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移动互联网时代的半导体产业. 孙加兴 [email protected]. 过去 50 年信息技术的几次重大变革. 大型机时代 上世纪 60 年代. 小型机时代 上世纪 70 年代. 个人电脑时代 上世纪 80 年代. 桌面互联网时代上世纪 90 年代. 移动互联网时代 本世纪最初 10 年. 财富的创造与消亡紧随计算技术的发展周期，我们现在已进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去 50 年来的第 5 个发展周期。 人们对信息消费便利性的追求是信息技术进步的最根本推动力。. 融合 ---- 云、管、端高度融合. 终端商介入服务. 服务商介入终端. - PowerPoint PPT Presentation
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过去 50 年信息技术的几次重大变革大型机时代
上世纪 60 年代个人电脑时代
上世纪 80 年代移动互联网时代
本世纪最初 10 年桌面互联网时代上
世纪 90 年代小型机时代
上世纪 70 年代
财富的创造与消亡紧随计算技术的发展周期，我们现在已进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去 50 年来的第 5 个发展周期。
人们对信息消费便利性的追求是信息技术进步的最根本推动力。
融合 ---- 云、管、端高度融合
1 、运营商推出自有品牌手机，自主研发 OS
2 、网络运营商推出自有品牌手机，自主研发OS
3 、品牌手机商介入芯片开发
4 、硬件提供商介入服务运营，建设应用商店
服务商介入终端
终端商介入服务
多样 ---- 终端种类繁多，品种多样
数据来源：摩根士丹利， 2009
巨大 ---- 规模巨大，影响巨大
移动互联网产业链 / 产业生态
嵌入式CPU 核
IP 核
SoC 芯片
嵌入式操作系统
BSP 及底层协议
手机 电脑 Pad 电视
互联网企业
电信企业
应用软件企业
服务型企业
传统行业企业
消费者 消费者 消费者 消费者 消费者 消费者
产业
链的
最顶
端
被选
择的
最下
游
产业规模逐步扩大
生态影响逐级减弱
CPU 和 OS 是产业生态的核心X86
ARM
MIPS
Power
SPARC
C*Core
全球移动互联网产业
嵌入式CPU 核
IP 核
SoC 芯片
嵌入式操作系统
BSP 及底层协议
手机 电脑 Pad 电视
互联网企业
电信企业
应用软件企业
服务型企业
传统行业企业
苏州国芯、杭州中天微
龙芯中科、四川和芯
展讯、君正、海思、瑞芯、全志
全智达、博思通信
华为、中兴、联想、创维、 TCL 、
长虹、卡美欧、赛纳、爱国者百度、阿里巴巴、腾讯、中移动
中国联通、中国电信
ARM, MIPS, CEVA,
Tensilica
Synopsys, Imagination
Qualcomm, MTK, Intel,
Apple, Freescale, Google
Apple, Samsung, HP,
Amazon, Sony, Nokia
Google ， Facebook,
Yahoo, Apple, AT&T,
MicroSoft
MicrosoftMicrosoftGoogleGoogle AppleApple
利好：新的、庞大的市场
移动互联网对半导体的影响
利差：商业模式的变化，特别是卖服务、送硬件的模式
会极大的损害 IC 企业的利益
我国嵌入式 CPU 和 OS 情况
中标凌巧（中标软件）、红旗 Linux （红旗）、 OPhone
（播思 OMS ）、 WoPhone （全智达）、 LeOS （联想）
我国 IP 核总体情况预计 2011 年国内 IP 核市场规模约为 9.56 亿元
我国 IC 设计业产品应用领域
美国引领全球的计算机通信 IC 产业，拥有 Intel 、 AMD 、 Qualcomm 、 TI 等全球顶尖 IC 企业；日本则占据全球 LCD/LED 产业的半壁江山，是全球主要的玻璃基板、滤光片、偏光片的生产基地，代表企业有夏普、康宁等；台湾地区凭借 TSMT 和 UMC 两家代工巨头坐稳全球 IC 代工头把交椅；韩国拥有全球最领先的存储芯片技术，代表企业是三星和海力士；欧洲各国在工业电子、汽车电子、医疗电子等专用领域独树一帜。中国企业在市场变化迅速的产品领域占有一定优势！
IC 设计业真正引领产业发展！
一代拳王再次奋起标志我国IC 设计业开始逐渐走向成熟
成长的代价：以优质的产品打拼低价的市场
艾诺 NIOVO7 是全球首款 Android 4.0 平板电脑，由北京君正与深圳艾诺联合推出，受到安卓之父 Andy Rubin 的高度赞誉。
君正： 1. 2011/01: 第一个 non-ARM 平板（ 600MHz ）和 non-ARM 手机上市
2. 2011/10: 第一款千兆平板电脑上市
3. 2011/06: 国内唯一获得 Google Honeycomb 量产授权
4 ． 2011/12: 发布全球首款 Android 4.0 平板电脑
全球首台 Android 4.0平板电脑跳动“中国芯”
品牌商 华为、中兴、联想、爱国者、 TCL 等
运营商 移动、联通、电信
山寨商
我国移动互联网终端情况
运营商 移动、联通、电信
网络服务商 阿里巴巴、百度、新浪、腾讯
终端商 华为、中兴、联想、爱国者、 TCL
我国移动互联网服务情况
我国移动互联网产业特点
嵌入式CPU 核
IP 核
SoC 芯片
嵌入式操作系统
BSP 及底层协议
手机 电脑 Pad 电视
互联网企业
电信企业
应用软件企业
服务型企业
传统行业企业
苏州国芯、杭州中天微
龙芯中科、四川和芯
展讯、君正、海思、瑞芯、全志
全智达、博思通信
华为、中兴、联想、创维、 TCL 、
长虹、卡美欧、赛纳、爱国者百度、阿里巴巴、腾讯、中移动
中国联通、中国电信
1 、越下游， 越强大 2 、终端商和服务商 竞争加剧
3 、嵌入式 CPU 和嵌入式 OS成为短板
4 、芯片企业是核心推动力之一
行业云
私有云公共
云 、、、云
积极抢占红海中的
中、低端市场
抢先布局面向行业
应用的蓝海市场
积极抢占行业应用市场
狠抓 CPU 和 OS 生态建设X86 北京大学
MIPS 北京君正、龙芯中科Power 苏州国芯SPARC 时代民芯、国防科大C*Core 苏州国芯、杭州中天微
Unicore 北京大学
申威 上海高性能集成电路设计中心全新体系 杭州中天微全新体系 深圳中微电
1 、重点支持少数几个有优势的 CPU和OS
2 、强化对 CPU和OS 周边工具链的支持
3 、强化相应的人才培养，强化高校教育
中国移动 Ophone
中国联通 Wophone
腾讯 QPhone
联想 乐 phone
百度 百度·易操作系统小米科技 MIUI(基于 Android)
创新工场 点心 OS(基于 Android)
X86X86 MIPSMIPS
ARMARM ？？
统一 API接口，共建 APP Mall
中联通
中移动
中电信 阿里云
百度云腾讯云
华为云联想云
君正终端
瑞芯终端
全志终端
中兴终端联想终端
盈方微终端
华为终端
中移动终端
中电信终端
爱国者终端
汉王终端
中联通终端
倡导“下游 责任”
嵌入式CPU 核
IP 核
SoC 芯片
嵌入式操作系统
BSP 及底层协议
手机 电脑 Pad 电视
互联网企业
电信企业
应用软件企业
服务型企业
传统行业企业
消费者 消费者 消费者 消费者 消费者 消费者
产业
链的
最顶
端
被选
择的
最下
游越下游，越强
大
践行“下游 责任”
嵌入式 CPU 选择 C*Core ， Unicore ， Longgson等
EDA 选择 华大九天，蓝海微等
流片选择 SMIC ，宏力，华润上华，华虹 NEC等
设计服务选择
华岭，长电等
芯片选择 君正，全志，瑞芯，盈方微等
终端选择 华为，创维，联想等
封测选择
VeriSilicon ， QualChip等
媒体责任
CSIP 的工作
1 、支撑政府、专家决策
2 、推进产业链联动
3 、做好技术服务
4 、推动国产 CPU 和 OS 产业生态建设
总结
移动互联网：融合、多样、巨大 CPU 和 OS 是移动互联网产业生态的关键 中低端市场和行业应用市场是我们的机会 狠抓 CPU 和 OS 生态建设 统一 API接口，共建 APP Mall
倡导、践行“下游 责任” “中国芯”是移动互联网产业链联动的平台
