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鋼鐵工業政策環境影響評估研究計畫 專家問卷座談會 金屬工業研究發展中心 國立成功大學. 2009 年 6 月 24 日. 1. 簡報內容. 壹、前言 貳、 政策方案規劃 參、鋼鐵需求預測 肆、第一次問卷結果. 壹、前言. 依據「 環境影響評估法 」第 26 條及「 政府政策環境影響評估作業辦法 」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。 - PowerPoint PPT Presentation
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2009 年 6 月 24 日
鋼鐵工業政策環境影響評估研究計畫鋼鐵工業政策環境影響評估研究計畫專家問卷座談會專家問卷座談會
金屬工業研究發展中心
國立成功大學
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簡報內容
壹、前言貳、政策方案規劃參、鋼鐵需求預測肆、第一次問卷結果
依據「環境影響評估法」第 26條及「政府政策環境影響評估作業辦法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。
民國 95 年 4 月 11日環保署更正發佈之「應實施環境影響評估之政策細項」，規定「產業政策」中之「能源密集基礎工業政策」應實施環境影響評估。
綜此，為提升工業局研提之鋼鐵工業相關政策之可行性並預防及減輕對環境之可能衝擊，需辦理「政策環境影響評估」作業（簡稱「政策環評」），以順利推動我國鋼鐵產業之發展。
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壹、前言
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貳、政策方案規劃
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發展策略
執行方案
1.（ ST ）締結區域聯盟，穩定鋼材來源。
2.（ WT ）與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。
1.（ ST ）締結區域聯盟，穩定鋼材來源。
2.（ WT ）與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。
1.（ SO ）發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。
2.（ SO ）鼓勵創新研發高附加價值產品。
3.（ SO ）推動綠色建築鋼材技術。
1.（ SO ）發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。
2.（ SO ）鼓勵創新研發高附加價值產品。
3.（ SO ）推動綠色建築鋼材技術。
1.（ ST ）成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。
2.（ WO ）建立機制促進產業結構調整。
3.（ WO ）鼓勵小電爐廠進行汰舊換新，提升企業體質。
1.（ ST ）成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。
2.（ WO ）建立機制促進產業結構調整。
3.（ WO ）鼓勵小電爐廠進行汰舊換新，提升企業體質。
1.（ SO ）成立產業升級研發策略聯盟。
2.（ WO ）發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。
3.（ SO ）結合研發聯盟與區域產業聚落。
1.（ SO ）成立產業升級研發策略聯盟。
2.（ WO ）發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。
3.（ SO ）結合研發聯盟與區域產業聚落。
1.（ ST ）與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。
2.（ WO ）煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。
1.（ ST ）與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。
2.（ WO ）煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。
資料來源：金屬中心，本研究整理。
一、鋼鐵工業政策 (STEEL-Up Policy)
•鋼品附加價值提升•鋼鐵「供需平衡」為主軸•投資金額： 300 億元
•鋼品附加價值提升•鋼鐵「供需平衡」為主軸•投資金額： 300 億元
願 景
技術提昇、環境永續、經濟 Up!(Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up)
2025 年發展目標
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方案原則• 滿足產業升級、未來國內用鋼需求。• 符合環保相關規範。• 以「供需平衡」為主，並考量能源政策、環境保護與經濟發展等面向。
方案設計 :
等產量曲線（ Isoquant Curve →） 等需求量線
二、政策方案規劃原則
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項目年
A. 粗鋼自產量 B. 進口量 C. 出口量 D. 表面消費
量E. 供需缺口
F. 生產成 長率
H. 消費成長率
I. 自給率(%)
1989 904.7 225.2 30.3 1099.6 194.9 - - 79.521990 974.7 251.4 4.3 1221.8 247.1 7.74 11.11 79.421991 1097.2 385.6 5.6 1477.2 380.0 12.57 20.90 73.901992 1070.6 545.2 3.6 1612.2 541.6 -2.42 9.14 66.181993 1197.0 751.9 1.1 1947.8 750.8 11.81 20.82 61.401994 1158.9 773.4 1.8 1930.5 771.6 -3.18 -0.89 59.941995 1160.5 747.4 2.9 1905.0 744.5 0.14 -1.32 60.771996 1235.0 594.2 1.4 1827.8 592.8 6.42 -4.05 67.491997 1559.7 701.4 1.4 2259.7 700.0 26.29 23.63 68.961998 1688.6 752.6 2.0 2439.2 750.6 8.26 7.94 69.151999 1537.7 911.4 3.8 2445.3 907.6 -8.94 0.25 62.732000 1684.0 902.2 9.3 2576.9 892.9 9.51 5.38 64.992001 1721.3 547.8 6.6 2262.5 541.2 2.21 -12.20 75.792002 1823.0 731.7 6.4 2548.3 725.3 5.91 12.63 71.292003 1883.2 703.8 20.1 2566.9 683.7 3.30 0.73 72.582004 1959.6 878.3 20.1 2817.8 858.2 4.06 9.77 68.832005 1856.6 704.2 24.2 2536.6 680.0 -5.26 -9.98 72.242006 2009.1 668.8 16.0 2661.9 652.8 8.21 4.94 74.882007 2090.0 509.0 37.0 2562.0 472.0 4.03 -3.75 80.132008 1988.2 520.4 56.5 2452.0 463.8 -4.87 -4.29 78.78
1989 ～ 2008 年台灣粗鋼供需分析 1989 ～ 2008 年台灣粗鋼供需分析 單位：萬公噸
二、政策方案規劃原則 ( 續 )
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由前述鋼鐵供需預測結果顯示，由於國內鋼鐵需求有趨緩現象，以及考量建廠風險等因素，本研究假設未來粗鋼需求為中成長率（ CAGR＝ 1.53％）之估計值， 2025年約有 505萬公噸粗鋼供需缺口。
方案分析
方案一：完全自產
方案二： 自產 : 進口 =90:10
方案二： 自產 : 進口 =70:30
方案四：完全進口
內容 • 興建高爐（ 500萬）
• 電爐汰舊換新（ 450萬）
• 進口補足缺口（ 50萬）
• 電爐汰舊換新（ 350萬）
• 進口補足缺口（ 150萬）
• 完全進口（ 500萬）
優勢 • 產業完全升級。• 新建鋼廠產能高、污染低。
• 提升高級鋼品自給率。
• 自產為主，進口為輔。• 對環境衝擊較低。• 既有鋼廠擴容提昇效率。
• 維持現行比例。• 兼顧經濟發展、環境影響。
• 既有鋼廠擴容提昇效率。
• 減少環境污染• 鋼品來源多樣化
劣勢 • 環保相關規範。• 建廠風險。
• 產業升級效果依調整比例而定。
• 產業升級效果依調整比例而定。
• 產業升級受限。• 高級鋼品自給率提升受限。
• 鋼品來源仰賴進口，具有風險。
三、政策方案規劃
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方案分析 方案一：完全自產
方案二： 自產 : 進口
=90:10
方案三：自產 : 進口
=70:30
方案三：完全進口
供給面中下游供給來源穩定 1 2 3 4
技術面高級鋼材研發技術 1 1 1 4
產能使用效率 1 2 3 4
產業（經濟）面經濟效益 1 2 3 4
就業人口 1 2 3 4
產業升級 1 2 3 4
環境面環境涵容能力 4 3 2 1
能源、資源使用 4 3 2 1* 表中數字為政策方案之優劣順序。
四、政策方案比較
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方案設計 內容 結合 STEEL-Up Policy
方案一：完全自產
興建高爐（ 500 萬） • 技術面1.發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。• 系統整合面1.成立產業升級研發策略聯盟。• 環境面2.與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。
3.煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。方案三：自產 : 進口
=90:10
電爐汰舊換新（ 450 萬）進口補足缺口（ 50 萬）
• 技術面1.發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。• 產業面1.建立機制促進產業結構調整。2.鼓勵小電爐廠進行汰舊換新，提升企業體質。• 系統整合面1.成立產業升級研發策略聯盟。• 環境面2.與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。
3.煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。
方案三：自產 : 進口
=70:30
電爐汰舊換新（ 350 萬）進口補足缺口（ 150 萬）
方案四：完全進口
完全進口（ 500 萬） • 供給面1.締結區域聯盟，穩定鋼材來源。2.與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。
五、政策方案內容
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參、鋼鐵需求預測
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一、專家問卷暨座談會內容
( 一 )主題最適鋼鐵需求預測方法最適鋼鐵自產 /進口比例( 二 )目的
經由專家問卷與座談會之討論得出共識，確認未來國內鋼鐵需求之最適預測方法，以及鋼鐵自產與進口之最適比例組合，做為後續推動我國鋼鐵工業政策環評之基礎。( 三 )進行方式
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二、專家問卷名單
編號 單位名稱1 經建會經研處產業經濟組2 政治大學國際經營與貿易學系3 成功大學材料科學及工程學系4 台灣區鋼鐵工業同業公會5 燁輝企業 ( 股 ) 有限公司6 東和鋼鐵企業 ( 股 ) 有限公司
7 燁聯鋼鐵 ( 股 ) 有限公司8 威致鋼鐵工業 ( 股 ) 有限公司9 中鋼公司
10 新光鋼鐵 ( 股 ) 有限公司11 盛餘 ( 股 ) 有限公司
三、鋼鐵需求預測
鋼鐵業為國家重要工業，鋼鐵供需是否協調，將影響國家經濟發展，鋼鐵供需分析亦為未來制訂鋼鐵工業政策重要參考依據。
本研究主要分析鋼鐵業上游粗鋼之供需情形，將粗鋼需求成長率分為高成長、中成長以及低成長三群，藉此建立並預測2025年不同情境之鋼鐵需求量，再與鋼鐵產量做比較，預測未來供需缺口。
需求模型粗鋼需求量＝表面消費量＝國內自產量 +進口量 -出口量期間： 1989 ～ 2008年資料， N=20。
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( 一 )計量模型預測根據材料消費密集度之概念，意即當經濟快速發展時，材料消費密集度會隨之快速增長，而當技術逐漸進步，材料使用效率提升，材料消費密集度便會呈現下降趨勢，函數關係圖形為倒置 U型。研究方法設計如下：
1.以人均GDP*為自變數，建立粗鋼需求計量模型。 *2025年之GDP預測值 (台電， 2008)：2008 ～ 2012年間＝ 5.12% ； 2013 ～ 2017年間＝ 4.16%；2018 ～ 2022年間＝ 3.48% ； 2023 ～ 2025年間＝ 2.51%。
2. 推算 2009 ～ 2025年均複合成長率 (CAGR ＝ 2.58 ％ )為中成長率，並以正負一個標準差 (±0.61 ％ )做為高、低成長率之假設。
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四、需求預測方法
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( 二 )指數平滑法 +群集分析法由於歷年粗鋼表面消費量受到景氣循環因素影響，整體呈現劇烈的趨勢波動，為消除各種隨機因素之影響，合理推估未來粗鋼需求發展，本研究方法設計如下：
1. 指數平滑法取平滑係數 α=0.9是由於歷年鋼鐵趨勢波動大，誤差平方和雖非最小，但預測結果最為合理且符合現實狀況。因一次指數平滑後之粗鋼表面需求量仍存在趨勢波動現象，因此需以二次指數平滑法進行修正。
2. 群集分析法對二次指數平滑後之粗鋼表面消費量成長率進行群集分析。3. 年均複合成長率求算各群組之預測粗鋼表面消費成長率。CAGR = (期末值 /期初值 )^(1/N)– 1
四、需求預測方法 ( 續 )
( 三 )年平均成長率 (Average Annual Growth Rate, AAGR)
AAGR ＝ [(期末值 -期初值 )/期初值 ]^(1/N)-1
根據公式計算出 1989 ～ 2008年粗鋼表面消費量之平均年成長率為 1.04％，較符合台灣鋼鐵業已進入成熟期的實際情況，再以粗鋼之年平均成長率，預估未來2015 、 2025年之表面消費量。
( 四 )年均複合成長率 (Compound Annual Growth Rate, CAGR)
CAGR = (期末值 /期初值 )^(1/N)– 1• 2005 ～ 2010 年 CAGR ＝ 3.1％• 2011 ～ 2015 年 CAGR ＝ 1.9 ％ (WSA ， 95 年 10月。• 2016 ～ 2025 年 CAGR ＝ 0.5 ％ (金屬中心 )
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四、需求預測方法 ( 續 )
五、預測方法結果彙整比較
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年度 未來粗鋼總產量 計量模型
計量模型 指數平滑 + 群集分析1989~2008AA
GR=1.04%CAGR高成長
(3.19%)中成長(2.58%)
低成長(1.97%)
高成長(3.06%)
中成長(1.53%)
低成長(0.41%)
2009E 1,950 2,770 2,531 2,516 2,501 2,528 2,490 2,463 2,478 2,5292010E 2,200 2,866 2,612 2,581 2,550 2,607 2,528 2,473 2,504 2,607
2011E 2,310 2,967 2,695 2,647 2,600 2,687 2,567 2,483 2,530 2,657
2012E 2,560 3,073 2,781 2,716 2,652 2,770 2,606 2,493 2,556 2,7072013E 2,560 3,163 2,870 2,786 2,704 2,856 2,646 2,503 2,583 2,758
2014E 2,560 3,257 2,961 2,858 2,757 2,944 2,687 2,514 2,610 2,811
2015E 2,560 3,356 3,056 2,931 2,812 3,035 2,728 2,524 2,637 2,864
2016E 2,560 3,458 3,153 3,007 2,867 3,129 2,769 2,534 2,664 2,879
2017E 2,560 3,564 3,254 3,085 2,923 3,225 2,812 2,545 2,692 2,893
2018E 2,560 3,657 3,357 3,164 2,981 3,325 2,855 2,555 2,720 2,907
2019E 2,560 3,753 3,465 3,246 3,040 3,428 2,898 2,566 2,748 2,922
2020E 2,560 3,853 3,575 3,330 3,100 3,534 2,943 2,576 2,777 2,937
2021E 2,660 3,955 3,689 3,415 3,161 3,643 2,988 2,587 2,806 2,951
2022E 2,660 4,062 3,807 3,504 3,223 3,755 3,034 2,597 2,835 2,966
2023E 2,660 4,130 3,928 3,594 3,286 3,871 3,080 2,608 2,864 2,981
2024E 2,660 4,199 4,054 3,687 3,351 3,991 3,127 2,619 2,894 2,996
2025E 2,660 4,270 4,183 3,782 3,417 4,114 3,175 2,629 2,924 3,0112025 缺
口 - 1,610 1,523 1,122 757 1,454 515 -31 264 351
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計量模型預測
1523 萬高成長
低成長中成長1122 萬
757 萬
情境 高成長 (3.19%) 中成長 (2.58%) 低成長 (1.97%)
2025 年需求量 4,183 3,782 3,417
供需缺口 1,523 1,122 757
五、預測方法結果彙整比較 ( 續 )
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1454 萬
高成長
低成長
中成長515 萬
情境 高成長(CAGR=3.09%)
中成長(CAGR=1.53%)
低成長(CAGR=0.41%)
2025 年需求量 4,114 3,175 2,629
供需缺口 1,454 515 -31
單位：萬噸
指數平滑法 + 群集分析法預測
五、預測方法結果彙整比較 ( 續 )
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肆、第一次問卷結果
一、第一部份第一題問卷結果
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預測方法 2025 年表面消費量 2025 年缺口
總和 平均 變異係數 適合度排序
計量模型 4270 1610
16 1.45 0.56 4高成長 (3.19%) 4183 1523
中成長 (2.58%) 3782 1122
低成長 (1.97%) 3417 757
指數平滑+ 群集分
析
高成長 (3.06%) 4114 1454
33 3.00 0.371中成長 (1.53%) 3175 515
低成長 (0.41%) 2629 -31
AAGR 2924 264 31 2.82 0.31 2CAGR 3011 351 29 2.64 0.31 3
• 請專家就下列四項粗鋼預測方法，依序選擇最適粗鋼需求預測方法 (1 最適合～ 4 最不適合 ) 。
• 請專家就下列四項粗鋼預測方法，依序選擇最適粗鋼需求預測方法 (1 最適合～ 4 最不適合 ) 。
註：權重計分依適合度排序：排序 1 以四分計算、排序 2 以三分計算、排序 3 以二分計算、排序 4 以一分計算。
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二、第一部份第二題問卷結果統計結果預估未來 (2009 ～ 2025 年 ) 平均年成長率為 1.02
％。統計結果預估未來 (2009 ～ 2025 年 ) 平均年成長率為 1.02
％。專家 預估平均年成長率
專家 1 1.5%~2%
專家 2 ＜ 1 ％專家 3 2 ％專家 4 0 ％專家 5 1 ～ 2 ％專家 6 1~1.5%專家 7 1.2 ％專家 8 1.02 ％專家 9 0.5 ％專家 10 ＜ 0 ％專家 11 1 ％專家 12 1.2 ％
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三、第一部份第三題問卷結果
請專家就下列選項，預估未來 (2025 年 ) 可能的粗鋼供需缺口 (X) ，並說明理由。
供需缺口( 萬噸 )
總和 平均數 變異係數 適合度排序
-100 X 0≦ ≦ 25 2.50 0.74 40 X 100≦ ≦ 38 3.45 0.27 2
100 X 500≦ ≦ 47 4.27 0.21 1500 X 1000≦ ≦ 34 3.09 0.40 3
1000 以上 19 1.90 0.58 5
註：權重計分依適合度排序： 排序 1 以五分計算、排序 2 以四分計算、排序 3 以三分計算、排序 4 以二分計算、排序 5 以一分計算。註：權重計分依適合度排序： 排序 1 以五分計算、排序 2 以四分計算、排序 3 以三分計算、排序 4 以二分計算、排序 5 以一分計算。
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四、第一部份第四題問卷結果鋼材 總和 平均 適合度排序鋼板捲 鋼板 67 6.09 2
熱軋 73 6.64 1冷軋 65 5.91 3馬口鐵 14 1.27
鍍面鋼板 熱浸鍍鋅 61 5.55 5電鍍鋅 32 2.91 10彩色鋼片 28 2.55 電磁鋼片 26 2.36
棒鋼 棒鋼 44 4.00 8線材 57 5.18 6鋼筋 34 3.09 9
鋼管 24 4.00型鋼
H型鋼 26 2.36 角鋼 12 1.09 U型鋼 14 1.27
不銹鋼
不銹鋼熱軋 55 5.00 7不銹鋼冷軋 62 5.64 4不銹鋼管 26 2.36 不銹鋼棒線 18 1.64
由於第一回合問卷結果稍發散，因此將修正於第二回合問卷。
由於第一回合問卷結果稍發散，因此將修正於第二回合問卷。
26
五、第二部份第一題問卷結果
請專家就下列選項，評估政策方案之自產與進口最適比例組合及說明理由。
自產：進口 總和 平均 變異係數 適合度排序
10 ： 90 15 1.36 0.88 530 ： 70 23 2.09 0.40 450 ： 50 32 2.91 0.32 370 ： 30 43 3.91 0.33 190 ： 10 42 3.82 0.35 2
註：權重計分依適合度排序： 排序 1 以五分計算、排序 2 以四分計算、排序 3 以三分計算、排序 4 以二分計算、排序 5 以一分計算。註：權重計分依適合度排序： 排序 1 以五分計算、排序 2 以四分計算、排序 3 以三分計算、排序 4 以二分計算、排序 5 以一分計算。
六、第一回合問卷結果討論
1.最適粗鋼需求預測方法：指數平滑 +群集分析 鋼鐵需求進入成熟期，成長趨緩，宜以最保守方式估計。 產業環境近年來變化大，以歷史資料為基礎，加上對未來判斷予以調整，較符合實際。
2.預估未來 (2009 ～ 2025 年 )平均年成長率： 1.02％ 鋼鐵消費密集度為倒 U字型，故成長有限。 除高級鋼材外，其餘鋼品（如碳鋼）在台灣之使用成長將趨緩。
3.預估未來 (2025 年 )可能的粗鋼供需缺口 (X) ： 100 X 500≦ ≦ 需求成長有限，供需缺口 >1000萬噸的機率不高。
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4.帶動粗鋼需求（形成供需缺口）之主要鋼材：熱軋鋼板、鋼板捲、冷軋鋼板、不銹鋼冷軋 考量既有市場規模，內外銷市場發展性，下游市場成長性等因素。 鋼板 :國內一向有缺口，政府正大力推動公共工程、擴大內需，未來缺口更大。
不銹鋼之使用與國民所得成正相關，未來用量將越來越大 所圈選者皆為多層次加工及可提高生活品質之產品。
5. 最適自產與進口最適比例組合：自產：進口＝ 70 ： 30 鋼鐵業產業關聯度高，宜提高自產比例。 基於國際環保政策之發展趨勢，有必要開放適當幅度之進口供給。 台灣鋼鐵上游粗鋼應維持適度比例 (10%~30%)的進口，有利於產業整體發展健全。
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六、第一回合問卷結果討論 ( 續 )
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簡報完畢
敬請指教
