27 październik 2005 r. Warszawa Hotel Marriott

27 październik 2005 r.Warszawa Hotel

Marriott

Trendy w polskim budownictwie w świetle nowych warunków rynkowych

Konferencja MRB 2005 27 październik 2005 r. hotel Marriott

POSTAWY I DZIAŁANIA INNOWACYJNE


52,4

32,0

42,7

54,9

31,9

41,8

wprowadziła nowy produkt narynek

wprowadziła nowy procesdecyzyjny

wprowadziła zmiany wsystemie zarzadzania lub

kontaktach z innymi firmami

ogółem N=347

Polska N=213

Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, czy Państwa firma: (odpowiedzi "tak" w %)


Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, czy Państwa firma: (odpowiedzi "tak" w %)

47,8

31,3

45,2 46,7

33,3

53,346,7

26,7

66,7

wprowadziła nowy produkt narynek

wprowadziła nowy procesdecyzyjny

wprowadziła zmiany wsystemie zarzadzania lub

kontaktach z innymi firmami

starzy członkowie UE N=115nowi członkowie UE N=30Polska N=15


46,4

22,4

42

16,4

44,8

41,6

8,8

4,4

13,2

34,4

14,8

6,4

40

28,1

55,6

21,9

47,5

38,1

6,9

3,8

2,5

29,4

14,4

5

rozwój nowych możliwości rynkowych

utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowych

potrzeba wyprzedzenia działań konkurencji

potrzeba odpowiedzi na działania konkurencji

chęc zaoferowania klientom nowych usług

potrzeba sprostania zmieniającym się oczekiwaniomklientów

potrzeba sprostania zmieniajacym się regulacjomtechnicznym

potrzeba sprostania innym zmianom w wymaganiachprawnych

potrzeba sprostania zminiajacym się postawompublicznym

chęc poprawy efektywności lub redukcji kosztów

chęć poprawy publicznego wizerunku firmy

chęć zdobycia rozgłosu dla firmyogółem Polska

Najważniejsze czynniki, które wpłynęły na Państwa decyzję o podjęciu działań

innowacyjnych (w %)


60,3

11,5

16,7

6,4

39,7

47,4

10,3

6,4

33,3

46,2

12,8

9

0

36,4

13,6

27,3

54,5

18,2

4,5

18,2

45,5

18,2

4,5

69,2

46,2

15,4

23,1

53,8

7,7

7,7

15,4

53,8

7,7

59,1rozwój nowych możliwości rynkowych

utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowych

potrzeba wyprzedzenia działań konkurencji

potrzeba odpowiedzi na działania konkurencji

chęc zaoferowania klientom nowych usług

potrzeba sprostania zmieniającym się oczekiwaniomklientów

potrzeba sprostania zmieniajacym się regulacjomtechnicznym

potrzeba sprostania innym zmianom w wymaganiachprawnych

potrzeba sprostania zminiajacym się postawompublicznym

chęc poprawy efektywności lub redukcji kosztów

chęć poprawy publicznego wizerunku firmy

chęć zdobycia rozgłosu dla firmy

starzy członkowie UEnowi członkowie UEPolska

Najważniejsze czynniki, które wpłynęły na Państwa decyzję o podjęciu działań

innowacyjnych (w %)


46,5

57

10,5

28,9

37,7

21,1

34,2

8,8

10,5

16,7

10,5

17,5

65,4

42,3

11,5

19,2

15,4

19,2

15,4

11,5

11,5

26,9

19,2

42,3

42,9

57,1

14,3

14,3

7,1

7,1

21,4

14,3

21,4

21,4

28,6

50

Dostępność wewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój

Dostępność zewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój

Możliwość wydawania licencji technologicznych

Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezwłasny personel

Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezpesonel klienta

Możliwość ochrony własności intelektualnej

Chęć ze strony innych firm budowlanych do przyjęcianowych produktów, praktyk

Możliwość oszacowania ryzyka związanego z innowacją

Mozliwość zarzadzania ryzykiem związanym z innowacjami

Zmiany w wymaganiach okeślonych regulacjami

Możliwość dostępu do zewnętrznych doradców, bywspomóc nowe rozwiązania

Możliwość dostępu do zewnętrznych możliwościbadawczych

starzy członkowie UE

nowi członkowie UE

Polska

Najważniejsze czynniki, które mogłyby wpłynąć na wprowadzenie przez Państwa firmę nowych

produktów, procesów etc. (tylko internetowe odpowiedzi, w %)


49,8

47,8

33,7

22,9

22,9

21,5

20

10,2

8,8

8,3

7,8

6,3

3,9

2,4

Możliwość ochrony własności intelektualnej

Dostępność wewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój

Dostępność zewnętrznych funduszy na Badania i Rozwój

Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezwłasny personel

Możliwość oszacowania ryzyka związanego z innowacją

Mozliwość zarzadzania ryzykiem związanym z innowacjami

Możliwości rozumienia nowych technologii, praktyk przezpesonel klienta

Możliwość dostępu do zewnętrznych możliwościbadawczych

Możliwość dostępu do zewnętrznych doradców, bywspomóc nowe rozwiązania

Możliwość wydawania licencji technologicznych

Chęć ze strony innych firm budowlanych do przyjęcianowych produktów, praktyk

Zmiany w wymaganiach okeślonych regulacjami

Trudno powiedzieć

Brak odpowiedzi

Najważniejsze czynniki, które mogłyby wpłynąć na wprowadzenie przez Państwa firmę nowych produktów, procesów etc. (Polska ogółem, w %)


67,8

67,5

18

8,6

5,9

7,4

26,6

23,7

27,8

11,2

4,4

4,4

10,9

5,3

77,4

78,8

16,8

2,4

4,3

5,3

27,4

16,8

29,3

16,8

5,8

2,9

1

2,4

Usatysfakcjonowanie klientów pod względem ichaktualnych wymagań

Pozyskanie nowych klientów

Możliwości zatrudnienia doświadczonego personeluMozliwości zatrudnienia absolwentów z odpowiednimi

kwalifikacjamiUstanowienie programów szkoleniowych dla personelu

Posiadanie zachęt finansowych dla personelu

Bycie "na bieząco" z technologiamiWprowadzanie nowych technologii w zakresie produktów i

procesówPoszerzanie zakresu produktów i usług

Możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych pożyczek

Ochrona własności intelektualnej

Posiadanie dobrych relacji z uczelniami

Posiadanie programów badawczychPosiadanie dobrego wewnętrznego systemu

informatycznego

ogółem Polska

Innowacje są jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy. Czynniki, które w Państwa opinii są

szczególnie ważne dla przyszłego sukcesu Państwa (w %)


51,8

50,9

17,5

18,4

8,8

9,6

26,3

36

25,4

2,6

7

9,6

23,7

4,4

46,2

46,2

19,2

11,5

11,5

19,2

23,1

23,1

7,7

7,7

7,7

26,9

11,5

42,9

64,3

14,3

7,1

14,3

14,3

21,4

14,3

28,6

14,3

28,6

21,4

30,8

Usatysfakcjonowanie klientów pod względem ichaktualnych wymagań

Pozyskanie nowych klientów

Możliwości zatrudnienia doświadczonego personeluMozliwości zatrudnienia absolwentów z odpowiednimi

kwalifikacjami

Ustanowienie programów szkoleniowych dla personelu

Posiadanie zachęt finansowych dla personelu

Bycie "na bieząco" z technologiami

Wprowadzanie nowych technologii w zakresie produktów iprocesów

Poszerzanie zakresu produktów i usług

Możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych pożyczek

Ochrona własności intelektualnej

Posiadanie dobrych relacji z uczelniami

Posiadanie programów badawczych

Posiadanie dobrego wewnętrznego systemuinformatycznego


Innowacje są jednym z czynników decydujących o sukcesie firmy. Czynniki, które w Państwa opinii są

szczególnie ważne dla przyszłego sukcesu Państwa (w %)


54,4

7,7

21,3

57,1

13,9

11,5

16

8,9

2,4

10,9

17,2

27,5

36,4

50

3,8

30,3

16,3

13,9

4,3

2,4

0,5

11,5

15,4

13,5

48,6

Czasopisma handlowe, publikacje

Stowarzyszenia handlowe

Gazety

Poszukiwania w Internecie

Materiały/publikacje dostarczycieli produktówSprzedawcy, przedstawiciele handlowi

producentów budowlanychBezpośrednio instytuty naukowe

Bezpośrednio uczelnie

Bezpośrednie źródła rządowe

Konkurencja

Klienci

Konferencje, seminaria, warsztaty

Targi

ogółem Polska

Informacja o nowych odkryciach (produktach, technologiach itp.) może pochodzić z wielu źródeł.

Najważniejsze źródła tej informacji dla Państwa firmy (w %)


64

13,2

7

43

10,5

7

32,5

19,3

4,4

8,8

20,2

51,8

18,4

46,2

11,5

11,5

50

11,5

3,8

42,3

15,4

7,7

23,1

23,1

42,3

11,5

57,1

14,3

21,4

42,9

21,4

21,4

7,1

21,4

28,6

50

14,3

Czasopisma handlowe, publikacje

Stowarzyszenia handlowe

Gazety

Poszukiwania w Internecie

Materiały/publikacje dostarczycieli produktówSprzedawcy, przedstawiciele handlowi

producentów budowlanychBezpośrednio instytuty naukowe

Bezpośrednio uczelnie

Bezpośrednie źródła rządowe

Konkurencja

Klienci

Konferencje, seminaria, warsztaty

Targi


Informacja o nowych odkryciach (produktach, technologiach itp.) może pochodzić z wielu źródeł.

Najważniejsze źródła tej informacji dla Państwa firmy (w %)


AKTYWNOŚĆ BADAWCZA


35,6

21,1

13,9

15

8,3

6,1

62,9

17,7

1,6

17,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

mniej niż 0,1 mln euro

0,1 - 0,5 mln euro

0,5 - 1,0 mln euro

1 - 5 mln euro

ponad 5 mln euro

Brak odpowiedzi

ogółem

Polska

PRZYBLIŻONE ROCZNE WYDATKI NA BADANIA I ROZWÓJ (R&D) (WŁĄCZAJAC WYNAGRODZENIA

PRACOWNIKÓW, LICENCJE ITP.) - %


67,4

63

37,6

37

33,1

29,8

14,9

10,5

71

66,1

33,9

54,8

17,7

19,4

9,7

8,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Podniesienie możliwości spełniania oczekiwań klientów

Rozwój nowej technologii dla firmy

Podniesienie mozliwości wykorzystania rozwijanychtechnologii w ogóle

Podniesienie wizerunku firmy

Podnisienie możliwości zmieniania procesów

Rozwój nowej technologii przeznaczonej na sprzedaż lubdzierżawę dla innych firm

Przyciąganie nowego personelu

Utrzymanie personelu

ogółem

Polska

KORZYŚCI Z BADAŃ DLA FIRM - RANKING (%)


75,7

54,1

49,2

26

21,5

18,2

1,1

93,5

11,3

12,9

6,5

11,3

3,2

3,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Środki własne

Krajowe środki publiczne

Fundusze europejskie

Środki klientów

Środki finansowe innych firm

Lokalne środki publiczne

Brak odpowiedzi

ogółem

Polska

NAJBARDZIEJ ISTOTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW FIRMY NA BADANIA I ROZWÓJ (R&D)

Wzrost świadomości inwestorów

oraz roli firm wykonawczych,

dystrybucyjnych w procesie wyboru

i zakupu materiałów budowlanych

Dominika Stelmachowicz-Pawyza

Proces decyzyjny

w wyborze i zakupie

materiałów budowlanych


Kto jest kim w procesie zakupowym?


•Inicjator – wysuwa pomysł zakupu określonego produktu lub usługi

•Doradca – jej/jego poglądy lub rady mają pewną wagę w podjęciu

ostatecznej decyzji

•Decydent – decyduje o wszystkich składnikach decyzji zakupu

•Nabywca – dokonuje właściwego zakupu

•Użytkownik – konsumuje lub użytkuje produkt lub usługę

Kto jest kim na rynku budowlanym?

Inicjator – Wykonawca, Inwestor

Doradca – Wykonawca, Dystrybutor, Inwestor, Projektant

Decydent – Wykonawca, Inwestor, Inni

Nabywca – Wykonawca, Inwestor

Użytkownik – Wykonawca, Inwestor


W procesie decyzyjnym na rynku budowlanym istnieje wiele grup

opiniotwórczych


2. Jednocześnie WZRASTA świadomość inwestora

Kto więc decyduje naprawdę ???

Producent

Projektant

Wykonawca

Dystrybutor

Inwestor

Producent


Odbiorcy, na których producenci materiałów budowlanych koncentrują swoje działania (w %;N=171)

0,6

0,6

8,2

12,3

33,9

38,6

67,8

0 10 20 30 40 50 60 70

architekci

trudno powiedzieć

producenci

inwestorzyinstytucjonalni

inwestorzyindywidualni

wykonawcy

dystrybutorzy

w %


Wykonawcy


Jak często wykonawcy doradzają klientom indywidualnym wybór produktów budowlanych?

(w %;N=1021)

w przypadku połowy zleceń16,9%

w mniejszości przypadków

13,5%

w żadnym z przypadków7,9%

w przypadku większości zleceń36,5%

w przypadku każdego zlecenia

25,3%


Wpływ wykonawców na ostateczną decyzję zakupową klientów indywidualnych (w %;N=1021)

mały wpływ18,6%

nie mam żadnego wpływu6,0%

trudno powiedzieć8,2%

średni wpływ36,3%

duży wpłw31,0%


Kto najczęściej podejmuje decyzję o wyborze produktu budowlanego? – wskazania wykonawców (w %;N=1021)

architekt4,6%

trudno powiedzieć0,9%

inwestor66,1%

wykonawca28,4%


Inwestor indywidualnyInwestor indywidualny


Źródła opinii o materiałach budowlanych(w %; N=1100)

14,2

21,5

34,4

40,7

48,4

0 10 20 30 40 50 60

rodzina

projektant

znajomi

wykonawca

punkt sprzedaży

w %


Kto podjął decyzję o zakupie materiału budowlanego danej marki? (w %;N=1100)

ja sam69,1%

brak odpowiedzi2,2%

wykonawca9,0%

współmałżonek19,7%


Kto zakupił materiały budowlane danej marki?(w %;N=1100)

ja sam65,6%

brak odpowiedzi2,6%

wykonawca14,2%

współmałżonek17,6%


Znaczenie marki w procesie podejmowania decyzji o zakupie materiałów budowlanych

(w %;N=1100)

duże znaczenie39,8%

brak odpowiedzi2,6%nie miała znaczenia

27,9%

małe znaczenie29,8%


Silna pozycja firm wykonawczych w procesie decyzyjnym i zakupowym na rynku budowlanym

Czyli...

Bob Budowniczy doradca, decydent, nabywca i częściowo użytkownik....



27583

17025

13041

8105

20591

30458

55506

8985

13040

8723

21920

42034

10766

9332

35571

19241

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

liczba firm

Liczba firm wykonawczych w Polsce w podziale na poszczególne województwa

A w Polsce „Bobów

Budowniczych”jest

341 921

341921341921

Jednak...

Należy pamiętać o rosnącej świadomości inwestora indywidualnego („świadomy zakup” i dostęp do Internetu jako źródła wiedzy o materiałach budowlanych)

czyli Pan Ogórek się uczy...


Dziękuję za uwagę

Documents

27 październik 2005 r. Warszawa Hotel Marriott