FORO REGIONAL“HACIA UN NUEVO PROYECTO NACIONAL

DE DESARROLLO”

El término “banca de desarrollo” tal como se conoce ahora, nace a partir de la expedición de la legislación bancaria derivada del Decreto de Nacionalización de la Banca Privada del 1° de septiembre de 1982.

la primera Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1983 Y la segunda de 1985, establecían que el servicio público de banca y crédito sería prestado exclusivamente por el Estado, a través de las instituciones estructuradas como sociedades nacionales de crédito, las cuales fungirán como banca múltiple y banca de desarrollo.

Características de los Bancos de Desarrollo:

Conforme al artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, las instituciones nacionales de crédito son entidades de la administración pública paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, duración indefinida.

Tienen la naturaleza jurídica de sociedades nacionales de crédito,

Atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidades de cada uno de éstos, en los términos de sus respectivas Leyes Orgánicas.

Puede efectuar todo tipo de operaciones que realizan las instituciones de Banca Múltiple.

Se le puede asignar recursos fiscales.

Fomentar el desarrollo de determinados sectores de la economía, a través de los servicios de banca y crédito mencionados para la banca múltiple, actuando de manera directa o como banca de segundo piso, en la que destina recursos a intermediarios financieros bancarios y no bancarios para que éstos a su vez los derramen al acreditado.

Actuar como agente financiero de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y como consejeros en la emisión, contratación y colocación de valores y bonos públicos:

Proveer de asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo industrial y los programas de desarrollo económico regionales.

Apoyar a la pequeña y mediana empresa. Promover y financiar actividades prioritarias

para el gobierno Federal, los Estados y Municipios.

Desarrollar programas de fomentos especiales. Brindar asistencia técnica como servicios al

funcionamiento que otorgan. Asesorar proyectos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, S.N.C.

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,

S.N.C. Banco del Ahorro Nacional y Servicios

Financieros, S.N.Nacional Financiera, S.N.C. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Financiera Rural.

La inversión extranjera en la banca en los países desarrollados, es en promedio del 20%, mientras que en América Latina esta cifra es de 40%. Por lo que resulta riesgoso el 81.7% que registra en nuestro país. Eliminando con ello cualquier posibilidad de soberanía en este estratégico sector, que algunos no dudan en considerar su importancia como de seguridad nacional.

Lo anterior ha provocado una alta concentración del sistema bancario generando elevados márgenes financieros y una ineficiente canalización de financiamiento. De acuerdo a los últimos datos, tan solo cuatro bancos poseen alrededor del 80% del capital contable y 65% de los activos. Se estima que cuando la participación es mayor a 60% existen condiciones para ejercer prácticas oligopólicas. Estos porcentajes son altos no sólo en comparación con otras actividades económicas sino que superan los estándares internacionales.

Al tener un poder oligopólico por un lado y de consentimiento por parte de las autoridades del otro, las tarifas de sus servicios son en extremo elevadas y en algunos caso hasta 10 veces más altas a las que cobran en sus países de origen. Esta situación también se refleja en las altas tasas de interés que cobran por sus financiamientos contra las bajas tasas que pagan por los ahorros del público.

La concentración induce precios oligopólicos por falta de competencia. El contar con un mayor número de bancos participantes, tanto nacionales como extranjeros, no garantizaría en el corto y mediano plazos un mercado más eficiente y con menores márgenes de intermediación, pues es poco probable que el incremento de la concurrencia disminuya el poder oligopólico de los bancos más grandes.

DECILES DE HOGARES

INGRESO CORRIENTE 36 928

I 5 612 1.5%II 10 213 2.8%III 13 972 3.8%IV 17 601 4.8%V 21 735 5.9%VI 26 990 7.3%VII 33 810 9.2%VIII 43 120 11.7%IX 60 240 16.3%X 135 988 36.8%COEFICIENTE DE GINI2 0.467

INGRESO CORRIENTE PROMEDIO TRIMESTRAL

INGRESO PROMEDIO

DECILES DE PERSONAS2

INGRESO CORRIENTE 9 250

I 1 268 1.4%II 2 330 2.5%III 3 253 3.5%IV 4 172 4.5%V 5 216 5.6%VI 6 450 7.0%VII 8 033 8.7%VIII 10 416 11.3%IX 14 780 16.0%X 36 586 39.6%COEFICIENTE DE GINI3 0.490

INGRESO CORRIENTE PROMEDIO

TRIMESTRAL PER CÁPITA1 EN INGRESO PROMEDIO

HOGARES INGRESO

PERCEPCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL 11 036 565 57 134 275

2 373 096 15 421 853

1 915 994 10 918 646

1 299 280 14 834 617

363 142 780 504

8 247 776 15 178 656

12 360 066 93 457 906

CUOTA PAGADA POR LA VIVIENDA PROPIA 1 271 089 6 953 410

3 458 105 8 591 466

4 420 590 22 868 188

PRÉSTAMOS A TERCEROS 810 694 1 330 917

3 481 240 24 513 698

2 127 301 7 286 136

2 009 640 8 829 577

1 693 851 13 084 515

SERVICIOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA

DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORROS, TANDAS, CAJAS DE AHORRO, ETCÉTERA

PERCEPCIONES PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS QUE RECIBEN LOS INTEGRANTES DEL HOGAR DE OTRAS PERSONAS O INSTITUCIONES

COMPOSICIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y EROGACIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL

TOTAL

PAGO POR TARJETA DE CRÉDITO AL BANCO PAGO DE DEUDAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR A LA EMPRESA DONDE TRABAJAN Y/O A OTRAS PERSONAS O

PÉRDIDAS EN LOS NEGOCIOS DEL HOGAR

OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL MONETARIAS

OTRAS PERCEPCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL MONETARIAS

PERCEPCIONES PATRIMONIALES EN ESPECIE

TRANSFERENCIAS EN ESPECIE NO REGULARES, PROVENIENTES DE OTROS EROGACIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL

MONETARIAS

RETIRO DE INVERSIONES, AHORROS, TANDAS, CAJAS DE AHORRO, ETCÉTERA.

La desbancarización de la población es un buen indicador

de la exclusión financiera. El 74% de los municipios del

país no cuentan con sucursal bancaria, solo el 25% de la

población adulta tiene una cuenta bancaria. (WB 2007).

Según Máster Card Worldwide (2008) 85% de los

mexicanos adultos urbanos jamás ha utilizado un

producto financiero. Mientras que el 70% de la

población mayor de 18 años no tiene acceso a los

productos financieros y 22% de la población no cuenta

con una sucursal bancaria en su comunidad.

De acuerdo a otro estudio de Máster Card

Worldwide realizado en seis importantes

ciudades de México, 90% de los micronegocios

utilizan el efectivo para realizar sus

transacciones económicas y 67% no se

encuentran bancarizados, pues no utilizan

ningún producto bancario.

GrandeMedianaPequeñaMicro

EmpleoEmpleo71.9%71.9%

Empresas Empresas 99.8%99.8%

DIAGNÓSTICO EMPRESAS

FUENTE:PROPIA CON DATOS DEL INEGI Y SIEM

En materia crediticia y debido a que la atención a las pequeñas empresas representa costos unitarios mayores que los correspondientes a las empresas grandes, debido a que los montos de crédito son relativamente bajos; ello se traduce en que la banca privada no considera a las empresas de menor tamaño como sujetos de crédito.

Contradictoriamente existen algunos sectores considerados de alto riesgo por sus montos a los que la banca comercial tampoco atiende. De igual manera, muestra poco o nulo interés a financiar proyectos de larga maduración, ya que su complejidad y la mayor incertidumbre propia de un proyecto de esta naturaleza, entraña más riesgo. Lo mismo sucede con proyectos en sectores de alto potencial, pero con poca penetración en el mercado o bien proyectos nuevos.

Según la Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio (octubre-diciembre de 2010) que elabora el Banco de México, nos encontramos con lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PORCENTAJE

DE PROVEEDORES 81.10

BANCA COMERCIAL 33.90

BANCA EN EL EXTRANJERO 5.30

DE EMPRESAS DEL GRUPO CORPORATIVO

23.10

BANCA DE DESARROLLO 3.90

EMISIÓN DE DEUDA 2.90

EMPRESAS QUE OBTUVIERON ALGÚN TIPO DE FINANCIAMIENTO

FACTOR PORCENTAJE

SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL 58.50

ACCESO A APOYO PÚBLICO 42.00

VENTAS Y RENTABILIDAD DE SU EMPRESA

49.60

CAPITALIZACIÓN DE SU EMPRESA 41.50

HISTORIA CREDITICIA 32.40

DISPOSICIÓN DE LOS BANCOS 45.80

DIFICULTADES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

34.40

TASAS DE INTERÉS DEL MERCADO 50.00

CONDICIONES DE ACCESO AL CRÉDITO BANCARIO

45.90

MONTOS EXIGIDOS COMO COLATERAL

44.30

FACTORES LIMITANTES PARA SOLICITAR O RECIBIR NUEVOS CRÉDITOS

DIAGNÓSTICO EMPRESAS

EMPRESAS QUE UTILIZARON CRÉDITO BANCARIO

HASTA 100 EMPLEADOS

29.20%

MAS DE 100 EMPLEADOS

36.60%

El contexto de las Pymes es muy adverso para

poder sobrevivir, El porcentaje de mortandad

de estas empresas es de alrededor del 50%

dentro de los primeros cinco años de

creación.

Otros estudios señalan que el 65%

desaparece a los dos años de vida.

El contexto de las Pymes es muy adverso para

poder sobrevivir, El porcentaje de mortandad

de estas empresas es de alrededor del 50%

dentro de los primeros cinco años de

creación.

Otros estudios señalan que el 65%

desaparece a los dos años de vida.

Según estudios de NAFIN, la problemática de las MIPYMES

se debe a:

1. Carencia de Organización.

2. Retraso tecnológico.

3. Obsolescencia industrial.

4. Falta de integración y asociación.

5. Falta de capacitación al personal.

6. Problemas de colocación de productos.

7. Escasez de recursos financieros.

8. Falta de acceso al financiamiento.

Un diagnóstico de la Secretaría de Economía, identifica

para las MIPYMES la problemática siguiente:

1. Problemas para adquirir insumos, por falta de recursos financieros.

2. Altos costos de operación.

3. Mercado contraído.

4. Falta de acceso al crédito.

5. Carencia de materias primas.

6. Falta de liquidez financiera.

La falta de acceso al crédito bancario competitivo

es uno de los obstáculos al desarrollo de las

MIPYMES.

Este tipo de empresarios estima que las

instituciones bancarias les prestan atención

insuficiente, los consideran sujetos de crédito

de alto riesgo y les requieren garantías

excesivas para poder acceder al crédito.

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuaba directamente el pago de las obligaciones garantizadas con afectación de las participaciones federales.

2. La banca otorgaba los créditos a los gobiernos estatales y municipales, basado exclusivamente en la seguridad de las garantías (participaciones federales).

3. Ausencias de límites de endeudamiento para las haciendas locales.

4. Mínima evaluación de las finanzas estatales y municipales y de los proyectos de inversión.

SALDO TOTAL DE LA DEUDA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS: 278, 960.5 MILLONES DE PESOS.

PORCENTAJE RESPECTO A SUS INGRESOS TOTALES GARANTIZABLES: 47.6

PORCENTAJE RESPECTO A SUS PARTICIPACIONES FEDERALES: 62.2

PORCENTAJE RESPECTO AL PIB: 2.1PLAZO PROMEDIO: 17.5 AÑOS.

LA DEUDA ESTÁ DISTRIBUIDA DE LA MANERA SIGUIENTE:

BANCA COMERCIAL

50%

BANCA DE DESARROLLO

25%

EMISIONES BURSÁTILES

19%

FIDEICOMISO 6%

No obstante, hay quienes hoy cuestionan la necesidad de una banca de desarrollo, argumentando que representa una competencia desleal para la banca comercial; a veces otorga crédito a tasas subsidiadas, distorsionando así los mercados financieros; cuenta con insuficiente capacidad de análisis de crédito, así como con inadecuados procedimientos de recuperación de cartera, que han culminado, según se señala, en procesos de saneamiento financiero con un importante costo fiscal; y muchas de las decisiones de crédito están influidas por presiones políticas.

Para justificar o no la existencia de la banca de desarrollo en México es conveniente hacerlo tomando en consideración el nivel de desarrollo económico y social alcanzado y los retos futuros que enfrentamos. Para ello basta revisar algunos datos. Durante los últimos dieciséis años, el PIB de México tuvo un crecimiento promedio anual de tan sólo 2.2%, mientras que el de la población económicamente activa fue de 3.3%. En pocas palabras, el desempeño de nuestra economía ha sido insuficiente para atender las necesidades de una población creciente y para subsanar los rezagos acumulados, tal como lo muestran las cifras recientes de la CEPAL que revelan que el 43% de los hogares mexicanos viven bajo la línea de pobreza.

La banca de desarrollo debe complementar y no competir con las actividades de financiamiento de la banca comercial. Debe apoyar la capitalización y financiamiento de los sectores productivos a través de los mecanismos siguientes:

Otorgamiento de financiamiento de acuerdo a los flujos del proyecto;

Crédito a tasas preferenciales para la inversión en activos fijos;

Diseño de programas de garantías de fácil cobro, a través de los cuales la banca de desarrollo comparta una parte del riesgo del proyecto;

Creación de incentivos económicos para la banca comercial, con el fin de que participe en el financiamiento de proyectos de baja rentabilidad económica pero de una alta rentabilidad social; y participación e proyectos con capital de riesgo.

Fortalecer la productividad y competitividad de la planta productiva.

La banca de desarrollo debe complementar sus actividades crediticias con las de asistencia técnica, a fin de fortalecer las habilidades gerenciales de los empresarios; y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.

Asimismo deberá propiciar la creación de alianzas estratégicas, cadenas productivas y conglomerados industriales.

La banca de desarrollo debe fungir no sólo como otorgante de crédito, sino como una verdadera banca de inversión, enfocándose en aquellos proyectos que por su rentabilidad económica y social, así como por su alta generación de empleos, requieran de un apoyo para hacerse realidad.

Los argumentos a favor de las fusiones, compactaciones y desapariciones son : hacer más eficientes las estructuras, reducir el gasto, propiciar que la banca privada sea quien apoye a las empresas, etc., estos argumentos carecen de una definición clara de la misión y objetivos que persigue cada institución. Sobre todo cuando el punto de vista para la decisión se basa solo en minimizar el ingreso que ese gasto genera. Otro argumento que se ha manejado con insistencia es que los actuales bancos de desarrollo duplican sus funciones, con lo que demuestran la ignorancia acerca de estas instituciones, ya que sus funciones son totalmente distintas.

Los bancos de desarrollo deben verse como un instrumento cuyo objeto es respaldar a las políticas económica, industrial y de comercio exterior. De ahí que Su éxito depende fundamentalmente de una definición clara de esas políticas y con ello su aprovechamiento y manejo eficaz y eficiente como instrumento de apoyo.

Estados Unidos cuentan con instrumentos crediticios claramente subsidiadores a saber: Small Business Administration, Credit Comodity Corporation y el Eximbank, mediante los cuales financian con tasas bajas a la pequeña y mediana empresa, al sector agrícola y al comercio exterior, estos organismos han tenido un gran éxito en apoyar a aquellos sectores o actividades prioritarios o marginados del apoyo normal del sistema financiero.

La banca de desarrollo no representa competencia desleal a la banca comercial ya que cubre los espacios que aquella deja de atender. La banca de desarrollo debe ser el canal del gobierno para apoyar o subsidiar en forma transparente y eficiente las actividades que así lo requieran dentro del marco de la política económica.

La capacidad y eficiencia con la que el sistema financiero canalice el financiamiento hacia la actividad productiva, depende de la provisión de servicios con bajos costos de intermediación y del desarrollo de instrumentos e instituciones financieras que permitan adecuarse a los distintos perfiles de riesgo, necesidades de liquidez y plazos que presentan las unidades económicas.

La banca de desarrollo debe propiciar el fortalecimiento de los intermediarios financieros especializados en la atención de los segmentos más vulnerables como las micro y pequeñas empresas; los productores del ámbito rural y en general los sectores que tradicionalmente no tienen acceso satisfactorio al crédito de la banca comercial.