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Rapport d’activités - 2018 Ⅰ 59 Ⅰ
Présentation générale du marché de la volaille
CONSOMMATION MONDIALE DE LA VIANDE DE VOLAILLE (MILLIONS DE TONNES)
Source : OCDE
0 50 100 150 200 250 300 350
viande ovine
Viande bovine
Viande porcine
Viande de volaille
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
65,6 13,3
65,1 13,0
66,7 13,8
68,3 14,5
70,93
69,11 14,61
14,87
67,1 13,9
111,5
108,6
114,7
116,7
118,36
120,48
116,8
117,1
106,5
104,5
107,6
116
123,12
119,92
109,6
113,8 67,1 14,3
RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE VOLAILLE PAR ESPÈCE ET CONSOMMATION PAR HABITANT (UE)
Source : CIRCABC
Autres
Canard
Dinde
Poulet
83%
1%3%13%
28
kg/an
/hab
.38
kg/an
/hab
.
21
kg/an
/hab
.
Ⅰ 60 Ⅰ Rapport d’activités - 2018
production mondiale PRODUCTION MONDIALE DE POULETS (MILLIERS DE TONNES)
Source : USDA
0
5 000
10 000
15 000
20 000
RussieInde UEChineBrésilUSA
201820172016
4 72
5
4 85
5
12 3
15
11 7
0013 5
50
19 3
50
consommation MONDIALE DE poulets (MILLIERS DE TONNES)
Source : USDA
0
5 000
10 000
15 000
20 000
Sout
h Afric
a
Argen
tina
Thail
and
Japan
Mex
icoRus
siaInd
iaBraz
ilUEChin
aUSA
16 2
41
11 5
90
11 5
40
9 86
6
4 85
0
4 80
0
4 33
9
2 82
6
2 27
9
2 06
0
1 84
5
201820172016
Rapport d’activités - 2018 Ⅰ 61 Ⅰ
prospective PRéVISIONS D’éVOLUTION DE LA DEMANDE MONDIALE à 2026
Source : FAO/OCDE
10 000
45 000
80 000
115 000
150 000
Ovins
Volailles
Porcs
Bovins
2026202520242023202220212020201920182017
KT EPC
CONSOMMATION DE VIANDE PAR HABITANTEN 2017 : 34,2 kgEN 2026 : 34,6 kg
+ 0,8 %
+ 9 %
+ 11 %
+ 19 %
+ 8 %
EN KTEC 2018 2020 2022 2024 2026
VIANDE DE VOLAILLE
Production 119 205 122 461 125 607 128 736 131 608
Consommation 119 208 122 463 125 605 128 733 131 607
VIANDE PORCINE
Production 118 639 121 441 123 299 125 683 127 526
Consommation 118 653 121 437 123 298 125 677 127 521
VIANDE BOVINE
Production 70 652 71 854 73 400 74 766 76 341
Consommation 70 371 71 557 73 090 74 464 76 041
VIANDE OVINE
Production 15 045 15 760 16 405 16 978 17 515
Consommation 15 052 15 770 16 410 16 976 17 515
Ⅰ 62 Ⅰ Rapport d’activités - 2018
VUE D’ENSEMBLE DES PERSPECTIVES AVICOLES DE L’OCDE ET DE LA FAO 2017-2026
Source : FAO/OCDECroissance de la demande
2006 - 2016 2016 - 2026
Inde 1,24 % 1,17 %
Chine 5,20 % 3,79 %
Afrique subsaharienne 1,00 % 0,59 %
Asie du Sud Est 3,53 % 2,17 %
OCDE 6,91 % 4,83 %
Reste du monde 14,18 % 5,82 %
0
1000
2000
3000
4000
5000
2026202120162011200620011996
VIANDE PORCINE
0
1000
2000
3000
4000
5000
2026202120162011200620011996
VIANDE DE VOLAILLE
PROJECTIONS ÉVOLUTION DES PRIX MONDIAUX DES VIANDES
Source : FAO/OCDE Prix réel Prix nominal(en $US/tonnes)
PRODUCTION VOLAILLES DANS LE MONDE + 2,93%
113 874 KTONNES 131 608 KTONNESMoyenne 2014-2016 Projection 2026
Rapport d’activités - 2018 Ⅰ 63 Ⅰ
0
1000
2000
3000
4000
5000
2026202120162011200620011996
VIANDE BOVINE
0
1000
2000
3000
4000
5000
2026202120162011200620011996
VIANDE OVINE
PRODUCTION DE VIANDE DE VOLAILLES - PROJECTION
Source : FAO/OCDE PRODUCTION (Ktonnes) Croissance (%)Moyenne
2014-2016 2026 2017-2016 2017-2026
MONDE 113 874 131 608 2,93 1,24
PAYS DÉVELOPPÉS 47 328 52 756 2,54 0,83
AMÉRIQUE DU NORD 21 768 24 493 0,99 1,03
EUROPE 20 229 22 232 4,39 0,54
PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 1 376 1 719 4,50 1,54
AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS (1) 3 954 4 310 2,23 0,89
PAYS EN DÉVELOPPEMENT 66 546 78 852 3,21 1,53
AFRIQUE 3 563 4 177 2,67 1,66
AFRIQUE DU NORD 2 243 2 575 3,16 1,49
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 1 320 1 602 1,88 1,94
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 25 373 29 214 2,89 1,23
ASIE et PACIFIQUE 37 609 45 460 3,49 1,72
PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 2 524 32 44 3,90 2,48
OCDE (3) 45 585 51 018 1,95 0,89
BRICS 40 430 47 670 3,42 1,34
Ⅰ 64 Ⅰ Rapport d’activités - 2018
évolution de la production de volailles dans les principaux pays producteurs de l’UE à 28
Source : ITAVI d’après EUROSTAT et SSP
1 000 TEC
FranceItalie
Royaume-UniPologne
Espagne AllemagnePays-Bas
500
1000
1500
2000
2500
3000
2018
*
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
PART DE LA PRODUCTION NATIONALE ET DES IMPORTATIONS DANS LA CONSOMMATION DE VIANDE DE POULET
Source : ITAVI d’après SSP et douanes
0
300
600
900
1 200
1 500
2017
2018
*
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
* Estimations
1 000 TEC
Abattages destinés au marché français
Importations
0
10
20
30
40
50
% Imports / Conso
43 %
Rapport d’activités - 2018 Ⅰ 65 Ⅰ
PRINCIPAUX PRODUCTEURS EUROPEENS (2018)
Source : Eurostat en MTEC
ÉVOLUTION DES ABATTAGES DE VOLAILLES (2018/2017)
Source : Commission Européenne
+ 4,7 %
Total UE
15 134 000 T en 2018
Ces 6 Etats membres représentent 71 % de la production totale européenne
-6
-3
0
3
6
9
12
15
EUITSELVLT
FRNLBECYSIATDKUKHRPTIEELCZMTFIDEESSKPLHUROBG
UE
FR
12,3
%
11,4
%
10,4
%
9,1%
6,6%
5,5%
5,1%
4,5%
4,2%
3,6%
3,5%
2,5%
2,1%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,1%
1,0%
1,0%
0,5%
0,4%
4,2%
-1,6
%
-2,2
%
-3,3
%
-3,9
%
Pologne
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Italie
Autres
17%
13%
11%
2 545
1 958
1 732 11%1 625
10%
9%
29%
1 572
1 285
4 417
Ⅰ 66 Ⅰ Chiffres clés - 2018
CONSOMMATION DE PROTÉINES
ANIMALES EN 2017Source : AVEC
et FranceAgrimer d’après SSP
élevage
accouvage
aliment
abattage
consommation
échanges
union européenne
bilan production / consommation
LEPOULET
P.68P.70P.71P.73P.74P.77P.80P.81
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 67 Ⅰ
SURFACE MOYENNE DES EXPLOITATIONS AVICOLES FRANÇAISES DE POULET EN 2018 Source : Cogedis
CONSOMMATION VOLAILLE 2018Source : AVEC et FranceAgrimer d’après SSP
LA BALANCE COMMERCIALE
EN VALEURS EN 2018
Source : Douanes
TONNAGE VIF ABATTU EN 2018
Source : CIPC
MISES EN PLACE HEBDOMADAIRES
EN 2018Source : Agreste
691 551 778 €exportations
1 164 204 401 €importations
2420 m2
- 472 652 623 €
1 076 291 T
16 430 900 têtes
85,0 kgtoutes viandes pour 67 millions
d’habitants 19,5 kgde poulet
pour 28,5 kg de volaille
Ⅰ 68 Ⅰ Chiffres clés - 2018
élevage Répartition Régionale DE LA PRODUCTION DE POULETS
Source : AGRESTE
-0,3%
-0,6%
2%
-6,3%
-5,5%
-0,6%
-0,6% 34,4%
0%
2%
-0,6%-8,2%
-0,7%
BRETAGNE
PAYS D
E LA
LOIRE NOUVELL
E
AQUITAIN
E
EN 2017
Moins de 75 000 têtes
De 75 000 à 150 000 têtes
De 150 000 à 225 000 têtes
Plus de 225 000 têtes
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
2017 en 1000 têtes
Évolution A-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes 64 970 2,0%
Bourgogne Franche-Comté 31 698 0,0%
Bretagne 287 298 -0,3%
Centre-Val de Loire 41 761 -5,5%
Corse 561 -0,7%
Grand Est 29 950 34,4%
Hauts de France 46 158 -0,6%
Île-de-France 2 027 -0,6%
Occitanie 21 739 -8,2%
Normandie 24 008 -0,6%
Nouvelle Aquitaine 71 052 -6,3%
Pays de la Loire 185 279 2,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 931 -0,6%
France (Métrop.) 809 432 0,3%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 69 Ⅰ
ÉVOLUTION DU PARC POUR TOUS TYPES DE BÂTIMENTS DES PRINCIPALES RÉGIONS PRODUCTRICES DE VOLAILLES
Source : ITAVI
ÉVOLUTION NETTE DU PARC DE VOLAILLES «STANDARD ET CERTIFIé», CONSTRUCTIONS ET DISPARITIONS
Source : ITAVI
ÉVOLUTION DU PARC
NATIONAL
+1%
Parc national Bretagne Pays de la Loire Aquitaine Rhône
Alpes
2017/2016 2017/2016 2017/2016 2017/2016 2017/2016
Taux de construction
2,9% 1,8% 2,8% 2,6% 4,5%
Taux de disparition
-1,9% -1,9% -1,7% -2,6% -1,5%
Solde 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 3,0%
Taux de rénovation
5,3% 5,4% 5,2% NC 4,4%
EN 2017
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0,3%0,0%
0,5%0,3%
-0,6%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Constructions 0,8% 1,1% 1,8% 1,8% 2,2% 1,9% 1,4% 2,2% 2,4%
Disparitions -1,4% -1,6% -1,2% -1,3% -1,9% -2,6% -1,3% -1,8% -2,1%
Evolution nette -0,5% -0,5% 0,6% 0,5% 0,3% -0,6% 0% 0,5% 0,3%
Constructions Disparitions Évolution nette
Ⅰ 70 Ⅰ Chiffres clés - 2018
accouvage
MISES EN PLACE MENSUELLES DE POUSSINS (milliers de têtes)
Source : AGRESTE
60 000
70 000
80 000
2018
2017
2016
DNOSAJJMAMFJMois
TOTAL ANNUEL 854 407 poussins
EN 2018
-2,5%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 71 Ⅰ
aliment
LA PRODUCTION DES ALIMENTS POUR pouletS EN 2018
Source : CIPC d’après SNIA et Coop de France
PRODUCTION (EN TONNES) 2016 2017 2018 Evolution
2018/2017
JANVIER 185 866 203 805 211 485 3,8%
FÉVRIER 184 781 187 962 194 601 3,5%
MARS 206 902 214 599 220 061 2,5%
AVRIL 200 058 191 329 198 400 3,7%
MAI 205 925 214 602 209 918 -2,2%
JUIN 201 740 210 728 194 834 -7,5%
JUILLET 189 690 199 746 196 945 -1,4%
AOÛT 212 457 218 316 207 782 -4,8%
SEPTEMBRE 206 797 203 868 185 487 -9,0%
OCTOBRE 199 703 208 667 209 562 0,4%
NOVEMBRE 199 123 198 364 194 463 -2,0%
DÉCEMBRE 195 987 190 941 180 730 -5,3%
TOTAL 2 389 029 2 442 927 2 404 268 -1,6%
INDICE du COÛT DE MATIèRES PREMIÈREs POUR Le poulet standard
Source : ITAVI / Base Janvier 2014
80
85
90
95
100
201820172016
Ⅰ 72 Ⅰ Chiffres clés - 2018
PRODUCTION RÉGIONALE D’ALIMENTS COMPOSéS POUR poulets (TONNES)
Source : CIPC d’après SNIA et Coop de France
-3,3%
0,5%
1,2%
0,6%
-2,1%
-7,5%
-3,5%
8,3%
3,2%
-0,4%
1,0%
2016 2017 2018 Evolution 2018/2017
Alsace-Lorraine - Champagne Ardenne 88 875 93 422 90 303 -3,3%
Aquitaine 219 782 199 267 215 741 8,3%
Auvergne-Limousin 121 109 123 900 124 523 0,5%
Bourgogne-Franche Comté 206 529 213 335 215 808 1,2%
Bretagne 1 001 656 1 023 332 1 029 392 0,6%
Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon 132 671 116 618 120 403 3,2%
Nord-Picardie 119 520 120 740 116 495 -3,5%
Normandie - Ile de France - Centre 95 042 90 669 90 348 -0,4%
Pays de Loire 930 415 944 793 924 627 -2,1%
Poitou Charentes 213 725 220 860 204 295 -7,5%
Rhône-Alpes-Provence- Alpes Côte d'Azur 206 347 206 502 208 566 1,0%
TOTAL 3 335 671 3 353 438 3 340 501 -0,4%
Moins de 200 000 tonnes
De 200 000 à 500 000 tonnes
De 500 000 à 800 000 tonnes
Plus de 800 000 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 73 Ⅰ
abattage
ABATTAGES CONTRÔLéS CVJA DE poulets (Mtec)
Source : Agreste
Mois60
70
80
90
100 2018
2017
2016
DNOSAJJMAMFJ
production estimée de poulet
Source : Agreste
TOTALEN 2018 1 078,5 MTEC
+2,2%
2,2%
3%
-7,3%
-3,9%
34,2%0,6%
0,6%
-7,3%
0,6%
0%
2,6%
0,6%
0,6%
2017 en TEC
Auvergne-Rhône-Alpes 96 540
Bourgogne Franche-Comté 48 022
Bretagne 359 273
Centre-Val de Loire 54 865
Corse 820
Grand Est 43 364
Hauts de France 69 134
Île de France 3 730
Occitanie 35 089
Normandie 35 468
Nouvelle Aquitaine 99 325
Pays de la Loire 259 223
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 072
France (Métrop.) 1 109 925
Moins de 75 000 TEC
De 75 000 à 150 000 TEC
De 150 000 à 225 000 TEC
Plus de 225 000 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
Ⅰ 74 Ⅰ Chiffres clés - 2018
consommation
CONSOMMATION DE VIANDE DE poulet (MTEC)
Source : Agreste
0
375
750
1125
1500
2017 20182016201520142013201220112010
1269 1307120811461129107510421004953
ACHATS DES MéNAGES DE poulet
Source : Kantar WorldPanel
2018/2017Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix Moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
POULET -2,1% 6,98 0,7%
Poulet PAC -8,0% 5,03 -1,2%
Découpe crue 0,7% 7,67 0,4%
Escalopes -2,3% 10,26 0,9%
Cuisses -1,0% 4,95 -1,2%
ELABORES DE VOLAILLE 1,6% 8,60 1,3%
Cuisses -8,2% 4,63 0,8%
+3,0 %
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 75 Ⅰ
ACHATS DES MéNAGES EN éLABORéS
Source : Kantar WorldPanel
2018Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix Moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
ELABORES DE VOLAILLE 1,6% 8,60 1,3%
Poulet cuit, rôti, fumé -0,2% 6,77 0,0%
Découpes aromatisées 5,1% 9,68 -0,5%
Panés frais 2,8% 7,64 1,0%
Autres -0,9% 12,04 4,0%
Charcuteries 4,0% 10,93 1,5%
Jambon 5,1% 12,01 0,9%
Saucisses 0,4% 7,12 1,6%
Volailles surgelées -7,8% 7,98 -4,0%
Panés surgelés -0,9% 6,89 1,2%
éVOLUTION DES ACHATS DE poulet par points de vente
Source : Kantar WorldPanel
2018Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
Hypers -0,5% 6,61 1,0%
Supers 0,1% 7,46 2,6%
Hard Discount 2,8% 5,31 1,6%
Proximité -5,9% 8,05 -0,2%
Online -21,4% 7,84 3,0%
Circuits spécialisés -8,3% 8,64 0,1%
Ⅰ 76 Ⅰ Chiffres clés - 2018
RéPARTITION DES ACHATS DE poulet PAR POINTS DE VENTE EN 2018
Source : Kantar WorldPanel
LES PRODUITS FRAIS DE poulets PAR CIRCUIT
Source : Kantar WorldPanel
POULET POULET ENTIER DECOUPES ESCALOPES CUISSES ET GIGUES
2018 % Evol 18/17 % Evol
18/17 % Evol 18/17 % Evol
18/17 % Evol 18/17
Circuits Généralistes 85,5 1,2% 94,46 0,2% 87,52 1,7% 86,85 1,0% 86,11 2,2%
Hypers 45,0 1,6% 53,97 0,3% 44,64 2,7% 43,90 0,7% 44,34 3,5%
Supers 20,0 2,3% 23,33 1,4% 19,81 3,5% 22,12 5,7% 18,24 -0,3%
Hard Discount 13,8 5,0% 11,51 6,3% 15,82 3,3% 12,69 1,4% 17,61 6,1%
Proximité 3,9 -3,9% 3,54 -10,8% 4,04 -1,7% 4,50 -4,3% 3,79 -1,2%
Online 2,7 -19,8% 2,10 -21,5% 3,20 -20,3% 3,64 -13,4% 2,14 -21,1%
Circuits spécialisés 14,5 -6,4% 5,54 -2,7% 12,48 -10,6% 13,15 -6,4% 13,89 -11,8%
Boucheries Vol. 6,4 -9,3% 1,04 -21,5% 6,75 -12,5% 7,69 -10,1% 7,73 -11,9%
Autres spécialisés 8,1 -3,9% 4,50 3,1% 5,73 -8,3% 5,45 -0,8% 6,16 -11,6%
ENSEMBLE 100,0 0,0% 100,00 0,0% 100,00 0,0% 100,00 0,0% 100,00 0,0%
Hypers 45%
Supers 20%
Hard discounts 14%
Boucheries Vol. 6% Autres spécialisés 8%
Proximité 4% Online 3%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 77 Ⅰ
échanges COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN VIANDES ET Préparations DE poulet (MTEC)
Source : Douanes
2016 2017 2018 Évolution 2018/2017
EXPORTATIONS 365,3 350,7 339,9 -3%
Union européenne 137,9 140,9 171,6 22%
Pays Tiers 227,3 209,7 168,4 -20%
IMPORTATIONS 413,4 422,6 453,5 7%
Union européenne 392,1 404,1 431,6 7%
Pays Tiers 21,4 18,5 21,9 18%
SOLDE GLOBAL -48,2 -72,0 -113,6 58%
exportations en 2018
22 %76%
50%
50%
importations en 2018
55 % 22 %
21 %
95%
5%Union Européenne
Pays Tiers
Union Européenne
Pays Tiers
éCHANGES FRANçAIS DE VIANDE ET PRéPARATIONS DE poulet AVEC L’UE à 28 EN MTEC
Source : Douanes
EXPORT IMPORT SOLDE
2017 20182016201520142013201220112010
-300-200-100
0100200300400500
ÉVOLUTIONExport 22% Import 7% Solde -1%
-260
Ⅰ 78 Ⅰ Chiffres clés - 2018
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN VIANDES ET PRÉPARATIONS DE poulet (MTEC)
Source : Douanes 2016 2017 2018 Évolution 2018 / 2017
Exportations 137,9 140,9 171,6 22%
Royaume-Uni 27,8 28,3 36,6 29%
Belgique 14,5 16,6 30,0 80%
Espagne 29,2 26,6 29,5 11%
Pays-Bas 15,1 22,7 23,7 4%
Allemagne 19,8 20,0 23,4 17%
Portugal 5,6 5,4 5,5 1%
Italie 6,7 5,5 4,9 -10%
Danemark 4,1 4,3 4,9 13%
Importations 392,1 404,1 431,6 7%
Belgique 102,3 102,7 110,2 7%
Pays-Bas 89,2 90,3 89,5 -1%
Pologne 62,8 72,9 85,8 18%
Allemagne 48,4 47,9 46,3 -3%
Espagne 21,4 26,2 33,0 26%
Royaume-Uni 32,0 28,8 28,2 -2%
SOLDE -254,127 -263,158 -260,0 -1%
IMPORT DE poulet en provenance de l’UE
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 5 577 5 337
Entier frais 9 359 14 373
Découpes congelées 142 646 146 907
Découpes fraiches 198 548 206 210
Préparations 47 956 58 769
TOTAL 404 086 431 596
55 %48%
34%
14% Découpes congelées
Préparations
Découpes fraîches
TOP 3
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 79 Ⅰ
exPORT DE poulet à destination de l’UE
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 7 633 10 213
Entier frais 19 071 24 111
Découpes congelées 25 898 36 273
Découpes fraîches 34 735 38 972
Préparations 53 592 62 009
TOTAL 140 929 171 578
import DE poulet en provenance des pays tiers
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 599 816
Entier frais 5 1
Découpes congelées 10 035 10 661
Découpes fraîches 956 3 384
Préparations 6 948 7 029
TOTAL 18 543 21 891
export DE poulet à destination des pays tiers
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 155 209 111 070
Entier frais 663 602
Découpes congelées 42 910 46 736
Découpes fraîches 7 213 5 868
Préparations 3 749 4 074
TOTAL 209 744 168 350
55 %23%
36%21%
Découpes congelées
Préparations
Découpes fraîches
55 %32% 49%
15%
Découpes congelées
Préparations
Découpes fraîches
55 %
28%
66%
3%
Entier congelé
Découpes congelées
Découpes fraîches
TOP 3
TOP 3
TOP 3
Ⅰ 80 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Union Européenne
ABATTAGE DE poulet AU SEIN DE L’UE à 28
Source : CIPC d’après Eurostat 2016 2017 2018 Part en %
UE 28 11 258 11 455 11 967 100%
Pologne 1 850 1 937 2 080 17%
Royaume-Uni 1 595 1 630 1 761 15%
Espagne 1 269 1 260 1 320 11%
France 1 078 1 100 1 131 9%
Pays-Bas 1 036 1 034 1 039 9%
Allemagne 958 969 1 021 7%
Italie 1 022 1 007 895 9%
Belgique 453 455 462 4%
Roumanie 370 417 425 4%
Hongrie 323 334 327 3%
Portugal 277 291 292 2%
Grèce 211 212 198 2%
Rep Tchèque 149 150 153 1%
Danemark 144 143 146 1%
0
500
1000
1500
2000
2500
Pologne
Royaume-Uni
Espagne
France
Pays-Bas
Italie Allemagne
Belgique
Roumanie
Hongrie
Portugal
Grèce
DanemarkRépublique
Tchèque
2017 2018
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 81 Ⅰ
bilan
BILAN PRODUCTION / CONSOMMATION DE poulet EN 2018 (MTEC)
Source : Agreste 2016 2017 2018 Évolution 2018/2017 (%)
Production indigène totale 1 134,5 1 164,7 1 173,6 1%
Exportations animaux vivants adultes (-) 52,5 62,3 80,0 28%
Importations animaux vivants adultes (+) 2,2 2,3 2,9 26%
Production animaux finis, prêts à l'abattage 1 087,9 1 102,8 1 096,5 -1%
Exportations de viandes + préparations (-) 411,5 396,4 387,0 -2%
Importations viandes + préparations (+) 535,9 560,0 582,2 4%
Consommation indigène totale 1 207,5 1 268,5 1 307,2 3%
1000
1100
1200
1300 Production indigène totale
Production animaux finis, prêts à l'abattage
Consommation indigène totale
201520142013 2016 2017 2018
- 1%
+ 3%
+ 1%
Ⅰ 82 Ⅰ Chiffres clés - 2018
CONSOMMATION DE PROTÉINES
ANIMALES EN 2017Source : AVEC
et FranceAgrimer d’après SSP
LADINDE
élevage
accouvage
aliment
abattage
consommation
échanges
union européenne
bilan production / consommation
P.84P.86P.87P.89P.90P.93P.96P.97
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 83 Ⅰ
SURFACE MOYENNE DES EXPLOITATIONS AVICOLES FRANÇAISES DE DINDES EN 2018 Source : Cogedis
CONSOMMATION VOLAILLE 2018Source : AVEC et FranceAgrimer d’après SSP
LA BALANCE COMMERCIALE
EN VALEURS EN 2018
Source : Douanes
TONNAGE VIF ABATTU EN 2018
Source : CIDEF
MISES EN PLACE HEBDOMADAIRES
EN 2018 Source : CIDEF
161 074 343 €exportations
137 815 653 €importations
2400 m2
+ 23 258 690 €
362 385 T
811 589 têtes
4,7 kgde dinde
pour 28,5 kg de volaille
85,0 kgtoutes viandes pour 67 millions
d’habitants
Ⅰ 84 Ⅰ Chiffres clés - 2018
élevage Répartition Régionale DE LA PRODUCTION DE DINDE (2017)
Source : AGRESTE
- 6,5%
- 5,8%
- 8,1%
- 2,6%
- 0,7%
- 5,3%
- 5,8%
- 5,9%
- 1,3%
- 7,1%
- 5,3%- 5,8%
0%
BRETAGNE
PAYS D
E LA
LOIRE CENTRE-VA
L
DE LOIRE
EN 2017
Moins de 500 milliers de têtes
De 500 à 5000 milliers de têtes
De 5000 à 10 000 milliers de têtes
Plus de 10 000 milliers de têtes
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
2017 en 1000 têtes
Évolution A-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes 2060 -7,1%
Bourgogne Franche-Comté 472 -1,3%
Bretagne 19046 -6,5%
Centre-Val de Loire 6820 -0,7%
Corse 1 0,0%
Grand Est 514 -5,9%
Hauts de France 2089 -5,8%
Île-de-France 36 -5,3%
Occitanie 375 -5,8%
Normandie 1701 -5,8%
Nouvelle Aquitaine 3443 -2,6%
Pays de la Loire 12594 -8,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 36 -5,3%
France (Métrop.) 49 187 -5,8%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 85 Ⅰ
ÉVOLUTION DU PARC POUR TOUS TYPES DE BÂTIMENTS DES PRINCIPALES RÉGIONS PRODUCTRICES DE VOLAILLES
Source : ITAVI
ÉVOLUTION NETTE DU PARC DE VOLAILLES «STANDARD ET CERTIFIé», CONSTRUCTIONS ET DISPARITIONS
Source : ITAVI
ÉVOLUTION DU PARC
NATIONAL
+1%
Parc national Bretagne Pays de la Loire Aquitaine Rhône
Alpes
2017/2016 2017/2016 2017/2016 2017/2016 2017/2016
Taux de construction
2,9% 1,8% 2,8% 2,6% 4,5%
Taux de disparition
-1,9% -1,9% -1,7% -2,6% -1,5%
Solde 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 3,0%
Taux de rénovation
5,3% 5,4% 5,2% NC 4,4%
EN 2017
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0,3%0,0%
0,5%
-0,6%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Constructions 0,8% 1,1% 1,8% 1,8% 2,2% 1,9% 1,4% 2,2% 2,4%
Disparitions -1,4% -1,6% -1,2% -1,3% -1,9% -2,6% -1,3% -1,8% -2,1%
Evolution nette -0,5% -0,5% 0,6% 0,5% 0,3% -0,6% 0,0% 0,5% 0,3%
Constructions Disparitions Évolution nette
Ⅰ 86 Ⅰ Chiffres clés - 2018
accouvage
mise en place hebdomadaire de dindonneaux (en têtes)
Source : CIDEF
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000 Semaines5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2016
2017
2018
EXPORTATION D’ŒUFS à COUVER
Source : CIDEF
EXPORTATION DE DINDONNEAUX
TOTAL
EN 2017 : 57 018 846 OAC
EN 2018 : 57 095 160 OAC
TOTAL
EN 2017 : 12 832 913 DDX
EN 2018 : 12 180 843 DDX
-5,1%+ 0,1%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 87 Ⅰ
aliment
LA PRODUCTION DES ALIMENTS POUR DINDES EN 2018
Source : CIDEF d’après SNIA et Coop de France
PRODUCTION (EN TONNES) 2016 2017 2018 Evolution
2018/2017
JANVIER 105 400 102 800 106 426 3,5%
FÉVRIER 105 300 94 200 96 799 2,8%
MARS 115 500 108 000 109 269 1,2%
AVRIL 112 100 97 100 99 705 2,7%
MAI 115 700 108 000 104 776 -3,0%
JUIN 113 400 100 100 96 362 -3,7%
JUILLET 107 500 97 300 96 932 -0,4%
AOÛT 116 300 107 800 104 722 -2,9%
SEPTEMBRE 111 900 98 100 96 946 -1,2%
OCTOBRE 110 100 104 500 109 617 4,9%
NOVEMBRE 112 100 104 800 107 232 2,3%
DÉCEMBRE 111 400 104 700 100 112 -4,4%
TOTAL 1 336 700 1 227 400 1 228 898 0,1%
INDICE du COÛT DE MATIèRES PREMIÈREs POUR LA DINDE
Source : ITAVI / Base Janvier 2014
2016 2017 2018
75
85
95
Ⅰ 88 Ⅰ Chiffres clés - 2018
PRODUCTION RÉGIONALE D’ALIMENTS COMPOSéS POUR DINDES (TONNES)
Source : CIDEF d’après SNIA et Coop de France
-0,1%
-6%
5,6%
3%
-39,7%
-3,6%
7 2016 2017 2018 Evolution 2018/2017
Alsace-Lorraine - Champagne Ardenne - Auvergne-Limousin -Bourgogne-Franche Comté - Rhône-Alpes-PACA
76 350 67 351 67 295 -0,1%
Bretagne 639 812 550 934 567 325 3,0%
Aquitaine - Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon 6 504 7 575 4 571 -39,7%
Nord-Picardie - Normandie - Ile-de-France-Centre 80 933 72 547 68 218 -6,0%
Pays de Loire 346 662 358 477 345 517 -3,6%
Poitou Charentes 188 147 166 593 175 972 5,6%
TOTAL 1 338 408 1 223 477 1 228 898 0,4%
Moins de 125 000 tonnes
De 125 000 à 250 000 tonnes
De 250 000 à 500 000 tonnes
Plus de 500 000 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 89 Ⅰ
abattage
ABATTAGES CONTRÔLéS CVJA DE DINDE (TEC)
Source : Agreste
20 000
25 000
30 000
35 000201820172016
DNOSAJJMAMFJ
production estimée de DINDE
Source : Agreste
-5,8%
-6,0%
-4,2%
-4,8%
-4,8%-4,7%
-4,9%
-4,8%
-4,9%
-1,0%
12,4%
-4,9%
0%
Moins de 40 000 TEC
De 40 000 à 80 000 TEC
De 80 000 à 120 000 TEC
Plus de 120 000 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
2017 en TEC
Auvergne-Rhône-Alpes 14 780
Bourgogne Franche-Comté 3 021
Bretagne 150 094
Centre-Val de Loire 56 539
Corse 4
Grand Est 3 554
Hauts de France 17 135
Ile de France 242
Occitanie 2 591
Normandie 12 246
Nouvelle Aquitaine 26 701
Pays de la Loire 86 840
Provence-Alpes-Côte d'Azur 254
France (Métrop.) 374 001
TOTALEN 2018 331 678 TEC
+0,3 %
Ⅰ 90 Ⅰ Chiffres clés - 2018
consommation
CONSOMMATION DE VIANDE DE DINDE (MTEC)
Source : Agreste
250
275
300
325
350
2017 20182016201520142013201220112010
313 317,9320308314316
348
329317
ACHATS DES MéNAGES DE DINDE
Source : Kantar WorldPanel
2018/2017Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix Moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
DINDE -5,5% 8,82 2,5%
Dinde entière -1,4% 9,57 4,6%
Viande de dinde -5,7% 8,79 2,4%
Rôtis crus -8,7% 9,46 2,7%
Découpe crue dinde -5,4% 8,73 2,4%
Escalopes -2,5% 10,75 1,3%
Cuisses -8,2% 4,63 0,8%
+1,5 %
À noter : les variations de stock ne sont plus incluses et peuvent perturber les niveaux réels de la consommation indigène totale de dinde.
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 91 Ⅰ
ACHATS DES MéNAGES EN éLABORéS
Source : Kantar WorldPanel
2018Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix Moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
ELABORES DE VOLAILLE 1,6% 8,60 1,3%
Poulet cuit, rôti, fumé -0,2% 6,77 0,0%
Découpes aromatisées 5,1% 9,68 -0,5%
Panés frais 2,8% 7,64 1,0%
Autres -0,9% 12,04 4,0%
Charcuteries 4,0% 10,93 1,5%
Jambon 5,1% 12,01 0,9%
Saucisses 0,4% 7,12 1,6%
Volailles surgelées -7,8% 7,98 -4,0%
Panés surgelés -0,9% 6,89 1,2%
éVOLUTION DES ACHATS DE DINDE
Source : Kantar WorldPanel
2018Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
Hypers -4,4% 8,59 -14,4%
Supers -2,8% 8,95 -1,8%
Hard Discount -10,2% 6,93 -20,9%
Proximité 3,4% 10,63 21,1%
Online -28,7% 9,90 -5,9%
Circuits spécialisés -4,8% 10,87 33,5%
Ⅰ 92 Ⅰ Chiffres clés - 2018
RéPARTITION DES ACHATS DE DINDE PAR POINTS DE VENTE EN 2018
Source : Kantar WorldPanel
LES PRODUITS FRAIS DE DINDES PAR CIRCUIT de distribution
Source : Kantar WorldPanel
DINDE DINDE ENTIERE DECOUPES ESCALOPES CUISSES ET
GIGUES
2018 % Evol 18/17 % Evol
18/17 % Evol 18/17 % Evol
18/17 % Evol 18/17
Circuits Généralistes 86,2 -0,1% 70,4 10,1% 86,8 -0,4% 88,1 -0,2% 87,4 -1,3%
Hypers 42,5 1,2% 43,1 18,3% 42,5 0,6% 41,0 -0,1% 47,7 7,1%
Supers 21,1 2,9% 15,6 0,6% 21,3 3,0% 23,4 4,4% 22,7 -8,2%
Hard Discount 16,3 -4,9% 7,8 7,8% 16,6 -5,0% 15,2 -5,2% 12,4 -10,6%
Proximité 4,1 9,4% 3,6 -12,0% 4,1 10,4% 5,2 18,1% 3,7 -11,5%
Online 2,2 -24,5% 0,3 -59,3% 2,3 -24,1% 3,3 -25,5% 0,9 -30,1%
Circuits spécialisés 13,8 0,8% 29,6 -17,8% 13,2 2,7% 11,9 1,8% 12,6 10,5%
Boucheries Vol. 8,2 9,1% 12,3 -9,3% 8,0 10,4% 8,2 4,0% 7,2 16,5%
Autres spécialisés 5,7 -9,2% 17,3 -23,0% 5,2 -7,4% 3,7 -2,8% 5,3 3,3%
ENSEMBLE 100,0 0,0% 100,0 0,0% 100,0 0,0% 100,0 0,0% 100,0 0,0%
Hypers 43%
Supers 21%
Hard discounts 16%
Boucheries Vol. 8%
Autres spécialisés 6%Proximité 4%
Online 2%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 93 Ⅰ
échanges
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN VIANDES ET Préparations DE DINDE (MTEC)
Source : Douanes
2016 2017 2018 Évolution 2018 / 2017
EXPORTATIONS 87,1 90,9 85,4 -6%
Union européenne 64,8 69,1 66,9 -3%
Pays Tiers 22,3 21,8 18,4 -15%
IMPORTATIONS 39,2 38,5 39,0 1%
Union européenne 37,3 37,0 37,4 1%
Pays Tiers 1,9 1,5 1,5 0%
SOLDE GLOBAL 47,9 52,4 46,4 -11%
exportations EN 2018
55 % 22 %78%
22%
importations EN 2018
55 % 22 %
21 %
96%
4%Union Européenne
Pays Tiers
Union Européenne
Pays Tiers
éCHANGES FRANçAIS DE VIANDE ET PRéPARATIONS DE DINDE AVEC L’UE à 28 EN MTEC
Source : Douanes
EXPORT IMPORT SOLDE
0
20
40
60
80
100
2018201720162015201420132012
ÉVOLUTIONExport : -3% Import : 1% Solde : -8%
+30
Ⅰ 94 Ⅰ Chiffres clés - 2018
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN VIANDES ET PRÉPARATIONS DE DINDE (MTEC)
Source : Douanes 2016 2017 2018 Évolution 2018 / 2017
Exportations 64,8 69,1 66,9 -3%
Belgique 20,7 19,9 19,8 0%
Allemagne 14,2 14,3 15,4 8%
Espagne 14,7 18,4 14,6 -21%
Royaume-Uni 1,8 2,4 2,9 22%
Danemark 2,2 1,8 2,4 31%
Pays-Bas 1,9 2,6 2,2 -18%
Grèce 2,3 2,7 2,1 -25%
Italie 2,8 2,1 2,0 -3%
Importations 37,3 37,0 37,4 1%
Allemagne 12,4 13,7 12,6 -8%
Espagne 5,8 6,2 6,1 -2%
Italie 5,5 5,2 6,0 16%
Pologne 4,9 4,2 4,8 13%
Belgique 3,5 3,3 3,4 1%
Pays-Bas 1,6 2,0 1,7 -15%
Royaume-Uni 1,0 0,5 1,1 135%
SOLDE 27,4 32,1 29,5 -8%
IMPORT DE DINDE EN PROVENANCE DE L’UE
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 150 182
Entier frais 16 13
Découpes congelées 14 789 13 400
Découpes fraîches 12 750 14 293
Préparations 8 719 8 902
TOTAL 37 339 37 447
55 %38%
36%24%
Découpes congelées
Préparations
Découpes fraîches
TOP 3
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 95 Ⅰ
exPORT DE DINDE A DESTINATION DE L’UE
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 6 806 6 509
Entier frais 10 408 9 448
Découpes congelées 14 310 17 098
Découpes fraîches 23 892 17 660
Préparations 6 046 5 572
TOTAL 64 766 66 949
import DE DINDE EN PROVENANCE DES pays tiers
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 2 2
Entier frais - -
Découpes congelées 360 584
Découpes fraîches 6 90
Préparations 1 136 831
TOTAL 1 889 1 506
export DE DINDE A DESTINATION DES pays tiers
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 582 283
Entier frais 117 120
Découpes congelées 17 671 15 132
Découpes fraîches 1 733 1 342
Préparations 594 728
TOTAL 22 331 18 410
55 %
14%26%
26%
Entier frais Découpes
congelées
Découpes fraîches
55 %
55%
39%6% Découpes
congeléesDécoupes
fraîches
Préparations
55 % 82%7%4%
Découpes fraiches
Préparations
Découpes congelées
TOP 3
TOP 3
TOP 3
Ⅰ 96 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Union Européenne
ABATTAGE DE DINDE AU SEIN DE L’UE à 28
Source : CIDEF d’après Eurostat 2016 2017 2018 Part en %
UE 28 2028 1952 2017 100%
Allemagne 483 466 467 23%
Pologne 342 333 377 19%
France 352 330 332 16%
Italie 332 309 299 15%
Espagne 187 198 234 12%
Royaume-Uni 168 151 166 8%
Hongrie 81 78 79 4%
Portugal 38 39 42 2%
Irlande 11 13 14 1%
Belgique 8 8 8 0%
0
100
200
300
400
500
2017 2018
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 97 Ⅰ
bilan
BILAN PRODUCTION / CONSOMMATION DE DINDE EN 2018 (MTEC)
Source : Agreste 2016 2017 2018 Évolution 2018 / 2017 (%)
Production indigène totale 373,4 368,5 357,4 -4%
Exportations animaux vivants adultes (-) 11,0 12,6 11,0 -13%
Importations animaux vivants adultes (+) 0,0 0,6 2,0 100%
Production animaux finis, prêts à l'abattage 362,7 356,6 346,9 -3%
Exportations de viandes + préparations (-) 87,1 93,4 82,5 -12%
Importations viandes + préparations (+) 47,2 47,4 46,8 -1%
Consommation indigène totale 320,3 313,3 317,9 1%
300
350
400 Production indigène totale
Production animaux finis, prêts à l'abattage
Consommation indigène totale
201520142013 2016 2017 2018
- 3%
+1%
- 4%
Ⅰ 98 Ⅰ Chiffres clés - 2018
CONSOMMATION DE PROTÉINES
ANIMALES EN 2017Source : AVEC
et FranceAgrimer d’après SSP
élevage
accouvage
aliment
abattage
consommation
échanges
union européenne
bilan production / consommation
P.100P.103P.104P.106P.107P.110P.113P.113
LEcanard
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 99 Ⅰ
SURFACE MOYENNE DES EXPLOITATIONS AVICOLES FRANÇAISES DE CANARDS À RÔTIR EN 2018 Source : CICAR
CONSOMMATION VOLAILLE 2018Source : AVEC et FranceAgrimer d’après SSP
LA BALANCE COMMERCIALE
EN VALEURS EN 2018
Source : Douanes
TONNAGE VIF ABATTU EN 2018
Source : CICAR
MISES EN PLACE HEBDOMADAIRES
EN 2018Source : CICAR
180 766 222 €exportations
66 107 177 €importations
925 m2
+ 114 659 045 €
133 878 T
774 292 têtes
85,0 kgtoutes viandes pour 67 millions
d’habitants 2,9 kgde canard
pour 28,5 kg de volaille
Ⅰ 100 Ⅰ Chiffres clés - 2018
élevage Répartition Régionale DE LA PRODUCTION DE CANARD à rôtir
Source : AGRESTE
0,3%
-1,3%
0,4%
-12,3%
-0,9%
-2,0%
-1,8% -1,3%
0%
-4,2%
-1,6%-1,3%
-0%
PAYS D
E LA
LOIRE
BRETAGNE
NOUVELLE
AQUITAIN
E
EN 2017
Moins de 6 000 têtes
De 6 000 à 12 000 têtes
De 12 000 à 18 000 têtes
Plus de 18 000 têtes
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
2017 en 1000 têtes
Évolution A-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes 1 747 -4,2%
Bourgogne Franche-Comté 1 570 0,0%
Bretagne 8 637 0,3%
Centre-Val de Loire 113 -0,9%
Corse 0 0,0%
Grand Est 151 -1,3%
Hauts de France 48 -2,0%
Île-de-France 56 -1,8%
Occitanie 237 -1,3%
Normandie 230 -1,3%
Nouvelle Aquitaine 4 171 -12,3%
Pays de la Loire 26 224 0,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 61 -1,6%
France (Métrop.) 43 245 -1,2%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 101 Ⅰ
Répartition Régionale DE LA PRODUCTION D’oie à rôtir
Source : AGRESTE
0%
-9,1%
- 6,2%
-8,2%
-7,7%
0%
0% -10,0%
0%
-5,0%
0%0%
0%
PAYS D
E LA
LOIRE
NOUVELLE
AQUITAIN
EAUVERGNE
RHÔNE - ALP
ES
2017 en 1000 têtes
Évolution A-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes 19 -5,0%
Bourgogne Franche-Comté 6 0,0%
Bretagne 1 0,0%
Centre-Val de Loire 12 -7,7%
Corse 0 0,0%
Grand Est 9 -10,0%
Hauts de France 5 0,0%
Île-de-France 4 0,0%
Occitanie 8 0,0%
Normandie 10 -9,1%
Nouvelle Aquitaine 56 -8,2%
Pays de la Loire 76 -6,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 0,0%
France (Métrop.) 211 -6,2%
Moins de 10 000 têtes
De 10 000 à 20 000 têtes
De 20 000 à 30 000 têtes
Plus de 30 000 têtes
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
EN 2017
Ⅰ 102 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Parc national Parc national Parc national Parc national
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
Taux de construction
2,2% 1,8% 0,0% 1,2%
Taux de disparition
-2,1% -1,4% -0,7% -6,3%
Solde 0,0% 0,4% -0,7% -5,1%
Taux de rénovation
12,0% 13,7% 4,5% 7,8%
ÉVOLUTIONs annuelles DU PARC CANARDS A RÔTIR
Source : ITAVI
ÉVOLUTION NETTE DU PARC DE CANARD A RÔTIR, CONSTRUCTIONS ET DISPARITIONS
Source : ITAVI
ÉVOLUTION DU PARC
NATIONAL
-5,1%
EN 2017
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
201720162015201420132012201120102009200820072006
0,3%
-3,1%
-0,7%
-5,1%
2014 2015 2016 2017
Constructions 0,7% 2,1% 0,0% 1,2%
Disparitions -0,4% -5,2% -0,7% -6,3%
Evolution nette 0,3% -3,1% -0,7% -5,1%
Constructions Disparitions Évolution nette
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 103 Ⅰ
accouvage
MISE EN PLACE HEBDOMADAIRE De CANETONS (en têtes)
Source : CICAR
Mois600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 0002018
20172016
DNOSAJJMAMFJ
TOTAL 1 437 272 cannetons
MÂLES
- 1,7 %
TOTAL 1 953 131 cannetons
FEMELLES
EXPORTATION D’ŒUFS à COUVER
Source : CICAR
EXPORTATION DE cannetons (2018)
Source : CICAR
TOTAL
EN 2017 : 394 000 OAC
EN 2018 : 684 980 OAC
+74 %
- 1 %
Ⅰ 104 Ⅰ Chiffres clés - 2018
aliment
LA PRODUCTION DES ALIMENTS POUR palmipèdes à rôtir
Source : CICAR d’après SNIA et Coop de France
PRODUCTION (EN TONNES) 2016 2017 2018 Évolution
2018/2017
JANVIER 33 564 36 678 36 974 0,8%
FÉVRIER 33 780 35 368 35 152 -0,6%
MARS 39 657 41 728 39 431 -5,5%
AVRIL 35 270 33 930 36 403 7,3%
MAI 35 204 39 272 40 950 4,3%
JUIN 34 459 37 551 36 956 -1,6%
JUILLET 33 325 35 385 36 493 3,1%
AOUT 36 938 38 295 40 474 5,7%
SEPTEMBRE 35 919 37 253 37 016 -0,6%
OCTOBRE 38 885 42 354 44 347 4,7%
NOVEMBRE 40 152 43 108 43 497 0,9%
DÉCEMBRE 34 843 35 121 36 105 2,8%
TOTAL 431 996 456 043 463 798 1,7%
INDICE du COÛT DES Matières Premières POUR Le canard à rôtir
Source : ITAVI / Base Janvier 2014
2015 2016 2017 2018
80
90
100
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 105 Ⅰ
PRODUCTION RÉGIONALE D’ALIMENTS COMPOSéS POUR palmipèdes (TONNES)
Source : CICAR d’après SNIA et Coop de France
1,5%
45,1% 37,1%
Moins de 75 000 tonnes
De 75 000 à 150 000 tonnes
De 150 000 à 225 000 tonnes
Plus de 225 000 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
4,6%
0,5%
-1,3%
-13,9%
1,0%
2016 2017 2018 Évolution 2018/2017
Alsace-Lorraine - Champagne Ardenne - Auvergne-Limousin - Bourgogne-Franche Comté - Rhône-Alpes-Provence- Alpes Côte d'Azur
47 751 52 272 52 540 0,5%
Aquitaine 312 659 263 542 382 352 45,1%
Bretagne 118 215 118 185 123 567 4,6%
Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon 141 411 113 596 155 744 37,1%
Nord-Picardie - Normandie Île de France - Centre 3 244 2 832 2 795 -1,3%
Pays de la Loire 453 331 425 173 429 251 1,0%
Poitou-Charentes 128 162 118 262 101 822 -13,9%
TOTAL 1 204 773 1 093 862 1 248 071 14,1%
Moins de 75 000 tonnes
De 75 000 à 150 000 tonnes
De 150 000 à 225 000 tonnes
Plus de 225 000 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
Ⅰ 106 Ⅰ Chiffres clés - 2018
abattage
ABATTAGES CONTRÔLéS CVJA DE CANARD A RÔTIR (MTEC)
Source : Agreste
Mois6
8
10
12 201820172016
DNOSAJJMAMFJ
production estimée CANARD A RÔTIR
Source : Agreste
TOTALEN 2018 98,2 MTEC
+1,4%
0,1%
-0,3%
-5,6%
-0,6%
-0,7%-0,9%
-0,7%
-1,1%
-0,8%
0,0%
-1,4%
-0,6%
0,0%
2017 en TEC
Auvergne-Rhône-Alpes 5 087
Bourgogne Franche-Comté 3 930
Bretagne 21 379
Centre-Val de Loire 306
Corse 0
Grand Est 407
Hauts de France 134
Ile de France 112
Occitanie 697
Normandie 617
Nouvelle Aquitaine 10 740
Pays de la Loire 73 237
Provence-Alpes-Côte d'Azur 166
France (Métrop.) 116 812
Moins de 7 500 TEC
De 7 500 à 15 000 TEC
De 15 000 à 22 500 TEC
Plus de 22 500 TEC
Évolution positive A-1
Évolution négative A-1
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 107 Ⅰ
CONSOMMATION DE VIANDE DE CANARD A RôTIR ET A GAVER (MTEC)
Source : Agreste
0
50
100
150
200
250
193204 206
189198 201
183165
197
201820172016201520142013201220112010
ACHATS DES MéNAGES en canards
Source : Kantar WorldPanel
2018/2017Évolution
Tonnage A-1 (%)
Prix Moyen (€/kg)
Évolution Prix A-1 (%)
CANARD 3,8% 12,48 2,6%
Entier -2,4% 7,96 2,9%
Découpe 4,9% 13,18 2,1%
Filet 12,0% 14,79 3,2%
Magret -6,1% 15,05 1,0%
consommation
+13,5 %
À noter : les variations de stock ne sont plus incluses et peuvent perturber les niveaux réels de la consommation indigène totale de canard.
Ⅰ 108 Ⅰ Chiffres clés - 2018
RÉPARTITION DES ACHATS DES MÉNAGES EN FILETS ET MAGRETS
Source : Kantar WorldPanel
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Filet Quantités en
milliers 3 423 3 789 3 680 3 779 3 852 3 616
Prix Moyen € 15,37 14,86 14,75 13,98 14,34 14,79
Magret Quantités en
milliers 12 035 12 269 11 604 10 147 9 383 10 522
Prix Moyen € 14,70 14,62 14,15 14,78 14,91 15,05
Total quantités 15 458 16 058 15 284 13 926 13 235 14 138
Part du filet 22,1% 23,6% 24,1% 27,1% 29,1% 25,6%
RéPARTITION DES ACHATS DE canards PAR POINTS DE VENTE EN 2018
Source : Kantar WorldPanel
Online 1%
Autres spécialisés13%
Boucheries Vol. 5%Proximité 3%
Hard Discount 8,4%
Supers 18,4% Hypers 51%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 109 Ⅰ
LES PRODUITS FRAIS DE CANARDS PAR CIRCUIT
Source : Kantar WorldPanel
CANARD ENTIER DECOUPES FILET ET MAGRET
2018 % Evol 18/17 % Evol
18/17 % Evol 18/17 % Evol
18/17
Circuits Généralistes 82,8 1,1% 63,2 11,3% 85,9 -0,3% 87,6 0,2%
Hypers 51,1 0,0% 44,7 15,9% 52,0 -2,0% 53,0 2,0%
Supers 19,6 6,6% 13,9 9,3% 20,5 5,9% 21,4 5,2%
Hard Discount 8,6 2,0% 2,5 -19,2% 9,5 2,4% 9,6 -15,2%
Proximité 3,0 -5,0% 1,9 -6,0% 3,2 -5,3% 2,9 0,9%
Online 0,6 -37,3% 0,2 -46,6% 0,6 -37,1% 0,7 -25,1%
Circuits spécialisés 17,2 -4,9% 36,8 -14,9% 14,1 1,9% 12,4 -1,4%
Boucheries Vol. 4,9 0,6% 6,1 4,4% 4,7 0,1% 4,5 1,0%
Autres spécialisés 12,3 -6,9% 30,8 -17,9% 9,4 2,8% 7,9 -2,7%
ENSEMBLE 100,0 0,0% 100,0 0,0% 100,0 0,0% 100,0 0,0%
FILET MAGRET
EN 2017 % Evol 18/17 % Evol
18/17
Circuits Généralistes 88,3 -2,1% 87,4 1,2%
Hypers 52,0 7,2% 53,3 -0,1%
Supers 21,9 1,6% 21,3 7,0%
Hard Discount 10,5 -35,6% 9,2 0,2%
Proximité 3,5 7,5% 2,7 -0,9%
Online 0,4 -27,9% 0,8 -26,5%
Circuits spécialisés 11,7 18,7% 12,6 -7,7%
Boucheries Vol. 5,3 35,6% 4,2 -9,7%
Autres spécialisés 6,5 7,7% 8,4 -6,6%
ENSEMBLE 100,0 0,0% 100,0 0,0%
Ⅰ 110 Ⅰ Chiffres clés - 2018
échanges
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN VIANDES ET Préparations DE CANARD (MTEC)
Source : Douanes
2016 2017 2018 Évolution 2018/2017
EXPORTATIONS 28,0 27,5 25,8 -6%
Union européenne 26,0 26,3 24,1 -8%
Pays Tiers 2,0 1,2 1,7 43%
IMPORTATIONS 13,5 11,5 13,1 14%
Union européenne 12,8 10,6 11,8 11%
Pays Tiers 0,7 0,9 1,2 41%
SOLDE GLOBAL 14,5 16,0 12,7 -21%
exportations en 2018 (MTEC)
7%
93%
importations en 2018 (MTEC)
91%
9%Union Européenne
Pays Tiers
Union Européenne
Pays Tiers
ÉCHANGES FRANÇAIS DE VIANDE ET PRÉPARATIONS DE CANARD AVEC L’UE A 28 EN MTEC
Source : Douanes
export import solde
0,0
7,5
15,0
22,5
30,0
2018201720162015
ÉVOLUTIONExport -7% Import -7% Solde -13%
+12
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 111 Ⅰ
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE EN VIANDES ET PRÉPARATIONS DE CANARD (TEC)
Source : Douanes 2016 2017 2018 Évolution 2018 / 2017
Exportations 26 001 26 347 24 108 -8%
Allemagne 11 904 11 159 12 000 8%
Danemark 1 972 2 328 2 169 -7%
Royaume-Uni 2 342 2 234 1 953 -13%
Belgique 1 731 1 618 1 504 -7%
Pays-Bas 1 405 1 621 1 480 -9%
Espagne 2 280 2 239 1 346 -40%
République Tchèque 859 1 154 1 024 -11%
Autriche 633 652 592 -9%
Importations 12 750 10 626 11 840 11%
Bulgarie 5 761 4 572 4 920 8%
Hongrie 2 693 1 814 2 519 39%
Pologne 968 1 139 1 015 -11%
Belgique 844 976 965 -1%
Pays-Bas 828 825 830 1%
Irlande 839 639 714 12%
Royaume-Uni 356 279 457 64%
Allemagne 284 268 293 9%
Espagne 153 63 74 17%
SOLDE 13 251 15 721 12 268 -22%
IMPORT DE canard EN PROVenance de l’UE Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 1 570 1 641
Entier frais 1 379 1 606
Découpes congelées 4 829 5 243
Découpes fraîches 2 847 3 349
Préparations - -
TOTAL 10 625 11 839
55 %
Entier congelé
Découpes fraîches
Découpescongelées
44%28%
14%
TOP 3
Ⅰ 112 Ⅰ Chiffres clés - 2018
exPORT DE canard à destination de l’UE
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 2 158 2 079
Entier frais 2 011 1 983
Découpes congelées 13 867 11 892
Découpes fraîches 8 311 8 063
Préparations - -
TOTAL 26 347 24 017
import DE canard en provenance des pays tiers
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé - 120
Entier frais - -
Découpes congelées 826 923
Découpes fraîches 43 186
Préparations - -
TOTAL 869 1 229
export DE canard à destination des pays tiers
Source : Douanes
(EN TONNES) 2017 2018
Entier congelé 66 52
Entier frais 46 44
Découpes congelées 493 963
Découpes fraîches 568 624
Préparations - -
TOTAL 1 173 1 683
55 %
Découpesfraîches
Découpescongelées
Entier frais
Entier congelé
50%
34%
9%8%
55 %
Entier Congelé
Découpesfraîches
75%
10%
15%
Découpes congelées
55 % 57%
37%
3%
Entier congelé
Découpescongelées
Découpes fraîches
TOP 3
TOP 3
TOP 3
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 113 Ⅰ
Union Européenne
ABATTAGE DE canard AU SEIN DE L’UE à 28
Source : CICAR d’après Eurostat 2016 2017 2018 Part en %
UE 28 431 386 486 100%
France 197 182 225 46%
Hongrie 78 52 93 19%
Pologne 45 47 55 11%
Allemagne 41 37 39 8%
Royaume-Uni 29 31 31 6%
Bulgarie 22 20 23 5%
Portugal 10 10 11 2%
Italie 4 3 3 1%
Espagne 5 5 5 1%
bilan
BILAN PRODUCTION / CONSOMMATION DE canard EN 2017 (MTEC)
Source : Agreste 2016 2017 2018 Évolution 2018/2017
Production indigène totale 208,8 203,6 220,3 8%
Exportations animaux vivants adultes (-) 1,4 4,4 3,2 -27%
Importations animaux vivants adultes (+) 0,0 0,1 0,4 100%
Production animaux finis, prêts à l'abattage 207,5 199,3 217,4 9%
Exportations de viandes + préparations (-) 48,7 44,8 45,3 -1%
Importations viandes + préparations (+) 24,0 19,8 22,2 12%
Consommation indigène totale 185,1 173,8 197,3 14%
Ⅰ 114 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Sélection
accouvage
élevage
aliment
abattage
découpe
consommation
activité export
P.115P.115P.116P.117P.118P.118P.119P.120
la pintade
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 115 Ⅰ
La France est le seul pays au monde à avoir engagé un travail de sélection de la pintade pour en amélio-rer les qualités de ponte des reproductrices, l’indice de consommation et la conformation des pintades de chair, l’homogénéité des lots, la résistance aux maladies…. tout en préservant ses spécificités et notamment le goût de sa chair, à mi-chemin entre celui des autres volailles et du gibier.
Deux entreprises françaises de sélection avicole s’impliquent dans le travail de sélection de la pintade et approvisionnent le marché mondial pour la vente de reproducteurs pintades (environ 280 000 à 300 000 reproductrices/an). Le marché français absorbe plus de 80% des effectifs de reproducteurs, nos partenaires de l’Union Européenne (et notamment l’Italie) environ 12% et près de 5 % partent vers les Pays Tiers.
NOMBRE DE REPRODUCTRICES PINTADES COMMERCIALISéES PAR LES SéLECTIONnEURS FRANçAIS DE 2012 A 2018
Source : CIP d’après GALOR – GRIMAUD et CARINGA–HENDRIX
EN UNITÉS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Marché français 284 500 215 000 239 672 273 961 245 301 257 974 265 140
Autres pays de l’U.E. 48 100 55 000 38 253 44 938 41 411 25 979 37 959
Pays Tiers 14 700 11 000 10 165 9 682 10 090 13 910 12 819
TOTAL 347 300 281 000 288 090 328 581 296 802 297 863 315 918
accouvage
sélection
La production et l’incubation d’œufs à couver de pintades en France sont le fait de 4 entreprises d’ac-couvage.
En 2018, 50,10 Millions d’OAC ont été produits (+3%/2017), et 1,87 Millions d’OAC ont été exportés (+6%/2017).
Les mises en place de pintadeaux en France ont été de près 30,70 millions en 2018 (-1% par rapport à 2017) ; les exportations de pintadeaux ont représenté 1,22 million de pintadeaux (-3%).Source : CIP d’après SNA
EN 2018 50,1 millions d’unités d’OAC
EN 2018 30,7 millions de pintadeaux
+2,9 %
MISES EN INCUBATION (0AC)
pintadeaux mis en place
-0,9 %
Ⅰ 116 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Les mises en place de pintadeaux ont été en moyenne de 600 000 pintadeaux par semaine dont plus de 70% dans le cadre d’une production de type standard et près de 30 % de type label rouge (y compris chapon de pintade).
répartition par modes de production de pintade
Source : Estimations CIP
Chapons de pintadePintades biologiques
Pintades certifiées
Pintades fermièresLabel Rouge
Pintades standard
20%
20%
1%
66%
0,5%
4%
28%
élevage
Chaque semaine, environ 35 lots d’un peu plus de 5 000 pintadeaux sont mis en place dans le cadre d’or-ganisations de production de type fermier label rouge et une trentaine de lots dans le cadre de production de type standard (ou certifié), soit au total 3 à 4 000 lots dans l’année, toutes productions de pintades confondues.
En 2018, les mises en place de pintadeaux dans le cadre d’organisations de type label rouge ont été de 8,8 millions de pintadeaux (y compris les MEP de chapons de pintade). Par rapport à 2017, les mises en place de Pintades LR et de chapons sont en baisse de 3 % chacune.
Peu d’éleveurs sont spécialisés en pintades. Le plus souvent, ce sont des éleveurs de poulets qui alternent avec un ou plusieurs lots de pintades dans l’année. Lors du dernier recensement agricole, 926 élevages ayant élevé plus de 500 pintades avaient été comptabilisés.
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 117 Ⅰ
L’aliment pintades est fabriqué par les entreprises spécialisées dans la fabrication d’aliments pour volailles.
Le tonnage d’aliments pour pintades a tendance à diminuer au cours des dernières années sous le triple effet :
• d’une stagnation, voire une diminution des effectifs de pintades• de l’amélioration des indices de consommation, notamment en production de type standard,• de l’augmentation de la part relative de la production de pintades standard par rapport à la produc-
tion de type label rouge dont l’indice de consommation est supérieur.
TONNAGE D’ALIMENTS POUR PINTADES FABRIQUéS AU NIVEAU NATIONAL
Source : SNIA – COOP de France NA
EN TONNES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aliments pour pintades 173,2 167,2 163,3 164,8 164,3 164,2 151,6 154,6
aliment
PAYS D
E LA
LOIRE
BRETAGNE
POITOU-
CHARENTES
Sur l’année 2018, la production nationale d’aliment pintades serait stable par rapport à 2017 (données provi-soires).
Plus de 70 % des aliments pintades sont fabriqués dans 3 régions de l’Ouest de la France, avec une relative stabilité par rapport à l’année précédente.
55,8 MT
30,4 MT
24,4 MT
Ⅰ 118 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Les abattages de pintades portent chaque année sur 32 milliers de tonnes (+ 1,5 %).
Ils sont réalisés à plus de 80 % par 4 entreprises.
Autres caractéristiques, du fait de l’aspect de plus en plus festif de la pintade, près de 16 % des abat-tages se font sur le seul mois de décembre, c’est-à-dire plus de 2 fois plus que les mois de juillet et août.
abattage
Si la découpe concerne 11% des pintades fermières label rouge tout en étant en augmentation régu-lière, ce sont désormais près de 60 % des pintades standards qui sont découpées.
Le suivi de cette donnée n’est plus assuré par le Service de la Statistique et de la prospective du Ministère de l’Agriculture.
TONNAGE DE DéCOUPES DE PINTADES
Source : « SSP »
EN M TEC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tonnages 9,7 10,4 10,3 9,84 10,55 11,47 12,14 11,30
La découpe de pintade aboutit dans la quasi-totalité des cas à 4 morceaux principaux, chaque morceau correspondant à une portion individuelle :
• 2 cuisses (avec haut de cuisse),• 2 suprêmes (filet avec peau et premier manchon de l’aile).
découpe
TONNAGE DE PINTADES ABATTUES AU NIVEAU NATIONAL
Source : « SSP »
EN M TEC 2016 2017 2018
Tonnages abattus 32,5 30,4 33,5
part des pays de la loire
Source : « SSP »
EN M TEC 2016 2017 2018
Part Pays de la Loire 76,0 75,0 74,0
En 2018, la région des Pays de la Loire représentait à elle seule près de 74 % des abattages contrôlés, loin devant la région Aquitaine et la région Rhône Alpes qui représentent respectivement 9% et 5% des abattages.
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 119 Ⅰ
Par rapport aux autres volailles, la consommation de pintades se caractérise par :
• une part importante de la restauration hors domicile,• une part importante des circuits traditionnels pour les achats par les ménages.
DESTINATION DE LA PRODUCTION FRANÇAISE DE PINTADES
Source : Estimations CIP
42%
42%40%
18%dont 53% sous forme de carcasse entière
dont 60 % en GMS
Dont une part importante sous forme de découpes
RHD
Export
Ménages
Une diminution de 5,7 % des achats de pintades par les ménages en 2018 par rapport à 2017 est mise en évidence par FAM, d’après Kantar WorldPanel. Cette évolution est à mettre en parallèle avec la diminution de -1,4% du secteur Volailles + Elaborés Frais (hors lapin) sur la même période.
PART DES DIFFERENTS CIRCUITS DE DISTRIBUTION POUR LES ACHATS DE VOLAILLES ET DE PINTADES (2018)
Source : ITAVI d’après KANTAR
CIRCUITSGMS y compris HD et Circuits de proximité
Bouchers volaillers
Marchés et Foires
Autres (vente directe+ autres
spécialisés)
Pintades 65,5% 11,8% 9,7% 13,0%
Toutes volailles et lapins (hors élaborés) 83,9% 6,9% 3,0% 6,3%
Une relative stabilité est observée dans la répartition des différents circuits en 2018/2017, avec toujours cette particularité dans la distribution de pintades : les circuits de vente autres que GMS (y compris Hard Discount et petites surfaces de proximité) représentent plus d’un tiers des volumes contre moins d’un cinquième pour les autres volailles et lapins (hors élaborés).
Autres caractéristiques des achats de pintades par les ménages :
• le faible taux de ménages acheteurs : 18 % contre plus de 89 % en poulets !• la faible part de la découpe : seuls 17 % (en tonnage) des achats de pintades par les ménages (tous
circuits confondus) se font sous forme de découpes contre 64% en poulets.
consommation
Ⅰ 120 Ⅰ Chiffres clés - 2018
UN SOLDE POSITIF A TOUS LES MAILLONS DE LA FILIERE
La filière exporte chaque année :
• environ 50 000 reproductrices, soit 16 % de l’effectif total de reproductrices,• environ 1,9 million d’œufs à couver, soit près de 3,7 % de la production française d’OAC,• environ 1,2 millions pintadeaux d’un jour, soit 3,8 % de la production française de pintadeaux,• plus de 5 941 tonnes équivalent carcasses, soit 18 % des abattages contrôlés sous forme de
carcasses entières ou sous forme de découpes, essentiellement vers le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne.
Au cours des 20 dernières années, selon le Bilan Annuel fourni par les services statistiques du Ministère de l’Agriculture, le taux d’autosuffisance de la filière pintade est ainsi passé de 105 à 120 %, témoignant du succès de la pintade française à l’export et du dynamisme des entreprises concernées.
activité export
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 121 Ⅰ
la filière pintade en 2018
FABRICATION ALIMENT • 156 600 t.
SÉLECTION • 190 000 reproductrices en moyenne/mois
ABATTAGE • 30 abattoirs contrôlés (2) • 33 499 TEC de pintades*
EXPORTATIONS
• 1,9 Millions OAC • 1,2 Millions Pintadeaux
IMPORTATIONS EN VIF• 8 TEC
ACCOUVAGE• 7 couvoirs • 50,1 millions OAC • 30,7 millions pintadeaux
MARCHE INTÉRIEUR Français • 27 558 TEC de pintades
EXPORTATIONS
• 27,3 M€ • 5 941 TEC.
dont Belgique : 1 516 TEC.
Royaume-Uni : 998 TEC.Allemagne : 868 TEC.IMPORTATIONS
• 17 TEC
DISTRIBUTION : 49% (3)
Hyper : 36%Super : 20%Hard Discount : 7%Bouchers : 12%Marché-foire : 10%
PRODUCTION • 926 élevages (1) • 23,8 millions pintades
RHD : 51%(3)
TEC : Tonnes équivalent carcasse(1) ITAVI d’après Agreste-Enquête Aviculture 2008, élevages > 500 pintades(2) Abattoirs > 100 000 têtes(3) CIP d’après ITAVI et Kantar WorldPanel* données abattage SSP
Ⅰ 122 Ⅰ Chiffres clés - 2018
le synalaf
élevage
accouvage
abattage
consommation
EXPORT
P.124P.125P.126P.127P.129
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 123 Ⅰ
Les volailles Label Rouge, IGP et Bio
Le Synalaf dispose d’un grand nombre de données sur les filières Label Rouge, IGP et biologiques grâce à son observatoire économique interne qui permet aux ODG (organismes détenteurs des labels) et OP de renseigner les prévisions de mises en place de poulets Label Rouge, les mises en place de volailles Label Rouge et Bio et les labellisations de volailles, espèce par espèce.
La représentativité des poulets Label Rouge et Bio en 2018 dans la production de volailles françaises
Source : estimations ITAVI d’après Enquête qualité SSP (en tonnages, pour un total de 1,174 millions de tonnes équivalent carcasse poulet en 2018)
2%Bio
CCP
Label Rouge
Poulet grand export
Standard64%11%
15%
8%
Ⅰ 124 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Un parc de bâtiments volailles de chair Label Rouge et Bio en bonne santé encore en 2017
Le parc de bâtiments Label Rouge & Bio est en fort développement depuis 2010, avec un taux net de + 3,0 % en 2016 et de + 2,4 % en 2017, ce qui n’avait pas été atteint depuis les années 2000. Le taux de construction notamment affiche une forte progression (+ 4,3 % en 2016 et + 3,8 % en 2017) et le taux de disparition se stabilise entre 2017 et 2016.
Le développement en Bretagne et Pays-de-la-Loire, grands bassins de production avicole, est fortement influencé par la dynamique des filières Label Rouge et Bio. Les autres régions bénéficient également du développement du parc Label Rouge et Bio, avec des taux de construction entre 5 % et 10 %, comme en Aquitaine et en Rhône-Alpes par exemple.
Le taux de rénovation du parc Label Rouge et Bio repart à la hausse en 2017 (3 % de rénovation), après trois années de stabilisation à 2 %, bien que cela soit toujours en-deçà de celui du parc standard et certifié.
élevage
Évolution des taux de construction et de disparition du parc de bâtiments «Label Rouge et Bio» depuis 1999
Source : ITAVI, enquête bâtiments 2018 sur parc 2017
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Évolution netteDisparitionsConstructions
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 125 Ⅰ
accouvage
Évolution des mises en place annuelles de volailles Label rouge (1 000 têtes) Source : Synalaf - L’observatoire économique du Synalaf représente l’ensemble de la filière volailles de chair Label Rouge en France
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000
201820172016201520142013201220112010200920082007
Évolution des mises en place annuelles de volailles bio (1 000 têtes)
Source : Synalaf - L’observatoire économique du Synalaf représente les filières organisées en volailles de chair biologiques en France, soit environ 9 0 % de la production de poulets Bio observée par l’Agence Bio en 2016
3000
6000
9000
12000
15000
201820172016201520142013201220112010200920082007
En 2018, plus de 128 millions de volailles Label Rouge ont été mises en place en élevage, pour atteindre le même niveau que l’année précédente, ou que celui de 2014, avant l’épisode d’Influenza aviaire.
Les volailles Bio en filières organisées poursuivent leur ascension fulgurante entamée depuis quelques années, avec plus de 12,6 millions de volailles Bio mises en place en 2018, soit + 20 %/2017 et + 42 %/2016, même si cela ne représente encore qu’un peu plus d’1 % de la production. Les poulets Bio restent majoritaires puisqu’ils représentent 96 % de la production de volailles de chair Bio en France. Cette forte croissance est la réponse à la demande importante des consommateurs et le développement de la GMS sur des circuits spécialisés Bio notamment.
+20 %
-0,3 %
Ⅰ 126 Ⅰ Chiffres clés - 2018
abattage En 2018, les labellisations de volailles retrouvent leur niveau de 2016
Source : Synalaf, estimations pour 2018
80000
100000
120000Poulets
Toutes volailles
2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Après le passage de l’Influenza aviaire, dont les répercussions se sont fait sentir surtout en 2017, les abattages de volailles de chair Label Rouge, toutes espèces confondues (poulets, pintades, canards à rôtir, cailles, volailles festives) atteignent environ 109 millions de volailles labellisées en 2018, soit une hausse de 3 % par rapport à 2017 et un léger recul par rapport à 2016. (Attention, données 2018 non définitives).
Dans ce total, les labellisations de volailles festives représentent 2,2 millions de têtes (chapons, chapons de pintade, poulardes, dindes, oies à rôtir), en baisse par rapport à 2017, en raison de la prudence des opérateurs.
En somme, la production de volailles Label Rouge arrive à se maintenir, dans un marché pourtant difficile pour la viande depuis une dizaine d’années.
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 127 Ⅰ
consommation Segmentation des achats de poulets Label Rouge par les ménages en 2018 (en volume)
Source : ITAVI d’après Kantar Worldpanel
En 2018 comme en 2017, 72 % des poulets PAC achetés par les ménages français étaient Label Rouge ou Bio, selon le Kantar Worldpanel.
Les découpes de poulets Label Rouge et Bio représentent 16 % des achats totaux de découpes, soit moins qu’en standard et Certification de conformité produit (CCP). Néanmoins, les découpes de poulets Label Rouge progressent régulièrement depuis plusieurs années. Elles représentent en 2018 environ 31 % des labellisations totales de poulets Label Rouge, en hausse moyenne d’un point chaque année depuis une vingtaine années.
En somme, près d’1 poulet sur 4 (24 %) acheté par les ménages français, PAC et découpes confon-dus, est un poulet Label Rouge ou Bio. Ce chiffre est cependant en baisse de 4 points par rapport à l’année précédente, car les foyers se détournent de plus en plus des poulets entiers, très représentés par le Label Rouge, au profit des découpes et des produits élaborés. Ces derniers répondent en effet à des attentes de praticité et de rapidité de préparation que recherchent les nouvelles générations de consommateurs.
D’après le RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés), qui relève les prix au sein de 150 GMS représen-tatives en France (hyper et super de plus de 1000 m², hors hard discount), le prix moyen du poulet PAC Bio en 2018 était de 10,17 €/kg, avec très peu de promotions réalisées sur l’année.
Celui du poulet PAC Label Rouge, promotions incluses, était de 5,67 €/kg (+ 0,5 % par rapport au prix moyen de 2017). Les écarts de prix en GMS entre fond de rayon et promotions se creusent encore pour le poulet Label Rouge. Au cours de l’année 2018, on a ainsi pu observer certaines semaines un diffé-rentiel de facteur 4 entre le prix le plus bas et le prix le plus haut observés dans le panel de GMS. Comme l’année précédente, environ 1 magasin sur 3 proposait des promotions hebdomadaires. La majorité des ventes de poulets PAC Label Rouge, 94 %, est effectuée par le secteur de la distribution (GMS, hard discount, commerces de proximité) et 4 % par les magasins spécialisés (dont boucheries-vo-laillers).
poulet PAC découpe poulet
Bio
Certifié
Label Rouge
Standard
12,7%10,3%
14,5%
62,5%
+0,7 pt
-1,3 pt-0,2 pt
+0,8 pt
-3,8 pt
+0,2 pt
+0,4 pt
+3,2 pt
12,3%
54,9%
4,2%
28,6%
Ⅰ 128 Ⅰ Chiffres clés - 2018
Part (en volume) des circuits de distribution dans les achats de poulets PAC Label Rouge par les ménages en 2018
Source : ITAVI, d’après Kantar Worldpanel
Autres spécialisés
Commerce Traditionnel Spécialisé
On Line
Proximité
Hard Discount
GMS82%
9%3%
2% 2% 2%
Chiffres clés - 2018 Ⅰ 129 Ⅰ
export Évolution des exportations de volailles fermières biologiques françaises (exportations directes par les abattoirs)
Source : Synalaf
0
100
200
300
400
500 2018*
2017
2016
AutresSuisseRoyaume-UniPays-BasBelgiqueAllemagne
ÉVOLUTION 2018/2017TOTAL EN TONNES
EN 2016 1 141
EN 2017 1 205
+ 10 %
Les exportations de volailles Bio croissent de 10 % en 2018 par rapport à 2017. Les découpes Bio représentent un peu plus de la moitié (56 %) de l’ensemble des volailles Bio exportées.
Les principaux pays destinataires des volailles fermières Label Rouge et biologiques restent la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. Ces trois pays représentent à eux seuls environ 58 % et 64 % des volumes exportés en Label Rouge et en Bio respective-ment, le reste des exportations étant essentiellement tourné vers les autres pays de l’Union européenne.
*Estimations