2015 YILI HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARI

PERAKENDE TRENDLERİ

NIELSEN

YANKI YALÇIN P E R A K E N D E C İ H İ Z M E T L E R İ D İ R E K T Ö R Ü

MAĞAZA SAYISI DEĞİŞİMLERİ (%)

Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok

Ağustos 2014 vs. 2013

Ulusallar İndirim Marketleri Yerel Zincirler

Ağustos 2015 vs. 2014

Ulusallar İndirim Marketleri Yerel Zincirler

Önceki yıla oranla Ulusallar büyümede vites yükseltti...

8

25

8

21 21

3

Toplam +18%

Toplam +20%

ZİNCİRLERİN GELİŞİMİ

Ulusallar özellikle küçük formatlarla büyürken, Yereller tüm

formatlarda benzer büyümeler kaydetti.

ULUSALLAR YEREL

ZİNCİRLER +13% +19% +5%

Dönem: Ağustos 2015 vs 2014

+5 +4 +7

ULUSALLAR İNDİRİM

MARKETLERİ YEREL

ZİNCİRLER

400- 400-1000

1000-2500

2500+

+38

+17

+21

400- 400-1000

1000-2500

2500+ 400- 400-1000

1000-2500

2500+

+21% +21% +3%

-6

+1 +2

Ulusallar (Ağustos 2015: 2.449 mağaza): Migros Group, CarrefourSA, Real, Tesco, Adese, Makro, Kiler Yerel Zincirler(Ağustos 2015: 2.031 mağaza): Nielsen’in anlaşmalı olduğu Lokal , Lokal 2012&2014 zincirlerini kapsar İndirim Marketleri (Ağustos 2015: 12.435 mağaza): BIM, A101, Şok

GLOBAL FORMAT GELİŞİMİ - 2014

Kaynak : NIELSEN GLOBAL RETAIL LANDSCAPE REPORT 2015

BÜYÜK FORMAT BÜYÜK SÜPERMARKETLER

HİPERMARKETLER

KÜÇÜK FORMAT GELENEKSEL DRUGSTORE

BÜFE

VS.

• Global ölçekte, KÜÇÜK FORMATLAR’ın ciro büyümesi, BÜYÜK FORMATLAR’ın ciro büyümesinin 2 katından fazla oldu.

ALIŞVERİŞ SIKLIĞI Baz : Hipermarketler / Süpermarketler Alışverişçileri 2014(n=1035), 2015 (n= 1011)

Haftalık alışveriş yapma oranı %48 seviyelerine ulaştı.

23% 21%

49%

7%

39%

20%

38%

2%

48%

21%

28%

3%

Haftalık Her iki haftada bir Aylık Daha seyrek

2011

2013-2014

2015

Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015

YENİ MAĞAZA ZİYARETİNDEKİ ANA TETİKLEYİCİ: YAKINA AÇILAN MAĞAZA

16%

84%

Evet Hayır

Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri ,2015 (n=1011) Ref: Q96 Son 6 ay içerisinde yaşadığınız bölgede yeni ya da başka bir süpermarkette/hipermarkette alışveriş yaptınız mı?

YENİ/ FARKLI MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPMA NEDENLERİ

Baz: Tüm HM/SM alışverişçileri , 2015 Yeni/farklı mağazayı ziyaret edenler SM/HM (n=163) Ref: Q97 Yeni ya da farklı bir mağazaya gitmenizi sağlayan etkenler hangileridir ?

43%

37%

28%

15%

9%

9%

1%

1%

1%

2%

Yakında açılan yeni bir mağaza

Önünden geçerken dikkatimi çeken mağazayagirdim

Başkalarından duydum

Arkadaş / Aile ziyaretinde onların genelliklealışveriş yaptığı mağazaya gittim

Televizyon reklamı

Broşür / El İlanı / Elektronik Posta

Dergi reklamı

Gazete reklamı

İnternet

Hiçbiri

SON 6 AY İÇERİSİNDE YENİ/FARKLI BİR MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPMA

Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015

FİYAT FARKINDALIĞI AZALIYOR, PROMOSYON (FİYAT) ÖNEM KAZANIYOR....

Fiyat farkındalığı 2014 2015

%72 %63

‘Bakkaliye alışverişim için

kısıtlı bir bütçem var ve

sadece ihtayacım olan

ürünleri alıyorum’ Promosyon Duyarlılığı

2014 2015

%67 %69

81

10

3

3

10

50

15

10

5

25

25

14

304 14

Fiyat indirimi

Hediye ürün

Puan toplama

Hediye çekilişine

katılım

Anlık ödül

1st 2nd 3rd

Baz: Tüm Süpermarket alışverişçileri 2015 (n = 1011)

EN ÇOK TERCİH EDİLEN PROMOSYONLAR

Kaynak: Nielsen Shopper Trends 2015

16.3% 15.6% 14.8%

FORMAT GELİŞİMİ – YTD AĞUSTOS’15

Kaynak: Nielsen FMCG Retail Panel

30.6% 32.7% 34.3%

10.5% 9.9% 9.7%

7.9% 7.6% 7.1%

34.7% 34.2% 34.1%

+5%

+11%

+7%

+19%

+13%

+13%

> 2500

SPM 1000- 2500 m²

SPM 400 - 999 m²

SPM < 400 m² Indirim Marketleri (BIM & A101) ve

Tekil SPMler de dahil...

REST Bakkal, Orta Market,

Kuruyemişçi, Büfe, Benzin İstasyonu, Parfümeri, Eczane, Fotoğraf Std.

YTD 13 YTD 14 YTD 15

Ciro Büyümesi % YTD Agu.’15 vs. Agu.’14

Ciro Ağırlığı %

Sigara ve Alkol Hariç FMCG

Ciro Büyümesi (%) Kategoriler

YTD 2015 BÜYÜME BİLEŞENLERİ

Kaynak: Nielsen Perakende Paneli

%13

4 9 13 PRIVATE LABEL

Ürün lansmanları

Her 2 dönemde de bulunan

ürünlerin etkisi: — Ürün lansmanları etkisi:

+14 puan

Bölgeler ve İller

Hacimsel büyümenin etkisi:

+3 puan Fiyat artışının etkisi:

+10puan

Fiyat / Hacim

TEŞEKKÜR EDERİZ