16 º Estudo Anual de Marcas Próprias

16 Estudo Anual de Marcas Prprias16 Estudo Anual de Marcas Prprias

16 Estudo Anual de Marcas Prprias

*Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por quaisquer meios, eletrnicos ou mecnicos, inclusive fotocpia e gravao, ou por qualquer armazenador ou sistema de informaes, exceto se for especialmente autorizado pela Nielsen.16 Estudo Anual de Marcas Prprias


A Nielsen elabora o Estudo Anual de Marcas Prprias pelo dcimo sexto ano consecutivo, com o objetivo de fornecer a seus clientes as ltimas tendncias do mercado de Marcas Prprias. Ao longo desses anos, o Estudo tm se consolidado como a mais completa referncia disponvel no Brasil sobre o tema.O Estudo traz informaes relacionadas aos consumidores de Marcas Prprias, obtidas por meio de uma rica anlise do Painel de Consumidores Nielsen, o Shopper Visons . Traz tambm informaes internacionais, contextualizando o mercado de Marcas Prprias na Amrica Latina, Estados Unidos, Canad, Europa, Oceania e sia Pacfico.Faz anlise da importncia e da evoluo das Marcas Prprias no varejo brasileiro, com base nas 181 categorias de produtos inventariadas pela Nielsen, identificando quais cestas e categorias apresentaram melhor performance, bem como um mapeamento completo da evoluo das marcas, categorias e itens comercializados por supermercados, atacados e farmcias.Marcas Prprias - 201016 Estudo Anual de Marcas Prprias


Objetivo do EstudoAvaliar a evoluo das Marcas Prprias nos mercados nacional e internacional, identificando as principais tendncias, o perfil dos canais que as comercializam, alm de perfil e hbitos do consumidor de Marcas Prprias.

Definio de Marcas PrpriasA Marca Prpria caracteriza-se por ser um produto vendido exclusivamente pela organizao varejista que detm a propriedade da marca. Esta pode levar o nome da empresa ou utilizar uma outra marca no associada ao nome da organizao.


ndice16 Estudo Anual de Marcas Prprias



ndice

Parte I: Performance nos Mercados Internacionais

Parte II: Performance no Mercado Brasileiro Panorama Geral............................................................................................37 Anlise por Cestas de Produto (Valor e Volume).........................................41 Evoluo das Categorias, Marcas e Itens no BrasilRanking do Nmero de Marcas por Cestas/Categorias...............................66 Panorama por Canal Supermercados...............................................................................76

Parte IV: O Consumidor e as Marcas Prprias

Painel de Consumidores Nielsen Shopper Visons...........................................118 -Quem so os Shoppers..........................................................................121 -Estilo de vida do comprador de Marca Prpria.......................................122 -Penetrao das Marcas Prprias............................................................126



ndice

Parte IV: O Consumidor e as Marcas Prprias Painel de Consumidores Nielsen Shopper Visons...........................................118 -Quem so os Shoppers..........................................................................121 -Estilo de vida do comprador de Marca Prpria.......................................122 -Penetrao das Marcas Prprias............................................................126 -Segmentao por Freqncia de Compra..............................................140 -Potencial das Marcas Prprias................................................................141

Parte V: Informaes de Apoio Relao de Categorias..........................................................................................161Empresas com Marcas Prprias no Brasil............................................................17516 Estudo Anual de Marcas Prprias

InternacionalParte I Performance nos mercados internacionais16 Estudo Anual de Marcas Prprias



Marcas Prprias Participao Valor Europa e Outros Mercados 16 Estudo Anual de Marcas PrpriasFont: Nielsen UE 2008

Chart1

0.462

0.425

0.317

0.314

0.297

0.28

0.277

0.266

0.25

0.248

0.243

0.236

0.217

0.215

0.198

0.196

0.192

0.179

0.17

0.146

0.14

0.139

0.122

0.115

0.077

0.069

0.057

0.05

0.054

0.052

0.049

0.033

0.022

0.019

0.015

0.015

0.014

0.012

0.008

0.006

Value Share

Sheet1

CountryValue Share

Switzerland46.2%

UK42.5%

Germany31.7%

Spain31.4%

Slovakia29.7%

Austria28.0%

France27.7%

Belgium26.6%

Portugal25.0%

Netherlands24.8%

Canada24.3%

Czech Rep.23.6%

Sweden21.7%

Denmark21.5%

Norway19.8%

Hungary19.6%

Finland19.2%

New Zealand17.9%

USA17.0%

Italy14.6%

Australia14.0%

Poland13.9%

Greece12.2%

Turkey11.5%

Argentina7.7%

Chile6.9%

Colombia5.7%

Russia5.0%

Mxico5.4%

Hong Kong5.2%

Brazil4.9%

Singapore3.3%

Malaysia2.2%

Venezuela1.9%

Taiwan1.5%

South Korea1.5%

Thailand1.4%

Indonesia1.2%

China0.8%

Philippines0.6%


Estados UnidosCategorias* com maior participao de Marcas Prprias em volume (%)Fonte: Nielsen EUA - 52 semanas acumuladas at Jun1016 Estudo Anual de Marcas Prprias


Fonte: Nielsen Amrica Latina ano mvel 2010

Amrica Latina Panorama geral das Marcas Prprias evoluo 2010 vs. 2009 participao e ndice de Preo16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Plan1

c/ beb alcc/ beb alcs/beb alcs/beb alcc/ beb alc

Argentina*Chile*ColombiaMxico*Brasil*

2009201020092010200920102009201020092010

Participao (Valor)7.9%7.9%7.9%7.4%9.2%12.1%6.0%6.9%4.6%4.8%

ndice Preo***78789683788286868283

Plan2

Plan3

BrasilParte I Peformance no Mercado Brasileiro Panorama Geral16 Estudo Anual de Marcas Prprias



Brasil Panorama geral das Marcas Prprias 2010 vs. 2009Fonte Scantrack autosservios (todas as cadeias colaboradoras Brasil)

Variao nominal ano mvel 2010 (Agosto/09 a Julho/10) versus ano mvel 2009 (Agosto/09 a Julho/10)Em relao ao publicado em 2009, as possveis diferenas se explicam pela diferena no nmero e/ou trocas de categorias em 2010** Base 100 = preo mdio ponderado das categorias16 Estudo Anual de Marcas Prprias

RESUMO 05X04 (2)

Proposta para Publicao 1

CestasParticipao em Valor 2004 PUBLICADO*Participao em Valor *Variao de Valor 10 vs.09Participao em Volume 2004 PUBLICADO*Participao em Volume *Variao de Volume 10 vs. 09ndice de Preo ** 2004 PUBLICADOndice de Preo **part valor por part vol 2004

2009201020092010200920062010

Total Marcas Prprias4.6%4.8%21.0%6.1%6.0%16.0%82830.84

SEM BEB ALCOOL5,5%

no d

Total Geral100.0%

2004

share valorshare vol

(pond)IP

MD4.6%5.5%86.2

MS8.1%8.7%93.5

PERECVEIS3.1%3.9%82.5

BNA2.2%2.6%87.1

BA0.3%0.5%65.9

HB4.3%5.1%87.2

LIMPEZA6.5%7.3%91.7

BAZAR11.5%14.4%85.6

C/ BEB ALC5.0%5.7%89.2

S/ BEB ALC5.5%6.3%89.3

PUBLICADO 04

TOTAL BEBIDA N ALC18360.4581%86%

TOTAL HIGIENE E BELEZA58751.6534471%87%

TOTAL LIMPEZA CASEIRA55822.7179%88%

TOTAL MERCEARIA SALGADA151087.3276%91%

TOTAL MERCEARIA DOCE113805.6273%91%

TOTAL OUTROS40517.9576%81%

TOTAL PERECVEIS DE AUTO-SERVIO20940.1481%77%

459285.84344

Marcas Fabricantes/Tradicionais95.4%95.2%17.0%93.9%94.0%19.0%101101


9,415,820,525,028,531,434,136,839,041,0( 9,4%)(15,1%)(9,0%)( 6,7%)(5,7%)(13%)(7,5%)( 4,2%)( 5,1%)Concentrao das Top 10 categorias(%)(Participao na categoria) Brasil - Top 10 Categorias de Marcas Prprias em faturamentoTotal Marcas Prprias*(14%)Fonte Scantrack autosservios (todas as cadeias colaboradoras Brasil)Variao nominal ano mvel 2010 (Agosto/09 a Julho/10) versus ano mvel 2009 (Agosto/08 a Julho/09)** Base 100 = preo mdio ponderado das categorias* 181 categorias de produto16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Grf1

0.094

0.064

0.047

0.045

0.035

0.029

0.027

0.027

0.022

0.02

2010

Sheet1

LEITE ASSEPTICOPAPEL HIGINICOOLO VEGETALAUCARARROZBOLACHAS / BISCOITOSIOGURTECARNES CONGELADASPES E BOLOSAGUA SANITRIA

20109.40%6.40%4.70%4.50%3.50%2.90%2.70%2.70%2.20%2.00%


Brasil - Top 10 Categorias de Marcas Prprias com maior faturamento* Total Marcas Prprias**Fonte Scantrack autosservios (todas as cadeias colaboradoras Brasil)Ano mvel 2010 (Agosto/09 a Julho/10) Faturamento em R$ MM (milhes)** 181 categorias de produto16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Grf1

230.8

156.9

114.7

109.4

85.6

71.6

65.8

64.8

52.8

49.9

2010

Sheet1

LEITE ASSEPTICOPAPEL HIGINICOLEO VEGETAL+AZEITEAUCARARROZBOLACHAS/BISCOITOSIOGURTESCARNES CONGELADASPES E BOLOSAGUA SANITRIA

201023080.0%15690.00%11470.00%10940.00%8560.00%7160.00%6580%6480%5280.00%4990.00%

Brasil16 Estudo Anual de Marcas PrpriasParte II Peformance no Mercado Brasileiro Evoluo das categorias, marcas e itens



Metodologia Em 2010 foram entrevistadas 893 organizaes estratificadas em trs segmentos:

Supermercados (664): a partir do Ranking ABRAS, 106 possuem Marcas Prprias e 90 participaram

Atacadistas (101): a partir do Ranking ABAD, 36 possuem Marcas Prprias e 26 participaram

Farmcias (128): maiores cadeias de acordo com dados da Estrutura do Varejo Brasileiro-2010 da Nielsen, em que 21 possuem Marcas Prprias e 14 participaramAs informaes fornecidas so de inteira responsabilidade das empresas participantes16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Organizaes participantes 2010 * So consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizaes que possuem Marca Prpria e forneceram seus dados.16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Grf1

66610690

1013627

1282114

Entrevistadas

Possuem Marcas Prprias

Forneceram Dados*

Sheet1

SupermercadistasAtacadistasFarmcias

Entrevistadas666101128

Possuem Marcas Prprias1063621

Forneceram Dados*902714


Evoluo do Mercado Organizaes que trabalham com Marcas Prprias *(Supermercados + Atacadistas + Farmcias) * So consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizaes que possuem Marca Prpria e forneceram seus dados16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de organizaes com Marcas Prprias por cesta de produtos(Supermercados + Atacadistas + Farmcias) Fonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


% de organizaes com Marcas Prprias por cesta de produtos e por segmento 2010

Fonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de categorias com Marcas Prprias(Supermercados + Atacadistas + Farmcias)Ver em Informaes de Apoio relao de categorias nas quais Marcas Prprias passaram a ser comercializadas e relao de categorias nas quais Marcas Prprias deixaram de ser comercializadas (2010 vs. 2009)Fonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de categorias com Marcas Prprias por cesta de produtos 2010 (Supermercados + Atacadistas + Farmcias) Total Categorias

Ano 2006 261Ano 2007 271Ano 2008 279Ano 2009 275Ano 2010 293Fonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Grf1

9392919197

1215151513

2827272731

4746444149

4247545455

88889

3136403939

2006

2007

2008

2009

2010

Sheet1

AlimentarBebidasLimpeza CaseiraHigiene e BelezaBazarTxtilEletroeletrnicos

20069312284742831

20079215274647836

20089115274454840

20099115274154839

20109713314955939


Panorama das cestas com Marcas Prprias (Supermercados + Atacadistas + Farmcias) As cadeias e marcas que aparecem em mais de uma cesta foram consideradas apenas uma vez no nmero TotalFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Plan4

CestasN de CadeiasN de CategoriasN de MarcasN de Itens

20092010200920102009201020092010Super 2006Atacado 2006Farma 2006

Alimentar116110919722824316515137307,3621,8756

Limpeza Caseira454727317580253821441,4523392

Bebidas3235151362631163785106

Higiene e Beleza4145414990108235825451,604428809

Bazar61595455138139763092193,5339509

Txtil1819896176244263643319,96733

Eletroeletrnicos7939391725112210242921886

ajust 1textil p/ dar soma 2004

TOTAL32032427529367173455,7520.065,880


Supermercado16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Organizaes supermercadistas participantes 2010 15% das empresasconsultadas* So consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizaes quepossuem Marca Prpria e forneceram seus dados16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Grf1

399406479509664

122126112105106

1141191089590

2006

2007

2008

2009

2010

Sheet1

EntrevistadasPossuem Marcas PrpriasForneceram Dados*

2006399122114

2007406126119

2008479112108

200950910595

201066410690


% de Supermercados que trabalham** com Marcas Prprias conforme sua posio no Ranking ABRAS** Esta anlise exclui as organizaes participantes que no se encontram entre as 300 maiores do Ranking ABRAS ** So consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizaes que possuem Marca Prpria e forneceram seus dadosFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Movimentao de organizaes com Marcas Prprias** So consideradas Cadeias Participantes - Brasil neste Estudo as organizaes quepossuem Marca Prpria e forneceram seus dados Fonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias

Grf1

Sheet1

1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim

Leste20.427.49020.4

Oeste30.638.634.631.6

Norte45.946.94543.9

Grf1

Sheet1

Trabalhavam com Marcas PrpriasNovas no EstudoSaram do estudo

200310719

20041011218

20051122615

20061142422

2007118104


Nmero de organizaes com Marcas Prprias por cesta de produtosFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de categorias com Marcas Prprias Total Cestas* Ver em Informaes de Apoio relao de categorias nas quais Marcas Prprias passaram a ser comercializadas e relao de categorias nas quais Marcas Prprias deixaram de ser comercializadas (2008 vs. 2007)Fonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de categorias com Marcas Prprias por cesta de produtosFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de Marcas Prprias Total e por cesta16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Categorias com maior nmero de marcas cesta AlimentarFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Categorias com maior nmero de marcas cesta BebidasFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Categorias com maior nmero de Marcas cesta Limpeza CaseiraFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Categorias com maior nmero de Marcas cesta Higiene e BelezaFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Categorias com maior nmero de Marcas cesta BazarFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de marcas por categoria cesta TxtilFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Categorias com maior nmero de marcas cesta EletroeletrnicosFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de marcas por categoria cesta TxtilFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero total de itens* de Marcas PrpriasO Estudo no considera os itens Manipulados por algumas cadeias como produtos de Marca PrpriaCrescimento de 16% no ltimo anoFonte: Cadeias Participantes - Brasil16 Estudo Anual de Marcas Prprias


Nmero de itens de Marcas Prprias por cesta de produtosFonte: Cadeias Participantes - Brasil


Plan4

N. de CategoriasN. de Marcas

20042003200420032004

Alimentar113104105243235

Limpeza Caseira3929286062

Higiene e Sade4148467980

Bazar434446108119

Txtil12552844

Eletroeletrnicos719261416

TOTAL134249255362396*

Grupo Po de AucarWal MartSonaeBompreoCoop

Alimentar8591765047

Limpeza Caseira2523241412

Higiene e Sade232431218

Bazar3125301310

Txtil54230

Eletroeletrnicos851----1

TOTAL17717216410178

Numero de ItensVariao

200720082009201008 vs. 0709 vs. 0810 vs. 09

TT Itens COM TXTIL29,75437,71747,81955,95327%27%17%

TT Itens SEM TXTIL18,43321,32523,52620,60316%10%-12%

Alimentar9,98411,28012,34210,28813.0%9.4%-16.6%

Bebidas7317838725737.1%11.4%-34.3%

Limpeza Caseira1,5441,5371,6591,443-0.5%7.9%-13.0%

Higiene e Beleza1,2911,3951,3821,2358.1%-0.9%-10.6%

Bazar4,4255,7506,1776,07929.9%7.4%-1.6%

Eletroeletrnicos4585801,09498526.6%88.6%-10.0%

Txtil11,32116,39224,29335,35044.8%48.2%45.5%


Brasil Evoluo itens Orgnicos Fonte: Cadeias Participantes - BrasilAno (2007, 2008, 2009, 2010)

16 Estudo Anual de Marcas PrpriasDe 2007 a 2010 houve um crescimento de 40 % na quantidade de itens orgnicos


Grf1

360

395

493

507

Sheet1

2007200820092010

360395493507

16 Estudo Anual de Marcas PrpriasO Shopper



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasA anlise do shopper traz as respostas para as 5 perguntas bsicas que circundam o conhecimento do compradorVoc conhece o comprador de Marcas Prprias?



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasO entendimento do shopper essencial para o planejamento estratgico de Marcas Prprias!...definir o posicionamento da MP frente ao pblico alvo da cadeia...Identificar oportunidades de desenvolvimento e inovao de acordo com o que os shoppers querem!...incluir MP nos momentos mais oportunos do calendrio de marketing e promoes da cadeia...... otimizar negociaes com fornecedores...A anlise do shopper ajuda o varejista a......contemplar MP no processo gerenciamento de categorias...



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasQuem o shopper de Marcas Prprias?



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasO shopper de Marcas Prprias est concentrado no Estado de So Paulo...T. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadasDistribuio do Gasto % - 1 Sem10Fonte: Nielsen | ShopperDestaque para as microrregies:ABCDM: 9%Campinas: 6%



16 Estudo Anual de Marcas Prprias... no nvel socioeconmico alto e na faixa etria de 41 a 50 anos...T. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadasDistribuio do Gasto % - 1 Sem10Fonte: Nielsen | Shopper



16 Estudo Anual de Marcas Prprias... que reside em lares de 4 a 5 pessoas e pertence aos clusters Consciente e Maduro Bem Sucedido...T. Brasil 7 reas NielsenT. 49 categorias analisadasDistribuio do Gasto % - 1 Sem10Fonte: Nielsen | Shopper



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasRecordando o cluster Consciente...T. Brasil 7 reas NielsenFonte: Nielsen | Estudo Estilos de Vida caracterizado pela dona de casa ficar em casa e se preocupar prioritariamente com o bem estar da famlia.

Os consumidores desse grupo se importam com a variedade de produtos e escolhem as marcas pela relao qualidade vs preo.

TVNovela, notcias, programas de auditrioCinemaComdia, romanceRevistaCostuma comprar e guardarMusicaRomntica, sertanejaPromooBuscaMarcaProcura variedadePreoImportante na deciso de compraLocal de compraA cada 15 dias, aos finais de semana, com a famlia



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasRecordando o cluster Maduro Bem Sucedido...T. Brasil 7 reas NielsenFonte: Nielsen | Estudo Estilos de Vida caracterizado por evitar gorduras, consumir produtos diet / light e pelo cuidado com os ingredientes que utiliza.

Procuram atravs dos meios de comunicao formar opinio.

Compram marcas habituais mesmo sem promoo e se preocupam com a relao qualidade vs preo.

TVNotcias do mundo, documentriosCinemaInternacional, histrico, espionagemRevistaCostuma comprarMusicaClssica, MPBPromooBusca sempreMarcaProcura comprar as marcas conhecidasPreoImportante na deciso de compraLocal de compraCostuma comprar coisas pela internet



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasComo e quando o shopper faz as suas compras de Marcas Prprias?



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasConcentram 36% dessas compras no final de semanaNo 1 semestre de 2010, as Marcas Prprias conquistaram cerca de 18,6 milhes de shoppers, o que representa 49,7% da populao brasileiraT. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadasPenetrao, fequencia de compra, ticket mdio e buyers on promotion- 1 Sem10Fonte: Nielsen | ShopperOs quais...Foram ao ponto de venda comprar MP cerca de 3 vezesGastaram a cada compra aproximadamente R$3,7026,5% efetuam essas compras em promoo



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasDe maneira geral, os shoppers de Marcas Prprias experimentam os produtos, mas no os incorporam em suas cestas de comprasT. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadas% One time buyers- 1 Sem10Fonte: Nielsen | ShopperCategorias que mais incrementaram o nmero de shoppers repetidores de Marcas Prprias no comparativo 1sem09 vs 1sem10 Para a maioria as categorias h alto nmero de shoppers que fizeram apenas uma compra no perodo e em 51% delas esse percentual foi maior no 1sem10Petit suisse, Fralda Descartvel, gua de Coco, Absorvente, Sabonete e Desodorante, foram as categorias que mais perderam shoppers repetidoresde compra de Marcas Prprias



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasO que compra o shopper deMarcas Prprias?



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasPapel higinico e biscoito permanecem como as categorias que os shoppers mais compram Marcas Prprias T. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadasRanking de penetrao das categorias - 1 Sem10Fonte: Nielsen | ShopperDestaque para:Iogurte, que ganhou 3 posies frente ao ranking de 2009 e est entre as categorias mais compradas.



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasOnde compra o shopper de Marcas Prprias?



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasO shopper de Marcas Prprias o shopper dos 3 maiores grupos varejistas brasileirosT. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadasImportncia em Valor % - 1 Sem10Fonte: Nielsen | Shopper



16 Estudo Anual de Marcas PrpriasO comportamento de compra dos 7 milhes de shoppers que fazem compras nessas cadeias ainda mais intensoT. Brasil 7 reas NielsenT. 48 categorias analisadasPenetrao, frequencia de compra, 1 time buyers e gasto mdio - 1 Sem10 Fonte: Nielsen | ShopperTotal% de shoppers49,7Top 3 Grupos18,9OutrosAutosservios32,0Idas ao PDV3,23,52,1% apenas 1 compra41,242,154,4Total de R$ gastos12,116,07,2% promoo26,523,713,8


*VALIDADO*VALIDADO 21/09/2009**validado*validado*validado*validado*validado*validado*validado*validado*validado*validado*VALIDADO*VALIDADO*VALIDADO*validado*validado*validado*validado*validado*validado*validado*VALIDADO*validado*validado*Validado nome do calculo na planilha excel slide 9 certo

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16 º Estudo Anual de Marcas Próprias