2012 年中国苹果市场情况分析报告

2012.7.19 中国青岛

报告人：国家苹果工程技术研究中心 杨杰

内容提要

中国苹果市场的新趋势2

中国苹果市场的新格局1

应对苹果市场变化的建议3

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中国苹果市场的新格局

1) 、中国苹果 产量巨大

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 20092011

2589 万吨

3599 万吨

20102012

3800 ？

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1) 、 中国苹果 产量巨大

从 2006 年的 2589 万吨到 2011 年的 3599 万吨，五年增加1000 万吨，平均每年递增 200 万吨。举世瞩目。 2012 年人努力天帮忙，除了山东和甘肃部分地区雹灾较重外，大部分产区到目前可谓风调雨顺，总产很可能突破 3800 万吨。 从果袋的供不应求可以预见产量的提升。 从果苗畅销可以知晓苹果面积的扩张 .

新疆苹果面积 95 万亩，结果园 38 万亩，仅占 40% 。目前苹果产区的镇、县、市、省都有自己的，数量不菲的发展规划，势头很猛。汇聚成海量，中国苹果产业应该认真考虑几年后巨大

“ ”的产量来临所产生的 效应 。

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中国苹果市场的新格局

2) 、苹果出口下降

中国苹果出口数量变化图表

1-5 月中国苹果出口分地区统计表

23/4/20 6

80

90

100

110

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011

中国苹果出口数量变化图表

80

115117

112

100100

单位：万吨

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序号 省市

2012 年 1-5月

出口量

2012 年 1-5月

出口额均价 数量同比 金额同比 均价同比

1 山东 189554189 208426163 1.10 -15% -10% 6%

2 新疆 63925522 59238502 0.93 -5% 5% 10%

3 广西 31109572 27039680 0.87 2% 85% 82%

4 黑龙江 32172025 21299700 0.66 -2% 0% 2%

5 辽宁 21994134 20700770 0.94 12% 16% 4%

6 广东 17438523 11213750 0.64 48% -7% -37%

7 西藏 10893950 10773554 0.99 -22% -15% 9%

8 河南 14359420 9418449 0.66 80% 76% -2%

9 甘肃 7158643 7859609 1.10 3% 4% 1%

10 陕西 6453361 5127155 0.79 9% 7% -2%

11 内蒙古 11429977 4867853 0.43 5% 34% 28%

12 吉林 2090950 1495766 0.72 14% 11% -2%

13 福建 765091 1137450 1.49 -22% -3% 25%

14 上海 969899 1124329 1.16 -50% -51% -3%

15 云南 562208 744242 1.32 -33% -24% 13%

16 河北 680640 650415 0.96 15% -11% -22%

17 江苏 56880 86457 1.52 -63% -47% 46%

18 江西 49947 66700 1.34 -27% 10% 50%

　 总计 411664931 391270544 0.95 -6% -1% 5%

1-5 月中国苹果出口分地区统计表

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中国苹果市场的新格局

3) 、苹果加工 用果量不足

苹果总产增加，但用于加工的果汁果、脱水、制罐用果量在减

少。榨汁果 07 年曾收购加工 700 万吨苹果，近三年由于果汁果收

购价太高等原因，每年生产苹果浓缩汁 60 万吨左右，果汁果加工

总量仅在 400 多万吨。

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中国苹果市场的新格局

4) 、鲜果销售 供大于求，经营者身处困境。

• 2010 年、 2011 年、 2012 年中国苹果经销商们连续三年 50% 以上的商家亏损。亏面之大，金额之多，为历年来之最。

• 在苹果流通环节里，果农效益尚可，超市、大型批发市场话语强势，苹果经销商弱势明显，处境艰难。

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中国苹果市场的新趋势

1) 、 苹果产业重心西移

趋势会取代优势，在国内贮藏苹果销售市场上总是山西边的先卖，山东边的后卖。先后的时间节点 2009 年是春节后， 2010 年是清明后， 2011年是五一后，今年是六一后。

1 陕西 902.9

2 山东 837.9

3 河南 415

4 山西 320

5 河北 280

6 甘肃 240

7 辽宁 230

8 新疆 52

2011 年苹果产量 前八地区示意图

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中国苹果市场的新趋势

2) 、果农自存比例加大

• 经产地调查，以栖霞为例果农自存占当年入库量的比例， 09 年 20 %， 10 年 30 %， 11 年 40 % 。直接原因：价高果商不敢买，价低果农不想卖；产量大的果农采收时间紧分选、销售来不及；冷库多多，储藏费低，贮藏苹果的大箱、农用车配套，交通、装卸方便等等。

• 果农自存现象是好是坏，认知不一，但从目前看有以下优点：减少流通环节、缩短入库时间、降低损耗、有利于提高贮存质量、降低成本。另外果农自存也缓解收购季节的资金压力。

• 栖霞流行的，果农和库头讲诚信双向选择，果农自存搞的很好的“香波模式”很有说服力。

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中国苹果市场的新趋势

３ ) 、进入销售终端，开办果品专销连锁势头强劲。

• 在市场调查中，大大小小果品专卖连锁店发展很快。南方的百果园、朗源在长三角开办的良月连锁等都是比较成功的范例。一头抓好基地生产、收购，一头直接进入终端是很有潜力的销售创新。

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应对市场变化的建议

1) 、 维护中国苹果的声誉

• 什么食品最安全，最健康。我看应是水果，自然天成，当之无愧。

• 中国苹果是世界最安全的水果之一。中国的苹果，是中国的巨大财富，是中国的宝贝，国宝。维护中国苹果声誉是我们的责任，责无旁贷。

• 关于苹果药袋，有两点应该明确，一是中国苹果是非常安全的，勿容置疑。二是个别套药袋肯定不行，防微杜渐，坚决整治，不留后患。

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中国苹果市场的新趋势

４ ) 、百花争艳，百果争市。

• 水果是中国最早开放的农产品，如今天下水果中国最多。盛产水果是中国的特色。人以食为天，不是以粮为天，食物包括粮食、肉食，但健康的生活也绝对不能缺少果食，五果为助吗。全国夏粮总产 1.2亿吨，全国水果总产 1.4亿吨。水果在解决国人食物问题上提供的热量、营养巨大，功不可没。

• 苹果的市场份额不再一果独大。 2011 年苹果同比增加 8 % ，年增 200 多万吨，柑橘同比增加 11 % ，年增300 多万吨。 2011 年柑橘总产达到 2944 万吨。（中国 2010 年柑橘的面积已经超过苹果面积）

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应对市场变化的建议

２ ) 、创建、做大、做强中国苹果企业品牌

截止 2012 年 5月，全国真正注册的苹果品牌 1177个。目前最

有名气的是烟台苹果、栖霞苹果、蓬莱苹果，洛川苹果、静宁苹果、

阿克苏苹果，这都是区域苹果品牌。目前苹果国内消费还停留在品

类品牌竞争之中。企业品牌记忆度非常低。存在同名、同貌、同质、

同价现象。

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市场经济中，差异化才是品牌竞争的关键，企业品牌是创新的

载体，企业品牌是企业的灵魂。创新，产学研结合，产是主导。即

企业为主导，企业直接参与市场竞争，对新技术、新产品最敏感，

最迫切。

从市场上调查看，我国苹果企业品牌初见端倪，山东的金创、

众合、天誉、德丰、津成泰、天赐福，陕西的华圣，甘肃的葫芦河，

新疆的西域香妃、康果斯，深圳鑫荣懋、源兴等等。这都是中国企

业的知识产权，都是中国苹果产业的希望。

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应对市场变化的建议

３ ) 、善待苹果价格

苹果价格和所有农产品的属性一样，价格的波动有客观的必然性。 苹果有两个市场，两个价格。初级收购市场的生产者价格，终端市场的零售消费者价格。两端的价格之差就是市场的盈、亏。

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消费者是市场的老大。价格一旦超越价值，他会另选其他。生产者价格是关系整个链条的基础。经过连续两年多的实践证明。如此高的收购价格已让产业难以为继。其实不怪生产者，

“ ”原因众多，其中看到产能过大，果汁果 被 涨价。贮能过大，“ ”入库果 被 价涨。生产者乐见其抢，果商众多不得不抢。连续

几轮经营者大亏，去年就有很多经营者大大减少了收购数量，今年收购商会更加谨慎。 行业要自己管理自己，协调自己、拯救自己。今年协调生产者、经营者、消费者的难度很大。社会主义市场经济下的中国苹果产业必须度过这一关。我们应该相信，市场经济会是公平的。生产者、经营者、消费者三方利益不可偏废，任何一方过高、过低的收益，都是不合理的，也是不会长久地，协调兼

顾才能有利产业的健康发展。