2014 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu

plastik sanayi

TÜRKİYEPLASTİK İŞLEMEMAKİNELERİSEKTÖR İZLEMERAPORU20

14

Barbaros DEMİRCİPLASFED Genel Sekreteri

2

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 – 80’ini itha-latla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı top-lumlarına kıyasla düşük ihraç fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sek-törüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korun-maması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.

Plastik sektörü, 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teç-hizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üre-timin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; “ Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır.

Barbaros DEMİRCİPLASFEDGenel Sekreteri

3

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ

Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi 2009 yılında 44,1 milyar dolar iken son 2013 yılında 69,3 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 12 artış göstermiştir. Üretimd en yüksek artış hızı % 15,1 ile enjeksiyon bne termoform makinalarda en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında sağlan-mıştır.

Dünya plastik işleme makinaları 2013 yılı üretiminden, en yüksek payı % 39 ile aksam ve parçalar almıştır. Top-lam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişir-me makinaları % 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır.

2009 yılında 15,6 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı 2013 yılında 24,8 milyar dolara çık-mış ve yılda ortalama % 17,4 büyüme göstermiştir.

Dünya Plastik İşleme Makinaları ve Aksam ve Parçaları Üretimi

3

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ : Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi 2009 yılında 44,1 milyar dolar iken son 2013 yılında 69,3 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 12 artış göstermiştir. Üretimd en yüksek artış hızı % 15,1 ile enjeksiyon bne termoform makinalarda en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında sağlanmıştır.


Milyar dolar 2009

Milyar dolar 2013

% Pay 2009

% Pay 2013

CAGR ( % )

Enjeksiyon Makinaları 6,5 11,5 14,8 16,6 15,1

Ekstrüzyon Makinaları 3,7 5,7 8,3 8,2 11,5

Şişirme Makinaları 2,8 4,0 6,4 5,8 9,1

Termoform Makinaları 1,1 1,9 2,4 2,7 15,1

Presler ve Diğer Makinalar 11,7 19,2 26,4 27,6 13,2

Aksam ve Parçalar 18,4 27,1 41,6 39,1 10,2

TOPLAM 44,1 69,3 100,0 100,0 12,0

Dünya plastik işleme makinaları 2013 yılı üretiminden, en yüksek payı % 39 ile aksam ve parçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirme makinaları % 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır.

Dünya Plastik İşleme Makinaları Üretim Payı - 2013

3

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ : Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi 2009 yılında 44,1 milyar dolar iken son 2013 yılında 69,3 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 12 artış göstermiştir. Üretimd en yüksek artış hızı % 15,1 ile enjeksiyon bne termoform makinalarda en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında sağlanmıştır.


Milyar dolar 2009

Milyar dolar 2013

% Pay 2009

% Pay 2013

CAGR ( % )

Enjeksiyon Makinaları 6,5 11,5 14,8 16,6 15,1

Ekstrüzyon Makinaları 3,7 5,7 8,3 8,2 11,5

Şişirme Makinaları 2,8 4,0 6,4 5,8 9,1

Termoform Makinaları 1,1 1,9 2,4 2,7 15,1

Presler ve Diğer Makinalar 11,7 19,2 26,4 27,6 13,2


TOPLAM 44,1 69,3 100,0 100,0 12,0

Dünya plastik işleme makinaları 2013 yılı üretiminden, en yüksek payı % 39 ile aksam ve parçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirme makinaları % 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır.

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI :

4

2013 yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % 28’ini presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 24’ünü Enjeksiyon % 11’ini de ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinaları-nın payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 4 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatı

4

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI : 2009 yılında 15,6 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı 2013 yılında 24,8 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 17,4 büyüme göstermiştir.


Milyar dolar

2009 Milyar dolar

2013 % Pay 2009

% Pay 2013

CAGR ( % )

Enjeksiyon Makinaları 3,3 6,0 21,1 24,3 16,3 Ekstrüder Makinaları 1,9 2,9 12,5 11,5 10,1 Şişirme Makinaları 1,1 1,4 7,1 5,8 6,9 Termoform Makinaları 0,6 0,9 3,7 3,6 11,8

Presler ve Diğerleri 4,5 6,9 29,0 28,0 11,4 Aksam ve Parçalar 4,1 6,7 26,6 26,9 12,6 TOPLAM 15,6 24,8 100,0 100,0 12,4

Kaynak : ITC, International Trade Center

2013 yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % 28’ini presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 24’ünü Enjeksiyon % 11’ini de ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 4 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik İşleme Makineleri Toplam İthalatı (Milyar $)

4

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI : 2009 yılında 15,6 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı 2013 yılında 24,8 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 17,4 büyüme göstermiştir.


Milyar dolar

2009 Milyar dolar

2013 % Pay 2009

% Pay 2013

CAGR ( % )

Enjeksiyon Makinaları 3,3 6,0 21,1 24,3 16,3 Ekstrüder Makinaları 1,9 2,9 12,5 11,5 10,1 Şişirme Makinaları 1,1 1,4 7,1 5,8 6,9 Termoform Makinaları 0,6 0,9 3,7 3,6 11,8

Presler ve Diğerleri 4,5 6,9 29,0 28,0 11,4 Aksam ve Parçalar 4,1 6,7 26,6 26,9 12,6 TOPLAM 15,6 24,8 100,0 100,0 12,4

Kaynak : ITC, International Trade Center

2013 yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % 28’ini presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 24’ünü Enjeksiyon % 11’ini de ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 4 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya Plastik İşleme Makineleri 2013 Yılı İthalatının Dağılımı

5

Dünya plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde ithalatçı 10 ülke 2013 yılında toplam ithalatın % 53’ünü gerçekleştirmiştir. Çin, ABD ve Almanya en büyük ithalatçı 3 ülkeyi oluşturmaktadır. Bu 3 ülkenin toplam dünya ithalatından aldıkları pay % 30 düzeyindedir. Türkiye’nin dünya toplam plastik işleme makinaları ithalatından % 2,1 pay aldığı görülmektedir.

Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatını Yönlendiren 10 Ülke

2009

Milyar dolar 2013

Milyar dolar 2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )

Çin 2,0 3,4 13,1 13,6 13,7 ABD 1,3 2,7 8,7 11,0 19,5 Almanya 0,7 1,2 4,8 4,9 13,0 Rusya Fed. 0,4 1,1 2,8 4,4 26,5 Meksika 0,6 1,0 4,1 4,2 13,5 Tayland 0,5 0,8 3,0 3,3 16,0 Brezilya 0,4 0,8 2,5 3,1 18,8 Endonezya 0,3 0,8 2,3 3,1 21,6 Hindistan 0,6 0,7 4,1 2,7 1,8 G.Kore 0,3 0,6 2,0 2,5 18,8 10 Ülke Toplamı 7,3 13,1 47,3 52,7 15,8 Diğerleri 8,1 11,8 52,7 47,3 9,7 Toplam 15,4 24,9 100,0 100,0 12,7 Türkiye 0,3 0,5 2,0 2,1 13,7

Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI : 2009 yılında 15,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı yılda ortalama % 12,4 artarak 2013 yılında 25,4 milyar dolara ulaşmıştır.

5



5



2009

Milyar dolar 2013


2013 % Pay

CAGR ( % )

Çin 2,0 3,4 13,1 13,6 13,7 ABD 1,3 2,7 8,7 11,0 19,5 Almanya 0,7 1,2 4,8 4,9 13,0 Rusya Fed. 0,4 1,1 2,8 4,4 26,5 Meksika 0,6 1,0 4,1 4,2 13,5 Tayland 0,5 0,8 3,0 3,3 16,0 Brezilya 0,4 0,8 2,5 3,1 18,8 Endonezya 0,3 0,8 2,3 3,1 21,6 Hindistan 0,6 0,7 4,1 2,7 1,8 G.Kore 0,3 0,6 2,0 2,5 18,8 10 Ülke Toplamı 7,3 13,1 47,3 52,7 15,8 Diğerleri 8,1 11,8 52,7 47,3 9,7 Toplam 15,4 24,9 100,0 100,0 12,7 Türkiye 0,3 0,5 2,0 2,1 13,7

Kaynak : ITC, International Trade Center DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI : 2009 yılında 15,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı yılda ortalama % 12,4 artarak 2013 yılında 25,4 milyar dolara ulaşmıştır.

Plastik İşleme Makineleri Dünya Toplam İhracatı (Milyar $)

6

Plastik İşleme Makinaları Toplam İhracatı

Milyar dolar

2009 Milyar dolar

2013 2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )

Enjeksiyon 3,3 5,7 20,6 22,7 15,1 Ekstrüder 1,8 2,8 11,5 11,1 11,5 Şişirme 1,1 1,6 7,1 6,3 9,1 Termoform 0,4 0,8 2,7 3,0 15,1 Presler ve Diğerleri 4,7 7,7 29,3 30,2 13,2 Aksam ve Parçalar 4,6 6,8 28,9 26,7 10,2 TOPLAM 15,9 25,4 100,0 100,0 12,4

Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya plastik işleme makinaları ihracatının 2013 yılında % 30’unu presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 8, termoform makinalarının payı ise % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 83’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmişitir. Almanya, Çin ve Japonya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu

2009 yılında 15,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı yılda ortalama % 12,4 artarak 2013 yılında 25,4 milyar dolara ulaşmıştır.

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI :

6

Dünya plastik işleme makinaları ihracatının 2013 yılında % 30’unu presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 8, termoform makinalarının payı ise % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

2013 yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 83’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmişitir. Almanya, Çin ve Japonya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu ülkeler toplam ihracatın % 48’ini ger-çekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından 2013 yılında % 0,6 pay almıştır.


6


Milyar dolar

2009 Milyar dolar

2013 2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )




Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam İhracatının Dağılımı

6


Milyar dolar

2009 Milyar dolar

2013 2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )




7

2009 yılında 31,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % 12,4 yıllık artış hızı ile 2013 yılında 50,2 milyar dolara çıkmıştır.

Dünya toplam plastik işleme makinaları dış ticaret hacminin 2013 yılında % 29’unu presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder, % 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform makinaları oluşturmuştur.

Plastik İşleme Makinaları Dünya İhracatını Yönlendiren 10 Ülke

7

ülkeler toplam ihracatın % 48’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından 2013 yılında % 0,6 pay almıştır.


2009

Milyar dolar 2013


2013 % Pay

CAGR ( % )

Almanya 3,6 6,2 23,4 25,4 14,2 Çin 1,4 3,1 8,7 12,6 22,7 Japonya 1,6 2,5 10,4 10,2 11,3 İtalya 1,6 2,3 10,3 9,4 9,2 ABD 1,2 1,6 7,9 6,5 6,4 Tayvan 0,7 1,3 4,8 5,2 14,1 Fransa 0,8 1,0 5,1 4,2 6,4 Kanada 0,6 0,9 4,1 3,6 8,3 İsviçre 0,6 0,8 3,8 3,2 6,9 G.Kore 0,3 0,6 2,0 2,7 20,3 10 Ülke Toplamı 12,5 20,2 80,6 82,9 12,7 Diğerleri 3,0 4,2 19,4 17,1 8,5 Toplam 15,5 24,3 100,0 100,0 11,9 Türkiye 0,1 0,1 0,4 0,6 19,8 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET HACMİ : 2009 yılında 31,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % 12,4 yıllık artış hızı ile 2013 yılında 50,2 milyar dolara çıkmıştır.


Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi ( Milyar $)

7

ülkeler toplam ihracatın % 48’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından 2013 yılında % 0,6 pay almıştır.


2009

Milyar dolar 2013


2013 % Pay

CAGR ( % )

Almanya 3,6 6,2 23,4 25,4 14,2 Çin 1,4 3,1 8,7 12,6 22,7 Japonya 1,6 2,5 10,4 10,2 11,3 İtalya 1,6 2,3 10,3 9,4 9,2 ABD 1,2 1,6 7,9 6,5 6,4 Tayvan 0,7 1,3 4,8 5,2 14,1 Fransa 0,8 1,0 5,1 4,2 6,4 Kanada 0,6 0,9 4,1 3,6 8,3 İsviçre 0,6 0,8 3,8 3,2 6,9 G.Kore 0,3 0,6 2,0 2,7 20,3 10 Ülke Toplamı 12,5 20,2 80,6 82,9 12,7 Diğerleri 3,0 4,2 19,4 17,1 8,5 Toplam 15,5 24,3 100,0 100,0 11,9 Türkiye 0,1 0,1 0,4 0,6 19,8 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET HACMİ : 2009 yılında 31,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % 12,4 yıllık artış hızı ile 2013 yılında 50,2 milyar dolara çıkmıştır.


DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET HACMİ :

İhracatçılar

8

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Dünya plastik sektörünün 2009 yılında 43,8 milyar dolar makine ve teçhizat yatırımı yılda ortalama % 12 arta-rak 2013 yılında 64,8 milyar dolara yükselmişir.

Dünya Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi

8


Product code 2009

Milyar dolar

2013 Milyar dolar

2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )

Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 15,7

Ekstrüder 3,8 5,7 12,0 11,3 10,8

Şişirme 2,2 3,0 7,1 6,1 8,0

Termoform 1,0 1,7 3,2 3,3 13,3

Presler ve Diğerleri 9,2 14,6 29,1 29,1 12,3


TOPLAM 31,5 50,2 100,0 100,0 12,4 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI : Dünya plastik sektörünün 2009 yılında 43,8 milyar dolar makine ve teçhizat yatırımı yılda ortalama % 12 artarak 2013 yılında 64,8 milyar dolara yükselmişir.

Dünya Toplam Plastik İşleme Makinaları Dış Ticaret Hacminin Dağılımı

8


Product code 2009

Milyar dolar

2013 Milyar dolar

2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )

Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 15,7

Ekstrüder 3,8 5,7 12,0 11,3 10,8

Şişirme 2,2 3,0 7,1 6,1 8,0

Termoform 1,0 1,7 3,2 3,3 13,3





Dünya Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyar $)

8


Product code 2009

Milyar dolar

2013 Milyar dolar

2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )

Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 15,7

Ekstrüder 3,8 5,7 12,0 11,3 10,8

Şişirme 2,2 3,0 7,1 6,1 8,0

Termoform 1,0 1,7 3,2 3,3 13,3





9

Dünya plastik sektöründe 2013 yılında yapılan makine ve teçhizat yatırımlarının % 40’ıı aksam ve parçalar, % 25’ini presler ve diğer makinalar, % 17’sini enjeksiyon makinaları, % 8’ini ekstrüzyon, % 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform makinaları oluşturmuştur.

Dünya Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı

Dünya Plastik Sektörünün Cinsler İtibariyle Makine ve Teçhizat Yatırımı Dağılımı

9



2009 Milyar dolar

2013 Milyar dolar

2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )


9



2009 Milyar dolar

2013 Milyar dolar

2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR ( % )


10

2010 yılında 179 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, yılda ortalama % 20 artış hızı ile 2013 yılında 367 milyon dolara çıkmıştır.

2014 yılında 2013 yılına kıyasla üretim; enjeksiyon, şişirme, presler ve diğer makinalar ile aksam ve parçalarda artış gösterirken, ekstrüzyon ve termoform makinalarında gerilemişitir. Toplam makine üretiminin % 8 arttığı görülmektedir.

Plastik İşleme Makinaları Üreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı

Plastik İşleme Makinaları Üretimi (Milyon $)

10

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : FİRMA SAYISI : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye’de 598 firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78’i İstanbul’da % 6’sı ise İzmir’de faaliyet göstermektedir.

Plastik İşleme MakinalarıÜreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı

Şehir Sayı % Dağılım İstanbul 464 78 İzmir 34 6

Ankara 17 3 Bursa 17 3 Kocaeli 11 2 Konya 10 2 Adana 8 1 Gaziantep 8 1 Manisa 5 1 Diğerleri 24 4 Toplam 598 100

Kaynak : PAGDER ÜRETİM : 2010 yılında 179 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, yılda ortalama % 20 artış hızı ile 2013 yılında 367 milyon dolara çıkmıştır.


10

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : FİRMA SAYISI : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye’de 598 firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78’i İstanbul’da % 6’sı ise İzmir’de faaliyet göstermektedir.

Plastik İşleme MakinalarıÜreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı

Şehir Sayı % Dağılım İstanbul 464 78 İzmir 34 6

Ankara 17 3 Bursa 17 3 Kocaeli 11 2 Konya 10 2 Adana 8 1 Gaziantep 8 1 Manisa 5 1 Diğerleri 24 4 Toplam 598 100

Kaynak : PAGDER ÜRETİM : 2010 yılında 179 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, yılda ortalama % 20 artış hızı ile 2013 yılında 367 milyon dolara çıkmıştır.


TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ :

FİRMA SAYISI :

PAGDER kayıtlarına göre Türkiye’de 598 firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78’i İstanbul’da % 6’sı ise İzmir’de faaliyet göstermektedir.

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ

11

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın 2010 – 2014 yılları arasında yıllık ortala-ma artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon makine-leri % 16 termoform makineleri % 8, presler ve diğer makineler % 43, aksam ve parçalar üretimi de % 25 pay almıştır.

Plastik İşleme Makineleri Üretimi ( Milyon Dolar )

11


GTİP Makine Grubu 2013 2014 % Artış 2014 /2013

847710 Enjeksiyon Mak. 19,9 27,4 38 847720 Ekstrüzyon Mak. 62,5 59,2 -5 847730 Şişirme Makineleri 0,4 0,8 111 847740 Termoforming Makineleri 36,1 29,2 -19 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 152,5 158,8 4 847790 Aksam ve Parçalar 67,9 92,0 36 Toplam 339,3 367,5 8

2014 yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon makineleri % 16 termoform makineleri % 8, presler ve diğer makineler % 43, aksam ve parçalar üretimi de % 25 pay almıştır.

Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı

( % )

GTİP Makine Grubu 2013 2014 847710 Enjeksiyon Mak. 6 7 847720 Ekstrüzyon Mak. 18 16 847730 Şişirme Makineleri 0 0 847740 Termoforming Makineleri 11 8 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 45 43 847790 Aksam ve Parçalar 20 25 Toplam 100 100

Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı ( % )

11






( % )


Plastik İşleme Makinelerin Üretim Payı

11






( % )


12

2014 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2013 yılına kıyasla, şişirme ve termoform makinaları dışın-daki tüm makinalarda arttığı gözlenmektedir.

2014 yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları % 29, ekstrüzyon makinaları % 27 pay almıştır. Ak-sam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay % 32 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik İşleme Makinaları İthalatı (Milyon $)

12

İTHALAT : 2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın 2010 – 2014 yılları arasında yıllık ortalama artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2013 yılına kıyasla, şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda arttığı gözlenmektedir.

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı

( Milyon Dolar )


847710 Enjeksiyon Mak. 161 187 16 847720 Ekstrüzyon Mak. 96 174 81 847730 Şişirme Makineleri 21 14 -33 847740 Termoforming Makineleri 24 12 -51 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 181 207 14 847790 Aksam ve Parçalar 43 47 10 Toplam 527 641 22

Kaynak : TUİK

2014 yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları % 29, ekstrüzyon makinaları % 27 pay almıştır. Aksam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay % 32 olarak gerçekleşmiştir.

Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % )


Kaynak : TUİK

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı ( Milyon Dolar )

12




( Milyon Dolar )



Kaynak : TUİK




Kaynak : TUİK


12




( Milyon Dolar )



Kaynak : TUİK




Kaynak : TUİK

13

Makine Tiplerinin Toplam İthalat İçindeki Payları (%)

13

İHRACAT :

2010 yılında yılında 72 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, yılda ortalama % 18 artarak 2014 yılında 142 milyon dolara çıkmıştır.

2014 yılında 2013 yılına kıyasla, ekstrüzyon ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda ihracat artış göstermiştir. Toplam makine ihracatı % 6 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parça İhracatı (Milyon $)

13

İHRACAT :



Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon Dolar )

14



847710 Enjeksiyon Mak. 10 14 38 847720 Ekstrüzyon Mak. 31 30 -5 847730 Şişirme Makineleri 0 0 111 847740 Termoforming Makineleri 14 12 -19 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 61 64 4 847790 Aksam ve Parçalar 17 23 36 Toplam 134 142 6

Kaynak : TUİK 2014 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 45, ekstrüzyon makinaları % 21, aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır. Enjeksiyon makinalarının payı % 10 dur.

Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı

( Milyon Dolar - % )


Kaynak : TUİK

PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE :

2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır.



TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

14

Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % )

14








Kaynak : TUİK



Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı

14








Kaynak : TUİK



2014 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 45, ekstrüzyon maki-naları % 21, aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır. Enjeksiyon makinalarının payı % 10 dur.


2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet ba-zında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır.

Diğer taraftan, 2013 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 49’u dolar bazında da % 55’i 10 ülkeye yapılmıştır. 2013 yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur.

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE

15

Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları ( Dolar / KG )

15


Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları

İhracatında İlk 10 Ülke - 2014

İTHALAT İHRACAT

Adet Milyon Dolar Adet % Dolar % Adet Milyon

Dolar Adet - % Dolar - %

Almanya 723 162 8 25 Rusya Fed. 252 16,5 1,9 11,6

Çin 4.550 156 52 24 İran 302 14,8 2,2 10,4

İtalya 825 81 9 13 Irak 244 11,8 1,8 8,3

Avusturya 173 48 2 8 Almanya 79 8,5 0,6 6,0

Japonya 213 43 2 7 Bulgaristan 96 6,5 0,7 4,5

Tayvan 284 29 3 5 Özbekistan 200 5,3 1,5 3,8

Hollanda 54 16 1 2 S. Arabistan 80 4,8 0,6 3,4

İngiltere 175 14 2 2 Romanya 72 4,7 0,5 3,3

İsviçre 66 13 1 2 Kazakistan 74 4,7 0,6 3,3

Fransa 105 12 1 2 BAE 52 4,0 0,4 2,8 10 Ülke Toplamı 7.168 574 82 90 10 Ülke

Toplamı 1.451 81,5 10,8 57,4

Diğerleri 1.563 67 18 10 Diğerleri 11.981 60,4 89,2 42,6

TOPLAM 8.731 641 100 100 TOPLAM 13.432 141,8 100,0 100,0 Kaynak : TUİK

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2013 yılında 12,4 dolar / Kg iken, 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar / Kg’a çıkmıştır. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.



847710 Enjeksiyon Mak. 6,6 6,6 0 847720 Ekstrüzyon Mak. 22,9 22,0 -4 847730 Şişirme Makineleri 26,6 19,8 -26 847740 Termoforming Makineleri 20,4 14,4 -29 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 16,5 17,7 7 847790 Aksam ve Parçalar 55,2 45,1 -18 Toplam 12,4 12,7 2

Kaynak : TUİK

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatında İlk 10 Ülke - 2014

15


Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları

İhracatında İlk 10 Ülke - 2014

İTHALAT İHRACAT


Dolar Adet - % Dolar - %

Almanya 723 162 8 25 Rusya Fed. 252 16,5 1,9 11,6

Çin 4.550 156 52 24 İran 302 14,8 2,2 10,4

İtalya 825 81 9 13 Irak 244 11,8 1,8 8,3

Avusturya 173 48 2 8 Almanya 79 8,5 0,6 6,0

Japonya 213 43 2 7 Bulgaristan 96 6,5 0,7 4,5

Tayvan 284 29 3 5 Özbekistan 200 5,3 1,5 3,8

Hollanda 54 16 1 2 S. Arabistan 80 4,8 0,6 3,4

İngiltere 175 14 2 2 Romanya 72 4,7 0,5 3,3

İsviçre 66 13 1 2 Kazakistan 74 4,7 0,6 3,3

Fransa 105 12 1 2 BAE 52 4,0 0,4 2,8 10 Ülke Toplamı 7.168 574 82 90 10 Ülke

Toplamı 1.451 81,5 10,8 57,4

Diğerleri 1.563 67 18 10 Diğerleri 11.981 60,4 89,2 42,6

TOPLAM 8.731 641 100 100 TOPLAM 13.432 141,8 100,0 100,0 Kaynak : TUİK

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2013 yılında 12,4 dolar / Kg iken, 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar / Kg’a çıkmıştır. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.




Kaynak : TUİK

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2013 yılında 12,4 dolar / Kg iken, 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar / Kg’a çıkmıştır. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 2013 yılında 11,09 dolar / kg iken 2014 yılında % 1 artarak 12,1 dolar / kg’a çıkmıştır. 2014 yılında enjeksiyon makinaları ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI

16

Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ( Dolar / KG )

16





Kaynak : TUİK Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2010 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2014 yılında dış ticaret açığı 2013 yılına kıyasla % 29 artarak 489 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik İşleme Makinalarında Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/KG)

16





Kaynak : TUİK Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2010 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2014 yılında dış ticaret açığı 2013 yılına kıyasla % 29 artarak 489 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik İşleme Makinalarında Dış Ticaret Açığı (Milyon $)

17

2014 yılında, enjeksiyon ve presler dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde artmıştır.

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı ( Milyon Dolar )


847710 Enjeksiyon Mak. -151 -174 15 847720 Ekstrüzyon Mak. -65 -144 122 847730 Şişirme Makineleri -21 -14 -34 847740 Termoforming Makineleri -10 0 -97 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler -120 -143 19 847790 Aksam ve Parçalar -26 -24 -8 Toplam -393 -499 27

Kaynak : TUİK

İÇ PAZAR SATIŞLARI ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI ) : Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiş ancak 2014 yılında 867 milyon dolara çıkmıştır.

DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2014 yılında dış ticaret açığı 2013 yılına kıyasla % 29 artarak 489 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2010 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde sey-retmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARET AÇIĞI

17


17





Kaynak : TUİK


Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $)

17





Kaynak : TUİK


Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( Milyon Dolar )

18

2014 yılında şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda yatırımlar artmıştır.




Kaynak : TUİK

2014 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35’ini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon ve ekstrüzyon % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( % - Milyon Dolar )


Plastik sektörü, 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2003 – 2014 yılları arasındaki toplam 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 12’sini aksam ve parçalar, % 5’ini termoform ve % 3’ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur.

Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan son-ra gerilemiş ancak 2014 yılında 867 milyon dolara çıkmıştır.


2014 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35’ini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon ve eks-trüzyon % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.


TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İÇ PAZAR SATIŞLARI(PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI)

18


18





Kaynak : TUİK

2014 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35’ini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon ve ekstrüzyon % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Plastik sektörü, 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2003 – 2014 yılları arasındaki toplam 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 12’sini aksam ve parçalar, % 5’ini termoform ve % 3’ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur.

Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı

19

ARZ – TALEP DENGELERİ : TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ : 2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi

( Milyon Dolar )

2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 339 367 8 İthalat 527 641 22 İhracat 134 142 6 İç Satış 732 867 18 Dış Ticaret Açığı -393 -499 27 İhracat / Üretim ( % ) 39 39 İthalat / İç Satış ( % ) 72 74 İhracat / İthalat ( % ) 25 22

2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik sektörü, 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2003 – 2014 yılları arasındaki toplam 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 12’sini aksam ve parçalar, % 5’ini termoform ve % 3’ünü de şişirme maki-naları oluşturmuştur.

2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam aksam ve parçalar ihracatından miktar bazında % 55 değer bazında da % 59 pay almıştır. Almanya, Rusya Fed. İran, Hırvatistan ve Kazakistan aksam ve parçaların en çok ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur.

ARZ – TALEP DENGELERİ :

TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ :

2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

19

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

19

ARZ – TALEP DENGELERİ : TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ : 2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi

( Milyon Dolar )

2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 339 367 8 İthalat 527 641 22 İhracat 134 142 6 İç Satış 732 867 18 Dış Ticaret Açığı -393 -499 27 İhracat / Üretim ( % ) 39 39 İthalat / İç Satış ( % ) 72 74 İhracat / İthalat ( % ) 25 22

2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

20

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

2014 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde 59 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında 2014 yılı dış ticaret açığı 144 milyon dolardır.

2014 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının ) % 85’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 63 59 -5 İthalat 96 174 81 İhracat 31 30 -5 İç Satış 127 203 60 Dış Ticaret Açığı -65 -144 122 İthalat / İç Satış ( % ) 75 85 İhracat / İthalat ( % ) 33 17

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin, Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 41’i dolar bazında da % 59’u 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya Federasuyonu ve Romanya plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

İTHALAT İHRACAT


Dolar Adet % Dolar %

Çin 1.553 87,5 65 47 Irak 22 5,7 9,7 41,3 Almanya 271 37,0 11 20 Rusya Fed. 19 1,2 8,4 9,1

Avusturya 154 26,6 6 14 İran 39 1,0 17,2 7,1

Tayvan 130 11,9 5 6 Katar 4 0,9 1,8 6,9 İtalya 154 7,6 6 4 İtalya 4 0,4 1,8 3,0

İsviçre 18 5,9 1 3 Kazakistan 13 0,4 5,7 3,0

Japonya 21 3,7 1 2 Ürdün 4 0,3 1,8 2,2 Güney Kore 12 1,6 1 1 Bulgaristan 9 0,3 4,0 2,1

Kanada 2 1,3 0 1 Romanya 9 0,3 4,0 2,1

Hindistan 13 1,2 1 1 S. Arabistan 6 0,3 2,6 1,8 10 Ülke Toplam 2.328 184,3 98 98 10 Ülke Toplam 129 10,8 56,8 78,6 Diğerleri 49 3,1 2 2 Diğerleri 98 2,9 43,2 21,4 Toplam 2.377 187,3 100 100 Toplam 227 13,7 100,0 100,0

Kaynak : TUİK


2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhi-zat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir.




20


20





2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 63 59 -5 İthalat 96 174 81 İhracat 31 30 -5 İç Satış 127 203 60 Dış Ticaret Açığı -65 -144 122 İthalat / İç Satış ( % ) 75 85 İhracat / İthalat ( % ) 33 17

Kaynak : TUİK



İTHALAT İHRACAT



Çin 1.553 87,5 65 47 Irak 22 5,7 9,7 41,3 Almanya 271 37,0 11 20 Rusya Fed. 19 1,2 8,4 9,1

Avusturya 154 26,6 6 14 İran 39 1,0 17,2 7,1

Tayvan 130 11,9 5 6 Katar 4 0,9 1,8 6,9 İtalya 154 7,6 6 4 İtalya 4 0,4 1,8 3,0

İsviçre 18 5,9 1 3 Kazakistan 13 0,4 5,7 3,0

Japonya 21 3,7 1 2 Ürdün 4 0,3 1,8 2,2 Güney Kore 12 1,6 1 1 Bulgaristan 9 0,3 4,0 2,1

Kanada 2 1,3 0 1 Romanya 9 0,3 4,0 2,1

Hindistan 13 1,2 1 1 S. Arabistan 6 0,3 2,6 1,8 10 Ülke Toplam 2.328 184,3 98 98 10 Ülke Toplam 129 10,8 56,8 78,6 Diğerleri 49 3,1 2 2 Diğerleri 98 2,9 43,2 21,4 Toplam 2.377 187,3 100 100 Toplam 227 13,7 100,0 100,0

Kaynak : TUİK

Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

21

PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2014 yılında 59 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 144 milyon dolar olmuştur. 2014 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 85’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 63 59 63 İthalat 96 174 96 İhracat 31 30 31 İç Satış 127 203 127 Dış Ticaret Açığı -65 -144 -65 İthalat / İç Satış ( % ) 75 85 İhracat / İthalat ( % ) 33 17

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

İTHALAT İHRACAT Adet Milyon

Dolar Adet - % Dolar % Adet Milyon dolar

Adet - % Dolar %

Almanya 136 52 19 30 Rusya Fed. 58 62,7 14 21

Japonya 90 30 12 17 İran 81 30,5 19 10

İtalya 62 25 8 15 Özbekistan 48 28,0 11 9

Çin 219 25 30 14 Irak 12 16,8 3 6

Avusturya 13 11 2 6 BAE 8 14,7 2 5

Tayland 21 9 3 5 Almanya 19 13,3 5 4

Tayvan 51 6 7 3 Bulgaristan 19 11,0 5 4

İngiltere 60 3 8 2 Cezayir 18 9,4 4 3

Malezya 5 3 1 2 Azerbaycan 10 9,1 2 3

Güney Kore 5 2 1 1 Gürcistan 27 8,6 6 3

10 Ülke Toplam 662 166 90 96 10 Ülke Toplam 300 204,2 71 69 Diğerleri 72 8 10 4 Diğerleri 121 91,7 29 31 Toplam 734 174 100 100 Toplam 421 295,9 100 100

Kaynak : TUİK



2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plas-tik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

21


21




2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 63 59 63 İthalat 96 174 96 İhracat 31 30 31 İç Satış 127 203 127 Dış Ticaret Açığı -65 -144 -65 İthalat / İç Satış ( % ) 75 85 İhracat / İthalat ( % ) 33 17

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.



Dolar Adet - % Dolar % Adet Milyon dolar

Adet - % Dolar %

Almanya 136 52 19 30 Rusya Fed. 58 62,7 14 21

Japonya 90 30 12 17 İran 81 30,5 19 10

İtalya 62 25 8 15 Özbekistan 48 28,0 11 9

Çin 219 25 30 14 Irak 12 16,8 3 6

Avusturya 13 11 2 6 BAE 8 14,7 2 5

Tayland 21 9 3 5 Almanya 19 13,3 5 4

Tayvan 51 6 7 3 Bulgaristan 19 11,0 5 4

İngiltere 60 3 8 2 Cezayir 18 9,4 4 3

Malezya 5 3 1 2 Azerbaycan 10 9,1 2 3

Güney Kore 5 2 1 1 Gürcistan 27 8,6 6 3

10 Ülke Toplam 662 166 90 96 10 Ülke Toplam 300 204,2 71 69 Diğerleri 72 8 10 4 Diğerleri 121 91,7 29 31 Toplam 734 174 100 100 Toplam 421 295,9 100 100

Kaynak : TUİK

Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

22

ŞiŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Şişirme makinelerinde 2014 yılında 0,8 milyon dolar üretim, 14,3 milyon dolar ithalat, 0,3 milyon dolar ihracat ve 14,8 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 13,9 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 97’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 2,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 0,4 0,8 111 İthalat 21,4 14,3 -33 İhracat 0,2 0,3 111 İç Satış 21,7 14,8 -32 Dış Ticaret Açığı -21,3 -13,9 -34 İthalat / İç Satış ( % ) 98,9 96,6 İhracat / İthalat ( % ) 0,7 2,4

Kaynak : TUİK

2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur.

Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2014


dolar Adet % Dolar % Adet Milyon dolar

Adet % Dolar %

ABD 36 0 20 2 Irak 3 0,28 60 82

Almanya 15 2 8 13 Mısır 1 0,04 20 13

Fransa 74 4 41 25 İran 1 0,02 20 5

Güney Kore 5 0 3 3

Hindistan 1 0 1 0

Japonya 7 2 4 17

Polonya 3 0 2 3

Tayvan 6 1 3 5 Çin 20 1 11 8 İngiltere 1 0 1 3 10 Ülke Toplam 168 11 92 80 Diğerleri 14 3 8 20 Toplam 182 14 100 100 Toplam 5 0,34 100 100

Kaynak : TUİK


Şişirme makinelerinde 2014 yılında 0,8 milyon dolar üretim, 14,3 milyon dolar ithalat, 0,3 milyon dolar ihracat ve 14,8 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 13,9 milyon dolar düzeyindedir.

2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 97’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 2,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapı-lan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur.

22


22


Şişirme makinelerinde 2014 yılında 0,8 milyon dolar üretim, 14,3 milyon dolar ithalat, 0,3 milyon dolar ihracat ve 14,8 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 13,9 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 97’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 2,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 0,4 0,8 111 İthalat 21,4 14,3 -33 İhracat 0,2 0,3 111 İç Satış 21,7 14,8 -32 Dış Ticaret Açığı -21,3 -13,9 -34 İthalat / İç Satış ( % ) 98,9 96,6 İhracat / İthalat ( % ) 0,7 2,4

Kaynak : TUİK

2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur.



dolar Adet % Dolar % Adet Milyon dolar

Adet % Dolar %

ABD 36 0 20 2 Irak 3 0,28 60 82

Almanya 15 2 8 13 Mısır 1 0,04 20 13

Fransa 74 4 41 25 İran 1 0,02 20 5

Güney Kore 5 0 3 3

Hindistan 1 0 1 0

Japonya 7 2 4 17

Polonya 3 0 2 3

Tayvan 6 1 3 5 Çin 20 1 11 8 İngiltere 1 0 1 3 10 Ülke Toplam 168 11 92 80 Diğerleri 14 3 8 20 Toplam 182 14 100 100 Toplam 5 0,34 100 100

Kaynak : TUİK

Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

23

TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ :

Termoform makinelerinde 2014 yılında 29 milyon dolar üretim, 12 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı yoktur.. 2013 yılında, termoform makinalarında iç satışların % 41’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 36 29 -19 İthalat 24 12 -51 İhracat 14 12 -19 İç Satış 46 29 -36 Dış Ticaret Açığı -10 0 -97 İthalat / İç Satış ( % ) 53 41 İhracat / İthalat ( % ) 60 98

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

İTHALAT İHRACAT



Ülke 11 2 1 16 Rusya Fed. 8 1,5 5,2 12,6 Almanya 15 1 1 10 Mısır 6 1,4 3,9 11,8 Tayvan 31 1 3 10 S. Arabistan 14 1,4 9,2 11,7 Çin 1 0 0 1 İran 8 1,1 5,2 9,8

İngiltere 25 0 2 1 BAE 7 0,9 4,6 8,1 İtalya 6 1 1 5 Almanya 3 0,9 2,0 7,4 ABD 7 1 1 6 Fransa 3 0,9 2,0 7,3 Almanya 2 0 0 4 Bulgaristan 4 0,7 2,6 5,6

Avusturya 5 0 0 0 Hollanda 1 0,5 0,7 4,2 Bulgaristan 5 1 0 9 Lübnan 10 0,5 6,5 3,9 10 Ülke Toplamı 108 7 10 62 10 Ülke Toplam 64 9,6 41,8 82,4 Diğerleri 977 5 90 38 Diğerleri 89 2,1 58,2 17,6 Toplam 1.085 12 100 100 Toplam 153 11,7 100,0 100,0

Kaynak : TUİK


Termoform makinelerinde 2014 yılında 29 milyon dolar üretim, 12 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı yoktur..

2013 yılında, termoform makinalarında iç satışların % 41’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşıla-ma oranının da % 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluş-turmuştur.

23


23


Termoform makinelerinde 2014 yılında 29 milyon dolar üretim, 12 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı yoktur.. 2013 yılında, termoform makinalarında iç satışların % 41’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 36 29 -19 İthalat 24 12 -51 İhracat 14 12 -19 İç Satış 46 29 -36 Dış Ticaret Açığı -10 0 -97 İthalat / İç Satış ( % ) 53 41 İhracat / İthalat ( % ) 60 98

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.


İTHALAT İHRACAT



Ülke 11 2 1 16 Rusya Fed. 8 1,5 5,2 12,6 Almanya 15 1 1 10 Mısır 6 1,4 3,9 11,8 Tayvan 31 1 3 10 S. Arabistan 14 1,4 9,2 11,7 Çin 1 0 0 1 İran 8 1,1 5,2 9,8

İngiltere 25 0 2 1 BAE 7 0,9 4,6 8,1 İtalya 6 1 1 5 Almanya 3 0,9 2,0 7,4 ABD 7 1 1 6 Fransa 3 0,9 2,0 7,3 Almanya 2 0 0 4 Bulgaristan 4 0,7 2,6 5,6

Avusturya 5 0 0 0 Hollanda 1 0,5 0,7 4,2 Bulgaristan 5 1 0 9 Lübnan 10 0,5 6,5 3,9 10 Ülke Toplamı 108 7 10 62 10 Ülke Toplam 64 9,6 41,8 82,4 Diğerleri 977 5 90 38 Diğerleri 89 2,1 58,2 17,6 Toplam 1.085 12 100 100 Toplam 153 11,7 100,0 100,0

Kaynak : TUİK

Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

24

PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ :

Presler ve diğer makinelerde 2014 yılında 159 milyon dolar üretim, 61 milyon dolar ithalat, 64 milyon dolar ihracat ve 159 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açı 3 milyon dolar düzeyindedir. 2014 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 39’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 104 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 153 159 4 İthalat 61 61 0 İhracat 61 64 4 İç Satış 153 156 2 Dış Ticaret Açığı 0 3 - İthalat / İç Satış ( % ) 40 39 İhracat / İthalat ( % ) 100 104

Kaynak : TUİK 2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Presler ve Diğer Makineler İithalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

İTHALAT İHRACAT



Almanya 283 52 7 26 İran 173 8,4 1,4 13,2 Çin 2.702 34 62 17 Rusya Fed. 167 5,5 1,3 8,6

İtalya 540 33 12 16 Irak 198 3,8 1,6 6,0

Hollanda 43 14 1 7 Bulgaristan 64 3,8 0,5 6,0 İngiltere 110 9 3 5 Romanya 55 2,8 0,4 4,4

Tayvan 80 9 2 4 Kazakistan 36 2,6 0,3 4,2

Avusturya 4 8 0 4 Belarus 12 2,1 0,1 3,3 Güney Kore 54 6 1 3 S. Arabistan 54 1,8 0,4 2,8

ABD 98 6 2 3 İngiltere 9 1,7 0,1 2,7

Fransa 11 5 0 3 Almanya 50 1,7 0,4 2,6 10 Ülke Toplam 3.925 174 90 87 10 Ülke Toplam 818 34,2 6,5 53,8 Diğerleri 428 26 10 13 Diğerleri 11.808 29,3 93,5 46,2 Toplam 4.353 200 100 100 Toplam 12.626 63,5 100,0 100,0

Kaynak : TUİK

PRESLER VE DİĞER MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ

Presler ve diğer makinelerde 2014 yılında 159 milyon dolar üretim, 61 milyon dolar ithalat, 64 milyon dolar ih-racat ve 159 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açı 3 milyon dolar düzeyindedir. 2014 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 39’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 104 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik ola-rak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

24


24

PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ :

Presler ve diğer makinelerde 2014 yılında 159 milyon dolar üretim, 61 milyon dolar ithalat, 64 milyon dolar ihracat ve 159 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açı 3 milyon dolar düzeyindedir. 2014 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 39’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 104 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 153 159 4 İthalat 61 61 0 İhracat 61 64 4 İç Satış 153 156 2 Dış Ticaret Açığı 0 3 - İthalat / İç Satış ( % ) 40 39 İhracat / İthalat ( % ) 100 104

Kaynak : TUİK 2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.


İTHALAT İHRACAT



Almanya 283 52 7 26 İran 173 8,4 1,4 13,2 Çin 2.702 34 62 17 Rusya Fed. 167 5,5 1,3 8,6

İtalya 540 33 12 16 Irak 198 3,8 1,6 6,0

Hollanda 43 14 1 7 Bulgaristan 64 3,8 0,5 6,0 İngiltere 110 9 3 5 Romanya 55 2,8 0,4 4,4

Tayvan 80 9 2 4 Kazakistan 36 2,6 0,3 4,2

Avusturya 4 8 0 4 Belarus 12 2,1 0,1 3,3 Güney Kore 54 6 1 3 S. Arabistan 54 1,8 0,4 2,8

ABD 98 6 2 3 İngiltere 9 1,7 0,1 2,7

Fransa 11 5 0 3 Almanya 50 1,7 0,4 2,6 10 Ülke Toplam 3.925 174 90 87 10 Ülke Toplam 818 34,2 6,5 53,8 Diğerleri 428 26 10 13 Diğerleri 11.808 29,3 93,5 46,2 Toplam 4.353 200 100 100 Toplam 12.626 63,5 100,0 100,0

Kaynak : TUİK

Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

25

AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

Aksam ve parçalarda 2014 yılında 92 milyon dolar üretim, 47 milyon dolar ithalat, 23 Milyon dolar ihracat ve 116 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 24 milyon dolar düzeyindedir. 2014 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların ( sektörün aksam ve parçalar yatırımının ) % 92’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 68 92 36 İthalat 43 47 10 İhracat 17 23 36 İç Satış 94 116 24 Dış Ticaret Açığı -26 -24 -8 İthalat / İç Satış ( % ) 68 92 36 İhracat / İthalat ( % ) 43 47 10

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

İTHALAT İHRACAT

Ton Milyon Dolar KG -% Dolar % Ton Milyon

Dolar KG - % Dolar %

Almanya 182 17 15 31 Almanya 4.891 4,5 26 19

İtalya 271 11 22 20 Rusya Fed. 982 2,0 5 9

Çin 411 6 33 10 İran 778 1,2 4 5

ABD 52 3 4 6 Hırvatistan 246 0,9 1 4

İsviçre 23 3 2 5 Romanya 799 0,8 4 3

Avusturya 43 3 3 5 Özbekistan 314 0,8 2 3

Japonya 41 2 3 5 S. Arabistan 423 0,8 2 3

Fransa 16 2 1 3 Kazakistan 427 0,7 2 3

Hollanda 12 1 1 3 Mısır 363 0,7 2 3

İngiltere 32 1 3 2 Bulgaristan 446 0,6 2 3

10 Ülke Toplam 1.083 49 87 90 10 Ülke Toplam 9.668 13,0 51 56 Diğerleri 156 5 13 10 Diğerleri 9.397 10,0 49 44

Toplam 1.239 54 100 100 Toplam 19.065 23,0 100 100 Kaynak : TUİK



2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Alman-ya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

25


25




2013 2014 % Artış 2014 / 2013

Üretim 68 92 36 İthalat 43 47 10 İhracat 17 23 36 İç Satış 94 116 24 Dış Ticaret Açığı -26 -24 -8 İthalat / İç Satış ( % ) 68 92 36 İhracat / İthalat ( % ) 43 47 10

Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.


İTHALAT İHRACAT

Ton Milyon Dolar KG -% Dolar % Ton Milyon

Dolar KG - % Dolar %

Almanya 182 17 15 31 Almanya 4.891 4,5 26 19

İtalya 271 11 22 20 Rusya Fed. 982 2,0 5 9

Çin 411 6 33 10 İran 778 1,2 4 5

ABD 52 3 4 6 Hırvatistan 246 0,9 1 4

İsviçre 23 3 2 5 Romanya 799 0,8 4 3

Avusturya 43 3 3 5 Özbekistan 314 0,8 2 3

Japonya 41 2 3 5 S. Arabistan 423 0,8 2 3

Fransa 16 2 1 3 Kazakistan 427 0,7 2 3

Hollanda 12 1 1 3 Mısır 363 0,7 2 3

İngiltere 32 1 3 2 Bulgaristan 446 0,6 2 3

10 Ülke Toplam 1.083 49 87 90 10 Ülke Toplam 9.668 13,0 51 56 Diğerleri 156 5 13 10 Diğerleri 9.397 10,0 49 44

Toplam 1.239 54 100 100 Toplam 19.065 23,0 100 100 Kaynak : TUİK

SONUÇ :

Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır ;

• Sektörün belirli bir vizyonu yoktur.• Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi işbirliği mevcut değildir.• Sektörde AR – Ge, ÜRGE, endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yetersiz-

dir.• Sektörde patent, tescilli marka yatırımları yapılmamakta veya yeterli değildir.• Sektörün uluslar arası teknik mevzuatı uyumu yetersizdir.• Sektördeki firmaların özkaynakları ve işletme sermmayeleri yetersizdir. Teminindeki finansman

maliyeti yüksektir.• Enerji maliyetleri yüksektir.• Sektörün pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında gelişme ihtiyacı vardır.• Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde

plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özellikle Çin ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin payla-şılmaında ithalat daha çok pay almaktadır.

• AB ülkelerinde plastik ve kauçuk makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal eden firma sayı-sı toplam 3.700 civarında iken, Türkiye’de 600 civarında firmanın bulunması, firma başına üretim ve ciro oranının düşmesine neden olmaktadır.

• Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makine-leri ithal etmektedir.

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için te-mel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; “Makina Sektö-rünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektörce benimsenmesi gereken başlıca hedefler ;

26

• “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hertürlü düzenle-melerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,.

• Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümlerin sağlanması,

• Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağının sağlanması,

• Türkiye plastik işleme makinaları sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çı-karılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın arttırılması,

• Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinaların üretilmesini sağlamak için gerekli AR-GE ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon destekle-rinin arttırılması,

• Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması

• Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi,

• Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

• Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısının oluşturulması,• Kayıtdışı üretimin ve haksız rekabetin önlenmesi,• Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel derneklerce potansiyel dış pazarlarda ofislerin açılması,

road show ve bileteral toplantıların organize edilmesi.• Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisinin getirilmesi,• AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye’ye girmesinin engellenmesi,• Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrolle-

rinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalsı,

www.plasfed.org.tr

Documents

2014 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu