2017年8月7日ジェトロ海外調査部アジア大洋州課 …2017 年8月7日日本貿易振興機構 (ジェトロ) 海外調査部アジア大洋州課小林寛経済共同体(AEC)が2015年に発足

2017年８月７日

日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外調査部アジア大洋州課

小林寛

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１．ASEANに関する基礎知識

２．日本企業の投資推移

３．国別のポイント

４．まとめ


ASEAN経済共同体(AEC)が2015年に発足現時点で96%以上の品目がゼロ関税。（完成車など一部品目については2018年まで猶予あり）モノに加え、サービス分野、人（熟練労働者など）の移

動などの域内自由化を目指す。 10カ国の人口を合わせると6億人。EU（5億人）や

NAFTA（5億人）より大きい。 ⇒ 生産分業や消費市場の視点からの投資

ASEAN＝東南アジア諸国連合

東南アジアの10カ国が加盟する地域連合（インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム） ⇒ まだまだ発展する可能性がある国が多い



ミャンマー

・面積： 67万6,578㎢・人口： 5,265万人・名目GDP： 724億ドル・一人当たりGDP： 1,375ドル

タイ

・面積： 51万3,115㎢・人口： 6,910万人・名目GDP： 4,329億ドル・一人当たりGDP： 6,265ドル

ラオス

・面積： 23万6,800㎢・人口： 730万人・名目GDP： 150億ドル・一人当たりGDP： 2,051ドル

カンボジア

・面積： 18万1,035㎢・人口： 1,601万人・名目GDP： 210億ドル・一人当たりGDP： 1,309ドル

ベトナム

・面積： 33万1,690㎢・人口： 9,361万人・名目GDP： 2,158億ドル・一人当たりGDP： 2,306ドル

出所：国際通貨基金世界経済見通し 2017年4月版、ジェトロ国別概況（注）一部推計を含む

ブルネイ

・面積： 5,675㎢・人口： 43万人・名目GDP： 123億ドル・一人当たりGDP： 28,740ドル

マレーシア

フィリピン

・面積： 30万㎢・人口： 1億628万人・名目GDP： 3,297億ドル・一人当たりGDP： 3,102ドル

シンガポール

・面積： 719.2㎢・人口： 568万人・名目GDP： 2,919億ドル・一人当たりGDP： 51,431ドル

インドネシア

・面積： 191万931㎢・人口： 2億6,199万人・名目GDP： 1兆205億ドル・一人当たりGDP： 3,895ドル

・面積： 33万290㎢・人口： 3,220万人・名目GDP： 3,099億ドル・一人当たりGDP： 9,623ドル

陸のASEAN（メコン地域）海のASEAN

面積：459倍人口：609倍名目GDP：83倍一人当たりGDP：39倍

域内格差


国名主要民族主要言語宗教旧宗主国

陸のASEAN

ミャンマービルマ族（70％）ビルマ語仏教英国

タイタイ族タイ語仏教なし

ラオスラオ族（55％）ラオス語仏教フランス

カンボジアクメール人クメール語仏教フランス

ベトナムキン族（86％）ベトナム語仏教（大乗）フランス

海のASEAN

ブルネイマレー系マレー語イスラム教英国

インドネシアマレー系（300種族）インドネシア語イスラム教オランダ

マレーシアマレー系（67％）、中華系、印度系マレー語イスラム教英国

フィリピンマレー系フィリピノ語、英語キリスト教スペイン、米国

シンガポール中華系（74％）、マレー系、印度系マレー語、英語ほか仏教、イスラム教英国

出所：外務省ウェブサイト等より筆者作成


安くて豊富な労働力を活用したい

お客様は都市部の富裕層

進出日系企業相手の商売

現地企業の販売網を活用したい

成長する中間層を狙う

研究開発拠点を設けたい

世界のハラル市場に展開したい


完成品部品

部品

部品

完成品

部品

部品

自動車白物家電

プリンター携帯電話


富裕層

アッパーミドル

ローワーミドル

低所得層

0

40,000

80,000

120,000

160,000

4,211 2,959 756 2,036 6,285

22,343 14,491 3,322 8,511 12,858

137,258

48,666 29,489 33,375

9,074

93,752

34,583 59,880

24,038 2,779

2015年

(1,000人)

富裕層

アッパーミドル

ローワーミドル

低所得層

0

40,000

80,000

120,000

160,000

20,972 10,895 3,402 3,476 12,613

99,253

35,428 15,331 13,369 15,059

138,934

51,548 47,404 35,310 6,211

25,346 18,280

35,957

16,482 1,138

2025年

(注) 低所得層：世帯可処分所得年間5,000ドル以下ローワーミドル：世帯可処分所得年間5,000ドル超 15,000ドル以下アッパーミドル：世帯可処分所得年間15,000ドル超 35,000ドル以下富裕層：世帯可処分所得年間35,000ドル超

備考：世帯可処分所得別の家計人口を各所特層の家計比率×人口で算出。出所：Euromonitor International より作成。

(1,000人)

自社の商品・サービスは？客層は？薄利多売？？厚利少売？？





４．まとめ


1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

プラザ合意（85年）に伴う円高・ドル安

アジアNIES （シンガポール）

ASEAN 4 ・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン

ASEAN 4＋α ・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン＋・ベトナムなど

アジア通貨危機（97年）、中国シフト

安価で豊富な労働力消費市場

集積・域内分業

ASEAN ・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム＋・ミャンマー・カンボジア・ラオス

ASEAN経済共同体（2015年）

リーマンショック（2009年）、円高

（貿易摩擦）（中国の改革開放）（中国＋１）（タイ＋１）（タイ洪水）（尖閣問題）


717 731 670 649 628

1,005 1,076

887

719.2

1068.3

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

918

シンガポール

インドネシア

マレーシア

フィリピン

中国

左：日本の対中国向け直接投資

2006

ASEAN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

タイ

右：日本の対ASEAN向け直接投資

2015

ベトナムミャンマーラオスカンボジアタイフィリピンシンガポール

マレーシア

インドネシア

ブルネイ中国

2014

810

652 658 771

1,551

857

2,333 2,177

2,407

（注）2014年より国際収支統計で新基準適用。そのため2013年以前とは連続性はないことに注意。 2015年のブルネイ・カンボジア・ラオス・ミャンマーのデータは第3四半期時点。（出所）日本銀行他資料より作成

ベトナム

（単位：10億円）


国名 2017 2016 2015 2014 2013

タイ 1,749 1,716 1,624 1,552 1,479

ベトナム 1,683 1,562 1,463 1,323 1,213

シンガポール 854 854 832 801 772

フィリピン 805 776 745 721 674

インドネシア 773 786 743 703 631

マレーシア 574 610 607 582 568

ミャンマー 351 310 239 168 107

カンボジア 245 218 192 168 144

ラオス 93 79 77 71 56

ブルネイ 3 3 3 3 3

合計 7,130 6,914 6,525 6,092 5,647

(注) 商工会議所会員数は各年度も6月時点、フィリピン、インドネシア、ベトナムの商工会議所会員数は主要都市の会議所会員数合計





４．まとめ


【日本企業進出状況】 • 日本企業のASEANにおける一大集積地（特に自動車産業

と電気・電子産業）。日系企業数は8,000社に上ると目されている。

• 近年、特にサービス業を中心に進出企業数が増加。景気停滞が続く一方で、日系企業の進出が増加していることから、競争環境は年々厳しさを増している。

【注目ポイント】 • 少子高齢化の進展 • タイランド4.0と東部経済回廊 • メコン地域のコネクティビティ • 地域統括会社

ジェトロ進出日系企業実態調査（2016）経営上の問題点

％

１．従業員の賃金上昇 59.3 ２．品質管理の難しさ 59.0 ３．従業員の質 48.5 ４．競合相手の台頭（コスト面での競合） 47.3 ５．現地通貨の対円為替レートの変動 45.0


【日本企業進出状況】 • 北部ハノイ、南部ホーチミンの２大拠点。投資全体（認可ベー

ス、累積）で見ると、金額でも件数でも製造業が過半以上。 • 世界第４位のバイク市場。 • 近年の新規投資では製造業が２～３割に縮小。コンサル等、

小売流通、ITの３業種で過半以上を占める。 • ホテル、飲食業も伸びている。【注目ポイント】 • 人口ボーナスの終焉 • サムスン携帯の世界最大基地 • 域内自動車関税がゼロに • 子供関連市場


％

１．従業員の賃金上昇 75.5 ２．原材料・部品の現地調達の難しさ 64.8 ３．品質管理の難しさ 48.5 ４．通関等諸手続きが煩雑 47.5 ５．競合相手の台頭（コスト面での競合） 45.7


【日本企業進出状況】 • ヒト・モノ・カネが交差するアジアのビジネスハブ。金融業、石

油化学産業、エレクトロニクス産業などで古くから日本企業を始めとした外国企業が進出。

• 近年、地域統括本社や研究開発（R&D)施設を設置する企業が増加。域内の需要拡大を見越して、小売業、飲食業、サービス業（法律事務所、人材紹介会社等）など幅広い業種へ。

【注目ポイント】 • 「人」と「不動産」 • 大激戦の日本食市場 • スタートアップのエコシステム • アジアのショーウィンドー


％

１．従業員の賃金上昇 59.8 ２．競合相手の台頭（コスト面での競合） 52.6 ３．新規顧客の開拓が進まない 41.6 ４．主要販売市場の低迷（消費低迷） 40.3 ５．日本人出向役職員（駐在員）のコスト 36.7


【日本企業進出状況】 • 2011年から日本企業進出の第2の波。大手プリンターメー

カーを中心に新規、追加投資。 • 昇給率が安定的で豊富な労働力、堪能な英語力を狙った輸

出志向型製造業、IT-BPOが進出。 • 自動車産業振興戦略（CARS)プログラム投入により、セット

メーカーの拡大投資、部品サプライヤーの進出。【注目ポイント】 • 人口1億人を突破（2100年まで） • ドゥテルテ大統領（2022年まで） • 反政府イスラム勢力 • モータリゼーション到来間近 • 外資規制緩和の動き（17．8？）


％

１．原材料・部品の現地調達の難しさ 62.1 ２．従業員の質 57.3 ３．品質管理の難しさ 53.5 ４．従業員の賃金上昇 44.7 ５．現地通貨の対ドル為替レートの変動 40.2


【日本企業進出状況】 • 2010年以降、「第３次進出ブーム」に沸いていたが一服感。 • 廉価で豊富な労働力を求めた輸出拠点としての位置づけか

ら、内需を狙った進出へ。 • 業種別では自動車・二輪車などの輸送機器が日本投資をけ

ん引。近年、一般消費財、食品・飲料、サービス産業等への広がりを見せている。

【注目ポイント】 • ジャカルタ首都圏に一極集中 • 拡大続く生産年齢人口（2030） • インフラ不足 • 資源価格の回復


％

１．従業員の賃金上昇 82.2 ２．従業員の質 56.3 ３．原材料・部品の現地調達の難しさ 56.3 ４．品質管理の難しさ 54.9 ５．現地通貨の対ドル為替レートの変動 54.3


【日本企業進出状況】 • 1980年代後半から進出の始まった電気・電子分野企業が製

造業のうち４割を占める。 • ASEANのなかでも所得が高く、近年は外食を中心としたサー

ビス業の進出が増加。 • 国内に加え、来訪するイスラム教徒が増えており、ハラル・ビ

ジネスの拠点としても注目される。【注目ポイント】 • 外国人労働者受け入れ凍結 • 環境や医療分野 • 大型開発案件（高速鉄道など） • 厚みを増す富裕層


％

１．従業員の賃金上昇 67.7 ２．品質管理の難しさ 64.2 ３．現地通貨の対ドル為替レートの変動 56.9 ４．従業員の質 53.3 ５．競合相手の台頭（コスト面での競合） 46.1


【日本企業進出状況】 • 2011年の民政移管後、日本企業の進出ラッシュが続く。 • 労働集約的な縫製業に加え、ティラワ経済特区の開業により、

軽工業を中心に製造業の業種の広がりが見られる。 • 5,000万人超の市場を有し、消費拡大と共にサービス業の進

出も増加中。【注目ポイント】 • 新投資法の成立、会社法改定 • 追いつかない供給 • タイとの分業 • 消費財の拡大（スマートフォンなど）


％

１．電力不足・停電 85.0 ２．従業員の賃金上昇 75.3 ３．原材料・部品の現地調達の難しさ 70.0 ４．従業員の質 65.8 ５．人材（中間管理職）の採用難 60.3


【日本企業進出状況】 • タイとベトナムの中間に位置し、主要工業団地とのアクセス面

でも優位性がある。 • 低廉で豊富な若年労働力、各種の恩典を活かした労働集約

型産業（縫製業など）、そして軽工業（電子部品や自動車部品など）が多い。ただし、近年、製造業は減少傾向。

• 大規模小売店や総合病院などのサービス業、日本の中古品を扱う小売業などに広がり。

【注目ポイント】 • 熟練労働者不足（識字率78％） • 国政選挙（2018年）、賃金上昇 • 中国によるインフラ開発


％

１．品質管理の難しさ 76.3 ２．原材料・部品の現地調達の難しさ 73.7 ３．従業員の賃金上昇 69.7 ４．従業員の質 62.9 ５．通関等諸手続きが煩雑 44.8


【日本企業進出状況】 • 低廉で豊富な若年労働力、各種恩典を活かし、縫製業を中

心とした労働集約型企業が進出している。 • 2000年代後半以降、「タイ＋１」として、電子部品や自動車部

品などの軽工業の進出も見られる。 • その他、イチゴ、シイタケ、花きなどの栽培のほか、漢方薬の

原料生薬の栽培と生薬調製加工を行う企業も進出。【注目ポイント】 • 日系中小企業向け特区 • ラオス‐中国鉄道（一帯一路） • 増加する個人所得（ビエンチャンは4,784ドル）


％

１．品質管理の難しさ 81.8 ２．従業員の質 72.2 ３．原材料・部品の現地調達の難しさ 63.6 ４．人材（中間管理職）の採用難 50.0 ５．通達・規則内容の周知徹底が不十分 47.1





４．まとめ

Copyright©2017 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 24 (出所）「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」国際協力銀行よりジェトロ作成。

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

中期的（今後3年程度）有望事業展開先国の得票率推移

中国

インド

タイ

ベトナム

インドネシア

拮抗している


• 日系企業は今や、ASEAN各地に集積している。

• 生産分業体制はASEAN域内に拡大しており、AEC発足により更に加速していくとみられる。

• 他方、中間層の拡大でASEANは消費市場としても重要になってきている。

• ASEANを構成する10カ国は多様性に富んでおり、企業はそれぞれの戦略に基づき投資先を決めている。


ご清聴ありがとうございました！

ジェトロ海外調査部アジア大洋州課小林寛

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