สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง จำ�กัด จ. สระบุรี

http://statistic.cad.go.th

ร�ยก�ร ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 เพิม่/ลด รอ้ยละสม�ชกิ (คน) 795 979 965 170 21.38ทนุดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท)

176.26 216.25 243.54 67.28 38.17

ทนุภ�ยใน 69.13 82.11 106.07 36.94 53.43 ทนุภ�ยนอก 107.13 134.14 137.47 30.34 28.32ลงทนุให้สนิเชื่อ (ล้�นบ�ท) 114.55 147.78 163.58 49.03 42.80

5 ธุรกิจหลัก (ล้�นบ�ท)

630.93 873.01 981.15 350.22 55.51

รบัฝ�กเงิน 14.97 15.17 23.59 8.62 57.57ให้สนิเชื่อ 36.99 69.14 33.43 -3.56 -9.63จดัห�สนิค้�ม�จำ�หน�่ย

83.53 111.35 114.84 31.32 37.49

รวบรวมผลิตผล/แปรรูป

495.43 677.35 809.29 313.85 63.35

ให้บรกิ�ร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ปี -25502552

ภ�พรวมภ�วะเศรษฐกิจสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง จำ�กัด

ผลก�รดำ�เนินง�นปี

2549

ปี 2550

ปี 2551

เพิม่/ลด รอ้ยละ

ร�ยได้รวม (ล้�นบ�ท) 612.97 854.11 1,044.43 431.47 70.39

ร�ยจ�่ยรวม (ล้�นบ�ท) 606.86 844.41 1,031.43 424.56 69.96

กำ�ไรสทุธ ิ(ล้�นบ�ท) 6.10 9.70 13.01 6.90

113.12

เงินออมเฉล่ีย (บ�ท/คน) 52,146.14 49,653.40 66,550.94 14,404.8

127.62

หน้ีสนิเฉล่ีย (บ�ท/คน)

144,093.32

151,331.28

169,828.82

25,735.49

17.86

คณุภ�พก�รควบคมุภ�ยใน ดี ดีม�ก ดีม�ก

ร�ยได้-ค่�ใชจ้�่ย-กำ�ไรของสหกรณ์ ปี -25502552

ภ�พรวมภ�วะเศรษฐกิจสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง จำ�กัด

ศูนยเ์ตือนภัยท�งก�รเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวเิคร�ะห์ขอ้มูลท�งก�รเงิน ศูนยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

โทรศัพท์ 02628 5241 – 59 ต่อ 4301 – 4306 02 628 5012 โทรส�ร 02 281 4212

บนัทึกเทียบเคียงสถ�นก�รณ์เฝ้�ระวงัและเตือนภัยท�งก�รเงินสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง จำ�กัด จงัหวดั สระบุร ี ประเภท ก�รเกษตร งวดร�ยปี ณ วนัท่ี 30 มถินุ�ยน - 2550 2552

เทียบเคียงกับอัตร�สว่นม�ตรฐ�นท�งก�รเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

พอใช้

ค่�ใชจ้�่ยดำ�เนินง�นต่อกำ�ไร

(ก่อนหักคชจ.ฯ)

ทุนสำ�รองต่อสนิทรพัย์

ลกูหนี้ชำ�ระได้ต�มกำ�หนด

2550 : CFSAWS:ssระดับวเิคร�ะห์และเฝ้�ระวงัม�กขึน้

C A E L

วเิคราะหข์นาดความรุนแรงของการดำารงทนุสำารองท่ีมผีลต่อความเสีย่งของเงินทนุ รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยดำาเนินงานท่ีอาจสง่ผลต่อ

การทำากำาไร

2551 :

ดี

CFSAWS:ss

C A E L

2552 :

CFSAWS:ss

C A E L

วเิคราะหข์นาดความรุนแรงของดำารงทนุสำารองท่ีสง่ผลต่อความเสีย่งของเงินทนุ

พอใช้

ต้องปรบัปรุง

ต้องปรบัปรุง ระดับวเิคร�ะห์และ

เฝ้�ระวงัม�กขึน้

ระดับวเิคร�ะห์และเฝ้�ระวงั

จุดเน้นวเิคร�ะห์เบื้องต้นเชื่อมโยง มติิท�งก�รเงิน

ระดับวเิคร�ะห์และเฝ้�ระวงัม�กขึน้

ดี

ดี

ดี

ต้องปรบัปรุง

วเิคราะหข์นาดความรุนแรงของการดำารงทนุสำารองท่ีมผีลต่อความเสีย่งของเงินทนุ รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยดำาเนินงานท่ีอาจสง่ผลต่อ

การทำากำาไร

ก�รสร�้งมูลค่�เพิม่ของสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง จำ�กัดรองรบัก�รพลิกฟื้ นธุรกิจสถ�บนัเกษตรกรผ่�นกลไกก�รบญัช ี

ปี 2553ร�ยก�ร ปี 2550 ปี

2551 ปี 2552

สม�ชกิ (คน) 795 979 965

ทนุดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท)

176.26

216.25

2435.4

ทนุภ�ยใน 6913. 821.1

10607

ทนุภ�ยนอก 1071.3

1341.4

1374.7

ลงทนุให้สนิเชื่อ (ล้�นบ�ท)

11455

147.78

1635.8

5 ธุรกิจหลัก (ล้�นบ�ท)

6309.3

873.01

9811.5

รบัฝ�กเงิน 1497. 151.7

2359.

ให้สนิเชื่อ 3699. 691.4

3343.

จดัห�สนิค้�ม�จำ�หน่�ย

8353. 111.35

1148.4

รวบรวมผลิตผล/แปรรูป

4954.3

677.35

8092.9

ให้บรกิ�ร 000. 000. 000.

ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

ร�ยได้รวม (ล้�นบ�ท) 612.97 854.11 1,044.43

ร�ยจ�่ยรวม (ล้�นบ�ท)

606.86 844.41 1,031.43

กำ�ไรสทุธ ิ(ล้�นบ�ท) 6.10 9.70 13.01

เงินออมเฉลี่ย (บ�ท/คน) 52,146.14 49,653.40 66,550.94

หนี้สนิเฉลี่ย (บ�ท/คน) 144,093.32 151,331.2

8 169,828.82

คณุภ�พก�รควบคมุภ�ยใน ดี ดีม�ก ดีม�ก

เตือนภัยท�งก�รเงิน ปี 2550

ปี 2551 ปี 2552

ระดับเตือนภัยท�งก�รเงิน

- ทนุสำ�รอง - ลกูหนี้ - ค่�ใชจ้�่ย

CFSAWS:ss

SEVA 2009

วดั

ร�ยก�ร 2550 2551 2552

¤ กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นหลังหักภ�ษี (ล้�นบ�ท)

11.70

864. 14.53

¤ ต้นทนุเงินทนุ (ล้�นบ�ท) 49.2

51.3

52.0

¤ มูลค่�เพิม่เชงิเศรษฐกิจ (ล้�นบ�ท)

67.8

35.1

93.3

¤ ผลตอบแทนของเงินทนุท่ีใชไ้ป (%)

9.40

6 .49

9.66

¤ อัตร�ต้นทนุเงินทนุถัว่เฉลี่ย (%) 3 .95

386

3.46

¤ สว่นต่�งของอัตร�ผลตอบแทนกับอัตร�ต้นทนุ

545

26.4

62.0

วเิคร

าะห์

EVA

พฒันา

SIM

Driver

Action Plan

ดีพอใช้

ม�กขึน้ม�กขึน้ CFSAWS:ss CFSAWS:ss

(%)

แนวท�งในก�รสร�้งมูลค่�เพิม่ ลดต้นทนุเงินทนุท่ีใชไ้ป

ม�ตรฐ�นก�รบญัช/ีก�รสอบบญัชี

ต้องปรบัปรุง ต้องปรบัปรุง ต้องปรบัปรุง

ดี

ดี

ม�กขึน้

ถือครองเงินสดให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของธุรกิจ กำ�หนดระยะเวล�ก�รถือครองสนิค้�คงคลังให้สัน้ ใชส้นิทรพัยค์งท่ีให้เกิดประโยชน์เต็มที่หรอืจำ�หน่�ยออก

แผนปฏิบติัก�รสร�้งมูลค่�เพิม่

ก�รขบัเคล่ือนมูลค่�เพิม่

ลดก�รถือครองเงินสด ลดระยะเวล�ก�รถือครองสนิค้� เพิม่อัตร�ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยค์งที่

พอใช้ดี

ภ�พรวมของสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง• ขอ้มูลพื้นฐาน จำานวนสมาชกิ 965 ราย• ทนุการดำาเนินการของสหกรณ์การเกษตร

250 ล้านบาท• ภายใน จำานวน 90 ล้านบาท• ภายนอก จำานวน 160 ล้านบาท

• โครงสรา้งการบรหิารจดัการของสหกรณ์การเกษตร• คณะกรรมการดำาเนินการ• เจา้หน้าท่ีระดับบรหิาร• เจา้หน้าท่ีระดับปฏิบติัการ

• ก�รดำ�เนินธุรกิจ–ธุรกิจรวบรวมนำ้�นมดิบ–ธุรกิจผลิตอ�ห�รสตัว์–ธุรกิจจดัห�สนิค้�ม�จำ�หน่�ย–ธุรกิจสนิเชื่อและรบัฝ�กเงิน–ง�นด้�นบรกิ�รสม�ชกิและชุมชน

• ก�รบรหิ�รผลตอบแทน–ปันผลเฉล่ีย รอ้ยละ 6–เฉล่ียคืน รอ้ยละ 2-3

• หน่วยง�นเครอืข�่ยเชื่อมโยง (กรมปศุสตัว ์สหกรณ์อ่ืนๆ

นำ�เสนอภ�พรวมของสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินลำ�พญ�กล�ง

นโยบ�ยของคณะกรรมก�รบรหิ�รสหกรณ์ฯ ชุดปัจจุบนัดำ�เนินง�นภ�ยใต้วตัถปุระสงค์เพื่อคว�มเป็นอยู่

ท่ีดีของสม�ชกิลดต้นทนุ ลดร�ยจ�่ย เพิม่ร�ยได้ของแต่ละธุรกิจปลกูฝังให้สม�ชกิและเจ�้หน้�ท่ีรกัองค์กร รกัษ์

สิง่แวดล้อมเป็นสหกรณ์คณุธรรม

วสิยัทัศน์

มุง่มัน่บรกิ�ร บรหิ�รโปรง่ใส ต้ังใจพฒัน� ก้�วหน้�ด้วย

อุดมก�รณ์สหกรณ์ เอ้ืออ�ทรชุมชน ปันผลเปน็ธรรม

ปัญห� อุปสรรค

การดำาเนินงานไมค่รบวงจร มุง่การผลิตอยา่งเดียว

ใชท้นุภายนอกมากกวา่ทนุภายใน ทำาให้ต้นทนุการดำาเนินการสงู ทนุหมุนเวยีนไม่เพยีงพอกับธุรกิจ

ขาดบุคคลากรทำาหน้าท่ีบรหิาร

สถ�นก�รณ์ปัจจุบนั ผลกระทบ

ประชาชนมกีารบรโิภคนมน้อยธุรกิจไมเ่ติบโตราคานมไมค่งท่ีอัตราการเพิม่ของราคานมน้อยกวา่

ต้นทนุ

แนวคิดในการปรบัแผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ วธิกีาร/แนวทางปฏิบติั ความรว่มมอืการพฒันาสหกรณ์ใหม้ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

1. ลดการถือครองเงินสด (ถือครองเงินสดใหส้อดคล้องกับความต้องการ) - สถาบนัการศึกษาอบรมใหค้วามรูด้้านการจดัการกระแสเงินสดในระบบธุรกิจ - สหกรณ์วางแผนการใชเ้งิน โดยไมถื่อครองเงินสดเกินความต้องการของธุรกิจ - กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลการปฏิบติั รวมถึงการให้คำาแนะนำา

สหกรณ์ฯ สถาบนัการศึกษา กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

2. ลดการใชท้นุภายนอก - สถาบนัการศึกษา ใหค้ำาแนะนำา ในการระดมทนุจากสมาชกิ เพื่อใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในกิจการ มคีวามเป็นเจา้ของกิจการ รว่มลงทนุมากขึ้น - สหกรณ์ปฏิบติัการระดมทนุ โดยขายหุน้พเิศษใหแ้ก่สมาชกิเพิม่ ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน รบัฝากเงินจากสมาชกิ ระดมหุน้จากยอดการขายลผลิต - กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ตรวจสอบวเิคราะหผ์ลการปฏิบติั และใหค้ำาแนะนำา

สหกรณ์ฯ สถาบนัการศึกษา กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

ปฏิทินการปฏิบติังานกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2553หม�ยเ

หตุม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ตรวจสอบสถ�นะก�รเงิน โดยใชเ้ครื่องมอื CFSAW:ss ,SEVA

2. วเิคร�ะห์ สงัเคร�ะห์ขอ้มูล3. รว่มว�งแผนจดัทำ�ปฏิทินก�รปฏิบติัง�น

4. แปลแผนสูก่�รฏิบัติง�น5. Training คณะกรรมก�รและสม�ชกิ

6. ประชุมคณะกรรมก�ร

7. พฒัน�องค์กรและสม�ชกิสหกรณ์

8.ติดต�มและประเมนิผล