電信產業談我國5G發展

中華電信

林國豐執行副總經理

2017.12.12

2017 Taiwan Internet Forum - 2017全球IPv6高峰會議

2

內 容

• 國際5G發展概況

• 台灣良好的5G發展環境

• 中華電信pre-5G發展

• 5G發展挑戰

• 中華電信對5G的想法

3

5G 之 3+1 發展主軸

超高速(eMBB)

大連接(mMTC)

低時延(URLLC)

網路切片(Network Slicing)SDN/NFV核網

• Gbps等級速率

• 大容量

• 用戶體驗一致性

• 高連結數

• 低耗電

• 低成本

• 低延遲

• 高可靠度

• 高可獲性

eMBB: enhanced Mobile BroadBand

mMTC: massive Machine Type Communication

URLLC: Ultra-Reliable Low-Latency Communication

4

5G 發展時程• 3GPP 5G 技術規格

- 2017/Q4 Phase 1 NSA (Non-Stand Alone) 規格凍結

- 2018/Q2 Phase 1 SA (Stand Alone) 規格凍結

- 2019/Q4 Phase 2 規格凍結

• ITU (國際電信聯盟) 5G活動

- 2019/Q4 WRC會議配置新增5G頻譜

- 2020年公告全球IMT-2020 (5G) 標準

• 預計2019年底、2020年有5G商用網路

5

5G頻譜

• 5G頻譜往更高頻發展，強調更大頻寬

• 初期以3.5GHz(3.3~4.2GHz)、28GHz(24.25-29.5GHz)最熱門

6

5G 初期應用

2018年平昌冬奧

3600 VR, Synch View, Hologram 3D

2018年 US Markets

Fixed Wireless Access (FWA)

Source: Ericsson Source: KT

7

2020東京奧運 NTT docomo 5G展示

Personal agent

Sports Viewing

Sports & Health

Sports Viewing

Friendly trip guidance

Sports & Health

8

歐洲 5G Manifesto

• 5G: “A System of Systems”

• 目標: 2020年各會員國至少一

個城市商用5G，確保歐洲5G

領先地位

• 建議歐盟制定務實、公平、輕

度管制政策框架

• 警告網路中立(Net Neutrality)

規定與OTT不合理競爭將為

5G發展帶來不利因素與影響

投資意願

5G Manifesto for timely deployment of 5G in Europe (2016.7.7)

9

NGMN 5G view• NGMN 5G Vision

– 5G is an end-to-end ecosystem to enable a fully mobile and connected

society. It empowers value creation towards customers and partners,

through existing and emerging use cases, delivered with consistent

experience, and enabled by sustainable business models

• NGMN key activities for successful 5G delivery – 5G Trial and Testing Initiative

– Develop guiding end-to-end architecture

– Push a single global standard

– Ensure global spectrum harmonization

NGMN: The Next Generation Mobile Networks Alliance

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5G 終端發展

• 預計2019年底有初步5G商用手機

• 期待產業發展更多元型態之5G終端

2015 MWC Ericsson Terminal

2016 MWC Ericsson Terminal

2017

Huawei C-Band CPE

QualcommmmWave Phone

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內 容

• 國際5G發展概況

• 台灣良好的5G發展環境

• 中華電信pre-5G發展

• 5G發展挑戰

• 中華電信對5G的想法

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台灣行動通信發展歷程

• 持續有新業者進入市場，目前仍是5家業者的高度競爭環境

Five 4G

Operators !

A Highly

Competitive

Market

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 … 2007 2008 … 2013

Low-tier Cellular(1900MHz PHS)

2G Mobile(GSM)

3G Mobile(4 WCDMA,

1 CDMA)

Mobile Broadband Access

(LTE/4G)

Wireless Broadband Access

(WiMAX)

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台灣良好的資通訊發展環境

• Readiness：行動寬頻網路人口涵蓋率超過99%

• Use：每人行動數據使用量為全球先進國家的2倍以上

• Capability：高等教育普及率高、科技教育成績優異

ICT Readiness (infrastructure,

access)

ICT Use (intensity)

ICT Capability (skills)

ICT Impact (outcomes)

ICT

Development

Index

Source: ITU

IDC 2018年台灣ICT市

場十大趨勢報告：

台灣到2021年將有超過

55%的GDP貢獻來自數

位服務產品與技術

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全面涵蓋的行動網路

• 世界經濟論壇評比，台灣行動網路涵蓋率排名全球第1

合歡山 彭佳嶼 花蓮縣秀林鄉

東沙瓦拉米步道

太平島

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4G用戶快速成長

• 2016/5：4G開台僅兩年，用戶數即超過3G

• 2017/10：4G用戶數占比已超過3/4，人口普及率約93.5%

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106.10.31

4G 3.4 11.6 18.1 21.9

3G 6.9 11.3 15.8 18.7 20.9 22.7 24.8 23.5 16.8 10.5 6.7

2G 15.9 12.7 9.8 8.2 7.2 6.0 4.2 2.4 1.0 0.4 0

23.5%

76.5%

0

5

10

15

20

25

30

單位:百萬戶 行動用戶數趨勢

Source: NCC

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行動數據使用量領先國際

• 4G用戶平均使用量已達14GB/月，為其他先進國家的2倍以上

• 行動數據流量仍持續高度成長 (2014~2017 CAGR=80%)

14.2

6~76~75~6

3~4~3.0~3.0~3.0

~2.0

3~4

0

5

10

15

香港 法國 英國 德國 加拿大 美國 日本 南韓 台灣 全球平均

GB

/月/用

戶

4G用戶平均數據用量

Source: NCC, Ovum

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民眾科技技能高

• 民眾有高度使用科技產品技能

– 民眾受高等教育比例高

– 數學與科技成績表現亮眼

– 銀髮族也普遍使用智慧型手機

Source: 教育部106年教育統計指標之國際比較

Source: 資策會FIND (2017/7)

銀髮族(55歲以上)數位載具持有率

高等教育

名次 3 3 4 6

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台灣ICT硬實力雄厚

• 台灣是少數具備從晶片、手機、基站完整供應鏈國家之一

Source: 106/7 經濟部智慧系統與晶片產業發展策略會議

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台灣ICT軟實力活躍

• 台灣連續多年排進Google Play前五大市場，相比人口是台灣

兩倍的韓國與5.5倍的日本，台灣表現亮眼 (數位時代 2017.9.20)

– 台灣約有超過3500款原創的應用程式，今年初台灣也宣佈成為下一個十億

美元應用程式市場

• 「MIT 台灣製造」快速崛起，強占亞洲多國 Google Play 年度

最佳遊戲榜單 (科技新報 2017.12.1)

• 今年Made in Taiwan的App大放光芒!! (電獺少女 2017.12.2)

註：紅框為來自台灣的App

2017年度最具創新力應用程式 (Most Innovative) 2017年度最佳娛樂應用程式(Most Entertaining)

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台灣遊戲市場蓬勃

• 台灣年輕族群對異國文化接受度高，常成為各國遊戲業者進軍國際市

場試金石，故台灣數位遊戲市場題材多元，玩家選擇性多

• 近年來台灣遊戲廠商多轉型手遊， 線上遊戲、網頁遊戲等大多以國外

產品為主

• 以手遊而言，台灣市場TOP100的暢銷手遊有40%左右來自中國，其

次是日本，占據約20%市場比例。《統計出處：App Annie , 2017年4月》

42%

22%

12%

7%

4%

3%10%

暢銷手遊來自國家分布

中國

日本

台灣

韓國

40%

17%

12%

10%

8%

6%7%

暢銷手遊遊戲類型分布

角色扮演

策略類

博奕類

動作類

消除類

休閒遊戲

其他

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內 容

• 國際5G發展概況

• 台灣良好的5G發展環境

• 中華電信pre-5G發展

• 5G發展挑戰

• 中華電信對5G的想法

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多元的數位服務

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擴增行動通信頻譜

• 2013年：900MHz、1800MHz頻段，共計70MHz

• 2015年：2600MHz頻段，共計60MHz

• 2017年：1800MHz、2600MHz頻段，共計50MHz

中華電信 遠傳電信 台灣大哥大 亞太電信 台灣之星

700MHz - 2x10 2x20 2x15 -

900MHz 2x10 - - 2x10 2x10

1800MHz 2x30 2x20 2x15 - -

2100MHz 2x20 2x15 2x20 - 2x5

2600MHz 2x30 2x20+25 - 25 2x20

合計 180 155 110 75 70

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持續的技術演進

• 全球首發LTE+Wi-Fi (LWA)，峰值速率超過400Mbps

• 領先推出4CA，峰值速率超過500Mbps

• 推出4x4 MIMO、256QAM，峰值速率邁向Gbps

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導入電信級行動 IoT• 提供NB-IoT/Cat.M1雙技術、900/1800MHz雙頻段之行動IoT服務

• 自主開發IoT大平台，具開放、安全、智慧、管理，及資料落地等特色

– 1個大平台架構、2類介面、3個核心、4+個領域、5種智慧

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導入IPv6

2020年+

5G與物聯網是推動IPv6創新應用的關鍵

用戶端 網路端 服務端

行動上網 IPv6 員工試用/專案試用

4G LTE行動上網IPv6商用

2017年 2018年 2019年

5G IPv6無縫演進

萬物聯網的壓力 持續暴漲的資料量 新興應用與服務

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持續推動Pre-5G

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內 容

• 國際5G發展概況

• 台灣良好的5G發展環境

• 中華電信pre-5G發展

• 5G發展挑戰

• 中華電信對5G的想法

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有夢最美 築夢踏實

有夢最美 築夢踏實

頭條| 鄔賀銓談5G：防範中看不中用

EC-backed body issues 5G hype warning

Qualcomm tips 5G to deeply impact global economy

大陸衝刺5G 2030年貢獻GDP 3兆元人民幣

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Use Case v.s. Business Case

A lot of use cases No business cases ?

需要各界持續探索5G可持續商業模式

Source: NGMN

5G business cases don’t exist, says BT

Group CEO in grim assessment of tech

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速度 v.s. 涵蓋

屢破紀錄的5G速度 5G應突破熱點思維

• 5G高速源於高頻之大頻寬

•高頻涵蓋小且傳輸易受阻擋

需要研究提出更多低成本之連續涵蓋解決方案

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低延遲 v.s. 高可靠度

低延遲致能新應用 如何確保可靠度 ?

低延遲高可靠度 (URLLC) 5G技術與應用仍待有效開發

•短時槽不利可靠度

•重傳機制不利低延遲

Source Ericsson

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NB-IoT v.s. mMTC

33

•大連結

•低功耗

Pre-5G NB-IoT 5G mMTC

NB-IoT 已基本符合5G大量連結要求，可成為mMTC發展主要基礎

•廣覆蓋

•低成本

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5G v.s. Verticals

5G談很多Verticals 很多Verticals不了解5G

需要更多跨產業交流與合作

Source: NGMN

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5G網路投資

單基站成本增加

×基站數增加

×大量Gbps

X-haul傳輸需求

＝＄＄＄× 頻譜費

Massive MIMO主動式設備與mmWave高頻元件增加5G基站成本

Gbps等級 Backhaul 、Middlehaul 、

Fronthaul 傳輸網路

5G頻段高/涵蓋小增加所需基站數量

取得5G 大頻寬新頻譜費用

創造投資友善之規管環境

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軟體定義5G核網Security議題

• NFV/SDN、Cloud、SBA (Service-based Architecture)、

Open Source成為5G核網重要元素

確保軟體導向5G核網之Security是重要議題

Source: Ericsson

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5G何時可成主流？

• Gartner預估5G成為主流技術尚須5~10年

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電信業者對5G投資仍在觀望

電子時報 2017-7-20

電信商投資5G網路如履薄冰 紛避直攻風險 多採4G LTE逐步升級 尋找5G獲利模式

中時電子報 2017-7-6 大摩看淡5G 中國3大電信嚇跌

投資於5G的資金支出將在2019年顯現，並於2020～2023年達到高峰，這將是個「令人

痛苦的過程」。預測5G的投資報酬率僅為5％，遠不能與4G業務的13％相比

鳳凰新聞 2017-8-1

尚冰：中移動不會盲目投資5G，先開展外場試驗

Mobile World Live 2017-12-05

Verizon expects major financial impact from 5G plan

telecom.com 2017-12-05

There is still a lot of uncertainty round 5G (Gabriel Brown, Analyst at Heavy Reading)

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內 容

• 國際5G發展概況

• 台灣良好的5G發展環境

• 中華電信pre-5G發展

• 5G發展挑戰

• 中華電信對5G的想法

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中華電信對5G的想法

積極面對 提早準備 穩步前進 迎向轉型

•2015:

- 參加3GPP之5G標

準制訂

•2015:

- 參加NGMN與國外

業者交流

•2017:

- Ericsson 5G MoU

- Nokia 5G MoU

•2017:

-NTT SDN/NFV

MoU

•網路架構轉型

•技術轉型

•人力轉型

•運營轉型

•文化轉型

•2016~2017:- LWA/LAA- 4CC CA- NB-IoT•2017~2018: - 5G關鍵技術試驗

•2019: - 5G外場規模試驗

•2020: - 預商用(暫定)

•Spectrum整備

•Fiber整備

•B4G/5G 實驗網

•EcoreCloud 平台

• IoT智慧聯網大平台

•Video AR/VR 平台

•Big Data研發

•AI 研發

•SDN/NFV 研發

面對5G實現萬物聯網將帶來的巨大變化

謝謝聆聽 敬請指教