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20000000000000CocefConférence des Chambres économiques du Finistère
L'activité économique du Finistère en
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Source : Cellule économique de Bretagne – données Dreal-Sit@del2 – février 2014.
* Y compris commerce de gros.Source : Fichiers des entreprises de la Chambre de métiers et de l’artisanat, des CCI du Finistère et de la Chambre d’agriculture du Finistère d’après données MSA Armorique au 31 décembre 2013.
Source : Cellule économique de Bretagne – données Dreal-Sit@del2 – février 2014.
Construction neuve dans l’habitat
Nombre d’établissements par secteur d’activité dans le Finistère
Surfaces autorisées pour les bâtiments non résidentiels (en m²)
2011 2012 2013Nombre de logements mis en chantier 5 569 4 055 4 033
dont maisons individuelles 4 110 3 343 3 004
dont habitations collectives 1 459 712 1 029
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Bâtiment
Entreprises
2011 2012 2013Bâtiments industriels (stockage compris) 215 472 127 198 144 578
Commerce 108 304 66 107 74 637
Bureaux 79 710 72 852 39 958
Enseignement 34 673 14 009 19 762
Culture - Loisirs 36 179 63 837 55 377
Autres 86 169 53 779 76 785
Total 560 507 397 782 411 097
Secteur d’activités2012 2013 Évolution
2012/13Solde
2012/13Total Moins de 10 salariés
10 salariés et plus Total
Agriculture 7 255 7 036 75 7 111 – 2,0 % – 144
Pêche 701 677 16 693 – 2,9 % – 8
IAA 347 193 144 337 – 2,9 % – 10
Autres industries 2 241 1 887 382 2 269 + 1,2 % 28
BTP 5 448 4 847 450 5 297 – 2,8 % – 151
Commerce* 8 999 8 146 798 8 944 – 0,6 % – 55
Services 15 076 14 202 950 15 152 + 0,5 % 76
Total 40 067 37 552 2 850 39 803 – 0,7 % – 264
Électricité, électronique
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* Industrie et commerce de gros, y compris les coopératives. ** Bois-ameublement, papier-carton, imprimerie, matériaux de construction…Source : Fichier des entreprises – CCI du Finistère – 2013.
* Industrie et commerce de gros, y compris les coopératives** Bois-ameublement, papier-carton, imprimerie, matériaux de construction…Source : Fichier des entreprises – CCI du Finistère – 2013.
* Sont indiquées les activités de production, hors activités commerciales de gros ou de détail.Source : Fichier des entreprises – CCI du Finistère – 2013.
L’agroalimentairereste le poids lourd du secteur industriel fi nistérien avec 45 %des emplois, même si ceux-ci régressent de 4 %.
Établissements et emplois par secteur industriel
Les 10 premières entreprises de production industrielle*
Répartition des salariés par secteur d’activité
Activité Nombre d’établissements Nombre d’emplois
Agroalimentaire * 653 19 531Mécanique 499 8 512Électricité, électronique 86 4 276Travail des métaux 148 3 435Chimie, pharmacie 44 1 522Caoutchouc, matières plastiques 41 1 485Textile, cuir, habillement 90 1 059Autres activités ** 511 3 684TOTAL 2 072 43 504
Nom Secteur d’activité EffectifDCNS Mécanique 3 008Thales Électricité, électronique 1 429SA Groupe Bigard IAA 1 141Doux IAA 763SDMO Industries Électricité, électronique 762Jean Caby IAA 748Livbag SAS Chimie 731Even IAA 654SAS S.C.O. IAA 558Socopa Viandes IAA 541
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Industrie
Agroalimentaire *45 %
Mécanique20 %
Électricité, électronique
10 %
Travail des métaux
8 %
Chimie, pharmacie
4 %
Caoutchouc, matières plastiques
3 %
Textile, cuir, habillement2 % Autres activités **
8 %
Source : CCI Brest et Vinci Airports – données au 31 décembre 2013.
Source : CCI Finistère au 31 décembre 2013.
Brest Bretagne enregistre un repli de son trafi c de 6,2 %, d’abord lié à la réduction de l’offre globale sur Paris et Marseille, dans un contexte économique diffi cile. Le trafi c passagers de Quimper Cornouaille s’améliore de 3,2 %.
Le port de commerce de Brest est en retrait de 4,5 %, notamment du fait d’une baisse signifi cative des vracs solides pour l’alimentation du bétail (– 17 %). Le nombre de passagers transitant par le terminal ferries de Roscoff-Bloscon progresse de 6,8 % tandis que le fret reste relativement stable (+ 0,1 %).
Trafi c aérien
Trafi c maritime
2011 2012 2013
Brest Bretagne (1er aéroport régional)Total passagers 990 927 1 070 461 1 003 836
dont lignes régulières 885 181 945 983 905 132dont lignes charters 81 905 95 404 73 511
Total fret aérien (marchandises + poste) (t) 4 601 4 727 4 470
Quimper CornouailleTotal passagers 112 648 110 132 113 769
2011 2012 2013
Port de commerce de BrestTotal fret maritime (t) 3 040 863 3 008 068 2 872 529 dont matières premières agroalimentaires 1 114 590 1 122 966 953 696 dont hydrocarbures 843 831 812 811 821 875Nombre de conteneurs (en EVP) 54 190 48 385 58 946Total passagers paquebots croisière 26 794 7 573 12 766Port de Roscoff-BlosconTotal passagers 545 831 504 029 538 373 dont Plymouth 405 442 365 477 389 207 dont Irlande 140 026 138 245 148 588Total fret maritime (t) 491 210 485 122 485 410
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Transport
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L'activité économique du Finistère en
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Source : Méthode des fl ux – traitement BET F. Marchand. Propriété des données : CG 29, CCI 29, DDE 29, CDT 29.
Le nombre de nuitées touristiques dans le Finistère se redresse entre 2012 et 2013 (+ 2,4 %).
Fréquentation touristique dans le Finistère
2010 2011 2012 2013 Évolution 2013/12
Millionsde nuitées 29,77 29,57 27,84 28,51 2,4 %
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Source : DGCIS-Insee-réseau Morgoat – analyse sur la période mai-septembre.
Le nombre de nuitées dans les campings fi nistériens a progressé de plus de 9 %. La clientèle étrangère a boosté cette hausse (+ 33%).
Nuitées 2013 Évolution 2013/12
Touristes français 2 217 907 0 %Toutistes étrangers 1 137 491 + 33 %TOTAL 3 355 398 + 9,2 %
Évolution des nuitées dans l’hôtellerie de plein air
Source : DGCIS-Insee-réseau Morgoat – analyse sur la période mai-septembre.
La fréquentation de l’hôtellerie fi nistérienne est stable en 2013 avec le retour de la clientèle étrangère (+ 8 %).
Nuitées 2013 Évolution 2013/12
Touristes français 877 351 – 1,9 %Touristes étrangers 199 364 + 8 %TOTAL 1 076 715 – 0,2 %
Nombre de nuitées dans l’hôtellerie fi nistérienne
Tourisme
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Emploi
*Emploi salarié principalement marchand (hors agriculture, administration, santé, action sociale et particuliers employeurs).Source : Insee, estimations d’emplois (données CVS).
Évolution du nombre d’emplois salariés*
4e trimestre 2012
1er trimestre 2013
2e trimestre 2013
3e trimestre 2013
4e trimestre 2013
Commerce 41 356 41 074 40 874 40 705 40 678
Construction 17 835 17 809 17 596 17 421 17 110
Industrie 45 850 45 876 45 718 45 817 45 683
Intérim 7 594 7 293 7 062 7 338 7 331
Autres services marchands
73 452 73 329 72 564 72 976 72 898
Ensemble 186 087 185 381 183 814 184 257 183 700
Source : Insee – taux de chômage au 4e trimestre de chaque année.
Évolution du taux de chômage
2010 2011 2012 2013Finistère 7,8 % 8,0 % 8,9 % 8,9 %
Bretagne 7,5 % 7,6 % 8,6 % 8,6 %
France 8,8 % 9,0 % 9,8 % 9,8 %
2009 2010 2011 2012 2013Moins de 25 ans 9 759 9 457 9 905 10 300 10 360
25 à 49 ans 33 700 34 520 36 077 38 200 39 480
50 ans ou plus 8 554 10 016 11 317 12 940 14 100
Ensemble 52 013 53 993 57 299 61 440 63 940
* Catégories A, B et C.Source : STMT, Pôle emploi, Dares. CVS : Direccte, DR Pôle emploi.
Progression du nombre de demandeurs d’emploi* selon la classe d’âge
Source : Insee, recensement de la population.
* Population légale au 1er janvier 2014.Source : Insee, recensement de la population, population municipale.
Évolution de la population
Population des communes fi nistériennes de plus de 10 000 habitants au 1er janvier 2011*
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Démographie
Évolution 2011 / 2006Population
2006Population
2011en nombre en %
Brest 144 548 140 547 – 4 001 – 3 %
Quimper 64 902 63 235 – 1 667 – 3 %
Concarneau 19 953 18 826 – 1 127 – 6 %
Morlaix 15 695 15 549 – 146 – 1 %
Landerneau 14 927 15 148 221 1 %
Douarnenez 15 608 14 815 – 793 – 5 %
Guipavas 13 633 13 414 – 219 – 2 %
Plougastel-Daoulas 12 880 13 264 384 3 %
Quimperlé 10 725 12 156 1 431 13 %
Plouzané 11 742 11 928 186 2 %
Le Relecq–Kerhuon 10 659 10 849 190 2 %
Population 2011
Évolution 2011 / 2006 Taux de croissance annuel moyen
entre 2006 et 2011en nombre en %
Côtes-d’Armor 594 375 23 514 4,1 % 0,8 %
Finistère 899 870 16 869 1,9 % 0,4 %
Ille-et-Vilaine 996 439 50 588 5,3 % 1,0 %
Morbihan 727 083 32 262 4,6 % 0,9 %
Bretagne 3 217 767 123 233 4,0 % 0,8 %
France métropolitaine 63 070 344 1 670 611 2,7 % 0,5 %
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L’offre commerciale perd 21 points de vente. Le recul est cependant moins marqué que les années passées. Les secteurs culture-sport-loisirs (– 16), équipement de la personne (– 11) et équipement de la maison (– 9) font les frais d’un pouvoir d’achat en berne. Les établissements alimentaires (+ 11), généralistes (+ 5) et de l’hygiène-santé (+ 4) sont épargnés.
Secteurs 2012 2013 Évolution 2013/12Nombre %
Généralistes (1) 417 422 + 5 + 1,2 %Alimentaires (2) 1 336 1 347 + 11 + 0,8 %Équipement de la maison (3) 885 876 – 9 – 1 %Équipement de la personne (4) 1 224 1 213 – 11 – 0,9 %Hygiène-Santé (5) 1 438 1 442 + 4 + 0,3 %Autres commerces (6) 1 525 1 504 – 21 – 1,4 %TOTAL 6 825 6 804 – 21 – 0,3 %
Situation au 01/01/2012
Situation au 01/01/2013
Évolution 2013/2012
Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2
Généralistes 227 377 600 228 378 200 + 1 + 0,2 %Hypermarchés 39 172 600 39 172 600 0 0 %Supermarchés 129 157 500 129 157 600 0 + 0,1 %Hard-discount 55 41 700 56 42 200 + 1 + 1,2 %Grands magasins - magasins populaires
4 5 800 4 5 800 0 0 %
Spécialisés 760 815 800 762 820 400 + 2 + 0,6 %Équipement de la maison
387 502 600 378 499 500 – 9 – 0,6 %
Équipement de la personne
124 91 000 121 92 300 – 3 + 1,4 %
Culture-Loisirs 116 125 400 121 128 900 + 5 + 2,8 %Services et autres commerces
133 96 800 142 99 700 + 9 + 3 %
Total 987 1 193 400 990 1 198 600 + 3 + 0,4 %
(1) Hypermarchés, supermarchés, hard-discount.(2) Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie.(3) Meubles, décoration, bricolage, jardinage, blanc brun.(4) Habillement, chaussures.(5) Coiffure, esthétique, parfumerie.(6) Sport et loisirs, disquaires, librairies.
Source : Fichiers des CCI du Finistère – Champ : Observatoire régional du commerce (ORC) au 31 décembre 2012 et 2013.
Établissements commerciaux par secteur
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Commerce et Services
Source : Fichiers des CCI du Finistère – Champ : Observatoire régional du commerce (ORC) au 1er janvier 2012 et 2013.
Établissements commerciaux de 300 m² et plus par secteur
Source : Douanes – valeurs arrêtées au 1er avril 2014 – exportations FAB et importations CAF – valeurs hors matériel militaire.
Échanges extérieurs du Finistère (en M€) 2011 2012 2013
Exportations 2 908 3 038 3 053Importations 3 175 2 917 2 805Solde du commerce extérieur départemental – 267 + 121 + 248
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Commerce international
Les exportations vers l’Europe, le Proche et Moyen-Orient, l’Amérique ont progressé.
Source : Douanes – valeurs arrêtées au 1er avril 2014 – exportations FAB et importations CAF – valeurs hors matériel militaire.
Échanges par zone géographique en 2013 (en M€)
Exportations ImportationsValeur (M€) Part Valeur (M€) Part
Europe 1 738 57 % 1 915 68 %Proche et Moyen-Orient 345 11 % 4 0,1 %Afrique 331 11 % 166 6 %Amérique 329 11 % 438 16 %Asie 269 9 % 227 8 %Reste du monde 42 1 % 55 2 %
La gamme de produits « viande et produits à base de viande » demeure la plus exportée du Finistère (+ 2 %). À noter la forte progression des exportations d’équipements pour automobiles (+ 30 %).
Source : Douanes – valeurs arrêtées au 1er avril 2014 – exportations FAB et importations CAF – valeurs hors matériel militaire.
Palmarès des exportations du Finistère en 2013 (en M€)
Valeur des exportations
Part des exportations
Viande et produits à base de viande 572 19 %Matériel électrique 320 10 %Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 224 7 %
Produits de la chaudronnerie 205 7 %Produits de la culture et de l’élevage 187 6 %Produits laitiers et glaces 183 6 %Équipements pour automobiles 166 5 %Appareils de mesure, d’essai et de navigation ; articles d’horlogerie 159 5 %
Machines et équipements d’usage général 140 5 %Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 117 4 %
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* Équivalent temps plein. Source : MSA Armorique.
Les actifs totaux sont stables (+ 0,3 %). L’augmentation du nombre de salariés (+ 3,9 %) compense la baisse des actifs familiaux (– 2,2 %).
En 2013, les volumes sont en baisse dans toutes les productions agricoles excepté les œufs. Seule l’augmentation des prix explique le maintien voire la hausse du chiffre d’affaires.
Évolution du nombre d’actifs et d’entreprises
2010 2011 2012Évolution 2012/11
Nombre d’entreprises 7 503 7 368 7 255 – 1,5 %Actifs totaux en production 17 780 17 745 17 805 + 0,3 %
dont actifs familiaux 10 615 10 407 10 179 – 2,2 %dont salariés ETP* 7 165 7 338 7 626 + 3,9 %
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e : estimationsSource : Agreste Bretagne – Chambre d’agriculture du Finistère.
2011 2012 2013 (e) Évolution 2013/2012
Viande porcine (t) 435 009 428 548 422 292 – 1,5 %Lait (M de litres livrés à l'industrie) 1 166 1 144 1 131 – 1,1 %Viande de gros bovins et veaux (t) 36 124 34 646 33 491 – 3,3 %Viandes de volailles (t) 133 813 131 623 128 583 – 2,3 %
Principales productions agricoles du Finistère
Agriculture
e : estimationsSource : Chambre d’agriculture du Finistère d’après Agreste Bretagne.
Valeur des principales productions agricoles du FinistèreTotal 2013 = 2,28 milliards d’euros
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Viande porcineLaitVolaillesŒufsViande de gros bovinsViande de veau
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Source : DDTM au 31 décembre 2013.
Flottille et effectifs de pêche
2011 2012 2013Nombre de navires 681 626 638
Nombre de marins 2 664 2 731 2 685
Puissance totale (kW) 155 236 152 601 150 181
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Pêche
Source : CCI du Finistère – mars 2014.
2011 2012 2013Valeur totale des apports sous criée (en milliers d’€) 179 106 173 412 167 904
Volume des apports sous criée (en tonnes) 63 705 61 210 58 982
Prix moyen 2,81 2,83 2,85
Résultats des criées
Source : DDTM – mars 2014.
2013Nombre de navires 15
Volume (en tonnes) 103 400
Résultats de la fl otte thonière tropicale (navires sous pavillon français)
Nouveau recul des résultats en 2013.
Source : CCI du Finistère – mars 2014.
Résultat des criées depuis 2005
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50 000
100 000
150 000
200 000
250 000Milliers d’€ Tonnes
54 000
55 000
57 000
58 000
Valeur
Volume
59 00060 000
61 000
63 000
62 000
64 000
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006
56 000
Chambre d’agriculture du Finistère5, allée Sully 29322 Quimper cedexTél. 02 98 52 49 97 Fax 02 98 52 48 03www.chambre-agriculture-fi nistere.fr
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère24, route de Cuzon - CS 21037 29196 Quimper cedexTél. 02 98 76 46 46 Fax 02 98 76 46 68www.cma29.fr
Chambre de commerce et d’industrie Brest1, place du 19e RI - BP 92028 29220 Brest cedex 2Tél. 02 98 00 38 00 Fax 02 98 00 39 02www.cci-brest.fr
Chambre de commerce et d’industrie MorlaixAéroport - CS 27934 29679 Morlaix cedexTél. 02 98 62 39 39 Fax 02 98 62 39 50www.morlaix.cci.fr
Chambre de commerce et d’industrie Quimper Cornouaille145, avenue de Keradennec - CS 76029 29330 Quimper cedexTél. 02 98 98 29 29 Fax 02 98 98 29 50www.quimper.cci.fr
CocefConférence des Chambreséconomiques du Finistère
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