3 сентября 20 10 г. Олег Кот IBM FSS

© Copyright IBM Corporation 2009

IBM Institute for business value

IBM Global Business Services

Здоровы, сконцентрированы и готовы к бою: как банки могут подготовиться к будущему сражению

VIII Международный банковский форум «Банки России – XXI век»

3 сентября 2010 г. Олег Кот IBM FSS

Исследование розничных банковских операций в разрезе клиентов и конкуренции

Розничные банковские операции | | 2 © Copyright IBM Corporation 2009


Какие силы будут влиять на динамику отрасли?

За что будут платить клиенты?

Как изменятся основы конкуренции?

Какие шаги должны сегодня предпринять банки, чтобы выиграть?

В нашем банковском исследовании использованы опросы сотен человек, данные организаций и материалы вторичных исследований, чтобы определить, как банки будут конкурировать в будущем

Исследования IBV в области финансовых услуг основаны на опросе 7343 потребителей и 2569 руководителей бизнеса, представляющих 500 фирм2:- Качественные интервью с сотнями

руководителей - Опрос 2569 руководителей совместно с CFA

Institute и аналитическим отделом "Economist" Мы провели вторичные исследования и

разработали количественные модели 139 финансовых учреждений- Ведущие 117 из крупнейших 200 банков по

активам (ведущие 79 из крупнейших 100 банков)- 34% Северная и Южная Америки, 36% Европа и

30% Азия и Австралия

Объем Подход

Примечание: 1Основное исследование проводилось с ноября по декабрь 2008 г., 285% руководителей бизнеса являются членами советов директоров, руководителями высшего звена, исполнительными вице-президентами или главами подразделений, остальные занимают посты директоров, старших вице-президентов или вице-президентов; 3EMEA – Европа, Ближний Восток, Африка.

Наши аналитики сконцентрировались на получении данных от ведущих финансовых учреждений, в том числе:- Традиционных банков (универсальные банки, национальные

и международные банки, региональные банки, специализированные банки, сберегательные и кредитные банки/кооперативные банки и жилищно-строительные кооперативы)

- Банков для банков (для профессионалов и эксклюзивных банков)

- Регуляторов государственных и общественных

- Действующих специалистов и поставщиков услуг

- Прочих лиц: общественные организации, представители академических кругов

Институт IBM по изучению преимуществ для бизнеса



Бизнес-модели

• Эффективное управление активов – многолетний процесс, требующий сочетания увеличения собственного капитала, пересмотра бизнес-моделей и сохранения прибыли в течение многих лет

• Сокращение пула прибыли отрасли потребует от банков:

• достижения намного более низкого уровня затрат с сокращением сложности

• ускорения слияний, поглощений и разукрупнений в банковской экосистеме

Клиенты

• Восстановление доверия клиентов потребует от банков получения более глубокого понимания клиентов и создания продуктов и услуг, отвечающих интересам клиентов

Риск

• Значительное повышение уровня регуляторного надзора потребует от финансовых учреждений использовать подход к соблюдению нормативный актов и положений

• Ответственное управление рисками с культурой прозрачности жизненно важны для здоровья экосистемы

Пересмотренные бизнес-модели, большее внимание к клиентам и превосходное управление рисками отделят победителей от остальных участников рынка

Банки должны пересмотреть свои бизнес-модели для восстановления долгосрочной эффективности



Пулы прибыли в рамках экосистемы смещаются, и универсальные банки испытывают наибольшие потери

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-20% 0% 20% 40%

Рост доходов – CAGR (2003-06 гг.)

Норма прибыли до уплаты налогов против роста выручки

2003-6 гг.


Примечания: размер шара отражает доходы. 1: Норма прибыли до уплаты налогов рассчитывается по формуле: ((Прибыль до уплаты налогов) / (Чистый процентный доход + Непроцентный доход)); Предполагается, что рост доходов в 2009 году составит 0%, а в 2010 и 2011 годы соответственно 50% от средних темпов роста в 2003-08 годах. Также ожидается 10-процентное сокращение расходов и резерва на потери по кредитам в 2009-2011 годах. Пример специализированной организации по сбору деловой информации и прогнозированию включает образовавшуюся в 2008 году в результате слияния организацию Thomson Reuters Corporation; Источник: анализ IBV; см. список в Приложении; 3 http://www.swift.com/sibos2009/news/new_normal.page; 3 сентября 2009 г.


2007-8 гг.


2009-11 гг. (оц.)2

Но

рм

а п

ри

бы

ли

до

уп

ла

ты н

ал

ого

в1

Ср

едн

ий

по

каза

тел

ь (

200

3-0

6 г

г.)


Но

рм

а п

ри

бы

ли

до

уп

ла

ты н

ал

ого

в

Ср

едн

ий

по

каза

тел

ь (

200

7-0

8 г

г.)

Но

рм

а п

ри

бы

ли

до

уп

ла

ты н

ал

ого

в

Ср

едн

ий

по

каза

тел

ь (

200

9-1

1 г

г.)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-20% 0% 20% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-20% 0% 20% 40%

Специализи-рованные и

региональные банки

Универсаль-ные банки

Национальные и мультинациональные

банки

Гибридные произв. организации

Спец. орг. по сбору деловой информации и

прогнозированию

Нишевые произв.

организации

Инт. узкоспец. карточные

фирмы

Сети

Спец. процессинговые




Национальные и мультинациональ-

ные банки

Гибридные произв.


Спец. орг. по сбору деловой информации и

прогнозированиюИнт. узкоспец. карточные

фирмы Спец. процессинговые


Нишевые произв.


Универсаль-ные банки

Сети Универсаль-ные банки

СетиНишевые произв.


Инт. узкоспец. карточные

фирмы

Спец. процессинговые




Национальные и мультинациональ-

ные банкиСпец. орг. по

сбору деловой информации и

прогнозированиюГибридные

произв. организации


“Те прибыли, которые мы получали в прошлом, были ненастоящими прибылями3”

Франко Пассакантандо (Franco Passacantando), доктор медицинских наук, центральные банки, Banca d’Italia в Сибосе, сентябрь 2009 г.



-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

7 -200 201 -500 501 -10001001 -15001501 -2000 >2000

-0 .50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

Необходимость получения преимуществ от увеличения масштаба, повышения доходности, сокращения издержек и снижения сложности будет стимулировать слияния, поглощения и разукрупнения

0

50

100

150

200

250

7 -2 00 201 -500 501 -1000 1001 -1500

1501 -2000

>200 0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Банки с RoA <меньше средней

При

бы

ль

на с

отру

дни

ка (

тыс.

US

$)

При

бы

ль

на о

тдел

ение

(ты

с. U

S$)

ROA, прибыльность ведущих 200 банков

(Средняя доходность активов (ROA) %, прибыль/сотрудника, прибыль/отделение, 2007 г., 2008 г.)

Прибыль/отделение(2007 г., правая ось)

Кол

ичес

тво

бан

ков

RO

A %

Активы млрд. $

Прибыль/сотрудника(2007 г., левая ось)

Активы млрд. $

Отделений на банк(в сотнях)


8 32 56 139 64 56

15 40 92 152 190 196Сотрудников на банк (в тыс.)

200820072003-06Кривая тренда средней RoA

2007 2008Количество банков

Примечания: 1. Средний показатель для каждого периода, в соответствии с доступной информацией; Источник: Thebanker.com

50 17 8 4 2 2

Потенциальные разукрупнения

Потенциальные слияния

Наиболее привлекательные перспективы



30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Тем не менее, банки на развивающихся рынках, в отличие от банков на развитых рынках, улучшили структуру своих затрат за последние два года

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Средний показатель RoA (2003-06гг.)

Расходы: Коэффициент доходности против RoA

2003-6 гг.

Примечания: Расходы определяются как операционные издержки, включая износ, но исключая резервы; Доходы – это сумма чистого процентного дохода и непроцентного дохода. Рентабельность активов рассчитывается по следующей формуле: (Прибыль до уплаты налогов) / (Совокупные активы). Размер пузыря отражает средний размер активов. ЕС* = Европейский Союз, Норвегия, Швейцария и Турция; Развивающиеся страны включают Азию (за исключением Японии и Китая), Бразилию, Россию и ЮАР. n = ведущие 200 банков по рейтингу thebanker.com на основе капитала уровня I.

Источник: thebanker.com, анализ IBV

Рас

ход

ы:

Ко

эфф

иц

иен

т д

охо

дн

ос

ти

Ср

едн

ий

по

каза

тел

ь (

200

3-0

6 г

г.)

Австралия

США

ЕС*

Средний мировой

показатель

Япония Канада

Китай Развивающиеся страны



2007 г.


2008 г.

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Китай

Китай

Развивающиеся страныРазвивающиеся

страны

Япония

Япония



США

США

Канада

Канада

АвстралияАвстралия

Рас

ход

ы:

Ко

эфф

иц

иен

т д

охо

дн

ос

ти

Ср

едн

ий

по

каза

тел

ь (

200

7 г

.)

Рас

ход

ы:

Ко

эфф

иц

иен

т д

охо

дн

ос

ти

Ср

едн

ий

по

каза

тел

ь (

200

8 г

.)

ЕС*

ЕС*

Средний показатель RoA (2007 г.) Средний показатель RoA (2008г.)





Для многих банков, расположенных за пределами развивающихся стран, восстановление прежних уровней прибыли возможно только посредством сочетания сокращения расходов и обновления бизнес-модели

Средняя норма

прибыли до уплаты налогов

(2003-06 гг.)

Норма прибыли

до уплаты налогов (2007 г.)

Норма прибыли

до уплаты налогов(2008 г.)

Расходы на персонал и

административные расходы как процент от

совокупного дохода (2008 г.)

Сокращение расходов по сравнению с 2008 годом, требуемое для достижения исторической нормы

прибыли (2003-6 гг.) за один год

Северная и Южная

Америка

Европа Развивающиеся страны

35% 26% -21% 67% 40%-55% Н/д

38% 41% 32% 43% 30%-40% 0%-10%

30% 25% 6% 64% 15%-20% 25%-30% 0%-10%

Примечание: В 2009 году предполагается уровень роста доходов 0%. Для целей прогнозирования износ и амортизация, а также резервы на убытки по кредитам останутся на уровне 2008 году, где единоразовые расходы принимаются равными нулю. Источник: Аналитическая модель карты прибыли IBV, 2009 г.; банки, использованные для расчетов, приведены в Приложении.

Исходя из предпосылки отсутствия роста доходов в 2009-2010 годах банкам придется сократить расходы для повышения нормы прибыли

Универсальные банки*

Мультинациональные и национальные

банки

Специализирован-ные и региональные

банки


Для восстановления исторических уровней доходности универсальным банкам необходимо сократить расходы на 40-55% (наивысший показатель). Банки развивающихся рынков могут восстановить прошлый уровень прибыли за счет роста



• Универсальные банки сокращали обслуживающие мощности

• Расходы на персонал незначительно снизились в 2008 г. (1,7%)

• Банки не могут восстановить исторические уровни доходности только путем снижения расходов

• В краткосрочной перспективе доходы останутся без изменений, а убытки по кредитам высокими

• Для восстановления среднего уровня прибыли 2003-06 гг. требуется сокращение операционных расходов приблизительно на 55% (исходя из предпосылки, что резервы на убытки по кредитам останутся на уровне 2008 г.)

• Сокращение операционных расходов приблизительно на 17% (если резервы на убытки по кредитам вернутся к средним уровням 2003-06 гг.)

• Банкам придется пересмотреть бизнес-модель и обеспечить устойчивый рост доходов

Универсальные банки должны сконцентрироваться на новых бизнес-моделях, чтобы восстановить прошлые показатели

-70

-50

-30

-10

10

30

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Списания

Резервы на убытки по кредитам

Амортизация

Прочие расходы

Персонал

Непроцентный доход

Процентный доход

Прибыль

Универсальным банкам необходимо сочетать сокращение расходов и обновление бизнес-модели

48% от совокупного дохода



Для восста-новления средней

прибыли 2003-6 гг.¹ необходимо сокра-

щение расходов приблизительно

на 55%

Средняя прибыль 2003-06 гг.

Агрегированные отчеты о прибылях и убытках универсальных банков(2003-08 гг.)

Примечание: 1. Исходя из предпосылки отсутствия списаний, износа и амортизации, сохранения уровня резервов на убытки по кредитам без изменений. Источник: Анализ IBV; банки, использованные для расчетов, приведены в Приложении.

Расходы на персонал и прочие расходы в 2008 г.

Сокращение расходов на 55%

мл

рд.

$Бизнес-модели



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Клиенты считают, что банки не предлагают продукты и услуги, которые отвечают интересам клиентов

n = 711

Мнение поставщика: банки предлагают продукты, отвечающие интересам клиентов

(Процент участников опроса1)

Северная и Южная Америка

Регион СEMA

Азиатско-Тихоокеанский регион

Примечание: 1Задаваемый вопрос: насколько вы согласны/не согласны со следующими утверждениями о доверии. Отметьте свое мнение на 6-балльной шкале, где 1=абсолютно не согласен, и 6=полностью согласен. "Инвестиционные фирмы предлагают продукты и услуги, отвечающие их интересам".Опрос IBM / CFA 2008 г.; аналитические материалы Института IBM по изучению преимуществ для бизнеса

Мнение клиента: банки предлагают продукты, отвечающие интересам фирмы

(Процент участников опроса1)

Недостаток доверия

Полностью согласны

n = 762

0%10%20%30%40%50%60%70%

Нейтральная позиция

Абсолютно не согласны

Клиенты



Банки пытаются справиться с сочетанием экономического спада, повышения рисков и растущим регулятивным бременем

Токсичные активы в системе

Правительства во всем мире потратили более

$10 триллионов, чтобы спасти финансовый сектор

По оценкам МВФ, мировые токсичные активы

составляют около $3 триллионов5

114136 116

8052 50

76

252305

416

0

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q1 09 Q2 09

"Проблемные учреждения", застрахованные Федеральной корпорацией

страхования депозитов(количество учреждений, 2001-2009 гг.)

Финансовые риски 80% банков не имеют интегрированных процессов управления рисками1

Финансовые преступления

Миллионы электронных атак ежегодно, направленных на финансовый сектор2

Операционный риск

Миллиарды рыночных сделок ежедневно: мировые системы трейдинга находятся под огромным давлением при ограниченном понимании риска, которому они подвержены3

Управление, соблюдение

законодательства

Тысячи регулирующих правил в различных

странах мира; сотни правил добавляются.4

Риски

Источник: 1 Руководство, риски и соблюдение законодательства в сфере финансовых услуг, "Economist", июнь 2008 г., Исследование IBM CRO; 2 Аналитические материалы IBV; 3 “Индустрия более разумных финансовых услуг: на пути к росту более разумных финансовых услуг, стабильности и жизнеспособности”, 4. IBM "Навигация в регуляторном лабиринте: проблемы для банков в 2007 г." (Deloitte), прогноз IBM; 5. GFSR МВФ, сентябрь 2009 г.



Выводы

Какие силы будут влиять на динамику отрасли?

• Новые регуляторные требования и политики• Слияния и разукрупнения в экосистеме ускорятся

• Новые требования к капиталу и использованию заемных средств повысят внимание к балансу банков

За что будут платить клиенты? • Клиенты ценят высокий уровень обслуживания и независимые консультации своих банков. Готовность клиентов платить больше

зависит от характера клиентского сегмента и страны.

Как изменятся основы конкуренции?

• Специализация остается выигрышной стратегией • Культура управления рисками и принятия решений,

основанных на оценке рисков

• Банки упростят свои бизнес-модели (и расходы) для обеспечения конкуренции

Какие шаги должны сегодня предпринять банки, чтобы выиграть?

• Восстановление баланса• Восстановление доверительных отношений с клиентами• Пересмотр бизнес-модели• Целостное управление рисками и соблюдением

законодательства

• Обновление процессов для устранения сложности• Восстановление ценности для акционеров• Реформирование культуры принятия решений, основанных на

оценке рисков• Пересмотр подхода к управлению отношениями с клиентами,

рискам и бизнес-анализу

12© 2010 IBM Corporation

Ключевые сферы проявления инициативы, где наши банковские клиенты применяют расширенную аналитику для оптимизации своего бизнеса

• Отношения с клиентами– Сегментация и анализ– Ценообразование на основе отношений– Обслуживание клиентов– Целевой маркетинг– Использование каналов продаж– Дополнительные/перекрестные продажи– Удержание

• Управление рисками– Кредитные риски– Подверженность рискам– Мошенничество– Потери доходов и взыскания– Риск против потенциального дохода– Соблюдение законодательства

• Эффективность операций– Прогнозирование – Составление бюджета – Нормативно-правовая отчетность– Повышение качества принятия решений– Доступ к информации на условиях

самообслуживания для клиентов, партнеров и сотрудников

– Повышение скорости или объемов, устранение задержек

– Повышение степени использования ограниченного оборудования, ресурсов, денег и персонала

– Эффективное планирование персонала, оборудования, мероприятий и пр.

• Доходность– Корректировка на риски– Отделение– Клиент– Продукт

Documents

3 сентября 20 10 г. Олег Кот IBM FSS