2015年度第2四半期決算説明会 - ネットプレゼン …2015/11/06 · MOS FOOD SERVICES,INC. 2015-16 2015年度第2四半期決算説明会 2015年11月6日株式会社モスフードサービス

MOS FOOD SERVICES,INC. 2015-16

２０１５年度第２四半期決算説明会

２０１５年１１月６日

株式会社モスフードサービス

本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものでは

なく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異

なる可能性があることにご留意ください。

2 MOS FOOD SERVICES,INC. 2015-16

本日の予定

１．開会 16：00-16：05 ２．外食業界の現状 16：05-16：15 （10分）

代表取締役会長兼社長櫻田厚

３．第2四半期決算の概要 16：15-16：30 （15分）

取締役執行役員経営サポート本部長福島竜平

４．今期施策の進捗と下期計画 16：30-16：45 （15分）

常務取締役執行役員中村栄輔

５．質疑応答 16：45-17：00


１．外食業界の現状

代表取締役会長兼社長

櫻田厚


■外食業界の現状

◆外食業界の動向について

・お客さまの消費動向

・仕入コスト高騰の影響

・雇用環境について

◆価格改定後の状況について

・業績

◆ＴＰＰや軽減税率導入について

・外食業界への今後の影響


２．決算の概要

取締役執行役員経営サポート本部長

福島竜平


国内モスバーガー事業売上前年比と店舗数

上期

全店売上前年比 106.0％

既存店売上前年比 106.5％

既存店客数前年比 97.3％

既存店客単価前年比 109.5％

2014年度末出店退店Ｔ／Ｏ移管※2

2015年 9月末

増減

加盟店 1,124 5 22 7 1,114 ▲10

MSC店※1 224 5 6 ▲6 217 ▲7

直営店 57 1 1 ▲1 56 ▲1

合計 1,405 11 29 0 1,387 ▲18

※1 MSC … 株式会社モスストアカンパニー ※2 移管 … MSC店→加盟店6店、直営店→加盟店1店

（店）


4月 5月 6月 7月 8月 9月

モスバーガー 97.9% 104.1% 105.4% 112.3% 108.7% 107.2%

外食全体 97.3% 100.8% 97.7% 101.9% 103.2% 101.6%

ファーストフード 92.7% 97.0% 94.1% 100.1% 104.1% 100.3%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

120.0%

売上前年比（全店）外食業界動向

上期モスバーガー全店売上対比 106.0％

データ参照：一般社団法人日本フードサービス協会市場動向調査


4月 5月 6月 7月 8月 9月

売上 98.1% 104.4% 105.9% 112.7% 109.3% 108.3%

客数 97.1% 98.3% 96.0% 99.4% 97.5% 95.2%

客単価 101.0% 106.3% 110.3% 113.4% 112.1% 113.7%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

115.0%

120.0%

売上前年比（既存店）の推移

上期モスバーガー既存店売上対比 106.5％


連結損益計算書 (単位：百万円）

2014年度第2四半期

2015年度第2四半期

増減増減率

(%) 公表値

（期初計画）

修正計画（11/4修正）

売上高 32,421 34,682 +2,260 +7.0 33,500 34,600

売上総利益 15,693 17,187 +1,493 +9.5 ーー

販売管理費 15,034 15,519 +485 +3.2 ーー

営業利益 658 1,667 +1,008 +153.1 650 1,650

経常利益 702 1,745 +1,043 +148.6 550 1,700

親会社株主に帰属

する当期純利益 274 1,025 +751 +274.0 150 1,000

国内モスバーガー全店売上前年比 106.0%

売上総利益 +1,493 （売上総利益率 +1.2％）

販管費 +485 （売上高販管費比率 ▲1.7%）

・運賃 +124 ・家賃地代 +116 ・雑費 +64 ・賃借料 +52 ・販促費 ▲186

+2,260

+1,008

+1,043

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

+751

営業外損益 +34

・賃貸収入 ▲96 ・雑収入 +10 ・賃貸経費 ▲141 ・雑損失 +30

特別損益 +156

・固定資産売却益 +57

・火災損失 ▲235 ・減損損失 +49 ・投資有価証券評価損 +28

法人税等（増加） +418


販管費前期比増減（連結）

485

124 116

64 52 53 46

261

-186

-48

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

（百万円）

販管費計

運賃

雑費家賃地代

賃借料旅費交通費

その他増加

販促費

その他減少

退職給付費用


営業外損益前期比増減（連結）

34

-68

-96

10

-103

-141

30

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

営業外収益

営業外費用設備賃貸料

設備賃貸費用

営業外損益雑支出

雑収入

（百万円）


特別損益前期比増減（連結）

156

54 57

-101

26 22 28 49

-235

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200 特別損益

特別損失

投資有価証券売却益（ダスキン自社株買い）

固定資産売却損固定資産

除却損

投資有価証券評価損

減損損失特別利益

（百万円）

火災損失（前期、魔術食品）


連結貸借対照表

2014年度

3月期

2015年度

第2四半期増減

流動資産 18,949 20,929 +1,979

有形固定資産 9,616 8,873 ▲743

無形固定資産 1,288 1,179 ▲108

投資その他資産 25,447 24,090 ▲1,356

資産合計 55,301 55,073 ▲227

2014年度

3月期

2015年度

第2四半期増減

流動負債 9,990 9,511 ▲479

固定負債 2,933 2,642 ▲291

純資産 42,376 42,919 +543

負債・純資産合計 55,301 55,073 ▲227

(単位：百万円）

流動資産

固定資産

純資産

・有価証券 +1,461 ・商品 +563

・投資有価証券 ▲1,626 ・減価償却 ▲348 ・土地 ▲103

・利益剰余金 +682 （・当期純利益 +1,025 ・配当金▲342）

・有価証券評価差額金 ▲250

流動負債・買掛金 +153 ・短期借入金 +155

・その他 ▲854 （・未払金 ▲496 ・未払消費税 ▲240 ・未払費用 ▲109）

+1,979

▲2,207

▲479

固定負債

▲291

・繰延税金負債 ▲168

+543


連結貸借対照表前期比増減

-227 -167

1,461

-1,626

599 563

-348

-103

-771

-496

-240

543 682

-250

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000（百万円）

資産合計（55,073）

商品及び製品

有価証券

投資有価証券

負債合計（12,153）

未払金

未払消費税有価証券評価差額金

利益剰余金

土地

純資産合計（42,919）

減価償却

現金及び預金

長期預金


連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円）

2014年度第2四半期 2015年度第2四半期増減

営業活動による

キャッシュフロー 1,709 1,166 ▲542

税引前当期純利益の増加＋1,199

法人税支払増加 ▲321 売上債権増加 ▲307 仕入債務減少 ▲271 未収入金増加・預り金等減少 ▲935

投資活動による

キャッシュフロー ▲2,840 ▲1,097 ＋1,742

有価証券・投資有価証券の取得・償還減少＋1,740 有形固定資産の取得減＋579

定期預金の預入 ▲905

財務活動による

キャッシュフロー ▲427 ▲348 ＋78

短期借入金の増加額＋59 配当金支払額の減少＋30

現金及び現金同等物

期末残高 9,006 8,721 ▲284


常務取締役執行役員

中村栄輔

３．今期施策の進捗と下期計画


項目

１．今期施策・進捗状況 ①国内モスバーガー事業

②海外モスバーガー事業

③新規事業

２．経営数値目標


１．今期施策・進捗状況

①国内モスバーガー事業


「日本のおいしさとおもてなし」

マーケティングテーマ

人商品

日本人の味覚センス､旬､野菜健康、多様性、安心・安全など

笑顔、気遣い、誠実さ、丁寧さ店舗の綺麗さ、デザイン性など


国内モス事業

モス流カスタマイズ

ソイパティモスバーガーソイパティテリヤキバーガーモスの菜摘モス野菜バーガー

とま実バーガーカレーモスバーガーモスのビストロサンド

バリエーション

【商品】

■上期導入商品

店舗限定商品


釧路ザンタレバーガー中津からあげバーガー

国内モス事業

ご当地名物

モスのプレミアム

【商品】

10月20日～12月上旬

■下期導入商品

12月上旬～

導入計画


■加盟店支援 ◆モスアカデミー・加盟店の教育体制の強化：４月開始長く働ける環境を作り、さらに安心できる店舗づくりを目指す

◇研修実績紹介

・海外店舗の人財育成支援

モスバーガーチェーン全体のクオリティ向上を目指す

◆リクモス

・キャスト採用支援サイト：６月運用開始

働きたい方と、働いてほしい店舗とのマッチングサイト

国内モス事業【人】

セミナー名開催数受講者数

製造勉強会２１２回４，６２７名

キャストセミナー２９回４０５名

出張ベーシック研修１５回１８２名

次世代オｰﾅｰ育成研修１２日間（３日間×４回）※ ２３名

※下期開催


■ダイレクトコミュニケ―ション

◆モスバーガータウンミーティング

【対象】・お客さま

【目的】・モスの事をもっとよく知っていただく

・ご意見ご要望を経営施策に活かす ◇参加されたお客さま２，０００名以上

◇ご意見・ご要望等３，０００件以上

◆モスバーガーキャストミーティング

【対象】・お店のキャストさん

【目的】・モスの歴史、モスが大切にしていることを「学ぶ」

・人と人とのつながりによる「ロイヤリティの向上」

・お客さまのご意見・ご要望等の吸い上げ

国内モス事業【マーケティング施策①】

１０月２９日東京都を皮切りに全国へ

９月２６日４７全都道府県開催達成


■地域活動

◆産直フェスタ【特徴】「地産地消」「朝摘みレタス使用商品の提供」「生産者との交流」【開催数】１５回（４２２店舗）

◆イベント等【目的】「お客さまへの感謝」県民の日、記念の日

◆食育の実施 2005年開始

【目的】「食育授業を通じた地域貢献」「将来のファンづくり」【開催数】３１回【受講者数】１，９０８名（累計：５３１回３２，４０６名）

【マーケティング施策②】

ﾃﾞﾗｯｸｽﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾏﾄ

ﾃﾞﾗｯｸｽﾓｽﾁｰｽﾞﾊﾞｰｶﾞｰﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾏﾄ

ﾃﾞﾗｯｸｽﾓｽ野菜ﾊﾞｰｶﾞｰ

国内モス事業

専用商品


■モスのネット注文【目的】利便性の向上【目標】売上比率１０%電話注文との合算）

会員数向上施策

≪告知強化≫

・店内：告知ボード、チラシ

・店外：ＹｏｕＴｕｂｅ

会員特典施策・利用者特別価格キャンペーンの実施

・利用者限定モスカードプレゼントキャンペーンの実施

【マーケティング施策③】国内モス事業

お客さまのメリット

受取時間の指定ができる

モスカードでの事前決済ができる

パソコン、スマートフォンからの注文ができる

（単位：人）

（左軸：会員数、右軸：日別純増数）


■時間帯別施策の強化 ◆モーニング

・朝食時間帯の更なる強化メニューリニューアル（５月１９日～）

「朝モス」ＰＲ（ＴＶＣＭほか） ◆ランチ・スピード提供への取り組み ◆ティータイム・ドリンクメニューの強化 ◆ディナータイム・専用メニューやアルコール類の取扱い検討

【マーケティング施策④】国内モス事業

（2015年度上半期）



②海外モスバーガー事業


2014 年度末

実績 2015年 9月末

増減 2015 年度末計画

増減出店退店

台湾 238 2 0 240 ＋2 243 ＋5

シンガポール 28 0 0 28 ±0 31 ＋3

香港 13 2 0 15 ＋2 14 ＋1

タイ 6 0 0 6 ±0 6 ±0

インドネシア 2 0 0 2 ±0 3 ＋1

中国 23 0 6 17 -6 24 ＋1

オーストラリア 5 0 0 5 ±0 5 ±0

韓国 10 2 2 10 ±0 14 ＋4

総店舗数 325 6 8 323 -2 340 ＋15

海外モス事業


海外モス事業【ミラノ国際博覧会出展報告】

焼肉ﾗｲｽバーガー海鮮かき揚げﾗｲｽバーガーﾃﾘﾔｷﾁｷﾝﾗｲｽバーガー

◆ミラノ博の実績・開催期間：５月１日～１０月３１日・出店期間：５月１日～７月３１日・売上実績：目標の１３０％超

・モスブランドのヨーロッパ市場への可能性 ⇒出店に向けて調査中

人気商品 TOP３



③新規事業


■「玄米食堂あえん」について ◆四季の旬菜料理が楽しめるレストラン「あえん」の新業態店舗

・ＯＰＥＮ：１１月１９日（木）

・場所：エキュート大宮内

新規事業

【あえんの朝定食】

【店頭イメージ】【玄米野菜天丼】


■「モスクラシック」について ◆お酒とグルメバーガーが楽しめる大人のモスバーガー

・ＯＰＥＮ：１１月２７日（金）

・場所：千駄ヶ谷

新規事業

“大人のための憩いの場”をテーマにした、フルサービスのバーガーレストラン

“テリヤキバーガーの元祖”モスが提供するプレミアムな「テリヤキバーガー」

“光サイフォン”でご注文を受けてから1杯ずつ提供する本格派コーヒー


２．経営数値目標


（単位：百万円）

2014年度 2015年度

（修正）

売上高 66,310 69,500

営業利益 1,554 2,400

経常利益 1,523 2,500

親会社株主に帰属する

当期純利益 672 1,400

損益計画（連結）

期初計画通期見込み（修正）

国内モスバーガー事業全店売上前年比

102.9 103.7

国内モスバーガー事業既存店売上前年比

103.8 104.5

（％）

経営数値目標


店舗数計画

2014年度末 2015年9月末増減 2015年度末

計画

モス

バーガー

加盟店 1,124 1,106 ▲18 1,104

MSC 224 225 +1 208

直営店 57 56 ▲1 55

モスバーガー計 1,405 1,387 ▲18 1,367

その他飲食事業 46 46 ±0 51

海外事業 325 323 ▲2 340

総合計 1,776 1,756 ▲20 1,758

（店）

経営数値目標


2014年度 2015年度

1株当たり配当金

中間 11円 11円


期末 11円 11円


年間 22円 22円

純資産配当率 1.6％ 1.6％

配当性向 100.8％ 48.4％

配当について（連結）経営数値目標


2014年度末 2015年度末

売上高営業利益率 2.3％ 3.5％

総資産経常利益率（ROA） 2.8％ 4.5％

自己資本当期純利益率（ROE） 1.6％ 3.3％

経営指標（連結）経営数値目標


第２四半期決算説明会

ご清聴ありがとうございました。


第２四半期決算説明会

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