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PaseodelasPalmas555,SéptimoPisoLomasdeChapultepec,CiudaddeMéxico,11000
Teléfono:(55)41636518
ReformaEnergética:
XLVIIIForoNacionaldelaIndustriaQuímicaFranciscoXavierSalazarDiezdeSollano
27deoctubrede2016
Gas,PetrolíferosyPetroquímicos
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Gasnatural
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Almacenamiento1
Reddedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Comercialización
Claves:PemexTerceros(CFEyprivados)
Organizaciónindustrialprevia(real)
Notas:(1) GNL
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Indicadores2014
76%
24%
Pemex Privados
79%
21%
Pemex Privados
100%
Distribuidores
100%
Distribuidores
Transporte (km) Distribución(km) Demanda(mmpcd) Usuarios
8,920
11,681
0 5,000 10,000
8,108
51,298
0 20,000 40,000
3,335
7,209
0 5,000 10,000
571,557
2,350,505
0 1,000,000 2,000,000Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)yCRE
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Almacenamiento1
Reddedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo
Centroprocesadordegas
Importaciones
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte Usuariosfinales
Upstream Midstream Downstream
Comercialización
Claves:PemexTerceros(Cenagás,CFEyprivados)
Organizaciónindustrialtrasreforma(real)
Notas:(1) GNL
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Implementacióndelareforma:avances
1. Pemextransfiriólainfraestructuradetransporte(SNGySNH)aCENAGAS.
2. ElCENAGASseencuentraoperandoplenamente
3. Enlatransición,CFEcondujodemaneraexitosalaslicitacionesparalaconstruccióndenuevosductos.
4. Sehapublicadoyactualizadoelplanquinquenaldegasoductos
5. Laregulacióndetransporteseencuentralistayoperando6. LaCREpublicólaregulación
asimétricaaplicablealacomercializacióndePemex
7. PolíticaPúblicaparalaimplementacióndelmercadodegasnatural
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41%
25%
34%
EPE:2.5bcfd BF:1.6bcfd DA+Remanente:2.1bcfd
Políticaparaimplementacióndelmercado:elementosbásicos
1. Plataformadeinformación• DisponibilidaddeofertadePEMEX• Boletineselectrónicos• Reportedetransaccionescomerciales
2. ProcesodereservadecapacidadenSISTRANGAS(6.196bcfd)• Rondaceroybasefirme• Derechosadquiridos• Remanente
3. Procesodereservadecapacidadenductosdeinternación
4. ProgramadecesióndecarteradePEMEX
5. TerminacióndeVPMenelnortedelpaísyrevisióndeesquemasalternosenelrestodelpaís
6. Liberalizaciónplenadepreciosentodaslaszonas
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TemporadaabiertaCENAGAS:calendario
1. Publicacióndelaconvocatoriaycapacidades:27deoctubre
2. Temporadaabierta(solicitudesygarantíasdeseriedad):28denoviembrea23dediciembre
3. Solventación dediferencias:26a30dediciembre
4. Evaluacióndesolicitudes:2a25deenero
5. Informaciónderesultados:25deenero6. Firmadecontratosdeservicio
detransporte:febrero7. Iniciodeoperaciones
bajoreservadecapacidad:marzo
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41%
25%
34%
EPE:2.5bcfd BF:1.6bcfd DA+Remanente:2.1bcfd
Políticaparaimplementacióndelmercado:elementosbásicos
1. Plataformadeinformación• DisponibilidaddeofertadePEMEX• Boletineselectrónicos• Reportedetransaccionescomerciales
2. ProcesodereservadecapacidadenSISTRANGAS(6.196bcfd)• Rondaceroybasefirme• Derechosadquiridos• Remanente
3. Procesodereservadecapacidadenductosdeinternación
4. ProgramadecesióndecarteradePEMEX
5. TerminacióndeVPMenelnortedelpaísyrevisióndeesquemasalternosenelrestodelpaís
6. Liberalizaciónplenadepreciosentodaslaszonas
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Elementosatomarencuentaparaliberalizacióndeprecios
• Gasdedistintasfuentesconcostoypreciosdiferenciados:1. Gasdeimportaciónde
EstadosUnidos2. GNLenelGolfoyPacífico3. Producciónnacional
• Señaldeprecioparaeldesarrollodeofertaeinfraestructura
GasdeEE.UU. GNL Producciónenelsur
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Pendientesenlaimplementacióndelareforma
1. Regulacióndedistribución(DACGaccesoabiertoyprestacióndelservicioyDACGtarifas)
2. Políticadeseguridaddesuministro(desarrollodealmacenamientosubterráneo)
3. PolíticayregulaciónparafacilitareldesarrollodelGNV
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Petrolíferosypetroquímicos
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Almacenamiento1
Expendioalpúblico
Reddedistribución2
Plantadedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo Refinería
CPG
Importaciones
Organizaciónindustrialprevia(teóricayreal)
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte
Usuariosfinales
Upstream
Midstream
Downstream
Claves:ReservadoaEstadoAbiertoaprivados
Notas:(1) AbiertoenGLP(2) GLP(ductos)
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Almacenamiento
Expendioalpúblico
Reddedistribución1
Plantadedistribución
Pozodegas
Pozodepetróleo Refinería
CPG
Importaciones
Organizaciónindustrialtrasreforma(real)
Sistemadetransporte
Sistemadetransporte
Usuariosfinales
Upstream
Midstream
Downstream
Notas:(1) GLP(ductos)
Claves:PemexTerceros
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Estadodelaimplementacióndelareformaenpetrolíferosypetroquímicos
1. Instrumentosregulatoriospublicados:a. DesregulaciónPQb. Acuerdoquesujetala
importacióndepetrolíferosapermisopreviodeimportación
c. DACGSIRETRACd. DACGdedistribución,
transporteyalmacenamientoe. DACGdemediciónT&A
f. DACGrequisitosdeinformacióng. Avisoqueadelantalaposibilidadde
importarh. tarifasdealmacenamientoPEMEXi. NOM-016-CRE-2016
2. Pendientesa. TemporadaabiertaPEMEX
b. NuevasdisposicionesderivadasdelaLIF2017
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Mercadodegasolina
• Lademandaporgasolinasehamantenidomásomenosconstante
• Enpromedio,de2014a2016,laproducciónbajóen34%ylasimportacioneshanaumentadoen50%
• Elescenariodifícilmentemejoraráenelfuturo
Producción,consumoeimportacionesdegasolina(mbd)Fuente:SIESener
0
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300
400
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600
700
800
900
Ene/20
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May/201
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012
Sep/20
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Nov/201
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Consumo ProducciónPemex Importaciones
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Mercadodediésel
• Elúltimoañolaproducciónbajóen33%
• Enpromedio,lasimportacioneshanaumentadoen45%enelúltimoaño,noobstanteaumentaronel60%enlosdosúltimosaños.
• Elescenariodifícilmentemejoraráenelfuturo
Producción,consumoeimportacionesdediésel(mbd)Fuente:SIESener
0
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Consumo ProducciónPemex Importaciones
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Preciosdegasolinaydiéselen EE.UU.(dólares/galón)
• Enelúltimociclo,apartirde2014lospreciospromedioanualenEE.UU.hanidoalabaja.
• Enlosúltimosmeseshahabidounaligerarecuperaciónperonosuficienteparasuperaraúnelpreciopromedioanualdelañoanterior.
Fuente: EIA
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-1
4
Sep-14
Nov
-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-1
5
Sep-15
Nov
-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-1
6
Sep-16
01/2014-09/2016
Gasolina Diésel
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PreciosadministradosenMéxicodegasolinaydiésel(pesos/litro)
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
Ene/20
10Ab
r/20
10Jul/2
010
Oct/201
0En
e/20
11Ab
r/20
11Jul/2
011
Oct/201
1En
e/20
12Ab
r/20
12Jul/2
012
Oct/201
2En
e/20
13Ab
r/20
13Jul/2
013
Oct/201
3
Ene/20
14
Abr/20
14
Jul/2
014
Oct/201
4
Ene/20
15
Abr/20
15
Jul/2
015
Oct/201
5
Ene/20
16
Abr/20
16
Jul/2
016
Oct/201
6
01/2010-10/2016
Magna Premium Diésel
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
Dic/20
15
Ene/20
16
Feb/20
16
Mar/201
6
Abr/20
16
May/201
6
Jun/20
16
Jul/2
016
Ago/20
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Sep/20
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Oct/201
6
12/2015-10/2016
Magna Premium Diésel
Fuente: SIE y DOF
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ComparativoEE.UU.yMéxico(dólares/galón)
1.50
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2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16
01/2014-09/2016
GasolinaEEUU DiéselEEUU GasolinaMex DiéselMex
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IniciativadeLeydeIngresos2017
Desregulación de precios:• Se establece un régimen transitorio en el que la CRE, tomando en cuenta laopinión de COFECE, establecerá el calendario 2017 y 2018 para que los precios sedeterminen bajo condiciones de mercado. La calendarización será por regionesdel país y se dará conocer a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
Control de precios máximos• En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios alpúblico de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de competencia, la SHCPestablecerá los precios máximos al público. La metodología y el periodo devigencia se deberá publicar antes del 31 de diciembre de 2016.
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3pasosparalaimportacióndecombustibles
1. ObtenerelpermisodeimportaciónconSENER(1o20años)
2. Previoalembarquedelproducto,acreditarelcumplimientodelaNOM-016-CRE-2016:• muestreo• informederesultadosdelaboratorioacreditado
3. Asegurarqueelinformeseadjuntaalpedimento
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Retosypendientesenelmercadodepetrolíferos
1. Implementaradecuadamentelaliberalizacióndeprecios
2. Evitarlasobrerregulación3. Reconocerenlosprecioslasseñales
deescasezdeinfraestructura4. Establecerrequerimientosde
almacenamientoestratégico5. CapitalizacióndePEMEXatravésde
monetizacióndeactivos6. Mayorhomologaciónnormativa
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Oportunidadesenelmercadodepetrolíferos
1. Inversiónprivadaeninfraestructuraa. Almacenamientob. Transportec. Distribuciónd. Expendio
2. AdquisicióndeactivosdePEMEX3. Desarrollodenuevasfigurasde
participaciónenelmercado
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