19ème Oddo Forum

Oddo Forum : 7 & 8 janvier 2016 à Lyon

19ème édition du Oddo Forum

Le plus important forum dédié aux midcaps européennes : 911 participants en 2015.

L’événement se tiendra les jeudi 7 et vendredi 8 janvier 2016 au Centre de Congrès de Lyon.

250 sociétés attendues, dont une centaine européennes, avec une capitalisation allant jusqu’à 20Md€.

Plus de 400 investisseurs européens, anglais et américains seront présents.

La soirée du Oddo Forum se déroulera, sur place, le 7 janvier à partir de 20h00. Elle regroupait 670 personnes en 2015.

Les chiffres 2015 (et attendus en 2016)

Participation des top management

� Nous encourageons vivement les sociétés à mobiliser leur top management pour participer à cet événemen t.� En 2015, sur 197 sociétés, 121 étaient représentées par leur top management. L’objectif est d’augmenter le nombre de dirigeants.

� L’impact auprès des investisseurs est d’autant plus fort que le management est présent.

0

50

100

150

200

2013 2014 2015

131 134 146

34 3851

Sociétésétrangères

Sociétés françaises

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2013 2014 2015

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63 84 98Institutions étrangères

Institutions françaises

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2000

3000

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2013 2014 2015

3291 3911 4409

4409 rencontres organisées (5200)

197 Sociétés participantes (250) 206 Institutions présentes (256)

247

76

46

18 2

Répartition géographique des gérants

France

Europe continentale

UK

US & Canada

Japon

Le concept : des speed meeting durant deux jours

Efficacité et rentabilité :Un maximum de rendez-vous pour les investisseurs et les sociétés� 1 seul lieu : 2 jours pour un maximum de rencontres� Des rendez-vous de 45 min� One-to-one, one-to-few ou group meeting

Souplesse � Organisation des rendez-vous en fonction des disponibilités que vous nous aurez indiquées à l’inscription.

Une équipe Corporate Access à votre écoute� Un site Internet d’inscriptions : www.oddo-forum.com� Une équipe dédiée à l’organisation de l’événement� à Paris :

Marie-Christine Van Hessche - mcvanhessche@oddo.fr - +33 (0)1 44 51 85 16Christille Both - cboth@oddo.fr - +33 (0)1 44 51 86 30 Benoît Chastel - bchastel@oddo.fr - +33 (0)1 44 51 82 16Mathilde Lahalle - mlahalle@oddo.fr - +33 (0)1 44 51 81 14

� à Lyon : Solène Depoorter - sdepoorter@oddo.fr - +33 (0)4 72 68 27 24Thomas Dutheil - tdutheil@oddo.fr - +33 (0)4 72 68 27 15Christina Vu - cvu@oddo.fr - +33 (0)4 72 68 27 26

� à New-York : Alexandra Hirsh - ahirsh@oddony.com - +1 646 723 7475

Les « plus » : forum ESG Environnement, Social & Gouvernance

Démarche� Offrir une tribune aux entreprises ayant mis en place une réflexion et une organisation fondées sur le respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)� Donner aux investisseurs l’opportunité de rencontrer ces émetteurs, dont les méthodes de gestion dans ce domaine sont de plus en plus actives et nombreuses

Evolution� Janvier 2010, création du forum ESG� En 2015, 16 sociétés se sont présentées sous ce label.

Avantages Une société peut être présente à deux titres : � De manière classique avec une communication sur la situation et les perspectives de l’entreprise� Sous l’aspect ESG, elle bénéficiera alors de deux stands

Une société en « black out period » peut participer au titre de l’ESG

ModalitésLes sociétés qui viennent sous le label ESG bénéficient de la même organisation que celles qui participent de manière classique. Leurs stands se situent au sein du forum

Les « plus » : l’atelier des sociétés non cotées

Liste des participants en 2015

� 10h00 Accueil et visite du forum

Début des interventions� 10h30 "Comment réussir son introduction en bourse? "Grégoire Hoppenot, Gérant, Oddo Corporate Finance

� 10h45 "Etat des lieux des introdutcions en bourse des PME- ETI"Eric Forest, Président Directeur Général, EnterNext

� 11h00 Témoignage d'une société récemment entrée en boursePierre Olivier Goineau, Co-Fondateur, Erytech Pharma

� 11h15 "Cas concret de sociétés où Bpifrance a investi "Jean-Yves Gilet, Directeur Exécutif ETI/GE, Bpifranceavec le témoignage de Sébastien Ferrari, Président, Serge Ferrari

� 11h30 "L'information financière dans le cadre d'une IPO : comment bien se préparer? "Christine Dubus, Associé, Cabinet Mazars

� 11h45 Témoignage d'un investisseurSébastien Lalevée, Directeur Général, Financière Arbevel

� 12h00 "Stratégie patrimoniale en anticipation ou à la suite d'une introdution en bourse "Florent Prats, Directeur, Oddo Banque Privée

Questions / réponses� 12h30 Déjeuner buffet

Programme en 2015

ADMONEM GROUPE SAF

ADVIRTUS HIPOTEL

ALTECA IMMUID

AM & PARTNERS IMPRIMERIE PERROUX

AMOEBA JET METAL

AMPLITUDE LAGRANGE

BEXLEY LAMY LEXEL

BIOCORP LIZEO

BIOTEM LYON PLACE FINANCIERE ET TERTIARE

CEFIM PÔLE BOURSE MONTE CRISTO CONSULTING GROUP

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEOLIFE

DUQUEINE GROUP PHARMALEADS

ELIOTTX GROUP PLURISTOP

EUROTAB REDLINK

EYE TECHCARE SOCIETE FINANCIERE MACONNAISE

GENESIS STIPLASTICS

GROUPE CHEYNET UNITE

GROUPE HENNER VDI GROUP

Programme et informations logistiques

Programme

LieuCentre des Congrès de Lyon : 50 quai Charles de Gaulle – 69006 Lyon

Voyage� Gare : Lyon Part Dieu (prévoir une arrivée 1h avant le 1er meeting)� Aéroport : Lyon St Exupéry (prévoir une arrivée 2h avant le 1er meeting)Des navettes seront mises en place durant la conférence.

Hôtels � Sur place : Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, Marriott Cité Internationale, Résidence Temporim� Accessibles en bus : Hôtel Reine Astrid (ligne C1), Hôtel Résidences Park & Suites (ligne C5)� En centre-ville : Sofitel Lyon Bellecour

Jeudi 7 janvier 2016 Vendredi 8 janvier 2016 � 08h00 Accueil des participants � 08h00 Accueil des participants� 09h00 Début des rencontres � 09h00 Début des rencontres � 10h30 Pause � 10h30 Pause� 12h30 Cocktail-déjeuner � 12h30 Cocktail-déjeuner� 14h00 Reprise des rencontres � 14h00 Reprise des rencontres� 16h15 Pause � 16h15 Fin des rencontres� 18h15 Fin des rencontres� 20h00 Soirée

Liste des sociétés participantes en 2015

146 Sociétés françaises

Société Mktcap M€ Société Mktcap M€ Société Mktcap M€

1000MERCIS 125 ECA 78 GROUPE NOBLE AGE 159

AB SCIENCE 371 ECONOCOM 615 GROUPE OPEN 81

AIR FRANCE-KLM 2306 EDENRED 5181 GROUPE OPEN (ESG) 81

AKKA TECHNOLOGIES 447 EIFFAGE 3621 GUERBET 424

ALBIOMA 591 EOS IMAGING 91 HAVAS 2750

ALBIOMA (ESG) 594 ERAMET 2106 HI MEDIA 103

ALTAMIR 363 ERYTECH PHARMA 183 ICADE 4631

ALTRAN TECHNOLOGIES 1325 EULER HERMES 3449 ID LOGISTICS 398

APRIL 454 EURAZEO 3693 ID LOGISTICS (ESG) 398

ARKEMA 3916 EUROFINS 2842 IMERYS 4564

ATOS 5589 EXEL INDUSTRIES 320 IMPLANET 28

AUDIKA 107 FAIVELEY 702 INGENICO 4735

AXWAY SOFTWARE 383 FAURECIA 3459 INNATE PHARMA 461

BASTIDE 112 FLEURY MICHON 187 INNATE PHARMA (ESG) 461

BIC (ESG) 4968 FNAC 635 INSIDE SECURE 107

BOIRON 1409 FONCIÈRE DES RÉGIONS 4664 INTEGRAGEN 28

BONDUELLE 677 GEMALTO 5690 INTERPARFUMS 680

BOURBON 1503 GENFIT 842 INTERPARFUMS (ESG) 680

BUREAU VERITAS 8435 GENOMIC VISION 52 IPSEN 3436

CEGEDIM 393 GENTICEL 89 JACQUET METAL SERVICE 359

CGG 1400 GL EVENTS 347 JCDECAUX 6044

CLASQUIN 49 GROUPE CRIT 450 JCDECAUX (ESG) 6044

COMPAGNIE DES ALPES 373 GROUPE EUROTUNNEL 5416 KORIAN-MEDICA 2305

DBV TECHNOLOGIES 770 GROUPE EUROTUNNEL (ESG) 5416 LACROIX 81

DNXCORP 49 GROUPE GORGÉ 247 LAGARDÈRE 2783

Liste des sociétés participantes en 2015 (suite)

146 Sociétés françaises (suite)

Société Mktcap M€ Société Mktcap M€ Société Mktcap M€

LAURENT-PERRIER 387 PIXIUM VISION 81 TÉLÉPERFORMANCE 3236

LDC 1059 PLASTIC OMNIUM 2969 TFF GROUP 338

LISI 1055 PRISMAFLEX INTL 13 THEOLIA 99

M6 1895 PSB INDUSTRIES 127 THERMADOR GROUPE 309

MANITOU 464 RIBER 23 TOUPARGEL GROUPE 76

MAUNA KEA TECHNOLOGIES 85 RUBIS 1846 TOUPARGEL GROUPE (ESG) 76

MCPHY ENERGY 73 SAFRAN 21528 TRANSGENE 319

MEDICREA 77 SAFT 665 TRIGANO 307

MEDTECH 60 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1996 VALEO 7448

MERSEN 441 SCOR 4563 VALLOUREC 3938

MERSEN (ESG) 441 SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 202 VALNEVA 259

MONTUPET 697 SERGE FERRARI 156 VEOLIA ENVIRONNEMENT 7807

NATUREX 495 SERGE FERRARI (ESG) 156 VETOQUINOL 429

NATUREX (ESG) 495 SOITEC 479 VIADEO 67

NEOPOST 1909 SOITEC (ESG) 479 VICAT 2583

NEXITY 1687 SOLUCOM 193 VILMORIN & CIE 1591

NEXTRADIO TV 398 SOLUCOM (ESG) 193 VOLTALIA 204

NORBERT DENTRESSANGLE 1082 SOPRA STERIA GROUP 1250 WENDEL 4246

NORBERT DENTRESSANGLE (ESG) 1082 SPINEWAY 21 WORLDLINE 2089

NRJ GROUP 552 STALLERGÈNES 693 YMAGIS 52

NUMERICABLE-SFR 12474 STEF 636 ZODIAC AEROSPACE 7008

ONXEO 184 SUPERSONIC IMAGINE 132

ORPEA 2767 SYNERGIE 468

PARIS ORLÉANS 1198 TECHNICOLOR 1925

PARROT 227 TECHNIP 6608

Liste des sociétés participantes en 2015

51 Sociétés étrangères

AUSTRIA Mktcap M€ GERMANY Mktcap M€ GREECE Mktcap M€ SPAIN Mktcap M€

PALFINGER 683 CARL ZEISS MEDITEC 1821 MYTILINEOS-METKA 716 ABENGOA 2062

DEUTSCHE EUROSHOP 1867 OPAP 3126 AMADEUS IT HOLDING SA 14067

BELGIUM Mktcap M€ DUERR 1964 SARANTIS 235 DIA 3683

BARCO 698 FIELMANN 4472 FLUIDRA 315

CARDIO3 BIOSCIENCES 238 FRAPORT 4581 ITALY Mktcap M€ PRISA 457

DECEUNINCK 218 GEA GROUP 7266 AMPLIFON 1075DECEUNINCK / ESG FORUM 218 GFK GROUP 1256 B&C SPEAKERS SPA 61 SWITZERLAND Mktcap M€

REZIDOR HOTEL GROUP 618 HANNOVER RE 8538 BUZZI UNICEM 2466 AGTA RECORD 501

SOLVAY 9368 HOCHTIEF 4236 HERA SPA 2912

KUKA AG 1698 PRIMA INDUSTRIE 139 THE NETHERLANDS Mktcap M€

DENMARK Mktcap M€ LANXESS 3594 REPLY SPA 525 ARCADIS 1934

ALK-ABELLO 905 LUFTHANSA 6178 TXT E-SOLUTIONS 96 EURONEXT 1600

ZEALAND PHARMA 196 MTU AERO ENGINES 3596 ZIGNAGO VETRO 459 RENTABILIWEB 107

PATRIZIA 763

FINLAND Mktcap M€ PROSIEBENSAT.1 MEDIA 6903 NORWAY Mktcap M€ UNITED KINGDOM Mktcap M€

KEMIRA 1595 STADA ARZNEIMITTEL 1755 THIN FILM 287 BRITVIC 2157

TAG IMMOBILIEN 1174 RENTOKIL INITIAL 2658

PORTUGAL Mktcap M€

REN 1353

Liste des institutions participantes en 2015

108 Institutions françaises

AB CONSEIL BFT GESTION EXIMIUM MANDARINE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION

ABERDEEN (PARIS) BOUSSARD ET GAVAUDAN FASTEA CAPITAL MARCEAU DEVELOPPEMENT SAINT LEGER CAPITAL

AESOPE CAPEXTENS FEDERAL FINANCE MARTIN MAUREL GI SAINT OLIVE & CIE

AGICAM (MARSEILLE) CCR ASSET MANAGEMENT FEDERIS GESTION D'ACTIFS MCA FINANCE SAINT OLIVE GESTION

ALLIANZ GI INV EUROPE CDC ENTREPRISES VALEURS MOYENNES FIDELITY (PARIS) MEESCHAERT AM SCHELCHER PRINCE GESTION

ALMA CAPITALS & ASSOCIES CDC INTERNATIONAL CAPITAL FINANCIERE ARBEVEL MIRABAUD FRANCE SG PRIVATE BANKING

ALTAROCCA AM CFP ROULLIER FINANCIERE DE L'ARC MONETA AM SOCIETE DE GESTION PREVOIR

ALTO INVEST CM CIC AM FINANCIERE DE L'ECHIQUIER MONT BLANC ALPEN STOCK SPGP

AMILTON ASSET MANAGEMENT CMI FRANCE FINANCIERE D'UZES MONTPENSIER FINANCE SPPI FINANCE

AMIRAL GESTION COGEFI GESTION GENERALI INVESTMENTS MONTSEGUR FINANCE SYCOMORE AM

AMPLEGEST CPG GROUPAMA AM MW GESTION TALENCE GESTION

AMUNDI CPR AM GUTENBERG FINANCE NATIXIS THETYS

APICIL CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ PB HIXANCE AM NATIXIS AM TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

AVENIR FINANCE DEGROOF GESTION HMG FINANCE NEUFLIZE OBC INV TOCQUEVILLE FINANCE

AVIVA INVESTORS FRANCE DELUBAC AM HSBC GAM (PARIS) NEXTSTAGE TRANSATLANTIQUE GESTION AM

AXA IM DNCA FINANCE INOCAP ODDO AM TRECENTO ASSET MANAGEMENT

BANQUE DE FRANCE GESTION ECOFI INVESTISSEMENTS KBL RICHELIEU GESTION ODDO BANQUE PRIVEE TRUSTEAM FINANCE

BANQUE DEGROOF EDMOND DE ROTHSCHILD AM KEREN FINANCE OUDART GESTION TWENTY FIRST CAPITAL

BANQUE LEONARDO ERASMUS GESTION LA FINANCIERE TIEPOLO PALATINE ASSET MANAGEMENT UZES GESTION

BANQUE MARTIN MAUREL LYON ETOILE GESTION LAZARD FRERES GESTION PATRIVAL

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL EXANE ASSET MANAGEMENT LCF E. DE ROTHSCHILD PLEIADE ASSET MANAGEMENT

BARCLAYS WEALTH MGRS (GC) EXANE DERIVATIVES LOMBARD ODIER (PARIS) RAYMOND JAMES AM INTL

Liste des institutions participantes en 2015

98 Institutions étrangères

BELGIUM JAPAN SWITZERLAND UNITED KINGDOM

DIERICKX, LEYS & CIE NV FIDELITY FMR (TOKYO) AIT ABERDEEN AM (LONDON)

FEDERALE ASSURANCE ANKER INVESTMENTS AG ALKEN AM

PETERCAM (BRUSSELS) LUXEMBOURG ARGOS MANAGERS AMBER CAPITAL (LONDRES)

PUILAETCO DEWAAY BELLECOUR CAPITAL ATONRA PARTNERS SA AMBER CAPITAL (PARIS)

SOFINA DYNASTY AM CREDIT SUISSE AM (ZURICH) BARING AM (LONDON)

FINEXIS SA ENTREPRENEUR PARTNERS CHILTON INVESTMENT (LONDRES)

CANADA GS&P KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT FGP CAPITAL CITADEL AM (LONDON)

GLOBAL ALPHA INDEPENDANCE ET EXPANSION GALFIN INVESTMENT COLOGNY ADVISORS LLP

MAWER IM PURE CAPITAL JMS INVEST

SGBT (LUXEMBOURG) LOMBARD ODIER (GENEVE) USA

GERMANY LT FUND COLTRANE AM

AEQUITAS MONACO ONE INVESTMENTS COLUMBIA WANGER AM

B. METZLER SEEL SOHN & CO CREDIT FONCIER DE MONACO PASCAL INVESTMENT FIDELITY FMR (BOSTON)

CHOM CAPITAL PICTET & CIE GRANDEUR PEAK GLOBAL ADVISORS

DEKA INVESTMENT NETHERLANDS QUAN FUNDS MORGAN STANLEY IM (NEW YORK)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS NYENBURGH RAVEL CAPITAL MANAGEMENT ROYCE & ASSOCIATES (NEW YORK)

HC CAPITAL ADVISORS OMEGA CAPITAL RBR CAPITAL ADVISORS AG SIERRA GLOBAL

LANGFRIST TGV (GERMANY) REYL & CIE (GENEVE) VICTORY

LUPUS ALPHA AM NORWAY RIETER FISCHER PARTNERS AG WASATCH ADVISORS

OCCASIO ALPHA NORGES BANK INVESTMENT SCHRODER & CO BANKAG

RENTROP INVESTMENT OFFICE SWISS & GLOBAL AM (ZURICH)

TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT TARENO

THILENIUS MANAGEMENT GMBH TIGER AM

UNION INVESTMENT UBS GLOBAL AM (ZURICH)

WALTER CAPITAL PARTNERS

Vos contacts

Christille BOTHProject Manager Corporate Access

Benoit CHASTELProject Manager Corporate Access

� Secteurs: TMT, Auto, Services

� Tel: + 33 (0)1 44 51 86 30 – Mobile: +33 (0)6 83 75 89 38cboth@oddo.fr

� Secteurs: Banks & Insurances, Investor Trips, Expert Access events

� Tel: + 33 (0)1 44 51 82 16 – Mobile: +33 (0)6 30 26 23 99bchastel@oddo.fr

Solene DEPOORTERProject Manager Corporate Access

Thomas DUTHEILProject Manager Corporate Access

� Organisation des roadshows Midcap & Oddo Forum

� Tel: +33 (0)4 72 68 27 24 - Mobile: +33 (0)6 83 15 16 78 sdepoorter@oddo.fr

� Organisation des roadshows Midcap & Oddo Forum

� Tel: + 33 (0)4 72 68 27 15 - Mobile: +33 (0)6 70 41 54 89 tdutheil@oddo.fr

Christina VUProject Manager Corporate Access� Organisation des roadshows Midcap & Oddo Forum

� Tel: + 33 (0)4 72 68 27 26 – Mobile: + 33 (0)6 72 32 60 95 cvu@oddo.fr

� Secteurs: Aerospace & Defence, Capital Goods, Construction, Distribution, Real Estate, Luxury

� Tel: + 33 (0)1 44 51 85 16 - Mobile: + 33 (0)6 82 68 25 72 - mcvanhessche@oddo.fr

Marie Christine VAN HESSCHEHead of Corporate & Expert Access

Lyon (midcaps)

Mathilde LAHALLEProject Manager Corporate Access� Organisation des événements Fixed Income

� Tel: + 33 (0)1 44 51 81 14mlahalle@oddo.fr

Paris

New YorkAlexandra HirshCorporate Marketing Associate� Organisation des roadshows & marketing analysts aux US

� Tel: + 1 646 723 74 75ahirsh@oddony.com

Des équipes plébiscitées par l’ensemble du marché

« Extel 2015 »

« France Small & Mid caps Sales » « France Small & Mid caps Trading Execution »« France Equity Sales »« France Corporate Access »

�

« France Leading Brokerage Firm »« France Small & Mid caps Research »« France Trading execution »

�

« France Pan European Broker Conferences »

2015

1er

2ème

3ème

Quelques témoignages

Encore un grand merci pour cette super organisation. J’ai passé deux jours top.

Tout était parfait.Gérant institutionnel-

Merci pour cette Conférence rondement menée, appréc iée et utile .

Investor Relations

Bravo à l’équipe !Partenaire

Ce petit mail pour vous remercier pour le forum de la semaine passée : le Père Noël de Oddo, qui chaque année ne passe à Lyon que début janvier,

comme chacun sait, nous a encore bien gâtés.Je ne parle même pas de l’organisation, ni du

sourire de l’équipe malgré la fatigue et le stress.Gérant institutionnel

Great Job! ThanksCFO

After safe return back home I would like to thank you very much for the

excellent organization of Oddo Forum in Lyon.

I had interesting meetings and felt very well treated during the conference .

Chairman

Ce petit mail pour te témoigner toute ma satisfaction à avoir

participé au forum de Lyon. Le panel de sociétés était

remarquable et je te félicite pour la qualité de l'organisation et du

plateau proposé.

Un message tout particulier pour ton équipe qui a pris en charge

avec excellence et efficacité, avec le sourire et la convivialité tout le montage et le déroulement de cet

évènement.

Ton évènement est un Must.Directeur de gestion

Je voulais vous remercier pour cette excellente conférence.

Merci pour tout ce que vous avez fait.Vivement la prochaine conf!

Gérant

Bravo pour l’organisation du forum !Investor Relations

Un grand merci pour le forum.Un très bel évènement,

rondement mené, dans un cadre agréable.

Investor Relations -

Un grand merci pour Lyon, c’était super!

Gérant

Encore toutes mes félicitations pour l’organisation du Forum à Lyon, c’était très bien et vous pouvez compter sur nous po ur l’année prochaine

Head of Investor Relations

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