2016 투자동향보고서 일본어restapi.fs.ncloud.com/Platum/2016韓国... · 2017-04-24 · 2016年韓国スタートアップ資金調達の状況レポート活用のための基礎データ

2017. 03 Platum.発行

2016 韓国スタートアップ資金調達の状況レポート

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2016年韓国スタートアップ資金調達の状況レポート活用のための基礎データ

1. 2016年資金調達及び株式売却：369社(投資347社、株式売却22社） 2. 2016年資金調達スタートアップ：313社(金額公開232社、一部公開5社、非公開76社) 3. 2016年資金投資企業：249社(企業名公開のみ)

*100 KRW ＝ 9.51 JPY (4/17, 2017) *スタートアップの定義：新しいアイディアや技術を基に急速な成長を期待できる事業モデルを有する企業、主に株式市場上場や大企業に買収される前の企業 (韓国のNPO法人StartupAllianceの定義を一部借用) *2016年に2回以上の資金調達をした企業は累積投資金額(一部公開額を含む)から算出 *設立年数は2016年12月基準 *データに反映していない資金調達：株式売却以降の調達(ex.Daumkakao子会社PODOTREE、1,250億の資金調達)/起業支援企業(ex. FuturePlay、30億の資金調達) /大企業の子会社(ex.GSホームショッピング子会社29CM、30億の資金調達)/既にスタートアップの段階ではないベンチャー企業(ex. TICKETMONSTER、475億の資金調達) *複数社からの資金調達の場合、各投資会社からの個別の投資金額はほぼ公表しないため、投資件数及び投資金額の合計のみ適応

Platumは起業家及び企業家のみなさんの成長と発展を応援します。Startup’s Story Platform, Platum

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本レポートは2016年1月から12月に公表されたスタートアップ資金調達347件と買収合併22件を基準に月別資金調達状況、規模別投資状況、投資会社の動き、株式売却の状況をまとめたものです。本レポートは2016年に公式発表された内容及び一部VCの公開資料に基づいたものであり、未公開の調達事例は含まれておりません。

CONTENTS PART 1 2016 スタートアップ資金調達-月別状況 PART 2 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況 PART 3 2016 スタートアップ資金調達-設立年数別状況 PART 4 2016 スタートアップ資金調達-業種別状況 PART 5 2016 スタートアップ資金調達-投資会社の状況 PART 6 2016 スタートアップのM&A状況 Appendix. 2014-2016　スタートアップ累積資金調達事例

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ

PART 1 2016 スタートアップ資金調達-月別状況


1-1. 2016年月別スタートアップ投資状況2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況

• 2016年資金調達総件数：347件 • 2016年資金調達総額：1兆78億ウォン • 最多資金調達件数：12月(52件)/最少資金調達件数2月(17件) • 最高資金調達額：12月(2,174億ウォン) • 月平均調達件数：29件

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

10

20

30

40

50

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

件数(件) 資金調達額(億ウォン)

2,174

570.5472.9557.7

1,247.7

699.3897.6

343.7

1,485.5

224

533.8

871.3

52

28

21

302728

2427

33

2017

40

871.3

533.8

224

1,485.5

343.7

897.6699.3

1,247.7

557.7 472.9 570.5

2,174

月別スタートアップ資金調達状況月別スタートアップ資金調達金額及び投資件数

月資金調達額 (億ウォン)

件数 (件)

合計金額公開金額非公開

1月 871.3 40 31 9

2月 533.8 17 13 4

3月 224 20 14 6

4月 1,485.5 33 26 7

5月 343.7 27 18 9

6月 897.6 24 18 6

7月 699.3 28 23 5

8月 1,247.7 27 20 7

9月 557.7 30 26 4

10月 472.9 21 16 5

11月 570.5 28 22 6

12月 2,174 52 36 16

計 10,078 347 263 84

下半期: 5,722.1億＊公開されている 143件

の資金調達額

1-2. 2016月別スタートアップ資金調達状況(上半期/下半期比較)

上半期 : 161件金額公開 120件非公開 41件

下半期 : 186件金額公開 143件非公開 43件

上半期 : 4,355.9億 *公開されている120件

の資金調達額

2016 スタートアップ上半期/下半期資金調達件数 (全347件)

2016 スタートアップ上半期/下半期資金調達金額 (全1兆78億ウォン)

• 下半期に年間調達総件数の54%、金額ベースでは57%を調達 • 上半期/下半期の年間調達件数：全347件中186件(54%)が下半期 • 上半期/下半期の資金調達額：年間総投資額の1兆78億ウォン中5,722億(57%)が下半期 • 12月の資金調達額は2,174億ウォンで全体の22%を占める • 12月に行われた100億ウォン以上の資金調達件数は6件(2016年全体の100億ウォン以上の資金調達が19件)で、別の月に比べ大型調達が集中

12月 15%

11月 8%

10月 6%

9月 9%

8月 8% 7月

8%

6月 7%

5月 8%

4月 10%

3月 6%

2月 5%

1月 12%

54% 46%

12月 22%

11月 6%

10月 5%

9月 6%

8月 12% 7月

7%

6月 9%

5月 3%

4月 15%

3月 2%

2月 5%

1月 9%

57%43%

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

52

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2427

33

2017

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1920

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1113

2015(件) 2016(件)

0

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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

871.3

533.8

224

1,485.5

343.7

897.6699.3

1,247.7

557.7 472.9570.5

2,174

556.5

140

765.3

147.5342.5

566711.7 754.2

409.2551.5

1637.31537.9

2015(億ウォン) 2016(億ウォン)

Yello Mobile 560億ウォン

SOCAR 650億ウォン

Yap Company 420億ウォン

RGP Korea 419億ウォン

2015-2016 月別スタートアップ投資件数 2015-2016 月別スタートアップ資金調達金額

• 2016年の資金調達件数は347件で昨年の233件に比べ49%増加 • 2016年の資金調達総額は10,078億ウォンで昨年の8,119.6億に比べ23%増加 • 2015年に比べ、1月、4月、12月の投資件数が増加、2016年4月の資金調達額は2015年4月に比べ好調(100億ウォン以上の資金調達が3件) • 最高資金調達額:8月MEMEBOX 730億ウォン(2015年11月、SOCAR 650億ウォン)

1-3. 2015-2016月別スタートアップ資金調達状況比較

Woowa Brothers 570億ウォン

+Memebox 730億ウォン

Memebox 700億ウォン

Lezhin Entertainment 500億ウォン

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況

1月企業名（被投資会社）金額 (億ウォン) 投資会社

1 My Music Taste 119.9 SoftBank Ventures Korea, (米) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (中) DT Capital

2 8Percent 100 KG Inicis

3 Estmob (Send Anywhere) 70 (日) Rakuten Ventures

4 Intocell 60 Stonebridge Capital, Atinum Partners, Partners Investment, K-Net Investment Partners, Seoul Investment Partners

5 Honeybees (Ddingdong) 55 IBK Capital, Hana Financial Investment, エンジェル投資

6 Qeexo 53 KTB Network, (台) Inventec, (米) Sierra Ventures, (米) Danhua Capital

7 Genoplan 50 SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, Wonik Investment Partners

8 Kongdoo Company 36 Stick Investment, K Cube Ventures, Partners Investment

9 Smart Study (Pink Fong) 35 (中) DT Capital

10 Wadiz 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment

11 Tosslab (Jandi) 30 (米) Qualcomm Ventures, HnAP


1 Yello Mobile 363 (日) SBI Holdings

2 B2LiNK 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities

3 Obelab 45.7 K Cube Ventures, LB Investment, Intervest


1 8Percent 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners

2 Global Networks (MeatBox) 30 SoftBank Ventures Korea

3 Balance Hero (True Balance) 30 SoftBank Ventures Korea

4 Tomocube 30 SoftBank Ventures Korea, Hanmi Science


1 Woowa Brothers (Baemin) 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium

2 Viva Republica (Toss) 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など

3 Yanolja 150 SL Investmen, Partners Investment

4 Mesh Korea (Bootake) 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など

5 OddM (AdPick) 50 Korea Omega Investment

6 TLX (TLX PASS) 50 LB Investment, One & Partners

7 Spoqa (Dodo point) 45 Stonebridge Capital, IBK Capital, KB Investment

8 Moai games 40 K Cube Ventures, Partners Investment

9 Real estate Direct (R.Square) 40 (日) YJCapital, SoftBank Ventures Korea

10 Croquis (Zigzag) 30 (米) Altos Ventures

1-4. 2016 月別スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(1)2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況


1 Flitto 89.5SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment

2 Kokomo 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital

3 UVify 48 NCSOFT

4 Kiwi Plus 30 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client

5 Tooneed Entertainment 30 KT


1 Lezhin Entertainment 500 IMM PE

2 Honeybees (Ddingdong) 120IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner Investment

3 Team Grape 70 LB Investment, DSC Investment

4 AKA Intelligence (Musio) 50 DS Asset, EOGF Partners, Tigon Investment, LG UPlus, (日) Gakken


1 With Innovation (Good Choice) 200 JKL Partners

2 Mesh Korea (Bootake) 80 Humax

3 Lendit 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資


4 Reality Reflection 41 Stonebridge Capital, SK Telecom

5 Vendys (Sikdae) 35 KDB(Korea Development Bank), Woowa Brothers, Naver

6 Standigm 34 K Cube Ventures, LB Investment, Atinum Investment

7 LIVSMED 33.6 Stone Bridge Capital, LB Investment

8 Idnstory (Haezoom) 30 Posco Capital

9 Carrie Soft 30 DSC Investment


1 Memebox 730 (米) Formation Group, (米) Goodwater Capital

2 MindsLab 60 LG UPlus, 非公開(VC)

3 BBBtech 55 ID Ventures, Posco Capital, Mirae Asset Capital

4 Bitfinder (Awair) 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP

5 VITA (Cash Tree) 43 K Cube Ventures, Korean Investment Partners

6 Sandbox Network 40 Company K Partners, K-Run Ventures

7 MAD Square (Snackk) 35 Stonebridge Capital, Humax, L&S Venture Capital, Capstone Partners

8 WhaTap 35 K Cube Ventures, (米) Qualcomm Ventures, (米) Altos Ventures



1 Yello Digital Marketing 100 Synergy Partners

2 Honest Fund 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など

3 UElectronics 55 Stonebridge Capital, JB Asset Management, Korean Investment Partners

4 G'Audio Lab 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures Korea, Capstone Partners など

5 White Pharmaceutical Corporation 50 Kolon Investment, NeoPlux

6 Salt Lab 40 K Cube Ventures, Smilegate Investment

7 Vuno Inc Kore 30 Synergy Partners

8 Healcerion (Sonon 30 Interbest, Smile Gate Investment, GNTech Venture Investment など


1 Yello Digital Marketing 15 (米) PFG(Partners For Growth)

2 Highbrow 5.5 NCSOFT

3 Greedeat (What's for today) 4.3 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, Big Basin Capital,

SJ Investment Partners


1 Yello Mobile 10 (濠) Macquarie Capital

2 B Bros (Ddocdoc) 5.2 UBCare

3 SEWorks 4.5 Smilegate Investment, Wonik Investment Partners

4 Roof Funding 4.3 Korean Investment Partners, K Venture Group など

5 42Company (Slide) 3.6

Songhyun Investment, Midas Dong-A Investment, Seoul Investment Partners, Cognitive Investment, K Bridge Investment, Mega Investment, KDB(Korea Development Bank)


6 Kiwi Plus 3.4 SV Investment

7 Miso 31 (米) Y Combinator, (露) Add Venture, (米) Funder's Club, (米) Sazze Partners, (米) Strong Ventures, Primer など

8 Destin Power 30 NeoPlux, Kolon Investment

9 Speclipse 30 SoftBank Ventures, Interbest, Mega Investment

10 K Stone 30 Stone Bridge Capital, Cognitive Investment


1 Memebox 60(すべて米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)

2 Yello O2O 21.5 Q Capital Partners

3 Ridi (Ridibooks) 17.2 Praxis Capital Partners, Shinhan Financial Investment, Premier Partners, Company K Partners

4 The Farmers (Market Kurly) 14.6 SEMA TranslinkInvestment, UTC Investment, LB Investment,

Korean Investment Partners, Capstone Partners, DS Asset

5 Toomics 11.2 Korean Investment Partners, Intervest など

6 Balance Hero (True Balance) 8.6 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment

7 Style Share 7.7 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network

8 Trust Us (POING) 7.7 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など

9 Brain Commerce (Job Planet) 6.9 Hanwha Investment, Union Investment Partners, (米) Altos

Ventures, Qualcomm Ventures

10 500V 5.6 Synergy IB Investment, ihooinvestment など

11 Frograms (Watcha Play) 4.7 KDB(Korea Development Bank), KCLAVIS Investment, EBest Investment, (英) Kingsley Capital Partners

12 Stronghold Technology 4.3 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest


企業名（被投資会社）金額(月/億ウォン) 投資会社累計金額(億ウォン)

1 Memebox8月 730 (米) Formation Group, (米) Goodwater Capital

143012月 700 (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures, (米) Cowboy Ventures, (米) Formation Group, (米) Funder's Club, (米) Pear

Ventures, (米) Mousse Partners, (米) Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)

2 Yello Mobile2月 363 (日) SBI Holdings

47811月 115 (濠) Macquarie Capital

3 Yello Digital Marketing9月 100 Synergy Partners

27010月 170 (米) PFG(Partners For Growth)

4 Honeybees (Ddingdong)1月 55 IBK Capital, Hana Financial Investment, Angel investor

1756月 120 IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner

investment

5 Mesh Korea (Bootake)4月 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など

1477月 80 Humax

6 8Percent1月 100 KG Inicis

1453月 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners

7 Balance Hero (True Balance)3月 30 SoftBank Ventures Korea

13012月 100 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment

8 Team Grape1月 15 DS Asset

856月 70 LB Investment, DSC Investment

9 Honest Fund1月 10 Shinhan Bank

709月 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など

10 Kiwi Plus5月 30 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client

7011月 40 SV Investment

11 B Bros (Ddocdoc)5月非公開 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment

7011月 60 UBCare

12月 10 LabGenomics

12 Wadiz1月 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment

453月 15 Smilegate Investment, KDB Capital

13 Leferi3月 10 Union Investment Partners

408月 25 K Venture Group, (中) DT Capital, (中) Lily&Beauty

12月 5 (中) DT Capital

14 Funda4月 10 Seven Angels Holdings

306月 20 Korean Investment Partners, Intervest

1-5. 年間２回以上資金調達をしたスタートアップ(1)2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況

企業名（被投資会社）金額(月/億ウォン) 投資会社累計金額(億ウォン)

14 Zeroweb4月非公開 Korea Investment & Securities

24.56月 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment

15 Plating2月 1.6 (米) Sazze Partners, Neofly, Angel investor

21.64月 7 Company K Partners, Angel investor

7月 13 Capstone Partners, Company K Partners, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, (米) Strong Ventures

16 IMT Korea1月 16 Magellan Technology Investment, Magna Investments, Daekyo Investment, KITE Enterpreneurship

212月 5 Songhyun Investment

17 illimus1月 0.3 (米) James Beeland Rogers, Jr.

20.32月 20 DSC Investment

18 Baud2月 10 UTC Investment

2012月 10 UTC Investment

19 Mychango6月 3 Fasoo

1812月 15 SV Investment

20 ULikeKorea (Livecare)5月 5 Coolidge Corner Investment

1511月 10 Mirae Asset Venture Investment, Infomark

21 Loplat4月非公開 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, Strong Ventures

159月 15 Stonebridge Capital, (米) Strong Ventures

22 Finda1月 2.7 (米) 500 Startups, MashUp Angels, FuturePlay

14.79月 12 (米) 500 Startups, FuturePlay, (米) Strong Ventures, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, エンジェル投資

23 Hycore6月 5 Altonsports

89月 3 Songhyun Investment

24 Voiceloco (Typhone)1月非公開 Korea Credit Guarantee Fund

510月 5 Suprema Investment

25 Peoplecar Sharing6月 1.1 Woori Bank (Crowd Funding matching direct investment)

1.16月非公開 Infobank

26 Polariant2月非公開 Naver

非公開6月非公開 Blue Point Partners

27 Lenka9月非公開 Golden Egg

非公開11月非公開 Snow CEO Kim Chang-wook

28 Elice3月非公開 KAIST Venture Investment Holdings など

非公開12月非公開 Naver (D2startup Factory)

1-5. 年間２回以上資金調達をしたスタートアップ(2)2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況

PART 2 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況


2-1. 2016 スタートアップの資金調達（規模別分布）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

20

40

60

80

100

非公開 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999

社数(社) 規模別累計金額(億ウォン)

4,163

1,166.9

1,882.5

1,174.31,361.3

32098

3133

83

7376

320

1,361.31,174.3

1,882.5

1,166.9

4,163

0

200

400

600

800

0

10

20

30

40

0~2.9 3~4.9 5~9.9 10~14.9 15~19.9 20~24.9 25~29.9

社数(社) 規模別累計金額(億ウォン)

106

661.4

277.5316.4

210.2

7930.8

4

32

18

3030

2220

30.879

210.2

316.4277.5

661.4

106

2016 資金調達額別分布非投資企業数/規模別資金調達額

2016 資金調達額別分布 30億ウォン未満の詳細分布

• 2016年資金調達社数 : 計313社 (金額公開 232社、一部公開5社、非公開 76社) • 調達企業数が最も多い : 10億~29億ウォン(83件）、0~9.9億ウォン(73件) / 調達企業数が最も少ない: 100億~199億ウォン(8件) • 調達金額が最も多い : 200億~999億ウォン(計4,163億ウォン) • 20億~24.9億ウォン規模の資金調達が最も好調(32件） * 年間２回以上の資金調達を行った企業は年間累計資金調達額(一部未公開を含める)を基に算出 * 資金調達規模グラフは金額を公開又は一部公開の313社に限り算出

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況

24%

3%3%

10%11%

27%

23%0~9.9億ウォン10億~29億ウォン30億~49億ウォン50億~99億ウォン100億~199億ウォン200億~999億ウォン非公開

41%

12%19%

12%

14%3%

0~9.9億ウォン10億~29億ウォン30億~49億ウォン50億~99億ウォン100億~199億ウォン200億~999億ウォン


2016 金額規模別 ‒ 資金調達社数 (計313社)

2016 金額規模別 ‒ 資金調達額 (計1兆78億ウォン)

• 資金調達件数は0~29億ウォンの割合が全体の50%(156件)を占める • 資金調達金額では200億~999億ウォンが全体の41%(4,163億ウォン)を占める • 2016年は計3社が500億ウォン以上の資金調達を実施 Memebox(計1430億ウォン-700億ウォン/730億ウォン), Woowa Brothers(570億ウォン), Lezhin Entertainment(500億ウォン)


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999

4,163

1,166.9

1,882.5

1,174.31,361.3

320

3,521

1,4941,237

556

1,012

299.6

2015(億ウォン) 2016(億ウォン)

0

20

40

60

80

100

非公開 0~9.9 10~29 30~49 50~99 100~199 200~999

98

3133

83

7376

812

1916

6465

26

2015(社) 2016(社)


• 資金調達スタートアップ数及び資金調達額は、100億~199億ウォンを除き2015年に比べ全体的に増加 • 10億~29億ウォンは19件、30億~49億ウォン区間は17件の増加

2015-2016 資金調達金額 (2015年 8,119.6億ウォン / 2016年 1兆78億ウォン)

2015-2016 資金調達企業数 (2015年 210社 / 2016年 313社)


企業名企業詳細設立業種業種詳細金額 (億ウォン) 企業名

1 Memebox 化粧品EC 5年未満流通/サービス eコマース 1,430(すべて米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)

2 Woowa Brothers (Baemin) フードテック 6年未満 ICT サービス生活サービス 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium

3 Lezhin Entertainment webコミック 5年未満コンテンツ出版/漫画/小説 500 IMM PE

4 Yello Mobile モバイルサービス総合 5年未満その他コングロマリット 478 (日) SBI Holdings / (濠) Macquarie Capital

5 Yello Digital Marketing デジタルマーケティンググループ 3年未満 ICT サービス広告/販売/ マーケティング 270 (米) PFG(Partners For Growth) / Synergy Partners

6 Viva Republica(Toss) オンライン送金 4年未満 ICT サービス金融 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など

7 Yello O2O O2O 6年未満 ICT サービス総合 250 Q Capital Partners

8 With Innovation (Good Choice) 宿泊O2O 3年未満 ICT サービス旅行/宿泊 200 JKL Partners

9 Ridi (Ridibooks) web書籍プラットフォーム 7年以上コンテンツ出版/漫画/小説 200 Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, Premier Partners, Company K Partners

10 Honeybees (Ddingdong) O2Oサービス 5年未満 ICT サービス生活サービス 175IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner Investment / IBK Capital, Hana Financial Investment, エンジェル投資

11 The Farmers (Market Kurly) プレミアム食品EC 3年未満流通/サービス eコマース 170 SEMA TranslinkInvestment, UTC Investment, LB Investment, Korean Investment Partners, Capstone Partners, DS Asset

12 Yanolja 宿泊O2O 7年以上 ICT サービス旅行/宿泊 150 SL Investmen, Partners Investment

13 Mesh Korea (Bootake) IT 物流 4年未満流通/サービス流通/物流 147 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など

14 8Percent P2P 金融 3年未満 ICT サービスクラウドファンディング 145 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners / KG Inicis

15 Toomics webコミック 3年未満コンテンツ出版/漫画/小説 130 Korean Investment Partners, Intervest など

16 Balance Hero (True Balance) SIMカード残高確認アプリ 3年未満 ICT サービス生活サービス 130 SoftBank Ventures Korea Korea, Mega Investment, IMM Investment

2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (1)2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況

企業名企業詳細設立業種業種詳細金額 (億ウォン) 投資会社

17 My Music Taste KPOPプラットフォーム 6年未満コンテンツ公演/音楽/展示 119.9 SoftBank Ventures Korea Korea, (米) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (中) DT Capital

18 Trust Us (POING) 飲食店プラットフォーム 4年未満 ICT サービスフードテック 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など

19 StyleShare ファッションコンテンツ/eコマース 6年未満 ICT サービスファッション/美容 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network

20 Flitto 翻訳プラットフォーム 5年未満 ICT サービスその他サービス 89.5 SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment

21 Team Grape ファッションeコマース 2年未満流通/サービス eコマース 85 DS Asset / LB Investment, DSC Investment

22 Brain Commerce (JobPlanet) 企業情報提供 4年未満 ICT サービスビジネスソリューション 80 Hanwha Investment, Union Investment Partners, (米) Altos Ventures, Qualcomm Ventures

23 Kiwi Plus 子供向けスマートウォッチ 4年未満 ICT製造スマートデバイス 70 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client / SV Investment

24 Estmob (Send Anywhere) ファイル転送サービス 5年未満 ICT サービス SW技術ソリューション 70 (日) Rakuten Ventures

25 Honest Fund P2P 金融 2年未満 ICT サービスクラウドファンディング 70 Shinhan Bank / KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など

26 B Bros (Ddocdoc) 病院リサーチ O2O 4年未満バイオ/ヘルスケアヘルスケア 70 BITcomputer / UBCare / LabGenomics

27 500V ベンチャー連合 2年未満その他コングロマリット 65 Synergy IB Investment, IHU Investment など

28 Highbrow ゲーム 5年未満ゲームモバイルゲーム 64 NCSOFT

29 Intocell 新薬開発研究 2年未満バイオ/ヘルスケア医療 60 Stonebridge Capital, Atinum Partners, Partners Investment, K-Net Investment Partners, Seoul Investment Partners

30 MindsLab 人工知能 3年未満 ICT サービス SW技術ソリューション 60 LG UPlus, VC

31 Lendit P2P 金融 2年未満 ICT サービスクラウドファンディング 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資

32 Frograms (Watcha Play) 定額VODサービス 6年未満コンテンツ映像/放送/MCN 55 KDB(Korea Development Bank), KCLAVIS Investment, EBest Investment, (英) Kingsley Capital Partners


2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (2)

企業名企業詳細設立業種業種詳細金額 (億ウォン) 企業名

33 UElectronics 赤外線センサー 7年以上 ICT製造製品/部品 55 Stonebridge Capital, JB Asset Management, Korean Investment Partners

34 BBBtech モバイルヘルスケア 3年未満バイオ/ヘルスケアヘルスケア 55 ID Ventures, Posco Capital, Mirae Asset Capital

35 Qeexo インターフェース関連 5年未満 ICT サービス SW技術ソリューション 53 KTB Network, (台) Inventec, (米) Sierra Ventures, (米) Danhua Capital

36 SEWorks モバイルセキュリティ 5年未満 ICT サービス SW技術ソリューション 52.5 Smilegate Investment, Wonik Investment Partners

37 White Pharmaceutical Corporation 医薬品原料生産 5年未満バイオ/ヘルスケア医療 50 Kolon Investment, NeoPlux

38 TLX (TLX PASS) フィットネスO2O 7年以上 ICT サービス生活サービス 50 LB Investment, One & Partners

39 Kokomo モバイルゲーム開発 3年未満ゲームモバイルゲーム 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital

40 Genoplan 遺伝子検査サービス 3年未満バイオ/ヘルスケアヘルスケア 50 SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, Wonik Investment Partners

41 OddM (AdPick) 口コミマーケティング 6年未満 ICT サービス広告/販売/ マーケティング 50 Korea Omega Investment

42 AKA Intelligence (Musio) 人工知能ロボット開発 4年未満 ICT製造ロボット/ドローン 50 DS Asset, EOGF Partners, Tigon Investment, LG UPlus, (日) Gakken

43 Stronghold Technology コーヒーロースター開発 7年未満 ICT製造スマートデバイス 50 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest

44 Bitfinder (Awair) 空気清浄機 3年未満 ICT製造消費者家電 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP

45 B2LiNK 海外eコマース 3年未満流通/サービス eコマース 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities

46 Roof Funding 不動産 P2P 2年未満 ICT サービスクラウドファンディング 50 Korean Investment Partners, K Venture Group など

47 Greedeat (What's for today) 飲食店キュレーション 3年未満 ICT サービスフードテック 50 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, (米) Big Basin Capital, SJ Investment Partners

48 G'Audio Lab VRオーディオサウンド 1年未満 ICT サービス SW技術ソリューション 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures Korea Korea, Capstone Partners など


2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (3)

PART 3 2016 スタートアップ資金調達-設立年数別状況


––––––

3-1. 2016 設立年数別資金調達状況

2016 資金調達設立年別分布社数 / 資金調達額

設立資金調達金額 (億ウォン)

社数(社)調達額上位１社

計金額金額非公開一部公開

1年未満 216.2 34 20 14 - - G'Audio Lab (50億)

2年未満 1,295.2 90 67 22 1 - Team Grape (70億)

3年未満 2,152.1 80 62 18 - - With Innovation (200億)

4年未満 1,106.5 38 25 10 3 - Viva Republica (265億)

5年未満 3,277.5 30 25 4 1 - Memebox (1,430億)

6年未満 1,332.5 22 17 5 - - WoowaBrothers(570億)

7年未満 140 8 7 1 - - Stronghold Technology (50億)

7年以上 558 11 9 2 - - Ridi (200億)

計 10,078 313 232 76 5

• 資金調達企業数が最も多い設立年数 : 1年以上~2年未満(90社) • 資金調達企業数が最も少ない設立年数 : 6年以上~7年未満(8社) • 最多資金調達金額 : 4年以上~5年未満(3,277.5億ウォン)

0

1,250

2,500

3,750

5,000

0

20

40

60

80

100

1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上

社数(社) 金額(億ウォン)

558140

1,332.5

3,277.5

1,106.5

2,152.1

1,295.2

216.2118

2230

38

80

90

34

216.2

1,295.2

2,152.1

1,106.5

3,277.5

1,332.5

140558

+ +

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況

4%3%7%

10%

12%

26%

29%

11%

1年未満2年未満3年未満4年未満5年未満6年未満7年未満7年以上

6%1%13%

33%11%

21%

13%2%

1年未満2年未満3年未満4年未満5年未満6年未満7年未満7年以上

2016 設立年数別-資金調達企業数 (計313社)

2016 設立年数別 ‒ 資金調達額 (計1兆78億ウォン)

• 1年以上~2年未満の資金調達は90社で資金調達企業数の29%の割合、金額ベースでは全体の13%(1,295.2億)を占める • 4年以上~5年未満の資金調達は30社で資金調達企業数の10％の割合、資金調達金額の割合は33%(3,277.3億ウォン)で最も多い　: MEMEBOX(1,430億ウォン), Lezhin Entertainment(500億ウォン) などがこの区間に含まれる • 企業数では初期スタートアップの資金調達の割合が高く、0~3年未満の資金調達企業数が全体の66%を占める • 0~5年未満は設立年数が長いほど一企業あたりの平均資金調達金額が増加傾向にある


3-1. 2016 設立年数別資金調達状況

0

700

1,400

2,100

2,800

3,500


558

140

1,332.5

3,277.5

1,106.5

2,152.1

1,295.2

216.2390377

1,950.51,879.51,643.5

1,119.2

759.9

2015(億ウォン) 2016(億ウォン)

0

18

36

54

72

90


118

2230

38

80

90

34

913

17

3541

64

31

2015(社) 2016(社)

3-2. 2015-2016 設立年別資金調達状況

• 2015年に比べ資金調達額は全体的に増加、2年以上~3年未満の資金調達社数が41社→80社へと設立年数別では最も増加 • 1年未満 / 3年以上~4年未満の資金調達金額は減少 • 調達社数では2015年、2016年共に1年以上~2年未満のスタートアップが最も多く、調達金額では4年以上~5年未満のスタートアップが最も多い

2015-2016 設立年数別 ‒ 資金到達企業数 (2015年 210社 / 2016年 313社)

2015-2016 設立年数別 ‒ 資金調達金額 (2015年 8,119.6億ウォン / 2016年 1兆78億ウォン)


PART 4 2016 スタートアップ資金調達-業種別状況


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

40

80

120

160

200

ICTサービスバイオ/ ヘルスケア

流通/ サービス

コンテンツ ICT製造ゲーム製造その他

社数(社) 金額(億ウォン)

553107.3

2,220.4

716.31,142.6

357461

4,520.44,520.4

461 357

1,142.6716.3

2,220.4

107.3553

業種金額 (億ウォン)

社数(社) 最多資金調達企業名

計金額公開非公開一部公開

ICT サービス 4,516.4 173 132 37 4 - WoowaBrothers(570億)

ICT製造 461 22 16 6 - - Kiwi Plus(70億)

ゲーム 357 20 15 5 - - Highbrow(64億)

コンテンツ 1,142.6 25 18 7 - - Lezhin Entertainment(500億)

バイオ/ヘルスケア 716.3 32 26 5 1 - B Bros(70億)

流通/サービス 2,224.4 29 15 14 - - Memebox(1,430億)

製造 107.3 9 7 2 - - Destin Power(30億)

その他 553 3 3 - - - Yello Mobile(478億)

計 10,078 313 232 76 5

• 調達企業数が最も多い業種 : ICT サービス(173社) • 資金調達金額が最も多い業種 : ICT サービス(4,514.4億ウォン) • 最多の資金調達(金額ベース)を行った企業の業種 : 流通/サービス(Memebox 1,430億ウォン)

4-1. 2016 業種別資金調達状況

2016 スタートアップ業種別分布社数 / 資金調達額

2016 業種別資金調達学及び資金調達社数

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況

1%3%

6%7%

8%

9%

10%

55%

ICTサービスバイオ/ヘルスケア流通/サービスコンテンツICT製造ゲーム製造その他

5%1%4%5%

11%

22%

7%

45%

ICTサービスバイオ/ヘルスケア流通/サービスコンテンツICT製造ゲーム製造その他

4-1. 2016 業種別資金調達状況

• 業種別では調達企業数(55%, 173社) 、調達金額(45%,4,516.4億ウォン)共にWoowaBrothers(570億ウォン)が含まれるICT サービスが最も好調 • 社数の割合はバイオ/ヘルスケア(10%, 32社)、流通/サービス(9%, 29社)がICT サービスの次に好調で、資金調達額では流通/サービス(22%, 2,224.4億ウォン)、コンテンツ(11%, 1,142.6億ウォン) が増加傾向 • 平均資金調達額では流通/サービスが85.4億ウォン(26社/2,224.4億ウォン)で最も多いが、これは2016年に最も多く調達金額をしたMEMEBOX(1,430億)の数値が影響

2016 業種別 ‒ 資金調達社数 (計313社)

2016 業種別資金調達額 (1兆78億ウォン)


55%

1%1%1%1%

1%1%2%

4%

4%

4%

4%

6%

13%

78%

4%

18%

流通/サービス 2,224.4億ウォン

/ 22%

ICT製造 461億ウォン / 5%

ゲーム 357億ウォン / 3%

製造 107.3億ウォン

/ 1%

バイオ/ヘルスケア 716.3億ウォン

/ 7%

その他 553億ウォン / 5%

eコマース 1,823億ウォン / 6%

流通/物流 401.4億ウォン / 1%

ICT サービス 4,516.38億ウォン / 45%

生活サービス 1,331億ウォン / 13%

広告/販売/マーケティング 568.5億ウォン / 6%

SW 技術 441.5億ウォン / 4%

クラウドファンディング 434億ウォン / 4%

金融/保険 390.4億ウォン / 4%

旅行/宿泊 369億ウォン / 4%

フードテック 196.6億ウォン / 2%

ファッション/美容 145.5億ウォン / 1%

ビジネスソリューション 130.7億ウォン / 1%

その他 126.5億ウォン / 1%

教育 119億ウォン / 1%

交通/車 73.5億ウォン / 1%

データ/情報管理 57.7億ウォン / 1%

プログラム/アプリ 49億ウォン / 1%

不動産 47.5億ウォン / 1%

通信 25億ウォン / -

コミュニティ 11億ウォン / -

• 業種別ではWoowaBrothers、YelloO2Oなど生活関連サービスが13%を占めており、最も多くの金額を調達 • 2015年に引き続きフィンテック(クラウドファンディング及び金融/保険) が上位に入り、特にP2P取引などのクラウドファンディング関連の人気が引き続き好調 • Yello Digital Marketingが２度の資金調達に成功(270億ウォン)、広告/販売/マーケティングの割合(6%)も2015に引き続き好調 • 人工知能やVR/ARへの注目の高さから、関連技術を持ったスタートアップの資金調達は増加 (4%) • 流通/サービスのeコマースは、2016年に最も多くの資金調達をしたMEMEBOXにより高い割合となった • コンテンツではwebコミックなど出版/漫画/小説が去年に比べ増加傾向にあるが、MCNは縮小傾向

4-2. 2016 業種詳細別の資金調達状況(投資金額基準上位3業種)

89%

1%3%

7%

コンテンツ 1,160.6億ウォン

/ 11%

出版/漫画/小説 709億ウォン / 7%

映像/放送/MCN 296億ウォン / 3%

公演/音楽/展示 127.6億ウォン / 1%

コンテンツ/メディア 10億ウォン / -


0

1,100

2,200

3,300

4,400

5,500




553107.3

357461

1,142.6

2,224.4

716.3

4,516.4

3406

347130.2

765731450.5

5,049.9

2015(億ウォン) 2016(億ウォン)

0

36

72

108

144

180




392022252932

173

2115

6212115

129

2015(社) 2016(社)

4-3. 2015-2016 業種別資金調達状況

• 2016年業種別の資金調達企業数は全業種で増加、ICT サービスは129社→173社でプラス44社と全業種で最も資金調達企業数が増えた • 金額ベースではICTサービス以外(5,049.9億ウォン→4,526.4億ウォン)は増加、特に流通/サービスが増加(731億ウォン→2,224.4億ウォン) • ICTサービスの平均投資金額は2015年39.14億ウォンから26.1億ウォンへと減少

2015-2016 業種別資金調達企業数 (2015年210社 / 2016年313社)

2015-2016 業種別資金調達金額 (2015年8,119.6億ウォン / 2016年1兆78億ウォン)


業種業種詳細調達額 (億ウォン)

社数 (社)

調達額合計 (億ウォン)

社数合計 (社)

ゲーム

モバイルゲーム 282 15

357 20VR/ARゲーム 55 3

パブリッシャー 20 1

オンラインゲーム - 1

コンテンツ

出版/漫画/小説 709 6

1,142.6 25映像/放送/MCN 296 11

公演/音楽/展示 127.6 3

コンテンツ/メディア 10 5

バイオ/ヘルスケア

医療 489.3 20

716.3 32ヘルスケア 221 11

バイオ農業 6 1

流通/サービス

eコマース 1,823 15

2,224.4 30流通/物流 401.4 12

サービス - 3

製造

ファッション/美容 67.3 6

107.3 9機会/装備 31 2

幼児向け 9 1

その他コングロマリット 543 2

553 3エネルギー 10 1

4-4. 2016業種詳細別の資金調達状況業種業種詳細調達額

(億ウォン)社数 (社)

調達額合計 (億ウォン)

社数合計 (社)

ICT サービス

生活サービス 1,331 35

4,516.4 172

広告/販売/ マーケティング 568.5 13

クラウドファンディング 434 10

SW技術ソリューション 441.5 19

金融/保険 390.4 13

旅行/宿泊 369 10

フードテック 196.6 5

ファッション/美容 145.5 7

ビジネスソリューション 130.7 7

その他サービス 126.5 4

教育 119 21

交通/車 73.5 7

データ/情報管理 57.7 8プログラム/

アプリケーション 49 4

不動産 47.5 3

通信 25 3

コミュニティ 11 3

ICT 製造

スマートデバイス 334 14

461 22製品/部品 75 2

IoT 44 5

金融/セキュリティ 8 1


PART 5 2016 スタートアップ資金調達-投資会社の状況


5-1. 2016 投資会社の状況

• 2016年、投資実行会社の総数 : 計249社 * 企業名公開のみ/ 個人投資会社は非公開が多いため調査から除外 • 投資会社の国別内訳 : 韓国80%(199社), 海外20%(50社) • 投資会社の種類はVC(ベンチャーキャピタル)が全体の41.5%(200社中83社)を占める

投資会社種類詳細投資実施(社)

VCベンチャーキャピタル 61

83新技術産業金融 14LLC 8

アクセラレーターアクセラレーター 16 16

エンジェル投資エンジェル投資クラブ 3

5個人投資組合 2

その他投資会社その他投資会社 17 17

金融機関

資産運営/PE運営 6

18銀行 5証券会社 5

貸金業 2

機関/財団/大学機関/財団/協会 5

7技術保有会社 2

事業会社大企業 9

53中堅企業 15中小企業 28

海外企業投資会社 42

50事業会社 8

2016 投資実行会社の国別内訳 (計249社)

VC

アクセラレーター

エンジェル投資

その他投資会社

金融機関

機関/財団/大学

事業会社

海外企業

0 20 40 60 80 100

50

53

7

18

17

5

16

83

(社数 : 社)

2016 投資実行会社の種類別内訳 (計249社)

韓国

米国

日本

中国

英国

フランス

オーストラリア

台湾

ロシア

イスラエル

0 40 80 120 160 200

1

1

1

1

1

1

10

11

23

199

(社数 : 社)

2016 投資実行会社の内訳詳細

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況

5-2. 2016 投資会社別金額(金額順/30億ウォン以上) (1)

投資会社資金調達企業金額(億ウォン) 設立業種業種詳細企業詳細

1 (中) Hillhouse Capital Group Consortium Woowa Brothers (Baemin) 570 6年未満 ICT サービス生活サービスフードテック

2 IMM PE Lezhin Entertainment 500 5年未満コンテンツ出版/漫画/小説 webコミック

3 (日) SBI Holdings Yello Mobile 363 5年未満その他コングロマリットモバイルサービス総合

4 Q Capital Partners Yello O2O 250 6年未満 ICT サービス生活サービス O2O

5 JKL Partners With Innovation (Good Choice) 200 3年未満 ICT サービス旅行/宿泊宿泊O2O

6 (米) PFG (Partners For Growth) Yello Digital Marketing 170 3年未満 ICT サービス広告/販売/マーケティングデジタルマーケティンググループ

7 (濠) Macquarie Capital Yello Mobile 115 5年未満その他コングロマリットモバイルサービス総合

8 Synergy Partners Yello Digital Marketing 100 3年未満 ICT サービス広告/販売/マーケティングデジタルマーケティンググループ

9 KG Inicis 8Percent 100 3年未満 ICT サービスクラウドファンディング P2P貸付

10 Humax Mesh Korea (Bootake) 80 4年未満流通/サービス流通/物流 IT物流


投資会社資金調達企業金額(億ウォン) 設立業種業種詳細企業詳細

11 NCSOFT Highbrow 64 5年未満ゲームモバイルゲームモバイルゲーム IP

12 NCSOFT Uvify 48 3年未満 ICT製造スマートデバイス人工知能ドローン

13 SV Investment Kiwi Plus 40 4年未満 ICT 製造スマートデバイス子供向けスマートウォッチ

14 (中) DT Capital Partners Smart Study (Pink Fong) 35 7年未満 ICT サービス教育モバイル教育

15 (米) Altos Ventures Croquis (Zigzag) 30 5年未満 ICT サービスファッション/美容女性向けECキュレーションアプリ

16 SoftbankVentures Global Networks (MeatBox) 30 3年未満流通/サービス eコマース B2B畜産取引プラットフォーム

17 SoftbankVentures Balance Hero (True Balance) 30 3年未満 ICT サービス生活サービス SIMカード残高確認アプリ

18 Posco Capital Idnstory (Haezoom) 30 5年未満 ICT サービスその他サービス太陽光関連IT

19 DSC Investment Carrie Soft 30 3年未満コンテンツ映像/放送/MCN 子供向けMCN

20 KT Tooneed Entertainment 30 4年未満コンテンツ出版/漫画/小説 webコミック制作


5-2. 2016 投資会社別金額(金額順/30億ウォン以上) (2)

5-3. 2016 投資実施回数(5社以上) (1)

投資会社投資実施(件) 業種

資金調達企業計金額

公開金額非公開

ICT サービス

ICT 製造ゲームコンテンツバイオ/

ヘルスケア流通/ サービス製造その他

1 K Cube Ventures 24 21 3 10 10 1 3Nerd Games, Doctor Kitchen, Danggeunmarket, Dable, Moai Games, Baby friends, V8, Salt Lab, Standigm, Seerslab (Lollicam), Shift up (Destiny Child for kakao), Cwavesoft, Obelab, WhaTap, Jubilee Works (Jubilee Timetree), Codesquad, Kokomo, Kongdoo Company, PlaySnackk, Play Hard, Finger Plus, Korea Credit Data (Credit Check), EVRStudio, VITA (Cash Tree)

2 Stonebridge Capital 20 20 - 11 3 1 1 3 1Novomix, Dable, Loplat, LBInvestment, Reality Reflection, MAD Square (Snackk), Madup, Sentbe, Sualab, Style Share, Spoqa (Dodo point), Ocean Bridge, WEX24 Korea, Uberple (Snek), UElectronics, Intocell, Zeroweb, KStone, Kokomo, Flitto

3 KAIST Venture Investment Holdings 16 7 9 10 2 2 2

000gan, Looxid Labs, Marie Table (Hobbyful), Marvelous, Backpackers Group (Bibimbap), Butler (Mosiler), Baby friends, SINI Company, Elice, Orbitz, Osharehouse, ulalaLAB, Ino On (Park Flex), Creatrip, Promisope (Careful), Hogangnono

4Banks Foundation for Young Entrepreneurs

D.CAMP15 11 4 14 1

Loplat, Moin, Baby friends, BSM IT, Onui, Waug Travel (Waug), With mate (Dog mate), Town Company (Town Us), Tella, Ticket Plays (EduTicket), Partner (Grab), Plating, Finda, Korea Credit Data (Credit Check), Havit (Play of Difference)

5 (米) Strong Ventures 13 10 3 12 1 Danggeunmarket, Loplat, Moin, Miso, Be Success, Sodit, NSpoons, Onui, With mate(Dog mate), Plating, FixNow, Finda

6 Capstone Partners 13 13 - 9 1 1 2 8Percent, G'Audio Lab, Greedeat (What's for today), Danggeunmarket, The Farmers (Market Kurly), MAD Square (Snackk), Moin, Sodit, Aiji Net (MyRealPlan), NTossGames, Craclefactory (Womenstalk), Tenping, Plating

7 BonAngels Venture Partners 12 10 2 11 1 Nearthlab, MacaronFactory (Macaron), Bucket Plays (Today's Home), Butler (Mosiler), Brave Mobile (Soomgo),

Stayes, Mverse (Surprise), Orange garden (Let's go), Oshare, One Moment, Terafunding, Partner (Grab)

8 SoftBank Ventures Korea Korea 12 11 1 3 1 1 1 3 2 G'Audio Lab, Global Networks (MeatBox), My Music Taste, Balance Hero (True Balance)-twice, Vespa, Real Estate

Direct (R.Square), Stronghold Technology, Speclipse, Apartmentary, Genoplan, Tomocube

9 Primer 11 6 5 11 Dream attic (Castingn), Rengo, Lawoafactory (Modusign), Miso, Supermenz, Scale Chain, Onui, With mate (Dog mate), JOBIS & VILLAINS (JOBIS), FixNow, Hogangnono

10 (米) Altos Ventures 10 9 1 5 1 1 1 2 Lendit, Memebox, Backpacker (Ideas), Brain Commerce (Job Planet), Viva Republica (Toss), Bitfinder (Awair), Syntekabio, WhaTap, Croquis (Zigzag), EVRStudio

11 Samsung Venture Investment 10 7 3 7 1 1 1 Nuvent (Share@), MAPSSI.com (MAPSSI), Broteen, Blocko (Coinstack), Bitfinder (Awair), Genoplan, Jienem,

Genieworks, Gtention (Welcome), Havit (Play of Difference)

12 Korean Investment Partners 10 10 - 6 1 2 1 G'Audio Lab, The Farmers (Market Kurly), Roof Funding, Seculetter, UElectronics, 72sec, Toomics, Funda,

Honey Biz Hrd (Ddingdong), VITA (Cash Tree)

13 Naver 10 2 8 6 1 2 1 Nexpress, Buzz Music Korea, Vendys (Sikdae), Nspace (SpaceCloud), Urban Play, Elice, Widevantage, Trust Us (POING), Polariant

14 Intervest 8 8 - 1 2 1 3 1 Lunit, Sualab, Stronghold Technology, Speclipse, Craclefactory (Womenstalk), Toomics, Funda, Healcerion (Sonon)

15 DSC Investment 8 8 - 4 1 1 1 1 8Percent, Riiid (ReRemark), WAVUS (carby), illimus, Carrie Soft, Tripod Studios, Team Grape, Flitto

16 LB Investment 8 8 - 2 1 3 2 G'Audio Lab, The Farmers (Market Kurly), LBInvestment, Bitfinder (Awair), Standigm, Obelab, TLX (TLX PASS), Team Grape


投資会社投資実施(件) 業種

資金調達企業計金額

公開金額非公開

ICT サービス

ICT 製造ゲームコンテンツバイオ/

ヘルスケア流通/ サービス製造その他

17 Magellan Technology Investment 7 7 - 3 1 1 1 1 Broteen, Shaker Media, Aurumplanet (Liner), keypair, Taggle, TradLinx, IMT Korea

18 Mirae Asset Venture Investment 7 6 1 4 1 GameCoach, Luxrobo, Stronghold Technology, Aiji Net (My Realplan), ULikeKorea (Livecare), Influencial,

PRND Co. (Hey Dealer)

19 Smilegate Investment 7 7 - 3 1 1 2 The Whale Games (Battle Comics), Vuno Inc Korea, Salt Lab, SEWorks, Wadiz, Fount, Healcerion (Sonon)

20 UTC Investment 7 7 - 2 2 3 The Farmers (Market Kurly), Baud, Seculetter, Casual Steps (Snappy), Taggle, TradLinx

21 Coolidge Corner Investment 6 6 - 4 1 1 Mr.Mention, Cocoscan (FineRemark), WAVUS (carby), ULikeKorea (Livecare), Injin, Honeybees (Ddingdong)

22 Posco Capital 6 6 - 4 2 Nature Glutec, BBBtech, Shaker Media, Idnstory (Haezoom), 10 fingers (Date Pop), Honeybees (Ddingdong)

23 DS Asset 6 6 - 2 1 1 2 The Farmers (Market Kurly), Riiid (ReRemark), Maxst, AKA Intelligence (Musio), EONE-DIAGNOMICS, Team Grape

24 Mega Investment 5 5 - 4 1 42Company (Slide), Master company (04Master), Mathpresso (Quanda), Balance Hero (True Balance), Speclipse

25 (米) 500 Startups 5 4 1 3 1 DaytoLife (Jun), Be Success, 1Life 1Technology (Wahome), Finda-twice

26 (米) Sazze Partners 5 3 2 5 Miso, Supermenz, Plating, FixNow, Hogangnono

27 L&S Venture Capital 5 3 2 3 1 1 Double H (Lumidiet), MAD Square (Snackk), Maxst, Sentbe, Classtime (Mylo)

28 (中) DT Capital 5 4 1 1 1 2 Leferi-twice, My Music Taste, Smart Study (Pink Fong), Inomdle Lab

29 Company K Partners 5 5 - 3 1 1 Now busking company (Now Play), Ridibooks, Sandbox Network, Plating-twice

30 K Bridge Investment 5 3 2 4 1 42Company (Slide), Rengo, Lawoafactory (Modusign), Venditz (24Moa), Casual Steps (Snappy)

31 FuturePlay 5 3 2 4 Nearthlab, Apposha, CatchItPlay (CatchItEnglish), Finda-twice

32 IBK Capital 5 5 - 5 Newsystock, Spoqa (Dodo point), Chinada (Chinatan), Korea Carsharing (Carsome), Honeybees (Ddingdong)


5-3. 2016 投資実施回数(5社以上) (2)

5-4. 2016 金額別投資実施状況 * この表は投資金額ではなく、投資規模別の投資実行件数を集計したものです。10億ウォン以上の投資は共同投資で行われることが多く、投資会社の個別投資金額が公開されることが少ないため、　　金額による区分ではなく金額別参加状況を(5件以上の投資に参加した会社は太文字で表記)まとめました。


0.1億以上 ~10億未満 10億以上~30億未満 30億以上~50億未満 50億以上~100億未満 100億以上~300億未満 300億以上~ 500億未満

9件 K Cube Ventures, Stonebridge Capital

8件 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, BonAngels Venture Partners

7件 KAIST Venture Investment Holdings K Cube Ventures

6件 Capstone Partners, UTC Investment

5件 Primer (米) Strong Ventures SoftBank Ventures Korea Korea, Stonebridge Capital

Stonebridge Capital

4件 K Cube Ventures, (米) Strong Ventures DS Asset, Magellan Technology Investment, DSC Investment, Intervest

LB Investment

3件 Magellan Technology Investment, Coolidge Corner Investment

Smilegate Investment, Korean Investment Partners, Samsung Venture Investment, Mirae Asset Venture Investment, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP

LB Investment, Smilegate Investment SoftBank Ventures Korea Korea, Korean Investment Partners, (米) Altos Ventures, Wonik Investment Partners, Hanwha Investment

Korean Investment Partners

2件 Capstone Partners, Samsung Venture Investment, FuturePlay, Mirae Asset Venture Investment, Mega Investment, (米) Sazze Partners, (米) 500 Startups, Infomark, Venture Square, MashUp Angels, Songhyun Investment, Seven Angels Holdings, Bigbang Angels, Hana Financial Investment, AI Angel Club, NHN Entertainment

BonAngels Venture Partners, Posco Capital, Company K Partners, Coolidge Corner Investment, L&S Venture Capital,(米) Altos Ventures, (米) 500 Startups, IBK(Industrial Bank of Korea), Medici Investment, SJ Investment Partners, KDB(Korea Development Bank), AJU IB Investment, P&I Investment, ES Investor, Union Investment Partners, IBK Capital, SL Investmen, SV Investment

Mega Investment, DSC InvestmentCapstone Partners, Intervest, (米) Altos Ventures, Partners Investment, Cognitive Investment, SBI Investment Korea, (米) Qualcomm Ventures

Capstone Partners, Samsung Venture Investment, DSC Investment, Korea Omega Investment, Shinhan Capital, Humax, Atinum Investment, KTB Network, LG UPlus

SoftBank Ventures Korea Korea (米) Goodwater Capital, Formation Group

1件 Company K Partners, K Bridge Investment, Stonebridge Capital, Posco Capital, (中) DT Capital, Hyundai HCN, Neowiz Investment, THE SQUARE & COMPANY, Bokwang Investment, Vision Creator, Tidesquare, The Turning Point, Korea Venture Investment, Magna Investments, JP Company, Seoul Investment Partners, Midas Dong-A Investment, Collz Dynamics, Central Investment Partners, Fasoo, Danal, Suprema Investment, Hyundai Media, DXL, Shinhan Bank, NHN Investment, Syl Company, Mocomsys, Altonsports, Cosine Individual Cooperative, NTELS, 10x10, Woori Bank, Megastudy, Neofly, Innobase, Korea Science & Technology Holdings, Hanbit Investment, KB Securities, Michuhol Angel Club, ES Investor, The Nest & Company, SK Planet, MoCA Ventures, Able Communications / (米) Big Basin Capital / (中) Shindong Network, Empower Investment, Peking University Founder Group, DSKY Ventures / (日) Global Brain, Venture Republic

K Bridge Investment, SoftBank Ventures Korea Korea, FuturePlay, (中) DT Capital, KDB(Korea Development Bank), Hanwha DreamPlus, Sejong Venture Partners, Seoul Tech Investment, Central Investment Partners, Plantree Partners, Suprema Investment, BK Investment, The Wells Investment, Sunbo Angel Partners, Devsisters, SEMA TranslinkInvestment, Shinhan Bank, K Cube Holdings, Shinhan Capital, Busan United Holdings, ID Ventures, NAU IB Capital, Idea Bridge Asset Management, Hyundai Motors, NEO plux, Mechanism Angel Fund, Ankang Venture Investment, HG Initiative, Devsisters Ventures, K2 Investment Partners, KT, Ost Investment, Seven Angels Holdings, Woori Bank, Magna Investments, WOOSHIN Venture Capital, Korea Omega Investment, Timewise Investment, Innopolis Partners, East Gate Partners, Hanbit Investment, Hanwha Investment, Humedix, Daesung Private Equity, DTN Investment, Daekyo Investment, GS SHOP, G.N. Tech Venture Investment, Seoul Investment Partners, KITE Entrepreneuship Foundation, IMM Investment, Kakao, KB Investment, LabGenomics, KDB Capital, Bokwang Investment, NHN Entertainment , K-Net Investment Partner, SKinfosec, K-Run Ventures, K Venture Group / (米) Big Basin Capital, Y Combinator, Greylock Partners, Lowercase Capital, Foundation Capital, Graph Ventures / (中) Lily&Beauty / (日) SEIBU Capital, TOEI Animation, SMBC Capital

Posco Capital, Naver, IBK Capital, L&S Venture Capital, Primer, Korean Investment Partners, Company K Partners, K Bridge Investment, (米) Sazze Partners, (米) Strong Ventures, (中) DT Capital, HnAP, SK Telecom, Hanmi Science, Songhyun Investment, KDB(Korea Development Bank), Midas Dong-A Investment, Kolon Investment, Stick Investment, DTN Investment, ID Ventures, Atinum Investment, NCSOFT, Daekyo Investment, Woowa Brothers, Intops, SV Investment, Humax, HB Investment, G.N. Tech Venture Investment, IBK(Industrial Bank of Korea), KB Investment, KT, K-Run Ventures, Seoul Investment Partners, NEO plux / (米) Funder's Club, Y Combinator / (日) YJ Capital / (露) Add Venture

Smilegate Investment, DS Asset, Naver, Mirae Asset Venture Investment, Posco Capital, Intervest, IBK Capital, K Cube Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea), Tigon Investment, DTN Investment, Synergy IB Investment, KB Investment, ID Ventures, Premier Partners, Hyundai Venture Investment, Atinum Partners, EOGF Partners, NCSOFT, JB Asset Management, NEO plux, KCLAVIS Investment, One & Partners, Kolon Investment, Union Investment Partners, Hana Financial Investment, KDB Capital, BI Investment, SK Securities, Seoul Investment Partners, GS SHOP, Mirae Asset Capital, KDB(Korea Development Bank), K-Net Investment Partner, Songhyun Investment, K Venture Group, UBCare, SJ Investment Partners, eBest Investment, Kukje Pharma, IHU Investment, K2 Investment Partners / (米) Big Basin Capital, Danhua Capital, Sierra Ventures, Qualcomm Ventures / (日) Gakken, Rakuten Ventures / (台) Inventec / (英) Kingsley Capital Partners

Company K Partners, Posco Capital, LB Investment, Capstone Partners, Coolidge Corner Investment, Partners Investment, Mega Investment, DS Asset, Intervest, UTC Investment, (米) Altos Ventures, (中) DT Capital, IMM Investment, Bokwang Investment, KG Inicis, Samsung Investment, SEMA TranslinkInvestment, Q Capital Partners, Premier Partners, Synergy Partners, Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, ID Ventures, JKL Partners, AJU IB Investment, KTB Network, SL Investmen, IBK(Industrial Bank of Korea) / (米) Formation Group, Goodwater Capital, PFG(Partners For Growth) / (濠) Macquarie Capital

(米) Altos Ventures, IMM PE / (米) Mousse Partners, Funder's Club, Pear Ventures, Cowboy Ventures, Cota Capital / (中) Hillhouse Capital Group Consortium / (日) SBI Holdings

PART 6 2016 スタートアップのM&A状況


• 2016年スタートアップM&A : 22件(買収 : 19件, 合併 : 3件) • 2015年はYelloMobileの子会社(Yello Digital Marketing Group, Yello Travel, Yello Shopping Media)が15件の買収を行ったため増加傾向にあったが、2016年はYelloMobileの買収が減り全体のM&A数は減少(40件→22件)

• 2016年12月, 韓国スタートアップのコングロマリット事業者である500VはKONEXに上場

2016 月別スタートアップ M&A状況

6-1. 2016 スタートアップのM&A状況

2015-2016 月別スタートアップM&A件数

0

2

4

6

8

10

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

6

3

2

1

4

111

3

2

3

11

4

5

4

9

2

5

4

2015(社) 2016(社)

0

1

2

3

4

5

6

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1

1

1

5

3

2

1

3

11

3

買収(社) 合併(社)

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 6. 2016 スタートアップのM&A状況

買収買収企業被買収企業被買収企業詳細備考

1月-1 Honeybees (Ddingdong) Pinkpage オンデマンド生活サービス

1月-2 Kakao LOEN Entertainment 総合音楽コンテンツ株式 76.4% (1兆8,700億)

1月-3 Baemin Fresh Ongkasomsi 高級弁当

2月-1 Kakao Parking Square (Park here) 駐車場検索、予約サービス株式100%

(100億)

3月-1 Baemin Fresh Tuling デットクスジュース

7月-1 Enuri Megabrain (Shipget) 越境ECアプリ株式82%

7月-2 Yanolja Hotel Now ホテルの当日予約サービス

7月-3Dongwon Home

Food WFoodMarket (The Banchan) 定食オンラインモール

9月-1 Zimzom Matajwo O2O荷物保管株式82%

10月-1 IGAWorks Userworks (I'm a gamer) モバイルビジネスプラットフォーム

10月-2 Futurestream Networks

(中) Oblisss 中 Online Marketing Consulting Company

(中) 現地オンラインマーケティング

11月-1 RGPkorea (Yogiyo) Npot 配達アプリサービス

11月-2 Spotlightly 064Studio ブランドデザインコンサルティング

11月-3 Nexon NSC モバイルゲーム開発 (メープルストーリーM共同開発)

買収買収企業被買収企業被買収企業詳細備考

12月-1 Spoqa Tmon Plus 個人商店向け顧客管理サービス

12月-2 B2LiNK Skin Angel 天然成分化粧品

12月-3 Wahome Housecare (日)エアビーアンドビーマネジメント

12月-4 SK Planet Hello Nature オーガニック食品のオンライン販売株式 51%

12月-5 Acetak stoRIVERS (Chemi-study) 教育コンテンツプラットフォーム

合併合併企業合併後の法人名企業詳細備考

5月 Kono labs, Opinion8 Kono labs AI基盤のスケジュール管理サービス、ビックデー

タ分析

7月 Slowalk, UFOFactory Slowalk デザインソリューション、ITソリューション

12月 JOBIS & VILLAINS, Datastorm JOBIS & VILLAINS 領収書サービス, クラウドソーシングデータ分析

サービス

上場上場企業名企業詳細設立

10月 Incross KOSDAQ 上場動画広告ネットワーク 2007年 8月設立

11月 ME2ON KOSDAQ 上場ソフトウェア、ゲーム 2010年 6月設立

12月 500V KONEX 上場ベンチャー連合 2015年 1月出帆

12月 Ocean Bridg KOSDAQ 上場半導体向け化学素材/装備/消耗品 2012年 3月設立

6-2. 2016 月別スタートアップM&A状況

* ICT 分野又は設立7年未満の企業基準

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ PART 6. 2016 スタートアップのM&A状況

Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例


1. 2014-2016 連続資金調達スタートアップ

• 2014年から2016年にかけ、連続で資金調達を行ったスタートアップ : 60社 / 累計資金調達額: 9,106.8億ウォン • ICT関連にて最も多くの追加の資金調達が行なわれている • 生活サービス, 旅行/宿泊分野にて追加の資金調達を行っているスタートアップの累計投資額が最も高い • 累計資金調達額の最高企業 : YelloMobile(計 2,177億ウォン / 2014年 1,139億ウォン, 2015年 560億ウォン, 2016年 478億ウォン資金調達)

2014-2016 連続資金調達企業- 総額比較 (9,106.8億ウォン)

57%

1%1%1%2%2%2%

3%

4%

6%

7%

14%

1%2%2%2%

24%

26%

43%

ICTサービス流通/サービスその他コンテンツICT製造ゲームバイオ/ヘルスケア

Yello Mobile

Memebox

Woowa Brothers

Yello Digital Marketing

With Innovation

Viva Republica

Ridi

Yanolja

Mesh Korea

8Percent

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

147

150

200

265

200

270

570

1430

478

40

100

50

130

330

560

80

150

520

1139

2014(億ウォン) 2015(億ウォン) 2016(億ウォン)

2014-2016累計資金調達額上位10社の金額内訳

187

250

160.5

280

315

330

420

1,090

1,760

2,177

2016 韓国スタートアップ　資金調達の状況レポート ㅣ Appendix. 2014-2016スタートアップ累積資金調達事例

生活サービス 1,265億ウォン/5社

旅行/宿泊 604.4億ウォン/5社

広告/販売/マーケティング 533.5億ウォン/3社

クラウドファンディング 345億ウォン/4社

金融/保険 315億ウォン/1社

教育 197億ウォン/5社

フードテック 191億ウォン/4社

SW技術ソリューション 185億ウォン/4社

ファッション/美容 115億ウォン/1社

不動産 55億ウォン/1社

ビジネスソリューション 51億ウォン/1社

交通/車 24億ウォン/1社

データ管理 19.2億ウォン/1社

コミュニティ 6億ウォン/1社

企業名（被投資会社）金額(年/億ウォン) 投資会社累計金額

(億ウォン)

1 Yello Mobile

2014 1,139 (米) Formation 8

2,1772015 560 (米) Formation 8

2016 115 (濠) Macquarie Capital

2016 363 (日) SBI Holdings

2 Memebox

2015 330 (米) Formation 8, Goodwater Capital

1,7602016 700(米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)

2016 730 (米) Formation Group, Goodwater Capital

3 Woowa Brothers (Baemin)

2014 120 (米) Altos Ventures, IMM Investment, Stonebridge Capital, (日) CyberAgent Ventures など

1,0902014 400 (米) Goldman Sachs

2016 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium

4 Yello Digital Marketing

2014 150 DSInvestment advisory, LB Investment など

4202016 100 Synergy Partners

2016 170 (米) PFG(Partners For Growth)

5 With Innovation (Good Choice)

2015 130Korean Investment Partners, Mirae Asset Venture Investment, Bokwang Investment, DaeGyeong Venture Capital, Future Investment Partners 330

2016 200 JKL Partners

6 Viva Republica (Toss)

2015 50 KTB Network, (米) Altos Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea)315

2016 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など

7 Ridi (Ridibooks)

2014 80 NEO plux, CompanyK, Mirae Asset Venture Investment, Atinum Investment

2802016 200 Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, Premier Partners,

Company K Partners

8 Yanolja2015 100 Partners Investment

2502016 150 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など

2. 2014-2016連続資金調達(1)


(億ウォン)

9 Mesh Korea (Bootake)

2015 40 East Gate Partners, Shinhan Capital, Seoul Investment Partners, Solborn Investment

1872015 非公開 SBI Investment Korea, KDB Capital

2016 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など

2016 80 Humax

10 8Percent

2015 15.5 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP など

160.52016 100 KG Inicis

2016 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners

11 Balance Hero (True Balance)

2015 8 BonAngels Venture Partners, Mega Investment

1382016 30 SoftBank Ventures Korea Korea

2016 100 SoftBank Ventures Korea Korea, Mega Investment, IMM Investment

12 Smart Study (Pink Fong)

2015 100 IBK Capital, KDB Capital135

2016 35 (中) DT Capital

13 StyleShare 2014 25 LB Investment

1152016 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network

14 Honest Fund

2015 22 Yello Finance Group, Settlebank, Ticket Monster CEO Daniel Shin

922016 10 Shinhan Bank

2016 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など

15 Zeroweb

2015 31 GS SHOP

90.52015 35 Posco Capital, BK Investment

2016 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment

2016 非公開 Korea Investment & Securities

16 MAD Square (Snakk)

2015 20 Capstone Partners, L&S Venture Capital, エンジェル投資会社

902015 35 Humax, Seoul Investment Partners, Kiwoom Investment, IBK Capital

2016 35 Stonebridge Capital, Humax, L&S Venture Capital, Capstone Partners



(億ウォン)

17 B2LiNK

2015 10 DSC Investment

902015 30 KTB Network

2015 非公開 (中) DT Capital

2016 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities

18 Trust Us (POING)

2014 非公開 Yello Mobile, DSC Investment90

2016 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など

19 Estmob (Send Anywhere)

2014 10 (日) Rakuten80

2016 70 (日) Rakuten Ventures

20 Kokomo2015 25 K Cube Ventures, LB Investment

752016 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital

21 Lendit2015 15 (米) Altos Ventures

73.52016 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資

22 G'Audio Lab2015 11 SoftBank Ventures Korea Korea, Capstone Partners

612016 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures

Korea Korea, Capstone Partners など

23 Salt Lab2015 20 K Cube Ventures

602016 40 K Cube Ventures, Smilegate Investment

24 Stronghold Technology

2014 10 SoftBank Ventures Korea Korea60

2016 50 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest

25 Bitfinder (Awair)

2015 8.2 K Cube Ventures58.2

2016 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP

26 Kongdoo Company

2015 20 K Cube Ventures, Partners Investment56

2016 36 Stick Investment, K Cube Ventures, Partners Investment

27Greedeat (What's for today)

2015 5 (米) Big Basin Capital55

2016 50 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, (米) Big Basin Capital, SJ Investment Partners


(億ウォン)

28Real Estate Direct

(R.Square)2014 15 SoftBank Ventures Korea Korea

552016 40 (日) YJ Capital, SoftBank Ventures Korea Korea

29 Uvify2015 3 K Cube Ventures, TIPS, Korea Institute of Startup &

Entrepreneurship Development 512016 48 NCSOFT

30 Tosslab (Jandi)

2014 21 SoftBank Ventures Korea Korea, Cherubic Ventures, Ticket Monster CEO Daniel Shin v 51

2016 30 (米) Qualcomm Ventures, HnAP

31 Sandbox Network

2015 10 East Gate Partners50

2016 40 Company K Partners, K-Run Ventures

32 Lunit2015 20 SoftBank Ventures Korea Korea, K Cube Ventures, (米)

Formation 8 452016 25 Intervest

33 Craclefactory (Womenstalk)

2015 20 IMM Investment, NVESTOR, (日) CyberAgent Ventures43

2016 23 Intervest, Capstone Partners など

34 Vendys (Sikdae)

2015 7 BonAngels Venture Partners, Woowa Brothers42

2016 35 KDB(Korea Development Bank), Woowa Brothers, Naver

35 Shaker Media2014 30 Posco Capital, NHN Investment, 500 Startups,

Gangwon Technology Holdings 392016 9 Magellan Technology Investment, Posco Capital, NHN Investment

36 Trillionaire (Huiseoul)

2015 36 (米) Altos Ventures36

2016 非公開 (仏) Partech Ventures, (米) Tekton Ventures, (中) 2020 Limited

37 Smatoos (BeNative Pro)

2015 30 Korean Investment Partners, Partners Investment30

2016 非公開 MiraeN

38 O'Square (Ggumim)

2015 10 Posco Capital30

2016 20 DTN Investment, Bokwang Investment, SJ Investment Partners

39 Funda2015 非公開 TheVentures

302016 10 Seven Angels Holdings

2016 20 Korean Investment Partners, Intervest


2. 2014-2016連続資金調達(2)


(億ウォン)

40 Nthing2015 20 KDB(Korea Development Bank)

262016 6 (中) Empower Investment

41 PRND Co. (Hey Dealer)

2015 8 GS SHOP

242015 非公開 TheVentures

2016 16 SV Investment, Mirae Asset Venture Investment, Mechanism Angel Fund

42 Tenping2015 3 East Gate Partners

232015 非公開 Capstone Partners

2016 20 SEMA TranslinkInvestment, Capstone Partners

43 Riiid (ReRemark)

2015 2 TheVentures22

2016 20 DSC Investment, DS Asset, Shinhan Capital

44 Dable2015 8 K Cube Ventures, TIPS

19.22016 11.2 Stonebridge Capital, K Cube Ventures

45 Culture Hero2015 4.5 K Cube Ventures

14.52016 10 KDB(Korea Development Bank)

46 10 fingers (Date Pop)

2014 4 Coolidge Corner Investment14

2016 10 Posco Capital

47 Zikto2015 12 IBK Capital, SBA Seoul Business Agency

122016 非公開 Green Cross Well-being

48 Chinada (Chinatan)

2014 10 SoftBank Ventures Korea, Coolidge Corner Investment

102015 非公開 Mirae Asset Venture Investment, SoftBank Ventures Korea, Coolidge Corner Investment

2016 非公開 IBK Capital, AJU IB Investment

49 Town Company (Town Us)

2015 非公開 East Gate Partners10

2016 10 D.CAMP & Banks Foundation for Young Entrepreneurs, Idea Bridge Asset Fund

50 All stay2015 5 Venture Republic, Tidesquare

82016 3 (日) Venture Republic, Tidesquare


(億ウォン)

51 Classtime (Mylo)

2015 7 Medici Investment, WITHUS Partners7

2016 非公開 L&S Venture Capital

52 Baby friends2014 非公開 CEO Heewoo Lee

62016 6 K Cube Ventures, KAIST Venture Investment Holdings, Banks

Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP

53 Brandi2015 5 DSC Investment

52016 非公開 (米) Big Basin Capital

54 JOCOOS2014 5 BonAngels Venture Partners, Tab the Momentum

52016 非公開 Seoul Business Agency

55 Nuvent (Share@)

2015 4 East Gate Partners4

2016 非公開 Samsung Venture Investment, Seoul Business Agency

56 Cocoon Games2014 3 K Cube Ventures

32016 非公開 Nexon

57 Jienem2015 2.4 AI Angel Club

2.42016 非公開 Samsung Venture Investment, AIエンジェル投資クラブ

58 Orbitz2014 非公開非公開((米) エンジェル投資)

12015 1 BonAngels Venture Partners

2016 非公開 KAIST Venture Investment Holdings

59 Brat Village (DrHouse)

2015 非公開 Strong Ventures, East Gate Partners

-2015 非公開 K Cube Ventures

2016 非公開 Coolidge Corner Investment など

60Brave Pops Company (Class123)

2014 非公開 Fast Track Asia, BonAngels Venture Partners, Ticket Monster CEO Daniel Shin -

2016 非公開 SK Happiness Spread Organization


2. 2014-2016連続資金調達(3)

本レポートは韓国スタートアップ業界の投資状況を分析するため企画、制作されたものです。2016年に公開されたスタートアップの資金調達347件と買収合併22件を基に月別調達状況、規模別調達状況、業種/設立年数別調達状況、投資会社の状況、M&A状況などをまとめました。

本レポートにおける企業名（被投資会社）、投資会社、投資規模、時期などの情報は資金調達企業と投資会社より公開及び提供された資料を基に作成されました。月別調達状況や調達分布などはPlatum独自で分析しまとめました。業種の定義は韓国ベンチャー投資協会が定めた標準産業分類(KSIC)を適応しています。業種詳細は資金調達企業の事業形態を基準にPlatumの研究チームによる独自の判断で分類しました。

本レポートの内容を転載または引用する際には必ずPlatumの調査結果であることを明記してご利用ください。

韓国スタートアップの資金調達状況をまとめたレポートとして、皆様のお役に立てることを願っています。

Platum CEO Sangrae Jo Platum China Research Center, Senior Researcher Seunghee Han Advice Kookmin University, Global Venture Graduate School Professor Jonghoon Lee Translation Eika Takebe ([email protected]) お問い合わせ [email protected]

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発行日 ㅣ 2017年 3月 TEL ㅣ 82-70-4060-1118 WEB ㅣ platum.kr

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2016 투자동향보고서 일본어restapi.fs.ncloud.com/Platum/2016韓国... · 2017-04-24 · 2016年韓国スタートアップ資金調達の状況レポート活用のための基礎データ