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2002 e-business en el sector auxiliar del automóvil en España Estudio de Benchmarking
2 e-business en el sector auxiliar del automóvil en España
Resumen Ejecutivo 5
A. Sobre el estudio 8
B. Resultados obtenidos 10B1. Valoración Global 10B2. Estrategia 12B3. Cadena de suministro 14
Buy-Side 15Sell-Side 16
B4. Recursos Internos 17Relaciones Internas 17Relaciones externas 19
C. Valoración de resultados 21C1. Estrategia 21C2. Cadena de suministro 22C3. Recursos Internos 23
Relaciones Internas 23Relaciones Externas 23
D. Conclusiones 25
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4 e-business en el sector auxiliar del automóvil en España
Es una realidad que la mayoría de empresas utili-zan de un modo u otro las nuevas tecnologías,pero la pregunta es si son conscientes de todassus posibilidades. Internet presenta una oportu-nidad de ofrecer un mejor servicio al aumentar larapidez de respuesta, de reducir costes y deimplantar nuevos procesos y modelos de nego-cio que maximicen los resultados de la compa-ñía.
Los datos reflejan que las inversiones en e-busi-ness por parte de las empresas del SectorAuxiliar del Automóvil son bajas ya que desco-nocen la relación coste-beneficio de implantarestas iniciativas. Las empresas consideran, a prio-ri, que los costes de inversión son muy altos paralos resultados obtenidos. No obstante, losConstructores de automóviles están incremen-tando el uso de aplicaciones informáticas adap-tadas a esta nueva era de la comunicación, obli-gando a sus proveedores a que también lohagan.
En este entorno, Deloitte & Touche ha elabora-do un estudio para conocer la situación del desa-rrollo de iniciativas e-business en el sector auxi-liar del automóvil en España, a través de unaencuesta a las principales empresas, en la que serecoge información acerca de las estrategias quese están llevando a cabo y su nivel de implanta-ción. El estudio permitirá a las empresas que hanparticipado en el estudio posicionarse en esteentorno, para ser realmente competitivas.
El estudio se ha realizado a partir de los datos facili-tados por empresas que representan cerca del 40%del total del sector en España.
La estructuración de esta encuesta se ha hechocon relación al esquema de e-business deDeloitte & Touche que analiza a las empresas encuatro dimensiones:
4Estrategia: Áreas de actuación y objetivos dele-business.
4Sell-Side: Racionalización de los procesos deventa y mecanismos de integración con clien-tes.
4Buy-Side: Racionalización de los procesos decompra e integración con proveedores.
4Inside: Racionalización de las actividades cor-porativas internas, gestión del conocimiento yflujos de información.
En la gráfica se muestra la media de los resulta-dos obtenidos por el conjunto de empresas encada una de las dimensiones de estudio.
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En la actualidad se está viviendo un clima de desaceleración económica que ha repercutido, entre otros, en el Sector Auxiliar del Automóvil.Como consecuencia, las empresas de este sector han decidido, en muchos casos, posponer algunos de sus proyectos en e-business.
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Las empresas ya han empezado a participar enmercados digitales de compra-venta de produc-tos, a utilizar sistemas de gestión integrados y ainvertir en la infraestructura tecnológica que lespermita a medio largo/plazo la adaptación a lasnuevas soluciones tecnológicas como demues-tran los resultados obtenidos en la dimensión deEstrategia.
Como consecuencia de la influencia ejercida porlos Constructores, las relaciones a través deInternet con clientes (dimensión Sell-Side) estánmás desarrolladas que las relaciones con provee-dores ( dimensión Buy-Side).
El sector todavía se encuentra en una fase dedesarrollo incipiente de entornos colaborativosque permitan la optimización de costes. No obs-tante, las empresas comparten e intercambianinformación a través de Internet en las áreas deI+D/Ingeniería, Calidad y Distribución/Logísticaprincipalmente, como demuestran los resultadosde la dimensión Sell-Side (relaciones con clientes).
En base a los resultados obtenidos en la dimen-sión Buy-Side (relaciones con proveedores) seprevé un aumento del volumen de compras através de Internet para el año 2002, como frutodel resultado de los proyectos desarrollados porlas empresas -sobre todo en el desarrollo de lacompra por catálogo- durante el 2001.
Las empresas, como demuestran los datos de ladimensión Inside (relaciones internas) han desa-rrollado Intranets orientadas a aspectos de infor-mación más que de interacción y/o transacción.En la mayoría de los casos las Intranets corporati-vas facilitan principalmente a sus empleadosacceso a información de tipo general, mientrasque la capacidad de utilizarlas para la integraciónde procesos -por ejemplo, mediante workflows-está todavía poco desarrollada.
Sorprende la división de opiniones generada entorno al mundo del e-business entre los emplea-dos: por un lado existe gran motivación y, porotro, cierta tendencia al desinterés. La contrapo-sición de actitudes es debida principalmente aldesconocimiento sobre los beneficios que el e-business puede ofrecerles. En la mayoría de loscasos, las barreras más importantes para aprove-char las oportunidades del e-business son la cul-tura del negocio y la formación del equipohumano.
La mayoría de empresas tienen presencia enInternet mediante una página web. Los serviciosque ofrecen son de tipo informativo, sobre la his-toria de la compañía, sus productos y noticias delsector en general.
En resumen, este estudio es un reflejo de la situa-ción actual del desarrollo del e-business dentro delsector auxiliar del automóvil. Cada empresa:
4Debe establecer su propia estrategia de análisis,decisión, y comunicación a todas las partesimplicadas de los beneficios que el e-businessaporta, de modo que las soluciones tecnológicasadoptadas sean rápidamente aceptadas y utili-zadas;
4Así como marcar su posicionamiento en relacióna las múltiples iniciativas posibles, y establecer laprioridad de las acciones a desarrollar tras haberevaluado la relación coste -beneficio derivadasde su implantación.
Queremos agradecer en todo caso a las empre-sas del sector, la gran acogida que ha tenido laelaboración de este estudio y la participación delas mismas para su elaboración.
De los resultados del estudio se deduce que las empresas empiezan a estar concienciadas de los beneficios que les puede aportar el e-business.Pero la realidad demuestra que su implantación se ha quedado en una simple mejora de las relaciones con clientes y proveedores, en lugar deuna transformación de los procesos de negocio de la cadena de suministro y, por ende, una optimización de los mismos.
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El objetivo de este estudio es conocer lasestrategias e-business establecidas por las dife-rentes empresas del sector auxiliar del automóvily su nivel de implantación. Es decir, conocercómo las empresas del sector están haciendo usode las nuevas tecnologías, qué problemáticasestán teniendo en su implantación y cuál es suconocimiento de las posibilidades reales de estetipo de proyectos sobre los procesos de laempresa.
Para ello se ha realizado una encuesta a ungrupo de empresas, representativas del sector,repartidas por toda la geografía española y cuyoperfil se especifica a continuación. El 87% perte-necen a proveedores de primer nivel (TIER1) y el17% a proveedores de segundo nivel (TIER2).
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La encuesta se divide en tres dimensiones diferenciadas: Estrategia, Cadena de Suministro yRecursos Internos, cuyos contenidos generales se resumen en la siguiente tabla:
En este capítulo se resume la metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo. El estudio se ha realizado durante el último trimestre de 2001a partir de los datos facilitados por un grupo de empresas que representan cerca del 40% del total del sector en España.
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En el siguiente gráfico se muestra un resumen delos resultados globales obtenidos para cada unade las dimensiones evaluadas -ESTRATEGIA,SELL-SIDE, BUY-SIDE, INSIDE- sobre el máximode puntuación a obtener para cada una de ellas:
Analizando los resultados obtenidos, se observaun claro efecto "PULL" de los Constructores queejercen su influencia sobre el sector, ya que elmayor grado de desarrollo de los procesos valo-rados lo encontramos en el Sell-Side (cerca delcliente). No obstante, en una área tan importantecomo la de Buy-Side y en la que se puedenobtenerse muchos ahorros y eficiencias, el usode las tecnologías está menos desarrollado conuna valoración del 22%. Para un mayor detalle de los resultados obteni-dos por las empresas, se muestra la distribuciónde los puntuaciones para las cuatro dimensionesde estudio en las gráficas de la página siguiente.
No se aprecia ninguna tendencia predominanteen las puntuaciones alcanzadas.
De las gráficas, cabe destacar el importante por-centaje de empresas con puntuaciones de 0-15%, sobre todo en las dimensiones de Insidey Buy-Side.
En la tabla siguiente se muestran las puntuacio-nes máxima y mínima alcanzadas en cada una delas dimensiones de estudio, así como la mediaobtenida por el conjunto de empresas.
VALORACIÓN GLOBAL
La dimensión más desarrollada es la deEstrategia (44%). Este resultado tiene lógica, yaque la definición de una buena estrategia es elpunto de partida para el desarrollo del resto dedimensiones.
Nota: Algunas gráficas no suman 100% exactamente ya que algunas preguntas son de múltiple respuesta yen otros casos existen respuestas no contestadas.
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en el estudio para cada una de las dimensiones valoradas.
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ESTRATEGIA
Un 39% de las empresas dispone de una estrategia e-business formalizadamediante un plan estratégico, mientras que un 30% todavía no dispone de ella.
UN 39% DE LAS EMPRESAS HA DESARROLLADO UN PLANESTRATÉGICO EN E-BUSINESS
La gráfica muestra la influencia de los Constructores en el uso de nuevas tecno-logías para mejorar las relaciones con sus proveedores. No obstante hay impor-tantes mejoras a obtener en el resto de áreas de la cadena de valor.
LAS EMPRESAS HAN EMPEZADO A DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN ALGUNAS ÁREAS
La estrategia de e-business de la mayoría de empresas está orientada a lamejora de las relaciones con proveedores y clientes.
EL ENFOQUE E-BUSINESS DE LAS EMPRESAS ESTÁ ORIENTADO A PROVEEDORES Y CLIENTES
Un 65% de las empresas utilizan soluciones e-business para determinarlas estrategias de calidad con sus clientes.
ÁREAS DONDE SE HA DESARROLLADO UNA ESTRATEGIAE-BUSINESS O SE UTILIZA INTERNET
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El impacto de las iniciativas e-business ha sido pequeño en la transformaciónde los procesos de la cadena de suministro de las empresas debido a que enmuchos casos se desconocen sus ventajas.
EL E-BUSINESS HA CAUSADO POCO IMPACTO EN LATRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS
Las empresas están trabajando con la visión de disponer de sistemasinformáticos integrados a medio/largo plazo (Como por ejemplo SAP oJDEdwards). Disponer de estas plataformas tecnológicas permitirá aestas empresas una buena adaptación al e-business en el futuro.
LAS EMPRESAS TIENEN UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA CONVISIÓN A MEDIO/ LARGO PLAZO
El 17% de las empresas disponen de indicadores de gestión desplegados pordepartamento a través de su Intranet, que les permite el control de los proce-sos y la aplicación de medidas proactivas oportunas.
SÓLO EL 17% DE LAS EMPRESAS UTILIZA SU INTRANET PARA ELSEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PARA LA TOMA DE DECISIONES
Sólo un 13% de los encuestados participa en mercados digitales ya seapara comprar/vender productos y servicios o para asociarse a algún tipode e-marketplace con otras empresas. De este 13%, la mayoría deempresas participa como compradores y vendedores y, en cambio, sonuna minoría los que participan como accionistas.
SÓLO UN 13% DE LAS EMPRESAS PARTICIPA EN MERCADOSDIGITALES DE COMPRA/VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
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CADENA DE SUMINISTRO
El uso de la tecnología está más desarrollado con clientes (Sell-Side) que con proveedores (Buy-Side), principalmente para la realización de diseños cola-borativos, y para intercambio de información sobre planificación, previsión y reaprovisionamiento.
NOTA: Aunque se percibe una alta utilización de Internet, pocas empresas utilizan soluciones globales de entorno colaborativo que permitan la integraciónde los procesos entre las distintas áreas funcionales y con los clientes y proveedores.
Actualmente el número de iniciativas en Internet es mayor en el área de Sell-Side que en la de Buy-Side.
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Las empresas de este sector compran por Internet principalmente materiales indirectos (MRO's) a través de la compra por catálogo. En cuanto a la comprade materiales directos, un 17% utiliza sistemas de Petición y Valoración de ofertas (RFQ's/RFP's) y tan sólo un 9% participa en subastas.
BUY-SIDE
A continuación nos centraremos en el estudio de las dimensiones que engloba la cadena de suministro.
La evolución de las compras por Internet muestra una tendencia de aumento tanto para servicios, de materiales indirectos (MRO's) y directos. Durante elaño 2001 algunas empresas han desarrollado proyectos para poner en marcha algunas iniciativas de compra por catálogo por Internet, que se reflejan enestas estadísticas con un incremento importante en el 2002.
COMPRAS POR INTERNET DE MRO´S
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El área más común donde se comparte información a través de Internet con los clientes es la de I+D/Ingeniería, seguida por las de Calidad yDistribución/Logística; mientras que la de Producción es en la que menos se utiliza.
UN 39% DE LAS EMPRESAS INTERACTÚAN CON SUS CLIENTES A TRAVÉS DE INTERNET SOBRETODO EN EL ÁREA DE I+D/INGENIERÍA
SELL-SIDE
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RECURSOS INTERNOS
LAS INTRANETS CORPORATIVAS ESTÁN ORIENTADAS A ASPECTOS DE INFORMACIÓN MÁS QUE DE INTERACCIÓN Y/O TRANSACCIÓN
Los servicios que ofrece la Intranet de las empresas a sus usuarios son informativos principalmente. El tipo de información que se facilita es muy general,básicamente sobre metodologías y procedimientos.
La capacidad de disponer a través de la Intranet de servicios de interacción y/o transacción, como la actualización de datos personales o la planificación delas vacaciones, son muy poco comunes en la actualidad.
La valoración de las características de la Intranet muestra que la facilidad de uso es el aspecto más valorado por los encuestados.
RELACIONES INTERNAS
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OPINIONES GENERALIZADAS SOBRE E-BUSINESS
Existe una ambivalencia respecto a la actitud de los empleados frente al e-business en el sector entre entusiasmo e indiferencia.
A pesar de existir esta dualidad de opinión, la gran mayoría piensa que las barreras más importantes para aprovechar las oportunidades que aporta el e-business son la cultura del negocio y la formación del equipo humano.
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RELACIONES EXTERNAS
Los servicios que ofrecen son de tipo informativo, principalmente sobre la historia de la compañía, sus productos y noticias del sector en general.
Algunas empresas utilizan Internet para publicar las ofertas de trabajo de la compañía. La mayoría de estas empresas utiliza portales públicos comoInfoempleo, Infojob o Cybersearch mientras que la capacidad de hacerlo a través del propio es muy baja.
Un importante número de empresas del sector auxiliar del automóvil ya dispone de website. Los criterios de diseño se han valorado del 1 (menor impor-tancia) al 6 (mayor importancia). Un contenido interesante y una información actualizada han supuesto las mejores puntuaciones.
EL 60% DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL DISPONE DE WEBSITE
Tan sólo un 39% de las empresas considera que su website es totalmente segura.
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1. UN 39% DE LAS EMPRESAS HA DESARROLLADO UNA ESTRATEGIA E-BUSINESS
El número de empresas que están desarrollandouna estrategia e-business es bastante importan-te. No obstante, en muchos casos, sólo existenactuaciones aisladas que no contemplan la glo-balidad de la empresa.
2. EXISTE EN GENERAL UNA VISIÓN DELE-BUSINESS COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN CONCLIENTES Y PROVEEDORES MÁS QUEUNA HERRAMIENTA DETRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOSDE NEGOCIO
El enfoque predominante es la mejora de lasrelaciones con proveedores y clientes (74%) másque la transformación de los procesos de nego-cio. Se están desarrollando iniciativas en algunasáreas cómo Logística, Comercial, Compras yCalidad, mientras que otras como RecursosHumanos y Planificación tienen un desarrollobastante incipiente. Este enfoque hace que un52% de los encuestados consideren que elimpacto sobre los procesos de la cadena desuministro ha sido poco.
3. TECNOLÓGICAMENTE EXISTE UNAVISIÓN A MEDIO/LARGO PLAZO QUEFACILITARÁ LA ADAPTACIÓN AL E-BUSINESS EN EL FUTURO
Las empresas están trabajando con la visión dedisponer de sistemas informáticos integrados amedio/largo plazo (como por ejemplo SAP oJDEdwards). El disponer de estas plataformastecnológicas permitirá a las empresas una buenaadaptación al e-business en el futuro. No obstan-te, en la actualidad el grado de desarrollo es dis-par. Las empresas se sienten atraídas por elmundo de Internet y siguen la actualidad de loscambios tecnológicos, pero en general descono-cen qué actuaciones pueden llevar a cabo acorto plazo con las plataformas existentes ycómo debería ser su evolución.
4. SÓLO UN 17% DE LAS EMPRESASAPROVECHA EL USO DE INTERNET PARASU GESTIÓN INTERNA
El 17% de las empresas tiene incorporados indi-cadores de gestión desplegados por departa-mentos en su Intranet que les permiten el con-trol de los procesos y la toma de decisionesoportuna sobre los mismos.
5. LAS ÁREAS MÁS DESARROLLADAS ENESTRATEGIAS E-BUSINESS SONDISTRIBUCIÓN/LOGÍSTICA Y COMERCIAL
Las áreas más desarrolladas a nivel estratégicoson Distribución/Logística, Comercial, Compras yCalidad/cliente, mientras que en las dePlanificación de la Producción y RecursosHumanos todavía quedan muchas mejoras aobtener. Esto es debido a la influencia que ejer-cen los Constructores sobre el sector auxiliar dela automoción en el uso de tecnologías enInternet para compartir e intercambiar informa-ción.
6. EXISTE UN GAP NOTABLE ENTREESTRATEGIA E IMPLANTACIÓN EN E-BUSINESS
Se observa cómo algunas áreas estratégicamentemás desarrolladas no están implantadas total-mente. La implantación se lleva a cabo principal-mente con clientes, como se demuestra en losresultados obtenidos en la dimensión de Sell-Side de la cadena de suministro. En consecuen-cia, las empresas no están aprovechando losbeneficios que les puede aportar el e-business entodos los ámbitos de negocio, descuidando prin-cipalmente las relaciones internas y con sus pro-veedores.
En esta última parte del estudio se detallan la valoración de los resultados obtenidos para cada una de las dimensiones y las conclusionesgenerales del estudio.
ESTRATEGIA
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1. ACTUALMENTE EL NÚMERO DE INICIATIVAS EN INTERNET ES MAYOR ENEL SELL-SIDE QUE EN EL BUY-SIDE
CADENA DE SUMINISTRO
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1. LAS INTRANETS ESTÁN ORIENTADAS A ASPECTOS DEINFORMACIÓN MÁS QUE DE INTERACCIÓN Y/O TRANSACCIÓN
Los servicios que ofrecen las Intranets corporativas de las empresas son decarácter informativo, principalmente sobre temas muy generales de meto-dologías y procedimientos, aunque pocas empresas disponen de herra-mientas potentes de gestión del conocimiento. Existen pocas iniciativas deimplantación de workflows y solicitudes electrónicas, que permitan integrarprocesos, facilitando la interacción/transacción con los empleados y consi-guiendo una reducción de los costes asociados a tareas de bajo valor añadido.
Con relación a las características más valoradas de la Intranet es la facilidaden el acceso la más importante, seguida de la seguridad y de la confidencia-lidad de la información.
2. EXISTE DUALIDAD DE OPINIÓN ENTRE LOS EMPLEADOSFRENTE AL E-BUSINESS
Sorprende la división de opiniones generada en torno al mundo del e-busi-ness entre los empleados, por un lado existe gran motivación y por el otrocierta tendencia al desinterés. Esta contraposición de actitudes es debidaprincipalmente al desconocimiento que existe sobre los beneficios que el e-business puede ofrecer a los empleados. Las barreras más importantes parautilizar las nuevas tecnologías según la visión de las empresas son la culturade negocio y la falta de formación, seguida por el coste de la inversión.
3. EL 60% DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DISPONE DE WEBSITE
Más de la mitad de las empresas disponen de website. Los criterios de diseño más valorados son la calidad de los contenidos y su actualización.
En cuanto al aspecto de seguridad, muy valorado en el mundo de Internet,son todavía pocas las empresas que conocen si existe total seguridad ensus websites.
4.LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS EMPRESAS A TRAVÉS DEWEBSITE SON PRINCIPALMENTE DE TIPO INFORMATIVO
La mayoría de empresas ofrecen servicios de tipo informativo a través de lawebsite, sobre la historia de la compañía, sus productos, noticias del sectoren general y en algunos casos para la publicación de ofertas de trabajo.
RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS
RECURSOS INTERNOS
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4Las empresas conciben el e-business como una herramienta para mejorar las relaciones con clientes y proveedores, causando mayor impacto en lasáreas de Distribución/Logística, Compras y Comercial. En consecuencia, la dimensión de Estrategia es la más desarrollada, ya que es el punto de partiday la base para implantar soluciones e-business y obtener los beneficios de estas.
4 La relación con clientes (Sell-Side) está más desarrollada que la relación con proveedores (Buy-Side), debido a la influencia ejercida por losConstructores.
4El sector todavía se encuentra en una fase incipiente en el desarrollo de entornos colaborativos que permitan optimizar los costes en la relación con susclientes (Sell-Side), no obstante, las empresas comparten e intercambian información con sus clientes a través de Internet en las áreas deI+D/Ingeniería, Calidad y Distribución/Logística.
4Se prevé un aumento del volumen de compras a través de Internet para este año como fruto de los proyectos realizados durante el pasado año en lasrelaciones con proveedores (Buy-Side).
4Las empresas del sector están invirtiendo y potenciando sus relaciones internas (Inside) mediante Intranets corporativas de carácter informativo, prin-cipalmente, sobre temas muy generales de metodologías y procedimientos, aunque pocas empresas disponen de herramientas potentes de gestión delconocimiento. Existen pocas iniciativas de implantación de workflows y solicitudes electrónicas, que permitan integrar procesos, facilitando la interac-ción/transacción con los empleados y consiguiendo una reducción de los costes asociados a tareas de bajo valor añadido.
CONCLUSIONESLos resultados de este estudio posicionan a las empresas en cuatro dimensiones: Estrategia, Sell-Side, Buy-Side e Inside. Dichas cuatro dimensiones reflejan que:
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No obstante, como señalábamos al principio del estudio, cada empresa debe establecer su propia estrategia de análisis, decisión y comunicación a todaslas partes implicadas de los beneficios que el e-business aporta, de modo que la solución tecnológica escogida sea rápidamente aceptada y utilizada; asícomo marcar el posicionamiento de la compañía en relación a las múltiples iniciativas posibles, y estableciendo la prioridad de las acciones a desarrollartras haber evaluado la relación entre coste y beneficio a obtener.
En definitiva, las empresas han emprendido el uso de herramientas de e-business en parte presionadas por sus clientes, Constructores de automóviles.Pero el desconocimiento de la relación coste-beneficio de dichas herramientas por parte del sector auxiliar del automóvil está frenando el uso extendidode éstas, a pesar del beneficio que les pueden aportar.
El elevado coste de inversión necesario para implantar soluciones globales corporativas puede frenarse con algunas posibilidades de ahorro que permiteel e-business y que se presentan a continuación:
Para más Información contacte con:
Valentí CastellResponsable de Management Solutions- Área de “Supply Chain” y coordinador del estudio Tel:+(34) 93 2 30 48 [email protected]
Bonifacio AntónResponsable de Management Solutions - Área de E-businessTel:+(34) 93 2 30 48 [email protected]
Agradecemos la colaboración del equipo de trabajo que ha llevado a cabo el estudio:
Pilar CasellasEduard Dalmau
Tus Contactos Deloitte & Touche
BARCELONATravessera de Gràcia, 73-7908006 BarcelonaT: 93-230.48.00F: 93-238.05.37
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LOGROÑOPortales,71,2º26001 LogroñoT: 941-20.62.77F: 941-20.71.18
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MÁLAGAPuerto , 14 Edificio Keromnes, 5ª planta29016 MálagaT: 952-06.07.05F: 952-22.61.53
SANTA CRUZ DE TENERIFEPza. Isabel II, s/n 1º V24Edificio La Marina38002 Sta. Cruz de TenerifeT: 922-15.11.07F: 922-27.16.50
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