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COPYRIGHT�2016��Platum��Inc.�ALL�RIGHTS�RESERVED
플래텀차이나리포트
모바일 인터넷 시대의주도권을 잡다
알리바바(阿⾥巴巴)의운영체제,�YunOS
2016.08�
하드웨어를 제어하고 소프트웨어를 위한 기반 환경을 제공하는 운영체제,�OS는 모바일 시대가 본격적으로 도래함에
따라 중요성과 경제적 가치가 점점커지고 있다. 글로벌 IT�환경의 변화 속에서 스마트 기기의 OS�플랫폼은 밀접하게
결합된 다른 서비스들을 연결하며 자체적인 생태계를 구축하고 있다.
특히 IoT 시대의 OS�경쟁력을 확보하기 위해 다양한 독자 OS들이 개발, 출시되고 있으며, 이중 알리바바의 운영체제
YunOS(云OS,�윈OS)가 구글 안드로이드와 애플 iOS의이은 세계 3대 OS로 부상하며 OS�시대의 변화를 예고했다.
중국 모바일 인터넷 현황과 중국을 대표하는 IT 기업, 알리바바의 OS에대해서 살펴보고자 한다.
COPYRIGHT�2016��Platum��Inc.�ALL�RIGHTS�RESERVED
1. 운영체제(OS)와중국모바일인터넷
애플 iOS(2007~)
구글 안드로이드(2008~)
MS 윈도우폰(2010~)
알리바바 YunOS(2011~)
삼성전자 타이젠(2012~)
텐센트 TOS(2015~)
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하드웨어를 제어하고 소프트웨어를 위한 기반 환경을 제공하는 운영체제, OS는모바일 시대가 본격적으로 도래함에 따라 중요성과 경제적 가치가 점점 커지고 있음
글로벌 IT�환경의 변화 속,스마트 기기의 OS 플랫폼은밀접하게 결합된 다른서비스들을 연결하며 자체적인 생태계를 구축
생태계 내의 협력과 경쟁의 중심이 OS 플랫폼 사업자 중심으로 급격히 이동
기존 OS�시장의 강자 구글과 애플, MS는 PC와모바일을 포함한 다양한 디바이스에동일한 사용자 경험을 제공하는 플랫폼으로서의 OS를 통합하려는 시도에 박차고 있으며,
알리바바, 삼성 등 인터넷 서비스 또는 제조 기업등 다양한 거대 기업들이 독자 OS를 개발하고 출시하고 있음
운영체제(OS)의중요성
모바일을넘어스마트 라이프 생태계의새로운 주도권잡기,�기업들은 지금운영체제(Operating�System,�OS)�경쟁 중
<주요 기업의 모바일 OS 출시 현황>
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기존 스마트폰을 주축으로 구성되던 생태계가, 더 나아가 스마트 라이프 플랫폼을 구축하는 방향으로 발전스마트카는 PC, 스마트폰에 이어 인터넷 사용의 중요한 수단이 될것이며, IoT 시대의 가장 중요한 플랫폼으로 대두
향후 스마트카는 새로운 공간 및생활방식을 창출하고, 더욱 더다양한 서비스를 제공할 예정
신 성장시장의 주도권을 잡기 위해글로벌 경쟁력을 입증한 IT기업들의 자동차 산업 진출 활발기계 중심의 자동차 산업에 최신 IT�기술이 접목되며 새로운 혁신이 이루어지고 있으며 이 중심에 스마트카 OS가존재
자동차 산업에서의 IT 기업의 영향력을 확대하며 생태계의 판도 변화를 초래하고 있음
IT 기업들이 자체적인 스마트카 OS를 개발하며 스마트카 관련 산업 성장 속도가 빨라지고 있으며2016년 8월, 알리바바의 자체 OS인 YunOS가 탑재된 스마트카 RX5(상하이자동차그룹上汽集团 공동 개발) 최초로 상용판매
운영체제(OS)의중요성
스마트폰의뒤를이어 ICT 시장의 새로운성장산업인 스마트카시대가 도래스마트카 OS의중요성이 대두되며발전 촉진
OS
스마트카하드웨어
소프트웨어
에너지 절약 환경 보호
자율 주행
통신기능 탑재
인포테인먼트 시스템(Infortainment System)
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중국과OS
중국의 인터넷 만리장성
중국의국가 인터넷감시 시스템인만리장성방어선,GFW(Great�Firewall�of�China /防火长城)�중국은 내수시장을보호한다는명목으로페이스북, 트위터등 글로벌사이트 접속불가
중국정부의 의도에부합하지 않는모든인터넷 서비스접근 원천차단
중국 로컬 스마트폰의 높은 수요
2011년 말부터중국은 미국을넘은스마트폰 최대시장운영사보조금 및가격 혜택으로중국제품 빠르게보급고가프리미엄제품에서부터 중저가스마트폰까지
다양한시장이 형성되어있으며 로컬브랜드수요 높음
6억 5,600만명의모바일 인터넷 사용자
스마트폰의보급과 대중화로인해,사용자의중심이 급속도로인터넷➤모바일로전환
모바일전자상거래를 필두로7억명의 거대한플랫폼시장 형성
중국 정부의 정책적 지원
중국이 구글, 애플, MS에대응하기 위해자체적인 OS개발을 적극 추진하며,중국 정부의 절대적 지원으로스마트 OS�개발 진행 중중앙부처에서 중국의
스마트 OS�보급에 힘쓰고 있음
로컬 브랜드 사용자 인지도 상승
발전 초기 품질,�안정성 등의 이유로중국 스마트 OS의 지지도는 낮았으나,중국 스마트폰의 빠른 발전 및 기술,�
서비스,�A/S�질의 향상으로자국 제품에 대한 선호도가 높아지며,중국 스마트폰 OS 또한 계속 발전 중
내수 시장 특화 서비스 구축
중국 모바일 인터넷 사용자수가 급증함에 따라모바일 생태계가 빠르게 발전하고 변화
특히 모바일 간편결재는 중국인의 소비 패턴을 변화큰 내수 시장을 바탕으로 현지 시장을 겨냥한 자체 서비스 및
시스템을 구축하며중국 스마트 OS�발전 기반을 다지고 있음
중국의 경우, 특수한 모바일인터넷 환경과급속한 성장으로 인해,스마트폰 산업이빠르게 발전
중국 모바일인터넷의 발전 및 스마트폰보급률 상승은중국 스마트폰OS�발전의 기회를부여
<중국 스마트폰 OS�발전 요소 >
중국 인터넷 사용자7억1,000만명 중국 모바일 인터넷 사용자
6억5,600만명
모바일로만 인터넷접속자1억7,300만명
92.5%
24.5%
<2016년 상반기 중국 인터넷사용자수,출처:중국인터넷정보센터> <중국 로컬 브랜드 스마트폰 시장 점유율,출처:Analysis><중국에서 차단된 웹사이트확인,�greatfirewallofchina.org>
38% 45%57%
68% 72%80%
예상
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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중국과OS
발전하는 중국모바일 인터넷을장악하기 위한중국 특유의스마트폰 생태계 및OS 시스템이 구축
중국 스마트폰OS 현황
‘AOSP(안드로이드 오픈 소스 프로젝트,개발자 무료 배포 OS,�상업적 사용 가능)’를커스터마이징하여 기기 탑재하고, 판매
ex)샤오미 ‘MIUI’,�화웨이 ‘이모션 UI’, 오포 ‘칼라 OS’�등
텐센트와 알리바바,�샤오미 등의중국 기업들이 운영체제 개발을 놓고 치열하게 경쟁하고 있으며,현지 시장을 겨냥해 다양한 서비스를 제공
IoT를고려, 스마트폰을 포함한 다른스마트 기기에도 적용하며 자체적인 생태계 구축 중
현재 구글, 애플 등의 해외 기업의 OS가 중국 시장의 85% 이상을 장악 중기타 OS의 점유율도 빠르게 성장, 변화하고 있음
이 중구글 안드로이드의 경우, 80% 이상으로 중국 내1위를 차지하고 있으나,이는 중국 로컬 기업의 현지화를 거친 변형 OS임
중국 로컬 제조사들은 스마트폰의 사용자 경험을 향상시키고, 자사앱스토어의 수익 창출을 위해안드로이드 변형 OS 및 독자OS를 개발하고 적용한 스마트폰으로 시장 진출
중국 대표 IT 기업들이리눅스 등을 기반으로 독자 개발한 OS를출시
ex)알리바바 ‘YunOS’, 텐센트 ‘TOS’ 등
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중국과OS,그리고알리바바阿里巴巴
이러한 상황에서, 알리바바운영체제 YunOS(云OS,�윈OS)가구글 안드로이드뒤를 ,애플 iOS의 이은 세계 3대 OS로부상
81.4
117.1
중국관영차이나데일리2016년4월보도내용中
YunOS 탑재 스마트폰의 2015년 말 출하량은 3,310만대로 마이크로소프트의 스마트폰 OS인 Windows�Phone을넘어섬
YunOS 통계(신시스바오信息时报 인용 자료)에 따르면,�2015년 YunOS의 신규 사용자는 전년 대비 700%�증가2016년 1분기 신증 사용자는 1700만명으로 집계
최근 MWC상하이에서 YunOS 측은 2016년 5월까지 YunOS 탑재스마트폰의 누적 출하량이 7천만대에 이르며2016년 1분기 YunOS가 탑재된 휴대폰 출하량은 이미 중국내 점유율에서 모든 OS�중 16.08%를 차지해 iOS를 넘어선다고 발표
<지난해 중국 스마트폰 OS�시장 점유율>
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2. 알리바바의OS,�YunOS
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알리바바의OS,�YunOS
알리바바는중국 스마트폰이 본격성장하기도 전인 2011년부터자체 OS인 YunOS를출시
云OS(YunOS)는모바일 인터넷을 위해 전방위적인 운영체제와 제품서비스를 제공하기 위해 집중한다.�
미래 스마트 단말기의 경쟁은 하드웨어 뿐만 아니라 어플리케이션,� 서비스 및시스템의 경쟁이 될 것이다.
안정적인 운영체제를 사용함으로써 스마트폰 뿐만 아니라 각종 이동 장치의 시스템의 발전을 지속적으로 지원할 수있다.
-陆兆禧 (Zhaoxi lu)�타오바오 총경리
알리바바는 2011년 7월 알리바바 그룹의 자회사 알리윈(阿⾥云-알리바바클라우드컴퓨팅)에서 자체 개발한리눅스(Linux) 기반의 운영체제 YunOS 출시
알리바바가 자체 개발한 핵심 운영체제 기능과 모듈을 탑재하여 HTML5생태계와 독창적인 클라우드 서비스 기능을 향상시킴
중국 정부가 구글과 페이스북의 서비스를 차단한 상황에서,�자체 서비스 육성은 물론이고,�독자적인 모바일 생태계까지 구축하려는 시도
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알리바바의OS,�YunOS
2012年2011年
2011.7�YunOS 공식 출시,�티엔위랑통天语朗通과합작으로 Yun OS휴대폰 K-Touch�W700�출시
2013年 2015年
2012.9�YunOS 2.0�출시독자 개발 사업 분리그룹 차원의 전략사업으로 집중 관리,�2억 달러 투자 발표
2015.7�YunOS Air�출시
YunOS신비즈니스전략 발표,�새로운 시스템정비
2014年
2014.10YunOS 3.0�출시
2015年
2015.12�YunOS 탑재한네비게이션과웨어러블 기기등의 제품 발표
2015年
2015.12�YunOS Atom출시 및YunOS 오픈플랫폼 전시
2016年
2016.7�YunOS 탑재된SUV형 인터넷커넥티드카 ‘RX5’출시 (알리바바와상하이자동차 합작)
2016年
2016.8메이주와 협력YunOS 탑재 스마트폰 메이란E魅蓝E출시,�RX5와 연동
주기적으로버전을 업데이트하며최근 YunOS 5�Atom을 출시인터넷 커넥티드카 및 이와 연동되는스마트폰 출시등YunOS가 탑재된 스마트기기를 주기적으로개발 중
YunOS 2.0
K-Touch�W700 YunOS 3.0
inWatch Run
RX5 메이주 메이란E
YunOS 5 Atom
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YunOS 시스템구조(framework)
Native�Framework (C)
Native Apps
Linux Kernel
OpenGL|ES Webkit
Android Framework(Java)
Activity��Manager
Window� �Manager
View��System
Package��Manager
Telephony� �Manager
Resource��Manager
Wallpaper
Browser
Phone
cloud�memo APP�MarketThird-party�applications…
AMS(Ali�Mobile Service)
Payment
Account
SynchronizationAdvertisement
UpgradePush
AUI
Security
Packages�&Providers
Input
Theme
Calender
VideoMusicCamera
SMSContactsAMC�Security Setting
Image
Camera��Driver
Sensor��Driver
Display��Driver
Audio��Driver
Bluetooth��Driver
WiFi�Driver
PowerManagement Drivers
reading
Life Shopping
…
WebApps
CloudApp Engine
CloudAPIs
NodeJS
CacheManager
AppManager
Core Libraries(Java)
TVM
bionic binder
Runtime
HALGraphcis Camera Audio Bluetooth RIL GPS
SQLITESurface��Manager
AudioManager
Media�Framework
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YunOS 전략
디바이스 메이커들과의협력
운영체제 개발에전력을 다하고있지만,�아직은인지도가 높지않은 상황그러나 2016년스마트폰 목표출고량을 1억대로잡고 있으며,
중국 시장의약 20-25%점유할 것으로전망이를 위해 다양한전략으로 자체경쟁력을 높이고 있음
저가 전략으로시골지역을 중심으로자체 판로개척 중
YunOS의특징 중하나인 ‘보안성’과 알리바바의 생태계가 전면적으로 결합해 중소 휴대폰 기업들을 위해 일체화된 타깃 서비스를 제공일부 중소형 제조 업체들이 브랜드를 가질 수 있도록 지원하고, YunOS가탑재된 저가형 휴대폰을 출시
시골 지역을 중심으로 저가형 휴대폰을 판매함으로써 인터넷을 많이 이용하지 않는 시골 지역거주자들이 온라인 쇼핑을 하도록 유도
전자상거래 서비스의확장
모바일 내 알리바바의 전자상거래 서비스를 기본 탑재하고,위챗페이 등의 간편결재 시스템과 더뛰어난 접근성으로 모바일과 전자상거래를 연결
이는 콘텐츠 판매 및 모바일 인터넷 사업 확대에도 용이
1.�스마트폰 : 메이주(魅族, MEIZU)
메이주는 중국에서 급성장 중인스마트폰 제조업체로알리바바와 함께 협력하여 YunOS를탑재한 스마트폰 개발 추진2015년메이주에 5억 9,000만달러(한화 6,466억원)를 투자
메이주의 일부 지분을 확보하고 YunOS를메이주의 스마트폰에 탑재
2016년8월인터넷 커넥티드카 RX5와 연동된 스마트폰 출시
2.�스마트카 :상하이자동차그룹(上汽集团,� SAIC)
2014년7월중국의 국유기업인 상하이자동차그룹과전략적 협력관계를 체결하며 스마트카 영역에 진출
2015년상하이자동차와 10억위안(약 1750억원)�출자해스마트카 펀드 조성하여 합작회사 설립 발표
2016년7월인터넷커넥티드카 RX5 발표
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YunOS 적용현황
YunOS는 스마트폰, 스마트카, 스마트 웨어러블기기, 스마트 TV등다양한 스마트기기에 탑재하여출시
스마트카
2016년 7월 YunOS 장착한 인터넷 커넥티드카 RX5 출시알리바바가 중국 최대 자동차 메이커인 상하이자동차그룹과
2년간의 공동 연구 끝에 개발
운전석 옆 태블릿형 디스플레이를 통해스마트폰과 자동차 중앙제어장치, 계기판이 서로 연결되며
시동, 주행정보, 도착지 정보, 부품 점검 등OS를 통해 다양한 기능 사용 가능
일상의 주행 데이터를 바탕으로 패턴을 분석하고사용자에게 최적화된 서비스 제공
YunOS 상의 공통의 ID로 스마트 하드웨어 사용하고,하드웨어 이용 정보를 클라우드에 모아 맞춤형 서비스 제공
향후 스마트 하드웨어 플랫폼으로,스마트폰, 웨어러블기기, 기자전거, 드론, 카메라 등
스마트 하드웨어와 동기화하여 주행 시 더 많은 서비스 사용
자동차는 더 이상 교통수단이 아닌 IoT 생태계의 일부로,새로운 공간과 생활 방식을 창출
RX5를 비롯한 향후 스마트카는 인터넷 플랫폼으로더욱 다양한 서비스를 제공할 예정
스마트 웨어러블 기기 스마트 워치
알리바바 클라우드 플랫폼 개발과 운영을 기반으로그 계정 및 타오바오, 알리페이, 가오더지도 등
알리바바의 서비스 제공YunOS는 스마트워치 제조 기업과의 긴밀한 협력으로
제품 설계,�개발,�프로토타입 제작,�양산까지모든 과정에 참여
스마트 TV,�스마트 셋톱박스
고화질 영화, 드라마, 유아 교육, 애니메이션, 게임,음성검색, 스마트 TV노래방 등 서비스알리바바의 모든 온라인 쇼핑을
TV에서 편리하게 주문하고 저렴한 가격으로 이용 가능알리바바의 동영상 서비스를 탑재하여
1800편 이상의 영화 감상 및 기타 영상 공유 가능
스마트폰
삼성, 샤오미, 화웨이, 쿨패드, 오포 등다양한 스마트폰 제조사에서 탑재하여 출시, 판매 중
강력한 클라우드 서비스 기능인터넷 검색·날씨·지도·내비게이션 등의 앱을
별도로 내려 받지 않고운영체제에서 바로 사용할 수 있음하나의 계정으로 클라우드 사용하고,
데이터 백업 및 복구 등 편리하게 이용 가능
타오바오, 알리페이, 가오더지도 등알리바바의 서비스 제공
알리바바의 금융 서비스와 결합되어,알리바바 전자 상거래 등이 기본 탑재자체적인 알리페이 플러그인으로
더욱 안전하고 편리하게 할 수 결제 가능
2016년 8월 출시된 메이주스마트폰(메이란E魅蓝E)의 경우,인터넷 커넥티드카 RX5와 연동되어,원격으로 시동을 켜고 끌 수 있음
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YunOS 인터넷생태계
운영체제
클라우드시스템
금융 서비스
디바이스
디지털 미디어 & 엔터테인먼트 핵심 커머스 로컬 서비스
알리바바사업영역
+α
알리바바기반시스템
[운영체제+클라우드서비스+간편결제]를기반으로알리바바 사업영역을고객과 연결하나의 ID를 바탕으로 클라우드에개인 데이터를모아 분석 및 관리하고,�알리페이로간편 결제를 진행하고,�YunOS로 컨트롤하는시스템 구축
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알리바바인터넷제국
알리바바는YunOS를 중심으로 스마트통합 라이프 플랫폼을구축하고자 함
알리바바는 IT-유통-금융 등을 결합하여 온·오프라인 시장을 통합하고,모든 소비 환경을 알리바바 서비스로 확대하고자 하며, 이중심에 ‘YunOS’가 있음
알리바바는 앞으로 도래할 IoT(Internet�Of�Things, 사물인터넷)�시대에 유리한 플랫폼을 구축하기 위해독자 운영체제를 장착한 스마트폰, 스마트TV,�스마트카 등 탑재기기를 확장중
향후 스마트홈을 허브로 스마트 통합 라이프 서비스를 제공할 예정
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-https://www.yunos.com/
-바이두백과, YunOS
-Alibaba�Group,云OS介绍(INTRODUCTION� OF�YUN�OS)
-Alibaba�Group(2016.08.11), June�Quarter�2016�Results�Presentation
-Analysys(2016.03),国产移动操作系统市场专题研究报告2016
-LGERI�리포트(2011.09.28), OS�플랫폼 경쟁너머 모바일 생태계 2.0�세상
-뉴시스(2016.07.07), ’드론 달고 목소리로 조정하고’ 알리바바, 스마트카 출시
-아이티투데이(2016.05.11), 中 모바일OS�노림수...안드로이드·iOS� 다음은 YunOS
참고
플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다.
플래텀에서는 국내외 산업 동향및 창업 생태계에 관련된 다양한 연구보고서를 발간하고 있습니다.
이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 출처를 밝혀주시기 바랍니다.
많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.
플래텀연구보고서
2016�중국 BAT�투자현황 분석
*�플래텀 발간 리포트 살펴보기
중국을 넘어 글로벌 기업의 반열에 올라있는
중국 대표 ICT�기업, 바이두,�알리바바,�텐센트
중국의 투자 흐름을 주도하는
3사의 투자 현황 정리
2015�연간국내 스타트업 투자 동향결산
2015년 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 233건,
인수합병 소식 40건을 토대로
2015�월별 투자동향,�투자 규모별/업종/업력별 투자 현황,
투자자 현황,�연간 M&A�현황 등 정리
중국 IT기업들의 스마트카 진출현황
스마트폰의 뒤를 잇는 ICT�시장의
새로운 성장 산업인 스마트카에 대한 소개와
이 시장에 본격 진출하며 무섭게 성장하는
중국 IT�기업의 진출 현황
취재,�기사및미디어에 대한 문의
광고에 대한문의
제휴 및미디어와 관련한 문의
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조상래 대표 ([email protected])
한승희 책임연구원 ([email protected])
이주현 책임연구원 ([email protected])
