69 ª Asamblea General Ordinaria de CONLATINGRAF Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005

69ª Asamblea GeneralOrdinaria de

CONLATINGRAF

Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005

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La Industria de la Comunicación Gráfica


MARIA ISABEL LASERNAPRESIDENTA


La Industria de la Comunicación Gráfica


Investigaciones EconómicasDirector: Juan Diego Misas A.

Asistente: Diana Barrios.


Contenido• Proyecciones para América Latina

• La industria gráfica Latinoamericana

• Conclusiones

• Negociaciones Comerciales.


Proyecciones para América Latina


Proyecciones para América Latina 2005 - 2006

6,4

8

5,1

7

6,3

44,3

4

3,6

5,9

7,8

5,5

7,5

6

4

3,33

2,7

5,8

4,5 4,54,2

4 4

3,5 3,5

2,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Chile Venezuela Perú Argentina Uruguay Colombia Brasil México Ecuador

Po

rcen

taje

2004 2005 2006

Fuente: FMI


• Para casi la totalidad de países analizados las proyecciones de crecimiento económico para el 2006 son menores que las del 2005. Solo Brasil, México y Ecuador registran porcentajes mayores respecto al 2005. Colombia se mantiene igual a lo largo de los tres últimos años y, el resto de países presentan decrecimientos en sus tasas.


Proyecciones para América Latina 2005Inflación Latinoamérica

5,4

19,2

2,4

2

6,1

3,7

7,6

5,5

7,6

6,6

4,3

16,6

2,9

2

9,5

1,8

5,2

5

6,8

6,0

0 5 10 15 20 25

México

Venezuela

Chile

Ecuador

Argentina

Perú

Uruguay

Colombia

Brasil

Promedio

Paí

ses

Porcentaje

Inflación 2004 Inflación 2005

Fuente: CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas, mayo 2005


Proyecciones para América Latina 2005

Se observa que Colombia sigue la misma tendencia a la baja inflacionaria que registra el promedio Latinoamericano.

Solamente para el caso de Argentina y Chile se observa en sus proyecciones de inflación valores más altos para el 2005 respecto al 2004.


Tasa de desempleo en América Latina 2004-2005 (primer semestre)

8,9

16,6

10,1

14,6

13,5

16,5

12,3

3,7

11,3

8,3

13,2

10,5

12,5

12,2

15

10,3

3,9

11,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Chile

Venezuela

Perú

Argentina

Uruguay

Colombia

Brasil

México

Ecuador

Porcentaje

2004 2005Fuente: OIT


México y Perú han tenido aumentos en su tasa de desempleo del 2004 al 2005.

Para el resto de países analizados se observan decrecimientos frente al año anterior, destacándose Venezuela, Brasil y Argentina.


La industria gráfica Latinoamericana


• BrasilLa industria gráfica de Brasil viene experimentando cambios significativos dada la inversión en modernización tecnológica de los últimos 10 años (US$ 6.300 millones invertidos).

Actualmente se cuenta con una industria preparada para competir en el mercado mundial.


• Cifras de la industria

Las ventas de la industria gráfica se distribuyen así:

• 25% para el sector editorial

• 20% para los envases y embalajes

• 14% para formas

• 13% para impresos comerciales

• 8% en material de oficina


• Comercio ExteriorLas exportaciones en dólares para 1993 fueron de US$ 88,2 millones FOB, en el 2000 alcanzaron los US$ 150,6 millones FOB y, para el 2003 se registró un aumento a US$ 301,5 millones.

Las importaciones de productos gráficos aumentaron desde 1993 hasta 2000, desde US$ 87,5 millones FOB hasta US$ 194,7 millones para descender desde esa fecha hasta los US$ 91,7 millones FOB en 2003.


• La balanza comercial para el 2003 es superavitaria en US$ 202,9 millones de dólares.

Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf


BrasilImportación de Productos Gráficos

Año 2003


Articulos escolares y de oficina; 15,5%

Empaque de papel y cartón; 34,0%

Etiquetas; 13,1%

Publicomerciales; 27,6%

Formas y Valores comerciales; 1,3%

Publicaciones Periódicas; 0,0%

Juegos; 0,5%

Libros; 7,9%




Libros; 0,2%

Etiquetas; 3,6%


Juegos; 0,4%

Publicaciones Periódicas; 0,4%Publicomerciales; 5,8%

BrasilExportación de Productos Gráficos

Año 2003



• La entrada de la industria gráfica brasileña en el mercado externo, está siendo impulsada por la Associação Brasileira da Industria Gráfica (ABIGRAF), a través de un consorcio exportador.


• ArgentinaLa industria gráfica argentina perdió competitividad en los años 90, tiempo en el cual se aprovechó para hacer inversión en la modernización sectorial.

En la actualidad es uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía.


Durante los años 90 la industria gráfica se equipó con la última tecnología gracias a la convertibilidad y el crédito.

Sin embargo, en este período el mercado interno disminuyó sustancialmente, ya que muchos de los clientes migraron sus actividades de impresión de libros y revistas hacia Chile o Brasil, particularmente.


Después de la crisis experimentada entre 1998 y el 2000, Argentina viene recuperándose económicamente, reflejándose en una mayor demanda para el sector gráfico (catálogos, etiquetas y material de empaque). Esto ha significado, que gracias al buen desempeño de la economía y el sector externo la industria gráfica tenga una positiva dinámica.


La industria gráfica se caracteriza por una amplia gama de productos y actividades. Cerca de 8.300 empresas componen dicha industria, donde alrededor del 90% son PYMES y su gran mayoría son de origen nacional.La industria representa un 7% del PIB industrial y, si se considera a la industria del papel, este porcentaje se elevaría a 12%.


Argentina está atravesando un período de una actividad gráfica en pleno proceso de expansión, con una destacable recuperación para el mercado interno y una clara consolidación en materia de exportaciones.


Exportaciones:

Las exportaciones del sector gráfico representan el 0.65% del total exportado.

Los principales destinos comerciales de los productos gráficos son Brasil, Chile, México y Uruguay, siendo Brasil el principal socio comercial con un 20%, le sigue Chile con un 17%, México 15% y Uruguay el 10%. El 38% restante incluye otros destinos.


• Comercio ExteriorLas exportaciones en dólares para 1998 fueron de US$ 184,5 millones FOB, en el 2000 del orden de US$ 170,8 millones FOB, y se observa un incremento en el año 2003 alcanzando US$ 176,4 millones. Las importaciones de productos gráficos disminuyeron desde 1998 hasta 2000, desde US$ 345,1 millones FOB hasta US$ 334,1 millones para descender desde esa fecha hasta los US$ 90,6 millones FOB en 2003.


Argentina Exportación de Productos Gráficos

Año 2003




Etiquetas; 3,1%

Juegos; 0,1%

Libros; 2,0%







Libros; 9,5%


Etiquetas; 11,8%

Juegos; 1,8%



Argentina Importación de Productos Gráficos

Año 2003



La balanza comercial argentina viene recuperándose. Se observa un alto dinamismo exportador para envases flexibles, publicomerciales y libros.


• ChileChile ha sido un caso sobresaliente en América Latina desde hace algunos años.

En los años 90´s, la economía chilena creció 6.6%, estando casi tres puntos por encima del promedio de crecimiento de la economía de la región.


En la misma medida en que ha construido una sólida estructura económica doméstica y una fuerte presencia internacional, Chile ha desarrollado una industria gráfica con la capacidad de atender la creciente demanda local y generar una atractiva oferta hacia el mercado internacional de impresos.


La Asociación Gremial de Impresores de Chile (ASIMPRES), estima en 3,400 el número de empresas gráficas y en 24,000 el número de trabajadores directos vinculados.


La permanente innovación tecnológica que han experimentado los equipos y maquinarias de la industria gráfica, sumada a la capacitación de los recursos humanos, han traído un aumento considerable de la productividad.


En los últimos diez años ha realizado exportaciones superiores a los US $640 millones. Estas exportaciones, que en más de 4/5 partes han tenido por destino a Argentina y Brasil, se concentran fundamentalmente en libros, publicaciones periódicas e impresos publicomerciales.


• Comercio ExteriorLas exportaciones en dólares en 1998 fueron US$ 49,3 millones FOB, en el año 2000 de US$ 73 millones FOB, y en el 2003 se observa un decrecimiento alcanzando los US$ 32 millones. Las importaciones de productos gráficos disminuyeron desde 1998 hasta 2000, desde US$ 106 millones FOB hasta US$ 55,9 millones continuando con la misma tendencia desde esa fecha hasta los US$ 32,1 millones FOB en 2003.




Etiquetas; 5,1%



Juegos; 8,1%Libros; 1,0%


Chile Importación de Productos Gráficos

Año 2003






Etiquetas; 0,1%

Juegos; 2,1%

Libros; 0,7%



Chile Exportación de Productos Gráficos

Año 2003



Los principales destinos de las exportaciones de productos gráficos chilenos es la siguiente: • 51,5% Brasil• 31,1% Argentina • 2,7% Paraguay • 1,6% Uruguay • 8,6% otros países sudamericanos • 4,6% el resto del mundo


Frente a la balanza comercial se observa que esta es superavitaria en US$ 108 mil millones para el 2003.

En los últimos diez años ingresaron a Chile impresos por valor superior a los US $450 millones, la mayor parte de ellos correspondientes a productos editoriales (libros y revistas).

Sin embargo, la dinámica exportadora le ha permitido a Chile exhibir, a lo largo de dos los últimos años, una balanza comercial gráfica con signo positivo.


• MéxicoLa industria gráfica mexicana es una de las más grandes y modernas de América Latina.

Se ha desarrollado en los últimos años en el marco de la competencia globalizada del mercado común norteamericano.


• La industria gráfica mexicana, incluida la fabricación de papel, representó 0,7% del PIB total mexicano en el 2001. Estas cifras han reflejado caídas desde 1990, cuando representaban 1,01%.


• En México, hay 17,000 empresas de artes gráficas. De ellas, 98% son micro y pequeñas y únicamente 2% son grandes imprentas.

El mercado de los periódicos y revistas se lo disputan alrededor de 400 diarios y cerca de 500 revistas que se imprimen en equipo tradicional de offset. El sector de artes gráficas emplea a cerca de 200,000 personas.


MéxicoExportación de Productos Gráficos

Año 2001

Empaque de papel y cartón 18%

Publicaciones Periódicas 8%

Formas y Valores 3%

Publicomercial 16%

Etiquetas 7%

Artículos escolares y de

oficina 22%

Libros 26%

Fuente: Canagraf


MéxicoImportación de Productos Gráficos

Año 2001

Empaque de papel y cartón

11%

Libros 9%

Etiquetas 76%

Publicomercial 4%

Fuente: Canagraf


• Exportaciones:

Dentro del grupo de productos de exportaciones para el sector gráfico el que mayor porcentaje muestra es el de libros con un 26%, le sigue artículos escolares y de oficina 22%, empaque de papel y cartón con 18%. El que menor porcentaje registra es de formas y valores con un 3%.


• Importaciones:

El mayor rubro dentro del grupo de importaciones del sector gráfico lo tiene las etiquetas con un 76%, le sigue empaques de papel y cartón 11%, libros 9% y, finalmente, publicomerciales 4%.


La balanza comercial de la industria grafica mexicana es deficitaria. Las importaciones superan con creces a las exportaciones.

Datos del 2001 muestran exportaciones del orden de US$216 millones frente a importaciones cercanas a US$ 566 millones.


• EcuadorLas exportaciones en dólares corrientes fueron de US$ 12,4 millones FOB en 2000, y crecieron en el 2003 a US$ 17,4 millones. Las importaciones de productos gráficos aumentaron de US$ 46,3 millones FOB en el 2000 a US$ 112,3 millones FOB en el 2003.


La balanza comercial de la industria grafica ecuatoriana es deficitaria. Las importaciones superan a las exportaciones por un gran margen.

La balanza comercial es de US$ -94,8 millones de dólares.




Juegos; 0,5%

Etiquetas; 2,8%

Libros; 0,9%


EcuadorExportación de Productos Gráficos

Año 2003



EcuadorImportación de Productos Gráficos

Año 2003




Libros; 19,5%Publicaciones Periódicas; 0,0%



Etiquetas; 5,8%

Juegos; 5,8%


• BoliviaLas exportaciones en dólares fueron de US$ 1,8 millones FOB en 1998, cayeron en el 2000 a US$ 1,7 millones FOB y, en el 2003 se observa una pronunciada caída a US$ 429 mil.

Las importaciones de productos gráficos vienen aumentando de US$ 24,7 millones FOB en el 1998 a US$ 25,5 millones FOB en el 2000 y, para el 2003 se registran US$ 26,6 millones .


La balanza comercial de la industria grafica ecuatoriana es deficitaria. Las importaciones superan a las exportaciones por un gran margen.



BoliviaExportación de Productos Gráficos

Año 2003




Libros; 25,87%


Etiquetas; 0,93%

Juegos; 4,20%


BoliviaImportación de Productos Gráficos

Año 2003





Libros; 8,08%

Juegos; 2,20%


Etiquetas; 6,72%


• UruguayLas exportaciones en dólares fueron de US$ 25,4 millones FOB en 1998, aumentando en el 2000 a US$ 29,1 millones FOB y, en el 2003 se observa una caída a US$ 8,9 millones.

Las importaciones de productos gráficos vienen disminuyendo de US$ 69,4 millones FOB en el 1998 a US$ 52,9 millones FOB en el 2000 y, para el 2003 se registran US$ 34,4 millones .


La balanza comercial de la industria grafica uruguaya es deficitaria. Las importaciones superan a las exportaciones por un gran margen.



UruguayImportación de Productos Gráficos

Año 2003




Libros; 0,24%

Juegos; 1,56%




Etiquetas; 9,76%





Juegos; 0,40%

Libros; 0,64%



Etiquetas; 17,51%

UruguayExportación de Productos Gráficos

Año 2003



• PerúLas exportaciones en dólares fueron de US$ 22,3 millones FOB en 1998, aumentando en el 2000 a US$ 32,6 millones FOB y, en el 2003 se observa un incremento a US$ 89,9 millones.

Las importaciones de productos gráficos en 1998 fueron de US$ 86,4 millones FOB pasando a US$ 78,7 millones FOB en el 2000 y, aumentando a US$ 124,5 millones para el 2003.


La balanza comercial de la industria grafica peruana es deficitaria. Las importaciones superan a las exportaciones por cerca de US$ 34,6 millones de dólares.


PerúImportación de Productos Gráficos

Año 2003


Juegos; 37,60%


Etiquetas; 4,53%


Libros; 9,78%




PerúExportación de Productos Gráficos

Año 2003



Libros; 2,6% Etiquetas; 0,6%

Juegos; 3,6%




• ColombiaUno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana es el de la industria gráficas, la cual se recuperó después de la grave recesión de 1998. La industria gráfica colombiana está compuesta por cerca de 3,500 unidades empresariales. El sector gráfico genera cerca de 39,000 puestos de trabajo directos.


El problema más grave que enfrenta la industria de artes gráficas de Colombia es la poca demanda interna, la reevaluación del dólar y la competencia desleal en algunos productos como son cuadernos y resmillas.


Fuente: DIAN - Cálculos Andigraf

ColombiaImportación de Productos Gráficos

Año 2005


Empaques de plástico y sus

sustratos; 28,9%Empaques de papel y Cartón; 9,5%

Material publicitario y comercial; 23,1%

Artículos escolares y de oficinas; 21,8% Juegos; 4,1%

Formas comerciales y valores; 1,7%

Etiquetas; 6,0%

Libros; 4,8%


ColombiaExportación de Productos Gráficos

Año 2005

Fuente: DIAN - Cálculos Andigraf

Libros; 43,4%


Artículos escolares y de oficinas; 18,4%

Material publicitario y comercial; 7,0%

Juegos; 0,5%

Etiquetas; 1,1%

Empaques de plástico y sus

sustratos; 9,3%

Empaques de papel y Cartón; 11,6%

Formas comerciales y valores; 0,5%


La balanza comercial de los productos gráficos es superavitaria. Las exportaciones para lo corrido del año ascienden a US$146 millones, frente a importaciones del orden de US$46 millones.

Son los libros, artículos escolares y de oficina, empaques de papel y cartón y publicaciones periódicas los bienes que registran los valores positivos.


• Otros datos de interésEl sector de la industria gráfica representa cerca de 42 mil empresas a nivel mundial, dando empleo a más de 500 mil personas en el mundo.

• La incorporación de tecnología a la actividad de impresión y conversión ha sido dinámica en los últimos años.

• El número de establecimientos se ha reducido sustancialmente por procesos de integración, consolidación y fusiones en función de las características del mercado


• Otros datos de interés

Las importaciones de maquinaria y equipo para América Latina entre 1990 y el 2000 fueron cerca de US$8 mil millones. En el 2001 ingresaron equipos por valor de mil 168 millones de dólares a la región.

Si bien se registran reducciones en las cifras de importación de maquinaria para Brasil, México y Colombia en los últimos años, es evidente que Latinoamérica sigue preparándose para el mundo globalizado.


• ConclusionesDentro de los países analizados se observa que Brasil, Chile y Colombia presentan balanzas superavitarias y, Argentina, México, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay reflejan balanzas deficitarias. Los principales productos de exportación por países son:Brasil, Argentina y Bolivia: Empaque de papel y cartónChile y Perú: PublicomercialesColombia y México: LibrosEcuador y Uruguay : Artículos escolares y de oficina


Negociaciones Comerciales


Tratado de libre comercio de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú) con Estados Unidos

Acceso a Mercados (Colombia)Del total de partidas que le atañen a la industria gráfica colombiana el 48,3% se ubicó en canasta A (desgravación inmediata). Cabe mencionar que dichas partidas no son producidas localmente.

El 5% en canasta B (desgravación lineal a cinco años).

El 3% en canasta B* (desgravación lineal a siete años).

El 30,3% en canasta B** (desgravación no lineal a cinco años)

Las desgravación no lineal a 5 años consistirá en una disminución del 10% en el arancel para el 2007 y 2008, respectivamente, 30% para el 2009, 20% para el 2010 y, finalmente, 30% para el 2011.

El 13,4% en canasta C (desgravación lineal a diez años).



Acceso a Mercados (Colombia) Insumos:

El 51% de los insumos quedó en canasta A; el 12% en canasta B; el 15% en canasta B* y, el 22% restante en canasta C.

Aquellas partidas que quedaron en A pueden ser catalogadas como hojas para el marcado con fuego, placas y películas y mantillas para artes gráficas. De las partidas que se encuentran en canasta B pueden ser catalogadas como colorantes, pigmentos y tintas.

Dentro del grupo de las partidas que quedaron en B* se encuentran los poliesteres, bandas y láminas, sacos y bolsas y cucuruchos y fichas plásticas de color. Finalmente, dentro de la canasta C se ubican los insumos de adhesivos, películas termoencogible, bandas de caucho, manufactura de alambre de hierro y adhesivos a base de cola.



Acceso a Mercados (Colombia) Materias primas:

El 37% de las materias primas quedó en canasta A; el 6% en canasta B; el 52% en canasta B** y, 5% en canasta C.Dentro de la canasta A las materias primas que la conforman son algunos papeles y cartones sin estucar ni recubrir, cartón gris para encuadernación, la mayoría de los papeles esmaltados, papeles recubiertos o impregnados y papel autocopia.Dentro de la canasta B** se encuentran algunos papeles y cartones sin estucar o recubrir, papeles especiales, dos partidas de papeles esmaltados y algunos papeles recubiertos o impregnados. Para la canasta C se tienen papeles autocopia y tarjetas con tiras magnéticas.



Acceso a Mercados (Colombia) Maquinaria y equipo:

En las partidas arancelarias que se refieren a maquinaria y equipo el 97% de ellas quedó en canasta A. Solamente el 3% se encuentra en canasta C. Ese 3% se refiere a la partida de mecanismos para la encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, de metal.



Acceso a Mercados (Colombia) Productos:

El 30% del total de partidas arancelarias se encuentra en canasta A. El 42% en canasta B** y, el 28% restante en canasta C.

Dentro de la canasta A se ubican los demás libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas, diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos, diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad, que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo, música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada, mapas murales y planos topográficos, en forma de libros o de folletos.




En la canasta B** están sobres de papel o cartón, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, cajas de papel o cartón plegables y corrugadas, sacos de papel, guata de celulosa, envases de papel y cartón, cartonaje de oficina, libros de registro y contabilidad, cuadernos de papel, clasificadores, formularios en paquetes, álbumes, formatos llamados continuos sin impresión y etiquetas de todas clases impresas de papel o cartón.




En la canasta C se encuentran las partidas referentes a horóscopos, fotonovelas, modas, tiras cómicas o historietas graficas y juegos de azar, en hojas sueltas, incluso plegadas, revistas, folletos y magazines, conocidos como tiras cómicas o historietas graficas, álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear, estampillas de correos, timbres análogos , cheques y títulos, calcomanías vitrificables, tarjetas postales impresas o ilustradas, calendarios, impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares y estampas, grabados y fotografías.


Al comparar el TLC y Mercosur con la CAN, en cuanto al tiempo de desgravación de las canastas, se evidencian grandes diferencias.MercosurBrasil: inmediata, 4, 8 y 15 años.Argentina: inmediata, 5, 10, 12 y 15 años.Uruguay: inmediata, 6, 12 y 15 añosParaguay: inmediata, 6, 12 y 15 años

TLC: Inmediata, 5 años lineal , 5 años no lineal 7 años lineal, 10 años lineal.

Tiempos de Desgravación


• Es claro que los tiempos de desgravación dentro del acuerdo de MERCOSUR son más pronunciados.

• Al igual que el TLC, Mercosur negoció el acceso a mercados de forma bilateral.

• El acuerdo de Mercosur buscó para los países participantes reducir el impacto de abrir las fronteras mediante plazos más largos de desgravación.

• El TLC dio un trato diferencial al sector gráfico frente a los sectores del ámbito industrial.

Tiempos de Desgravación


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