2013年3月期決算説明資料 Annual Financial Results - Year ended ... · 2013年3月期通期決算について Annual Financial Results forforTheFiscalYearEndedMarch31,2013

2013年5月10日

２０１３年３月期２０１３年３月期

決算説明会資料決算説明会資料決算説明会資料決算説明会資料Presentation on Financial ResultsPresentation on Financial Results

for The Fiscal Year Ended March 31, 2013

Copyright 2013 NSD CO., LTD.V1.0.

目次目次

ページ

2013年3月期　通期決算について 4

2013年3月期　連結決算の概況 5

連結　業績の概要 7-8

連結　業績の実績と予想 9-10

連結　セグメント別　売上高と売上総利益 11-12

連結　セグメント別　業績の実績と予想 13-14

単独　業績の概要 15-16

単独　業績の実績と予想 17-18

単独　セグメント別　売上高と売上総利益 19-20

単独セグメント別業績の実績と予想 21 22単独　セグメント別業績の実績と予想 21-22

単独　エンドユーザー業種別売上高（ソフトウエア開発･コンピュータ室運営管理） 23

単独　金融業エンドユーザー業態別売上高（ソフトウエア開発･コンピュータ室運営管理） 24

単独　ソフトウエア開発受注動向 25単独トウ開発受動向

単独　製造費用とセグメント別外注費比率 26

単独　販売管理費 27

設備投資額・減価償却費・研究開発費・従業員データ 28

会社概要 29

中期経営計画について 30

中期経営計画(2013/3～2015/3)　数値目標 31

Copyright 2013 1

2013年3月期トピックス　中期経営計画の重点施策への取り組み 32

※ この資料において、表示単位未満の数値は全て切り捨てて処理しております。また、パーセントで表示してある数値は全て四捨五入しております。

IndexIndexpage

Annual Consolidated Financial Results FY March 2013 4

FY March 2013:　Summary of Consolidated Financial Results 6

Operating Results : Consolidated 7-8

Operating Results and Estimates : Consolidated 9-10

Net Sales and Gross Profit by Division : Consolidated 11-12

Operating Results and Estimates by Division : Consolidated 13-14

Operating Results : Non-Consolidated 15-16

Operating Results and Estimates : Non-Consolidated 17-18

Net Sales and Gross Profit by Division : Non-Consolidated 19-20

O ti R lt d E ti t b Di i i N C lid t d 21 22Operating Results and Estimates by Division : Non-Consolidated 21-22

Net Sales by End-User Industry (Software Development and Facilities Management) : Non-Consolidated 23

Sales Breakdown by Finance End-User Category (Software Development and Facilities Management) : Non-Consolidated 24

Software Development: Order, Net Sales and Order Backlog Trend : Non-Consolidated 25p , g

Manufacturing Costs and Subcontracting Costs Breakdown : Non-Consolidated 26

SG & A Expenses : Non-Consolidated 27

Capital Expenditure, Depreciation and Amortization, R&D Costs and Number of Employees 28

Corporate Profile 29

Achievements of this fiscal year: Midterm Management Plan 2013.3 - 2015.3 30

Indices Target : Midterm Management Plan 2013.3 - 2015.3 33

Copyright 2013 2

FY March 2013 Topics: Our approach to the Midterm Management Plan 2013.3 - 2015.3 34

Notes: In this report fractions in yen are rounded off. Percent is rounded to its closest value.

Memo

3

通期決算について通期決算について２０１３年３月期２０１３年３月期通期決算について通期決算について

Annual Financial ResultsAnnual Financial Resultsfor The Fiscal Year Ended March 31, 2013for The Fiscal Year Ended March 31, 2013for The Fiscal Year Ended March 31, 2013for The Fiscal Year Ended March 31, 2013

4

20132013年３月期年３月期連結決算の概況連結決算の概況

＜表① 2013/3 連結決算、2014/3予想の概要＞

当連結会計年度における我が国経済は、欧州の債務問題や新興国経済の景気減速などの影響はあったものの、復興需要に加え、年度後半には政権交代に伴う円安・株高の進行により、デフレ脱却と景気回復の期待が高まってまいりました。

情報サビス産業におきましては数年来産業界のシステム投資抑制の影響を受け

百万円

(利益率)

実績前期比 2014/3予想

情報サービス産業におきましては、ここ数年来、産業界のシステム投資抑制の影響を受けてまいりましたが、現状では、投資に増加の動きが見られるなど回復基調で推移いたしました。

当社グループは昨年6月に3ヵ年の中期経営計画を発表し、最終目標達成に向けて事業活動を推進してまいりました。（中期経営計画の進捗などの詳細はP31-32）

36,632 6.5% 40,000

12.2% 11.8%

4,483 32.4% 4,700

12.4% 12.3%

売上高

営業利益

売上高につきましては、ソフトウエアプロダクト事業や人材派遣事業は前年同期比減少したものの、主力の情報サービス事業が順調に推移した結果、前年同期比増収となりました。

一方、利益につきましては、特別早期退職金の負担や海外展開･M&Aなどの戦略費用、本

年９月に予定している本社移転関連費用などがあったものの、不採算案件の解消や稼働率の向上、生産性の改善などにより、右表①のように、前年同期比増益となりました。

12.4% 12.3%

4,530 23.5% 4,900

6.7% 6.8%

2,454 31.4% 2,700

経常利益

当期純利益

＜表② 2013/3セグメント別売上高および2014/3予想＞向上、生産性の改善などにより、右表①のように、前年同期比増益となりました。

次期の見通しにつきましては、以下のとおりです。2014年3月期の国内景気は、政府の経済政策への期待に伴う円修正や株高の流れ及び金

融緩和やデフレ脱却の動きなどにより、徐々に回復に向かうことが期待されます。情報サービス産業におきましても、国内景気の回復に伴って、企業のIT投資が増加し、環境

百万円

(構成比) (構成比の変化)

売上高実績前期比 2014/3予想

95.1% 1.0% 95.8%システムソリューション情報サビス産業におきましても、国内景気の回復に伴って、企業のIT投資が増加し、環境

は改善していくものと思われます。

当社は増加が期待される情報サービス事業に加え、自社開発の商品･サービスの拡販、海外事業の積極展開などの推進により、右表の来期予想のとおり増収増益を達成し、企業価値の向上を図ってまいります。

34,822 7.6% 38,300

91.6% 2.1% 91.0%

33,542 8.9% 36,400

3.5% 1.1% 4.8%

情報サービス

ソフトウエア

システムソリュション

サービス

1,279 18.6% 1,900

3.8% 0.9% 3.4%

1,387 13.3% 1,350

1.1% 0.2% 0.9%

ソフトウエア

プロダクト

人材派遣

Copyright 2013 5

422 4.4% 350不動産賃貸

Summary of Consolidated Financial Results of FY March 2013Summary of Consolidated Financial Results of FY March 2013Table-1The Japanese economy in this FY 2013 has been increasingly expected to overcome

deflation and boost economic recovery due to demand for post-quake reconstructions. Recent trends of depreciation of the yen and rise of the Japanese stock prices, both of which were brought by a change of government at the end of the last year, contributed to the economic recovery. This was despite the negative effects of the debt crisis in Europe and

millions of yen(Margin) 2014/3

Results forecastYoY (%)

Net Salesy p g pslowdown of economies in emerging countries.

The information service industry, although the business environment has been depressed by the restraint of IT investment by customers for several years, is now in an uptrend, due to the increase in IT spending.

Under such circumstances, NSD group launched the three-year Midterm Management Plan in June 2012 and has been successfully pushing forward with the plan

36,632 6.5% 40,000

12.2% 11.8%

4,483 32.4% 4,700

12.4% 12.3%

Net Sales

Operating Income

O di I

Net Sales increased 6.5% from the previous year due to smooth growth in the Information Services segment which is our core-business, despite decline in sales of the Software Products segment and the Staffing Services segment.

Plan in June 2012, and has been successfully pushing forward with the plan. (See at page 33-34 for detailed information) 4,530 23.5% 4,900

6.7% 6.8%

2,454 31.4% 2,700

Ordinary Income

Net Income

Net Income climbed 31.4% mainly due to efforts to eliminate unprofitable projects and an increase in worker productivity and efficiency. We did, however, record extraordinary loss on early retirement benefit plan. In addition, we saw increase in spending on strategic investments in overseas business development and M&A and we experienced an increase in temporary expenses for headquarter relocation, which is scheduled September 2013.

Table-2 millions of yen(% of total)

2014/3

Sales Results forecast

95.1% 1.0% 95.8%System SolutionS i

YoY (%)of total of Net Sales

With respect to the outlook of the next fiscal year, we expect the Japanese economy will recover gradually because of the positive economic effects of expanding the monetary easing policies, thus depreciating the yen, and the rise of Japanese stock prices, which will help relieve the stress of deflation.

Furthermore, in the information service industry, the business environment is expected to

34,822 7.6% 38,300

91.6% 2.1% 91.0%

33,542 8.9% 36,400

3.5% 1.1% 4.8%

Services

InformationServices

Software Productsimprove thanks to the increase in IT investment in accordance with the economic recovery.

We will improve corporate value by realizing growth in both sales and income through increase in sales of in-house products/services and aggressive expansion of overseas business, as well as the continuous growth in the Information Service segment.

1,279 18.6% 1,900

3.8% 0.9% 3.4%

1,387 13.3% 1,350

1.1% 0.2% 0.9%R l E t t S i

Software Products

Staffing Services

Copyright 2013 6

422 4.4% 350Real Estate Services

連結連結業績の概要業績の概要Operating Results : ConsolidatedOperating Results : Consolidated

百万円 millions of yen

ResultsIncrease orDecrease

YoY (%, times) Estimates Difference

% of sales % of sales % of sales % of sales

2013/3 2013/3E ※

2012/32011/3

売上高

33,334 34,412 36,632 2,220 6.5% 37,000 367

81.1% 82.2% 79.4% 80.5%

27,022 28,286 29,068 781 2.8% 29,800 731

18.9% 17.8% 20.6% 19.5%売上総利益

売上原価Cost of Sales

売上高Net Sales

18.9% 17.8% 20.6% 19.5%

6,311 6,125 7,564 1,438 23.5% 7,200 364

8.2% 8.0% 8.4% 8.6%

2,729 2,739 3,080 341 12.5% 3,200 119

10 7% 9 8% 12 2% 10 8%

販売費及び一般管理費SG & A Expenses

売上総利益Gross Profit

10.7% 9.8% 12.2% 10.8%

3,582 3,386 4,483 1,097 32.4% 4,000 483

11.4% 10.7% 12.4% 11.1%

3,785 3,668 4,530 862 23.5% 4,100 430

営業利益Operating Income

経常利益Ordinary Income

0.1% 0.3% 0.4% 0.0%

48 102 134 31 31.2% 0 134

0.6% 1.0% 2.0% 1.2%208 351 731 380 108.3% 450 281

特別利益Extraordinary Gains

特別損失Extraordinary Losses 208 351 731 380 108.3% 450 281

10.9% 9.9% 10.7% 9.9%

3,625 3,419 3,933 514 15.0% 3,650 283

6.2% 5.4% 6.7% 5.7%

2 080 1 867 2 454 587 31 4% 2 100 354当期純利益N t I

y

税金等調整前当期純利益Income before Income Taxes

Copyright 2013 7

2,080 1,867 2,454 587 31.4% 2,100 354

※ 2012年5月10日発表の予想値 Estimates announced on May 10, 2012

Net Income

連結連結業績の概要（グラフ）業績の概要（グラフ）Operating Results (Charts) : ConsolidatedOperating Results (Charts) : Consolidated

売上高売上総利益営業利益

45,000

売上高

Net Sales30%15,000

売上総利益

Gross Profit30%15,000

営業利益

Operating Income

15,000

30,000

10%

20%

5,000

10,000

10%

20%

5,000

10,000

0

15,000

2011/3 2012/3 2013/30%

10%

0

5,000

2011/3 2012/3 2013/3

0%02011/3 2012/3 2013/32011/3 2012/3 2013/3 / / /

30%15,000

経常利益

Ordinary Income30%15,000

当期純利益

Net Income

■ ■ 利益率

Profit Margin20%10,000 20%10,000

10%5,000 10%5,000

Copyright 2013 8

0%02011/3 2012/3 2013/3

0%02011/3 2012/3 2013/3

連結連結業績の実績と予想業績の実績と予想Operating Results and Estimates : ConsolidatedOperating Results and Estimates : Consolidated


Estimates Increase orDecrease YoY (%) Estimates Increase or

Decrease YoY (%) Estimates Increase orDecrease YoY (%)

% of sales % of sales % of sales % of sales % of sales % of sales

下期 2nd-Half

2013/32013/32013/9E

通期 Full-Year

2014/3E2014/3E2012/9

上期 1st-Half

売上高

17,486 19,000 1,513 8.7% 19,145 21,000 1,854 9.7% 36,632 40,000 3,367 9.2%19.8% 20.5% 21.5% 23.3% 20.6% 22.0%

3,456 3,900 443 12.8% 4,107 4,900 792 19.3% 7,564 8,800 1,235 16.3%8.4% 10.5% 8.4% 10.0% 8.4% 10.3%

Net Sales


販売費及び般管理費

1,473 2,000 526 35.8% 1,607 2,100 492 30.7% 3,080 4,100 1,019 33.1%11.3% 10.0% 13.1% 13.3% 12.2% 11.8%

1,983 1,900 83 4.2% 2,500 2,800 299 12.0% 4,483 4,700 216 4.8%11.7% 10.5% 13.0% 13.8% 12.4% 12.3%

経常利益


一般管理費SG & A Expenses

2,050 2,000 50 2.5% 2,480 2,900 419 16.9% 4,530 4,900 369 8.1%0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% 0.0%

0 0 0 N/A 134 0 134 100.0% 134 0 134 100.0%0.4% 1.1% 3.5% 0.5% 2.0% 0.8%


特別損失


69 200 130 188.8% 662 100 562 84.9% 731 300 431 59.0%11.3% 9.5% 10.2% 13.3% 10.7% 11.5%

1,980 1,800 180 9.1% 1,952 2,800 847 43.4% 3,933 4,600 666 16.9%6.3% 5.3% 7.0% 8.1% 6.7% 6.8%

当期純利益

特別損失Extraordinary Losses

税金等調整前当期純利益

Income before Income Taxes

1,108 1,000 108 9.8% 1,345 1,700 354 26.4% 2,454 2,700 245 10.0%※ 左上の比率は利益率 The rates on the upper-left corners are profit margin.

当期純利益Net Income

Copyright 2013 9

連結連結業績の実績と予想（グラフ）業績の実績と予想（グラフ）Operating Results and Estimates (Charts) : ConsolidatedOperating Results and Estimates (Charts) : Consolidated

売上高売上総利益営業利益

45,000

売上高

Net Sales30%15,000

売上総利益


営業利益

Operating Income

15,000

30,000

10%

20%

5,000

10,000

10%

20%

5,000

10,000

02013/3 2014/3E

0%0

,

2013/3 2014/3E0%0

,

2013/3 2014/3E

30%15,000


30%15,000

当期純利益

Net Income

予想予想予想

■ 上期 1st-half■ 下期 2nd-half

■ ■ 利益率 Profit margin

20%10,000 20%10,000

■ ■ 利益率 Profit margin

10%5,000 10%5,000

Copyright 2013 10

0%02013/3 2014/3E

予想

0%02013/3 2014/3E

予想

連結連結セグメント別セグメント別売上高と売上総利益売上高と売上総利益Net Sales and Gross Profit by Division : ConsolidatedNet Sales and Gross Profit by Division : Consolidated

百万円 millions of yen百万円 millions of yen

ResultsIncrease orDecrease YoY (%) Estimates

Increase orDecrease YoY (%)

93.8% 94.1% 95.1% 95.7%31,273 32,370 34,822 2,451 7.6% 38,300 3,477 10.0%

6 074 5 874 7 333 1 458 24 8% 8 600 1 266 17 3%

2012/32011/32014/3E2013/3


売　上　高Net Sales

システムソリューションサービス

6,074 5,874 7,333 1,458 24.8% 8,600 1,266 17.3%

19.4% 18.1% 21.1% 2.9% ― 22.5% 1.4% ―

89.8% 89.5% 91.6% 91.0%29,934 30,798 33,542 2,743 8.9% 36,400 2,857 8.5%

5 686 5 382 6 990 1 607 29 9% 8 000 1 009 14 4%

売上総利益率Gross Profit Margin

Gross Profit


情報サービスInformation Services

System Solution Services

売上総利益Gross Profit 5,686 5,382 6,990 1,607 29.9% 8,000 1,009 14.4%

19.0% 17.5% 20.8% 3.4% ― 22.0% 1.1% ―

4.0% 4.6% 3.5% 4.7%1,339 1,571 1,279 291 18.6% 1,900 620 48.5%

387 492 343 149 30.3% 600 256 74.9%


ソフトウエアプロダクト

Software Products



38 9 3 3 9 30 3% 600 56 9%

28.9% 31.3% 26.8% 4.5% ― 31.6% 4.8% ―

5.1% 4.6% 3.8% 3.4%1,684 1,599 1,387 212 13.3% 1,350 37 2.7%

113 91 100 9 10.0% 100 0 0.7%


人材派遣Staffing Services

Software Products売上総利益率

Gross Profit Margin


6.7% 5.7% 7.3% 1.5% ― 7.4% 0.1% ―

1.1% 1.3% 1.1% 0.9%376 442 422 19 4.4% 350 72 17.2%

123 159 129 29 18.6% 100 29 22.9%売上総利益Gross Profit


不動産賃貸

Real Estate Services


32.9% 36.1% 30.7% 5.4% ― 28.6% 2.1% ―

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%33,334 34,412 36,632 2,220 6.5% 40,000 3,367 9.2%

6,311 6,125 7,564 1,438 23.5% 8,800 1,235 16.3%


合　計Total



Copyright 2013 11

18.9% 17.8% 20.6% 2.8% ― 22.0% 1.4% ―※ 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total.


連結連結セグメント別セグメント別売上高と売上総利益（グラフ）売上高と売上総利益（グラフ）Net Sales and Gross Profit by Division (Charts) : ConsolidatedNet Sales and Gross Profit by Division (Charts) : Consolidated

40,000

売上高

Net Sales45.0%40,000

売上総利益

Gross Profit

20,000

30,000

15.0%

30.0%

20,000

30,000

10,000 0.0%10,000

02011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

予想

‐15.0%02011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

予想

■ 情報サービス ■ ソフトウエアプロダクト

Information Services Software Products■ 人材派遣 ■ 不動産賃貸

Staffing Services Real Estate Services

Copyright 2013 12

Staffing Services Real Estate Services

連結連結セグメント別セグメント別業績の実績と予想業績の実績と予想Operating Results and Estimates by Division : ConsolidatedOperating Results and Estimates by Division : Consolidated


Estimates YoY (%) Estimates YoY (%) Estimates YoY (%)

17,486 19,000 8.7% 19,145 21,000 9.7% 36,632 40,000 9.2%

上期　1st-Half 下期 2nd-Half 通期 Full-Year

2013/3 2013/32014/3E2013/9E

2012/92014/3E

売上高Net Sales

16,582 18,150 9.5% 18,239 20,150 10.5% 34,822 38,300 10.0%

15,992 17,450 9.1% 17,550 18,950 8.0% 33,542 36,400 8.5%

590 700 18.6% 689 1,200 74.0% 1,279 1,900 48.5%

システムソリューションサービスSystem Solution Services

ソフトウエアプロダクトSoftware Products


内

訳

689 650 5.7% 698 700 0.2% 1,387 1,350 2.7%

214 200 7.0% 207 150 27.8% 422 350 17.2%

3,456 3,900 12.8% 4,107 4,900 19.3% 7,564 8,800 16.3%売上総利益Gross Profit

システムソリシンサビス


不動産賃貸Real Estate Services

3,342 3,800 13.7% 3,990 4,800 20.3% 7,333 8,600 17.3%

3,184 3,550 11.5% 3,806 4,450 16.9% 6,990 8,000 14.4%

158 250 57.4% 184 350 90.0% 343 600 74.9%内

訳

システムソリューションサービスSystem Solution Services



人材派遣

46 40 14.8% 53 60 11.6% 100 100 0.7%

67 60 10.5% 62 40 36.2% 129 100 22.9%

19.8% 20.5% ― 21.5% 23.3% ― 20.6% 22.0% ―





20.2% 20.9% ― 21.9% 23.8% ― 21.1% 22.5% ―

19.9% 20.3% ― 21.7% 23.5% ― 20.8% 22.0% ―

26.9% 35.7% ― 26.7% 29.2% ― 26.8% 31.6% ―



内

訳

システムソリュションサビスSystem Solution Services

人材派遣

Copyright 2013 13

6.8% 6.2% ― 7.7% 8.6% ― 7.3% 7.4% ―

31.2% 30.0% ― 30.2% 26.7% ― 30.7% 28.6% ―不動産賃貸

Real Estate Services

Staffing Services

連結連結セグメント別セグメント別業績の実績と予想（グラフ）業績の実績と予想（グラフ）Operating Results and Estimates by Division (Charts) : ConsolidatedOperating Results and Estimates by Division (Charts) : Consolidated

30%

40%

30,000

40,000


System Solution Services

30%

40%

30,000

40,000

情報サービス

Information Services

30%

40%

30,000

40,000


Software Products

20%20,000

,

20%

%

20,000

,

20%

30%

20,000

30,000

0%

10%

0

10,000

2013/3 2014/3E0%

10%

0

10,000

2013/3 2014/3E予想

0%

10%

0

10,000

2013/3 2014/3E予想予想予想

40%40,000


40%40,000


■ 上期 1st-half■ 下期 2nd-half

■ ■ 利益率 Profit margin20%

30%

20,000

30,000

20%

30%

20,000

30,000

10%10,000 10%10,000

Copyright 2013 14

0%02013/3 2014/3E

予想

0%02013/3 2014/3E

予想

単独単独業績の概要業績の概要Operating Results : NonOperating Results : Non--ConsolidatedConsolidated


ResultsIncrease orDecrease

YoY(%, times)

Estimates Difference

% of sales % of sales % of sales % of sales

2013/3 2013/3E※

2012/32011/3

売上高

29,530 30,157 32,475 2,318 7.7% 33,000 524

80.7% 82.3% 79.4% 80.2%

23,840 24,813 25,784 970 3.9% 26,450 665

19.3% 17.7% 20.6% 19.8%

Net Sales

売上総利益

売上原価Cost of Sales

% % % %

5,690 5,343 6,691 1,347 25.2% 6,550 141

8.2% 8.0% 8.2% 8.6%

2,430 2,421 2,655 234 9.7% 2,850 194

11 0% 9 7% 12 4% 11 2%



11.0% 9.7% 12.4% 11.2%

3,259 2,922 4,036 1,113 38.1% 3,700 336

12.3% 11.7% 13.6% 12.4%

3,619 3,535 4,427 892 25.2% 4,100 327



0.2% 0.0% 0.4% 0.0%

46 10 134 123 12.2 0 134

0.6% 1.1% 2.0% 1.4%176 331 649 318 96.1% 450 199


特別損失Extraordinary Losses 176 331 649 318 96.1% 450 199

11.8% 10.7% 12.0% 11.1%3,490 3,214 3,912 697 21.7% 3,650 262

7.0% 6.2% 8.2% 6.7%2 064 1 883 2 651 768 40 8% 2 200 451

税引前当期純利益Income before Income Taxes


y

Copyright 2013 15

2,064 1,883 2,651 768 40.8% 2,200 451

※ 2012年5月10日発表の予想値 Estimates announced on May 10, 2012

Net Income

単独単独業績の概要業績の概要 ((グラフグラフ))Operating Results (Charts) : NonOperating Results (Charts) : Non--ConsolidatedConsolidated

30%15,000

売上総利益

Gross Profit40,000

売上高

Net Sales 30%15,000

営業利益

Operating Income

10%

20%

5 000

10,000

20,000

30,000

10%

20%

5 000

10,000

0%

10%

0

5,000

2011/3 2012/3 2013/30

10,000

2011/3 2012/3 2013/30%

10%

0

5,000

2011/3 2012/3 2013/3

30%15,000

経常利益

Ordinary Income 30%15,000

当期純利益

Net Income

20%10,000 20%10,000■ 売上高

Net Sales■ ■ 利益率

Profit Margin

10%5,000 10%5,000

Profit Margin

Copyright 2013 16

0%02011/3 2012/3 2013/3

0%02011/3 2012/3 2013/3

単独単独業績の実績と予想業績の実績と予想Operating Results and Estimates : NonOperating Results and Estimates : Non--ConsolidatedConsolidated


Estimates Increaseor Decrease YoY (%) Estimates Increase

or Decrease YoY (%) Estimates Increaseor Decrease YoY (%)


2012/9 2013/32013/3

上期 1st-Half 下期 2nd-Half 通期 Full-Year

2013/9E 2014/3E 2014/3E


15,482 16,500 1,017 6.6% 16,992 18,500 1,507 8.9% 32,475 35,000 2,524 7.8%

19.7% 19.4% 21.4% 20.5% 20.6% 20.0%

3,056 3,200 143 4.7% 3,634 3,800 165 4.6% 6,691 7,000 308 4.6%

売上高Net Sales


販売費及び 8.5% 8.5% 7.9% 7.6% 8.2% 8.0%

1,317 1,400 82 6.3% 1,338 1,400 61 4.6% 2,655 2,800 144 5.4%

11.2% 10.9% 13.5% 13.0% 12.4% 12.0%

1,739 1,800 60 3.5% 2,296 2,400 103 4.5% 4,036 4,200 163 4.1%

販売費及び一般管理費

SG & A Expenses


13.4% 12.1% 13.9% 13.5% 13.6% 12.9%

2,070 2,000 70 3.4% 2,357 2,500 142 6.0% 4,427 4,500 72 1.6%

0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.4% 0.0%

0 0 0 N/A 134 0 134 100.0% 134 0 134 100.0%



0.4% 1.2% 3.4% 0.5% 2.0% 0.9%

69 200 130 188.8% 580 100 480 82.8% 649 300 349 53.8%

12.9% 10.9% 11.2% 13.0% 12.0% 12.0%

2 001 1 800 201 10 1% 1 911 2 400 488 25 6% 3 912 4 200 287 7 3%

特別損失Extraordinary Losses

税引前当期純利益Income beforeIncome Taxes 2,001 1,800 201 10.1% 1,911 2,400 488 25.6% 3,912 4,200 287 7.3%

8.0% 6.7% 8.3% 8.1% 8.2% 7.4%

1,244 1,100 144 11.6% 1,407 1,500 92 6.6% 2,651 2,600 51 2.0%※ 左上の比率は利益率 The rates on the upper-left corners are profit margin.


Income Taxes

Copyright 2013 17

単独単独業績の実績と予想業績の実績と予想 ((グラフグラフ))Operating Results and Estimates (Charts) : NonOperating Results and Estimates (Charts) : Non--ConsolidatedConsolidated

30%15,000

売上総利益


営業利益

Operating Income

30,000

40,000

売上高

Net Sales

10%

20%

5 000

10,000

10%

20%

5 000

10,000

20,000

,

0%

10%

0

5,000

2013/3 2014/3E0%

10%

0

5,000

2013/3 2014/3E0

10,000

2013/3 2014/3E 2013/3 2014/3E予想

2013/3 2014/3E予想

2013/3 2014/3E予想

30%15,000

経常利益

Ordinary Income30%15,000

当期純利益

Net Income

■ 上期 1st‐half

20%10,000 20%10,000

■ 下期 2nd‐half

■ ■ 利益率 ProfitMargin

10%5,000 10%5,000

Copyright 2013 18

0%02013/3 2014/3E

予想

0%02013/3 2014/3E

予想

単独単独セグメント別セグメント別売上高と売上総利益売上高と売上総利益Net Sales and Gross Profit by Division : NonNet Sales and Gross Profit by Division : Non--ConsolidatedConsolidated

百万円 illi f百万円 millions of yen

ResultsIncrease orDecrease YoY (%) Estimates

Increase orDecrease YoY (%)

90.1% 89.9% 92.3% 92.9%26 606 27 105 29 972 2 867 10 6% 32 500 2 527 8 4%

2014/3E2013/3


2012/32011/3

26,606 27,105 29,972 2,867 10.6% 32,500 2,527 8.4%

4,886 4,480 6,048 1,568 35.0% 6,500 451 7.5%

18.4% 16.5% 20.2% 3.7% ― 20.0% 0.2% ―

ソフトウエア開発

Software Development

Net Sales


売上総利益率Gross Profit Margin 18.4% 16.5% 20.2% 3.7% 20.0% 0.2%

6.1% 6.0% 4.7% 4.1%1,792 1,813 1,539 273 15.1% 1,450 89 5.8%

437 422 312 110 26.1% 250 62 20.0%

コンピュータ室運営管理

Facilities Management



24.4% 23.3% 20.3% 3.0% ― 17.2% 3.0% ―

3.8% 4.1% 3.0% 3.0%1,131 1,238 962 275 22.2% 1,050 87 9.1%

g



366 440 330 110 25.0% 250 80 24.4%

32.4% 35.6% 34.3% 1.2% ― 23.8% 10.5% ―




Software Products

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%29,530 30,157 32,475 2,318 7.7% 35,000 2,524 7.8%

5,690 5,343 6,691 1,347 25.2% 7,000 308 4.6%



合計Total

Copyright 2013 19

19.3% 17.7% 20.6% 2.9% ― 20.0% 0.6% ―

※ 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total.


単独単独セグメント別セグメント別売上高と売上総利益（グラフ）売上高と売上総利益（グラフ）Net Sales and Gross Profit by Division (Charts) : NonNet Sales and Gross Profit by Division (Charts) : Non--ConsolidatedConsolidated

売上高売上総利益

30 000

40,000

売上高Net Sales

40%

30 000

40,000


20,000

30,000

20%

30%

20,000

30,000

10,000 10%10,000

02011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

予想

0%02011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

予想

■ ● ● ソフトウエア開発 Software Development■ ● ● コンピュータ室運営管理 Facilities Management■ ● ● ソフトウエアプロダクト Software Products

Copyright 2013 20

単独単独セグメント別セグメント別業績の実績と予想業績の実績と予想Operating Results and Estimates by Division : NonOperating Results and Estimates by Division : Non--ConsolidatedConsolidated


Estimates YoY (%) Estimates YoY (%) Estimates YoY (%)2013/3

下期 2nd-Half 通期 Full-Year2014/3E 2014/3E

売上高（全体）

2012/9 2013/3

上期 1st-Half2013/9E

15,482 16,500 6.6% 16,992 18,500 8.9% 32,475 35,000 7.8%

14,276 15,350 7.5% 15,696 17,150 9.3% 29,972 32,500 8.4%

775 750 3 3% 764 700 8 4% 1 539 1 450 5 8%

売上高（全体）Total Net Sales

内訳

ソフトウエア開発Software Development

コンピュータ室運営管理Facilities Management 775 750 3.3% 764 700 8.4% 1,539 1,450 5.8%

430 400 7.1% 532 650 22.1% 962 1,050 9.1%

3,056 3,200 4.7% 3,634 3,800 4.6% 6,691 7,000 4.6%

訳 Facilities Management


売上総利益（全体）Total Gross Profit

2,766 2,960 7.0% 3,282 3,540 7.9% 6,048 6,500 7.5%

138 140 1.1% 173 110 36.8% 312 250 20.0%内訳


コンピュータ室運営管理Facilities Management


152 100 34.2% 178 150 16.0% 330 250 24.4%

19.7% 19.4% ― 21.4% 20.5% ― 20.6% 20.0% ―

19 4% 19 3% 20 9% 20 6% 20 2% 20 0%

売上総利益率（全体）Gross Profit Margin


ソトウクトSoftware Products

19.4% 19.3% ― 20.9% 20.6% ― 20.2% 20.0% ―

17.9% 18.7% ― 22.7% 15.7% ― 20.3% 17.2% ―

35.3% 25.0% ― 33.5% 23.1% ― 34.3% 23.8% ―

内訳

Software Development



Copyright 2013 21

単独単独セグメント別セグメント別業績の実績と予想業績の実績と予想（グラフ）（グラフ）Operating Results and Estimates by Division (Charts) : NonOperating Results and Estimates by Division (Charts) : Non--ConsolidatedConsolidated

売上高（全体）ソフトウア開発売上高（全体）Total of Net Sales


■ 上期

1st-half■ 下期

30%

40%

30,000

40,000

30%

40%

30,000

40,000

■ 下期2nd-half

■ ■ 利益率Profit margin20%20,00020%20,000

0%

10%

0

10,000

2013/3 2014/3E

0%

10%

0

10,000

2013/3 2014/3E



2013/3 2014/3E予想予想

40%40,000 40%40,000

20%

30%

20,000

30,000

20%

30%

20,000

30,000

0%

10%

0

10,000

0%

10%

0

10,000

Copyright 2013 22

0%02013/3 2014/3E

予想

0%02013/3 2014/3E

予想

単独単独エンドユーザエンドユーザーー業種別売上高（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）業種別売上高（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）Net Sales by EndNet Sales by End user Industry user Industry (Software Development and Facilities Management) (Software Development and Facilities Management) : Non: Non--ConsolidatedConsolidated


Results % of Total Results % of Total Results % of Total Increase or Decrease

YoY (%)

金融業Finance 12,895 45.4% 13,570 46.9% 13,277 42.1% 293 2.2%

サービス業Service 4,063 14.3% 3,325 11.5% 4,172 13.2% 846 25.5%

2012/3 2013/32011/3

, 3 3% 3,3 % , 3 % %製造業

Manufacturing 2,984 10.5% 2,947 10.2% 3,848 12.2% 900 30.6%通信業

Telecommunication 2,380 8.4% 3,054 10.5% 3,241 10.3% 186 6.1%運輸業Transportation 1,701 6.0% 1,697 5.9% 2,734 8.7% 1,037 61.1%商業商業Commerce 2,341 8.2% 2,432 8.4% 2,102 6.7% 329 13.6%

公共団体Public 1,110 3.9% 1,064 3.7% 1,096 3.5% 32 3.1%

建設業Construction 601 2.1% 480 1.7% 576 1.8% 95 19.9%

電力･ガスElectricity & Gas 276 1.0% 315 1.1% 406 1.3% 90 28.8%y

その他Others 43 0.2% 30 0.1% 57 0.2% 26 88.8%合計Total 28,399 100.0% 28,919 100.0% 31,512 100.0% 2,593 9.0%

※ 今期決算説明資料より、業種別集計を一次顧客ベースからエンドユーザーベースに変更しております。なお、3期分とも新方式で集計しております。＊ Counting method of net sales by industry is changed from the initial customer base to the end user base. Figures of FY2011 and FY2012

are also adjusted to the new method

金融業

運輸業

Transportation

商業

Commerce6.7%

公共団体

Public 3.5%

運輸業

Transportation

商業

Commerce8.4%

公共団体

Public 3.7% ■ 金融業 Finance

■ サービス業 Services■ 製造業 Manufacturing

are also adjusted to the new method.

金融業

Finance 42.1%

製造業

通信業

Telecommunication10.3%

8.7%

2013/3金融業

Finance 46.9%

製造業

M f t i

通信業

Telecommunication10.5%

p5.9%

2012/3

■ 製造業 Manufacturing■ 通信業 Telecommunication■ 運輸業 Transportation■ 商業 Commerce■ 公共団体 Public■ 建設業 Construction

Copyright 2013 23

サービス業

Service 13.2%

製造業

Manufacturing 12.2%サービス業

Service 11.5%

Manufacturing 10.2%

■ 建設業 Construction■ 電力・ガス Electricity & Gas■ その他 Others

単独単独金融業エンドユーザー業態別売上高（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）金融業エンドユーザー業態別売上高（ソフトウエア開発・コンピュータ室運営管理）Sales Breakdown by Finance EndSales Breakdown by Finance End--user (user (Software Development and Facilities ManagementSoftware Development and Facilities Management) : Non) : Non--Consolidated Consolidated


Results % of Total Results % of Total Results % of Total Increase orDecrease

YoY (%)

メガバンクLarge Banks 2,615 20.3% 2,512 18.5% 2,637 19.9% 124 5.0%

信託銀行

2011/3 2012/3 2013/3

Trust Banks 1,076 8.3% 1,994 14.7% 2,848 21.5% 853 42.8%地銀・信金他

Regional / Local / Other Banks 3,045 23.6% 3,307 24.4% 2,062 15.5% 1,245 37.6%生保・損保

Insurance Companies 3,896 30.2% 4,230 31.2% 4,027 30.3% 202 4.8%証券会社証券会社

Securities Companies 699 5.4% 316 2.3% 416 3.1% 100 31.7%カード

Card Companies 909 7.1% 489 3.6% 567 4.3% 78 16.0%保証会社・その他

Others 652 5.1% 719 5.3% 717 5.4% 2 0.3%合計Total 12,895 100.0% 13,570 100.0% 13,277 100.0% 293 2.2%

※ 今期決算説明資料より、業種別集計を一次顧客ベースからエンドユーザーベースに変更しております。なお、3期分とも新方式で集計しております。＊ Counting method of net sales by industry is changed from the initial customer base to the end user base. Figures of FY2011 and FY2012

are also adjusted to the new method.

メガバンクLarge Banks

19.9%

メガバンク

Large Banks18.5%

■ メガバンク Large / National Banks

信託銀行Trust Banks

21.5%

生保・損保Insurance

Companies30.3%

2013/3信託銀行

Trust Banks14.7%

生保・損保

Insurance Companies31.2%

2012/3■ 信託銀行 Trust Banks■ 地銀・信金他 Regional/ Local/ Other Banks■ 生保・損保 Insurance Companies■ 証券会社 Securities Companies■ カード Card Companies■ 保証会社・その他 Others

Copyright 2013

地銀・信金他Regional /

Local / Other Banks15.5%

地銀・信金他

Regional / Local / Other Banks

24.4%

■ 保証会社その他 Others

24

単独単独ソフトウエア開発受注動向ソフトウエア開発受注動向Software Development : Order, Net Sales and Order Backlog Trend: NonSoftware Development : Order, Net Sales and Order Backlog Trend: Non--ConsolidatedConsolidated

百万円 illi f百万円 millions of yen受注高

Order Value前年同期比

YoY (%)売上高

Net Sales前年同期比

YoY (%)受注残高

Order Backlog前年同期比

YoY (%)

2011/3 第１四半期　１Q 7,153 22.5% 6,437 △9.9% 6,527 18.0%第２四半期２Q第２四半期　２Q 6,987 △4.7% 6,633 △5.0% 6,881 17.0%

上期 1st-Half 14,141 7.4% 13,071 △7.5% 6,881 17.0%第３四半期　３Q 5,165 △2.5% 6,779 2.9% 5,266 14.7%第４四半期４Q第４四半期　４Q 7,854 2.9% 6,755 5.3% 6,365 9.5%

通期 Full-Year 27,161 4.1% 26,606 △1.9% 6,365 9.5%2012/3 第１四半期　１Q 7,247 1.3% 6,595 2.5% 7,017 7.5%

第２四半期２Q 6 434 △7 9% 6 718 1 3% 6 733 △2 1%第２四半期　２Q 6,434 △7.9% 6,718 1.3% 6,733 △2.1%上期 1st-Half 13,681 △3.3% 13,314 1.9% 6,733 △2.1%

第３四半期　３Q 5,096 △1.3% 6,631 △2.2% 5,198 △1.3%第４四半期４Q 8 237 4 9% 7 159 6 0% 6 276 △1 4%第４四半期　４Q 8,237 4.9% 7,159 6.0% 6,276 △1.4%

通期 Full-Year 27,015 △0.5% 27,105 1.9% 6,276 △1.4%

2013/3 第１四半期　１Q 6,455 △10.9% 6,905 4.7% 5,826 △17.0%第２四半期２Q 8 372 30 1% 7 371 9 7% 6 827 1 4%第２四半期　２Q 8,372 30.1% 7,371 9.7% 6,827 1.4%

上期 1st-Half 14,827 8.4% 14,276 7.2% 6,827 1.4%

第３四半期　３Q 6,784 33.1% 7,754 16.9% 5,857 12.7%

第４四半期４Q 8 702 5 6% 7 941 10 9% 6 617 5 4%

Copyright 2013 25

第４四半期　４Q 8,702 5.6% 7,941 10.9% 6,617 5.4%

通期 Full-Year 30,314 12.2% 29,972 10.6% 6,617 5.4%

単独単独製造費用とセグメント別外注費比率製造費用とセグメント別外注費比率Manufacturing Costs and Subcontracting Costs Breakdown : NonManufacturing Costs and Subcontracting Costs Breakdown : Non--ConsolidatedConsolidated

百万円millions of yen

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

ソフトウエア開発Softw are Development

セグメント別外注費（単独）Subcontracting Costs by Division (Non-Consolidated)百万円 millions of yen

2011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

83.3% 82.5% 81.1% 74.3%

19 299 19 968 20 540 20 200

製造費用の推移（単独）Manufacturing Costs (Non-Consolidated)

労務費Personnel Costs Softw are Development 2,497 2,901 3,550 5,800

コンピュータ室運営管理Facilities Management 465 486 385 400

19,299 19,968 20,540 20,20012.8% 14.0% 15.5% 22.8%

2,962 3,387 3,935 6,2001.8% 1.5% 1.4% 1.1%

407 356 342 300

Personnel Costs

外注費Subcontracting Costs

賃借料Rental Costs 407 356 342 300

2.1% 2.0% 2.0% 1.8%

495 488 513 500100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

23,165 24,201 25,331 27,200

その他Others

合計Total

※ 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total.

30,000

製造費用の推移Manufacturing Costs

■ 労務費 Personnel Costs■ 外注費 Subcontracting Costs■ 賃借料 Rental Costs

他

8,000

セグメント別外注費Subcontracting Costs by Division

■ ソフトウエア開発

Software Development■ コンピュータ室運営管理

Facilities Management

20,000

30,000■ その他 Others

4,000

6,000

10,000 2,000

Copyright 2013 26

02011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

予想

02011/3 2012/3 2012/3 2014/3E

予想

単独単独販売管理費販売管理費SGSG && A Expenses : NonA Expenses : Non--ConsolidatedConsolidated


Results Increase orDecrease

YoY (%) Estimates Increase orDecrease

YoY (%)

51.9% 55.7% 57.3% 1.6% 55.4% 2.0%

1,260 1,349 1,522 172 12.8% 1,550 27 1.8%人件費

Personnel Costs

2014/3E2013/32011/3 2012/3

17.7% 13.1% 11.7% 1.4% 8.9% 2.8%

430 316 310 5 1.8% 250 60 19.6%2.4% 2.2% 2.8% 0.5% 2.9% 0.1%

58 53 73 19 36.5% 80 6 8.6%28 0% 29 0% 28 2% 0 8% 32 9% 4 7%

賃借料Rental Costs

減価償却費Depreciation and Amortization

その他 28.0% 29.0% 28.2% 0.8% 32.9% 4.7%

681 701 748 47 6.7% 920 171 22.9%100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2,430 2,421 2,655 234 9.7% 2,800 144 5.4%88.9% 88.4% 88.9% 0.5% 94.6% 5.8%

合計Total

その他Others

内一般管理費

2,161 2,139 2,359 220 10.3% 2,650 290 12.3%11.1% 11.6% 11.1% 0.5% 5.4% 5.8%

269 281 295 14 5.0% 150 145 49.3%※ 左上の比率は構成比 The rates on the upper-left corners are percentages of total (SG & A expenses).

内販売費Selling Expenses

General and AdministrativeExpenses

■ 人件費

Personnel Costs■ 賃借料

R t l C t2 000

3,000


Rental Costs■ 減価償却費

Depreciation and Amortization■ その他

Others1,000

2,000

Copyright 2013 27

02011/3 20123 2013/3 2014/3E

予想

設備投資額・減価償却費・研究開発費・設備投資額・減価償却費・研究開発費・従業員データ従業員データCapital Expenditure, Depreciation and Amortization, Research and Development CostCapital Expenditure, Depreciation and Amortization, Research and Development Cost and and Number of EmployeesNumber of Employees


2011/3 2012/3 2013/3 2014/3E

設備投資額Capital Expenditure 592 321 336 1,200,

減価償却費Depreciation & Amortization 294 354 359 300

研究開発費Research & Development Cost 55 166 155 300

連結Consolidated

55 166 155 300設備投資額

Capital Expenditure 561 219 259 1,200減価償却費

Depreciation & Amortization 248 299 315 300単独

Non-Consolidated p 248 299 315 300研究開発費

Research & Development Cost 55 166 155 200

2011/3 2012/3 2013/3

従業員データNumber of Employees

連結Consolidated

従業員数Number of Employees 3,734 3,867 3,765

単独Non-Consolidated

従業員数Number of Employees 2,873 3,016 2,991

Copyright 2013 28

会社概要会社概要CorporateCorporate ProfileProfile

2013年3月31日現在 As of March 31, 2013

株式会社ＮＳＤ Name of Company : NSD CO., LTD.1969年4月8日 Foundation : 1969/4/8

7,205,864,914 円 Capital : 7,205,864,914 yen

200 000 000株 Number of Shares : Authorized : 200 000 000

会社名

設　立

資本金

株式数発行可能株式総数 200,000,000株 Number of Shares : Authorized : 200,000,000

48,172,160株 Outstanding : 48,172,160

自己株式の総数* 5,949,301株 Treasury stocks*: 5,949,301

*従業員持株ESOP信託口株数283,000株を含む * Including shares of ESOP(Employee stock ownership program) trust account 283,000

大株主 IPC株式会社 Major Shareholders : IPC Co., Ltd.

発行済株式の総数

株式数発行可能株式総数

大株主株式会社（*自己株式除く）野村信託銀行株式会社（信託口）

* Treasury stocks are excluded The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Trust Account)

有限会社KDアソシエイツ KD Associates, Ltd.

日本トラスティ・サービス信託㈱（信託口） Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account)

Nothern Trust Co AVFC Re. Northern Trust Guernsey IrishClients

ノーザントラストカンパニーエイブイエフシー

リノーザントラストガンジーアイリッシュクライアンツ

日本マスタートラスト信託㈱（信託口） The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Account)

株主数 12,033名　（前期末　11,181名） Number of Shareholders : 12,033 (As of March 31, 2012 11,181)

上場証券取引所東京証券取引所　　市場第一部 Stock Listing : Tokyo Stock Exchange, 1st Section

従業員数連結 3 765 名（前期末 3 867名） Number of Employees : Consolidated 3,765 (As of March 31, 2012 3,867)

Disclaimer

This report is intended to provide information about the business performance and strategy of NSD CO LTD免責事項

従業員数連結 3,765 名（前期末 3,867名） Number of Employees : Consolidated 3,765 (As of March 31, 2012 3,867)

単独 2,991 名（前期末　3,016名） Non-Consolidated 2,991 (As of March 31, 2012 3,016)

This report is intended to provide information about the business performance and strategy of NSD CO., LTD.

(NSD) and the NSD Group. It is not intended and should not be construed as an inducement to purchase or sell

stock in NSD or NSD Group companies. Statements in this presentation that are not historical facts are

forward-looking statements, based on the current beliefs, estimates and expectations of management. As these

beliefs, estimates and expectations are subject to a number of risks, uncertainties, and assumptions, actual

results may be materially different. NSD undertakes no obligation to update any forward-looking statements, and

shall in no event be liable for any damages arising out of the use or interpretation of this material Please refrain

本資料は、当社の業績及びグループ事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社及び当グループ会社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。本レポートの内容には、将来の業績に関する意見や予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、現時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現･達成を約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。本レポート利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。また本レポトの無断での複製転送等を行わないようにお願いいたします

Copyright 2013

shall in no event be liable for any damages arising out of the use or interpretation of this material. Please refrain

from copying, disseminating or distributing this material without the prior consent of NSD.

29

また、本レポートの無断での複製、転送等を行わないようにお願いいたします。

当年度進捗状況：当年度進捗状況：当年度進捗状況：当年度進捗状況：中期経営計画中期経営計画（（20132013年年33月期～月期～20152015年年33月期）月期）

Achievements of this fiscal year:Achievements of this fiscal year:Midterm Management PlanMidterm Management Plan 2013 32013 3 -- 2015 32015 3Midterm Management Plan Midterm Management Plan 2013.3 2013.3 -- 2015.32015.3

30

中期経営計画中期経営計画（（2013/32013/3～～2015/32015/3））数値目標数値目標

初年度当初予想

2015年3月期の最終目標は、2012年6月当初の目標値を掲載しております。

2014年3月期予想は、2013年5月9日発表の予想値に見直ししております。

連結初年度当初予想

2013/32013/3実績前年同期比

売上高 37,000 36,632 + 6.5%

営業利益 4 000 4 483 + 32 4%

来期予想2014/3

最終目標2015/3

40,000 44,000

4 700 5 300営業利益 4,000 4,483 + 32.4%

営業利益率(%) 10.8% 12.2%

経常利益 4,100 4,530 +23.5%

4,700 5,300

11.8% 12.0％

4,900 5,500

当期純利益 2,100 2,454 +31.4%

ROE(%) - 6.0%

DOE(%) - 2 8%

2,700 3,200

- 8.0％

- 3 0％DOE(%) 2.8% - 3.0％

単体 2013/3予 2013/3実績前年同期比 2014/3 2015/3

売上高 33,000 32,475 + 7.7%

営業利益 3,700 4,036 +38.1%

経常利益 4,100 4,427 +25.2%

35,000 40,000

4,200 5,000

4,500 5,300

Copyright 2013 31

当期純利益 2,200 2,651 +40.8% 2,600 3,100

%

20132013年３月期トピックス年３月期トピックス中期経営計画の重点施策への取り組み中期経営計画の重点施策への取り組みNSD情報サービス部門

‐3.4% ‐2.2%

2.9%

8.9%

0%

10%

20%

情報サービス業受注ソフトウェア

１受託開発のより一層の競争力強化8.9%

NSD情報サビス部門

2013/3 売上高伸び率

長年培ってきた技術力・業務知識に加え、下記取り組みにより既存顧客の深耕と新規顧客獲得を推進

（前年比）

‐17.3%‐20%

‐10%

2009 2010 2011 2012 2013２サビス利用型ソリシンのニッチトップ志向

情報サビス業受注ソフトウェア

売上高伸び率（2013/2時点）

経済産業省『特定サービス業動態統計』前年同期比を算出

2.6%

の深耕と新規顧客獲得を推進・営業力強化により、ソリューション提案の積極展開、新規顧客の獲得、

未参入業務（メガバンクの海外店システム、決済業務等）の開拓・プロセス改善運動の徹底などによる品質の向上、生産性向上

2009 2010 2011 2012 2013

・サービス利用型ソリューションの開発・展開につきましても、中期経営計画の重点施策の一つであり、ビジネス開発本部を中心にITサポートサービス『IT Pro-Support Service』やFIND/スカウター等の新商品･新サービスの開発を推進

２サービス利用型ソリューションのニッチトップ志向

IT Pro-Support

新商品･新サービスの開発を推進

㈱NSDビジネスイノベーション設立

新サービスの開発を推進・2013年4月１日には当社が開発した商品･サービスの販売専門子会社として、株式会社NSDビジネスイノベーションを設立、今後の事業展開を強化

３グロバル展開の推進

Support Service

2013年1月：

情報通信株式会社

・2012年 5月ニューヨークに現地法人『NSD International, Inc.』を設立・2012年10月北京に現地法人『北京仁本新動科技有限公司』を設立

３グローバル展開の推進

４Ｍ＆Ａの能動的推進

ロッテ情報通信株式会社との戦略的パートナーシップ締結

2012年10月北京に現地法人『北京仁本新動科技有限公司』を設立・2013年 1月韓国の有力ＩＴ企業『ロッテ情報通信株式会社』と、

グローバルビジネスにおける戦略的パートナーシップを締結・2013年 3月バイエルグループの米国法人Bayer HealthCare LLCより、

テレヘルス（遠隔医療）事業の譲受けを決定

2012年10月北京仁本新動科技有限公司設立2013年 3月同上海支店設立、2013年中孫会社「日本ＲＸテクノロジー㈱」設立予定

NSD I t ti l I

Copyright 2013 32

2012年5月 NSD International, Inc. 設立2013年4月テレヘルス事業をViterion Corporation（孫会社）が

譲受け

Indices Target : Midterm Management Plan Indices Target : Midterm Management Plan 2013.3 2013.3 -- 2015.32015.3

I iti l ti t f R lt f F t Fi l T t

Initial target announced on June 2012

Adjusted forecasts announced

on May 9th , 2013

ConsolidatedInitial estimates of

2013/3Results of 2013/3

Y on Y(%)

Net Sales 37,000 36,632 + 6.5%

Operating Income 4 000 4 483 + 32 4%

Forecasts2014/3

Final Target 2015/3

40,000 44,000

4 700 5 300Operating Income 4,000 4,483 + 32.4%

OPM(%) 10.8% 12.2%

Ordinary Income 4,100 4,530 +23.5%

4,700 5,300

12.0％

4,900 5,500

Net Income 2,100 2,454 +31.4%

ROE(%) - 6.0%

DOE(%) - 2 8%

2,700 3,200

- 8.0％

- 3 0％DOE(%) - 2.8% 3.0％

Non-ConsolidatedInitial estimates

of 2013/3Results of 2013/3

Y on Y (%) 2014/3 2015/3

35 000 40 000Net Sales 33,000 32,475 + 7.7%

Operating Income 3,700 4,036 +38.1%

Ordinary Income 4,100 4,427 +25.2%

35,000 40,000

4,200 5,000

4,500 5,300

Copyright 2013 33

y

Net Income 2,200 2,651 +40.8%2,600 3,100

20% Net sales in Information

FY March 2013 Topics: FY March 2013 Topics: Our approach to the Midterm Management Plan Our approach to the Midterm Management Plan 2013.3 2013.3 -- 2015.3 2015.3

‐3.4% ‐2.2%

2.9%

8.9%

0%

10%

20%

8.9%

Net sales in Information Services segment

１Boost further competitiveness in Made-to-Order Contract Development

Sales Average growth rate of We expanded business with existing customers and acquired new customers by utilizing the accumulated technological skills and know how

‐17.3%‐20%

‐10%

2009 2010 2011 2012 2013

Made-to-Order Software in the information service industry

Ref: METI2.6%

customers by utilizing the accumulated technological skills and know-how, and by taking the following actions

- Promotion of solution oriented business, development of new area of operations including systems for overseas branches and settlement services of Japanese megabanks.

- Improvement of quality and productivity by enhanced process control2009 2010 2011 2012 2013

・We promoted and developed new products and new services related toServices Provision oriented Solution Application

２Aim at becoming a leader in a niche market of Services-Provision-oriented Solution Application

Promote Developing New Products and New Services

Founded Business Innovation Co., Ltd.

IT Pro-Support

Services-Provision-oriented Solution Application.・We established “Business Innovation Co., Ltd.” on April 1, 2013, specializing in sales & marketing of our in-house product/services.

３ Promote global business expansion Jan 2013：

Service

・May 2012 established ”NSD Inernational, Inc.“ in New York, USA.・Oct 2012 established “Renbenxindong Technology Ltd.” in Beijing, China.

３ Promote global business expansion

４ Actively seek M&A opportunities

Entered into strategic partnership with

LOTTE Data Communication Co.

g gy j g・Jan 2013 entered into strategic partnership with “LOTTE Data

Communication Co.”, a leading IT company in Korea.・April 2013 Aquired “Viterion TeleHealthcare business from

Bayer HealthCare LLC.

Oct 2012：

Renbenxindong Technology Ltd. established Mar 2013: set up a branch office in ShanghaiJul 2013: to be established “RX Technology Japan Ltd.“ in Japan

Copyright 2013 34

May 2012:

established NSD International, Inc. April 2013 aquired Viterion TeleHealthcare business

Documents

2013年3月期 決算説明資料 Annual Financial Results - Year ended ... · 2013年3月期通期決算について Annual Financial Results forforTheFiscalYearEndedMarch31,2013

2013年3月期決算説明資料 Annual Financial Results - Year ended ... · 2013年3月期通期決算について Annual Financial Results forforTheFiscalYearEndedMarch31,2013