PLASFED Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör 2012 Yılı İzleme Raporu

plastik sanayi

RAPORU2012

Genel SekreterPLASFED - PAGDERGenel SekreterG l

Plastik Sanayicileri Derneği

Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas

Org. San. BölgesiKırklareli - Vize’de Kuruluyor.

(Mahmutbey Gişelerine 140 km.)

[email protected]: 0212 438 26 19

[email protected]: 0212 438 58 41

m.m.).)mm...).)..)1441440 k40 keeee 11400 k40 kkm ))400 k ))şeşşeeşelerineelerine 140 km140 km ))0 km400 kmnene 1nene 1rinrin 0 km400 k400 kmiinerine neine ))ne 140 kmlerine 1140 km )ne 140 km.( )e 140 km.)140 kmlerine 1şelhmutbey Gi llşi )).)m.)erine 140 km(Mah )1440 km.)).(Mahm )

%50Yatırım Teşvik Desteği*PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni

teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler

kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım

teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım

finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

*

3

Ülkemizdeki ekonomik büyümenin lokomotifl erinden biri olan plastik sanayinin

2003 -2012 döneminde 5.7 Milyar ABD doları makine ve ekipman yatırımı yaptığı

öngörülmektedir. Ancak bu yatırımların hammaddede olduğu gibi %80 oranında

ithalat ile karşılanmış olması fazlası ile üzücüdür. Sektörün ithalat hacmine ba-

kıldığında, yüzde altmışının Avrupa, ABD ve Japonya gibi ileri teknoloji ile üre-

tim yapan ülkelerden gerçekleştiğini görmekteyiz. Yüzde kırklık payı ise maliyet

avantajı olan Çin, Tayvan, Kore gibi ülkeler oluşturmaktadır.

2011 yılında rekor büyüme kaydeden pazarın 2012’de yüzde 10 küçülmesi bek-

lenmektedir. Gerek iç pazarda uygulanan büyümeyi soğutucu önlemler gerekse

Avrupa’da giderek şiddetlenen ekonomik kriz yatırım kararlarını askıya aldırmış-

tır.

Son yirmi yıla kadar ihtiyacı karşılayabilen Türkiye plastik işleme makineleri üre-

ticileri gümrük duvarlarının kaldırılması ile önce Avrupa’ya daha sonra da tüm

dünyaya hızla yayılan Uzakdoğulu makinecilere karşı önemli ölçüde pazar kay-

betmişlerdir. 80’lerden sonra Türkiye plastik sektörü gerek iç piyasada gerekse

ihracatta hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır. Ancak yerli üreticilerin gerek tekno-

lojik yeniliklere adapte olamamaları gerekse üretim kapasitelerini hızla arttırma-

ya ve müşteriyi fi nanse etmeye yönelik enstrüman bulamamaları sebebiyle bu

trendi takip etmeleri mümkün olamamıştır. Nispeten daha az sermayeye ihtiyaç

duyulan yardımcı ekipman, aksam ve kalıp üretimi ise bugün daha rekabetçi

durumdadır. Öte yandan konusunda uzmanlaşan ve kalitesini koruyan az sayıda

makine üreticimizin hem iç piyasada hem de yurtdışında başarı ile rekabet ede-

bildiği de görülmektedir.

Bugün dünyada büyük makine üreticileri ancak çok kritik parçaların üretimini

kendi bünyelerinde yapmakta, daha ziyade işin mühendisliğine odaklanarak iş-

leme teknolojisini geliştirmeye yönelmektedirler. Bu amaçla alanlarında önde ge-

len plastik işleyen fi rmalar ile işbirlikleri gerçekleştirmektedirler. Bu şekilde daha

yüksek verimle üretim yapabilen, daha az enerji tüketen ve insan gücüne daha

az bağımlı üretim hatları geliştirmekte ve pazar paylarını arttırmaktadırlar. Ülke-

mizde de önemli ölçekte üretim yapan fi rmaların varlığını dikkate alarak makine

ve ürün üreticileri arasında bu tür işbirliklerinin oluşturulması orta vadede her iki

tarafın da lehine olacaktır.

Günümüzde plastik işleme makinelerinde söz sahibi olan büyük grupların bir

çoğunun hisselerinin özel yatırım fi rmalarına ait olduğu görülmektedir. Bu fi rma-

lar bünyelerinde ileri teknolojiyi barındırsalar da kuvvetli fi nans desteği olmadan

dünya piyasalarında satış yapmak mümkün olamamaktadır. Yerli makine üretici-

lerimizin büyüyebilmeleri için mutlaka özel fi nansal enstrümanlar ile desteklen-

meleri gerekmektedir.

Selçuk AKSOYPLASFED PlastikSanayicileri FederasyonuYönetim Kurulu Başkanı

4

Türkiye plastik sektörü 2003-2012 yılları arasında, son üç yılı 750 milyon doların üs-tünde olmak üzere toplam 5,7 milyar dolar tutarında makine ve teçhizat yatırımı ger-çekleştirdi. 2012 yılında, bir önceki yıla göre ithalatta ve yatırımlarda gerileme görülü-yor. Buna karşılık ihracat artış eğilimini sürdürüyor.

2012 sonu itibariyle yerli üretim, ithalat ve ihracat dikkate alındığında Türkiye plastik işleme makineleri pazar büyüklüğünün 908 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, yerli üretim tutarının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 311 milyon dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz.

2003 yılında 22 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ih-racatı kriz dönemindeki dalgalanmanın ardından 2011’de başlayan yükselişini sürdür-dürüyor. 2012 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 2012 sonunda 123 milyon dolara çıktı ve ortalama hracat birim fi yatı 2011’e göre yüzde 7,5 artarak 12,04 dolar/kg oldu.

Sektörün ithalatı ise 2003 yılındaki 257 milyon dolarlık seviyesinden, 2011 yılında 692 milyon dolara yükseldi. 2012 sonunda ise yüzde 14 oranında azalarak 596 milyon do-lara indi. İthalat birim fi yatı, 2011’e göre yüzde 4 gerileyerek 12,72 dolar/kg oldu. Tüm bu gelişmelerden sonra sektörün dış ticaret açığı, bir önceki yıla göre yüzde 20 azala-rak 589 milyon dolardan, 474 milyon dolara düştü.

2011 sonu dünya sektör verilerine göre Türkiye’nin 2011 sonu itibariyle dünyanın en büyük ilk 10 ithalatçısı arasında yer aldığını ve toplam 25 milyar dolarlık dünya ithala-tındaki payının yüzde 3 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Buna karşılık, ihracattaki pa-yımız ancak yüzde 0,4 seviyelerinde seyrediyor. Dünya plastik işleme makine aksam ve parçaları ihracatında söz sahibi 10 ülke, toplam ihracattan % 82 pay alırken yine 10 ülkenin toplam ithalatın yüzde 52’sini gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Veriler detaylı olarak incelendiğinde, Türkiye’nin en fazla makine aksam ve parçaları satışı yaptığı 10 ülkenin, dünya toplam ithalattaki paylarının yüzde 13,4 olduğu görü-lüyor. Bu nedenle, dünya toplam ithalatından daha çok pay alan ülkelere yönelik giri-şimlerimizi artırmamız gerekiyor.

Son yıllarda ihracatta artış gözlenen dönemler olsa da, sektördeki çok düşük kar marjı ve yoğun rekabet nedeniyle, ucuz Çin üretimi makinelerin baskısı altındayız. Sektörün makine talep artışları daha çok ithalatla karşılanıyor. Yerli üretimi geliştirmek ve pazar payını arttırmak için öncelikle sektörün yeniden yapılanması ve en önemlisi bir strateji belirlenerek buna göre yönlendirilmesi gerekir. Derneğimiz bu konuda görev almaya hazırdır.

Türkiye plastik işleme makinaları sektörü, alternatif pazarlarda kendine yer bulmalı ve bu pazarlara yönelik imaj çalışması yapmalıdır. Üzerinde sektörel mutabakatın sağlan-dığı hedef pazarlarda münferit imaj ve marka çalışması yapmak yerine Türkiye plastik işleme makineleri sektörünün marka değerine ve imajına yönelik çalışmalar yaparak, pazardaki yeri sağlamlaştırılmaya çalışılmalıdır.

Son olarak yeni teşvik yasasının özellikle makine sektörüne sunduğu fırsatları tekrar hatırlatmak isterim. Makine sektörü, İstanbul ili hariç olmak üzere tüm illerde ve teş-vik bölgelerinde desteklenen sektörlerden biridir. Yatırım planlaması içinde olan sek-tör mensuplarımız, promosyon dönemi olarak tanımlanan dönem içinde ve özelikle OSB’ler içinde yatırımlarını yapsınlar ve ekstra indirimlerden istifade etsinler.

Hüseyin SEMERCİPAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

5

YÖNETİCİ ÖZETİ :

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 – 80’ini it-halatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve 2012 yılın-da birim ihraç fi yatlarının ithal fi yatlarına yaklaşmış olmasına rağmen, gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihraç fi yatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üreti-mi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör, başta Çin olmak üzere ucuz ma-kine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında hızla erimektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağla-mak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.

Plastik sektörü, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır yapılan yatırımın ortalama yıllık tutarı 750 milyon dolardır. Bunun, % 24’ü enjeksiyon, % 18’i ekstrüzyon, % 28’i kesme yarma ve biçim verme makinelerinden oluşmuştur. Plastik işleme makineleri sektöründe 2012 yılında 311 milyon dolar üretim gerçekleşirken bunun 123 milyon doları ihraç edilmiştir. 596 milyon dolar ithalata karşı iç pazar satışlarının 785 milyon dolar dü-zeyinde olduğu görülmektedir.

2012 yılında plastik işleme makineleri üretimi 2011 yılına kıyasla % 5, ihracatı % 20 artarken, ithalatın % 14 , iç satışların da % 11 gerilediği görülmektedir.

Türkiye’nin plastik ihracatında ilk 10 sıraya giren ihracat pazarlarının dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % 13,4 payı olan ülkeler olduğu görülmek-tedir. Türkiye’nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % 86,6 pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faa-liyetlerini arttırması gerekmektedir.

Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye’de yapacağı plastik işleme maki-ne yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altya-pısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Bunun başarılması halinde diğer model makineleri-nin de Türkiye’de üretilip, batının makine ihtiyacı Türkiye’den sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi için ana makine ve bu makinelere yönelik parça üreten fi rmalar ara-sında “Rekabet Öncesi İşbirliği“ nin sağlanması gerekmektedir. Küresel rekabe-tin sürdürülebilirliği için makine ve aksam ve parçalar üreticisi ilişkilerinin karşılıklı güvene dayanan, ortak tasarımı içeren uzun vadeli bir “İş Ortaklığı” olarak ele alın-ması gerekmektedir. Aksi takdirde, global oyuncuların Türkiye’de yatırım yaptıktan sonra aksam ve parça ihtiyaçlarını yurt dışından karşılayıp katma değerin yurt dı-şına transferleri mümkün olabilir. Türkiye’nin makine üretiminde global oyuncu olması, bu sektöre yönelik aksam ve parçaların da hızla üretilip daha büyük katma değerle ihraç edilmesine olanak verecektir.

Bugün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR–GE harcamaları ge-rektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçek-lerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut fi nansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının iste-nilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek ikinci stratejiyi oluşturabilir.

Barbaros DEMİRCİGenel SekreterPLASFED/PAGDER

6

1. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ

Dünya Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Hacmi (Milyar $)

Plastik işleme makineleri dünya dış ticaret hacmi 2011 yılı itibariyle yaklaşık 50 milyar dolardır. 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile 39 milyar dolara gerileyen dış ticaret hacminin 2010 yılından bu yana artış tren-dine girdiği görülmektedir. Dış ticaret hacminin 2012 yılında 2011 yılına kıyasla % 10 artarak 55 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir.

Kaynak : ITC, International Trade Center

1.1. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI :

2008 yılında 23 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ithalatı 2009 yılında 16 milyar dolara geri-ledikten sonra tekrar artış trendine girmiş ve 2011 yılında 25 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam ithalatının % 52’si en büyük 10 ithalatçı ülke tarafından yönlendirilmekte, ikinci 10 ülke ise toplam ithalattan % 19 pay almaktadır.

Çin, ABD ve Almanya plastik işleme makineleri ithal eden en büyük üç ithalatçı ülkeyi oluştururken, Türkiye de % 3 payla en büyük 10 ithalatçı ülke içinde yer almaktadır.

46,1

31,2

39,1

49,6

2008 2009 2010 2011

İthalatçı Ülkeler 2008 2009 2010 2011 %Pay (2011)

Çin 2.832 2.023 3.039 3.705 14,8

ABD 2.080 1.343 1.749 2.208 8,8

Almanya 1.247 743 839 1.423 5,7

Hindistan 652 631 816 906 3,6

Brezilya 616 383 564 883 3,5

Meksika 815 627 777 847 3,4

Rusya Fed. 897 428 476 811 3,2

Tayland 515 460 564 800 3,2

Endonzeya 459 349 540 740 3

Türkiye 507 315 452 692 2,8

10 Ülke Toplamı 10.619 7.301 9.816 13.014 52,1

Diğerleri 12.190 8.397 9.651 11.953 47,9

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya Plastik İşleme Makineleri İthalatı (Milyon $)

7



1.2. DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI :

2008 yılında 23 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatı 2009 yılında 16 milyar dolara geri-ledikten sonra tekrar artış trendine girmiş ve 2011 yılında 25 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam ihracatının % 82’si en büyük 10 ihracatçı ülke tarafından yönlendirilmekte, ikinci 10 ülke ise toplam ithalattan % 12 pay almaktadır.

Almanya, Japonya ve Çin plastik işleme makineleri ihraç eden en büyük üç ihracatçı ülkeyi oluştururken, Türkiye toplam ihracattan % 0,4 pay almaktadır.

İthalatçı Ülkeler 2008 2009 2010 2011 %Pay (2011)

Kore Cumh. 357 313 429 671 2,7

Fransa 625 457 471 567 2,3

Avusturya 587 390 378 505 2

Japonya 559 295 396 491 2

Italya 549 391 454 479 1,9

Malezya 363 307 403 456 1,8

Kanada 436 310 376 421 1,7

Polonya 647 305 288 416 1,7

Çin Taype 324 176 286 403 1,6

Vietnam 358 309 348 371 1,5

İkinci 10 Ülke Toplamı 4.804 3.253 3.828 4.780 19,1

TOPLAM 22.809 15.698 19.467 24.967 100

Dünya Plastik İşleme Makineleri İthalatının Paylaşımı (10 Ülke)

8

İthalatçı Ülkeler 2008 2009 2010 2011 %Pay

Almanya 5.868 3.627 4.389 6.254 25,4

Japanya 2.483 1.620 2.428 2.828 11,5

Çin 1.911 1.355 1.966 2.559 10,4

Italya 2.505 1.599 1.784 2.322 9,4

ABD 1.408 1.225 1.362 1.547 6,3

Çin Taype 1.080 746 1.167 1.334 5,4

Kanada 850 635 787 970 3,9

Fransa 1.233 790 868 934 3,8

İsviçre 813 590 746 875 3,5

Avusturya 1.036 423 531 699 2,8

İlk 10 Ülke Toplamı 19.187 12.610 16.027 20.323 82,4

Kore Cumh. 4.087 2.922 3.570 4.338 2,5

Hollanda 23.274 15.532 19.597 24.661 1,6

Hong Kong 528 309 546 620 1,2

Luksemburg 371 223 221 407 1,2

Hindistan 381 191 334 293 1,0

Çek Cumh. 264 200 210 291 1,0

Slovakya 184 134 154 249 0,9

İngiltere 200 120 157 240 0,9

Singapur 153 100 157 228 0,7

Malezya 242 165 181 227 0,6

İkinci 10 Ülke Toplamı 183 161 202 166 11,7

Türkiye 162 149 191 156 0,4

TOPLAM 23.274 15.532 19.597 24.661 100,0

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya Plastik İşleme Makineleri İthalatı (Milyon $)



Dünya Plastik İşleme Makineleri İhracatını Yönlendiren İlk 10 Ülke

9

Kaynak : TUİK

2012 yılında 2011 yılına kıyasla üretim ; enjeksiyon makinelerinde % 3, aksam ve parçalarda % 54 azalırken, ekstrüzyon makinelerinde 7 kat, kesme, yarma ve biçim verme makinelerinde 5 kat artış göstermiştir.

2012 yılının ilk 6 ayında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, değer bazında enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon makineleri % 15, kesme- yarma ve biçim verme makineleri % 40, aksam ve parçalar üretimi de % 20 pay almıştır. 2012 yılında, 2011 yılına kıyasla toplam üretim içinde, ektrüzyon, kesme yarma ve biçim verme makineleri ve preslerin payı artmıştır.

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Üretimi (Milyon $)

2. TÜRK PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ

2.1. ÜRETİM :

2003 yılında 53 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, 2008 yılında 243 milyon dolara çıkmış an-cak 2009 ve 2010 yıllarında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle geriledikten sonra 2011 yılından itibaren tekrar artış trendine girmiştir. 2012 yılında üretim 311 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup 2011 yılına kıyasla % 5,1 artmıştır.

53

83

141164

180

243

167179

296311

2004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GTİP Makine Grubu 2011 2012 % Artış2011/2012

847710 Enjeksiyon Mak. 19 19 -3

847720 Ekstrüzyon Mak. 6 47 746

847730 Püskürtme Mak. 68 3 -96

847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 29 29 1

847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 18 2 -92

847759 Presler 14 28 97

847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 20 127 538

847790 Aksam ve Parçalar 122 56 -54

8477 Toplam 296 311 5

Plastik İşleme Makineleri Üretimi (Milyon $)

10

GTİP Makine Grubu 2011 2012

847710 Enjeksiyon Mak. 6 6847720 Ekstrüzyon Mak. 2 15847730 Püskürtme Mak. 23 1847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 10 9847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 6 0847759 Presler 5 9847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 7 41847790 Aksam ve Parçalar 41 188477 Toplam 100 100

GTİP Makine Grubu 2011 2012 %Artış2011/2012

847710 Enjeksiyon Mak. 203 169 -17847720 Ekstrüzyon Mak. 139 123 -11847730 Püskürtme Mak. 20 10 -51847740 Dış Lastiğin Dökü. Mak. 27 22 -18847751 Sırt Kaplama, Şekil Verme Mak. 32 33 4847759 Presler 34 28 -18847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 192 167 -13847790 Aksam ve Parçalar 43 44 28477 Toplam 692 596 -14

Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı

Plastik İşleme Makineleri Ve Aksam Ve Parçaları İthalatı (Milyon $)

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İthalatı (Milyon $)

2.2. İTHALAT :

2003 yılında 257 milyon ABD $ olan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı sürekli olarak artmış ve 2008 yılında 507 milyon dolara çıktıktan sonra 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile gerileme trendine girmiştir. 2008 yılında 507 milyon dolara çıkan ithalat 2009 yılında 312 milyon dolara indik-ten sonra 2011 yılında 692 milyon dolara çıktığı görülmektedir. 2012 yılında plastik işleme makineleri ithalatı % 14 azalarak 596 milyon dolara inmiştir.

2012 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2011 yılına kıyasla, sırt kaplama ve şekil verme makineleri ile aksam ver parçalar dışındaki tüm makinelerde gerilediği görülmektedir.

257

408 421459

486 507

312

452

692

596

2004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK

11

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK


847710 Enjeksiyon Mak. 29 28

847720 Ekstrüzyon Mak. 20 21

847730 Püskürtme Mak. 3 2

847740 Dış Lastiğin Dök. Mak. 4 4

847751 Sırt Kaplama, Şekil Verme Mak. 5 6

847759 Presler 5 5

847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 28 28

847790 Aksam ve Parçalar 6 7

8477 Toplam 29 28

Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı (% Milyon $)

2.3. İHRACAT :

2003 yılında 22 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, 2008 yılında 95 mil-yon dolara çıktıktan sonra küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında gerilemiştir. 2011 yılında 103 milyon dolara çıkan ihracat, 2012 yılında % 20 artarak 123 milyon dolara çıkmıştır.

2012 yılında toplam ithalatın % 28’ini kesme, yarma, biçim verme makineleri, % 28’ini enjeksiyon % 21’ini de ekstrüzyon makineleri oluşturmuştur. 2012 yılında 2011 yılına göre, toplam ithalat içinde ekstrüzyon, sırt kap-lama makineleri ile aksam ve parçaların payı artış göstermiştir.

2012 yılında 10 ülke toplam ithalattan değer bazında % 91, adet bazında da % 94 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya, plastik işleme makineleri ithal ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmaktadır.

Plastik İşleme Makineleri İthalatında İlk 10 Ülke (Milyon$)

2011 2012 ÜLKELER Milyon $ Adet ÜLKELER Milyon $ AdetAlmanya 210 1.068 Almanya 158 836Çin 130 5.459 Çin 148 4.528İtalya 104 2.422 İtalya 82 552Avusturya 44 143 Japonya 37 44Tayvan 35 383 Avusturya 36 165Fransa 27 88 Tayvan 31 287İsviçre 24 70 A.B.D. 22 105Hollanda 21 104 Güney Kore 11 195Japonya 16 32 Fransa 10 42Kanada 15 32 İsviçre 9 6010 Ülke Toplamı 624 9.801 10 Ülke Toplamı 543 6.814Diğerleri 67 771 Diğerleri 53 438GENEL TOPLAM 692 10.572 GENEL TOPLAM 596 7.252

12

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatı (Milyon$)

22

33

5765

72

95

6572

103

123

2004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012 yılında 2011 yılına kıyasla, ekstrüzyon, presler ile kesme, yarma ve biçim verme makineleri ihracatı artmış, diğer makineler ve aksam ve parçalarda ihracat gerilemiştir.

2012 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatının % 44’ünü kesme, yarma ve biçim verme makineleri, % 11’ini aksam ve parçalar, % 19’unu ekstrüzyon, % 10’unu da dış lastik döküm makineleri oluşturmuştur.


847710 Enjeksiyon Mak. 10 9 -3847720 Ekstrüzyon Mak. 3 24 746847730 Püskürtme Mak. 27 1 -96847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 12 12 1847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 7 1 -92847759 Presler 6 8 36847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 8 55 580847790 Aksam ve Parçalar 31 14 -548477 Toplam 103 123 20

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı (Milyon $)

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK





847740 Dış Lastiğin Dök. Mak. 11 10

847751 Sırt Kaplama, Şekil Verme Mak. 7 0

847759 Presler 6 6



8477 Toplam 100 100

Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı (% Milyon $)

13

2012 yılında 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ihracatı toplam ihracatın dolar bazında % 59’unu, adet bazında da % 40’ını oluşturmuştur. 2012 yılında plastik işleme makineleri ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya, İran ve Almanya almıştır. Türkiye’nin plastik işleme makineleri ihracatında ilk 10’a giren ülkelerin, dünya plastik itha-latındaki toplam payları % 13,4’tür.


847710 Enjeksiyon Mak. 7,0 6,4 -8,2847720 Ekstrüzyon Mak. 22,1 20,3 -8,6847730 Püskürtme Mak. 27,8 23,8 -14,3847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 18,5 16,8 -9,0847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 13,8 11,6 -15,6847759 Presler 23,6 19,5 -17,5847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 20,1 22,5 11,6847790 Aksam ve Parçalar 35,7 44,3 24,08477 Toplam 13,3 12,7 -4,0

Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları ($ / Kg)

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatında İlk 10 Ülke

2011 2012 Dünyaİthalatındaki Payı ÜLKELER Milyon $ Adet ÜLKELER Milyon $ Adet

İran 17,2 507 Rusya Fed. 16,7 343 3,20Rusya Fed. 14,5 271 İran 11,9 318 1,19Azerbeycan 5,2 141 Almanya 8,6 77 5,70Bulgaristan 4,8 146 Azerbeycan 7,6 99 0,14Romanya 4,2 59 Irak 6,9 224 0,16Almanya 3,8 52 Bulgaristan 5,5 137 0,13Güney Afrika 3,4 14 Güney Afrika 4,8 34 1,01Kazakistan 3,1 155 Kazakistan 3,9 225 0,17Özbekistan 2,4 75 Romanya 3,4 53 0,94Irak 2,2 149 Mısır 2,6 49 0,5610 Ülke Toplamı 60,8 1.569 10 Ülke Toplamı 72,1 1.559 13,2Diğerleri 41,7 1.444 Diğerleri 50,6 2.371 86,8GENEL TOPLAM 102,6 3.013 GENEL TOPLAM 122,7 3.930

2.4. BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fi yatı 2011 yılında 13,25 do-lar/kg iken, 2012 yılında 12,72 dolar/kg’a gerilemiştir. Bu dönemde ortalama ithal fi yatlarında % 4 gerileme yaşanmıştır. Birim ithal fi yatları, kesme, yarma ve biçim verme makineleri ile aksam ve parçalar dışındaki tüm makinelerde önemli ölçüde gerilemiştir.

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fi yatı 2011 yılında 11,2 dolar/kg iken 2012 yılında % 7,5 artarak 12,04 dolar/kg’a çıktığı görülmektedir. 2012 yılında enjeksiyon, kesme, yarma ve biçim verme makineleri ile aksam ve parçalar dışındaki tüm kalemlerde birim ihraç fi yatının önemli ölçüde arttığı izlenmektedir.

14


847710 Enjeksiyon Mak. 15,56 6,89 -55,7847720 Ekstrüzyon Mak. 4,60 14,26 209,8847730 Püskürtme Mak. 12,14 18,18 49,8847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 11,51 19,02 65,3847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 9,96 16,93 69,9847759 Presler 8,92 8,93 0,1847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 15,84 12,71 -19,7847790 Aksam ve Parçalar 10,81 10,71 -1,08477 Toplam 11,20 12,04 7,5

Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ( $ / Kg )

Plastik Kauçuk İşleme Makinaları Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı (Milyon$)

Plastik işleme makineleri birim ithal fi yatları, 2003 yılından bu yana birim ihraç fi yatlarının daima üstünde sey-retmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,02004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2012 yılında dış ticaret açığı % 20 azalarak 474 milyon dolara inmiştir.

-236

-375 -364-394

-415 -412

-247

-380

-589

-474

2004

2005

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kaynak : TUİK

15


847710 Enjeksiyon Mak. -194 -159 -18847720 Ekstrüzyon Mak. -136 -100 -27847730 Püskürtme Mak. 7 -9 -232847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. -16 -11 -32847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. -25 -33 32847759 Presler -29 -20 -29847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. -184 -112 -39847790 Aksam ve Parçalar -13 -30 1368477 Toplam -589 -474 -20

Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı (Milyon ABD $)

2012 yılında, sırt kaplama ve şekil verme makineleri dışındaki tüm makine ve aksam ve parçalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde gerilemiştir.

2.6.İÇ PAZAR SATIŞLARI (PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI) :

Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Toplam makine teçhizat yatırımı 2012 yılında % 11 azalarak 785 milyon dolara gerilemiştir.

2012 yılında ekstrüzyon makineleri, presler ve kesme, yarma ve biçim verme makineleri dışında tüm makineler-de iç satışlar önemli ölçüde gerilemiştir.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $)

288

458505

558595

656

414

558

885

785

2004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kaynak : TUİK

16

Plastik sektörünün 2012 yılında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23’ünü enjeksiyon, % 19’unu ektrüzyon, % 47’sini diğer makineler ve % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Plastik sektörü, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır ortalama yatırım tutarı 750 milyon doların üzerindedir. Bunun % 24’ü enjeksiyon, % 18’i ekstrüz-yon, % 28’i kesme, yarma ve biçim verme makinelerinden oluşmuştur.


847710 Enjeksiyon Mak. 213 178 -16847720 Ekstrüzyon Mak. 142 147 4847730 Püskürtme Mak. 61 12 -81847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 45 40 -11847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 43 34 -20847759 Presler 43 49 13847780 Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak. 204 240 17847790 Aksam ve Parçalar 135 86 -368477 Toplam 885 785 -11

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $)

Kaynak : TUİK

Kaynak : TUİK





847740 Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak. 5 5

847751 Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak. 5 4

847759 Presler 5 6



8477 Toplam 100 100

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (% Milyon $)

Plastik Sektörünün Son 3 Yıllık Makina Yatırımının Makineler Dağılımı

17

2011 2012 %Artış2011/2012

Üretim 296 311 5İthalat 692 596 -14İhracat 103 123 20İç Satış 885 785 -11İhracat / Üretim ( % ) 35 39İthalat / İç Satış ( % ) 78 76İhracat / İthalat ( % ) 15 21

2011 2012 %Artış2011/2012

Üretim 19 19 -3İthalat 203 169 -17İhracat 10 9 -3İç Satış 213 178 -16İhracat / Üretim ( % ) 50 50İthalat / İç Satış ( % ) 96 95 İhracat / İthalat ( % ) 5 6

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

Plastik İşleme Makineleri Arz ve Talep Dengesi

2.7. ARZ – TALEP DENGESİ :

Plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 2012 yılında 311 milyon dolar üretim, 596 milyon dolar ithalat, 123 milyon dolar ihracat ve 785 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir.

2.7.1. PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Plastik enjeksiyon makinelerinde 2012 yılında 19 milyon dolar üretim, 169 milyon dolar ithalat, 9 milyon dolar ihracat ve 178 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün enjeksiyon makineleri yatırımı ) gerçekleş-miştir.

2012 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhi-zat yatırımının ) % 76’sının ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği, ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 21 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

02004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Üretim

18

2012 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının ) % 95’inin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 50’sinin ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Plastik enjeksiyon makineleri ithalatının % 99’u 10 ülkeden yapılmaktadır. Çin, plastik enjeksiyon makineleri ithalatından adet bazında % 57, değer bazında % 41 pay almaktadır. Çin’den sonra Almanya ve Avusturya’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler olduğu görülmektedir.

Plastik enjeksiyon makineleri ihracatının adet bazında % 37, değer bazında da % 68’i 10 ülkeye yapılmaktadır. Irak, İran ve Bosna Hersek 2012 yılında plastik enjeksiyon makineleri ihracatı yaptığımız en büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Plastik Enjeksiyon Makineleri Arz-Talep Gelişimi (Milyon $)

Kaynak : TUİK

250

200

150

100

50

02004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Üretim

Ülke Adı Adet Dolar %Adet %Dolar

Çin 1.195 69,3 56,5 41,1

Almanya 345 38,9 16,3 23,1

Avusturya 101 18,1 4,8 10,7

Tayvan 156 13,6 7,4 8,1

İtalya 123 9,4 5,8 5,6

Kanada 9 5,3 0,4 3,1

İsviçre 31 4,6 1,5 2,7

Güney Kore 81 2,8 3,8 1,6

Japonya 15 2,3 0,7 1,4

Fransa 14 1,7 0,7 1,0

10 Ülke Toplamı 2.070 166,0 97,9 98,5

Diğerleri 44 2,5 2,1 1,5

Toplam 2.114 168,5 100,0 100,0

Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalatının Ülkelere Dağılımı

19

Kaynak : TUİK

Ülke Adı Adet 1000$ %Adet %Dolar

Irak 14 1.613 5,6 17,3

İran 9 1.302 3,6 14,0

Bosna-Hersek 23 704 9,1 7,6

Libya 3 632 1,2 6,8

Hindistan 2 485 0,8 5,2

Bulgaristan 11 393 4,4 4,2

Rusya Federasyonu 14 392 5,6 4,2

Tunus 1 303 0,4 3,3

Mısır 13 285 5,2 3,1

İtalya 4 187 1,6 2,0

10 Ülke Toplamı 94 6.296 37,3 67,7

Diğerleri 158 3.000 62,7 32,3

Genel Toplam 252 9.296 100,0 100,0

Plastik Enjeksiyon Makineleri İhracatının Ülkelere Dağılımı

2.7.2. PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2012 yılında 47 milyon dolar üretim, 123 milyon dolar ithalat, 24 milyon dolar ihracat ve 147 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün ekstrüzyon makineleri yatırımı ) gerçekleş-miştir.

2012 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 84’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 50’sinin ihraç edidiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 19 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Makine Grubu 2011 2012 %Artış2011/2012

Üretim 6 47 746

İthalat 139 123 -11

İhracat 3 24 746

İç Satış 142 147 4

İhracat / Üretim ( % ) 50 50

İthalat / İç Satış ( % ) 98 84 İhracat / İthalat ( % ) 2 19

Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

20

Plastik Eksrüzyon Makineleri Arz-Talep Gelişimi (Milyon $)

160

140

120

100

80

60

40

20

02004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Üretim

Plastik ekstrüzyon makineleri ithalatının adet bazında % 88, değer bazında % 97’si 10 ülkeden yapılmaktadır. Almanya, Çin ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmaktadır.

Plastik ekstrüzyon makineleri ihracatının adet bazında % 67, değer bazında % 82’si 10 ülkeden yapılmaktadır. Rusya, Azerbaycan ve İran en çok plastik ekstrüzyon makineleri ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmaktadır.


Almanya 128 47,9 18,0 38,9

Çin 234 20,1 32,9 16,3

İtalya 98 19,8 13,8 16,0

Avusturya 51 10,0 7,2 8,1

Japonya 3 8,0 0,4 6,5

Tayvan 42 7,2 5,9 5,8

Hindistan 6 1,9 0,8 1,5

İsrail 2 1,8 0,3 1,4

Güney Kore 24 1,6 3,4 1,3

İngiltere 40 0,9 5,6 0,8

10 Ülke Toplamı 628 119,2 88,3 96,7

Diğerleri 83 4,1 11,7 3,3

Toplam 711 123,2 100,0 100,0

Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalatının Ülkelere Dağılımı

Kaynak : TUİK

21

2.7.3. PÜSKÜRTME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ :

Püskürtme makinelerinde 2012 yılında 3 milyon dolar üretim, 10 milyon dolar ithalat, 1 milyon dolar ihracat ve 12 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün püskürtme makineleri yatırımı ) gerçekleşmiştir.

2.7.4. DİĞER MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ :

Diğer makinelerde 2012 yılında 186 milyon dolar üretim, 251 milyon dolar ithalat, 75 milyon dolar ihracat ve 363 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir.

2012 yılında, püskürtme makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 86’sının ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 40’ının ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir.


Rusya Federasyonu 84 5,7 27,4 23,9

Azerbeycan 12 4,2 3,9 17,8

İran 45 2,4 14,7 10,3

Irak 17 1,5 5,5 6,4

Kazakistan 15 1,5 4,9 6,1

Tunus 2 1,2 0,7 4,9

Özbekistan 15 1,0 4,9 4,3

Fas 3 0,8 1,0 3,6

Moğolistan 1 0,6 0,3 2,6

Romanya 13 0,6 4,2 2,3

10 Ülke Toplamı 207 19,4 67,4 82,2

Diğerleri 100 4,2 32,6 17,8

Genel Toplam 307 23,6 100,0 100,0

Plastik Enjeksiyon Makineleri İhracatının Ülkelere Dağılımı

2011 2012 %Artış2011/2012

Üretim 68 3 -96

İthalat 20 10 -51

İhracat 27 1 -96

İç Satış 61 12 -81


İthalat / İç Satış ( % ) 33 86 İhracat / İthalat ( % ) 133 11

Püskürtme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

Kaynak : TUİK

22

2.7.5. AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ

Aksam ve parçalarda 2012 yılında 56 milyon dolar üretim, 44 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 86 milyon dolar da iç pazar satışları (plastik sektörünün aksam ve parçalar yatırımı) gerçekleşmiştir.

2012 yılında, diğer makinelerde iç satışların (sektörün diğer makineler yatırımının) % 69’unun ithalatla karşı-landığı, toplam üretimin % 40’ının ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 30 olarak gerçek-leştiği görülmektedir.

2012 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların (sektörün aksam ve parçalar yatırımının) % 51’inin ithalatla kar-şılandığı, toplam üretimin % 25’inin ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 32 olarak ger-çekleştiği görülmektedir.

2011 2012 %Artış2011/2012

Üretim 81 186 130

İthalat 286 251 -12

İhracat 32 75 130

İç Satış 335 363 8


İthalat / İç Satış ( % ) 85 69

İhracat / İthalat ( % ) 11 30

Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

2011 2012 %Artış2011/2012

Üretim 122 56 -54

İthalat 43 44 2

İhracat 31 14 -54

İç Satış 135 86 -36


İthalat / İç Satış ( % ) 32 51

İhracat / İthalat ( % ) 71 32

Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

Aksam ve Parçalarda Arz – Talep Gelişimi (Milyon $)

150

100

50

02004 20052003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Üretim

23

3. SONUÇ ve TEMEL STRATEJİLER

AB ülkelerinde plastik ve kauçuk makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal eden fi rma sayısı 3.700 civa-rında iken, Türkiye’de 800’ün üzerinde fi rmanın bulunması, fi rma başına üretim ve ciro oranının düşmesine ne-den olmaktadır. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör, özellikle Çin ve Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmaında ithalat daha çok pay almaktadır.

Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumunda-dır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir.

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler şunlar olabilir:

Sektörün teknolojik düzeyini arttırarak, global pazarlarda rekabetçi üretim olanaklarını yükseltmek.

Yabancı sermaye yatırımlarını çekerek, sektörü geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırmak ve sektörün üretim ve katma değerini arttırmak.

Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üre-ticilerinin yaratılması, diğer fi rmaların ise bu fi rmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi fi rmaları olarak organize edilmesi.

Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerini geliştirmek ve yay-gınlaştırmak.

Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısını oluşturmak.

Sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon destekleri arttırılmalıdır.

Kayıtdışı üretim ve haksız rekabet önlenmelidir.

Plastik sektörünün büyüme hızının dışında, dış pazarlardaki pozitif/negatif gelişmeler de plastik işle-me makineleri sektörünü doğrudan etkileyecektir. Küresel krizin olumsuz etkileri ile geleneksel dış pazarlarda daralma veya duraklama sürmektedir. Firmaların geleneksel dış pazarlardaki daralmayı ikame edecek yeni dış pazarlar bulmaları gerekecektir.

Bu konuda devlet kurumları dışında sektörel derneklere, potansiyel dış pazar arayışları ve fi rmaların bu pazarlara açılımları konularında görevler verilmelidir. Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel dernekler tarafın-dan potansiyel dış pazarlarda ofi sler açılmalı, road show ve bileteral toplantılar organize edilmelidir.

Büyük fabrika yatırımı yapan işletmeler çeşitli ve avantajlı krediler ile gelişmiş ülkelerden 5 yıl vadeli makine alabilirken, ülkemize daha düşük fi yatlı tek makine siparişleri kalmaktadır. Siparişin boyutu az olduğu için yeterince indirim yapılamadığından bu siparişler de Çin – Tayvan gibi ülkelere kaptırılmaktadır. Makine ihra-catının geliştirilmesi için Almanya’daki Hermes kredi sisteminin bir benzeri Türkiye’de de kurulmalı, Eximbank kredileri makine üreten KOBİ fi rmalarının kolayca ulaşabileceği kaynaklar haline getirilmelidir. Eximbank tara-fından yurtdışındaki orta ve küçük ölçekli şirketlere kredi sağlanmalı ve bu alıcıların Türkiye’den ithalatı özendi-rilmelidir.

Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisi getirilmelidir.

24

İthal edilen makine ve aksamlarının % 80’i ülkemizde üretilebildiği halde, kullanılmış makine ithalatın-da yaş sınırı kaldırılmış ve bu durum yerli üretimi negatif yönde etkilemiştir.

Dünyada gümrükler azaltılmakta, fakat ülkeler çeşitli standartlar ile kendi sanayicilerini korumak için başarılı tedbirler uygulayarak ithalatı düzenlemektedirler. Bu uygulamalara benzer şekilde gümrüklerimizde de denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye’ye girmesi engel-lenmelidir.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Makine ve yatırım mallarında yerli üretim için KDV indirimi yapılmalıdır. Yatırım malları leasing uygula-malarında % 1’e düşürülmelidir.

Plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri ve global pazarlarda rekabet düzeyi yüksek ma-kineler üretmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde çok sayıda plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları üreticisi mevcut olup, fi rmaların üretim kapasiteleri ve fi rma başına üretim miktarları çok düşüktür, ekonomik ölçeklerin altındadır. Bu nedenle küçük fi rmaların özellikle AR–GE yapacak güce erişebilmeleri için fi rmalar arası birleşmelerin veya AR–GE konusunda stratejik işbirliklerinin (ortak AR –GE merkezlerinin) kurulması gereklidir.

Tüm plastik işleme makine üreticileri PAGDER’in üye olduğu EUROMAP – Avrupa Birliği Plastik ve Kau-çuk İşleme Makineleri Birliğinin web sitesi bilgi bankasında yer almalıdır. Bu durum fi rmalara dünya ölçeğinde tanıtım ve potansiyel yeni müşteriler sağlamaktadır.

Firmalar, PAGDER – OAİB organizasyonu ile gerçekleştirilen TURQUM kalite belgesi çalışmalarına katıl-malı ve bu belgeyi alan fi rmaların yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarında daha avantajlı devlet destekleri verilme-lidir.

Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global ma-kine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türki-ye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Bunun başarılması halinde diğer model makinelerinin de Türkiye’de üretilip, batının makine ihtiyacı Türkiye’den sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi için ana makine ve bu makinelere yönelik parça üreten fi rmalar arasında “ Rekabet Öncesi İşbirliği “ nin sağlanması gerekmektedir. Küresel rekabetin sürdürülebilirliği için makine ve aksam ve parçalar üreticisi ilişkilerinin karşılıklı güvene dayanan, ortak tasarımı içeren uzun vadeli bir “İş Ortaklığı” olarak ele alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, global oyuncuların Türkiye’de yatırım yaptıktan sonra aksam ve parça ihtiyaçlarını yurt dışından karşılayıp katma değeri yurt dışına transferleri mümkün olabi-lir. Türkiye’nin makine üretiminde global oyuncu olması, bu sektöre yönelik aksam ve parçaların da hızla üretilip daha büyük katma değerle ihraç edilmesine olanak verecektir.

Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut fi nansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek ikinci stratejiyi oluştu-rabilir.

25

1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır. 1.2. Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. 1.4. PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.”

Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

Documents

PLASFED Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör 2012 Yılı İzleme Raporu