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© MITSUBISHI LOGISNEXT CO.,LTD. All rights reserved.
2021年3月期第1四半期決算説明資料
2020年8月28日三菱ロジスネクスト株式会社
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1.決算概況
市場環境
連結業績概要
➢ 新型コロナウイルス感染症の影響によって、世界の経済活動はほぼ停止状態に陥った。その後、各国で経済との両立を模索する中で徐々に経済活動が再開されてはいるものの、根本的な感染症対策が確立しておらず、景況感は悪化。物流機器業界にとっても影響は深刻である。
➢ 当社グループ会社においても、経済活動を再開させた中国地域を除いた全世界で、受注活動や保守サービスの提供もままならない状況が続く。6月は各国の経済活動再開の動きによって市場にやや上向き傾向が見られたものの、力強い回復基調には至らず、今後の市場動向に予断を許さない状況が続くとみている。
➢ 売上高は、米州のEquipment Depot, Inc.(以下、「EQD社」)の新規連結が寄与したものの、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の停滞影響により、前年比△13.8%の減収。
➢ 営業利益は、人件費等の固定費削減や原価改善を進めたものの、売上高の減少による粗利減をカバーしきれず、前年比△77.2%の減益(のれん等償却前)。
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2.決算ハイライト
損益計算書 2019年6月期 2020年6月期 前年同期比増減
売上高 1,050.4 905.3 △145.1 △13.8%
営業利益(のれん等償却前)
(営業利益率)45.5
(4.3%)
10.4(1.1%)
△35.1 △77.2%
のれん等償却 21.9 21.9 ― ―
営業利益(営業利益率)
23.5(2.2%)
△11.5(△1.3%)
― ―
経常利益(経常利益率)
23.8(2.3%)
△13.8(△1.5%)
― ―
親会社株主に帰属する当期純利益(当期純利益率)
6.0(0.6%)
△15.8(△1.7%)
― ―
(単位:億円)
貸借対照表 2019年6月期 2020年6月期 前期比増減
総資産 3,736 3,583 △153 △4.1%
総負債 3,163 3,041 △122 △3.9%
純資産 573 542 △31 △5.5%
2019年6月期実績レート:USD=109.90円 EUR=123.49円 CNY=16.07円2020年6月期実績レート:USD=107.62円 EUR=118.48円 CNY=15.17円
12.94.4
32.6
6.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2019年6月期 2020年6月期
国内事業 海外事業
423 384
628 521
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2019年6月期 2020年6月期
国内事業 海外事業
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3.セグメント別業績
売上高
売上高:EQD社の連結分が寄与するも、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく全地域で減収。
営業利益(※):売上減少に伴う粗利減を固定費削減等の施策で補いきれず減益。
売上高
(単位:億円)
1,050
905
(単位:億円)
地域別内訳(2020年6月期)
日本42%
(40%)
欧州16%
(20%)
米州36%
(32%)
セグメント別内訳(2020年6月期)
国内事業42.7%(28.4%)
海外事業57.3%(71.6%)
アジア・中国6%
(8%)
()は前年実績
()は前年実績
45.5
10.4
営業利益(※)
(※)のれん等償却前営業利益
422.5 383.8
0
100
200
300
400
500
2019年6月期 2020年6月期
333.3 323.4
0
50
100
150
200
250
300
350
2019年6月期 2020年6月期
209.5
147.3
0
50
100
150
200
250
2019年6月期 2020年6月期
84.9
50.6
0
20
40
60
80
100
2019年6月期 2020年6月期
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4.地域別売上高(為替影響含む)
(単位:億円)
日本
422.5383.8
(単位:億円)
米州
333.3 323.4
(単位:億円)
147.3
209.5
欧州(単位:億円)
84.9
50.6
中国・アジア
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5.連結売上高増減要因(前年同期実績対比)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の停滞が響き、全地域で販売台数が減少、前年比で△13.8%の減収。※ EQD社連結影響を控除すると23.5%の減収
(単位:億円)
△24.7
102.1
為替影響 国内事業米州事業 欧州事業 中国・アジア
事業
連結売上高145億円減
2019年6月期実績値
2020年6月期実績値
1,050905
EQD社
△37.5
△105.2△45.3
△34.6
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6.連結営業利益増減要因(前年同期実績対比)
売上減に伴う粗利減/
MIX
2019年6月期実績値
(のれん等償却前)
2020年6月期実績値
(のれん等償却前)
原価改善
のれん等償却
△21.9
△11.5
45.5
2020年6月期実績値
(のれん等償却後)
△55.8
営業利益35.1億円減
(のれん等償却前)
10.4
4.5
その他経費減為替影響
16.4
23.5
△21.9
のれん等償却
2019年6月期実績値
(のれん等償却後)
△0.9
EQD社
0.6 0.1
営業利益は、売上減に伴う粗利減を、人件費等固定費の削減や旅費等の経費の抑制、原価改善等の施策では補いきれず、前年比△77.2%の減益。
(単位:億円)
573 542
3,163 3,041
2020年3月期 2020年6月期
1,801 1,781
1,936 1,802
2020年3月期 2020年6月期
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7.連結貸借対照表売上減に伴う売掛金・買掛金等運転資本の減少により、総資産・負債は減少。
資
産
負債/純資産
3,736
3,583
3,583
3,736
資産153億円減
負債122億円減
純資産31億円減
流動資産:減売上減による売掛債権等の減少
固定資産:減のれんの償却による減少
負債:減買掛債務及び短期借入金の減少
純資産:減当期純損失による剰余金減・配当金の支払いによる減少等
(単位:億円)
2020年 2020年
3月期 6月期
流動負債 1,544 1,415 ▲ 129
固定負債 1,619 1,626 +7
負債合計 3,163 3,041 ▲ 122
純資産計 573 542 ▲ 31
3,736 3,583 ▲ 153負債・純資産合計
項目 増減
2020年 2020年
3月期 6月期
流動資産 1,936 1,802 ▲ 134
(有形固定資産) 1,014 1,000 ▲ 14
(無形固定資産) 632 607 ▲ 25
(投資その他) 154 175 +20
固定資産計 1,801 1,781 ▲ 20
3,736 3,583 ▲ 153
項目 増減
資産合計
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【参考資料】主な経営指標
株価:
2020年3月期末:874円
2020年6月期末:950円
1株あたり利益
株価純資産倍率(PBR)株価
1.7倍 2.0倍1株あたり純資産
発行済株式数
株価収益率(PER)株価
△17.7倍 ▲16.0倍
3.5倍
株
主
関
連
1株あたり利益当期純利益
△49.24円 ▲59.24円
1.0回
売上債権
4.4回棚卸資産
安
全
性
自己資本比率自己資本
14.7%
効
率
性
棚卸資産回転率売上原価
5.5回
14.5%総資本
D/Eレシオ有利子負債
3.3倍
(1.1%)新型コロナウイルス感染症拡大による業
績悪化が響き、指数は悪化。
株主資本
売上高
売上高当期利益率当期純利益
△ 1.2% (2.5%) △ 1.7% (0.5%)売上高
総資本
売上債権回転率売上高
5.8回 5.3回
総資本回転率売上高
1.2回
△ 11.8% (2.0%)自己資本
総
合
総資本利益率(ROA)当期純利益
△ 1.4% (2.8%) △ 1.7%
当期純損失や配当支払いにより利益
剰余金が減し、自己資本比率は悪
化。
指標 算式2020年3月期 2020年6月期
コメント(のれん償却前) (のれん償却前)
収
益
性
売上高営業利益率営業利益
1.9% (4.1%) △ 1.3%
(0.5%) 新型コロナウイルス感染症拡大による業
績悪化が響き、指数は悪化。
※前期はのれん減損が響き赤字
総資本
自己資本利益率(ROE)当期純利益
△ 8.7% (12.2%)
* P/L項目は年換算して指数を算出している
12.9 24.0
13.8
33.5
4.4
32.5 24.1
23.9
8.5
5.3
8.9 0.7
0.6
0
10
20
30
40
50
60
国内事業 海外事業 EQD社
422.5 466.9 434.1 466.7 383.8
627.9 553.4 599.8 560.4 421.5
241.4115.6
100.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
国内事業 海外事業 EQD社
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【参考資料】四半期推移
2019年度
売上高
2020年度
2019年度 2020年度
第1四半期第1四半期
第1四半期第1四半期 第2四半期 第2四半期
第2四半期 第2四半期
第3四半期 第3四半期
第3四半期 第3四半期
第4四半期 第4四半期
第4四半期 第4四半期
(単位:億円)
(単位:億円)
45.548.2 46.7 42.8
10.4
1,050.4 1,020.4
1,275.41,142.8
905.3
営業利益(※)
(※)のれん等償却前営業利益
※1,2:EQD買収費用を除いた金額
※3:米州からの移転価格調整金15億円含む
※1※2
※3
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【参考資料】フォークリフト市場動向【出荷】(4月~6月)
日本 米州 欧州(中東・アフリカ含む)
(千台) (千台)(千台)
2020年度1Q迄のフォークリト市場は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の停滞影響があったものの、好調な中国市場が牽引により出荷台数は前年比±0.0%の387千台。
中国 アジア・豪州(南ア含む)(千台)
市場台数
電気車率
(千台)
65 67 78 72 63
200 213
227 228
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
68 95
128 120
170
232
294
326 319
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
100
200
300
400
500
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
23 26 31 29 24
72 84
93
78
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
20
40
60
80
100
120
140
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
19 21 22 23 22
64 65 69
66
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
20
40
60
80
100
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
114 124 134 142 108
346 374
413 374
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
100
200
300
400
500
600
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
アジア・豪州6.1%
中国44.0%
日本5.7%
欧州(中東・アフリカ含む)
27.8%
米州16.3%
FY2020
(4月~6月)世界台数
387千台(電気車率60.0%)
➢ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策によって経済活動が停滞し、中国以外の地域の1Qの受注は大幅に減少(対前年同期比△4.5%・中国除く同△30.4%)。
➢ ロックダウン等の施策が実施された4、5月の受注は特に大きく減少したものの、6月の受注のマイナス幅は若干の回復傾向を見せた。なお、中国は2月~3月のロックダウンの反動で、4~6月の受注が大幅に増加している。
22.5 20.9 19.5 20.0 18.6
51.3 48.4 57.6 44.1 37.6
58.5 53.7
61.4 55.2
35.9
83.2 75.5
75.3
69.2 118.9
19.7
17.9 18.7
16.8
13.6
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
FY2019-1Q FY2019-2Q FY2019-3Q FY2019-4Q FY2020-1Q
受注台数(ClassⅢ(※)除く)
日本 米州 欧州 中国 アジア
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(単位:千台)
235.2216.5
※ClassⅢ : 自走式電動小型リフト
対前年同期比△4.5%
232.5
【参考資料】フォークリフト市場動向【受注】(4月~6月)
205.3224.6
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