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16 º Estudo Anual de Marcas Próprias
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
2
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por quaisquer meios, eletrônicos ou
mecânicos, inclusive fotocópia e gravação, ou por qualquer armazenador ou sistema de informações, exceto se for
especialmente autorizado pela Nielsen.
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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A Nielsen elabora o Estudo Anual de Marcas Próprias pelo décimo sexto ano consecutivo, com o objetivo de fornecer a seus clientes as últimas tendências do mercado de Marcas Próprias. Ao longo desses anos, o Estudo têm se consolidado como a mais completa referência disponível no Brasil sobre o tema.
O Estudo traz informações relacionadas aos consumidores de Marcas Próprias, obtidas por meio de uma rica análise do Painel de Consumidores Nielsen, o Shopper Visons™ .
Traz também informações internacionais, contextualizando o mercado de Marcas Próprias na América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceania e Ásia Pacífico.
Faz análise da importância e da evolução das Marcas Próprias no varejo brasileiro, com base nas 181 categorias de produtos inventariadas pela Nielsen, identificando quais cestas e categorias apresentaram melhor performance, bem como um mapeamento completo da evolução das marcas, categorias e itens comercializados por supermercados, atacados e farmácias.
Marcas Próprias - 2010
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Objetivo do EstudoAvaliar a evolução das Marcas Próprias nos mercados nacional e internacional, identificando as principais tendências, o perfil dos canais que as comercializam, além de perfil e hábitos do consumidor de Marcas Próprias.
Definição de Marcas PrópriasA Marca Própria caracteriza-se por ser um produto vendido exclusivamente pela organização varejista que detém a propriedade da marca. Esta pode levar o nome da empresa ou utilizar uma outra marca não associada ao nome da organização.
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Índice
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Índice
Parte I: Performance nos Mercados Internacionais
Parte II: Performance no Mercado Brasileiro Panorama Geral............................................................................................37 Análise por Cestas de Produto (Valor e Volume).........................................41
Evolução das Categorias, Marcas e Itens no BrasilRanking do Número de Marcas por Cestas/Categorias...............................66
Panorama por Canal- Supermercados...............................................................................76
Parte IV: O Consumidor e as Marcas Próprias
Painel de Consumidores Nielsen Shopper Visons™...........................................118
-Quem são os Shoppers..........................................................................121
-Estilo de vida do comprador de Marca Própria.......................................122
-Penetração das Marcas Próprias............................................................126
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Índice
Parte IV: O Consumidor e as Marcas Próprias Painel de Consumidores Nielsen Shopper Visons™...........................................118 -Quem são os Shoppers..........................................................................121 -Estilo de vida do comprador de Marca Própria.......................................122 -Penetração das Marcas Próprias............................................................126 -Segmentação por Freqüência de Compra..............................................140 -Potencial das Marcas Próprias................................................................141
Parte V: Informações de Apoio Relação de Categorias..........................................................................................161Empresas com Marcas Próprias no Brasil............................................................175
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Internacional
Parte I
Performance nos mercados internacionais
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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46%
43%
32%31%30%
28%28%27%
25%25%24%24%22%22%
20%20%19%18%17%
15%14%14%12%12%
8% 7%6% 5% 5% 5% 5%
3%2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
Sw
itze
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tina
Ch
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olo
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Ph
ilipp
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Marcas Próprias Participação Valor Europa e Outros Mercados
16º Estudo Anual de Marcas PrópriasFont: Nielsen – UE 2008
10
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67.2
59.0
57.2
39.9
39.7
32.5
25.8
25.7
25.1
17.2
Leite
Ovos
Queijo Ralado
Sobremesas Congeladas
Queijo
Delicatesse
Pão Fresco
Sorvete
Agua Gaseificada
Refrigerados
Estados UnidosCategorias* com maior participação de Marcas Próprias em
volume (%)
Fonte: Nielsen EUA - 52 semanas acumuladas até Jun’1016º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Fonte: Nielsen – América Latina ano móvel 2010
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Participação (Valor) 7,9% 7,9% 7,9% 7,4% 9,2% 12,1% 6,0% 6,9% 4,6% 4,8%
Índice Preço*** 78 78 96 83 78 82 86 86 82 83
Brasil*Argentina* Chile* México*Colombia
América Latina Panorama geral das Marcas Próprias
evolução 2010 vs. 2009 participação e Índice de Preço
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Brasil
Parte IPeformance no
Mercado Brasileiro
Panorama Geral
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Brasil Panorama geral das Marcas Próprias – 2010 vs.
2009
Fonte Scantrack – autosserviços (todas as cadeias colaboradoras Brasil)
Variação nominal ano móvel 2010 (Agosto/09 a Julho/10) versus ano móvel 2009 (Agosto/09 a Julho/10)Em relação ao publicado em 2009, as possíveis diferenças se explicam pela diferença no número e/ou trocas de categorias em 2010** “Base 100 = preço médio ponderado das categorias
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Total Marcas Próprias 4,6% 4,8% 21,0% 6,1% 6,0% 16,0% 82 83
Marcas Fabricantes/Tradicionais 95,4% 95,2% 17,0% 93,9% 94,0% 19,0% 101 101
Cestas Índice de Preço **
Variação de Valor 10 vs.09
Variação de Volume
10 vs. 09
Participação em Valor *
Participação em Volume *
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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9.4%
6.4%
4.7%
4.5%
3.5%
2.9%
2.7%
2.7%
2.2%
2.0%
LEITE ASSEPTICO
PAPEL HIGIÊNICO
OLÉO VEGETAL
AÇUCAR
ARROZ
BOLACHAS / BISCOITOS
IOGURTE
CARNES CONGELADAS
PÃES E BOLOS
AGUA SANITÁRIA2010
9,4
15,
8
20,
5
25,
0
28,
531
,4
34,
1
36,
8
39,
0
41,
0
( 9,4%)
(15,1%)
(9,0%)
( 6,7%)
(5,7%)
(13%)
(7,5%)
( 4,2%)
( 5,1%)
Concentração das Top 10
categorias(%)(Participação na categoria)
Brasil - Top 10 Categorias de Marcas Próprias em faturamento
Total Marcas Próprias*
(14%)
Fonte Scantrack – autosserviços (todas as cadeias colaboradoras Brasil)Variação nominal ano móvel 2010 (Agosto/09 a Julho/10) versus ano móvel 2009 (Agosto/08 a Julho/09)** “Base 100 = preço médio ponderado das categorias* 181 categorias de produto
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Brasil - Top 10 Categorias de Marcas Próprias com maior faturamento* Total Marcas Próprias**
Fonte Scantrack – autosserviços (todas as cadeias colaboradoras Brasil)Ano móvel 2010 (Agosto/09 a Julho/10) Faturamento em R$ MM (milhões)•** 181 categorias de produto
R$ 230.8
R$ 156.9
R$ 114.7
R$ 109.4
R$ 85.6
R$ 71.6
R$ 65.8
R$ 64.8
R$ 52.8
R$ 49.9
LEITE ASSEPTICO
PAPEL HIGIÊNICO
ÓLEO VEGETAL+AZEITE
AÇUCAR
ARROZ
BOLACHAS/BISCOITOS
IOGURTES
CARNES CONGELADAS
PÃES E BOLOS
AGUA SANITÁRIA2010
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Brasil
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Parte IIPeformance no Mercado
Brasileiro
Evolução das categorias, marcas e itens
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Metodologia
• Em 2010 foram entrevistadas 893 organizações estratificadas em três segmentos:
– Supermercados (664): a partir do Ranking ABRAS, 106 possuem Marcas Próprias e 90 participaram
– Atacadistas (101): a partir do Ranking ABAD, 36 possuem Marcas Próprias e 26 participaram
– Farmácias (128): maiores cadeias de acordo com dados da Estrutura do Varejo Brasileiro-2010 da Nielsen, em que 21 possuem Marcas Próprias e 14 participaram
As informações fornecidas são de inteira responsabilidade das empresas participantes
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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101128106
36 21
9027 14
666
Supermercadistas Atacadistas FarmáciasEntrevistadas Possuem Marcas Próprias Forneceram Dados*
Organizações participantes – 2010
* São consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizações que possuem Marca Própria e forneceram seus dados. 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Evolução do Mercado Organizações que trabalham com Marcas
Próprias *(Supermercados + Atacadistas + Farmácias)
156 161 154136
163
4016 19
429
12 17 14 64
2006 2007 2008 2009 2010Possuem Marcas Próprias
Novas: passaram a comercializar Marcas Próprias ou ingressaram no Estudo.
Excluídas: deixaram de comercializar Marcas Próprias ou foram adquiridas / fundidas
* São consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizações que possuem Marca Própria e forneceram seus dados
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de organizações com Marcas Próprias por
cesta de produtos(Supermercados + Atacadistas + Farmácias)
29
2
12
4
23 3
4
49
48
9 5
32
7
27 4
1 49 5
9
14
6
33
2
12
6
32 4
3 44
64
15
8
32
0
11
6
32 4
5
41
61
18
7
33
1
11
1
36 4
8
47 6
0
20
9
13
1
Total Alimentar Bebidas Limpeza Caseira Higiene e Beleza Bazar Têxtil Eletroeletrônicos
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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% de organizações com Marcas Próprias por cesta de produtos e por segmento – 2010
97
72
2828
44
0
36
56
7
17
60
100
40
64
35
11
2821
5 2
14
Supermercados Atacadistas Farmácias
Alimentar Bebida Limpeza Caseira Higiene e Beleza Bazar Têxtil Eletroeletrônicos
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de categorias com Marcas Próprias(Supermercados + Atacadistas + Farmácias)
261 271 275
11 14 13 1 107 6 4 5 2
279 293
2006 2007 2008 2009 2010
Total Categorias Categorias Novas Categorias Excluídas
Ver em Informações de Apoio relação de categorias nas quais Marcas Próprias passaram a ser comercializadas e relação de categorias nas quais Marcas Próprias deixaram de ser comercializadas (2010 vs. 2009)Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de categorias com Marcas Próprias por cesta de produtos – 2010(Supermercados + Atacadistas + Farmácias)
93
12
28
47
42
8
31
92
15
27
46 47
8
36
91
15
27
44
54
8
40
91
15
27
41
54
8
39
97
13
31
49 5
5
9
39
Alim
entar
Bebid
as
Limpe
za C
aseir
a
Higien
e e B
eleza
Baza
rTê
xtil
Eletroele
trônic
os
2006 2007 2008 2009 2010
Total Categorias
Ano 2006 – 261
Ano 2007 – 271
Ano 2008 – 279
Ano 2009 – 275
Ano 2010 – 293
Total Categorias
Ano 2006 – 261
Ano 2007 – 271
Ano 2008 – 279
Ano 2009 – 275
Ano 2010 – 293
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Panorama das cestas com Marcas Próprias (Supermercados + Atacadistas + Farmácias)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Alimentar 116 110 91 97 228 243 16515 13730Limpeza Caseira 45 47 27 31 75 80 2538 2144Bebidas 32 35 15 13 62 63 1163 785Higiene e Beleza 41 45 41 49 90 108 2358 2545Bazar 61 59 54 55 138 139 7630 9219Têxtil 18 19 8 9 61 76 24426 36433Eletroeletrônicos 7 9 39 39 17 25 1122 1024
TOTAL 320 324 275 293 671 734 55,752 65,880
Nº de ItensCestas
Nº de CategoriasNº de Cadeias¹ Nº de Marcas¹
¹ As cadeias e marcas que aparecem em mais de uma cesta foram consideradas apenas uma vez no número TotalFonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Supermercado
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Organizações supermercadistas participantes 2010
399
122 114
406
126 119
479
112 108
509
105 95
664
106 90
Entrevistadas Possuem MarcasPróprias
Forneceram Dados*
2006 2007 2008 2009 2010
15% das empresasconsultadas
* São consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizações quepossuem Marca Própria e forneceram seus dados 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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% de Supermercados que trabalham** com Marcas Próprias conforme sua posição no Ranking ABRAS*
60
43
22 23
50
26
18 19
60
22 21
14
45
27
36
17
45
16
28
10
1ª a 20ª 21ª a 50ª 51ª a 100ª 101ª a 300ª
2005 2007 2008 2009 2010
* Esta análise exclui as organizações participantes que não se encontram entre as 300 maiores do Ranking ABRAS ** São consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizações que possuem Marca Própria e forneceram seus dadosFonte: Cadeias Participantes - Brasil
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Movimentação de organizações com Marcas Próprias*
* São consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizações quepossuem Marca Própria e forneceram seus dados
114 119108
9585
24
9 5 1 0
22
511 11 10
2006 2007 2008 2009 2010
Trabalhavam com Marcas Próprias Novas no Estudo Saíram do Estudo
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de organizações com Marcas Próprias por cesta de produtos
11
0
33
25
17
12
5 4
11
6
42
32
21
15
7 4
10
5
39
28
19
11
6 4
92
38
27
19
12
7 4
88
37
31
24
17
10
5
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de categorias com Marcas Próprias Total Cestas
* Ver em Informações de Apoio relação de categorias nas quais Marcas Próprias passaram a ser comercializadas e relação de categorias nas quais Marcas Próprias deixaram de ser comercializadas (2008 vs. 2007)
244 255 268 267 261
13 14 201 09 9 3 5 2
2006* 2007 2008 2009 2010
Total Novas Excluídas
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de categorias com Marcas Próprias por cesta de produtos
92
41
36
30 27
12
6
92
47
33 34
27
15
7
91
54
35 38
27
15
8
91
53
35 37
27
15
8
89
50
37
35
26
7 8
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
36
4
17
6
34 39
33 5
4
17
11
19
6
35 47
30
68
35
12
47
9
19
7
47 48
31
89
49
18
42
6
17
4
40 44
29
83
44
12
49
3
20
5
80
60
52
43
35
18
22
7
TOTAL*
Alimen
tar
Bebid
as
Limpe
za C
asei
ra
Higien
e e
Beleza
Bazar
Têxtil
Eletro
eletrô
nicos
2006 2007 2008 2009 2010
Número de Marcas Próprias Total e por cesta
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Categorias com maior número de marcas cesta Alimentar
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
31
29
49
38
54
48
41
82
106
32
31
36
51
39
48
51
41
75
99
28
32
31
46
35
40
43
40
67
90
27
24
35
38
41
41
42
50
58
84
33
Farináceos a base de milho
Outras farinhas
Conservas Vegetais
Farinha de Trigo
Bolachas e Biscoitos
Café
Frutas / Verduras / Legumes
Pães / Torradas
Feijão
Arroz
2010
2009
2008
2007
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
34
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Categorias com maior número de marcas cesta Bebidas
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
2
5
7
6
13
10
21
19
2
2
5
6
2
15
9
22
2
3
2
5
6
4
14
12
25
24
2
4
3
4
3
2
11
12
21
17
1
2
2
2
3
9
12
17
2121
Licor
Produtos Isotônicos
Água Saborizada
Vodca
Água de Côco
Champagne / Sidra
Água Mineral
Vinhos
Refrigerantes
Sucos / Refrescos
2010
2009
2008
2007
2006
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
35
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Categorias com maior número de Marcas cesta Limpeza Caseira
22
20
12
17
21
17
15
24
24
28
17
19
17
18
22
20
20
24
23
26
13
18
16
19
22
18
17
26
23
27
14
13
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22
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16
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19
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24
27
27
Sabão / Detergente p/roupas
Sabão em Barra
Vassouras / Rodo
Panos de Limpeza
Desinfetantes
Saco para Lixo
Esponjas / Escovas Sintéticas
Detergente Líquido / Gel
Água Sanitária / Alvejante
Amaciantes p/ Roupa
20102009200820072006
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Categorias com maior número de Marcas cesta Higiene e Beleza
11
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10
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12
20
22
Shampoos
Prod. Aplicação pós-shampoo
Algodão
Lenços Umedecidos
Fraldas Descartáveis
Creme Dental
Utensílios p/Banho
Hastes Flexíveis
Escova p/Dentes
Papel Higiênico
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2008
2007
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Categorias com maior número de Marcas cesta Bazar
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37
16
Alimentos p/ Pássaros
Artigos de Papelaria
Ração Animal
Copos / Louças
Material de Construção
Talheres
Velas
Panelas/ Utensílios de Cozinha
Carvão Vegetal
Utilidades Domésticas
2010
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Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de marcas por categoria cesta Têxtil
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Artigos de Bebê
Travesseiro
Malas e Bolsas
Roupa de Cama / Mesa /Banho
Acessórios de Vestuário
Calçados
Vestuário
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Categorias com maior número de marcas cesta Eletroeletrônicos
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3
Espremedor de Frutas
Aspiradores
Liquidificador
Cafeteiras
Acessórios p/ TV
Microondas
Sanduicheira
Ferros de Passar
Rádios e Acessórios
Computadores e Acessórios
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Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de marcas por categoria cesta Têxtil
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19
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46
5
Artigos de Bebê
Travesseiro
Malas e Bolsas
Roupa de Cama / Mesa /Banho
Acessórios de Vestuário
Calçados
Vestuário
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Fonte: Cadeias Participantes - Brasil 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número total de itens* de Marcas Próprias
•O Estudo não considera os itens Manipulados por algumas cadeias como
• produtos de Marca Própria
Crescimento de 16% no último ano
34,84629,754
47,819
55,594
37,717
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
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Número de itens de Marcas Próprias por cesta de produtos
2007 2008 2009 2010 08 vs. 07 09 vs. 08 10 vs. 09
TT Itens COM TÊXTIL 29,754 37,717 47,819 55,953 27% 27% 17%TT Itens SEM TÊXTIL 18,433 21,325 23,526 20,603 16% 10% -12%
Alimentar 9,984 11,280 12,342 10,288 13.0% 9.4% -16.6%Bebidas 731 783 872 573 7.1% 11.4% -34.3%
Limpeza Caseira 1,544 1,537 1,659 1,443 -0.5% 7.9% -13.0%Higiene e Beleza 1,291 1,395 1,382 1,235 8.1% -0.9% -10.6%
Bazar 4,425 5,750 6,177 6,079 29.9% 7.4% -1.6%Eletroeletrônicos 458 580 1,094 985 26.6% 88.6% -10.0%
Têxtil 11,321 16,392 24,293 35,350 44.8% 48.2% 45.5%
Numero de Itens Variação
Fonte: Cadeias Participantes - Brasil
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507493
395360
2007 2008 2009 2010
Brasil – Evolução itens Orgânicos
Fonte: Cadeias Participantes - BrasilAno (2007, 2008, 2009, 2010) 16º Estudo Anual de Marcas Próprias
De 2007 a 2010 houve um crescimento de 40 % na quantidade de itens orgânicosDe 2007 a 2010 houve um crescimento de 40 % na quantidade de itens orgânicos
16º Estudo Anual de Marcas Próprias
O Shopper
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
A análise do shopper traz as respostas para as 5 perguntas básicas que circundam o conhecimento do comprador
Quem é?
Comocompra?
Quandocompra?
Ondecompra?
O quecompra?
Você conhece o comprador de
Marcas Próprias?
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
O entendimento do shopper é essencial para o planejamento estratégico de Marcas Próprias!
...definir o posicionamento da MP frente ao público alvo da
cadeia...
Identificar oportunidades de desenvolvimento e inovação de acordo com o que os shoppers querem!
...incluir MP nos momentos mais oportunos do calendário de marketing e promoções da
cadeia...
... otimizar negociações com fornecedores...
A análise do shopper ajuda o varejista a...
...contemplar MP no processo gerenciamento de categorias...
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Quem é o shopper de Marcas Próprias?
Quem é?
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
O shopper de Marcas Próprias está concentrado no Estado de São Paulo...
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadasDistribuição do Gasto % - 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
2114 18
17
10
17
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4
8
1212
1717
17
7 4 7
31
25
20
13
UNIVERSO T. MARCAS PRÓPRIAS T. OUTRAS MARCAS
Área VII
Área VI
Área V
Área IV
Área III
Área II
Área I
Destaque para as
microrregiões:
ABCDM: 9%
Campinas: 6%
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
... no nível socioeconômico alto e na faixa etária de 41 a 50 anos...
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadasDistribuição do Gasto % - 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
20
3526
44
41
43
3625
30
UNIVERSO T. MARCAS PRÓPRIAS T. OUTRAS MARCAS
Alto - A+B Médio - C Baixo - D+E
7 6 7
16 13 15
2121
22
27 29
7 7
21
31
8
2022
UNIVERSO T. MARCASPRÓPRIAS
T. OUTRASMARCAS
Até 25 anos De 26 a 30 anos 31 a 40 anos
41 a 50 anos 51 a 55 anos 56 anos ou +
50
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
... que reside em lares de 4 a 5 pessoas e pertence aos clusters Consciente e Maduro Bem Sucedido...
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 49 categorias analisadasDistribuição do Gasto % - 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
4641 38
4143 46
13 17 16
UNIVERSO T. MARCASPRÓPRIAS
T. OUTRASMARCAS
Até 3 pessoas 4 ou 5 pessoas 6 pessoas ou +
12 9 9
2621 25
3640
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4 510 9
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4
12
1213
UNIVERSO T. MARCASPRÓPRIAS
T. OUTRASMARCAS
Maduro Tradicional BatalhadorConsciente FashionMaduro Bem Sucedido Conformado
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Recordando o cluster Consciente...
T. Brasil 7 Áreas NielsenFonte: Nielsen | Estudo Estilos de Vida
TV Novela, notícias, programas de auditório
Cinema Comédia, romance
Revista Costuma comprar e guardar
Musica Romântica, sertaneja
Promoção Busca
Marca Procura variedade
Preço Importante na decisão de compra
Local de compra A cada 15 dias, aos finais de semana, com a família
É caracterizado pela dona de casa ficar em casa e se preocupar prioritariamente com o bem estar da família.
Os consumidores desse grupo se importam com a variedade de produtos e escolhem as marcas pela relação qualidade vs preço.
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Recordando o cluster Maduro Bem Sucedido...
T. Brasil 7 Áreas NielsenFonte: Nielsen | Estudo Estilos de Vida
É caracterizado por evitar gorduras, consumir produtos diet / light e pelo cuidado com os ingredientes que utiliza.
Procuram através dos meios de comunicação formar opinião.
Compram marcas habituais mesmo sem promoção e se preocupam com a relação qualidade vs preço.
TV Notícias do mundo, documentários
Cinema Internacional, histórico, espionagem
Revista Costuma comprar
Musica Clássica, MPB
Promoção Busca sempre
Marca Procura comprar as marcas conhecidas
Preço Importante na decisão de compra
Local de compra Costuma comprar coisas pela internet
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Como e quando o shopper faz as suas compras de Marcas Próprias?
Comocompra?
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Concentram 36% dessas compras no final de semana
No 1º semestre de 2010, as Marcas Próprias conquistaram cerca de 18,6 milhões de shoppers, o que representa 49,7% da população brasileira
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadasPenetração, fequencia de compra, ticket médio e buyers on promotion- 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
Os quais...
Foram ao ponto de venda comprar MP cerca de 3 vezes
Gastaram a cada compra aproximadamente R$3,70
26,5% efetuam essas compras em promoção
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
De maneira geral, os shoppers de Marcas Próprias experimentam os produtos, mas não os incorporam em suas cestas de compras
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadas% One time buyers- 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
87
,1
84
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81
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65
,2
64
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64
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62
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62
,5
62
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,5
59
,7
59
,1
57
,8
57
,1
57
,1
53
,5
48
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94
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95
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rin
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Categorias que mais incrementaram o número de shoppers repetidores de Marcas Próprias no comparativo 1ºsem’09 vs 1ºsem’10
Para a maioria as categorias há alto número de shoppers que fizeram apenas uma compra no período e em 51% delas esse percentual foi maior no 1ºsem’10
Petit suisse, Fralda Descartável, Água de Coco, Absorvente, Sabonete e Desodorante,
foram as categorias que mais perderam shoppers repetidoresde compra de Marcas Próprias
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
O que compra o shopper deMarcas Próprias?
O quecompra?
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Papel higiênico e biscoito permanecem como as categorias que os shoppers mais compram Marcas Próprias
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadasRanking de penetração das categorias - 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
7,7
6,7
6,2
5,9
5,8
4,2
4,2
3,9
3,3
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
1,7
1,6
1,6
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
8,0
10
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Sop
a
Fra
lda
Des
cart
ável
Pós
-Sha
mpo
o
Águ
a de
Coc
o
Destaque para:Iogurte, que ganhou 3 posições frente ao ranking de 2009 e está
entre as categorias mais compradas.
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
Onde compra o shopper de Marcas Próprias?
Ondecompra?
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
O shopper de Marcas Próprias é o shopper dos 3 maiores grupos varejistas brasileiros
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadasImportância em Valor % - 1º Sem’10Fonte: Nielsen | Shopper
8
50
8
65
38
65
27
11
27
T. CATEGORIAS T. MARCAS PRÓPRIAS T. OUTRAS MARCAS
Outros Canais
OutrosAutosserviços
Top 3 Grupos
60
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16º Estudo Anual de Marcas Próprias
O comportamento de compra dos 7 milhões de shoppers que fazem compras nessas cadeias é ainda mais intenso
T. Brasil 7 Áreas NielsenT. 48 categorias analisadasPenetração, frequencia de compra, 1 time buyers e gasto médio - 1º Sem’10 Fonte: Nielsen | Shopper
Total
% de shoppers 49,7
Top 3 Grupos
18,9
OutrosAutosserviços
32,0
Idas ao PDV 3,2 3,5 2,1
% apenas 1 compra 41,2 42,1 54,4
Total de R$ gastos 12,1 16,0 7,2
% promoção 26,5 23,7 13,8