2010 2011 2012

Primer país España Primer país España Primer país España

Maquinaria auxiliar

de construcción

País / Ranking Estados Unidos 6º Estados Unidos 8º Estados Unidos 9º

Cuota 47% 3,50% 33,78% 2,47% 22% 2%

Equipamiento para

la producción,

transporte y puesta

en obra del hormi-

gón y mortero

País / Ranking Estados Unidos 7º Italia 4º Italia 12º

Cuota 47% 1,58% 48% 6,64% 50,25% 0,13%

Maquinaria para

canteras y minería

País / Ranking Canadá 12º Canadá 2º Estados Unidos 5º

Cuota 82% 0,05% 81% 6,25% 50,87% 6%

Maquinaria para la

construcción de ca-

rreteras

País / Ranking Brasil 13º Estados Unidos 11º Estados Unidos 7º

Cuota 30% 0,09% 36% 0,34% 26,60% 3,50%

Maquinaria de ele-

vación y transporte


Cuota 58% 1,39% 65% 1,82% 71,76% 1,20%

Maquinaria para el

movimiento de tie-

rras


Cuota 42,35% 2.77% 28.39% 3% 40% 1,39%


Como se puede observar, Estados Unidos copa la mayor parte del mercado, con cuotas de más del 50% en algunos casos. En el 2012 realizó el 71,76% de las exportaciones de Maquinaria de elevación y transporte, que supondría su porcentaje más alto en todas las sub partidas conside-radas del conjunto de los periodos. También otros sectores, como en Maquinaria para canteras y minerías, logró de nuevo el control en 2012, con el 50,87% de las exportaciones que el año ante-rior correspondió a Canadá en un 81%.

Según lo ya dicho, España tiene un peso menor en estos flujos comerciales, siendo su mayor cuo-ta de mercado la correspondiente a Maquinaria para canteras y minería.


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3.4. PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS

Aunque en los últimos años hemos podido observar cómo la maquinaría china adquiría un cre-ciente protagonismo en el sector, el grueso de las marcas importadas en las categorías analizadas procede de EEUU y Europa. En alguna de estas categorías destaca especialmente la presencia y cuota de importación de algunas firmas como FL Smidth, en lo referido a Maquinaria para cante-ras y minería, y, aunque en menor medida, Caterpillar en la categoría Maquinaria para la construc-ción de carreteras y Komatsu en cuanto a Maquinaria de elevación y transporte.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 11111111:::: PPPPRINCIPALES RINCIPALES RINCIPALES RINCIPALES MARCAS IMPORTADAS ENMARCAS IMPORTADAS ENMARCAS IMPORTADAS ENMARCAS IMPORTADAS EN PPPPERÚ EN ERÚ EN ERÚ EN ERÚ EN 2013201320132013 ((((HASTA NOVIEMBREHASTA NOVIEMBREHASTA NOVIEMBREHASTA NOVIEMBRE))))

Marca País de origen de las importaciones Total USD CIF Cuota

Maquinaria auxiliar de cons-trucción VOGELE Alemania 3.178.163 5,5%

MAZZONI Italia 2.122.834 3,47%

ATLAS COPCO Bélgica 1.813.644 3,1%

SULLAIR Argentina 1.324.445 2,16%

TICEL Brasil 690.100 1,2%

Equipamiento para la pro-ducción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

OUTOTEC China 931.136 14,5%

TECPROMIN Chile 601.422 9,2%

MS SOUZA Brasil 415.429 6,4%

ROMETA España 250.169 3,9%

BONFANTI Brasil 200.521 3,1%

Maquinaria para canteras y minería FL SMIDTH (SULLER) Brasil, Rumania, Sudáfrica, Estados Unidos 142.286.431 98,5%

JCI Estados Unidos 1.520.664 1%

KPI Estados Unidos 653.947 0,5%

Maquinaria para la cons-trucción de carreteras CATERPILLAR China, Brasil y Francia 36,513,846 43,37%

KOMATSU Japón, Estados Unidos 15,437,924 18,34%

JOHN DEERE Estados Unidos 3,852,108 4,6%

HAMM Alemania 1,933,040 2,3%

NEW HOLLAND Brasil 1.134.871 1,5%


KOMATSU Japón, Estados Unidos 186.812.661 32,65%

CATERPILLAR Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón 127.884.906 22,35%

TEREX Alemania, Italia 21.242.174 3,71%

LIEBHERR Alemania 12.922.705 2,6%

MACK Estados Unidos 3.867.000 0,8%

Maquinaria para el movi-miento de tierras

CATERPILLAR Diversos 32.025.806 16,33%

ATLAS COPCO Diversos 24.444.805 12.43%

SANDVIK Diversos 22,791,030 11.62%

BOSCH Diversos 15.579.563 7,95%

ESCO Diversos 11.441.913 5,83%



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Caterpillar y Komatsu son las marcas líderes del mercado peruano por sus altos volúmenes de ventas y alquileres. El fabricante alemán Liebherr es la última empresa europea relevante que ha entrado en el mercado peruano.

La creciente La creciente La creciente La creciente prprprpresencia del producto chinoesencia del producto chinoesencia del producto chinoesencia del producto chino

Es conocido el dinamismo de las exportaciones chinas en los últimos años. A las conocidas ven-tajas en costes de la producción en ese país, se suma en Perú la existencia de una importante co-lonia chino-peruana, y una importante presencia de empresas chinas en los sectores extractivos, con gran protagonismo en la demanda de maquinaria y equipos de construcción.

La calidad de muchos productos asiáticos es todavía variable. De hecho, en algunos casos estas marcas no compiten con maquinaria nueva de marcas reconocidas sino con maquinaria de se-gunda mano de estas mismas marcas. Sin embargo, el producto chino ya no es sinónimo de mala calidad sino que hay una amplia gama de calidades. También hay que tener en cuenta que mu-chas marcas internacionales fabrican allí sus productos siguiendo los estándares habituales de la casa matriz, si bien no es infrecuente que por ejemplo los acabados –también en el caso de em-presas internacionales- sean peores que los producidos en Europa o Estados Unidos. Un ejemplo de empresa radicada en el gigante asiático que está adquiriendo protagonismo en Perú sería Camc, que importa equipos completos.

Este actual auge del equipamiento y maquinaria china se debe también a la actual tendencia de primar el coste sobre la durabilidad de la misma. Señal de ello es la práctica ya habitual de que una máquina adquirida se utilice para un único proyecto y luego se revenda, especialmente en el caso de empresas extranjeras que realizan en Perú proyectos puntuales y cuya actividad por tan-to no tiene continuidad en el país. Estas empresas utilizan en ocasiones esa maquinaria utilizada como medio de pago para sus proveedores.

En general, se observa la lógica afinidad de las grandes constructoras extranjeras presentes en el país con sus proveedores nacionales de maquinaria. Algo especialmente visible en las constructo-ras brasileñas, que con Odebrecht a la cabeza llevan más de tres décadas operando en el merca-do peruano; pero también apreciable en las chinas, según lo ya mencionado, y que podría darse también a escala menor con las grandes constructoras españolas (en los últimos años se han im-plantado en Perú prácticamente todas ellas).


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3.5. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

A continuación se ofrece un resumen de las tres principales empresas importadoras entre enero y octubre de 2013 de las categorías consideradas:

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 12121212:::: RRRRESUMEN DE LOS PRINCIESUMEN DE LOS PRINCIESUMEN DE LOS PRINCIESUMEN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DPALES IMPORTADORES DPALES IMPORTADORES DPALES IMPORTADORES DE EQUIPOS Y MAQUINARE EQUIPOS Y MAQUINARE EQUIPOS Y MAQUINARE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EIA DE CONSTRUCCIÓN EIA DE CONSTRUCCIÓN EIA DE CONSTRUCCIÓN EN N N N PPPPERÚERÚERÚERÚ

Importadores Total cantidad y

unidades Total USD CIF Cuota


EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A 4,853 2,981,351 4,87%

ALICORP SAA 202 2,383,089 3,90%

INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE 54,733 2,294,840 3,75%

Equipamiento para la producción.

transporte y puesta en obra del

hormigón y mortero

OUTOTEC ( PERU ) S.A.C. 10 948.237 13,58%

PERUBAR S A 2 601.422 8,61%

MENORCA INVERSIONES S.A.C. 1 250.169 3,58%

Maquinaria para canteras y minería

NORSEMONT PERU S.A.C. 138 101.620.453 68,54%

FLSMIDTH S.A.C. 26 18.823.098 12,70%

YURA S.A. 148 5.553.544 3,75%

Maquinaria para construcción de

carreteras

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 157 32.718.344 38,86%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 115 15.437.924 18,34%

IPESA S.A.C. 21 3.852.108 4,58%

Maquinaria de elevación y transpor-

te

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 76 121.547.119 21,24%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 26 105.095.979 18,37%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 24 81.716.682 14,28%

Maquinaria para el movimiento de

tierras

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 15.952 26.868.674 13,70%

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 96.367 25.175.172 12,84%

ATLAS COPCO PERUANA S A 14.34 23.918.245 12,20%


La configuración de los distintos mercados por importadores es dispar, pudiendo estar muy ato-mizado, como en el caso de maquinaria auxiliar de construcción o más concentrado, como suce-de en la maquinara para canteras y minería.

Ferreyros, es sin duda la empresa con más amplia presencia, sumando en el año 2013 más de 143 millones de dólares de importación1 en el sector de maquinaria y equipos de construcción (sobre un total de 705M$ importados bajo este rubro). Mitsui Maquinarias y Xstrata Las Bambas

1 Considerando el Top 10 de empresas importadoras.


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son otros dos protagonistas del rubro. Komatsu, marca japonesa líder, es la propietaria del 40% de Mitsui Maquinarias mientras que Xstrata Las Bambas era en 2013 subsidiaria de Glencore Xstrata, una de las principales extractoras de recursos naturales a nivel mundial2.

A continuación se incluye el desglose de las diez primeras empresas importadoras en cada cate-goría analizada en 2013 y la comparativa con su cifra de importaciones en 2012.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 13131313:::: EEEEMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA AUXILIDE MAQUINARIA AUXILIDE MAQUINARIA AUXILIDE MAQUINARIA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓNAR DE CONSTRUCCIÓNAR DE CONSTRUCCIÓNAR DE CONSTRUCCIÓN

2012 2013



Total cantidad y


EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A

3.015 943.549 1,27% 4,853 2,981,351 4,87%

ALICORP SAA 25 50.470 0,07% 202 2,383,089 3,90%

INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE

41.628 1.190.054 1,61% 54,733 2,294,840 3,75%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 9 74.983 0,10% 7 1.946.976 3,18%

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

4.379 2.986.461 4,03% 3.443 1.469.517 2,40%

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C.

83 1.371.568 2,24%

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA

63 398.571 0,54% 80 1.340.582 2,19%

CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.

33 1.296.965 2,12%

UNIMAQ S.A. 2.559 873.641 1,18% 1.936 1.176.053 1,92%

CERAMICA LIMA S A 36.628 1.719.133 2,32% 17.465 1.111.177 1,82%

Total (principales empresas) 8.236.862 11,12%

17.372.118 28,40%


2 Las Bambas ha sido recientemente adquirida por la empresa china Minmetals.


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TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 14141414:::: EEEEMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORAS DE EQUIPAMIENTO PARADE EQUIPAMIENTO PARADE EQUIPAMIENTO PARADE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓN,,,, TRANSPORTE Y PUESTA TRANSPORTE Y PUESTA TRANSPORTE Y PUESTA TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA EN OBRA EN OBRA EN OBRA

DEL HORMIGÓN Y MORTEDEL HORMIGÓN Y MORTEDEL HORMIGÓN Y MORTEDEL HORMIGÓN Y MORTERORORORO

2012 2013



Total cantidad y


OUTOTEC ( PERU ) S.A.C. 10 948.237 13,58%

PERUBAR S A 2 601.422 8,61%

MENORCA INVERSIONES S.A.C.

1 250.169 3,58%

LADRILLOS CERAMICOS INTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

3 197.046 2,82%

CEMENTO SUR S.A. 4 193.126 2,77%

LADRILLERA LA PIRAMIDE DEL SUR S.A.

2 185.336 2,65%

KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.

1 176.132 2,52%

UNION DE CONCRETERAS S.A

4 70.789 0,13% 11 175.370 2,51%

CEMENTOS LIMA S A 3 174.347 2,50%

LADRILLERA INCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LADRILLERA INCA PERU S.A.C.

1 167.465 2,40%

Total 70.789 0,13% 3.068.650 43,95%


TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 15151515:::: EEEEMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA CDE MAQUINARIA PARA CDE MAQUINARIA PARA CDE MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍAANTERAS Y MINERÍAANTERAS Y MINERÍAANTERAS Y MINERÍA

2012 2013



Total cantidad y



FLSMIDTH S.A.C. 26 18.823.098 12,70%

YURA S.A. 1 14.069 0,02% 148 5.553.544 3,75%

QUIMPAC S.A. 25 2.999.736 2,02%

MIXERCON S.A 36 16.381.660 25,73% 8 2.724.965 1,84%

CEMENTO SUR S.A. 30 2.043.944 1,38%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 1 615.529 0,97% 2 1.529.158 1,03%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

2 1.304.898 0,88%

CRUBHER SCRL 4 1.252.735 1,97% 3 1.016.671 0,69%

MINERA YANACOCHA S.R.L. 5 1.537.665 2,42% 1 929.516 0,63%

Total

19.801.658 31,11% 138.545.983 93,45%



20202020


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TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 16161616:::: EEEEMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA LDE MAQUINARIA PARA LDE MAQUINARIA PARA LDE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAA CONSTRUCCIÓN DE CAA CONSTRUCCIÓN DE CAA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERASRRETERASRRETERASRRETERAS

2012 2013



Total cantidad y


FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 98 18.457.014 18,07% 157 32.718.344 38,86%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 104 12.795.784 12,53% 115 15.437.924 18,34%

IPESA S.A.C. 16 2.753.822 2,70% 21 3.852.108 4,58%

ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 27 3.938.718 3,86% 27 3.795.502 4,51%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

1 2.031.960 2,41%

INTERNACIONAL DE MAQUINARIAS S.A.C. INTE 19 1.537.662 1,51% 25 1.933.040 2,30%

STENICA SELVA SOCIEDAD ANONIMA 8 1.118.268 1,09% 10 1.416.669 1,68%

UNIMAQ S.A. 50 880.961 0,86% 76 1.415.982 1,68%

STENICA SA. 10 1.487.246 1,46% 14 1.344.981 1,60%

STEEL INDUSTRY S.A.C. 9 593.015 0,58% 18 1.245.163 1,48%

Total 43.562.490 42,66% 65.191.673 77,44%


TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 17171717:::: EEEEMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORASMPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA DE ELEDE MAQUINARIA DE ELEDE MAQUINARIA DE ELEDE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTEVACIÓN Y TRANSPORTEVACIÓN Y TRANSPORTEVACIÓN Y TRANSPORTE

2012 2013



Total cantidad y


FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 29 66.512.504 10,92% 76 121.547.119 21,24%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 37 144.990.757 23,81% 26 105.095.979 18,37%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 15 52.518.210 8,62% 24 81.716.682 14,28%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

31 69.931.042 11,48% 25 55.979.018 9,78%

UNIMAQ S.A. 424 18.613.726 3,06% 534 21.255.815 3,72%


FLSMIDTH S.A.C. 34 7.156.193 1,25%

TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L

37 3.889.480 0,64% 66 6.954.356 1,22%

TRITON TRADING S A 92 4.777.151 0,78% 209 5.453.113 0,95%

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 24 6.706.803 1,10% 15 5.267.598 0,92%

Total 367.939.673 60,41% 418.659.920 73,17%



21212121


en LimaLimaLimaLima

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 18181818:::: EEEEMPRESAS MPRESAS MPRESAS MPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUIMPORTADORAS DE MAQUIMPORTADORAS DE MAQUIMPORTADORAS DE MAQUINARIA PARA EL MOVIMINARIA PARA EL MOVIMINARIA PARA EL MOVIMINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRASIENTO DE TIERRASIENTO DE TIERRASIENTO DE TIERRAS

2012 2013



Total cantidad y


SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 13.868 19.525.693 8,42% 15.952 26.868.674 13,70%

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 53.633 26.686.207 11,51% 96.367 25.175.172 12,84%

ATLAS COPCO PERUANA S A 14.757 36.558.019 15,77% 14.34 23.918.245 12,20%

SANDVIK DEL PERU S A 4.404 27.254.946 11,75% 4.08 22.791.030 11,62%

XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 3 7.883.174 3,40% 28 13.875.867 7,08%

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 33.212 7.263.044 3,13% 44.714 7.691.080 3,92%

ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 4.12 2.549.307 1,10% 7.085 7.489.632 3,82%

ESCO PERU S.R.L. 7.2 5.909.249 2,55% 9.3 6.961.697 3,55%

P&H MINEPRO SERVICES PERU S.A.C. 2.917 5.245.509 2,26% 716 3.652.982 1,86%

UNIMAQ S.A. 15.704 2.300.658 0,99% 17.074 3.618.911 1,85%

Total 141.175.806 60,88% 142.043.290 72,45%


3.6. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES: MARCAS Y DISTRIBUIDORES

De entre los principales importadores de maquinaria, se pasan a analizar aquellos para los que la importación maquinaria es parte fundamental de su negocio, es decir, distribuidores de maquina-ria de las marcas más relevantes. Se excluyen de este análisis empresas cementeras o mineras.

FerreyrosFerreyrosFerreyrosFerreyros

El grupo Ferreyros es el mayor importador de maquinaria de construcción, obra pública y minería en Perú, así como el mayor distribuidor. Su marca tradicional para construcción minera era Moto-rindustria (ahora ya importa como Ferreyros SA). Entre sus restantes filiales:

• Orvisa S.A. Orvisa es la primera comercializadora de bienes de capital en la Amazonía pe-ruana. Constituida en 1973, ofrece las mismas líneas de productos que Ferreyros para los sectores agrícola, transporte, forestal e hidrocarburos, principalmente, y opera en las ciu-dades de Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Bagua, Satipo, Huaypetuhe y Puerto Maldonado. Es accionista mayoritaria de Orvisa Servicios Técnicos S.A., empresa de servicios al sector petrolero.

• Unimaq S.A. Unimaq, constituida en 1999, es una empresa especializada en la venta de equipos ligeros, nuevos y usados, para la minería, la industria y la construcción, así como en servicios de alquiler. Ofrece al cliente un servicio postventa de acuerdo a sus necesida-des, con cobertura a nivel nacional y oficinas en Lima, Cajamarca y Arequipa.

• Fiansa S.A. Fiansa es una empresa de ingeniería y desarrollo de obras metalmecánicas y eléctricas, fundada en 1968. Ofrece soluciones integrales para edificaciones, puentes, tan-ques de almacenamiento, sistemas hidromecánicos, plantas industriales, centrales hidro-eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones de potencia e instalaciones eléctricas in-dustriales. La firma cuenta con una planta industrial de 10,000 m2 de extensión y oficinas en Lima y Trujillo.


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en LimaLimaLimaLima

• Mega Caucho y Representaciones S.A.C. Mega Caucho & Representaciones S.A.C. es re-presentante y distribuidor de neumáticos Goodyear y de lubricantes Mobil para el Perú, con una presencia de ocho años en el mercado. En la línea de neumáticos, la empresa cuenta con una amplia cartera de clientes y una variada línea de productos y servicios para los sectores de minería, construcción, transporte, agricultura e industria. En la línea de lu-bricantes, la empresa es representante de Exxon Mobil en el Perú, ofreciendo servicios técnicos especializados como el análisis de laboratorio de muestras del producto y el dic-tado de cursos de capacitación.

Ferreyros basa parte de su éxito empresarial en los servicios complementarios a la venta del pro-ducto. Para lograr que esos servicios accesorios se realicen con éxito, cuenta con una cadena lo-gística que sin ninguna duda constituye una de sus mayores ventajas competitivas.

Las principales marcas de maquinaria de construcción, obras públicas y minería que distribuye la empresa son Caterpillar (tractores, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, maquina-ria minera y plantas eléctricas), Kenworth (camiones volquete, tracto grúa, entre otras aplicacio-nes), Iveco (camiones), Ingersoll Rand (compresoras y torres de iluminación) y Perkins (grupos electrógenos).

El principal mercado para el grupo Ferreyros es la minería. Así, aunque muchos de sus productos son clasificados como de construcción y obras públicas, el cliente es muchas veces una empresa minera, siendo esto algo común en el resto de distribuidores importantes en Perú.

Mitsui Maquinarias Perú S.A.Mitsui Maquinarias Perú S.A.Mitsui Maquinarias Perú S.A.Mitsui Maquinarias Perú S.A. Mitsui Maquinarias Perú S.A. es la cabecera de un grupo de empresas dedicado al comercio in-ternacional de bienes de capital, distribución de productos y servicios con alto valor tecnológico, que actúa como agente facilitador en la gestión de proyectos y creación de nuevos negocios a ni-vel global. Asimismo, ofrece soporte técnico a cargo de un equipo de profesionales y técnicos es-pecializados, al igual que una amplia gama de repuestos para todas las marcas y líneas de los productos que representa. Otra de las fortalezas de la empresa es su red de sucursales y conce-sionarios a nivel nacional.

Las marcas comercializadas por Mitsui son: Dynapac, Fleetguard, Gomaco, Firestone, Bridgesto-ne, Bosch, ITM, Yanmar, Cummins, Power Generation, Valvoline y Komatsu. Komatsu es la marca de referencia para la Corporación Mitsui, tal y como se referenciaba anteriormente.

EdipesaEdipesaEdipesaEdipesa Eximport Distribuidores del Perú (Edipesa), es una empresa de capitales y accionistas peruanos. Fundada en 1979 y dedicada desde ese entonces a la importación y distribución de una amplísi-ma gama de productos (en la actualidad más de cinco mil ítems).

En la categoría de construcción agrupa apisonadoras, alisadoras, rodillos compactadores, corta-doras de concreto, compresoras, grupos electrógenos, planchas compactadoras, mezcladoras, pintarrayas, cortadora de bloques, bombas de concreto, dobladoras de fierros, elevadores de pla-taforma y vibradoras de concreto.

La empresa comercializa también maquinaria pesada como cargadores frontales, minicargadores, retroexcavadoras, excavadoras, camiones articulados, motoniveladoras, asfaltadoras, volquetes y tracto camiones.


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Es representante del fabricante español Sima así como de otras marcas como CAT, Honda o Vol-vo.

IpesaIpesaIpesaIpesa IPESA, empresa perteneciente al grupo empresarial Mosoni, grupo familiar peruano de larga tra-yectoria, con inversiones en diversos sectores, comenzó sus actividades en 1979. Se dedicó, en un inicio, a la importación y comercialización de los tractores y repuestos de la marca italiana SAME.

A partir del año 2003, IPESA es nombrada distribuidor oficial de la línea agrícola de John Deere en el Perú, la misma que cuenta con gran aceptación en el sector, obteniendo en noviembre del 2006 la distribución oficial de la línea de construcción de la marca.

Atlas CopcoAtlas CopcoAtlas CopcoAtlas Copco Atlas Copco es un grupo industrial líder en la fabricación de compresores, expansores, sistemas de tratamiento de aire, equipos de construcción y minería, herramientas industriales y sistemas de montaje. La compañía se fundó en 1873, tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y desarrolla sus ac-tividades en unos 180 países. En 2012, Atlas Copco, que cotiza en la bolsa NASDAQ OMX de Es-tocolmo, tenía 39.800 empleados y facturó 10.500 millones de euros.

Todas estas empresas figuran entre las más importantes del país. A continuación se muestra su puesto en el ranking del Top 10.000 de empresas en Perú en 2012, siendo Ferreyros la más rele-vante.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 3:3:3:3: RRRRANKING Y FACTURACIÓNANKING Y FACTURACIÓNANKING Y FACTURACIÓNANKING Y FACTURACIÓN EN EN EN EN 2012201220122012 DE LOS PRINCIPALES DDE LOS PRINCIPALES DDE LOS PRINCIPALES DDE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE EQUISTRIBUIDORES DE EQUISTRIBUIDORES DE EQUISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA IPOS Y MAQUINARIA IPOS Y MAQUINARIA IPOS Y MAQUINARIA

PARA LA CONSTRUCCIÓNPARA LA CONSTRUCCIÓNPARA LA CONSTRUCCIÓNPARA LA CONSTRUCCIÓN EN EN EN EN PPPPERÚERÚERÚERÚ

Fuente: Top 10,000 Perú 2013. Elaboración propia.

Edipesa Edipesa Edipesa Edipesa 727 º727 º727 º727 ºFacturación: 50 MM USD

Ipesa Ipesa Ipesa Ipesa 637 º637 º637 º637 ºFacturación: 59 MM USD

Atlas Atlas Atlas Atlas Copco Copco Copco Copco 194 º194 º194 º194 ºFacturación : 186 MM USD

Mitsui Mitsui Mitsui Mitsui 64º64º64º64ºFacturación: 512 MM USD

Ferreyros Ferreyros Ferreyros Ferreyros 25º25º25º25ºFacturación: 1.061 MM USD


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3.7. FORMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Una de las formas de implantación de empresas extranjeras de este rubro en Perú es mediante una Joint Venture con un socio local, que aporte su relación con los clientes finales y su capaci-dad de ofrecer servicios de mantenimiento y, en su caso, financiación. Normalmente las empresas de cierto tamaño se implantan a través de una filial o sucursal y se encargan ellas mismas de la distribución o a través de un distribuidor local con contrato de exclusividad. En realidad, la elec-ción de cualquiera de las tres vías (joint venture, sede propia o representante) depende de los vo-lúmenes de venta previstos, que no necesariamente corresponden con altos valores de venta.

Por otra parte, la constitución de una sociedad en Perú es relativamente sencilla y consta de tres etapas: la de abogacía (preparación de la Minuta); notaría (a quien se presenta la Minuta); y final-mente el Registro Público (para realizar la inscripción). El conjunto de estas tres etapas suele re-querir entre unos 15 y 20 días hábiles, y no se exige un capital social mínimo para su constitución.

Las formas disponibles para constituir una sociedad en Perú son:

1) Subsidiaria o filial

2) Sucursal

Para una descripción detallada de los pasos a seguir, así como los principales costos notariales y registrales, se remite a la Guía de Inversión en Perú 2013 publicada por esta Oficina Económica y Comercial en el siguiente enlace:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_5287111_4703465_PE,00.html

Para establecer una empresa independiente en Perú ver la guía interactiva publicada por ProIn-versión, el organismo promotor de la inversión privada en el país:

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5733&sec=1


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4. DEMANDA 4.1. FACTORES DECISIVOS EN LA COMPRA

Independientemente del tamaño de la empresa compradora o arrendataria, el prestigio de la mar-ca es uno de los factores decisivos, especialmente en el caso de la maquinaria de segunda mano.

Por otra parte, cabe destacar la gran importancia de los servicios técnicos de postventa, mante-nimiento y repuestos. Es importante que estos se incluyan en la venta o arrendamiento, de modo que el cliente tendrá en cuenta que el oferente tenga una sede en la región y su proximidad. Éste es un factor absolutamente decisivo, ya que al final las diferencias de precio en ocasiones no son sustanciales y es éste el valor añadido en el que las empresas proveedoras o arrendadoras pue-den competir.

También es importante para los clientes la capacitación que el vendedor / distribuidor ofrezca pa-ra los futuros operadores de la maquinaria adquirida.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 4:4:4:4: FFFFACTORES PRIORITARIOSACTORES PRIORITARIOSACTORES PRIORITARIOSACTORES PRIORITARIOS EN LA DECISIÓN DE COEN LA DECISIÓN DE COEN LA DECISIÓN DE COEN LA DECISIÓN DE COMPRA O ALQUILER DE MMPRA O ALQUILER DE MMPRA O ALQUILER DE MMPRA O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOSAQUINARIA Y EQUIPOSAQUINARIA Y EQUIPOSAQUINARIA Y EQUIPOS

Capacitación

Marca

Precio

Soporte

técnico


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en LimaLimaLimaLima

Fuente: Entrevistas a expertos. Elaboración propia.

4.2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Crecimiento esperadoCrecimiento esperadoCrecimiento esperadoCrecimiento esperado

La construcción parece tener un futuro prometedor en Perú, asociada a la expansión de los secto-res minero, de edificación y de infraestructuras de transporte. Las últimas estimaciones sitúan en 12% el crecimiento que registrará la construcción al cierre de 2014, considerando que el Perú se expandirá un 6%. Ello refleja un mayor dinamismo en el sector, que entre enero y noviembre del año pasado creció un 9.21% respecto al 2012. En años anteriores, el crecimiento fluctuaba entre 15% y 18%, cuando la economía tenía un mayor repunte.

A medio plazo, siempre que Perú sea capaz de consolidar los logros en materia de estabilidad po-lítica y económica, y paliar su relativa debilidad institucional, el país debería cubrir gradualmente su déficit en materia de infraestructuras y vivienda, y poner en marcha su abultada cartera de pro-yectos mineros. Ello comportaría inversiones totales en el entorno de los 150.000 millones de dó-lares en construcción.

Por tanto, el futuro para los proveedores de maquinaria de construcción en el país parece ser también brillante, máxime al tratarse de un país abierto al exterior y con escasa capacidad pro-ductiva propia en estos sectores.

Para completar, unos cuadros de la evolución de los sectores minero y constructivo.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 5:5:5:5: EEEEVOLUCIÓN DE LAS EXPOVOLUCIÓN DE LAS EXPOVOLUCIÓN DE LAS EXPOVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS PERTACIONES MINERAS PERTACIONES MINERAS PERTACIONES MINERAS PERUANAS RUANAS RUANAS RUANAS ((((EN MILLONES DE EN MILLONES DE EN MILLONES DE EN MILLONES DE USD)USD)USD)USD)

Fuente: Boletín Estadístico de Minería, diciembre 2013. MINEM. Elaboración propia.

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GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 6:6:6:6: EEEEVOLUCIÓN DEL SEVOLUCIÓN DEL SEVOLUCIÓN DEL SEVOLUCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN CTOR CONSTRUCCIÓN CTOR CONSTRUCCIÓN CTOR CONSTRUCCIÓN ((((VVVVARIACIÓN PORCENTUALARIACIÓN PORCENTUALARIACIÓN PORCENTUALARIACIÓN PORCENTUAL))))

*Proyecciones Fuente: Reporte de Inflación, BCRP, marzo 2013. Elaboración propia.

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Tendencias industrialesTendencias industrialesTendencias industrialesTendencias industriales

El desarrollo industrial del país se concentra actualmente en dos áreas a los alrededores de la ca-pital: en torno a 30 kilómetros al sur aprovechando la cercanía con la ciudad y hacia el noreste de Lima, en concreto en la zona de Huachipa, por el acceso a servicios. El crecimiento de estas zo-nas industriales se refleja en el alza de los precios de venta de estos terrenos, aumentando de aproximadamente 60 dólares por metro cuadrado en enero a 90 dólares en el segundo trimestre del año.

En los tres primeros meses del año varias empresas locales y extranjeras compraron 800.000 metros cuadrados en Huarochirí, a aproximadamente 100 kilómetros de Lima hacia el noreste. La mayoría pertenecen a la industria alimenticia, metalmecánica, farmacéutica, textil, de vidrios y de papel. Esta zona cuenta con suministro de agua y gas pero hay otras que pese a sólo contar con agua se presentan como potenciales polos industriales, como en Mala, al sur de Lima. Otras, co-mo Huaral y Chancay, tienen también posibilidades de desarrollo una vez haya acceso a estos servicios básicos. Se debe tener en cuenta que los precios del terreno en estas zonas varían en función de las expectativas de los compradores. Así, los valores fluctúan entre los 25 y los 120 dólares por metro cuadrado.

Lurín, en el sur de la ciudad de Lima, es una zona industrial consolidada en la que aún existe te-rreno disponible. Sin embargo, existen muchas limitaciones de zonificación y explotación del agua del subsuelo. Varias inmobiliarias están aquí desarrollando ciudades satélites, como Inmobiliari que ha proyectado la construcción sobre 54 hectáreas en los próximos 18 años o la empresa promotora Los Portales. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Científica del Sur ya se han ubicado en este polo de la ciudad.

Aunque la mayor cercanía a la ciudad es un valor añadido, los terrenos en las proximidades de es-ta se han encarecido para el desarrollo industrial con precios entre los 800 y los 1000 dólares por metro cuadrado. Estas zonas se configuran actualmente como ubicaciones comerciales o resi-denciales.

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16,6 16,5

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MMMMAPA DE APA DE APA DE APA DE ZONASZONASZONASZONAS INDUSTRIALES DE INDUSTRIALES DE INDUSTRIALES DE INDUSTRIALES DE PPPPERÚERÚERÚERÚ

Fuente: Federación Nacional de Parques Industriales del Perú.

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Tendencias tecnológicasTendencias tecnológicasTendencias tecnológicasTendencias tecnológicas

Perú es consciente de que los frutos de estos años de bonanza deben ser reinvertidos en tecno-logía e innovación, entre otras áreas, si aspira a ser un país competitivo en el largo plazo.

En el sector que nos ocupa, cabe volver a destacar el papel protagonista de la minería. Este es el motor de la economía peruana, el sector que gracias a las divisas que ha generado, ha permitido al país importar tecnología, maquinaria y equipos para utilizarlos en otros rubros relacionados y complementarios.

En Perú la mano de obra es muy barata y frecuentemente es el sustituto de una tecnología avan-zada. En lo referido a maquinarias y equipos de construcción este hecho se manifiesta con mayor intensidad incluso, ya que sólo las grandes empresas disponen de capital suficiente para importar maquinaria en línea con los estándares internacionales actuales, mientras que las pequeñas su-plen esta falla con más cantidad de personal generalmente poco cualificado.

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4. Tendencias medioambientalesTendencias medioambientalesTendencias medioambientalesTendencias medioambientales

El respeto al medio ambiente empieza gradualmente a verse como un valor añadido. El sector de la construcción y la minería tiene un notable protagonismo de empresas extranjeras, en general muy preocupadas por su reputación (particularmente las cotizadas en Bolsa). Las normas perua-nas, particularmente en lo referido a la antigüedad de los vehículos, también juegan un cierto pa-pel, aunque todavía menor.


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5. PRECIOS

5.1. COMPONENTES DEL PRECIO

Los precios de venta de equipos y maquinaria de construcción varían en alto grado por la gran va-riedad de diferentes productos con características muy dispares (calidades, dimensiones, usos…) lo que dificulta el establecimiento de horquillas de precios.

En promedio, el mark-up sobre el precio CIF suele ser el 75-80%, como reflejo de la complejidad de la logística en el interior del país (las minas se encuentran en la zona andina, y los yacimientos petroleros y gasísticos en la selva), así como la limitada competencia en el mercado.

El precio de alquiler de cualquier tipo de maquinaria depende de si incluye o no al operador de la misma y de cuánto mantenimiento o potencial servicio técnico pueda acarrear.

La moneda de referencia a la hora de efectuar pagos y elaborar presupuestos es la moneda na-cional, el Nuevo Sol Peruano (PEN), pero tampoco es infrecuente que transacciones puntuales con empresas extranjeras se realicen en dólares. Los medios de pago habituales son las transfe-rencias bancarias, sin embargo, si se trata de empresas pequeñas, los medios son más flexibles.

5.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Precios de alquilerPrecios de alquilerPrecios de alquilerPrecios de alquiler

En cuanto a la evolución de los precios de alquiler por hora, no parecen esperarse grandes cam-bios al alza en los próximos meses. La opinión predominante parece ser que esa relativa estabili-dad continuará en el mediano plazo, si bien algunos tipos de maquinaria específico (como los ne-cesarios para la construcción de la línea 2 del Metro) sí pueden sufrir tensiones inflacionistas.

La siguiente tabla muestra el rango de precios de alquiler de diversos productos de las categorías analizadas. El precio por hora final se descompone en unos costes fijos por posesión y el coste del propio uso del equipo. El tipo de cambio Euro – Sol se encuentra a diciembre de 2013 en 1 EUR = 3,79 PEN. En los anexos se incluyen tablas adicionales correspondientes a periodos ante-riores.


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TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 19191919:::: TTTTARIFAS DEARIFAS DEARIFAS DEARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARALQUILER DE MAQUINARALQUILER DE MAQUINARALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LAIA Y EQUIPOS PARA LAIA Y EQUIPOS PARA LAIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN.... SSSSEPTIEMBREEPTIEMBREEPTIEMBREEPTIEMBRE DE DE DE DE 2013201320132013

(C(C(C(COSTES EN SOLES SIN OSTES EN SOLES SIN OSTES EN SOLES SIN OSTES EN SOLES SIN IIIIGVGVGVGV3333))))

Coste de

posesión

Coste de

operación

Coste por hora

(posesión + ope-

ración)

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA

Equipos para

perforación

Compresoras neumáticas 7,57 - 27-34 62,04 - 191,36 69,61 - 218,70

Martillos neumáticos 5,83 1,51 7,34

Equipo para

movimiento de tierra

Cargadores sobre oruga 80,92 - 142,11 132,58 - 229,37 213,50 - 371,48

Cargadores sobre llantas 50,98 - 172,41 96,62 - 267,01 147,60 - 439,42

Mototraillas (cargables y autocargables)

113,50 - 161,92 156,30 - 330,15 289,32 - 492,07

Excavadora sobre orugas 56,81 - 220,78 105,45 - 260,17 162,26 - 480,95

Tractores sobre orugas 46,96 - 366,92 88,46 - 532,75 135,42 - 899,67

Tractores sobre llantas 143,59 - 346,05 172,57 - 319,57 316,16 - 665,62

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Equipo de

compactación

Vibrador de concreto 2,65 4,4 7,05

Compactador vibrador tipo plancha

3,2 25,12 28,32

Rodillo vibrador liso auto-propulsado

19,95 - 57,53 82,22 - 159 102,17 - 216,53

Rodillo neumático auto-propulsado

37,37 - 53,73 57,13 - 87,04 94,50 - 140,77

Pata de cabra vibrador au-to

12,39 - 67,56 71,41 - 162,38 83,80 - 229,94

Equipos para

pavimentación

Planta de asfalto en calien-te

193,68 - 324,15 77,23 - 151,25 242,73 - 475,40

Pavimentadora sobre oru-gas

57,44 - 116,96 82,68 - 159,54 140,12 - 276,50

EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO

Equipos productores

de agregado

Chancadoras 30,60 - 155,94 21,96 - 67,24 54,20 - 223,18

Faja transportadora 4,31 - 6,39 2,48 - 3,53 6,79 - 9,86

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Vehículos Camión cisterna 39,92 - 56,17 104,08 - 147,50 144 - 198,46

Camión concretero 60,66 - 86,83 151,55 - 219,69 212,21 - 306,52

Camión plataforma 43,44 - 78,27 101,93 - 204,23 145,37 - 282,50

Camión volquete 35,72 - 64,80 119,55 - 208,31 155,27 - 273,11

Fuente: CAPECO. Elaboración propia

3 El Impuesto General a las Ventas (IGV) sería el equivalente al IVA español. El gravamen actual es un 16% al que se le añade un 2% de impuestos locales.


31313131


en LimaLimaLimaLima

108,01 108

140,91133,48

4,83 4,83 6,87 7,34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ene 10 Ene 11 Feb 13 Sep 13

Compresoras neumáticas Martillos neumáticos

En todos los grupos de partidas cabe destacar que el precio no ha variado o ha variado de forma muy poco significativa entre los años 2010 y 2011, tal y como se refleja en los siguientes gráficos mostrando la evolución de los precios de alquiler de los productos.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 7:7:7:7: EEEEVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE IOS DE IOS DE IOS DE ALQUILER DE ALQUILER DE ALQUILER DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS PARA PERLOS EQUIPOS PARA PERLOS EQUIPOS PARA PERLOS EQUIPOS PARA PERFORACIÓNFORACIÓNFORACIÓNFORACIÓN (E(E(E(EN N N N SOLES SIN SOLES SIN SOLES SIN SOLES SIN IIIIGVGVGVGV))))


El incremento en los tres años de las compresoras neumáticas ha sido significativo (19%), a pesar de que han visto sus precios decrecer en lo que va de año (5,6%). Por su parte, los martillos neu-máticos se han encarecido un 34% desde 2010.


32323232


en LimaLimaLimaLima

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 8:8:8:8: EEEEVOLUCIÓN DE PRECIOS VOLUCIÓN DE PRECIOS VOLUCIÓN DE PRECIOS VOLUCIÓN DE PRECIOS DE DE DE DE ALQUILER DE ALQUILER DE ALQUILER DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA MOVIMIEEQUIPOS PARA MOVIMIEEQUIPOS PARA MOVIMIEEQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRANTO DE TIERRANTO DE TIERRANTO DE TIERRA ((((EN SOLES SIN EN SOLES SIN EN SOLES SIN EN SOLES SIN IIIIGVGVGVGV))))


En los seis tipos de productos, el precio se mantiene constante de 2010 a 2011. Mientras que a principios de 2013, el resto de las sub partidas registraron aumentos por debajo del 9%, el precio de los tractores sobre orugas se encareció más de un 35%. Durante el año la tendencia ha sido al alza, pero con subidas por debajo del 10%.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 9:9:9:9: EEEEVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE IOS DE IOS DE IOS DE ALQUILER DE ALQUILER DE ALQUILER DE ALQUILER DE LOS LOS LOS LOS EQUIPOS DE COMPACTACEQUIPOS DE COMPACTACEQUIPOS DE COMPACTACEQUIPOS DE COMPACTACIÓNIÓNIÓNIÓN ((((EN SOLES SIN EN SOLES SIN EN SOLES SIN EN SOLES SIN IIIIGVGVGVGV))))


261,49 261,49

279,74 295,15

257,45 257,45

281,8 293,51

348,73 348,73

374,71 378,54

293,13 293,13307,66

321,6319,67 319,67

492,64

517,55

445 445 469,82

490,89

240

280

320

360

400

440

480

520

Ene 10 Ene 11 Feb 13 Sep 13

Cargadores sobre oruga Cargadores sobre llantas Mototraillas

Excavadora sobre orugas Tractores sobre orugas Tractores sobre llantas

4,74 4,74 6,72 7,05

20,62 20,6227 28,32

140,01 140,1

153,71159,35

128,76 128,76

112,7117,64

125,34 125,34

151,57156,87

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Ene 10 Feb 11 Feb 13 Sep 13

Vibrador de concreto Compactador vibrador tipo plancha

Rodillo vibrador liso autopropulsado Rodillo neumático autopropulsado

Pata de cabra vibrador auto


33333333


en LimaLimaLimaLima

El rodillo neumático autopropulsado ha sido el único producto que se ha abaratado desde 2010, más de un 9%, observando su caída más pronunciada entre febrero de 2013 y el mismo mes de 2011, un 14%

Del resto de productos, las mayores subidas desde enero de 2010 comienzan por los productos de menor precio (vibrador de concreto: 33%; compactador vibrador tipo plancha: 27%) reducién-dose ese aumento en los de mayor precio (pata de cabra vibrador auto: 20%; rodillo vibrador liso autopropulsado: 12%).

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 10:10:10:10: EEEEVOLUCIÓN DE VOLUCIÓN DE VOLUCIÓN DE VOLUCIÓN DE LOS LOS LOS LOS PRECIOS DE EQUIPOS PPRECIOS DE EQUIPOS PPRECIOS DE EQUIPOS PPRECIOS DE EQUIPOS PARA PAVIMENTACIÓN ARA PAVIMENTACIÓN ARA PAVIMENTACIÓN ARA PAVIMENTACIÓN ((((COSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLES SIN ES SIN ES SIN ES SIN IIIIGVGVGVGV))))


El precio de alquiler de la pavimentadora sobre orugas ha registrado una subida moderada y pro-gresiva en los últimos tres años, cerca del 8%. Sin embargo, la planta de asfalto en caliente toda-vía tiene que remontar algo más para llegar a los niveles de 2010, cuando el precio era casi un 15% mayor.

421,64 421,64

335,81

359,07

192,54 192,54200

208,31

150

200

250

300

350

400

450


Planta de asfalto en caliente Pavimentadora sobre orugas


34343434


en LimaLimaLimaLima

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 11:11:11:11: EEEEVOLUCIÓN PRECIOS DE VOLUCIÓN PRECIOS DE VOLUCIÓN PRECIOS DE VOLUCIÓN PRECIOS DE EQUIPOS PRODUCTORES EQUIPOS PRODUCTORES EQUIPOS PRODUCTORES EQUIPOS PRODUCTORES DE AGREGADODE AGREGADODE AGREGADODE AGREGADO ((((COSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLES SIN ES SIN ES SIN ES SIN IIIIGVGVGVGV))))


Los equipos productores de agregado registran una evolución similar al caso anterior, aunque más mesurada. Mientras que la faja transportadora tan sólo se ha encarecido 27 céntimos de sol desde 2010, las chancadoras se vienen recuperando a lo largo de este año de la caída de los pre-cios que en febrero de 2011 eran 8% más caros.

GGGGRÁFICO RÁFICO RÁFICO RÁFICO 12:12:12:12: EEEEVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE IOS DE IOS DE IOS DE LOS VEHÍCULOS LOS VEHÍCULOS LOS VEHÍCULOS LOS VEHÍCULOS ((((COSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLCOSTE HORARIO EN SOLES SIN ES SIN ES SIN ES SIN IIIIGVGVGVGV))))


151,02 151,02

129,71

138,69

8,06 8,06 7,78 8,33

0

20

40

60

80

100

120

140

160


Chancadoras Faja transportadora

134,04 134,04

164,81171,23

244,52 244,52250,4 259,37

169,22 169,22

206,42 213,94199,34 199,34

207,76 214,19

100

120

140

160

180

200

220

240

260


Camión cisterna Camión concretero

Camión plataforma Camión volquete


35353535


en LimaLimaLimaLima

Los precios de todos los vehículos relacionados con el rubro están actualmente en auge, si bien las subidas más sensibles desde 2010 han sido experimentadas por el camión plataforma (21%), casi igualándose con el precio del camión volquete, y del camión cisterna (21,7%).

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Estimación de precios de maquinaria nuevaEstimación de precios de maquinaria nuevaEstimación de precios de maquinaria nuevaEstimación de precios de maquinaria nueva

Se ha realizado una estimación de los precios medios de venta de maquinaria nueva en 2013 de-pendiendo de su partida arancelaria, si bien cabe recalcar que estos precios son sólo orientativos. En esta línea cabe recordar la enorme diferencia de calidades y prestaciones de diferentes pro-ductos o marcas incluidas en la misma partida arancelaria.

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 20202020:::: PPPPRECIOS ESTRECIOS ESTRECIOS ESTRECIOS ESTIMADOS DE VENTA DE MIMADOS DE VENTA DE MIMADOS DE VENTA DE MIMADOS DE VENTA DE MAQUINARIA NUEVA EN AQUINARIA NUEVA EN AQUINARIA NUEVA EN AQUINARIA NUEVA EN 2013201320132013

Precio de venta es-

timado (en dólares

americanos sin IVA)

Maquinaria auxiliar de cons-

trucción

8414809000 Los demás compresores 1.400

8479100000 Maquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o traba-jos análogos

390.000

8479900000 Partes de maquinas y aparatos no expresados ni comprendidos en otra parte del capítulo

500

8462299000 Las demás maquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o apla-nar

5.000

8464900000 Las demás maquinas, herramientas para trabajar la piedra, cerámi-ca, hormigón, amianto-cemento o materias minerales similares o para trabajar el vidrio en frío

550

8464100000 Máquinas de aserrar 650

8464200000 Máquinas de amolar o pulir 2.600

Equipamiento para la pro-

ducción, transporte y puesta

en obra del hormigón y mor-

tero

8474311000 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero con capacidad máxi-ma de 3 m3

200

8474801000 Máquinas y aparatos para aglomerar, formar o moldear pastas ce-rámicas

110.000

8474809000 Las demás máquinas y aparatos 115.000

Maquinaria para canteras y

minería

8428310000 Aparatos elevadores o transportadores neumáticos, especialmente para el interior de las minas

205.000

8474209000 Las demás máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar 410.000

Maquinaria para la construc-

ción de carreteras

8429200000 Niveladoras. 350.000

8417100000 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales

15.000

8429400000 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 130.000

Maquinaria de elevación y

transporte

8425399000 Los demás tornos, cabrestantes 24.000

8426419000 Las demás maquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos 840.000


36363636


en LimaLimaLimaLima

8427200000 Carretillas apiladoras y demás carretillas autopropulsadas 50.000

8704100000 Volquetes automotores proyectados p` fuera de la red de carrete-ras

2.350.000

8705100000 Camiones grúa 1.400.000

8427900000 Demás carretillas de manipulación con un dispositivo de manipula-ción

215.000

8426490000 Los demás maquinas y aparatos autopropulsados sobre neumáticos 1.000

8716310000 Cisternas 14.000

8426200000 Grúas de torre 70.000

8426300000 Grúas de pórtico 100.000

8428330000 Los demás de banda o correa aparatos elevadores o transportado-res, de acción continua, para mercancías

65.000

8428390000 Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción conti-nua, para mercancías

705.000

8705400000 Camiones hormigonera 100.000

Maquinaria para el movi-

miento de tierras

8430410000 Maquinas de sondeo o perforación ,autopropulsadas 670.000

8431490000 Las demás partes de maquinas y aparatos de las partidas n° 84.26,84.29 u 84.30

280.000

8467191000 Compactadores y apisonadoras neumáticas de uso manual 800.000

8467111000 Taladradoras, perforadoras y similares, neumáticas de uso manual 700

8467119000 Las demás maquinas neumáticas, rotativas (incluso de percusión) 215.000

8467112000 Herramientas rotativas neumáticas para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas c/motor

95.000

8467192000 Vibradoras de hormigón neumáticas de uso manual 90

8467920000 Partes de herramientas neumáticas de uso manual 30

8467210000 Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas 400

8467290000 Las demás con motor eléctrico incorporado, excepto taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas, sierras incluidas

1.500

8467990000 Las demás partes de herramientas de uso manual 110

8467199000 Las demás herramientas neumáticas de uso manual 700

8701300000 Tractores de orugas 150.000

8709190000 Las demás carretillas 50

Fuente: elaboración propia

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Precios de venta de maquinaria de segunda manoPrecios de venta de maquinaria de segunda manoPrecios de venta de maquinaria de segunda manoPrecios de venta de maquinaria de segunda mano

Se presentan algunos ejemplos de venta de maquinaria usada con precios actualizados a diciem-bre de 2013.


37373737


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TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 21212121:::: TTTTARIFAS DE VENTA DE MARIFAS DE VENTA DE MARIFAS DE VENTA DE MARIFAS DE VENTA DE MAQUINARIA USADA AQUINARIA USADA AQUINARIA USADA AQUINARIA USADA 2013201320132013

Producto Horas de uso Precio sin IVA (dólares americanos)

Rodillo Liso 2.500 - 4.000 h 74.000 - 45.000 USD

Rodillo Compactador 3.600 - 4.100 h 100.000 - 85.000 USD

Tractor sobre ruedas 2.000 - 6.000 h 400.000 - 140.000 USD

Tractor de cadenas 3.400 - 16.200 h 360.000 - 100.000 USD

Motoniveladora 2.000 - 7.000 h 215.000 - 130.000 USD

Excavadora 2.000 - 22.400 h 250.000 - 40.000 USD

Cargador frontal 1.800 - 14.800 h 290.000 - 85.000 USD

Cargador bajo perfil 1.500 - 25.500 h 385.000 - 100.000 USD

Grupo electrógeno 9.000-10.000h 40.000 USD

Fuente: Empresas. Elaboración propia


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

6.1. IMAGEN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN PERÚ

La imagen percibida en Perú de las empresas españolas, así como de las europeas en general, es la de que ofrecen alta calidad especialmente en comparación al producto chino. No existe una imagen global del rubro sino circunscrita a maquinarias específicas. Asimismo, se espera de cual-quier empresa, sin importar su procedencia, que cuente con una sede o sucursal en la región, ya que así podrá ofrecer el servicio técnico que es para los clientes un factor determinante en la elección. Puede decirse que la percepción del producto español en este sector lo asocia a una calidad media-alta y a una óptima relación calidad-precio. Asimismo, puede destacarse la elevada presencia de maquinaria española en el mercado de segunda mano local, con frecuencia a pre-cios muy competitivos.

6.2. EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL SECTOR

A continuación se citan algunos casos de empresas españolas implantadas en Perú:

GAM AlquilerGAM AlquilerGAM AlquilerGAM Alquiler

GAM Alquiler es una de las empresas españolas clásicas en el rubro, dedicada al alquiler de ma-quinaria. Tras una fusión en 2013 con la peruana Crosland Técnica, , pretende aumentar su factu-ración para 2014 en un 50%. En 2012 disponía de 280 máquinas para su alquiler, mientras que hoy día cuenta con 600 suponiendo una inversión total de 12 millones de euros, siendo éste otro indicador de la buena salud del sector. Actualmente un 45% de su parque de maquinarias está repartido entre Piura y Arequipa, donde existe un gran potencial para el desarrollo de su negocio.

IbergruasIbergruasIbergruasIbergruas

Creada en 1984 en Madrid, tiene presencia en Perú, orientada especialmente a dar servicio al Cono Sur de Lima. Comercializa marcas líderes en calidad, fiabilidad y durabilidad como Potain, primer fabricante mundial de grúas torre.

Ibergruas es una empresa de referencia a nivel mundial en alquiler de grúa torre, el cuarto en nú-mero de unidades, y andamio a motor, maquinaria en la que ocupa la primera posición.

GaligruGaligruGaligruGaligru


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en LimaLimaLimaLima

Empresa dedicada a la instalación, mantenimiento, alquiler y venta de todo tipo de maquinaria pa-ra la industria y la construcción, especialmente maquinaria para elevación.

Internacionalmente tienen presencia en Portugal, Marruecos, Túnez, Chile, Colombia y Perú, don-de inició sus actividades en 2009.

GenesalGenesalGenesalGenesal

Genesal, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos y grupos electrógenos, ha inaugura-do en 2013 su nueva sede en Lima.

Actualmente Genesal está presente en más de 30 países de 4 continentes y los principales mer-cados destino de las exportaciones son Europa y América Latina, pero sus productos también lle-gan a mercados como Marruecos, Namibia, Gabón, Catar, Arabia Saudí o República de Omán. El 64% de las facturación de 2012 del grupo procedió de las exportaciones.

Como demandantes “naturales” de maquinaria y equipos de construcción españoles, puede citar-se a las grandes constructoras de nuestro país implantadas en Perú, a saber:

San José Av. La Paz 1049, of. 301 Miraflores, Lima 0051 1 2150804 www.grupo-sanjose.com OHL Av. 28 de Julio 150, piso 7 Miraflores, Lima 0051 1 6257200 www.ohl.es Cobra Victor Andrés Balunde 887 Carmen de la Legua, Callao 0051 1 5623003 http://www.grupocobra.com Abengoa Av Canaval y Moreyra 654, pisos 7, 8 y 9 San Isidro, Lima 0051 1 2245489 www.abengoaperu.com.pe Acciona Infraestructuras Av. Enrique Palacios 335, Int. 304 Miraflores, Lima 0051 1 2219985 www.acciona-infraestructuras.es


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FCC Construcción Av. Víctor Andrés Belaúnde 181, of. 501 San Isidro, Lima 0051 1 5125100 www.fccco.es Consvial Calle Miguel Dasso 151, of. C San Isidro, Lima 0051 1 4221299 www.consvial.com Ferrovial Calle Coronel Andrés Reyes San Isidro, Lima 0051 1 2223044 www.ferrovial.es Sacyr Av. Del Pinar 180, of. 504 Surco, Lima 0051 1 4228687 www.sacyr.com Isolux Corsán Avda. Juan de Arona 151, Oficina 705 Piso 7º San Isidro, Lima 0051 1 6378210 www.isoluxcorsan.com


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución puede ser realizada por la propia marca, si cuenta con sede en el país, o por el so-cio local que representa sus productos, siendo este segundo caso el más habitual. Es vital para el cliente que la empresa oferente ofrezca servicio técnico, mantenimiento y repuestos, tanto en el caso de alquiler como en el de compra, tal y como se menciona anteriormente.

7.1. ALQUILER VS. COMPRA

El alquiler de equipos y maquinaria viene adquiriendo desde hace diez años una mayor populari-dad. Teniendo en cuenta el producto en sí, dada la diversidad de tipos y usos, las tendencias en-tre compra y alquiler son variadas. En proyectos mineros (grúas para la construcción o aparatos de compresión) prima el alquiler, mientras que, por ejemplo, los camiones hormigonera y las bombas de concreto se suelen adquirir. En ocasiones, como en este último ejemplo, las razones se encuentran en las características del mercado nacional: en Perú la producción, el transporte y el bombeo de concreto están ligados y por ello el alquiler de únicamente bombas de hormigón es poco usual. Según la información disponible, el alquiler prima también sobre la venta en los casos de la maquinaria para el movimiento de tierras o los vehículos para minería.

El tamaño de la empresa cliente también puede determinar el atractivo relativo de la compra y el alquiler: las empresas de mayor tamaño que actúan como Proveedores del Estado, pueden contar con su propio parque de maquinarias, ya que éste puede ser un requisito exigido o valorado a la hora de concursar en licitaciones públicas. Las grandes empresas tienden también a arrendar equipos comunes o de gran tamaño que destinan a proyectos concretos, y a adquirir equipos muy especializados que podrán utilizar en el largo plazo. Una de las principales constructoras del país reveló que su empresa es propietaria de entre el 20 y el 30% de la maquinaria que utilizan, considerando esta decisión una estrategia de prudencia, mientras que puede haber otras políticas de empresa que elijan arriesgar más en la compra.


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7.2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

En el mercado peruano de arrendamiento de maquinaria pesada participan unas siete empresas formales, que serían las ya descritas en el apartado titulado “Análisis de los competidores”.

Se incluye un listado de todas las empresas distribuidoras dentro de las diez primeras importado-ras de cualquiera de las sub partidas objeto de análisis. Dada su gran importancia, se adjuntan también las principales mineras importadoras de maquinaria en el país andino.

DistribuidorasDistribuidorasDistribuidorasDistribuidoras Ferreyros S.A. Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820 Surco, Lima 0051 1 626 40 00 www.ferreyros.com.pe Mitsui Maquinarias Perú S.A. Calle Dean Valdivia 148, pisos 13 y 14 San Isidro, Lima 0051 1 615 84 00 www.mitsuimaquinarias.com Sandvik del Perú S.A. Av. Defensores del Morro 1632 Chorrillos, Lima 0051 1 213 34 43 www.smc.sandvik.com.pe Atlas Copco Peruana S.A. Jiron Francisco Graña 150 La Victoria, Lima 0051 1 224 86 75 www.atlascopco.com.pe Unimaq S.A. Av. Evitamiento 1936 Ate, Lima. 0051 1 202 13 00 www.unimaq.com.pe SKC Rental S.A.C. Carretera Panamericana Antigua Km.20 Villa El Salvador, Lima 0051 1 514 12 00 www.skcrental.com.pe Volvo Perú S.A. Carretera Panamericana Sur Km. 23,88 Lurín, Lima 0051 1 317 12 00 www.volvo.com


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Nissan Maquinarias S.A. Avenida Camino Real 390 San Isidro, Lima 0051 1 451 19 96 www.maquinarias.com.pe Euro Motors S.A. Av. Domingo Orue 973 Surquillo, Lima 0051 1 618 50 50 www.euromotors.com.pe Choice Equipos y Servicios S.A.C. Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2 Villa El Salvador, Lima 0051 1 616 84 00 HCMA Peru S.A.C. Avenida Victor Andres Belaunde 147 San Isidro, Lima 0051 1 421 07 79 Petro Aceros S.A.C. Calle Loma De Los Crisantemos 239 Santiago de Surco, Lima Telf.: 0051 1 411 27 37 Stenica S.A. Av. Nicolás Ayllón 2285 Ate, Lima 0051 1 417 30 30 www.stenica.com Steel Industry S.A. Avenida México, 1005 La Victoria, Lima 0051 1 323 09 90 www.steelindustry.org

MinerasMinerasMinerasMineras Southern Perú Copper Corp. Av. Caminos del Inca 171 Chacarilla del estanque, Santiago de Surco, Lima 0051 1 512 04 40 www.southernperu.com


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Compañía Minera Antamina S.A. Av. El Derby 55 dpto 801 torre 1 Surco, Lima 0051 1 372 62 28 www.antamina.com Minera Yanacocha S.R.L. Av. La Paz 1049 Interior piso 5 Miraflores, Lima 0051 1 215 26 00 www.yanacocha.com.pe Doe Run Perú S.R.L. Av. Víctor A. Belaunde 147, Torre Real III, piso 9 San Isidro, Lima, Lima 0051 1 215 12 00 www.doerun.com.pe Minera Barrick Misquichilca S.A. Av. Manuel Olguín 375, piso 11 Surco, Lima 0051 1 612 41 00 www.barrick.com Xstrata Tintaya S.A. Av. El Derby 55, Torre 1, Of. 902 Surco, Lima 0051 1 217 11 11 www.tintaya.com.pe Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Av. Alfonso Ugarte 304 Arequipa 0051 54 28 33 76 www.phelpsdodge.com Minsur S.A. Av. Las Begonias 441, Of. 338 San Isidro, Lima, Lima 0051 1 215 83 30 Volcán Cía. Minera S.A.A. Av. Manuel Olguin 375 Surco, Lima 0051 1 463 19 19 www.volcan.com.pe


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7.3. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS EN PERÚ

El principal puerto del país, así como el principal aeropuerto, se encuentra ubicado en el entorno de la capital (Provincia Constitucional del Callao). El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) fue nombrado en 2013 por quinto año consecutivo el mejor de Sudamérica. Por su lado, el Puerto del Callao es el principal puerto del Pacífico suramericano.

Tanto el puerto como el aeropuerto están operando prácticamente a capacidad, existiendo pro-yectos de ampliación ya en marcha (puerto) o de próximo inicio (aeropuerto).


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MMMMAPA DE LOS APA DE LOS APA DE LOS APA DE LOS PUERTOS DE PUERTOS DE PUERTOS DE PUERTOS DE PPPPERÚERÚERÚERÚ

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú


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MMMMAPA DE LOS AEROPUERTAPA DE LOS AEROPUERTAPA DE LOS AEROPUERTAPA DE LOS AEROPUERTOS DE OS DE OS DE OS DE PPPPERÚERÚERÚERÚ

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1. ARANCELES E IMPUESTOS

Las partidas arancelarias contempladas en este estudio están libres de aranceles para la exporta-ción desde España y otros países de la UE. En Perú, el organismo encargado de los temas adua-neros en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). Para cualquier consulta, se puede visitar su página web: www.sunat.gob.pe

El Impuesto General sobre Ventas (IGV), el equivalente al IVA español, es un 16% más un 2% por el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), por lo que en la práctica se considera que es un 18%.

Un punto importante a destacar es la inexistencia de momento de un Convenio de Doble Imposi-ción entre España y Perú, a tener en cuenta a la hora de establecer una filial o sucursal en el país y a la posterior repatriación de beneficios o muy especialmente, a lo hora de facturar servicios desde la matriz española a la filial o sucursal peruana.

8.2. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS

Los Reglamentos Técnicos son normas jurídicas obligatorias a través de las cuales el Estado re-gula los requisitos mínimos que debe cumplir un producto en cuanto a seguridad, salud pública, protección del ambiente o prevención de prácticas que induzcan a error al consumidor (rotulado). Los que podrían aplicar a los productos considerados serían los siguientes:

• DS Nº 001-2004-EM: Reglamento Ley 27757 – Ley que prohíbe la importación de bienes, maquinaria y equipos usados que utilicen fuentes radiactivas. (Ministerio de Energía y Mi-nas).

• DS Nº 019-2005: Reglamento Técnico para neumáticos de automóvil, camión ligero, buses y camiones. (Ministerio de la Producción)

• DS Nº 020-2005: Reglamento Ley 28405 – Ley de rotulado de productos industriales ma-nufacturados.

No deben confundirse las Normas Técnicas con los Reglamentos Técnicos. Las Normas Técnicas Peruanas no constituyen necesariamente requisitos mínimos de salud o seguridad pública, sino que pueden involucrar otros aspectos de calidad asociados a la presentación comercial del pro-ducto que pueden trascender los requisitos mínimos. Estas Normas Técnicas son dictadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que es el organismo encargado de la homo-


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logación y certificación local. Cita entre sus funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores, fomentando la competencia leal y resguardando todas las formas de propiedad intelectual; desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las pa-tentes y la biotecnología.

Aunque en Perú existe un gran mercado de copias y falsificaciones especialmente de productos importados de otros países, no tienen la capacidad para replicar productos con un gran compo-nente tecnológico, por lo que este aspecto no sería una amenaza.

Cabe destacar que actualmente el Ministerio de Trabajo de Perú está intensificando la rigidez de las normativas referidas a la seguridad laboral, aunque todavía están por detrás de los requeri-mientos europeos.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

La demanda de maquinaria y equipos de construcción en los próximos meses y años irá lógica-mente ligada a la evolución general del sector constructor. Las previsiones oficiales de crecimien-to del sector están en el entorno del 8% para los próximos años, cifra que algunos pronósticos privados rebajan hasta el entorno del 6%.

La inversión en construcción en Perú tiene tres pilares fundamentales, que se mueven según di-námicas distintas:

- La inversión residencial, estrechamente asociada con las perspectivas económicas gene-rales del país y el crecimiento sostenido de la clase media

- Los proyectos de infraestructura, dependientes de la velocidad con que el Estado peruano es capaz de procesar los grandes proyectos públicos (normalmente concesionados al sec-tor privado)

- La minería, cuyo ciclo inversor está muy ligado a los precios internacionales de los metales

A largo plazo, las perspectivas son favorables en los tres subsectores, en el contexto del previsi-ble crecimiento económico general peruano. La inversión residencial debería verse impulsada por la creciente prosperidad del país, llevando a una mejora (cuantitativa y cualitativa) en el stock de vivienda peruano. En cuanto a los proyectos de infraestructura, las novedades institucionales (creciente utilización de la asociación público-privada vía concesiones y el sistema “obras por im-puestos”), y la buena situación financiera del Estado peruano (que permite ofrecer las necesarias dosis de subvención en los casos en que se requiera) asegurarán previsiblemente un fuerte volu-men de inversión en los próximos años. En cuanto a la construcción para explotaciones mineras, es de suponer que Perú continuará explotando sus abundantes reservas minerales en los próxi-mos años a un ritmo sostenido, apoyado por sus todavía bajos costes de explotación; proceso que en todo caso podría venir modulado por la evolución de la coyuntura china y los precios in-ternacionales de los metales.

En los próximos meses y años, las previsiones son también positivas, si bien con algunos matices derivados de la coyuntura internacional:

La inversión residencial y la edificación en general parecen mantener (no hay cifras oficiales sobre este segmento) por el momento un tono favorable, si bien menos dinámico que en años anteriores debido a la ralentización de algunos segmentos del mercado en Lima (en particular, las viviendas A y B y las oficinas “prime”). La expansión más lenta del crédito al hilo de la retirada de estímulos


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monetarios en EEUU (con la consiguiente salida de capitales a corto plazo de Perú) también está incidiendo en el mismo sentido.

En cuanto a los proyectos de infraestructura, tras la conclusión de algunas iniciativas señeras (ampliación de la línea 1 del Metro), se ha producido un parón inversor, que deberá superarse rá-pidamente con la puesta en marcha de nuevos proyectos; entre estos cabe destacar la Línea 2 del Metro (5.600M$), pero también otros como el primer tramo de la carretera longitudinal de la Sierra, el aeropuerto de Chinchero o el Gasoducto Sur del Perú, todos los cuales deberían echar a andar en el año 2014. También cabe reseñar el aumento sustancial que se registrará en la inver-sión industrial, al hilo de dos proyectos excepcionales: la modernización de las dos grandes refi-nerías del país, por importe total de unos 4.500M$.

En cuanto a la minería, la finalización de las obras en megaproyectos como la mina de Toromo-cho, han provocado una perceptible ralentización de la actividad inversora. Por otra parte, el aba-ratamiento de los metales, junto con algunos conflictos sociales de relevancia, ha entorpecido la puesta en marcha de nuevos proyectos importantes, debilitando el crecimiento de la inversión. En los próximos años (hasta 2016) finalizarán también los restantes megaproyectos en marcha (Constancia, Las Bambas, ampliación de Cerro Verde). La marcha de la inversión constructora del sector minero a partir de ese momento dependerá del devenir de proyectos como Quellaveco y Conga, junto con otros de tamaño algo menor como Michiquillay, Galeno o La Granja –hoy por hoy ninguno de ellos parece próximo a ponerse en marcha, debido a los conflictos sociales que los aquejan, unidos en casos específicos a problemas financieros de las mineras promotoras.

La evolución de estos subsectores, junto con el protagonismo de las empresas españolas en al-gunos grandes proyectos (Línea 2 Metro, modernización refinería Talara) puede favorecer la de-manda del tipo de maquinaria donde la exportación española tiene más protagonismo como pue-den ser los casos de la maquinaría auxiliar para la construcción y la maquinaria para la elevación y transporte.


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en LimaLimaLimaLima

10. OPORTUNIDADES Maquinaría para mMaquinaría para mMaquinaría para mMaquinaría para mineríaineríaineríainería

Este rubro aporta el 30% del PIB y representan una proporción a un mayor en las exportaciones nacionales. Está previsto que en los próximos años se inviertan en torno a los 50.000 MM USD en proyectos de este sector.

Trabajos en alturaTrabajos en alturaTrabajos en alturaTrabajos en altura

Lima se va a densificar no sólo por el crecimiento demográfico y económico sino también porque las nuevas normativas referidas a la construcción impulsan este tipo de obras. Por ello puede ha-ber oportunidades en aparatos como ascensores y elevadores en obra. De todas formas, uno de los expertos entrevistados señalaba que si bien las grúas-torre están experimentando una gran demanda, ésta posiblemente empiece a reducirse en un corto plazo.

Equipos de seguridadEquipos de seguridadEquipos de seguridadEquipos de seguridad

Por el progresivo incremento en materia legislativa laboral, todo lo relacionado con la seguridad en obra va a experimentar un alza de la demanda.

Grupos electrógenosGrupos electrógenosGrupos electrógenosGrupos electrógenos

La empresa española GAM en una entrevista para la revista CAPECO en su edición de octubre de 2013 da pistas sobre posibles nichos. Los equipos usados que más venden, sobre todo a contra-tistas de la construcción, son grupos electrógenos, compresoras, mini cargadores y manipulado-res. Mario Rabines, gerente de división del grupo Crosland en una entrevista para Perú Machines (edición 2, julio-agosto 2013), también opinaba que los grupos electrógenos constituyen uno de los rubros más activos siendo el sector que está “dando un poco más de fuerza al resto de ma-quinarias”. Sin embargo, otros expertos no veían un potencial relevante en estos equipos. La es-pañola Genesal, fabricante de este tipo de producto, ha abierto en 2013 su nueva sede en Lima.

Cargadores frontalesCargadores frontalesCargadores frontalesCargadores frontales

En 2012, se estimó un incremento del 43% en la demanda nacional de cargadores frontales res-pecto al año precedente, que por su parte ya experimentó un aumento del 11%.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 11.1. FERIAS

Las principales ferias del sector de la construcción en Perú son las siguientes, se incluye un enla-ce a los últimos informes sobre las mismas realizados por esta Oficina Comercial:

ExpoArcon: Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de la Infra-estructura, Arquitectura e Ingeniería.

www.expoarcon.com


Excon: Exposición Internacional de Innovaciones de la Construcción

www.excon.com.pe

11.2. ASOCIACIONES Y PUBLICACIONES DEL SECTOR.

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) es la mayor asociación del sector en el país. Se configuran como una asociación civil sin ánimo de lucro de carácter gremial que agrupa a las em-presas del sector en el país. Su página web incluye un completo directorio de empresas así como las últimas publicaciones del sector.

www.capeco.org

11.3. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS Y RECOMENDACIONES

En la página web de la Oficina está disponible la Guía de Inversión en Perú, así como información práctica del país.



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12. OTROS EPÍGRAFES 12.1. ANEXOS

AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 1111:::: IIIIMPORTACIONES DE EQUIMPORTACIONES DE EQUIMPORTACIONES DE EQUIMPORTACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARPOS Y MAQUINARIA PARPOS Y MAQUINARIA PARPOS Y MAQUINARIA PARA LA A LA A LA A LA CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN PPPPERÚ EN ERÚ EN ERÚ EN ERÚ EN 2007,2007,2007,2007, 2008200820082008 Y Y Y Y 2009200920092009

Importaciones

2007 2008 2009

Total cantidad


Total cantidad


Total cantidad


Maquinaria auxiliar de construc-ción

142.376 25.167.673 1.065.675 34.727.053 132.520 25.178.406

Equipamiento para la produc-ción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

314 8.460.924 251 12.513.726 505 4.767.371

Maquinaria para canteras y mi-nería

14.899 23.719.693 370 10.194.308 235 34.026.148

Maquinaria para la construcción de carreteras

615 39.961.603 930 72.633.183 600 45.092.489


59.760 125.392.122 72.131 216.053.036 218.781 222.269.053


1.699.342 115.940.792 1.833.703 158.937.097 1.484.959 124.192.531

Total 338.642.807 505.058.403 455.525.998



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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 2222:::: EEEEXPORTACIONES ESPAÑOLXPORTACIONES ESPAÑOLXPORTACIONES ESPAÑOLXPORTACIONES ESPAÑOLAS A AS A AS A AS A PPPPERÚ EN ERÚ EN ERÚ EN ERÚ EN 2007,2007,2007,2007, 2008200820082008 Y Y Y Y 2009200920092009

Exportaciones de España a Pe-

rú

2007 2008 2009

Total cantidad


Total cantidad


Total cantidad


Maquinaria auxiliar de cons-trucción

10.620 542.330 3464 579.808 9085 896.192

Equipamiento para la produc-ción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

1 55.203 3 7.072 2 10.556

Maquinaria para canteras y mi-nería

7 852.285 6 29.458 3 274.672

Maquinaria para la construcción de carreteras

1 14.377 2 434 1 425


575 1.355.596 709 3.003.032 175 1.946.614


10.771 851.419 18523 1.787.842 11752 1.532.844

Total 3.671.120 5.407.646 4.661.303


AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 3333:::: CCCCOMPARATIVA DE LA CUOOMPARATIVA DE LA CUOOMPARATIVA DE LA CUOOMPARATIVA DE LA CUOTA POR PAÍSES DE LASTA POR PAÍSES DE LASTA POR PAÍSES DE LASTA POR PAÍSES DE LAS IMPORTACIONES EN IMPORTACIONES EN IMPORTACIONES EN IMPORTACIONES EN PPPPERÚ ERÚ ERÚ ERÚ (2007(2007(2007(2007 –––– 2009)2009)2009)2009)

Cuotas de exportaciones por países

2007 2008 2009

Primer país España Primer país España Primer país España

Maquinaria auxiliar

de construcción


Cuota 46% 2,15% 28% 1,67% 35% 3,60%

Equipamiento para

la producción,

transporte y puesta

en obra del hormi-

gón y mortero

País / Ranking Italia 5º Italia 11º Brasil 10º

Cuota 80,47% 0,65% 54,50% 0,06% 34,60% 0,22%

Maquinaria para

canteras y minería

País / Ranking Estados Unidos 9º Estados Unidos 12º Brasil 8º

Cuota 27% 3,60% 34% 0,29% 40% 0,80%

Maquinaria para la

construcción de ca-

rreteras

País / Ranking Brasil 16º Brasil 17º Brasil 15º

Cuota 52% 0,04% 31% 0,001% 30,60% 0,001%

Maquinaria de ele-

vación y transporte


Cuota 63% 1,08% 45% 1,39% 62,70% 0,88%

Maquinaria para el

movimiento de tie-

rras


Cuota 30% 0,73% 32,70% 1,12% 36,76% 1,23%



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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 4:4:4:4: TTTTARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCIÓNIÓNIÓNIÓN.... FFFFEBRERO DE EBRERO DE EBRERO DE EBRERO DE 2013201320132013 (C(C(C(COSTES OSTES OSTES OSTES

EN SOLES SIN EN SOLES SIN EN SOLES SIN EN SOLES SIN IGV)IGV)IGV)IGV)

Coste de pose-

sión

Coste de opera-

ción

Coste horario

(posesión + ho-

rario)


Equipos para

perforación

Compresoras neumáticas 7,08 - 25,58 60,41 - 188,74 67,49 - 214,32


Equipo para movi-

miento de tierra




106,17 - 151,43 151,31 - 322,28 275,70 - 473,71





Equipo de compacta-

ción



3,36 23,64 27

Rodillo vibrador liso autopropulsado

18,64 - 53,78 80,17 - 154,83 98,81 - 208,61

Rodillo neumático autopropulsado

34,96 - 50,24 55,21 - 84,98 90,17 - 135,22


11,56 - 63,17 69,81 - 158,59 81,37 - 221,76

Equipos para pavi-

mentación

Planta de asfalto en caliente

181,19 - 303,26 72,17 - 141,35 227,01 - 444,61

Pavimentadora sobre orugas

53,73 - 109,42 80,57 - 156,25 134,30 - 265,67


Equipos productores

de agregado

Chancadoras 28,61 - 145,88 20,54 - 62,86 50,68 - 208,74



Vehículos Camión cisterna 37,33 - 52,53 101,11 - 143,53 138,44 - 191,18



Camión volquete 33,39 - 60,59 116,39 - 205,15 149,78 - 265,74



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AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 6:6:6:6: TTTTARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCIÓNIÓNIÓNIÓN.... EEEENERO DE NERO DE NERO DE NERO DE 2011201120112011 (C(C(C(COSTES EN OSTES EN OSTES EN OSTES EN

SOLES SIN SOLES SIN SOLES SIN SOLES SIN IGV)IGV)IGV)IGV)

Coste de

posesión

Coste de

operación

Coste horario

(posesión + ho-

rario)


Equipos para

perforación



Equipo para

movimiento de tierra




139,87 - 176,68 120,26 - 254,80 265,97 - 431,48





Equipo de compacta-

ción



2,72 17,9 20,62


21,28 - 66,60 63,04 - 129,25 84,32 - 195,85


55,21 - 91,74 50,40 - 71,43 115,38 - 142,14


13,55 - 68,10 53,10 - 115,95 66,64 - 184,04

Equipos para pavi-

mentación


210,97 - 357,22 115,13 - 159,96 326,10 - 517,18


63,23 - 128,21 63,21 - 130,43 126,44 - 258,64


Equipos productores

de agregado

Chancadoras 32,38 - 170,59 23,45 - 68,94 62,50 - 239,53






Camión volquete 48,01 - 69,77 128,14 - 152,76 176,15 - 222,53



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en LimaLimaLimaLima

AAAANEXO NEXO NEXO NEXO 7:7:7:7: TTTTARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DARIFAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCOS PARA LA CONSTRUCCIÓNIÓNIÓNIÓN.... EEEENERO DE NERO DE NERO DE NERO DE 2010201020102010 (C(C(C(COSTES EN OSTES EN OSTES EN OSTES EN

SOLES SIN SOLES SIN SOLES SIN SOLES SIN IGV)IGV)IGV)IGV)

Coste de

posesión

Coste de

operación

Coste horario

(posesión + ho-

rario)


Equipos para perfo-

ración



Equipo para movi-

miento de tierra




139,87 - 176,68 120,26 - 254,80 265,97 - 431,48





Equipo de

compactación



2,72 17,9 20,62


21,28 - 66,60 63,04 - 129,25 84,32 - 195,85


55,21 - 91,74 50,40 - 71,43 115,38 - 142,14


13,55 - 68,10 53,10 - 115,95 66,64 - 184,04

Equipos para

pavimentación


210,97 - 357,22 115,13 326,10 - 517,18


63,23 - 128,21 63,21 - 130,43 126,44 - 258,64


Equipos productores

de agregado

Chancadoras 32,38 - 170,59 23,45 - 68,94 62,50 - 239,53






Camión volquete 48,01 - 69,77 128,14 - 152,76 176,15 - 222,53



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12.2. ENTIDADES FINANCIERAS

Banco Central de Reserva del Perú

www.bcrp.gob.pe

(+511) 6132000

Banco de Comercio del Perú

www.bancomercio.com.pe

(+511) 5136000

Banco de Crédito del Perú

www.viabcp.com

(+511) 3132000

Banco de la Nación

www.bn.com.pe

(+511) 5192000

Banco de Materiales

www.bammat.org.pe

(+511) 4170400

Banco Falabella

www.bancofalabella.com.pe

(+511) 6180000

Banco Financiero del Perú

www.financiero.com.pe

(+511) 2224641

Banco Interamericano de Finanzas

www.bif.com.pe

(+511) 6133000

BBVA Banco Continental

www.bbvabancocontinental.com


60606060


en LimaLimaLimaLima

(+511) 5950000

Citibank del Perú

www.citibank.com.pe

(+511) 2217000

Edipyme Credivision S.A.

www.credivisionperu.com

(+511) 4221209

Interbank

www.interbank.com.pe

(+511) 2192000

Mi Banco

www.mibanco.com.pe

(+511) 3199999

Scotiabank Perú S.A.

www.scotiabank.com.pe

(+511) 2116000

Documents

140609 Maquinaria y equipos de construcción en Perú ...observatoriorli.com/docs/PERU/MERCADO_MAQUINARIA... · 8474310 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero. ... Maquinaría