2007-2011 Escalada del precio de los cereales: experiencia por país y reacción

ante las políticas

Ramesh SharmaEconomista Senior

División de Comercio y MercadosFAO, Roma

Foro de la Cadena Agroindustrial ArgentinaSanta Fe

1 noviembre de 2011

Presentación – tres temas

2007 – 2011 experiencia El precio de los cereales sube en todo el mundo Reación ante las las políticas implementadas

Restricciones a la exportación de alimentos- experiencia, problemas/debates y normas OMC

AMIS “Sistema de información de los mercados agrícolas” (AMIS), – una nueva iniciativa global del G-20

Experiencia 2007 – 2011

¿Cuánto subieron los precios internos cuando se produjo la escalada de precios en el

mercado mundial?

(escalada = suba sostenida y brusca de los precios)

5 escaladas en los precios de los cereales a nivel mundial entre 2007 y 2011

1 escalada arroz: oct 07- may 08 2 escaladas de trigo y maízVariación del precio = $475/ton en 2007/08 y 2010/11

200

400

600

800

Jan-07

May-07

Sep-07

Jan-08

May-08

Sep-08

Jan-09

May-09

Sep-09

Jan-10

May-10

Sep-10

Jan-11

May-11

100

200

300

400

500

Jan-07

May-07

Sep-07

Jan-08

May-08

Sep-08

Jan-09

May-09

Sep-09

Jan-10

May-10

Sep-10

Jan-11

May-11

escalada escalada escalada

Arroz: su precio sube en el mundoEscalada en el precio mundial: ∆ precio internacional= $475/ton

(octubre 07 a mayo 08)Tasa de transmisión= 100*(∆ precio interno)/$475)

 

Trigo: su precio sube en el mundo Dos escaladas del precio internacional: 1) mayo 07 – marzo 08

∆ precio internacional= $279/ton; 2) junio 10 – febrero 11 ∆ precio internacional= $179/ton

Tasa de transmisión = 100*(∆ precio interno)/$279 y /$179)

Trigo – 1º escalada Trigo – 2º escalada

Maíz: su precio sube en el mundo Dos escaladas de los precios internacionales: 1) julio 07 – junio 08 ∆ precio

internacional= $135/ton; 2) junio 10 – abril 11 ∆ precio internacional= $162/ton

Tasa de transmisión = 100*(∆ precio interno)/$135 o /$162)

Maíz – 1º escalada Maíz – 2º escalada

Experiencia 2007 – 2011

Reacción ante las políticas

(respuestas agrupadas en 5 categorías)

1. Giro hacia tasas de autosuficiencia y niveles de producción de alimentos más altos

Naturalmente, aumenta el abastecimiento: cuando los precios de las importaciones suben, crece la autosuficiencia sin protección ni subsidios

Pero muchos países reaccionaron anunciando nuevos objetivos de autosuficiencia más altos (incluso 100%) como un cambio en su estrategia de seguridad alimentaria

Ejemplos – reacción de China, India, Rusia, arroz en África occidental, arroz en Asia, y también a nivel regional

2. Incremento de la ayuda económica al agro y nuevos programas innovadores

Nuevas promesas ; mayor financiamiento a la producción de alimentos, y nuevos programas

Según la OCDE, el AEP indica que esto también ocurre en los países que no son miembros (por ejemplo China, Rusia, Ucrania)

Los subsidios a los insumos también aumentaron considerablemente, especialmente para los fertilizantes, por ejemplo en África y Asia

Nuevos programas de subsidio a los precios agrícolas

A nivel internacional, nuevas promesas/programas de ayuda externa

3. Mayor protagonismo del sector público en los mercados de alimentos

Ejemplos – en los últimos 3-4 años, se queda con mayor porcentaje de la producción que antes (30% en India, 35% en China para el trigo); tendencia que se repite en Ucrania, Rusia, Tailandia

También programas nuevos, como por ejemplo certificados de depósitos de grano como garantía y fondos regionales destinados a alimentos en Rusia

En Africa, debates renovados/programas para aumentar las reservas de granos

A su vez, incremento de las operaciones de mercado abierto

¿Hemos regresado a los 70 y 80 con los mismos debates y programas? (el stock es más importante que el comercio)

4. Múltiples medidas para mantener el precio minorista

Frustración del gobierno– aun controlando las exportaciones, los precios de los granos subieron en muchos casos; en otros, se mantuvieron pero subió el precio de los alimentos (carne, pan)

Ejemplos – pan en Rusia => “producto de la canasta básica” para limitar el margen de ganancia minorista al 15%; Ucrania - control de los “productos de la canasta básica”; similares medidas en China, India y África; precios máximos en Sri Lanka

El juego de las culpas– acaparadores, especuladores, monopolios, etc => medidas (precios máximos, precios negociados, restricción en los márgenes)

Se debate si los mercados funcionan durante tiempos de crisis/ y cuál es el rol del gobierno

5. Las restricciones a las exportaciones son muy populares, pero también controvertidas y generan

debate

Aproximadamente 1/3 de los países estudiados aplicaron restricciones a las exportaciones

Se implementaron varias medidas (al mismo tiempo y una tras otra) [ ver próxima transparencia]

Se levantaron o disminuyeron las restricciones a las exportaciones tras la crisis de 2008, pero no en todos los casos; se volvieron a imponer en el 2010, y disminuyeron nuevamente en el 2011

La vigencia de esta medida controvertida sigue generando debate dentro de los países entre las partes interesadas (también entre los ministerios), y en la OMC

Medidas restrictivas durante 2007-2011

ProductosPaís Productos Medida restrictiva

Argentina

China

India

Rusia

Ucrania

Vietnam

Otros 20 países

Trigo, maíz, soja, girasol

Arroz, trigo, maíz, harina

A)Arroz BasmatiB)Arroz comúnC)Trigo

Granos y oleaginosas

Trigo, maíz, cebada

Arroz

Cereales, azúcar, gana-do, oleaginosas

Impuesto, impuesto variable, cuota

Imp., cuota, licencia, devoluc. IVA

A) MEP, imp. Específico, STEB) RestricciónC) Restricción

Impuesto (07-08); restricción (10-11)

Cuota

MEP, cuota, impuesto

Restricciones, impuestos,. cuotas

Resumen....... reacciones ante las políticas-- buenas y malas noticias --

Buenas noticias Se volvieron a atender las necesidades del sector de alimentos Se implementaron medidas de seguridad alimentaria destinada a

los pobres Malas noticias

Menor confianza en los mercados mundiales de alimentos Riesgo de exagerar --- en: autosuficiencia, intervenciones en el

mercado, reservas/stocks, medidas, etc Se necesita mayor debate e investigación sobre mejor manejo de

mercados, elección de las medidas por implementar (por ejemplo restrictciones a las exportaciones), incremento de la confiabilidad de los mercados mundiales, fortalecimiento de las normas de la OMC

Restricciones a las exportaciones – problemas, debates y normas de la OMC

La restricción a las exportaciones influyó en las escaladas , junto con el clima y otros factores del

lado de la demanda (ej. pánico y acumulación)Un caso– trigo 2007-08

100

200

300

400

500

En 07 May 07 Sept 07 En 08 May 08 Sept 08 En 09

fin2006

UCR X cuotas

IND Prohib,

ARG restricciones

UCR cuotas

prohibiciones

1) ARG subeImp.; 2) CHN no

IVA

1) RUS subeImp. 40%; 2) CHN imp.20%

ARG, RUS,KZK

restricciones

KZK restriccionesSAU levanta

25% arancel

KZK levantanrestricciones

RUS y UCR levantan X restricciones

KZK levantaProhibic.

AUS sequía

¿Cómo impactan las restricciones en los mercados?

Consecuencias de las restricciones En países pequeños– impacto se limita a los hogares

i) ganan los consumidores, ii) pierden los productores, iii) aumentan las rentas (públicas), iv) se piede eficiencia - En términos generales, pérdida neta del bienestar

En países grandes Idéntico impacto en los hogares Además, los ToT mejoran (términos de intercambio ), a

medida que sube el precio internacional• La ganancia total podría ser positiva (si el aumento de ToT > la

pérdida de eficiencia doméstica) – depende del poder del mercado

• Los importadores pierden => ergo, se convirtieron en una preocupación multilateral (por ejemplo para la OMC)

Impacto sobre los precios internos de los granosLa restricción sirvió– ∆ Preciointerno signifivamente menor

durante las escaladas mundiales (ej. Transmisión del precio del trigo 28% en promedio en ambas escaladas

en ARG, CHN, IND, RUS & UCR, versus 75-118% en otros países)

IND trigo ARG trigo Transmisión: aprox. 11% en Transmisión: 33% en 1º escalada

ambas escaladas 10% en la 2º (dic. 10)

100

200

300

400

500

Jan-07

Apr-07

Jul-07

Oct-07

Jan-08

Apr-08

Jul-08

Oct-08

Jan-09

Apr-09

Jul-09

Oct-09

Jan-10

Apr-10

Jul-10

Oct-10

Mundo

Argentina100

200

300

400

500

Jan-07

Apr-07

Jul-07

Oct-07

Jan-08

Apr-08

Jul-08

Oct-08

Jan-09

Apr-09

Jul-09

Oct-09

Jan-10

Apr-10

Jul-10

Oct-10

Jan-11

Apr-11

Jul-11

Mundo

India

Los granos bajaron, pero hubo otras consecuencias poco claras y controvertidas que se debaten

Limitado impacto en los precios al consumidor (harina, pan, pastas, carne, etc), a pesar de que los granos bajaron medidas intervencionistas + subsidios (ej. molinos)

Cuadro poco claro sobre los efectos en las commodities Impacto dudoso sobre la pobreza Asignación de cuotas - renta controvertida En general, se debaten los costos y beneficios de las

restricciones; no hay cifras sobre ganancias/pérdidas Recomendación – apuntar a generar redes de seguridad y

evitar alterar el mercado( o hacerlo levemente, ej. un impuesto en vez de una restricción o cuota)

Impacto/consecuencias sobre los importadores de alimentos y mercados mundiales de alimentos

Opinión generalizada que las restricciones contribuyeron a las escaladas y al aumento de los costos de las importaciones de alimentos

También generaron problemas, pánico, mayores costos etc. ya que se cancelaron contratos y los importadores buscaron otros proveedores (ej. granos de África del norte y del Mar Negro )

En consecuencia, Riesgo de que se pierda la confianza en los mercados mundiales

de alimentos Riesgo de que se implementen estrategias de sustitución de

importaciones más intervencionistas y menos eficientes (que en última instancia no dañarían a los exportadores)

Alto riesgo de que el bienestar general disminuya

OMC: normativa sobre restricciones a las exportaciones de alimentos

--- normas actuales---- Ronda de Uruguay- Acuerdo sobre la Agricultura, artículo 12

Restricciones según el Artículo XI, párrafo 2 (a) del GATT de 1994

Obligaciones - notificación, información, consulta y debida consideración a la seguridad alimentaria de los importadores

Párrafo 2 (a) del artículo XI del GATT de 1994 OK impuestos ordinarios (sin límite) Otras restricciones– aplicadas temporalmente para prevenir o

remediar una escasez aguda de productos alimenticios Artículo 12 del Acuerdo sobre la Agricultura exime de estos

requisitos a los países en desarrollo, excepto a los exportadores netos

Normas de la OMC ... ---- tres comentarios ----

Sancionar la aplicación de otras restricciones (cuotas, prohibiciones) mientras se permite gravar sin límites (ej. 200%) no funcionará

El párrafo 2 (a) del Artículo XI del GATT no define términos (ej. escasez aguda, etc.); por ende, es virtualmente imposible sancionar

Los países en vías de desarrollo están exentos excepto los “exportadores netos” – pero nunca se los define

Escencialmente, la OMC no aplica sanciones La normativa surgida de la Ronda de Doha se asemeja

mucho a las normas actuales

Normas de la OMC... ---- Entonces, ¿qué podemos hacer? ----

Opción 1 Reforzar el párrafo 2 (a) de los Artículos 12 y XI del GATT

definiendo en forma más concreta términos clave, criterios, información, requisitos, etc

Poner límites a los impuestos a las exportaciones, aun cuando sean altos (ej. 75%)

Opción 2 Introducir sanciones para favorecer la predicibilidad– ej.

impuesto-cuota-tasa o plan de medidas impositivas variables a las exportaciones

Opción 3 – A nivel país, más trabajo interno para entender las consecuencias y lograr procesos y reglas más predecibles

AMIS – Sistema de información de los mercados agrícolas

Una iniciativa del G-20

AMIS – Plataforma global de información y transparencia de los mercados

Problema – la falta de información confiable/oportuna también contribuyó a las escaladas de precios (pánico, reacciones ante políticas erradas)

Fundamento – puede mejorar si las economías graníferas más importantes colaboran/comparten información

Objetivo – recolectar, analizar y divulgar información y tener un foro donde discutir/coordinar políticas

Anunciado en junio de 2011 por los Ministros de Agricultura del G20 y lanzado en Roma el 15 de septiembre

Miembros – Los países del G-20 más España y otros colaboradores (7-10 grandes productores de granos)

Granos principales- trigo, maíz, arroz y soja

AMIS cuenta con 3 organismos

1. Secretaría Gestión conjunta– 9 organismos dentro de la FAO 2. Grupo de información global sobre los mercados de alimentos Cuerpo de funcionarios de cada país Suministran información a AMIS, proyectan y analizan políticas3. Foro de respuesta rápida Foro que reúne a diseñadores de políticas expertos de todos los

países miembros de AMIS Análisis de las políticas ante irregularidades en los mercados de

alimentos Rápida mobilización de apoyo político para la coordinación de

políticas adecuadas

¿De qué dependerá el éxito de AMIS? Los países miembros de AMIS- Suministro de información

precisa y oportuna (datos claves- stocks, disponibilidad para exportar y objetivos de las políticas)

Secretaría – Análisis certero de la información, evaluación del panorama, información oportuna, colaboración entre los 9 organismos y 30 países

Todos – Apoyo político/logístico/financiero sostenido

Más información – número de noviembre de la publicación Food Outlook de AMIS; lanzamiento de un nuevo sitio Web