PATROCINADORES

“500 NUEVOS PRODUCTOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN

DESDE COLOMBIA A LOS ESTADOS UNIDOS”

AUSPICIADORES

MARIA EUGENIA LLOREDA PIEDRAHITA

UNIVERSIDAD ICESI

Octubre 19 de 2006

DE LAS NEGOCIACIONES A

LOS NEGOCIOS CON EEUU

En los últimos

5 años

las

importaciones

de EE.UU.,

crecieron

anualmente

US$91.400

millones

491

740

1,205 1,250

1,662

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Mil

es d

e M

illo

nes d

e

US

$

1990 1995 2000 2003 2005

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE

EEUU 1990 - 2005

Colombia se está integrando con el mercado más grande y dinámico del mundo

El 83% de las

importaciones

de bienes de

EEUU son

Manufacturas

El 82% de las

importaciones de

EEUU son

BIENES

Todos los países con TLC con EEUU

han ganado

8 7 ,9 8 6

2 8 7 ,5 3 4

3 8 ,6 6 8

1 6 9 ,2 1 6

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

Millo

ne

s d

e d

óla

re

s

C a na d á 1 9 8 9 M é xic o 1 9 9 4

E X P O R T A C IO N E S A E E .U U . D E C A N A D A Y

M E X IC O A N T E S Y D E S P U E S D E L T L C

A N T E S T L C 2 0 0 5

País

Multiplicó

Expo a

EEUU por:

Años

México 4.4 11

Canadá 3.3 16

Todos los países con TLC con EEUU

han ganado

1,685

16,870

3,979

8,746

731,267

-

5,000

10,000

15,000

20,000

Mil

lon

es U

S$

Israel -1985 Chile - 2004 Jordania -

2001

País

Multiplicó

Expo a

EEUU por:

Años

Jordania 17.4 4

Israel 10.6 20

Chile 1.7 1

CRECIMIENTO EXPO A EEUU

US$349 MIL MILLONES.

CRECIMIENTO IMPO DESDE EE.UU.

US$176 MIL MILLONES

En los TLC las importaciones de EEUU también crecen más que las

exportaciones

Los países con TLC con EEUU han aumentado sus exportaciones per

cápita a EEUU.

EXPO PERCAPITA A EEUU

PAIS 2005

VAR

90/05 US$

Canadá 8,957 5,677

Israel 2,445 1,741

México 1,607 1,252

Singapur 3,679 417

Chile 419 329

Jordania 226 223

Colombia 192 81

MUNDO 259 166

PAIS 2005

Mundo 259

1 Costa Rica 819

2 Honduras 514

3 República Dominicana 513

4 El Salvador 292

5 Guatemala 241

6 Nicaragua 207

PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU.

PAISES CAFTA

No.

Como está Colombia frente a EEUU

Solo el 28% de las

exportaciones de Colombia a

EEUU son manufacturas

Como están las regiones del país frente al mercado de EEUU

EXPORTACIONES PER CAPITA

Sin Carbón y Petróleo

DEPARTAMENTOS SIN CARBON

CUNDINAMARCA 325.07

ANTIOQUIA 192.63

RISARALDA 156.75

BOLIVAR 124.10

QUINDIO 82.94

CALDAS 78.98

SAN ANDRES Y

PROVIDENCIA 77.11

ATLANTICO 73.58

VALLE DEL CAUCA 64.65

SANTANDER 59.78

HUILA 51.02

OTROS < 50

Entre

US$ 325 y 100

Entre

US$ 100 y 50

Menos

de US$50

Para qué le sirve el TLC a Colombia?

EL TLC REORIENTA EL

COMERCIO

Para Exportar nuevos productos

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE

OTROS PAÍSES CON

“NUEVOS PRODUCTOS”

POR QUÉ ?

Productos Nuevos

Fuente:USITC

China pasó de exportar US$15.120 millones en 1990

a US$196.160 millones en el 2004

Pasó del 8vo al 2do puesto como proveedor de EE.UU.

EJ. DE PRODUCTOS NUEVOS – MILLONES DE US$

PRODUCTOS 1990 1995 2004VAR US$

90/04

TOTAL 15,120 45,370 196,160 181,040

Partes para computadoras 18 975 8,649 8,631

Computadoras portatiles 0 0 7,716 7,716

Emisores con receptor incorporado 103 658 5,543 5,440

Aparatos de grabación no de cinta

magnética0 2 3,017 3,017

PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHINA A EE.UU. QUE CRECIERON

SUSTANCIALMENTE

Fuente:USITC

Irlanda pasó de exportar US$1.736 millones en

1990 a US$27.401 millones en el 2004

Pasó del puesto 34 al 12 como proveedor de EE.UU.

EJ. DE PRODUCTOS NUEVOS – MILLONES DE US$

P R O D U C T O S 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 4V A R U S $

9 0 /0 4

T o ta l 1 ,7 3 6 1 ,7 3 6 2 7 ,4 0 1 2 5 ,6 6 5

C o m p ue s to s he te re o c ic li c o s . L o s

d e m á s 1 4 8 2 7 1 7 ,5 7 6 7 ,4 2 8

M e d ic a m e nto s 6 1 6 1 5 ,4 2 6 5 ,3 6 5

A p a ra to s p a ra m e d ic ina . L o s d e m á s 9 9 2 ,0 3 7 2 ,0 2 7

S us ta nc ia s o d o ri fe ra s u ti li za d a s e n

a lim e n to s y b e b id a s 1 1 1 ,6 3 1 1 ,6 3 0

E s tim u la d o re s c a rd iá c o s 0 0 1 ,2 0 6 1 ,2 0 6

P ró te s is a rti c u la re s 2 3 3 6 2 3 6 0

C o m p uta d o ra s p o rtá ti le s - - 2 8 9 2 8 9

P R O D U C T O S E X P O R T A D O S P O R IR L A N D A A E E .U U . Q U E C R E C IE R O N

S U S T A N C IA L M E N T E

Fuente:USITC

México, 3er proveedor de EE.UU. , pasó de

exportar US$29.506 millones en 1990 a

US$154.959 millones en el 2004

EJ. DE PRODUCTOS NUEVOS – MILLONES DE US$

P R O D U C T O S 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 4V A R U S $

9 0 /0 4

T O T A L 2 9 ,5 0 6 6 1 ,7 2 1 1 5 4 ,9 5 9 1 2 5 ,4 5 3

T e le vis o re s a c o lo r - - 7 ,2 7 1 7 ,2 7 1

U n id a d e s d e p ro c e s o d ig i ta l - - 4 ,2 5 4 4 ,2 5 4

A p a ra to s d e te le c o m un ic a c ió n

p o r c o rr ie n te - - 1 ,6 6 4 1 ,6 6 4

U n id a d e s d e e n tra d a o s a lid a - - 1 ,1 7 4 1 ,1 7 4

A u to m o vi le s d e tu r i s m o . 3 .0 0 0

c m 3 3 6 4 8 7 2 5 ,5 8 0 5 ,2 1 6

A u to m o vi le s , tra ns p o rte

m e rc a nc ia s > 5 tn - 4 6 7 3 ,4 1 8 3 ,4 1 8

P R O D U C T O S E X P O R T A D O S P O R M E X IC O A E E .U U . Q U E C R E C IE R O N

S U S T A N C IA L M E N T E

Según Visión Colombia 2019

“La industria en Colombia

pasó de representar el 25%

del PIB en los años 60 a

representar el 15% del PIB

en el 2005”

ANTECEDENTES TRABAJO

En 2005 se hace estudio para Antioquia

liderado por la ANDI con patrocinio Grupo Antioqueño

SENA propone hacer mismo estudio de Antioquia para todo el País con el apoyo

de la ANDI

Esfuerzo conjunto entre sector

público y privado

OBJETIVO

Fortalecer las estrategias regionales de

productividad y competitividad y de esta

forma aprovechar las nuevas

oportunidades de negocios que se le

presentan a Colombia por el TLC

negociado con EEUU

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Ya se identificaron 1500 productos NUEVOS

con potencial de mercado en EEUU

1. Tamaño de mercado grande: – US$10 mill- agropecuario y agroindustrial

– US$50 mill - Manufacturas

2. Crecimiento superior al promedio del sector

3. Lista en TLC A= 0% inmediato

4. Colombia no exporte más de US$500.000

5. Que otros países en desarrollo también lo exporten a EEUU: CAFTA+RD, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Perú y Chile.

1500 Productos Preseleccionados (millones $US)

SECTOR No. IMPO EEUU

2005

VAR % PROM

ANUAL 99/05

VAR %

PROM

ANUAL

SECTOR

TOTAL 1,503 540,877 17% 9%

MAQUINARIA 220 132,099 14% 5%

ELECTRICO Y ELECTRONICO 152 114,586 21% 6%

METALMECANICO 153 38,004 14% 11%

AUTOMOVILES 45

32,749 13% 5%

INSTRUMENTOS MEDIDA,

MEDICOQUIRURGICOS 94

29,516 14% 7%

PLASTICO Y CAUCHO 92

21,799 15% 11%

1500 Productos Preseleccionados

(millones $US)

SECTOR No. IMPO EEUU

2005

VAR %

PROM

ANUAL

99/05

VAR %

PROM

ANUAL

SECTOR

MANUFACTURAS DIVERSAS 47

21,720 22% 5%

CONFECCIONES 126

21,074 15% 6%

MUEBLES Y ALUMBRADO 54

20,055 18% 11%

AGROINDUSTRIAL 114

17,750 14% 9%

QUIMICO Y FARMACEUTICO 70

17,658 24% 13%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 43

14,601 10% 7%

1500 Productos Preseleccionados

(millones $US)

SECTOR No. IMPO EEUU

2005

VAR %

PROM

ANUAL 99/05

VAR % PROM

ANUAL

SECTOR

CALZADO 33

10,226 10% 4%

ARTES GRAFICAS 47

9,181 18% 5%

MINERALES Y COMBUSTIBLES 12

9,148 67% 25%

JOYERIA 19

7,257 11% 7%

MINERALES NO METALICOS 41

6,999 12% 7%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS 24

4,536 10% 5%

1500 Productos Preseleccionados

(millones $US)

SECTOR No. IMPO EEUU

2005

VAR % PROM

ANUAL 99/05

VAR % PROM

ANUAL SECTOR

AGRICOLA

73

4,305 9% 5%

TEXTILES

33

3,619 14% 4%

PECUARIO

8

751 14% 6%

El objetivo: llegar a 500 productos con oferta real o potencial

Regiones analizadas:

1 Atlántico, Bolívar y Magdalena

2 Cesar, Córdoba, Sucre y Guajira

3 Boyacá, Santander y Santander

del Norte

4 Bogotá, Cundinamarca

5 Tolima y Huila

6 Eje Cafetero

7 Valle del Cauca, Cauca y Nariño

8 Llanos Orientales, departamentos

nuevos, San Andrés y Providencia.

9 Antioquia y Choco

PARA LA REGION DE OCCIDENTE

VALLE DEL CAUCA

NARIÑO

CAUCA

SE IDENTIFICARON 200 PRODUCTOS

MERCADO DE IMPORTACION DE EEUU

US$ 1.549 Millones de dólares

DINAMISMO

18.9 % promedio anual

PRODUCTOS DE LA REGION DE OCCIDENTE PRODUCTOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE EEUU

Millones de dólares

SECTOR No. Productos 2005 VAR % VAR %

SECTOR

TOTAL 200 52,920 18.9% 8.5%

MANUFACTURAS DIVERSAS 7 6,835 21.6% 4.9%

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 20 6,077 33.4% 10.5%

PULPA, PAPEL, EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS 14 4,600 15.3% 4.8%

CONFECCIONES 24 4,024 22.5% 6.0%

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 17 3,909 31.2% 6.8%

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 12 3,426 10.7% 6.1%

INSTRUMENTOS DE OPTICA, MEDIDA,

MEDICOQUIRURGICOS Y VETERINARIO, RELOJES E

INSTRUMENTOS MUSICALES

6 3,363 22.9% 6.9%

CALZADO 9 3,061 11.0% 4.0%

EQUIPO PARA TRANSPORTE 7 2,827 14.5% 4.6%

AGROINDUSTRIAL 33 2,768 20.2% 8.8%

MUEBLES, ARTICULOS DE CAMA, ARTICULOS DE

ALUMBRADO Y PREFABRICADOS 7 2,729 15.6% 10.6%

METALES PRECIOSOS Y JOYERIA 4 2,456 17.6% 7.2%

CUERO Y SUS MANUFACTURAS 4 1,784 7.4% 5.3%

AGRICOLA 19 1,549 20.9% 4.8%

PLASTICO Y CAUCHO 3 1,532 21.3% 10.5%

QUIMICO Y FARMACEUTICO 10 1,378 18.3% 12.6%

MINERALES NO METALICOS 4 602 17.4% 6.9%

Productos Estrella de la Región

Agrícola:

• Lirios Frescos

• Espárragos

• Yuca

• Macadamiza

• Aguacate

• Frutos Secos (mango / guayaba / mangostino)

• Lima Tahitiana

• Papayas

• Fresas

• Pimienta

• Hierbas Aromáticas

• Plantas Medicinales

Productos Estrella

Agroindustria:

• Grasas vegetales o animales

• Azúcar, jarabe de glucosa y melaza

• Pasta de cacao y cacao en polvo

• Chocolates

• Mezclas para panadería

• Pastas

• Barquillos y obleas

• Pan, galletas y demás productos de repostería

• Vegetales preservados

• Papas congeladas y papas “chip”

• Fríjoles (no caraotas)

• Maíz Dulce

• Aguas saborizadas

• Preparaciones con azúcar para bebidas y alimentos

• Etanol

• Tabaco

Productos Estrella

Calzado y Confecciones:

• Calzado con suela de caucho

• Calzado con fibra vegetal y textil

• Abrigos, chaquetas y capas

• Pantalones y faldas

• Camisetas

• Calzoncillos para niños

• Suéteres para niñas

• Tops para mujer y niñas

• Ropa para Bebé

Textiles:

• Tejidos sintéticos

• Tejidos de Croché

Cuero y sus Manufacturas:

• Portafolios y Carteras

• Baúles y Maletas

• Bolsos de mano, viaje y deportivos

Productos Estrella

Equipos de Transporte:

• Guarniciones de frenos

• Rínes

• Silenciadores

• Motocicletas

• Remolques

Instrumentos de óptica y medicoquirúrgicos:

• Jeringas y Agujas

• Sondas y Cánulas

• Soportes dentales

Madera:

• Madera

• Pulpa de Madera

• Puertas, ventanas y marcos

• Paneles de madera

• Artículos de Madera

• Muebles de Madera (particularmente asientos y sillas)

• Artículos de Cestería

Productos Estrella

Manufacturas Diversas:

• Sombreros

• Juguetes

• Juegos de Mesa

• Adornos de Navidad

• Artículos para Fiesta

Equipo Eléctrico:

• Acumuladores de Plomo

• Mezcladores, procesadores y trituradores de alimentos

• Lámparas

• Linternas

• Cables coaxiales

• Conductores Eléctricos

• Aires Acondicionados y sus partes

• Refrigeradores y Congeladores

• Maquinaria Industrial para procesos con cambios de temperatura

• Filtros de Aceite y lubricantes

• Máquinas de oficina

Productos Estrella

Metales Comunes:

• Productos de Hierro y Acero

• Clavos y Tornillos

• Alambre de Cobre

• Barras y varillas de cobre

• Tubos de Cobre

• Hojas y Tiras de Aluminio

• Llaves de mano

• Artículos de aluminio de uso doméstico

• Esponja de platino

Metales Preciosos:

• Collares de Oro

• Imitaciones de Joyería

Minerales no Metálicos:

• Ladrillos

• Baldosas de Cerámica

• Espejos de Vidrio

Productos Estrella

Plástico y Caucho:

• Latex

• Cauchos naturales

• Tubos de caucho

• Llantas

• Guantes plásticos

Papel y Editorial:

• Papel y Cartulina

• Cajas y casilleros de Cartón

• Sacos y bolsas de papel

• Memorandos y talonarios

• Etiquetas

• Grabados

• Libros

• Catálogos

• Impresos

Productos Estrella

Químico y Farmacéutico:

• Maquillaje

• Preparaciones para Manicure y Pedicure

• Preparaciones dentales

• Champús

• Desodrantes

• Preparaciones depilatorias y cosméticas

Pecuario:

• Carne de bovino

• Queso de Leche de Vaca y de Cabra

¿Para qué sirve el proyecto?

Plan de Capacitación del SENA

Plan atracción de IED – PROEXPORT

Plan créditos – BANCOLDEX

Plan de Exportaciones de Colombia a EEUU

Plan MULTINACIONALES

DESDE COLOMBIA AL MERCADO DE EEUU

COLOMBIA

ASIA

EUROPA

SUR AMERICA

Alianzas con países sin TLC

• Vecinos: Ecuador, Brasil, Venezuela

• Sudeste Asiático

• Europa

EL TLC CON EEUU

EXCELENTE PRETEXTO PARA DEFINIR

LA NUEVA VOCACION DE COLOMBIA

RETO PARA LOS PRÓXIMOS 5

AÑOS:

Aumentar el per cápita exportador de

Colombia hacia EEUU en 500 dólares.

Lo cual supondría aumentar en US$

26.500 millones nuestras exportaciones

a EEUU

GRACIAS

mlloreda@araujoibarra.com www.araujoibarra.com

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Martín Ibarra Javier Escalante Juan Camilo Hoyos

Jorge Ramírez Mónica Ramírez Martha Otero

Daniel Feged Maria Eugenia Lloreda Lina Vargas

Sergio Restrepo Mónica Linares Andrea Rojas

Ana Rita Cárdenas Carlos Cruz Patricia de Galofre