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A0
远洋控股集团（中国）有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）
二〇二〇年四月
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
2
重要提示
公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
3
重大风险提示
投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿
付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明
书中“风险因素”等有关章节内容。
截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险因素”章节
没有重大变化。
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
4
目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 6
第一节 公司及相关中介机构简介 ....................................................................................... 8
一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 8
二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 8
三、 信息披露网址及置备地 ................................................................................................... 8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ....................................................... 9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 9
六、 中介机构情况 ................................................................................................................... 9
七、 中介机构变更情况 ......................................................................................................... 12
第二节 公司债券事项 ......................................................................................................... 12
一、 债券基本信息 ................................................................................................................. 12
二、 募集资金使用情况 ......................................................................................................... 18
三、 报告期内资信评级情况 ................................................................................................. 24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................................. 27
五、 偿债计划......................................................................................................................... 28
六、 专项偿债账户设置情况 ................................................................................................. 30
七、 报告期内持有人会议召开情况 ..................................................................................... 32
八、 受托管理人履职情况 ..................................................................................................... 32
第三节 业务经营和公司治理情况 ..................................................................................... 33
一、 公司业务和经营情况 ..................................................................................................... 33
二、 公司本年度新增重大投资状况 ..................................................................................... 34
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................................................. 34
四、 公司治理情况 ................................................................................................................. 34
五、 非经营性往来占款或资金拆借 ..................................................................................... 34
第四节 财务情况 ................................................................................................................. 35
一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 35
三、 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................. 35
四、 资产情况......................................................................................................................... 37
五、 负债情况......................................................................................................................... 38
六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 39
七、 对外担保情况 ................................................................................................................. 39
第五节 重大事项 ................................................................................................................. 39
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ..................................................... 39
二、 关于破产相关事项 ......................................................................................................... 39
三、 关于司法机关调查事项 ................................................................................................. 39
四、 其他重大事项的信息披露 ............................................................................................. 39
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 39
一、发行人为可交换债券发行人 ................................................................................................. 39
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ................................................. 40
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 ......................................................... 40
四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................................... 40
五、其他特定品种债券事项 ......................................................................................................... 40
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 40
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 41
财务报表 ......................................................................................................................................... 43
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
5
附件一： 发行人财务报表..................................................................................................... 43
担保人财务报表 ............................................................................................................................. 56
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
6
释义
发行人、公司、本公司、远洋
集团（中国）
指 远洋控股集团（中国）有限公司，原名“远洋地产
有限公司”
远洋集团 指 远洋集团控股有限公司（3377.HK）
最近两年 指 2018 年、2019 年
报告期 指 2019 年
各期债券 指 发行人发行的远洋地产有限公司 2015 年公司债券
（第一期）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（
第二期）、远洋地产有限公司 2016 年公司债券（第
一期）、远洋地产有限公司公开发行 2017 年公司债
券（第一期）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年
公司债券（第一期）、远洋控股集团(中国)有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
本报告 指 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《远
洋控股集团(中国)有限公司公司债券年度报告（
2019 年）》
募集说明书 指 《远洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（
第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《远洋
地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期
）募集说明书（面向合格投资者）、《远洋地产有限
公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说
明书（面向合格投资者）》、《远洋地产有限公司公
开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（
面向合格投资者）》、《远洋地产有限公司公开发行
2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合
格投资者）》、《远洋控股集团(中国)有限公司公开发
行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书（面向
合格投资者）》
主承销商 指 15 远洋 01、15 远洋 02、15 远洋 03、15 远洋 04、
15 远洋 05 联席主承销商为国信证券股份有限公司
、瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限责任
公司;16 远洋 01 和 17 远洋 01 联席主承销商为国信
证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、高盛
高华证券有限责任公司、华融证券股份有限公司；
18 远洋 01 联席主承销商为国信证券股份有限公司
、瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限
公司、光大证券股份有限公司；19 远洋 01 和 19
远洋 02 牵头主承销商为国信证券股份有限公司，
联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中国
国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
债券受托管理人 指 国信证券股份有限公司
信用评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司
收款银行 指 中信银行北京富华大厦支行
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
7
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法
定节假日）
交易日 指 上交所的营业日
投资者、持有人 指 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继
承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律
法规制定的《远洋地产有限公司公开发行 2015 年
公司债券持有人会议规则》及其变更和补充、《远
洋地产有限公司公开发行 2015 年公司债券（第三
期）持有人会议规则》及其变更和补充、《远洋地
产有限公司公开发行 2018 年公司债券持有人会议
规则》及其变更和补充、《远洋控股集团(中国)有限
公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）持有人
会议规则》及其变更和补充
《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《远洋地产有限公
司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》及
其变更和补充、《远洋地产有限公司公开发行 2015
年公司债券（第三期）之受托管理协议》及其变更
和补充、《远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司
债券之受托管理协议》及其变更和补充、《远洋控
股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券（
第一期）之受托管理协议》及其变更和补充
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区的法定节假日和/或休息日）
本息 指 本次债券的本金和/或利息
元 指 如无特别说明，指人民币元
公司法 指 由全国人民代表大会常务委员会发布的，于 2014
年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》
管理办法 指 由中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁
布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监
会令第 113 号）
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
8
第一节 公司及相关中介机构简介
一、 公司基本信息
中文名称 远洋控股集团（中国）有限公司
中文简称 远洋集团（中国）
外文名称（如有） SINO-OCEAN HOLDING GROUP（CHINA）LIMITED
外文缩写（如有） SINO-OCEAN GROUP（CHINA）
法定代表人 李明
注册地址 北京市 朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A座 31层
办公地址 北京市 朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A座 31层
办公地址的邮政编码 100025
公司网址 https://www.sinooceangroup.com/
电子信箱 [email protected]
二、 信息披露事务负责人
姓名 朱晓星
在公司所任职务类型 董事
信息披露事务负责人具
体职务 董事
联系地址 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层
电话 （010）59299933
传真 （010）59299694
电子信箱 [email protected]
三、 信息披露网址及置备地
登载年度报告的交易场
所网站网址 www.sse.com.cn
年度报告备置地 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
报告期末控股股东姓名/名称：远洋集团控股有限公司
报告期末实际控制人姓名/名称：本公司不存在实际控制人
控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
□发生变更 √未发生变更
无
六、 中介机构情况
（一） 公司聘请的会计师事务所
√适用 □不适用
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华
永道中心 11 楼
签字会计师姓名（如有） 刘磊、徐建秋
（二）受托管理人/债权代理人
债券代码 122437
债券简称 15 远洋 01
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 122436
债券简称 15 远洋 02
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 122401
债券简称 15 远洋 03
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 122497
债券简称 15 远洋 04
名称 国信证券股份有限公司
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
10
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 122498
债券简称 15 远洋 05
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 136436
债券简称 16 远洋 01
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 143402
债券简称 17 远洋 01
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 马逸博
联系电话 （010）88005037
债券代码 143666
债券简称 18 远洋 01
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 薛跃
联系电话 （010）88005037
债券代码 155255
债券简称 19 远洋 01
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
3 层
联系人 薛跃
联系电话 （010）88005037
债券代码 155256
债券简称 19 远洋 02
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
11
3 层
联系人 薛跃
联系电话 （010）88005037
（三）资信评级机构
债券代码 122437
债券简称 15 远洋 01
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 122436
债券简称 15 远洋 02
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 122401
债券简称 15 远洋 03
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 122497
债券简称 15 远洋 04
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 122498
债券简称 15 远洋 05
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 136436
债券简称 16 远洋 01
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 143402
债券简称 17 远洋 01
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 143666
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
12
债券简称 18 远洋 01
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 155255
债券简称 19 远洋 01
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
债券代码 155256
债券简称 19 远洋 02
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河
SOHO6 号楼
七、 中介机构变更情况
□适用 √不适用
第二节 公司债券事项
一、 债券基本信息
单位：亿元 币种：人民币
1、债券代码 122437
2、债券简称 15远洋 01
3、债券名称 远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种一
）
4、发行日 2015年 8月 19日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日
7、到期日 2020年 8月 19日
8、债券余额 15.25
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.90
10、还本付息方式 按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选 无
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
13
择权的触发及执行情况
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 122436
2、债券简称 15远洋 02
3、债券名称 远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二
）
4、发行日 2015年 8月 19日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日 2020年 8月 19日
7、到期日 2022年 8月 19日
8、债券余额 15
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.15
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 122401
2、债券简称 15远洋 03
3、债券名称 远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三
）
4、发行日 2015年 8月 19日
5、是否设置回售条款 否
6、最近回售日
7、到期日 2025年 8月 19日
8、债券余额 15
9、截至报告期末的票面利率
(%) 5.00
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
14
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 122497
2、债券简称 15远洋 04
3、债券名称 远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种一
）
4、发行日 2015年 10月 19日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日
7、到期日 2021年 10月 19日
8、债券余额 19.50
9、截至报告期末的票面利率
(%) 5.15
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 122498
2、债券简称 15远洋 05
3、债券名称 远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二
）
4、发行日 2015年 10月 19日
5、是否设置回售条款 否
6、最近回售日
7、到期日 2025年 10月 19日
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
15
8、债券余额 30
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.76
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 136436
2、债券简称 16远洋 01
3、债券名称 远洋地产有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日 2016年 5月 19日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日 2019年 5月 19日
7、到期日 2021年 5月 19日
8、债券余额 34.56
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.15
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 第 3年末发行人将票面利率由 3.50%上调至 4.15%
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况
第 3 年末投资者选择回售的 5.44 亿元已全部回售完毕
。
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 143402
2、债券简称 17远洋 01
3、债券名称 远洋地产有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
16
）
4、发行日 2017年 11月 21日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日 2020年 11月 21日
7、到期日 2022年 11月 21日
8、债券余额 10
9、截至报告期末的票面利率
(%) 5.29
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 143666
2、债券简称 18远洋 01
3、债券名称 远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期
）
4、发行日 2018年 8月 2日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日 2021年 8月 2日
7、到期日 2023年 8月 2日
8、债券余额 20
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.70
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款 无
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
17
的触发及执行情况
1、债券代码 155255
2、债券简称 19远洋 01
3、债券名称 远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券
(第一期)(品种一)
4、发行日 2019年 3月 20日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日 2022年 3月 20日
7、到期日 2024年 3月 20日
8、债券余额 17
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.06
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
1、债券代码 155256
2、债券简称 19远洋 02
3、债券名称 远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券
(第一期)(品种二)
4、发行日 2019年 3月 20日
5、是否设置回售条款 是
6、最近回售日 2024年 3月 20日
7、到期日 2026年 3月 20日
8、债券余额 12
9、截至报告期末的票面利率
(%) 4.59
10、还本付息方式 按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所
12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况 正常
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行情况 无
15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行情况 无
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
18
16、报告期内发行人赎回选
择权的触发及执行情况 无
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
情况
无
18、报告期内其他特殊条款
的触发及执行情况 无
二、 募集资金使用情况
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：122437
债券简称 15 远洋 01
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行北京富华大厦
支行三方签署了《远洋地产有限公司公开发行 2015 年
公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了唯一的“募
集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司的其他账
户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存储及划转
，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集。
募集资金总额 20
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：122436
债券简称 15 远洋 02
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行北京富华大厦
支行三方签署了《远洋地产有限公司公开发行 2015 年
公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了唯一的“募
集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司的其他账
户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存储及划转
，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集。
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
19
募集资金总额 15
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：122401
债券简称 15 远洋 03
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行北京富华大厦
支行三方签署了《远洋地产有限公司公开发行 2015 年
公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了唯一的“募
集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司的其他账
户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存储及划转
，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集。
募集资金总额 15
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
20
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：122497
债券简称 15 远洋 04
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行北京富华大厦
支行三方签署了《远洋地产有限公司公开发行 2015 年
公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了唯一的“募
集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司的其他账
户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存储及划转
，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集。
募集资金总额 20
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：122498
债券简称 15 远洋 05
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行北京富华大厦
支行三方签署了《远洋地产有限公司公开发行 2015 年
公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了唯一的“募
集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司的其他账
户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存储及划转
，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集。
募集资金总额 30
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
21
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：136436
债券简称 16 远洋 01
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行北京富华大厦
支行三方签署了《远洋地产有限公司公开发行 2016 年
公司债券（第一期）之募集资金与偿债保障金专项账户
监管协议》。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了
唯一的“募集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司
的其他账户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存
储及划转，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集
。
募集资金总额 40
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：143402
债券简称 17 远洋 01
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
总行营业部三方签署了《远洋地产有限公司公开发行
2017 年公司债券（第一期）之募集资金与偿债保障金
专项账户监管协议》。公司在中信银行北京富华大厦支
行开设了唯一的“募集资金与偿债保障金专项账户”，独
立于公司的其他账户，专项用于本次债券的募集款项的
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
22
接收、存储及划转，以及本次债券付息、还本资金的提
取和归集。
募集资金总额 10
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：143666
债券简称 18 远洋 01
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
总行营业部三方签署了《远洋地产有限公司公开发行
2018 年公司债券之募集资金与偿债保障金专项账户监
管协议》。公司在中信银行北京富华大厦支行开设了唯
一的“募集资金与偿债保障金专项账户”，独立于公司的
其他账户，专项用于本次债券的募集款项的接收、存储
及划转，以及本次债券付息、还本资金的提取和归集。
募集资金总额 20
募集资金期末余额 0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
分别于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 10 月 31 日召开持有
人会议并审议通过了《关于调整“18 远洋 01”募集资金
用途的议案》，募集资金用途变更合规
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
23
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：155255
债券简称 19 远洋 01
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
总行营业部三方签署了《远洋控股集团(中国)有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）之募集资金与偿
债保障金专项账户监管协议》。公司在中信银行北京富
华大厦支行开设了唯一的“募集资金与偿债保障金专项
账户”，独立于公司的其他账户，专项用于本次债券的
募集款项的接收、存储及划转，以及本次债券付息、还
本资金的提取和归集。
募集资金总额 17
募集资金期末余额 11.56
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分
用于疫情防控 否
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
单位：亿元 币种：人民币
债券代码：155256
债券简称 19 远洋 02
募集资金专项账户运作情况 公司与国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
总行营业部三方签署了《远洋控股集团(中国)有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）之募集资金与偿
债保障金专项账户监管协议》。公司在中信银行北京富
华大厦支行开设了唯一的“募集资金与偿债保障金专项
账户”，独立于公司的其他账户，专项用于本次债券的
募集款项的接收、存储及划转，以及本次债券付息、还
本资金的提取和归集。
募集资金总额 12
募集资金期末余额 12
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
报告期内募集资金使用未涉及需要召开持有人会议的事
项
募集资金是否约定全部或部分 否
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
24
用于疫情防控
募集资金约定用于疫情防控的
金额（如有）
募集资金已实际用于疫情防控
的金额（截止报告签发日，如
有）
募集资金用于疫情防控的具体
用途（如有）
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有） 无
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有） 无
三、 报告期内资信评级情况
（一） 报告期内最新评级情况
√适用 □不适用
债券代码 122437
债券简称 15 远洋 01
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 122436
债券简称 15 远洋 02
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对 无差异
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
25
投资者权益的影响（如有）
债券代码 122401
债券简称 15 远洋 03
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 122497
债券简称 15 远洋 04
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 122498
债券简称 15 远洋 05
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 136436
债券简称 16 远洋 01
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
26
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 143402
债券简称 17 远洋 01
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 143666
债券简称 18 远洋 01
评级机构 中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 155255
债券简称 19 远洋 01
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
27
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
债券代码 155256
债券简称 19 远洋 02
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间 2019 年 5 月 9 日
评级结果披露地点 上交所网站
评级结论（主体） AAA
评级结论（债项） AAA
评级展望 稳定
是否列入信用观察名单 否
评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环
境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用
风险极低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有） 无差异
（二） 主体评级差异
□适用 √不适用
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况
（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
（二）截至报告期末增信机制情况
1．保证担保
1）法人或其他组织保证担保
□适用 √不适用
2）自然人保证担保
□适用 √不适用
2．抵押或质押担保
□适用 √不适用
3．其他方式增信
□适用 √不适用
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
28
（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况
□适用 √不适用
五、 偿债计划
（一）偿债计划变更情况
□适用 √不适用
（二）截至报告期末偿债计划情况
√适用 □不适用
债券代码：122437
债券简称 15 远洋 01
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：122436
债券简称 15 远洋 02
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：122401
债券简称 15 远洋 03
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：122497
债券简称 15 远洋 04
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
29
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：122498
债券简称 15 远洋 05
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：136436
债券简称 16 远洋 01
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：143402
债券简称 17 远洋 01
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：143666
债券简称 18 远洋 01
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：155255
债券简称 19 远洋 01
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
30
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
债券代码：155256
债券简称 19 远洋 02
偿债计划概述
良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障，充足的银行
授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分的流动性支持
。
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响（如有）
报告期内公司已按募集说明书等制定的偿债计划履行相关
规定，公司其他偿债保障措施无变化。
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行 是
六、 专项偿债账户设置情况
√适用 □不适用
债券代码：122437
债券简称 15 远洋 01
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：122436
债券简称 15 远洋 02
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：122401
债券简称 15 远洋 03
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
31
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：122497
债券简称 15 远洋 04
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：122498
债券简称 15 远洋 05
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：136436
债券简称 16 远洋 01
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息、兑付资金已按募集说明书约
定划入偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：143402
债券简称 17 远洋 01
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
32
债券代码：143666
债券简称 18 远洋 01
账户资金的提取情况 报告期内，公司本年度付息资金已按募集说明书约定划入
偿债资金账户并按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：155255
债券简称 19 远洋 01
账户资金的提取情况
报告期内，账户资金的提取符合募集说明书的约定。公司
2020 年付息资金已按募集说明书约定划入偿债资金账户并
按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
债券代码：155256
债券简称 19 远洋 02
账户资金的提取情况
报告期内，账户资金的提取符合募集说明书的约定。公司
2020 年付息资金已按募集说明书约定划入偿债资金账户并
按时进行了偿付。
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况 一致
七、 报告期内持有人会议召开情况
报告期内发行人未召开持有人会议。
八、 受托管理人履职情况
国信证券股份有限公司作为 15 远洋 01、15 远洋 02、15 远洋 03、15 远洋 04、15 远洋 05
、16 远洋 01、17 远洋 01、18 远洋 01、19 远洋 01、19 远洋 02 的受托管理人，在报告期
内严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、
本期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积
极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
受托管理人履行职责时不存在利益冲突的情形。
报告期内受托管理事务报告已在 http://www.sse.com.cn/进行披露。
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
33
第三节 业务经营和公司治理情况
一、 公司业务和经营情况
（一） 公司业务情况
本公司主营业务主要分为四大板块：
1、房地产销售
本公司主要在中国一、二线城市从事住宅和商业地产的开发和销售。凭借“远洋集团”品牌
广泛的认知度，公司的业务在过去 3 年持续增长。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司目前在
全国 46 个城市共有 146 个项目，约 3039 万平方米土地储备，其中权益土地储备 1676 万
平米。上述土地储备主要分布于北京、天津、武汉、深圳、上海等国家重点规划发展的城
市群，能较好规避市场风险，可满足公司未来较长时间的发展需要。适度规模、优质的土
地储备为公司未来持续获得较高年度复合增长奠定了强大稳固的基础。
2、租金收入
近年来，本公司不断地夯实招商招租、运营管理能力，同时也积累了商业项目在前期定位、
规划设计、开发建设等阶段的丰富经验。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司主要持有、运营管理 13 个运营中的投资物业，可租赁面
积约 89.3 万平方米；其中写字楼占比约 51%，商业占比约 45%，其他占比 4%。年内，本
公司做大持有物业管理规模，提升运营管理水平的同时，盘活资产，提高周转，通过不动
产股权基金、REITs 实现部分项目轻资产化。除此之外，本公司持有 5 个待开发及运营的商
业物业项目，可经营面积约 156 万平方米，将于 2020 至 2025 年陆续投入营运，待开发商
业物业项目主要分布于国内一、二线城市，包括北京核心商务区甲级写字楼、中高端购物
中心等；将逐步形成跨区域、多元化的远洋商业地产品牌系列，为公司未来收入及盈利水
平的持续增长奠定基础。
3、物业服务
本公司旗下物业管理业务子公司具有一级物业管理企业资质，全面实施 ISO9001：2008 版
质量保证体系，保证项目的各环节、各专业服务质量。公司为住宅、酒店、写字楼、商业
物业提供物业管理服务，通过多年来的不断探索和创新，为用户提供优质物业管理服务，
形成了独具特色的“远洋物业”服务模式，致力于不断改善服务质量以提高客户满意度及忠
诚度。
4、建筑工程
本公司旗下子公司具有施工总承包和机电专业承包资质，为各类建设项目提供项目开发、
规划设计、资本运作、项目管理、工程施工、专项技术研发和综合运营管理等全方位的优
质服务。以匠人匠心、技术积累为基础；以标准管理、资源协同为手段；以质造健康匠筑，
创领人居环境升级为愿景；以专业进步、创造价值为使命；用匠心落地产品委托，以专业
营造土地价值。
（二） 公司未来展望
经过二十余年的发展，公司凭借丰富的经验及雄厚的实力，不仅逐步实现了以“环渤海”
为核心的发展战略，同时根据“核心城市优先布局”、“以点带面、纵深发展”的两阶段规
划，率先拓展核心城市，并以核心城市为中心，拓展区域内各城市，成功进驻东北区域、
长三角及长江流域、泛珠三角区域等中国高速发展区域。
针对目前房地产行业的状况，公司将以打造“以卓越房地产实业为基础，具有领先产业投
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
34
资能力的投融资集团”为目标，一方面一如既往的坚持住宅开发业务为基础，关注刚需、
改善两类客户，努力提升市场地位、提升盈利能力；一方面，将继续发展不动产投资经营
管理业务，重点加强一线核心城市写字楼、城市综合体优质物业的投资和持有，提升长期
收益；另一方面，将积极发展住宅物业及不动产两类房地产基金，拓展股权投资、海外投
资及资产管理业务，实现规模增长和获取资本增值，实现公司“业务运营、资本运营”复
合驱动；最后，将依托国家大力发展服务业的契机，寻求传统客户服务业务的升级和创新，
并把握养老产业领域的历史机遇，挖掘价值增长潜能。
面对宏观经济与房地产行业出现的新形势、新机遇，本公司将继续按照第四步发展战略的
规划目标和要求，围绕“管理优化，价值创造，效率提升，业绩加速”的宗旨开展工作，
在确保有质量、可持续、稳健的发展基础上，提升企业的成长速度。1）围绕业务，设定权
责，强化组织执行力；2）以业绩为导向，加速能力向企业价值的转换；3）深挖资源价值，
严控成本，提升效率；4）把握行业节奏，全面提振业绩。
二、 公司本年度新增重大投资状况
□适用 √不适用
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约
□适用 √不适用
四、 公司治理情况
（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：
□是 √否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存
在影响公司自主经营能力的情况。
（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
□是 √否
（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况
□是 √否
（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
□是 √否
五、 非经营性往来占款或资金拆借
单位：亿元 币种：人民币
1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：462.73，占合并口径净资产的比例（%）
：83.99，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否
占款/拆借方
名称
与发行人存在
何种关联关系
（如有）
占款金额 是否占用募
集资金 形成原因 回款安排
武汉弘盛永 合营 45.33 否 归元寺项目 项目销售回款
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
35
占款/拆借方
名称
与发行人存在
何种关联关系
（如有）
占款金额 是否占用募
集资金 形成原因 回款安排
泰置业有限
公司
土地及建设
款项
北京创远亦
程置业有限
公司
合营 16.48 否
禧瑞天著项
目土地及建
设款项
项目销售回款
远洋资本有
限公司
最终母公司之
联营公司 14.52 否 财务资助 还款
廊坊市裕丰
房地产开发
有限公司
合营 12.22 否
琨庭项目土
地及建设款
项
项目销售回款
北京潭柘兴
业房地产开
发有限公司
合营 6.51 否 潭柘寺项目
土地款 项目销售回款
其他
367.67
合计 － 462.73 － － －
第四节 财务情况
一、 财务报告审计情况
√标准无保留意见 □其他审计意见
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
财政部于 2019 年颁布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会【2019】6 号)，本公司已按照上述通知编制 2019 年度的财务报表，比较财务报表已
相应调整，对财务报表的影响列示如下：
会计政策变更的内容和原
因
受影响的报表项目
名称
影响金额
时间 时间 2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日
本集团将应收票据及应
收账款项目分拆为应收
票据和应收账款项目。
应收票据 0.00 0.00
应收账款 10,104,385.23 30,560,390.37
应收票据及应收账
款 (10,104,385.23) (30,560,390.37)
本集团将应付票据及应
付账款项目分拆为应付
票据和应付账款项目。
应付票据 19,320,486.15 20,170,619.72
应付账款 189,285,327.73 201,605,360.94
应付票据及应付账
款 (208,605,813.88) (221,775,980.66)
三、 主要会计数据和财务指标
（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）
单位：亿元 币种：人民币
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
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序号 项目 本期末 上年末 变动比例
（%）
变动比例超过
30%的，说明原因
1 总资产 2,119.02 2,168.82 -2.30 不适用
2 总负债 1,568.11 1,663.33 -5.72 不适用
3 净资产 550.91 505.50 8.98 不适用
4 归属母公司股东的净资产 354.83 320.97 10.55 不适用
5 资产负债率（%） 74.00 76.69 -3.51 不适用
6 扣除商誉及无形资产后的
资产负债率（%） 74.13 76.78 -3.46 不适用
7 流动比率 1.41 1.48 -4.48 不适用
8 速动比率 0.77 0.87 -11.73 不适用
9 期末现金及现金等价物余
额 206.02 269.36 -23.52 不适用
-
-
序号 项目 本期 上年同期 变动比例
（%）
变动比例超过
30%的，说明原因
1 营业收入 459.67 307.18 49.65 详见原因变动分
析
2 营业成本 359.02 239.95 49.63 详见原因变动分
析
3 利润总额 69.89 68.60 1.88 不适用
4 净利润 51.56 45.93 12.25 不适用
5 扣除非经常性损益后净利
润 48.69 49.93 -2.48 不适用
6 归属母公司股东的净利润 40.33 28.57 41.16 详见原因变动分
析
7 息税折旧摊销前利润（
EBITDA） 78.89 74.88 5.35 不适用
8 经营活动产生的现金流净
额 86.92 25.59 239.68
详见原因变动分
析
9 投资活动产生的现金流净
额 31.17 -8.88 -451.07
详见原因变动分
析
10 筹资活动产生的现金流净
额 -181.45 104.80 -273.14
详见原因变动分
析
11 应收账款周转率 13.48 16.77 -19.60 不适用
12 存货周转率 0.50 0.40 26.74 不适用
13 EBITDA 全部债务比 0.19 0.14 35.78 详见原因变动分
析
14 利息保障倍数 2.10 2.81 -25.27 不适用
15 现金利息保障倍数 4.36 3.30 32.12 详见原因变动分
析
16 EBITDA 利息倍数 2.37 3.07 -22.83 不适用
17 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00
18 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00
-
-
说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，
但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
37
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用
（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因
1、营业收入：2019 年发行人营业收入为 459.67 亿元，较上期增加 49.65%，主要系公司房
地产销售规模大幅增长，营业收入随之增长所致。
2、营业成本：2019 年发行人营业收入为 359.02 亿元，较上期增加 49.63%，主要系公司房
地产销售规模大幅增长，营业成本随之增长所致。
3、归属母公司股东的净利润：2019 年发行人归属母公司股东的净利润为 40.33 亿元，较上
期增加 41.16%，主要系当期少数股东占比降低，且受销售规模增加影响，净利润有所增加
所致。
4、经营活动产生的现金流净额：2019 年发行人经营活动产生的现金流净额为 86.92 亿元，
较上期增加 239.68%，主要系收到其他经营活动相关款项增多所致。
5、投资活动产生的现金流净额：2019 年发行人投资活动产生的现金流净额为 31.17 亿元，
较上期增加 451.07%，主要系处置子公司收回现金净额减少及收到关联公司拆借现金减少
所致。
6、筹资活动产生的现金流净额：2019 年发行人筹资活动产生的现金流净额为-181.45 亿元，
较上期减少 273.14%，主要系新增借款减少，偿还存续借款增加所致。
7、EBITDA 全部债务比：2019 年发行人 EBITDA 全部债务比为 0.19，较上年末增加 35.78%，
主要系本年度新增债务较少，整体债务规模下降所致。
8、现金利息保障倍数：2019 年发行人现金利息保障倍数为 4.36，较上期增加 32.12%，主
要系当期经营活动产生的现金流净额增加所致。
四、 资产情况
（一） 主要资产情况及其变动原因
1.主要资产情况
单位：亿元 币种：人民币
资产项目 本期末余
额
上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
（%）
变动比例超过 30%
的，说明原因
货币资金 229.52 293.73 -21.86 不适用
应收账款 43.97 24.21 81.61 详见原因变动分析
预付款项 32.35 34.04 -4.96 不适用
其他应收款 521.51 573.72 -9.10 不适用
存货 738.63 690.65 6.95 不适用
长期股权投资 161.40 150.58 7.19 不适用
投资性房地产 116.24 112.84 3.01 不适用
其他非流动资产 141.44 191.30 -26.07 不适用
2.主要资产变动的原因
1）应收账款：2019 年发行人应收账款为 43.97 亿元，较上年末增加 81.61%，主要为应收
装修建筑工程款增加所致。
（二） 资产受限情况
1. 各类资产受限情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
38
受限资产账面价值总额：201.45 亿元
受限资产 账面价值 评估价值（
如有）
所担保债务的主
体、类别及金额
（如有）
由于其他原因受限
的情况（如有）
现金 23.50 - 预售监管金、按揭
保证金等
-
存货 141.80 - 抵押借款 -
投资性房地产 36.15 - 抵押借款 -
合计 201.45 - -
2. 发行人所持子公司股权的受限情况
报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%
□适用 √不适用
五、 负债情况
（一） 主要负债情况及其变动原因
1.主要负债情况
单位：亿元 币种：人民币
负债项目 本期末余
额
上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
（%）
变动比例超过 30%
的，说明原因
应付账款 174.46 170.32 2.43 不适用
预收款项 282.71 291.26 -2.93 不适用
其他应付款 508.54 507.21 0.26 不适用
长期借款 168.19 287.52 -41.50 详见原因变动分析
应付债券 172.68 156.21 10.54 不适用
2.主要负债变动的原因
1）长期借款：2019 年末发行人长期借款为 168.19 亿元，较上年末减少 41.50%，主要系从
同系子公司及合营公司借入委托借款减少所致。
3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用 √不适用
（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况
□是 √否
（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况
无
（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况
无
（五） 所获银行授信情况
单位：亿元 币种：人民币
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
39
银行名称 综合授信额度 已使用情况 剩余额度
中信银行股份有限公司 400 50 350
中国邮政储蓄股份有限公司 100 - 100
广发银行股份有限公司 120 6 114
北京银行股份有限公司 50 12 38
中国光大银行股份有限公司 60 8 52
合计 730 76 654
上年末银行授信总额度：710 亿元，本报告期末银行授信总额度 730 亿元，本报告期银行
授信额度变化情况：20 亿元
远洋控股集团（中国）有限公司可共享其母公司远洋集团控股有限公司之授信额度,截止
2019 年 12 月 31 日，远洋集团控股有限公司尚未使用的授信额度为 2,207 亿元。
六、 利润及其他损益来源情况
报告期非经常性损益总额：2.87 亿元
本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务
□适用 √不适用
七、 对外担保情况
报告期末对外担保的余额：100.57 亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况：-13.07 亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否
第五节 重大事项
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
□适用 √不适用
二、 关于破产相关事项
□适用 √不适用
三、 关于司法机关调查事项
□适用 √不适用
四、 其他重大事项的信息披露
无
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
□适用 √不适用
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
40
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人
□适用 √不适用
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人
□适用 √不适用
四、发行人为可续期公司债券发行人
□适用 √不适用
五、其他特定品种债券事项
无
第七节 发行人认为应当披露的其他事项
无
远洋控股集团（中国）有限公司公司债券年度报告（2019 年）
41
第八节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务
信息。
(以下无正文)
8
42
8
43
财务报表
附件一： 发行人财务报表
合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位: 股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,952,003,911.24 29,372,572,389.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 195,815,817.34 138,489,375.71
应收账款 4,397,322,380.19 2,421,261,447.10
应收款项融资
预付款项 3,234,871,303.91 3,403,564,711.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,151,208,704.19 57,371,586,928.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 73,863,418,283.34 69,064,688,704.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 320,190,660.05 2,375,407,568.79
其他流动资产 4,474,262,348.86 3,271,738,920.61
流动资产合计 161,589,093,409.12 167,419,310,046.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,499,336,726.26 361,541,703.34
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,139,982,015.49 15,057,999,943.14
8
44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,623,688,389.17 11,283,645,825.66
固定资产 766,028,095.52 729,381,211.35
在建工程 963,981,060.82 604,250,282.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 237,447,765.85 159,318,245.92
开发支出
商誉 127,090,253.52 96,562,637.28
长期待摊费用 229,414,105.60 745,765,598.61
递延所得税资产 1,581,919,366.42 1,293,909,860.93
其他非流动资产 14,143,610,664.83 19,130,412,298.31
非流动资产合计 50,312,498,443.48 49,462,787,606.58
资产总计 211,901,591,852.60 216,882,097,653.18
流动负债：
短期借款 1,633,057,446.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 458,184,313.85 427,904,422.84
应付账款 17,445,853,501.96 17,032,355,864.87
预收款项 28,271,243,598.56 29,125,884,496.79
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 544,048,125.45 410,480,942.68
应交税费 9,499,237,502.68 6,445,725,162.33
其他应付款 50,854,253,661.35 50,721,360,469.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,490,554,412.49 7,578,866,192.35
其他流动负债
8
45
流动负债合计 114,563,375,116.34 113,375,634,998.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,819,026,465.60 28,751,833,807.98
应付债券 17,268,374,605.05 15,621,131,104.84
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,751,060,724.57 6,601,219,670.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,396,290,505.61 1,977,679,602.48
其他非流动负债 12,482,527.45 5,003,269.42
非流动负债合计 42,247,234,828.28 52,956,867,455.47
负债合计 156,810,609,944.62 166,332,502,453.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,064,870,000.00 7,064,870,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 582,440,685.34 307,419,601.72
减：库存股
其他综合收益 1,194,762,562.39 1,119,864,576.65
专项储备
盈余公积 942,406,553.72 913,151,385.86
一般风险准备
未分配利润 25,698,129,529.50 22,692,180,584.52
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
35,482,609,330.95 32,097,486,148.75
少数股东权益 19,608,372,577.03 18,452,109,050.88
所有者权益（或股东权
益）合计
55,090,981,907.98 50,549,595,199.63
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
211,901,591,852.60 216,882,097,653.18
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐
母公司资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位:远洋集团（中国）有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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46
流动资产：
货币资金 6,295,580,682.37 9,174,799,063.95
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,959,461.84 10,104,385.23
应收款项融资
预付款项 4,921,681.27 2,235,593.99
其他应收款 72,621,447,511.79 56,581,168,668.56
其中：应收利息
应收股利
存货 132,672,241.46 136,707,511.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,475,983,300.00
其他流动资产 3,298,827.45 31,501,753.63
流动资产合计 79,129,880,406.18 67,412,500,277.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,011,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,449,607,329.38 12,171,727,046.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,275,000,000.00 3,207,000,000.00
固定资产 96,977,863.20 86,402,148.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,316,976.21 12,557,288.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,334,907.27 62,458,504.45
递延所得税资产 124,419,176.82 96,509,834.03
其他非流动资产 25,016,187,222.56 39,266,481,264.32
非流动资产合计 42,080,843,475.44 54,903,136,087.04
资产总计 121,210,723,881.62 122,315,636,364.04
8
47
流动负债：
短期借款 225,890,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,039,353.90 19,320,486.15
应付账款 90,902,247.27 189,285,327.73
预收款项 31,526,902.47 27,812,822.13
合同负债
应付职工薪酬 141,730,037.92 175,264,537.08
应交税费 352,582,040.09 471,038,356.47
其他应付款 69,522,528,105.96 51,290,081,855.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,304,780,212.49 3,525,866,192.35
其他流动负债
流动负债合计 75,448,088,900.10 55,924,559,577.01
非流动负债：
长期借款 13,910,782,821.06 36,034,189,769.82
应付债券 14,880,366,251.88 12,956,131,104.85
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,450,000,000.00 4,450,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 759,840,071.40 732,836,114.43
其他非流动负债
非流动负债合计 34,000,989,144.34 54,173,156,989.10
负债合计 109,449,078,044.44 110,097,716,566.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,064,870,000.00 7,064,870,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,845,015.61 199,925,634.02
减：库存股
其他综合收益 8,250,000.00
专项储备
8
48
盈余公积 1,420,135,154.17 1,390,879,488.40
未分配利润 2,827,545,667.40 3,562,244,675.51
所有者权益（或股东权
益）合计
11,761,645,837.18 12,217,919,797.93
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
121,210,723,881.62 122,315,636,364.04
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐
合并利润表
2019 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 45,967,389,842.08 30,717,587,489.92
其中：营业收入 45,967,389,842.08 30,717,587,489.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,835,404,021.19 28,462,985,816.06
其中：营业成本 35,902,411,630.32 23,994,588,696.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,879,437,819.98 2,146,440,699.10
销售费用 1,142,768,904.76 899,050,117.15
管理费用 1,192,536,724.76 999,056,324.99
研发费用
财务费用 718,248,941.37 423,849,978.37
其中：利息费用 777,846,778.60 456,209,345.49
利息收入 139,145,849.35 91,338,774.94
加：其他收益 614,630.69 15,761,783.78
投资收益（损失以“－”号填
列）
4,014,292,630.92 5,279,369,218.37
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
1,253,447,420.84 966,793,510.59
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
8
49
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
318,423,953.90 352,935,989.41
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
-444,912,904.68 -274,919,239.71
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
1,364,397.80 3,485,016.25
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
7,021,768,529.52 7,631,234,441.96
加：营业外收入 52,285,382.89 49,854,751.39
减：营业外支出 85,406,457.87 821,560,640.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
6,988,647,454.54 6,859,528,552.36
减：所得税费用 1,832,457,681.94 2,266,163,319.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,156,189,772.60 4,593,365,232.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
亏损以“-”号填列）
4,033,204,112.84 2,857,229,379.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
1,122,985,659.76 1,736,135,852.86
六、其他综合收益的税后净额 74,897,985.74 1,512,543,121.06
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
74,897,985.74 1,077,240,024.06
1．不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2．将重分类进损益的其他综合收
益
74,897,985.74 1,077,240,024.06
（1）权益法下可转损益的其他综合 1,029,034,603.63
8
50
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变
动损益
74,897,985.74 48,205,420.43
（4）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
435,303,097.00
七、综合收益总额 5,231,087,758.34 6,105,908,353.52
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
4,108,102,098.58 3,934,469,403.66
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
1,122,985,659.76 2,171,438,949.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐
母公司利润表
2019 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 1,128,172,549.23 539,421,446.47
减：营业成本 87,618,600.83 103,676,570.32
税金及附加 56,965,234.30 50,334,640.60
销售费用 10,567,910.04 15,690,015.96
管理费用 743,621,486.37 469,386,958.16
研发费用
财务费用 2,659,820,996.65 2,640,805,144.64
其中：利息费用 2,688,880,415.61 2,623,986,768.79
利息收入 71,282,919.74 49,582,164.33
加：其他收益 672,000.00 4,729,633.98
投资收益（损失以“－”号填
列）
2,845,736,160.77 3,801,424,463.84
其中：对联营企业和合营企业 103,216,424.39 226,737,073.01
8
51
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
68,000,000.00 297,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
-100,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
237,379.56 2,974,379.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 384,223,861.37 1,365,656,594.13
加：营业外收入 5,018,191.47 811,439.26
减：营业外支出 5,012,151.57 3,314,779.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
384,229,901.27 1,363,153,253.89
减：所得税费用 91,673,243.61 196,591,756.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 292,556,657.66 1,166,561,497.36
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 8,250,000
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
8
52
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 300,806,657.66 1,166,561,497.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐
合并现金流量表
2019 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,892,075,260.40 38,326,552,802.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,271,543,680.28 14,596,465,376.28
经营活动现金流入小计 74,163,618,940.68 52,923,018,178.37
购买商品、接受劳务支付的现金 28,542,086,658.94 31,798,972,303.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,277,068,946.19 2,145,168,616.78
支付的各项税费 5,199,462,995.53 5,753,730,332.86
8
53
支付其他与经营活动有关的现金 29,452,557,455.85 10,666,135,387.69
经营活动现金流出小计 65,471,176,056.51 50,364,006,641.16
经营活动产生的现金流量净
额
8,692,442,884.17 2,559,011,537.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,642,165,676.59 13,136,036,169.04
取得投资收益收到的现金 2,648,191,830.01 2,632,957,798.43
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
19,511,213.07 7,014,681.23
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
1,075,397,015.21 4,894,297,404.39
收到其他与投资活动有关的现金 39,483,988,969.88 104,349,472,092.98
投资活动现金流入小计 74,869,254,704.76 125,019,778,146.07
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
138,757,726.45 1,541,633,652.82
投资支付的现金 29,792,604,376.12 20,570,579,772.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
5,453,857,497.43 6,856,360,501.99
支付其他与投资活动有关的现金 36,366,662,653.01 96,939,175,941.45
投资活动现金流出小计 71,751,882,253.01 125,907,749,869.12
投资活动产生的现金流量净
额
3,117,372,451.75 -887,971,723.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 991,102,860.00 2,821,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
991,102,860.00 2,821,990,000.00
取得借款收到的现金 24,074,319,263.71 32,919,991,746.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,065,422,123.71 35,741,981,746.47
偿还债务支付的现金 39,601,315,837.23 19,901,497,665.96
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
3,555,504,478.68 5,097,188,786.56
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
366,920,118.27 1,733,507,296.94
支付其他与筹资活动有关的现金 53,236,599.78 263,344,988.00
筹资活动现金流出小计 43,210,056,915.69 25,262,031,440.52
筹资活动产生的现金流量净
额
-18,144,634,791.98 10,479,950,305.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
630,995.21 1,727,862.07
五、现金及现金等价物净增加额 -6,334,188,460.85 12,152,717,982.18
加：期初现金及现金等价物余额 26,935,976,412.52 14,783,258,430.34
8
54
六、期末现金及现金等价物余额 20,601,787,951.67 26,935,976,412.52
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐
母公司现金流量表
2019 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,947,069.76 557,202,234.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,431,035,765.75 3,232,581,135.21
经营活动现金流入小计 7,567,982,835.51 3,789,783,370.16
购买商品、接受劳务支付的现金 150,596,072.14 65,130,311.31
支付给职工及为职工支付的现金 312,216,664.70 289,777,766.06
支付的各项税费 449,408,806.53 214,881,100.39
支付其他与经营活动有关的现金 6,513,189,046.14 3,872,511,232.78
经营活动现金流出小计 7,425,410,589.51 4,442,300,410.54
经营活动产生的现金流量净额 142,572,246.00 -652,517,040.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,780,965,200.84 35,713,855,779.04
取得投资收益收到的现金 3,185,338,620.95 3,280,771,599.99
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
519,980.18 6,152,189.37
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
787,017,388.56 1,472,908,976.30
收到其他与投资活动有关的现金 479,961,549,477.23 299,650,543,078.19
投资活动现金流入小计 536,715,390,667.76 340,124,231,622.89
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
63,496,541.11 55,674,483.21
投资支付的现金 39,090,287,859.08 57,176,775,866.01
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
223,976,599.83 3,608,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 479,124,021,912.12 284,493,842,980.78
投资活动现金流出小计 518,501,782,912.14 345,335,193,330.00
投资活动产生的现金流量净
额
18,213,607,755.62 -5,210,961,707.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,036,330,318.20 33,651,800,873.74
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,036,330,318.20 33,651,800,873.74
偿还债务支付的现金 41,714,155,344.45 22,641,819,475.25
8
55
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
2,544,620,374.86 2,209,971,480.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,258,775,719.31 24,851,790,955.79
筹资活动产生的现金流量净
额
-21,222,445,401.11 8,800,009,917.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,866,265,399.49 2,936,531,170.46
加：期初现金及现金等价物余额 9,161,730,163.76 6,225,198,993.30
六、期末现金及现金等价物余额 6,295,464,764.27 9,161,730,163.76
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：万乐 会计机构负责人：万乐
8
56
担保人财务报表
□适用 √不适用
