Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2017 M. VEIKLOS REZULTATAI
Audituota ir eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime patvirtinta Telia Lietuva, AB, įmonių
grupės finansinė atskaitomybė
„Teo“, „Omnitel“ ir „Baltic
Data Center“ sujungė savo
pajėgas ir tapo viena įmone
– Telia Lietuva, AB
#visakotinklas
2017 m.
VASARIO
1
TELIA LIETUVA – TAI:
Platus paslaugų
spektras
Labiausiai išplėtoti
tinklai
Modernūs duomenų
centraiViskas iš vienų
rankų
TELIA LIETUVA – TAI:
Aptarnavimas
24 val. per parą
visus metus
Veiklos valdymo
kokybę
patvirtinantys ISO
sertifikatai
3000 profesionalų
komandaTvarus ir atsakingas
verslas
MUS VIENIJANČIOS VERTYBĖS
Išdrįstame: Rūpinamės: Paprastiname:
- kurti naujoves
- pirmauti
- būti atviri
- savo klientais
- vienas kitu
- savo pasauliu
- įgyvendinimą
- komandinį darbą
- savo veiklą
„TELIA LIETUVA“ ĮMONIŲ GRUPĖ
• 2017 m. vasario 1 d. dukterinės įmonės
AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ buvo
prijungtos prie Bendrovės ir Bendrovė pakeitė
pavadinimą į Telia Lietuva, AB
• 2017 m. vasario 1 d. UAB „Lintel“ (kontaktų centrai)
pakeitė pavadinimą į Telia Customer Service LT, UAB
• „Verslo investicijos“ įgyvendina investicinį projektą
Vilniuje, Lvovo g. 21A
• Telia Global Services Lithuania (iki 2018-01-30
vadinosi UAB „Kompetencijų ugdymo centras“) pagrindu
kuriamas paslaugų centras
• „Numerio perkėlimas“ administruoja centrinę telefonų
numerių duomenų bazę Lietuvoje („Tele2“ ir „Bitė
Lietuva“ turi po 25 %)
• 2017 m. gruodį „Telia Lietuva“ kartu su „Tele2“ ir „Bitė
Lietuva“ įsigijo po 33,3 proc. UAB „Mobilieji
mokėjimai“ akcijų. Įmonė kuria momentinių mokėjimų
platformą
2017 M. ESMINIAI AKCENTAI
Naujas prekės
ženklas
Paslaugų
apjungimas
• Hibridinio tipo internetas
• „Telia One“ pasiūlymas
Procesų
transformacija
• Daugiau nei 160 tūkst.
klientų migruota į SAP
2017 M. I KETVIRTIS
Plačiajuosčio interneto per
šviesolaidinę prieigą sparta
padidinta iki 1 Gb/s
Plačiajuostis (DSL) internetas
+ 4G mobilus internetas =
hibridinio tipo internetas,
kurio sparta siekia iki 100 Mb/s
„Telia Cloud“ – nauja
paslauga verslo klientams
„Augu internete“ –
saugaus elgesio iniciatyva
vaikams, tėvams ir
mokytojams
2017 M. II KETVIRTIS
„4.5G / LTE Advanced
Pro“ bazinės stotys 5
Lietuvos miestuose
Nauja mentorystės
programa „Telia HUB“ 60 mln. eurų
paskola 5 metams
Nauji mobiliojo ryšio
planai: daugiau duomenų ir
Europa įskaičiuota
4.5G
2017 M. III KETVIRTIS
Sutartis dėl
„Duomenų logistikos
centro“ įsigijimo
Pirmasis Lietuvoje kibernetinio
saugumo pratybų centras
„CyberGym“
Kokybės valdymo,
aplinkosaugos valdymo
bei darbų saugos ir
sveikatos valdymo ISO
sertifikatai
4.5G
Baigėsi pirmasis
iniciatyvos „Women Go
Tech“ mentorystės
programos sezonas
2017 M. IV KETVIRTIS
Unikalus rinkoje paslaugų
pasiūlymas „Telia One“:
didesnė sparta, daugiau
duomenų ir TV turinio
Klientams aktyvuota
„VoLTE“ technologijaStartavo „Telia IT
akademija“
Įsigyta 33,3 % „Mobilieji
mokėjimai“ akcijų
ONE
KLIENTŲ SKAIČIAI
2017-12-31 duomenys ir pokytis per metus
1352tūkst.
mobiliojo ryšio
vartotojų
2,6 %
416tūkst.
fiksuotojo telefono
ryšio linijų
10,7 %
412tūkst.
plačiajuosčio interneto
prieigų
2,0 %
242tūkst.
televizijos paslaugų
vartotojų
5,7 %
DARBUOTOJAI
Iš viso 3027 (2017-12-31) Iš viso 3146 (2016-12-31)
2229„Telia
Lietuva“
1808„Teo“
798Telia
Customer
Service LT
786„Lintel“
552„Omnitel“
Fiksuotasis
telefono ryšys
DIRBAME AUGANČIOJE TELEKOMUNIKACIJŲ RINKOJE (mln. eurų)
Didmeninės
paslaugos
Mobilusis
telefono ryšys
Duomenų perdavimas
Interneto
prieiga
TV
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
44
40
175
174
197
222
21
23
69
72
150
151
2016 m.
2017 m.
+ 3,8%
2017 M. IV KETV. RINKOS PAJAMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL OPERATORIUS (%)
42.3
19.9
17.5
20.3
Kiti operatoriai
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 2017 IV ketv.
„TELIA LIETUVA“ RINKOS DALYS PAGAL PAJAMAS (%)
91.7
38.9
53.2
29.8
91.3
40.7
52.0
27.3
Fiksuotoji telefonija
TV paslaugos
Interneto prieiga
Mobilusis ryšys
2017 m. IV ketv.
2016 m. IV ketv.
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita
SPARČIAUSIAI AUGA DUOMENŲ NAUDOJIMAS
Didėja mobiliųjų
duomenų naudojimas
(išsiųsta/priimta
59 929 mln. MB duomenų per ketvirtį)
12,7 %(q-o-q)
Didėja šviesolaidinio
interneto vartotojų skaičius
(71 % visų fiksuotojo
interneto vartotojų)
3,7%(y-o-y)
Didėja IPTV vartotojų
skaičius
(32 % visų mokamos
TV vartotojų)
11,3%(y-o-y)
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 2017 IV ketv.
RINKOS SKVARBA (100 GYVENTOJŲ)
152,8mobiliojo ryšio
abonentų
16,9fiksuotojo telefono
ryšio linijų
41,7plačiajuosčio interneto
prieigų
56,8mokamos televizijos
abonentų (namų ūkių)
Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnybos ataskaita 2017 IV ketv.
TOLIAU AUGA IPTV IR FTTH VARTOTOJŲ SKAIČIUS
38 35 31
191
211229
242
0
50
100
150
200
250
300
2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31
TV paslaugų vartotojai (tūkst.)
DVB-T IPTV Iš viso
-18,4 %
+5,7 %
+10,5 %
158 151 148
246 255 264
404 412
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31
Plačiajuosčio interneto prieigos (tūkst.)
DSL FTTH/B Iš viso
-6,1 %
+2,0 %
+7,1 %
DIDĖJA MOBILIOJO RYŠIO REGULIARAUS MOKĖJIMO PASLAUGŲ VARTOTOJŲ SKAIČIUS
306 277
10121075
1318 1352
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31
Mobiliojo ryšio vartotojai (tūkst.)
Išankstinio mokėjimo (aktyvių) paslaugų
Reguliaraus mokėjimo paslaugų
Iš viso
-9,5 %
+2,6 %
+6,2 %
466416
0
100
200
300
400
500
600
2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)
Telefono linijų skaičius
-10,7 %
PAJAMOS, EBITDA IR GRYNASIS PELNAS(mln. eurų)
92.4
85.3
94.690.2
100.0
28.4 29.2 29.2 32.834.0
10.2 10.112.1 14.4 15.2
0
20
40
60
80
100
120
2016 m. IV ketv. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Pajamos EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) Grynasis pelnas
345.9
128.9100.0
117.0
41.5
370.1
148.2
97.1
125.2
51.8
Pajamos Prekių ir paslaugų savikaina Veiklos sąnaudos,neįskaičiavus vienkartinių
sąnaudų
EBITDA, neįskaičiavusvienkartinių sąnaudų
Grynasis pelnas
2016 m. 2017 m.
PAGRINDINIŲ FINANSŲ RODIKLIŲ DINAMIKA(mln. eurų)
7,0 %
15,0 %
2,9 %
24,8 %
7,0 %
2017 M. PAJAMŲ STRUKTŪRA
53.1%
29.0%
17.9%
14%
Įrangos pardavimas
Mobiliojo ryšio
paslaugos
Fiksuotojo
ryšio paslaugosGyventojaiVerslas
42,5 proc. 56,6 proc.
PAJAMOS PAGAL PASLAUGAS (mln. eurų)
101.5
71.2
57.3 56.5
24.520.4
11.0 3.5
107.1
77.5
58.7
66.4
27.0
19.1
9.64.7
Mobiliojo ryšiopaslaugos
Fiksuotoji balsotelefonija
Interneto prieiga Įrangos pardavimas TV paslaugos Duomenų perdavimasir tinklo paslaugos
IT paslaugos Kitos paslaugos
2016 m. 2017 m.
5,6 %
2,4 %
10,4 %
8,8 %
6,0 %
17,5 %
13,2 % 31,7 %
VEIKLOS SĄNAUDOS(mln. eurų)
128.9
56.343.7
148.2
55.741.4
Prekių ir paslaugų savikaina Su darbuotojais susijusios sąnaudos, neįskaičiavusvienkartinių sąnaudų
Kitos sąnaudos, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų
2016 m. 2017 m.
15,0 %
1,1 %5,2 %
TURTAS (mln. eurų)
• Per 2017 m. sausį–gruodį visas turtas sumažėjo 4,1 %
• Ilgalaikis turtas sudarė 75,1 % bendro turto
(2017-12-31)
• Pinigai sudarė 4,1 %
• Naudojamo kapitalo pelningumas: 12,2 %
• Vidutinė turto grąža: 10,1 %
105.5 118.1
56.7 23.2
136.7134.7
291.8290.4
2016-12-31 2017-12-31
Kitas trumpalaikis turtas Pinigai ir jų ekvivalentai
Kitas ilgalaikis turtas Ilgalaikis materialusis turtas
566,4590,7
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI(mln. eurų)
• Akcininkų nuosavybė sudarė 53,8 % bendro turto
(2017-12-31)
• 2017 m. gegužę, Bendrovė pasirašė 60 mln. eurų 5 metų
trukmės paskolos sutartį ir perfinansavo „Omnitel“
anksčiau iš „Telia Company“ gautą paskolą
• Per 2017 m. Bendrovė grąžino 52,5 mln. eurų ilgalaikės
150 mln. eurų paskolos, skirtos „Omnitel“ įsigijimui
finansuoti, ir 92 mln. eurų vidinių paskolų „Telia Company“
• Bendra paskolų suma sudarė 162 mln. eurų
(2017-12-31)
• Skolos koeficientas: 45,6 %
• Skolos ir nuosavybės koeficientas: 53,2 %
• Nuosavybės pelno norma: 18 %
• Akcininkų susirinkimo sprendimu 2017 m. gegužę
išmokėta 17,5 mln. eurų 2016 m. dividendų, o 50,6 mln.
eurų kaip nepaskirstytas pelnas perkelta į kitus finansinius
metus
186.1
92.4
134.3
169.4
84.5
118.8
16.916.9
169.0169.0
2016-12-31 2017-12-31
Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai
Nepaskirstytas pelnas Įstatymo numatytas rezervas
Akcinis kapitalas
590,7566,4
PINIGŲ SRAUTAI IR GRYNOJI SKOLA(mln. eurų)
112.4
44.3
114.5
53.5
Grynieji pinigų srautai iš įprastinėsveiklos
Laisvieji pinigų srautai
2016 m. 2017 m.
170.4 168.0 172.0
156.5
138.8
63.0% 59.9% 62.5%
54.1%
45.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31
Grynoji skola Skolos koeficientas (%)
1,9 %
21,7 %
INVESTICIJOS IR JŲ STRUKTŪRA 2017 M.
57.7
63.8
Investicijos
2016 m. 2017 m.
23.0
12.0
20.3
8.5
Fiksuotojo ryšio tinklas Mobiliojo ryšio tinklas
IT sistemos Kitos investicijos
10,6 %
DIVIDENDAI• Iki 2014 m. pelnas ir dividendai tenka
776 817 518 akcijų, nuo 2014 m. –
582 613 138 akcijoms
• 2014 m. lapkričio 17 d. dėl kapitalo mažinimo
akcininkams išmokėta 0,072 euro vienai akcijai
• Valdyba iškėlė tikslą – Bendrovės grynosios skolos ir
EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams
skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto
• Pagal Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus
dividendai akcininkams mokami iš pagrindinės
įmonės nepaskirstyto pelno
• 2017 m. gruodžio 31 d. Telia Lietuva, AB audituotas
nepaskirstytas pelnas buvo 116,7 mln. eurų
• 2018 m. balandžio 25 d. akcininkų susirinkimas
paskirstė 2017 m. pelną ir nusprendė mokėti 0,07 euro
dividendų vienai akcijai už 2017 m., o 76 mln. eurų
perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius
metus
0.056
0.065
0.059
0.071
0.089
0.055
0.068
0.010
0.030
0.070
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Konsoliduotas pelnas vienai akcijai (eurais)
Dividendai vienai akcijai (eurais)
AKCININKAI
• „Telia Company AB“ (Švedija) yra didžiausias
Telia Lietuva, AB akcininkas
• Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 582 613 138
paprastosios vardinės 0,29 eurų nominalios
vertės akcijos
• 2014 m. spalio 24 d. akcinis kapitalas buvo
sumažintas 194 mln. litų (56,2 mln. eurų) ir
atitinkamai akcijų, suteikiančių balsus akcininkų
susirinkime, skaičius sumažėjo nuo 776 817 518
iki 582 613 138
• Bendras „Telia Lietuva“ akcininkų skaičius yra 11 083
(2018-04-18 duomenys)
Kapitalo ir balsų dalis
„Telia Company AB“ 88,15 %
Kiti 11,85 %
Akcininkai (2017-12-31 duomenys)
AKCIJOS
• Nuo 2000 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama
vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“
(simbolis - TEL1L)
• Nuo 2011 m. sausio Bendrovės akcijos įtrauktos į kelių
Vokietijos vertybinių popierių biržų sąrašus
(simbolis - ZWS)
• Akcijų apyvarta 2017 m. sausį–gruodį „Nasdaq Vilnius“
biržoje: 6,9 mln. akcijų, arba 6,5 mln. eurų
• Akcijų kaina „Nasdaq Vilnius“ biržoje:
EUR
2017-01-01 0,933
Didžiausia 0,979
Mažiausia 0,888
2017-12-31 0,964
544
553
520
541
562
2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31
Rinkos kapitalizacija (mln. eurų)
PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE „NASDAQ VILNIUS“ 2017 METAIS
0.8
1
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Apyvarta (vnt.) Kaina (Eur)
BENDROVĖS AKCIJOS KAINOS IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS „NASDAQ VILNIUS“ INDEKSŲ PALYGINIMAS
Šaltinis: „Nasdaq Vilnius“
VALDYMO ORGANAI
• Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko
2018 m. balandžio 25 dieną
• Valdybą sudaro 6 nariai renkami 2 metų kadencijai
• Nuo 2018 m. balandžio 24 d. iš valdybos atsistatydino
Stefan Block, Ole Stenkil, Inga Skisaker ir Rolandas
Viršilas
• Naujais valdybos nariais einamąjai valdybos kadencijai
akcininkai išrinko Agnetą Wallmark, Hannu-Matti
Mäkinen, Tomą Balžeką ir Mindaugą Glodą (du
paskutinius kaip nepriklausomus valdybos narius)
• Audito ir Atlyginimų komitetus sudaro 3 valdybos
nariai
• Bendrovės nepriklausoma audito įmone 2018-2019 m.
išinkta UAB „Deloitte Lietuva“
• Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą
VALDYBA
VALDYBA
Henriette Wendt (g. 1969 m.),valdybos pirmininkė,atstovauja „Telia Company AB“,Atlyginimų komiteto pirmininkė
Agneta Wallmark (g. 1960 m.),valdybos narė,atstovauja „Telia Company AB“
Claes Nycander (g. 1963 m.)valdybos narysatstovauja „Telia Company AB“,Atlyginimų komiteto narys
Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.)valdybos narys,atstovauja „Telia Company AB“
Tomas Balžekas (g. 1977 m.)nepriklausomas valdybos narys
Mindaugas Glodas (g. 1972 m.)nepriklausomas valdybos narys
• Valdybos dvejų metų kadencija baigiasi 2019 m. balandį
• Valdybos nariai „Telia Lietuva“ akcijų neturi
VALDYMO STRUKTŪRAGALIOJA NUO 2017-12-15
Vadovas
Verslo klientų padalinys
Privačių klientų padalinys
Technologijų padalinys
Finansų padalinys
Žmogiškųjų išteklių padalinys
Teisės ir korporatyvinių reikalų padalinys
Rinkodaros ir komunikacijos padalinys
Verslo vystymo padalinys
Operacinės veiklos efektyvumo padalinys
VADOVŲ KOMANDA
Mindaugas Ubartas,
Verslo klientų vadovas
Laimonas Devyžis,
Finansų vadovasAndrius Šemeškevičius,
Technologijų vadovas
Vytautas Bučinskas,
Operacinės veiklos
efektyvumo vadovas
Kęstutis Šliužas,
„Telia Lietuva“ vadovas
Ramūnas Bagdonas,
Žmogiškųjų išteklių
vadovas
Giedrė Kaminskaitė–Salters,
Teisės ir korporatyvinių
reikalų vadovė
Mantas Goštautas,
Verslo vystymo
vadovas
Haval van Drumpt,
Privačių klientų vadovas
Vaida Jurkonienė,
Rinkodaros ir
komunikacijos
vadovė
PRINCIPAI, KURIŲ LAIKOMĖS
Skaidrumas ir
antikorupcija
Saviraiškos laisvė Asmens privatumas Darbuotojų sauga ir
sveikata
Reikalavimai
tiekėjams
Aplinkosauga Vaikų saugumas
internete
INVESTICIJOS Į VISUOMENĘ
Užtikriname prieigą
visiemsPritaikome
technologijas saugiai
ir sveikai visuomenei
Dalinamės
technologijų žiniomisSkatiname inovacijų
kūrimą