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2017. 2. 7

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2017.02.07 Samsung Daily

이현정

[email protected]

02 2020 7026

China Focus

旅游를 소비하다

민족 대이동이 시작되는 명절 연휴는 여행산업의 황금주간에 해당하는데, 중국 역시 예외는

아니다. <중국 춘절기간 여행 트렌드 보고서>에 따르면, 2017년 춘절 연휴기간(1/27~2/2)

중국인 여행자 수는 3.44억 명으로 전년대비 13.8% 증가하였다(그림1). 그 중 해외여행수요

는 전년대비 7% 성장한 615만명을 기록하였는데, 중국 정부의 저가여행패키지 규제강화에

도 불구하고 성장세가 이어지고 있음이 확인되었다.

중국의 경우, 연휴를 활용한 여행객뿐 아니라 매년 전체 여행자 수(Q)가 증가하고 있다는

점을 주목한다. 일반적으로 인당 GDP가 8,000달러를 돌파하면서 의식주 해결을 위한 소비

이외 즐기는 소비에 집중하는 등 소비성향에 변화가 나타난다. 이에 따라 여행, 미디어 산

업으로 대표되는 여유소비재 시장이 성장한다. 중국의 경우 소득 수준 향상으로 인당 GDP

가 8,000달러를 넘어섰으며, 중간소득계층이 늘어나며 이들의 구매력이 확대되고 있다.

연령대별 여행객 추이를 살펴보더라도 여행시장의 지속 성장을 예상할 수 있다. 18세 이하

미성년자와 56세 이상 퇴직자 여행객이 각각 110%, 88% 수준으로 급증하고 있는 점은 시사

하는 바가 크다. 경제력과 체력이 갖추어진 30~40대와 소비친화적인 20대 이외 유·노년층

여행객의 증가는 ‘경험구매’에 가치를 부여하는 소비패턴의 변화를 보여주는 것이다. 중간소

득계층이 늘어나면서 가치 중심의 소비패턴 정착이 더욱 명확해 질 것이며 이에 따라 여행

시장이 확대될 것이라고 판단된다.

그림 1. 중국 춘절기간별 여행객 및 매출 증감 추이 그림 2: 중국 여행산업은 빠르게 성장 중

자료: 국가여유국 자료: wind

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2012 2013 2014 2015 2016

GDP(좌측) 여행매출(좌측) GDP대비(우측)

(%) (조위안)

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2013 2014 2015 2016 2017

여행객 수 증감 여행 매출 증감

(%)

1


성장하는 중국 여행 시장에 주목하여 국내 투자자가 투자 가능한 대표기업으로 중국 내 관

광지 운영을 주요사업으로 하는 중청려홀딩스(600138)와 황산관광개발(600054), 면세점 사

업을 주력으로 하는 중국국제여행사(601888), 해외 여행상품 개발에 특화된 중신여행

(002707)과 온라인 여행사 Ctrip(CTRP, 나스닥 상장)등이 있다.

이 중 중청려홀딩스를 관심있게 볼 만하다. 여행산업 중 중국 국내여행 관련주가 위안화 약

세 리스크 및 해외여행 패키지 규제와 같은 정책 리스크에 상대적으로 자유롭다고 보여지

기 때문이다. 동사는 여행사 사업을 영위하면서 상해 인근 우전관광지와 북경 인근 구베이

관광지를 개발·운영하는 기업으로, 관광지 운영사업이 전체 순이익의 42%를 차지하고 있다.

우전관광지는 8월 1일부터 동·서 구역 입장료가 각각 20, 25% 인상될 예정이며, 가격인상에

따라 2017년 매출이 8% 증가할 것으로 기대된다. 구베이관광지는 16년 3분기 누적기준 방

문자 수가 77% 증가하며 본격적인 수익 구간에 진입한 바, 중장기적인 성장이 기대된다(그

림 3).

그림 3. 중청려홀딩스의 주요 관광지 순이익 증가 추이 그림 4: 중청려홀딩스 주가추이

자료: 회사공시

참고: 우전관광지 2017년 이후 순이익은 가격인상 반영 기준

자료: wind

표 1. 여행 관련 관심기업

종목명 코드 주요사업 시가총액

(억위안)

EPS

(위안)

P/E

(배) 수익률

(YTD,%) 16E 17E 16E 17E

중청려홀딩스 600138 관광지운영 153 0.65 0.74 32.2 28.2 0.9

황산관광개발 600054 관광지운영 105 0.46 0.55 34.5 28.9 1.1

중국국제여행사 601888 면세점사업 441 1.80 2.10 24.7 21.2 4.1

중신여행 002707 해외여행서비스 120 0.29 0.37 47.9 37.6 (8.7)

Ctrip CTRP 온라인여행사 213 0.42 1.04 35.4 27.6 7.3

자료: wind

참고: 시가총액은 2017년 2월 6일 종가 기준, Ctrip은 달러기준

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우전 구베이

(억위안)

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16년 2월 16년 5월 16년 8월 16년 11월 17년 2월

중청려홀딩스 상해종합지수

(%)

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리서치센터

02 2020 7115

Weekly Top 10 picks

종목 주가(원) 목표주가(원) 시가총액(조원) 투자포인트

삼성전자 (005930)

1,978,000 2,300,000 278.3 - 메모리 호황 국면에서 NAND, D램 부문의 수익성 증대

- OLED부문의 압도적 경쟁력을 통한 이익 차별화

SK하이닉스 (000660)

53,700 60,000 39.1 - 타이트한 공급 제한 속에 미세화공정 안정화에 따른 DRAM 실적 개선

- NAND 업황 개선에 따른 흑자기조 확대 기대

현대차

(005380) 136,500 190,000 30.1

- 신흥시장 수요 회복 및 완성차 재고 감소로 올해 매출 턴어라운드 전망

- 향후 2년간 신규세그먼트 확대에 따른 신차 출시 기대감 지속

KB금융

(105560) 47,900 60,000 20.0

- 현대증권 통합을 통한 비은행 부문 이익기여도 개선 및 Re-rating

- 상대적으로 낮은 부실 가능 자산과 압도적으로 높은 자본비율

SK이노베이션

(096770) 152,000 184,000 14.1

- 정유, 석유화학 부분의 업황호조로 사상 최대의 살적 경신 기대

- 국제유가 상승에 따른 재고평가 이익과 견조한 정제마진, PX사이클 회복

현대중공업 (009540)

143,500 190,000 10.9 - 기업구조 재편을 통해 시황 변동에 능동적 대응 가능, 기업가치 재평가

- 다양한 Product mix와 업종 내 가장 견고한 재무상태 보유

엔씨소프트 (036570)

316,000 400,000 6.9 - 리니지2 레볼루션의 기대 이상의 흥행 장기화로 로열티 매출 급증 예상

- 상반기 리니지M 등 자체 개발 모바일 신작 출시 모멘텀 보유

현대글로비스

(086280) 150,000 200,000 5.6

- 그룹향 매출 회복과 비핵심사업 부문 가격 상승으로 양호한 실적 모멘텀

- 제3자 물류 매출 확대를 통한 차별화 된 성장 가능성 주목

포스코대우 (047050)

25,300 32,000 2.9 - 유가 회복에 따른 미얀마가스전 ASP 상승 본격화는 긍정적

- 2월에 예정된 신규 광구 평가시추 시행에 따른 광구 가치 주목

한국금융지주

(071050) 47,000 57,000 2.6

- 다각화된 사업구조를 바탕으로 한 안정적인 어닝파워 보유

- 발행어음 업무에 따른 수익 증가 본격화 및 PI 투자 이익 모멘텀

참고: 목표주가는 당사 리서치센터 기준, * 당사 비커버리지 종목

※ 삼성 Top 10 picks는 당사 리서치센터에서 주간 단위로 제시하는 투자유망종목 입니다. 당사는 고객의 투자위험관리를 위하여 고객님이 종목에 투자하실

경우 한 종목 보다는 포트폴리오 차원의 투자를 추천 드립니다. 개별 종목의 높은 변동성을 고려하여 적어도 세 종목 이상 분산 투자를 하여 고변동성

에 대한 리스크 관리를 권고 드립니다

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투자정보팀

[email protected]

02 2020 7038

[email protected]

02 2020 7017

Model Q

퀀트로 보는 투자 매력도

종목코드 종목명 종합 점수

(100점)

영업이익(십억원) P/E (배)

P/B (배)

수익률(%)

2016(E) 2017(E) YOY(%) 1개월 3개월

000660 SK 하이닉스 94.0 3,265 7,399 126.6 6.8 1.3 11.9 30.3

105560 KB 금융 88.6 1,971 2,775 40.7 8.9 0.6 12.3 18.6

005930 삼성전자 88.0 28,307 40,321 42.4 10.5 1.5 9.3 21.6

096770 SK 이노베이션 86.0 3,216 3,101 -3.6 6.9 0.8 -3.2 -1.3

051910 LG 화학 82.4 1,984 2,364 19.1 13.1 1.4 4.3 13.5

011170 롯데케미칼 80.8 2,477 2,918 17.8 6.4 1.2 6.5 35.0

005490 POSCO 80.0 3,075 3,451 12.2 11.5 0.5 5.0 10.3

034730 SK 79.7 5,373 5,822 8.4 10.9 1.0 -3.0 -1.5

000720 현대건설 79.4 1,047 1,124 7.4 9.5 0.8 6.2 10.8

011070 LG 이노텍 77.6 80 281 251.2 14.2 1.3 14.5 34.5

024110 기업은행 76.7 1,570 1,792 14.2 6.5 0.4 3.2 -1.5

046890 서울반도체 76.4 53 66 24.5 24.9 1.5 7.7 21.7

139480 이마트 75.7 524 590 12.7 14.2 0.7 14.0 32.2

036570 엔씨소프트 75.6 306 458 49.6 18.7 3.2 21.3 20.2

010130 고려아연 75.0 752 921 22.5 13.3 1.5 1.0 2.9

009240 한샘 74.0 154 188 22.2 34.3 7.1 10.0 19.9

204320 만도 74.0 283 325 14.9 10.7 1.5 -6.9 -3.4

097950 CJ 제일제당 73.5 868 981 13.1 13.5 1.3 2.8 1.8

036420 제이콘텐트리 73.3 38 49 29.4 14.8 4.0 11.0 19.4

035760 CJ 오쇼핑 72.7 236 250 5.9 9.2 0.0 9.4 12.5

참고: 2 월 6 일 기준, 자료: Dataguide

( Model Q PLUS 선정 종목) Model Q PLUS는 Model Q(20종목)와 Weekly Top 10 Picks(10종목)內에서 금주 관심종목을 제시해드리는 서비스입니다.

※ Model Q는 종목별 시장 컨센서스 변화를 기반으로 한 정량적 모델입니다. Fnguide Universe 중 추정기관이 3개 이상인 종목을 대상으로 기업이익

모멘텀, 수급 변화, 주가 변화에 따른 기술적 분석, 그리고 시장 컨센서스 목표주가 대비 현 주가 수준 등을 계량화하였습니다. Model Q는 정량적

지표를 활용한 종목 Pool 제공을 목적으로 하며 점수에 따른 종목 선호도 제시와 추천종목의 의미가 있지 않음을 안내 드립니다.

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China Center

[email protected]

02 2020 7032

CHINA 유니버스

종목명 (코드)

섹터 투자포인트 시가총액

(조원)

중국건설은행 (601939)

금융 - 중국 4대 은행 중 하나로, 인프라건설 및 리테일 금융이 강점

- 17년 예상 배당수익률 5%, P/B 0.8배, P/E 6배의 저평가 고배당 종목 218.9

격력전기 (000651)

가전 - 중국 대표 에어컨 전문 생산 기업으로 재고 해소에 따른 수익 상승 기대

- 평균 배당수익률 5%로 고배당주, P/E 8배로 동종기업 대비 저평가 25.8

메이디그룹 (000333)

가전 - 중국 최대 가전업체로, 백색가전 및 소형가전을 생산

- 독일기업 KUKA 인수로 로봇 산업 진출에 따른 추가 성장 기대 32.8

러반전기 (002508)

가전 - 주방가전 전문업체로 프리미엄 주방가전에 독점적 지위 보유

- 주방후드 판매량(매출의 60%)은 18년 연속 업계 1위 유지 4.9

중국교통건설 (601800)

건설 - 중국 대표 인프라건설 기업으로 PPP사업 및 해외시장 확대로 이익률 상승

- 일대일로 전략 추진에 따른 인프라투자 확대의 수혜주 39.0

안휘해라시멘트 (600585)

건자재 - 중국 2위, 글로벌 4위 시멘트 및 크링커 제조업체로, 안휘성 산하 국유기업

- 업계 최고 수준의 수익성 및 가동률 보유, 일대일로 정책 수혜주 18.3

신화보험 (601336)

금융 - 중국을 대표하는 국영보험사 중 하나로 개인 생명보험 상품을 주로 판매

- 설계사 채널을 확대하고 건강보험 판매에 주력하는 전략으로 이익 개선 22.2

평안은행 (000001)

금융 - 중국평안보험 산하 은행으로, 소매금융 비중이 높음

- 예대마진 수익 증가 및 비이자수익 상품 고성장에 따른 매출 확대 기대 27.2

하이드그룹 (002311)

농업 - 어류 사료 제조 기업으로 출발. 가금류, 돼지사료 제조 및 판매 사업

- 1,000여 종의 사료 배합기술을 보유. 원가경쟁력 확보 3.9

시노펙 (600028)

석유화학 - 정유화학 밸류체인을 완비한 국내 1위, 글로벌 2위 업체

- 동종기업 대비 원가경쟁력을 보유하고 있으며 국유기업 개혁 수혜주 120.4

다음 페이지에 계속)

※ 당사는 고객의 투자위험관리를 위하여 中國주식에 투자하실 경우 자산의 10% 이내에서 포트폴리오 차원의 투자를 추천 드립니다.

개별 종목의 높은 변동성을 고려하여 최소한 세 종목 이상으로 분산 투자를 하여 리스크 관리를 하시길 권고 드립니다.

5


종목명 (코드)

섹터 투자포인트 시가총액 (조원)

중청려홀딩스 (600138)

여행 - 관광지 운영 및 여행업을 주력으로 하는 중국의 대표 여행업체

- 단거리 여행 성장세로 상해/북경 인근의 우전/구베이 관광객 증가 전망 2.6

춘추항공 (601021)

운송 - 상해 기반의 민영 저가 항공사로 단거리 국제선 위주 취항

- 저비용 고마진이라는 구조적인 강점과 점유율 상승에 따른 성장 기대 5.1

융기실리콘자재 (601012)

유틸리티 - 글로벌 최대 단결정 실리콘 제조업체로, 단결정 웨이퍼 글로벌 M/S 33%

- 정부의 신에너지 발전 사업과 친환경 정책에 따른 수혜 기대 4.9

오량액 (000858)

음식료 - 중국 프리미엄 백주 대표기업으로, 중국 내 백주의 10%를 생산

- 귀주모태주 대비 가격경쟁력을 보유. 풍부한 현금으로 M&A 진행 23.5

안기효모 (600298)

음식료 - 중국 최대, 글로벌 3위 효모 생산업체로 중국 효모시장 M/S 50%

- 아태지역, 특히 중국 내 제빵 수요 증가로 효모시장은 안정적으로 성장 중 2.5

항서제약 (600276)

제약 - 중국 신약개발 선두업체로 항암제 1위, 마취제 2위 제약회사

- 중국 최초 말기위암 표적치료제 아파티닙 시판 및 적용대상 확대 중 19.3

운남백약 (000538)

제약 - 중의약 브랜드 가치 1위 기업. 생활용품인 운남백약치약은 M/S 2위

- 국자위 산하 중의약 제조 기업이며, 혼합소유제 개혁에 따른 민영자본 유입 13.6

화동의약 (000963)

제약 - 저장성을 기반으로 한 국영 제약기업으로 중국 의약품 유통기업 매출 8위

- 발효동충하초제는 호흡기 질환 분야 M/S 1위, 당뇨병치료제는 M/S 2위 6.4

해강위시 (002415)

IT - CCTV 및 통합 보안관리 솔루션 전문기업. 중국 보안시장 매출 1위

- 국내 매출의 30%가 정부에서 발생하며, 평안도시 프로젝트 수혜 27.2

입신정밀 (002475)

IT - 중국 최대 커넥터 제조기업. 모바일/통신인프라 커넥트 제조에 특화

- 애플향 매출이 33% 수준. 향후 로컬 스마트폰 성장으로 수요 확대 7.6

6


해외주식팀

[email protected]

02 2020 7306

글로벌 ETF

종목 (티커) 투자 대상 펀드 개요 및 투자 포인트

iShares MSCI

Emerging Markets

(EEM)

이머징 마켓

주요 종목

- 글로벌 이머징 시장 주요종목에 투자하는 ETF

- 투자 대상 국가는 중국(19%), 한국(15%), 대만(12%), 인도(8%) 등

- 주요 보유종목은 TSMC, 삼성전자, 텐센트홀딩스, 차이나모바일, 나스퍼스 등

- 글로벌 불확실성 완화에 따른 이머징 시장 강세 전망

SPDR Gold Trust

(GLD) 금 실물

- 실물 골드바(금괴)를 보유하는 대표적 금 투자 ETF

- 금 선물에 투자하는 일반 금 투자 ETF들과 차별화되며, 보유하고 있는

골드바는 수탁사 창고에 보관

- 중국, 인도의 장신구용 금 수요 회복 및 금 생산량 감소에 따른 가격 강세 기대

Deutsche X-trackers

CSI 300 China

(ASHR)

CSI300

구성종목

- 중국 CSI 300지수를 벤치마크로 추종하여 운용

- 주요 보유종목은 중국평안보험, 중국민생은행, 흥업은행, 초상은행, 교통은행,

상해포동발전은행, 만과, 중신증권, 농업은행, 귀주모태주 등

- 양회 이후 중국시장 정책 모멘텀 및 저가 매력에 따른 매수세 유입 기대

iShares Core

Aggressive

Allocation

(AOA)

글로벌

ETF

- 공격형 자산배분 ETF로 80%의 자산을 주식, 20%를 채권에 투자

- 재간접펀드 형태로 운영되며, 블랙록이 운용하는 주식형 및 채권형 ETF 편입

- 국가별 비중은 미국(54%), 일본(9%), 영국(6%), 프랑스(3%) 등

- 원자재 시장 안정 및 연준 금리인상 가능성 약화로 글로벌 자산시장 강세 기대

Robo Global

Robotics and

Automation

(ROBO)

로봇 / 산업 자동화

기업

- 글로벌 주요 로봇 및 산업 자동화 기업들에 투자하는 ETF

- 국가별 비중은 미국(39%), 일본(24%), 독일(9%), 대만(8%), 스위스(4%) 등

- 주요 보유종목은 하이윈 테크놀로지(대만), 코그넥스(미국), 링컨 일렉트릭 (미국),

쿠카(독일), 파로 테크놀로지(미국) 등

(다음 페이지에 계속)

7


종목 (티커) 투자 대상 펀드 개요 및 투자 포인트

Energy Select

Sector SPDR

(XLE)

미국

에너지 기업

- 미국 에너지 섹터 주요종목에 투자하는 대표적인 ETF

- 주요 보유종목은 엑슨모빌, 셰브론, 슐럼버거, EOG 리소시스 등

- 미국 에너지 기업 실적 안정화 및 주가 하락에 따른 밸류에이션 매력 부각

- 주요 산유국 감산 합의 가능성에 따른 유가 상승 및 정유기업 이익 개선 기대

Consumer

Discretionary

Select Sector SPDR

(XLY)

미국

경기소비재 기업

- 미국 주요 경기소비재 기업에 투자하는 ETF

- 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키 등

경기소비재 업종 전반 주요종목을 보유

- 미국 고용안정 및 민간소비 증가에 따른 경기소비재 섹터 강세 전망

PowerShares QQQ

Nasdaq 100

(QQQ)

나스닥

대표 100 종목

- 미국 나스닥 대표 100종목에 투자하는 ETF

- 애플, 알파벳을 포함한 IT 기업과 길리어드 사이언스, 암젠, 셀진 등 바이오테크

기업, 디즈니, 컴캐스트 등 미디어 엔터테인먼트 기업들이 모두 포함

- 유동성 및 펀드총자산 규모에서 미국 투자 대표 ETF 중 하나

First Trust Dow Jones

Internet Index

(FDN)

미국

인터넷 기업

- 미국 주요 인터넷 업체에 투자하는 ETF

- 알파벳(구글), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스 등 글로벌 인터넷

서비스 및 컨텐츠, 클라우드컴퓨팅 업체 등을 보유

- 미디어/컨텐츠, 인터넷 플랫폼 산업의 구조적 성장 기대

PowerShares DB

Commodity Index

(DBC)

원자재

- 세계에서 가장 거래가 많이 되는 14개 원자재에 투자하는 ETF

- 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀 등을 보유

- 글로벌 원자재 낙폭 과대에 따른 Bottom-fishing 관점에서 접근

- 개별 원자재에 직접 투자하기보다는 원자재의 전반적 가격 상승에 베팅

참고: 상기 ETF는 모두 미국시장에 상장되어 거래 中

8


투자정보팀

[email protected]

02 2020 7027

기업실적 발표일정

주요 기업 실적발표 일정

회사명 잠정실적 Fnguide Consensus 영업(잠정) 실적

(십억원) 발표예정일 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익

한국항공우주 2월 2일 966 101 71 787 45 78

SK텔레콤 2월 3일 4,367 401 330 4,352 302 475

SK이노베이션 2월 3일 10,328 696 466 10,079 849 158

한국타이어 2월 3일 1,660 268 195 1,615 240 184

CJ오쇼핑 2월 6일 624 59 25 571 18 -72

한국전력 2월 6일 14,934 2,563 1,740 15,286 1,268 439

엔씨소프트 2월 6일 245 76 60 285 102 67

LIG넥스원 2월 7일 619 35 29

코오롱인더 2월 7일 1,230 80 48

파라다이스 2월 7일 180 16 14

OCI 2월 7일 603 14 -2

게임빌 2월 8일 43 1 6

CJ E&M 2월 8일 425 20 19

한국쉘석유 2월 8일 - - -

컴투스 2월 8일 125 39 31

CJ CGV 2월 9일 400 14 5

BGF리테일 2월 9일 1,297 44 38

카카오 2월 9일 420 35 22

만도 2월 9일 1,488 87 59

현대중공업 2월 9일 9,654 413 245

KB금융 2월 9일 2,530 473 715

CJ대한통운 2월 9일 1,589 68 35

롯데쇼핑 2월 9일 7,734 236 120

롯데하이마트 2월 9일 - - 19

현대백화점 2월 9일 529 143 112

현대중공업 2월 9일 9,654 413 245

NHN엔터테인먼트 2월 10일 228 8 12

참고: 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 4분기 실적으로 2016년 12월 30일 기준, 상기 실적 발표일은 변경될 수 있음에 유의하십시오. 자료: Fnguide, 삼성증권.

9


투자정보팀

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02 2020 7053

수급 빅매치

전일 외국인 주요 매매 종목

유가증권 시장

코스닥 시장

순매수 (억원) 순위 순매도 (억원) 순매수 (억원) 순위 순매도 (억원)

KT&G 128 1 삼성전자 351 메디톡스 58 1 AP시스템 35

LG생활건강 105 2 한국전력 189 서울반도체 27 2 비아트론 33

아모레G 86 3 아모레퍼시픽 164 휴젤 26 3 CJ E&M 19

LG디스플레이 84 4 한국항공우주 155 에스에프에이 15 4 카카오 13

LG유플러스 61 5 삼성바이오로직스 82 에스코넥 14 5 에프티이앤이 12

삼성SDI 54 6 한국타이어 79 지스마트글로벌 14 6 HB테크놀러지 11

S-Oil 53 7 엔씨소프트 67 컴투스 11 7 GS홈쇼핑 10

SK텔레콤 47 8 SK이노베이션 66 원익IPS 10 8 파인디앤씨 10

현대차2우B 47 9 현대위아 58 더블유게임즈 9 9 SKC코오롱PI 8

LG화학 45 10 기업은행 53 바이로메드 8 10 SG&G 8

전일 기관 주요 매매 종목

유가증권 시장

코스닥 시장


삼성SDI 169 1 SK이노베이션 220 오스템임플란트 33 1 SK머티리얼즈 59

LG화학 138 2 LG디스플레이 164 엠씨넥스 24 2 메디톡스 23

SK 136 3 아모레퍼시픽 116 CJ오쇼핑 23 3 테스 22

미래에셋대우 115 4 아모레G 101 모두투어 18 4 파트론 21

NAVER 98 5 현대차 71 GS홈쇼핑 17 5 원익IPS 16

한국전력 97 6 S-Oil 69 CJ E&M 16 6 바텍 16

이마트 94 7 풍산 61 코미팜 11 7 AP시스템 14

현대중공업 85 8 코오롱인더 54 서울반도체 11 8 비아트론 14

NH투자증권 78 9 대림산업 52 셀트리온 9 9 아이씨디 14

KB금융 78 10 기아차 52 동국제약 9 10 덕산네오룩스 10

참고: 상기 자료는 17:00시 기준 자료로서 시간외대량매매의 발생 및 장외지분 변동시 일부 자료에 차이가 발생할 수 있습니다. 자료: Koscom

전일 외국인/기관 동시 순매수/순매도 주요종목

유가증권 시장

코스닥 시장


삼성SDI 223 1 삼성전자 381 서울반도체 38 1 AP시스템 49

LG화학 183 2 SK이노베이션 286 오스템임플란트 37 2 비아트론 47

KT&G 177 3 아모레퍼시픽 279 엠씨넥스 31 3 파트론 22

참고: 상기 자료는 17:00시 기준 자료로서 시간외대량매매의 발생 및 장외지분 변동시 일부 자료에 차이가 발생할 수 있습니다. 자료: Koscom

10


최근 5일간 외국인 주요 매매 종목

유가증권 시장

순매수 금액 (억원) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 (억원) 수익률 (%)

LG전자 686 10.2 1 삼성전자 2,080 -0.9

아모레G 421 -11.4 2 한국전력 636 -4.4

현대건설 349 11.9 3 한국항공우주 607 -5.5

하나금융지주 335 4.7 4 현대모비스 589 -9.4

삼성엔지니어링 330 4.2 5 삼성전자우 558 -2.4

현대제철 321 1.0 6 SK하이닉스 466 0.8

LG생활건강 290 1.3 7 한국타이어 440 -2.3

제일기획 285 13.5 8 LG화학 423 2.8

LG 242 6.1 9 SK 377 3.0

LG디스플레이 240 -4.1 10 SK텔레콤 269 -0.2

코스닥 시장


리노공업 102 -1.5 1 셀트리온 123 1.2

서울반도체 90 11.6 2 카카오 111 0.3

에스에프에이 64 -3.1 3 SK머티리얼즈 101 -3.9

CJ E&M 56 -1.0 4 AP시스템 70 -10.2

바이로메드 38 -1.0 5 파라다이스 56 -4.7

컴투스 38 1.6 6 뷰웍스 42 0.6

SKC코오롱PI 36 -3.9 7 GS홈쇼핑 41 5.0

메디톡스 31 6.7 8 비아트론 40 -12.3

에스와이패널 26 -29.6 9 원익홀딩스 30 -5.3

원익IPS 25 -3.8 10 파트론 28 -6.6

11


최근 5일간 기관 주요 매매 종목

유가증권 시장


LG화학 896 2.8 1 아모레퍼시픽 913 -8.2

LG전자 603 10.2 2 아모레G 661 -11.4

SK 456 3.0 3 현대차 618 -4.2

삼성SDI 426 5.2 4 LG디스플레이 560 -4.1

한국타이어 416 -2.3 5 SK이노베이션 368 -6.2

NAVER 296 3.5 6 기아차 337 -4.9

현대중공업 276 5.1 7 현대위아 314 -12.6

현대건설 254 11.9 8 삼성전자 311 -0.9

삼성바이오로직스 247 4.7 9 효성 290 -3.6

삼성물산 229 1.2 10 코오롱인더 216 -7.0

코스닥 시장


휴젤 110 15.3 1 SK머티리얼즈 196 -3.9

CJ오쇼핑 100 8.0 2 리노공업 105 -1.5

주성엔지니어링 74 0.4 3 원익IPS 76 -3.8

GS홈쇼핑 65 5.0 4 에스에프에이 58 -3.1

오스템임플란트 62 6.3 5 파트론 50 -6.6

셀트리온 51 1.2 6 비아트론 50 -12.3

서울반도체 50 11.6 7 솔브레인 34 -4.9

일진파워 48 1.7 8 서부T&D 31 -0.9

모두투어 47 8.1 9 테스 31 -5.4

메디톡스 46 6.7 10 디오 27 0.6

참고: 상기 자료는 17:00시 기준 자료로서 시간외대량매매의 발생 및 장외지분 변동 시 일부 자료에 차이가 발생할 수 있습니다. 자료: Fnguide

기관/외국인 순매수 전환 종목

유가증권

시장

외국인 KT&G, 팬오션, LS 코스닥

시장

외국인 코오롱생명과학, 서울반도체

기관 신한지주, SK텔레콤, 삼성에스디에스 기관 CJ E&M, 동원개발

참고: 순매수 전환은 2일 연속 매도에서 2일 연속 매수 전환하고, 매수금액이 매도금액보다 큰 종목 자료: Fnguide

12


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02 2020 7030

Market Indicators

Macro Indicator

시티 매크로 리스크 인덱스 시티 매크로 서프라이즈 인덱스

자료: Bloomberg 자료: Bloomberg

미국/일본 국채 수익률 추이 달러 인덱스와 아시아 달러 인덱스 추이

참고: 10년물 기준

자료: Bloomberg

참고: * 미국 달러화에 대한 아시아 10개국 통화 가치

자료: Bloomberg

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

(지수)

(40)

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

선진시장 신흥시장

(지수)

(0.4)

(0.2)

0.0

0.2

0.4

0.6

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

미국(좌측) 일본(우측)

(%) (%)

86

90

94

98

102

106

100

104

108

112

116

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

아시아달러 인덱스(좌측)* 달러인덱스(우측)

(지수) (지수)

13


글로벌 증시 동향

MSCI 지역별 증시 성과 MSCI 지역별 12개월 선행 기준 예상 EPS 증가율 및 P/B

참고: 1월 27일 ~ 2월 3일 기준 자료: Thomson Reuters 자료: Thomson Reuters

MSCI 선진시장 섹터별 주간 증시 성과 MSCI 선진시장 주요 국가별 2017년 예상 EPS 추이


MSCI 신흥시장 섹터별 주간 증시 성과 MSCI 신흥시장 주요 국가별 2017년 예상 EPS 추이


(4)

0

4

8

신흥시장

한국

미국

글로벌

선진시장

신흥아시아

선진유럽

일본

중국

1주일 1개월

(%)

한국신흥국

중국

신흥아시아

선진유럽

글로벌선진국

미국

일본

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

10 12 14 16 18 20

EPS 증가율 (전년대비,%)

P/B (배)

(4)

(2)

0

2

4

제약

필수소비재

건설

유틸리티 IT

금융

경기소비재

유통

산업재

화학

기계

자동차

에너지

소재

철강금속

운송

(%)

(2)

0

2

4

건설

제약

기계

운송

필수소비재

산업재

화학

경기소비재

유틸리티

금융 IT

소재

유통

철강금속

에너지

자동차

(%)

80

85

90

95

100

105

16년1월 16년4월 16년7월 16년10월 17년1월

미국 선진유럽 일본

(2016.1 =100)

80

85

90

95

100

105

110

16년1월 16년4월 16년7월 16년10월 17년1월

한국 중국 신흥아시아

(2016.1=100)

14


상품 및 산업 Indicators

TR/Jefferies CRB Index 국제유가

자료: Thomson Reuters, 참고: CRB(농산물+에너지+비철금속) 자료: Thomson Reuters

싱가포르 정제마진 항공유 & 가솔린

자료: Thomson Reuters 자료: Bloomberg

대두 & 옥수수 소맥 & 원당

자료: Thomson Reuters 자료: Thomson Reuters

150

180

210

240

270

300

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

CRB CRB(에너지제외)

(지수)

20

40

60

80

100

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

두바이 WTI 브렌트

(달러/배럴)

0

2

4

6

8

10

12

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

(달러/배럴)

30

50

70

90

110

1.4

1.8

2.2

2.6

3.0

3.4

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

가솔린(좌측) 항공유(우측)

(달러/갤런) (달러/갤런)

300

350

400

450

500

800

900

1,000

1,100

1,200

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

대두(좌측) 옥수수(우측)

(달러/부셀) (달러/부셀)

10

15

20

25

350

400

450

500

550

600

650

700

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

소맥(좌측) 원당(우측)

(달러/부셀) (달러/파운드)

15


LME(비철금속) 지수 귀금속 가격

자료: Thomson Reuters 자료: Thomson Reuters

비철금속 가격 철강 유통가격

자료: Thomson Reuters 자료: Bloomberg

한국 장단기 금리 스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금

자료: Fnguide 자료: KRX

2,000

2,400

2,800

3,200

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

(지수)

10

15

20

25

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

금(좌측) 은(우측)

(달러/온스) (달러/온스)

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

4,000

5,000

6,000

7,000

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

구리(좌측) 아연(우측)

(달러/톤) (달러/톤)

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

4,400

14년 11월 15년 5월 15년 11월 16년 5월 16년 11월

상해철근 중국열연코일

(위안/톤)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

14년11월 15년5월 15년11월 16년5월 16년11월

(%포인트)10yr-3yr 국채금리

스프레드

2

4

6

8

10

12

14

16

15년1월 15년8월 16년3월 16년10월

(5일평균, 조원)

2015년이후

평균 거래대금 8.4조원

16


증시캘린더

MON TUE WED THU FRI

6 7 8 9 10

[미국]

12월 무역수지 (십억달러)

(12월 -/E -45.0/P -45.2)

[미국]

MBA주택융자신청자수

(2월1주 -/E -/P 3.2%)

[미국]

주간실업수당청구건수(천건)

(2월1주 -/E -/P -)

[미국]

2월 미시건소비자신뢰

(2월p -/E 97.9/P 98.5)

1월 실업률 (전월대비)

(1월 -/E 4.7%/P 4.7%)

13 14 15 16 17

美 1월 PPI최종 수요

유 4Q GDP

中 1월 소비자물가지수

1월 생산자물가지수

美 MBA주택융자신청자수

1월 소비자물가지수

1월 광공업생산

韓 1월 실업률

美 주간실업수당청구건수

1월 주택착공건수

참고: 韓: 한국, 美: 미국, 유: 유로존, 中: 중국, 日: 일본, 독: 독일, 영: 영국 / 현지시간 기준 / E: 예상치, P: 직전발표치 자료: Bloomberg

17

Documents

2017. 2. 7 - EQUITYequity.co.kr/upfile/issue/2017/02/07/samsung20170207... · 2017-02-06 · 16년 5월. 16년 8월. 16년 11 ... - 상반기 리니지M 등 자체 개발 모바일