2014. 4. 11. (금) No. 391

공지사항

◇ [무역관 소식] 한국 유망 프랜차이즈 기업 비즈니스 상담회 초청

◇ [무역관 소식] 2014 글로벌 취업상담회 베트남 중견전문인력 채용희망 기업모집

베트남 경제동향

◇ 베트남 소매업 부문, 기회 열려있어

◇ 방직•염색 공장설비 부문 투자, 여전히 저조

투자관련 주요이슈

◇ 베트남 국유기업들의 기업공개(IPO) 가속화

◇ 베트남 해상은행 - 메콩 개발은행 합병 제의

◇ 꽝빈지역, 신규 투자사업 13건 유치

◇ 베트남 섬유공사 투자계획안 발표

입찰정보

◇ Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP)

금주의 FOCUS

◇ 증가하는 수입, 성장하는 지출, 발전하는 베트남 - 하노이 무역관 박 창은 차장

전문가 칼럼/ 법령 안내

◇ 베트남 조세뉴스 (2014. 4. 11.) - 회계법인 pwc 조 성룡 회계사

주요경제지표

* 베트남 투자뉴스는 하노이/호치민 무역관 공동으로 작성되었습니다.

2014. 4. 11. (금) No. 391

공지사항

한국 유망 프랜차이즈 기업 비즈니스 상담회 초청- 놀부 등 국내 유명 브랜드 초청, 새로운 창업기회 마련 -

KOTRA는 오는 4.18(금) 유망 국내 프랜차이즈 아이템을 소개하는 행사를 개최합니다. 동 행

사에는 점포수 100개 이상의 유망 한국 프랜차이즈 업체 등, 한국 프랜차이즈 협회 선정 우

수 프랜차이즈 10개사가 참가할 예정이며, 베트남 시장에 공동으로 진출할 한인 파트너(가

맹주, 가맹점 희망기업)를 찾고 있습니다. 국산 유명 브랜드를 활용한 창업과 점포 오픈에

관심 있으신 한국 교민 여러분의 많은 참가신청을 부탁드립니다.

= 안 내 =

1. 행사 개요

◦ 일시: 2014. 4. 18(금요일), 08:30~18:00

◦ 장소: 베트남 사이공 뉴월드호텔

◦ 행사내용

08:30~13:00 한국기업의 브랜드 소개 및 프랜차이즈 사업계획 발표(IR)

14:00~18:00 한국 프랜차이즈 기업과 개별 비즈니스 미팅

2. 참가 예정기업

유망분야 세부 내용(가맹점수:국내가명점/해외가맹점)

커피, 음료, 스무디 ▪ Zoo Coffee(94/1)

한식

▪꿀닭(155/3),신마포갈매기(419/12),놀부(773/3),미스터피자

(416/34),채선당(318/1),떡담(48),이바돔감자탕(126),야들리애치킨

(50)

두피 케어 ▪ 닥터스(60)

3. 희망 사업파트너

◦ 마스터 프랜차이저, 공동 투자, 기술 제휴 등 ◦ 가맹점 가입

◦ 기타 한식당, 두피케어, 커피전문점 오픈에 관심있는 분은 누구나

4. 참가업체 모집

◦ 모집기간 : 2014.3.24(월) ~ 4.11(금) / 오후 비즈니스 미팅 필수 참가

◦ 참가비 : 무료

◦ 참고 : 선착순 20개사 마감하며, 미팅 여부는 국내 참가사의 1차 선별 후, 주선 여부 결

정됨

5. 신청방법 : 하기 연락처로 문의, 신청서 작성 후 회신

◦ 문의처 : KOTRA 호치민 무역관, 김은아 인턴

- 전화 : 08-3822-3944(내선 149) / 이메일(glorykim1251@gmail.com)

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2014 글로벌 취업상담회

베트남 중견전문인력 채용희망 기업모집

KOTRA 호치민 무역관(K-Move센터)은 산업통상자원부와 해외진출 중소·중견기업의 전문인력난 해소를 위해 해외사업 경험이 풍부한 중견전문인력 채용지원사업을 아래와 같이 서울 코엑스 전시장에서 추진하고 있사오니 관심기업의 많은 참여 바랍니다.

□ 개요 ㅇ 행사명 : 중견전문인력 해외진출기업 채용상담회 ㅇ 주최/주관 : 산업통상자원부 / KOTRA ㅇ 기간 : 2014. 5. 15 (목) ~ 16 (금) ㅇ 장소 : COEX C1홀 (서울 삼성동)

□ 사업목적 ㅇ 대상 : 해외진출 중소·중견기업 중 중견전문인력(퇴직전문인력) 수요처 ㅇ 해외진출 중소·중견기업의 전문인력난 해소를 통한 해외투자진출 활성화 ㅇ 해외사업 경험이 풍부한 중견전문퇴직인력에 대한 취업기회 제공

□ 채용가능 전문인력 풀(Pool) : 총 500명 이상 ㅇ 해외근무 또는 해외사업 유경험 퇴직자 ㅇ 유관 자격보유 대기업 출신 간부급 퇴직자 등 - 현지 영업/마케팅, 경영관리(재무, 노무, 회계), 해외공장관리, 엔지니어링 등 유경험 중견인력 - 어학능통 및 해외 단신부임 가능자 다수

□ 신청기간 : 2014. 4. 7 (화) ~ 4. 30 (수)

□ 참가비 : 무료 (무료상담부스 제공) - 일부 추천 기업에 한해 본사 승인을 얻어 현지 법인이 채용상담회를 참가하는 경우, 500$에 한해 항공임 및 숙박호텔 3박 제공

□ 향후 일정 ㅇ 참가기업 선정 (신청서 접수 후 수시) ㅇ 전문인력 D/B 열람 및 채용관심 전문인력 선택(5/1~5/7) ㅇ 매칭결과 및 면접스케줄 통지 (5/8) ㅇ 채용면접 상담회 개최 (5/15 ~ 5/16) : COEX C1홀 (서울 삼성동)

□ 신청방법 및 문의처 ㅇ 담당자 이메일로 신청 접수 ㅇ 문의처 : KOTRA 호치민 무역관 (서수민 대리) - 전화 : 08)3822-3944 - 이메일 : seopd@kotra.or.kr

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베트남 경제동향

베트남 소매업 부문, 기회 열려있어

○ 베트남 소매업 부문 시장은 외국 소매기업들의 유망 시장으로 떠오르고 있음. 따라

서 외국 소매기업들의 베트남 시장진출이 마무리 되는 내년에 베트남 소매시장의 경

쟁은 더욱 치열 해질 것으로 전망됨.

○ 베트남 소매업 협회(AVR)에 따르면 베트남에는 현재 130개의 무역센터, 700개의 슈

퍼마켓, 1,000개 이상의 편의점이 있는데 이는 모두 현지기업과 100% 외국인 투자

기업 21곳을 포함한 외국 기업들이 성장시킨 결과임.

○ 현지 소매기업 수가 적지 않은 편이긴 하지만 현실적으로 시장 진출에 성공한 소매

기업은 몇몇 대규모 현지 소매기업들로 많지 않음. 그럼에도 불구하고 베트남의 소

매시장 잠재성은 소매기업들에게 높이 평가받고 있음.

○ 통계청이 발표한 자료에 따르면 무역센터, 슈퍼마켓, 쇼핑몰 다수가 개업을 시작하며

베트남 소매시장이 회복세를 띄고 있음. 또한 대규모의 다수 다국적 기업들이 베트

남 소매시장 진출에 관심을 보임.

○ 소매업 부문의 전문가에 따르면 일반적으로 인구 10만 명당 무역센터 한곳과 쇼핑

몰 한곳, 평균 인구 1만 명당 슈퍼마켓 한곳, 평균 인구 1천 명당 편의점 한곳에서

두 곳이 입점해있다고 함. 반면 하노이와 호치민시와 같은 대도시에서는 정확한 수

요파악이 어려워 비어 있는 소매업 부지가 많음.

○ 베트남 국내 소매업 부문에 편의점, 슈퍼마켓, 무역센터, 쇼핑몰은 전체 22%를 차지

하는 것으로 집계됨. 이웃 국가들의 경우 필리핀 30%, 인도네시아 43%, 태국 46%,

중국 51%, 말레이시아 60%, 싱가포르 90%로 더 높게 집계됨. 전문가들은 외국 소매

기업들에게 베트남 소매시장의 잠재성이 큰 유망시장이라고 함.

○ CB Richard Ellis 베트남 지점에서는 하노이에서 매분기 부동산에 대한 보고서를 발

표하는데 이 보고서에 따르면 올해 제 1분기에 베트남은 국내 소매기업들과 외국

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소매기업들 간의 공정한 경쟁 환경 조성을 위해 환태평양 경제 동반자 협정(TPP)에

참가해 협상을 이끌어 냈다고 함.

○ 뿐만 아니라 베트남 시장에는 태국, 일본, 한국 소매기업들이 진출할 것으로 전망됨.

Aeon Mall, Central 그룹, CJ그룹과 같은 대규모 소매기업들은 장기계획을 세워 베트

남 시장에서 서서히 입지를 다져 나갈 것으로 기대됨.

○ 닐슨 시장 조사 회사에 따르면 올해 초부터 베트남은 긍정적인 조짐을 보이고 있는

데 이 중 하나가 지난 2년 만에 소비자 신뢰도가 2013년 말 최고치를 기록한 것임.

전문가들은 높은 소비자 신뢰도가 소비자들의 지출 증가와 소매기업들에 대한 더 많

은 수요로 이어질 것이라고 함.

○ 하노이 설문조사 회사에서 발표한 베트남 보고서에서는 베트남 총자산순이익률

(ROA)이 가장 높은 상위 10개 부분 중 소매업이 6위를 차지해 소매업의 미래발전이

더욱 기대 된다고 함.

○ 베트남 시장에 진출한 소매기업들은 한국의 롯데, 태국의 Brili Jucket, 프랑스의

Auchan과 같음. 롯데는 베트남 시장에서 60개의 슈퍼마켓과 무역센터, Aeon은 2020

년까지 20개의 무역 복합단지를 열 계획임. 반면 Mero, Big C와 같이 기존 외국 소

매기업들은 기업규모를 확대할 방침임.

○ 또한 Hapro, OceanMart, Eximart, Satra, Sai Gon Co.op와 같은 국내 대규모 소매기

업들은 시스템을 늘려 자국시장에서 외국 소매기업들의 발전에 맞서 경쟁 할 것이라

고 함. 베트남 소매협회 회장, Dinh Thi My Loan은 베트남의 슈퍼마켓과 소매체인점

이 발전해오고는 있지만 여전히 가격, 제품의 다양화, 품질 통제력 부문의 경쟁력이

낮아 전문성이 부족하다고 함.

○ 다수의 국내 소매기업들이 정부경영정책에 어려움을 겪고 있음. 외국 소매기업들은

시장 진출 시 투자 인센티브가 큼. 예를 들어 외국 소매기업들은 사업 인프라 구축

에 필요한 부지확보가 쉬운 반면 국내 기업들은 부지매입에 어려움을 겪음.

○ Loan은 정부가 외국 소매기업들과의 경쟁 시 국내 소매기업들에게만 적용될 수 있

는 우호적인 조건들을 개설해 이러한 문제점을 해결 해줄 것을 기대함.

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○ 또한 국내 소매기업들에게는 도시와 각 지방에 현대식 유통체계를 구축하도록 할뿐

만 아니라 시스템 내 상품품질 관리를 위해 관리소와 협력해 반드시 유통 정책을 개

선시킬 것을 당부함.

[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 5일]

방직•염색 공장설비 부문 투자, 여전히 저조

○ 많은 신규 사업안들이 허가되어 왔고 지난 2년에 걸쳐 외국인 투자자들이 서서히

방직과 염색부문 사업진출기회를 노리고 있음에도 불구하고 베트남 방직과 염색 공

장 설비에 대한 투자는 여전히 저조한 것으로 나타남. 직물 생산은 보통 세 가지 단

계를 거침- 방적, 방직, 염색(마무리)

○ 데일리(Daily)지는 호치민시에서 열린 프랑스 방직기술 협의에서 베트남 면방적협회

장(VCOSA), Nguyen Ban Tuan이 작년부터 많은 투자자들이 베트남 현지시장에서

대부분 방적과 봉제업에 투자해오고 있다고 함.

○ 베트남 섬유의류협회(VITAS)에서는 방적부문에 작년 100만개의 스핀들이 추가로 투

자돼 총 610만대의 스핀들이 72만 톤의 단섬유와 15만 톤의 장섬유, 140억m²의 직

물을 생산하고 있음.

○ 작년 베트남에서 소비된 74억m²의 직물 중 60억m²가 수입된 것임. 수입된 대부분의

직물은 수출 의류 생산에 사용됨. 면방적협회장에 따르면 베트남 직물산업은 외국

협력업체(70%이상)와의 아웃소싱 계약 의존도가 높아 디자인과 패션 부문의 발전

가능성이 희박하다고함.

○ 베트남 직물의류협회 보고서에 따르면 베트남 직물의류산업 규모는 2025년까지 두

배로 성장해 전체 목표수익은 46억불로 이중 수출액은 40억이 될 것으로 전망함. 따

라서 직물의류산업에 추가 1,200만대의 스핀들과 현재 250만 명에서 두 배 늘어난

500만 명의 노동자가 수요 될 것이라고 함.

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○ 세계 직물 생산량은 현재 1,700억m²로 매년 평균 2%의 성장률을 보이고 있고 추가

수요량은 연 34억m²임. 반면 투자자들은 환경오염 악화와 전력난, 임금 상승으로 중

국의 방직과 염색부문에 대한 투자를 거의 하지 않고 있음.

○ 면방적 협회장은 아시아의 다른 국가들이 패션과 소매업으로 전환해오고 있으므로

베트남이 직물 생산 기지국이 된다면 많은 기업들은 현대 방직기계와 염색 기계를

수입해 품질을 높이고 주요 시장으로 제품을 수출할 것이라고 전망함.

[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 7일]

투자관련 주요이슈

베트남 국유기업들의 기업공개(IPO) 가속화

○ 올해 1분기에 국유 기업들의 기업공개(IPO)가 이례적으로 급증했음. 하노이 증권거래

소(HNX)의 통계에 따르면 하노이 증권거래소에서 거래된 국유기업들의 주식경매는

21건으로 2013년에 비해 84% 증가했음.

○ 거래된 주식경매 중 19건이 기업공개와 추가 주식발행임. 투자자들의 주식경매에 대

한 관심은 기업에 따라 상이함. 기업의 투자자들을 보면 교통공사 건설 총 공사

4(Cienco 4) 668명, 도자기 공사(Vigalcera) 608명, 하노이 건설공사에 203명의 투자

자들이 몰려 이들 기업의 주식경매는 치열했음. 반면 투자자들의 관심을 끌지 못했

던 주식발행 기업들의 경우에는 발행주식수의 약 1/3정도만이 거래됨.

○ 하노이 증권거래소에서 거래된 1분기 말 주식경매들 중 Ta Cu Tourism 합작사와

Hai Duong Porcelain 합작사의 추가 주식발행을 포함해 총 아홉 건의 주식경매가

투자자들에 신속하게 거래됨.

○ 국유기업의 기업공개로 거래된 주식 총액은 올해 첫 세달 동안만 9,720만 불로 약 1

조 1,600억만 동에 달함. 현재 합작사들의 추가 발행주식은 290만 불로 약 718억만

동에 달함.

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○ 재정부에 따르면 제 1분기에만 총 여섯 개의 국유기업들의 기업공개가 이루어짐. 따

라서 올해 초 국무총리가 국유기업들 주식화에 보인 강한 의지가 마침내 실현되었

음. 전문가들은 국유기업 주식화가 합작회사로의 전환, 소유권 재구조화, 경영방침

변화, 적극적인 기업기회모색과 정보공개에 있어 아주 중요한 단계라고 함.

[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 7일]

베트남 해상은행 - 메콩 개발은행 합병 제의

○ 베트남 현지 은행부문에 베트남 해상은행(Maritime Bank)과 메콩 개발은행(MDB)의

합병이 이루어질 전망임. 경제계는 두 은행 관계자들이 이미 합병승인을 마쳤고 올

7월에 합병 안이 마무리 될 것으로 전망함.

○ 해상은행 이사회는 오는 4월 19일 하노이에서 열리는 은행 연차 주주총회에서 합병

계획안을 발표 할 예정임. 주주들이 합병 계획을 승인하는 즉시 이사회는 합병사업

안과 계약, 합병은행 헌장, 주식교환을 위한 주식발행계획안, 행정기관에서 요구하는

기타 문서작업에 본격적으로 착수할 예정임.

○ 해상은행과 메콩개방은행의 총 차입자본금은 각각 8조만동과 3조 7천억 만동임. 은

행업계 내부자들에 따르면 해상은행과 메콩개발은행의 거대 주주가 동일주주이고 은

행 악성부채비율이 각각 해상은행 2.71%, 메콩개발은행 2.65%로 비슷한 것을 감안

하면 두 은행의 합병이 적절한 선택이라고 평가함.

○ 이사회의 발표에 따르면 해상은행의 직원 3,500명 이상으로 총 보유 자산액은 107

조 만 동임. 작년 세후이익은 약 3,350억만 동, 총 유보이익은 2,804억만 동임. 메콩

개발은행의 직원은 약 1,100명으로 총 보유 자산액은 6조 4천억 만 동임. 작년 세후

이익은 634억만 동임.

[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 10일]

2014. 4. 11. (금) No. 391

꽝빈지역, 신규 투자사업 13건 유치

○ 꽝빈(Quang Binh)지역에 13건의 투자사업안이 승인되었고, 투자개발회의 현지 투자

자들이 투자한 사업안은 총 12건임.

○ 꽝빈 인민위원회와 베트남 투자개발부(BIDV) 은행 조직원들로 구성된 이번 의회에서

승인된 13건의 신규 투자 사업안에 유치된 총 자본액은 8조 5천억 만 동으로 이 중

현지 투자자들이 투자한 12건의 사업안은 8조 4천억 만 동(3억 9,858백만불)에 달함.

○ 다낭시의 Sun그룹은 퐁나께방(Phong Nha-Ke Bang) 관광지에 약 3조만동(1억 4,235

백만불), Bao Ninh-Hai Van 고급 리조트에 약 2조만동(9,490만불)을 투자한 두 건의

관광사업에 착수할 예정임.

○ 베트남 직물 의류공사(Vinatex)는 꽝빈 지역에 유치된 세 건의 투자 사업에 착수함.

이는 꽝빈 지역 쟈닌(Gia ninh)에 총 3천억만동(1,420만불)의 비용이 드는 섬유공장

설립과 2천억 만 동에 달하는 수출 의류 설비 두 곳에 대한 투자 사업임.

○ 하노이시의 Truong Thinh JSC는 6천 5천억만동(3,080만불)을 동하이(Dong Hoi)시

바오닌(Bao Ninh)도시 건립에 투자할 예정임. 하노이의 FLC그룹 또한 혼라(Hon la)

의 산업단지 두 곳에 1조 6천억 만 동을 투자할 예정이고 Saigon Co.op은 동하이시

에 1천억 만 동(4,745불)을 투자해 Co.opmart 슈퍼마켓 한곳을 신규 개점할것임.

○ 이번 의회에서는 4개의 베트남 기업을 포함해 총 5개 기업이 자본금 총액 12조만동

(5,694억불)에 달하는 MOU를 체결함. MOU 체결 기업 중 Vinatex는 4조 5천억 만

동(2억 1350만불)의 비용이 드는 섬유공장과 방사, 염색단지를 위한 재료지역 개발

MOU를 체결했고 베트남 고무공사는 약 1조 4천억 만 동(6,640만불)을 MDF 목재

가공 공장에 투자함. MOU를 체결한 유일한 외국기업은 Petrolimex Laos Ltd로 혼라

항구에 300,000-500,000 입방미터 수용력을 갖춘 보세창고 설립에 2억 만 동을 투

자함.

○ 꽝빈지역 관계자들은 투자자들에게 꽝빈지역 투자시 토지, 수면임대, 직원 교육훈련

지원, 인프라 구축과 부지정리에 대한 우대 투자혜택을 약속했음.

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○ 2014년부터 2015년 동안 꽝빈지역에는 산업단지, 무역과 관광 개발, 산업용 생산과

공업용 생산, 교육, 의료에 대한 인프라 구축을 포함해 6개 부문에 총 40개의 사업

안을 진행시킬 투자가 필요함.

[출처: 사이공 타임즈 데일리, 4월 10일]

베트남 섬유공사 투자계획안 발표

○ 베트남 섬유 공사 홈페이지에 게재된 소식에 따르면 베트남 섬유공사는 Quang

Phuc Ward의 섬유공장과 의류공장 설립, Ba don Town과 꽝빈의 쟈닌성(Gia Ninh)

에 의류공장 설립에 투자할 계획임.

○ 뿐만 아니라 베트남 섬유공사는 꽝빈지역(Quang Binh) 방적공장의 면직물, 유칼리툽

스 재료 연구개발, 꽝빈지역 섬유 공장 건립에 대한 투자조사, Bac Quan Hau산업단

지의 섬유 방직과 염색복합단지 투자조사, Le Thuy와 Quang Trach군의 수출 의류공

장에 관한 연구조사 부문에 추가 네 건의 투자 사업안을 계획해 꽝빈지역과 MOU를

체결함.

○ 꽝빈지역은 베트남 섬유공사 투자사업안에 대해 우대혜택 정책을 적용해주기로 약속

하였고 베트남 투자개발은행(BIDV) 또한 이에 대한 자본금 예산안을 결의함.

○ 오는 4월 5일 꽝빈지역에서는 약 200명의 대표단이 현지투자를 촉진시키기 위한 첫

번째 의회에 참석할 예정임. 꽝빈지역에는 현재 276건의 투자사업안이 허가되었고

이는 약 100조만동(48억불)에 달함.

[출처: 베트남뉴스 4월11일]

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Introduction

Name of Project

Package RAM/CS6: Consulting Service for Road Database Framework and Development of the Road

Asset Management System and Road Asset Management Plans

Project: Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP)

Nation VietnamPlace of Project

Vietnam

Name of Ordering

Organization

Project Implementation

Division 1 (PID1) – Project

Management Unit No.3 (PMU3)

Project Size

US$ 301.7 million Of which, estimated

value of Package RAM/CS6: US$

2,500,000.00

Way of Order

Bidding

Way of Selecting Business Partner

QCBS (Quality-Cost Based Selection)

Way of Gathering

MoneyInternational loan

Details about the Way of

Gathering Money

Loan from World Bank: US$ 250 million

Current Process

Request for EOIDeadline for EOI

submissionApril 25, 2014

Details of Project

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTSocialist Republic of Vietnam

Vietnam Road Asset Management ProjectConsultingServicesforRoadDatabase Framework and

Development of the Road Asset Management System

입찰정보

2014. 4. 11. (금) No. 391

and Road Asset Management Plansunder Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP)

No. RAM/CS6

TheGovernmentofVietnamhasreceivedafinancing from the World Bank towards the cost of Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP) and intends to apply part of the proceeds for consulting services. Vietnam has recently established a road fund which collects money from annual vehicle registration fees. The road fund is now expected to provide a stable source of financial support for an expanded focus on rehabilitating the Vietnamese national and sub-national road systems. The road fund requires preparation of an annual road maintenance and improvement program which will be developed by the Directorate for Roads of Vietnam (DRVN). In order to create that annual plan, DRVN needs international consulting support to provide advice on how to create a data foundation and analysis system that fits the needs of Vietnam. The consulting services (“the Services”) include:

- Advise DRVN on how to define a road database framework initially for national roads and bridges, but over time to include provincial, district, communal and urban roads and bridges;

- Support the Road Management Unit (RMU), recently created within DRVN, to specify the process of road information collection and updating, prepare road database reports, select and monitor the data collection contractor;

- Verify and convert current data collected by DRVN and sub-agencies for entry to the agreed road database including road condition and supplemental inventory and condition data for national roads; verify annual or bi-annual update other data collected by DRVN including drainage, bridge, road traffic or vehicle loading data;

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- Support DRVN to specify, select and monitor installation of the most appropriate asset management system aimed at defining short, medium and longer term road maintenance and improvement plans, to allow DRVN to effectively manage road system maintenance, rehabilitation programs and budgets;

- Develop a training and capacity building program for the RMU, affected DRVN departments and sub-agency staff.

The Project Management Unit No.3 (PMU3) now invites eligible consulting firms ("Consultants") to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experiences to perform the above tasks. The shortlisting criteria are: similar assignments, experience in similar conditions, qualification of key staff, administrative and financial strength, etc. The attention of interested Consultants is drawn to the World Bank’s Guidelines: “Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers”, edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. In addition, please refer to the following specific information on conflict of interest related to this assignment as per paragraph 1.9 of Consultant Guidelines). Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. A Consultant will be selected in accordance with the quality-and-cost based selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines. Further information can be obtained at the address below during working hours from 09:00 to 17:00from

2014. 4. 11. (금) No. 391

Monday to Friday of the week. Expression of interest must be deliverd in a written form to the address below by April 25, 2014.

Project Implementattion Division 1 (PID1)Project Management Unit No.3 (PMU3)Hamlet 23, Southside of Thanh Tri Bridge, Linh Nam Ward, Hoang Mai District, Hanoi, VietnamTel: (84-4) 36433939Fax: (84-4) 36436572Email: Nguyen Xuan Truong – General Director

KBC Opinion

Due to the Consultant will be selected in accordance with QCBS method set out in the Consultant Guidelines,

it will be opportunities for the Korean company to participate in and win the bid.

Others* Information Sources: Vietnam News –Wednesday, April

2, 2014; and World Bank ‘s website*InterviewDate:April3, 2014

Information Organization The name of ordering organization

Project Implementattion Division 1 (PID1)Project Management Unit No.3 (PMU3)

The names of

personnel

1- Nguyen Xuan Truong, Mr.

2- Trinh Thu Hang, Ms.

Department Management board

Position1- General Director2- Project Expert of

PID1Main Job Project management

Tel (84-4) 36436577 E-Mail

Mobile N/A Homepage www.drvn.gov.vn

2014. 4. 11. (금) No. 391

증가하는 수입, 성장하는 지출, 발전하는 베트남- 베트남 통계청(GSO)의 ‘2012년 베트남 가구별 생활수준 조사’에 따른 보고 -

하노이 무역관 박창은 차장

□ 1인당 평균 수입액

○ 베트남 통계청(GSO)의 최근 조사에 따르면 2012년 베트남 도시 지역의 1인당 평균

수입액이 농촌의 평균 수입액보다 두 배 높은 것으로 밝혀짐.

- 구체적인 수치를 말하자면 농촌 지역민들의 한 달 1인 평균 수입액이 160만동(76

달러) 인 것에 반해 도시지역민들의 한 달 1인 평균 수입액은 300만동(142달러)에

달함.

○ 최하위, 최상위 계층 모두 수입액이 증가했지만 최상위 계층의 성장속도가 더 빠르

기에 빈부 격차가 커질 것이 우려됨.

- 2012년 최하위 계층의 수입은 1인당 한 달 평균 511,000동(24.3달러)으로 2010년

대비 38.5% 증가한 것에 반해 2012년 최상위 계층의 수입은 1인당 한 달 평균 480

만동(228달러)으로 2010년 대비 40% 증가.

- 참고 : GSO는 수입에 따라 베트남 가구를 다섯 계층으로 분류

○ 북부 하노이의 수입액 성장률이 남부의 호치민보다 높음.

- 하노이의 경우 1인 한 달 평균 수입액이 290만동(138달러)로 2010년 대비 46% 증

가, 호치민은 1인 한 달 평균 수입 360만동(171달러)로 2010년 대비 33.4% 증가.

□ 생활비용 지출액

○ 2002년~2012년 베트남 전국 1인당 한 달 평균 지출액 증가율은 40% 정도.

- 2012년의 1인당 한 달 평균 지출액은 76.2달러로 2010년 대비 32.2% 증가.

- 그 중 도시 지역민의 2012년 한 달 1인 평균 지출은 108달러로 1인 평균 수입의

76%에 해당하며 농촌 지역민의 경우 1인당 한 달 평균 지출액이 62.5달러로 평균

수입의 82%를 소비.

금주의 FOCUS

2014. 4. 11. (금) No. 391

< 2002~2012년 1인 한 달 평균 지출액 증가 추이 >

단위 : USD

자료원 : 베트남 통계청 (GSO)

- 또한 GSO의 통계에 따르면 2012년 생활비로 사용된 금액은 총 지출의 93.7%에 해

당되며 그 중 식, 음료 비용 및 담배 소비의 비율이 52.5%, 그 외 생활비용이

41.2%, 기타 지출이 6.3%에 해당.

자료원 : 베트남 통계청 (GSO)

- 2012년 1인당 한 달 평균 생활비는 2010년에 비해 32% 증가. 2012년 식, 음료비용

및 흡연 지출액 중 곡물 구매가 15%(6.2달러), 기타 식품 구매가 52%(21달러)를 차

지. 한편 식, 음료 및 흡연 지출액을 제외한 비용 중에는 의류 구매가 7.9%, 가정용

품 구매가 14.6%, 의료비용이 11.7%, 교육비가 13.3% 차지.

2014. 4. 11. (금) No. 391

< 항목별 1인당 한 달 평균 생활비용 >

단위 : USD

항목 2002 2004 2006 2008 2010 2012

식, 음료 및 흡연 비용

총액 7.3 9.2 11.5 17.7 28.6 40.0

곡물 1.9 2.2 2.6 4.3 4.9 6.2

곡물 외 식료품 3.7 4.7 6.1 9.2 14.9 21.0

음료 및 담배 0.4 0.5 0.6 0.9 1.5 1.8

기타 1.3 1.8 2.2 3.3 7.3 11.0

식, 음료 및 흡연 제외 생활비용

총액 5.6 7.9 10.4 15.7 25.5 31.4

의류 0.6 0.7 1.0 1.4 1.9 2.5

가정용품 1.0 1.6 2.0 2.8 4.2 4.6

의료 0.7 1.2 1.4 2.1 2.9 3.7

교육 0.8 1.1 1.4 2.0 3.2 4.2

기타 2.5 3.3 4.6 7.4 13.3 16.4

자료원 : 베트남 통계청 (GSO)

- 즉, 1인당 한 달 평균 지출 중 식료품 구매가 총 지출액의 30%로 가장 높은 비중을

차지하고 2002년~2012년 사이 평균 성장률 또한 41.9%로 가장 높음. 주목할 만한

점은 의료비용 및 교육비용 지출 성장률이 2002년~2012년 동안 40%, 39%로 식료

품 구매 다음으로 높았다는 점.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

곡물 곡물 외 식료품 음료 및 담배 의류 가정용품 의료 교육

22.7

41.9

36.233.3

36.9

40.7 39.7

< 2002년~2012년 1인당 항목별 지출 평균 성장률 >

자료원 : 베트남 통계청 (GSO)

2014. 4. 11. (금) No. 391

□ 종합의견

○ 2002~2012년 사이 1인당 한 달 평균 수입 및 지출이 모두 증가했고 무엇보다도

의료비용 및 교육비용 지출 성장률이 다른 것들에 비해 급증하는 것으로 보아 생활

수준이 높아지고 있다는 점을 주목해야 함.

○ 특히, 도시 중심의 소비패턴이 증가하고 있음을 알 수 있어 관련 제품 수출을 희망

하는 우리 기업에 중요한 시사점 제공

자료원 : 베트남 통계청, 하노이 무역관 종합.

전문가 칼럼

베트남 조세뉴스 (2014. 4. 11.) - 세금계산서 발행에 관한 신규 Decree -

회계법인 pws 조 성룡 회계사

seong.ryong.cho@vn.pwc.com

○ 정부는 최근 과거의 Decree 51/2010/ND-CP를 개정하는 Decree04/2014/ND-CP를

발행하였습니다. Decree04는 2014년 3월 1일부터 발효됩니다.

○ Decree 04의 주요 변화는 다음과 같습니다 :

- 해외나 보세지역에 제공되는 수출재화 및 용역에 대해 수출 세금계산서(Export

Invoice)가 더 이상 요구되지 않습니다.

- 기업들은 내국 매출, 해외 및 무관세지역에 제공되는 수출 재화 및 용역에 대해 부

가세 세금계산서(VAT Invoice)를 이용하여야 합니다.

2014. 4. 11. (금) No. 391

구분 1988. 1. 1~2014. 3.20 기준 누계 2014. 1. 1~ 3.20

국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

일 본 2,237 35,386 11,426 52 134 281

한 국 3,687 30,402 9,680 76 534 231

싱가포르 1,258 30,185 7,777 15 231 141

대 만 2,301 27,304 11,533 12 51 106

버진아일랜드(영) 529 17,644 5,708 6 239 144

홍 콩 793 12,789 4,007 21 264 82

미 국 687 10,699 2,551 5 2 128

말레이시아 456 10,429 3,661 3 39 52

중 국 1,008 7,658 3,035 16 102 15

태 국 344 6,402 2,824 5 2 　

네덜란드 202 6,342 2,549 4 21 20

전체 합계 16,182 236,009 80,150 252 2,047 1,287

- 기업들은 자가 출력한 세금계산서나, 지정인쇄소를 통해 구입한 세금계산서를 이용

함에 있어 과세당국에 승인을 청구하여야 하며 이러한 청구에 대해 과세당국은 5

영업일 내에 답변하여야 합니다.

- 그러한 세금계산서를 이용하는 기업들 중 세금계산서 발행 규정을 위반하였거나 과

세회피, 조세 포탈 등으로 처벌받았거나 및 기타 “큰 탈세 위험”하에 있는 기업들은

자가 출력 세금계산서 등을 계속 이용할 수 없으며 주기적으로 과세당국이 발행하는

세금계산서를 구매하여 사용하여야 할 것입니다.

- 법인이 아닌 사업자이거나, 자가 출력 세금계산서나 지정인쇄소를 통해 구입한 세

금계산서를 이용하도록 허가되지 않은 기업의 경우 과세당국으로부터 12개월 동안

과세당국에서 발행하는 세금계산서를 구매하여 사용하여야 합니다. 해당 기간 후 특

정 조건을 만족할 경우 자가 출력 세금계산서나, 지정인쇄소를 통해 구입한 세금계

산서를 이용할 수 있습니다. 주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자(단위 : US$백만)

* 실행금액은 정관자본금(Legal capital)액수임 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

2014. 4. 11. (금) No. 391

구 분 2011 2012 2013 2014.3월(*)

수 출 969.1 1,145.7 1,321.3 333.5

수 입 1,067.5 1,137.9 1,321.2 323.4

무역수지 -98.4 7.8 0.1 10.1

품 목 명 2011 2012 2013 2014.3월(*)

각종 전화기 및 부품 6,886 12,717 21,244 5,420

섬유/직물제품 14,043 15,093 17,947 4,537

전기전자제품/부품 4,670 7,838 10,601 2,215

신발류 6,549 7,262 8,410 2,155

원유 7,241 8,229 7,278 1,691

수산물 6,112 6,093 6,717 1,621

기계/플랜트 및 부품 4,160 5,537 6,014 1,533

구분 2014. 3.20 기준 누계 2014. 1. 1~ 3.20

연번 산업 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

1 제조, 가공 8,867 126,899 45,285 141 1,218 1,114

2 부동산경영 412 49,209 12,630 5 166 122

3 호텔, 외식서비스 342 10,743 2,581 2 3 　

4 건설 1,065 10,517 3,783 20 225 2

5 전력,가스,용수제조 공급 92 9,543 2,047 　 　 7

6 정보통신 951 4,037 2,265 14 7 0.1

7 예술 오락 142 3,679 1,079 1 3 　8 도소매,유지보수 1,151 3,617 1,808 9 물류운수 394 3,586 1,091 12 23 　

10 농,임,수산 502 3,361 1,739 2 3 4

11 채광 82 3,274 2,606 　 　 6

12 기술과학전문 1,549 1,676 903 23 143 17

13 의료와 사회복지 92 1,565 403 1 225 1

14 금융, 은행, 보험 79 1,323 1,173

15 용수공급, 폐기물처리 30 1,285 316

16 기타서비스 129 748 160 1 1 　

17 교육, 양성 183 744 176 4 1 0.2

18 행정, 지원 서비스 120 203 105

합계 16,182 236,009 80,150 252 2,047 1,287

대 베트남 산업별 외국인투자(단위 : US$백만)

자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (Apr, 2014)

베트남 대외교역 동향(단위 : US$억)

자료원 : General Department of Customs, 주*) 추정치 /

베트남 주요품목별 수출현황(단위 : US$백만)

2014. 4. 11. (금) No. 391

목제품 3,955 4,666 5,562 1,440

수송수단 및 부품 2,354 4,580 4,967 1,613

쌀 3,657 3,673 2,925 626

기 타 37,279 38,885 40,470 10,495

합 계 96,906 114,573 132,135 33,346

품 목 명 2011 2012 2013 2014.3월(*)

기계/플랜트 및 부품 15,342 16,037 18,687 4,872

전자제품 및 컴퓨터 7,974 13,111 17,692 4,300

의류(원단) 6,730 7,040 8,397 1,848

각종 전화기 및 부품 - 5,042 8,048 2,101

유류제품 9,878 8,959 6,984 2,025

철강제품 6,434 5,967 6,660 1,500

플라스틱 원료 4,760 4,804 5,714 1,399

직물 및 의류 원부자재 2,948 3,160 3,725 946

사료 및 원료 2,373 2,456 3,078 639

화학 원료 2,696 2,780 3,042 723

기 타 47,615 44,436 50,098 11,986

합 계 106,750 113,792 132,125 32,339

순번 국가명 2011 2012 2013 2014.2월

1 미 국 16,928 19,668 23,869 3,936

2 일 본 10,781 13,060 13,651 2,286

3 중 국 11,125 12,388 13,259 2,477

4 한 국 4,715 5,580 6,631 963

5 말레이시아 2,832 4,496 4,926 665

6 독 일 3,367 4,095 4,730 749

7 UAE 922 2,078 4,139 639

8 홍 콩 2,206 3,706 4,107 630

9 영 국 2,398 3,034 3,699 522

10 호 주 2,519 3,241 3,514 509

기 타 39,113 43,227 49,610 7,970

합 계 96,906 114,573 132,135 21,346

자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 / 2013년 순위 기준

베트남 주요품목별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 / 2013년 순위 기준

베트남 주요국별 수출현황(단위 : US$백만)

2014. 4. 11. (금) No. 391

구 분 2011 2012 2013 2014.2월

수 출 13,551(40.4) 15,946(18.4) 21,088(32.2) 3,473(18.3)

수 입 5,084(52.6) 5,718(12.5) 7,170(25.4) 1,077(-6.3)

무역수지 8,467 10,236 13,917 2,396

품 목 명 2011 2012 2013 2014.2월

전자부품 1,345(389.0) 3,626(169.6) 5,259(45.0) 916(14.6)

산업용전자제품 1,553(77.0) 1,282(-17.4) 2,444(90.6) 499(51.2)

직물 1,424(24.4) 1,505(5.8) 1,804(19.8) 269(14.9)

철강제품 1,763(23.2) 1,468(-16.7) 1,515(3.2) 215(-13.6)

석유화학제품 1,219(26.7) 1,294(6.1) 1,513(17.0) 246(6.1)

중전기기 307(161.6) 569(85.1) 1,035(82.1) 91(-28.9)

광물성연료 1,092(31.0) 1,175(7.6) 793(-32.5) 106(37.5)

비철금속제품 487(32.7) 553(13.6) 763(38.0) 139(31.5)

수송기계 1,063(12.6) 704(-33.7) 756(7.4) 143(51.4)

산업기계 422(-4.8) 426(1.0) 583(36.1) 140(115.4)

순번 국가명 2011 2012 2013 2014.2월

1 중 국 24,594 28,786 36,954 5,297

2 한 국 13,176 15,536 20,698 3,510

3 일 본 10,400 11,603 11,612 1,179

4 대 만 8,557 8,534 9,424 1,552

6 태 국 6,384 5,792 6,311 899

5 싱가포르 6,391 6,690 5,703 971

7 미 국 4,529 4,827 5,232 936

8 말레이시아 3,920 3,412 4,104 575

9 인 도 2,346 2,161 2,883 553

10 독 일 2,199 2,377 2,963 355

기 타 24,254 24,074 26,241 4,212

합 계 106,750 113,792 132,125 20,039

자료원 : General Statistics Office / 2013년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office / 2013년 순위 기준

한-베트남 교역동향(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : 한국무역협회 통계(KOTIS)

한국의 대베트남 품목별 수출현황(단위 : US$백만, 증감률%)

2014. 4. 11. (금) No. 391

기 타 2,876 3,354 4,623 709

합 계 13,551(40.4) 15,956(18.4) 21,088(32.2) 3,473(18.3)

품 목 명 2011 2012 2013 2014.2월

섬유제품 977(99.1) 1,255(28.5) 1,897(51.2) 319(28.0)

광물성연료 1,124(46.6) 987(-12.2) 1,056(7.0) 7(-97.6)

수산물 481(27.9) 506(5.2) 482(-4.8) 85(22.0)

전자부품 122(139.9) 259(111.9) 424(64.0) 63(36.5)

신변잡화 267(54.3) 330(23.6) 414(25.2) 97(30.9)

산업용전자제품 166(39.5) 219(32.4) 327(49.4) 89(102.6)

농산물 246(99.1) 346(40.6) 319(-8.0) 48(-3.4)

임산물 268(41.6) 277(3.3) 311(12.5) 58(13.1)

섬유사 316(17.0) 233(-26.2) 240(2.9) 32(-19.6)

비철금속제품 92(78.0) 136(47.7) 210(54.8) 20(-56.9)

기 타 1,025 1,171 1,490 259

합 계 5,084(52.6) 5,719(12.5) 7,170(25.4) 1,077(-6.3)

자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) / 2013년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) / 2013년 순위 기준

한국투자기업지원센터

KOTRA 하노이무역관 고문변호사/회계사 현황

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

고문변호사 유동호법무법인 지평

/ 변호사84-4-6266-1901

dhyoo@jipyong.com 법률

고문회계사 엄진용이정 회계법인

/ 회계사84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계

KOTRA 호치민무역관 고문변호사 현황

구분 성명현지법인명/직

위Tel Email 특기사항

고문변호사 박희경법무법인 로고스

/ 변호사84-8-3822-7161 hgpark@lawlogos.com

투자

지적재산권

고문변호사 이수정법무법인 JP

/ 변호사84-8-3910-0619 soha8624@gmail.com 노무

2014. 4. 11. (금) No. 391

◎ 고문변호사 무료 상담

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담

▪ 담당자 : 김경돈 대리(kimkdon@ymail.com)

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담

▪ 사전 예약시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망

▪ 담당자 : 노동욱 대리(kotrasgn@hanmail.net)

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원

비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정)

중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민무역관 류은정 대리 (ejryu89@yahoo.com), (T) 84-8-

3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 대리, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@ymail.com

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

해외진출 통합정보시스템 OIS 안내

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포털은『OIS』 밖에 없습니다!!

정부 및 유관기관의 해외투자진출 정보를 One-Stop 서비스합니다.

지식경제부, 외교통상부, KOTRA, 수출입은행, KIEP, KIET 등 31개 유관

기관이 제공하는 해외진출정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

2014. 4. 11. (금) No. 391

국가 기본정보에서 지역별 Q&A까지

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에 흩어진 투자진출 관련정보를 한 곳에 모아 One-Stop 서비스하기

위해 2007년 범정부 차원으로 구축하여 운영 중인 대한민국 정부의 해

외진출정보포털 사이트입니다.