8 30 4...НПФ «Ханты-Мансийский», НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд», НПФ «Автоваз», НПФ «Регионфонд»

Утвержден

Решением единственного акционера

ОАО “РОНИН Траст”

(Протокол № 8 от «30» июня 2014 г.)

От имени Единственного акционера

Генеральный директор ЗАО «РОНИН Холдинг»

___________________ И.Ю. Ветров

М.П.

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «РОНИН Траст»

(Протокол № 37 от «30» мая 2014 г.)

Председатель Совета директоров ____________________ /Гаек А.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 г.

Открытого акционерного общества

«РОНИН Траст»

г. Москва

I. Общие сведения

Полное наименование Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»

Сокращенное наименование ОАО «РОНИН Траст»

Полное наименование на английском языке Open joint-stock company «RONIN Trust»

Сокращенное наименование на английском языке “RONIN Trust”

Адрес местонахождения: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1

Почтовый адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1

Телефон/факс Тел.: (495) 645-88-81 Факс: (495) 645-88-86

e-mail: [email protected] сайт: http://www.ron.in/trust/

ИНН/КПП 7709379423/770101001

Дата государственной регистрации «21» июня 2002 года. Свидетельство о государственной регистрации № 001.268.228.

ОГРН 102 773 934 8999 ОКПО – 59036022 ОКМО – 45375000 ОКВЭД - 66.02.1 65.23.1 67.12.2

ОКФС – 16 ОКОПФ – 47

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Коллегиальным органом управления Обществом является Совет Директоров в составе 5 человек, возглавляемый Председателем Совета Директоров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.

Контрольный орган Общества – Ревизор – Виноградов Антон Андреевич (утвержден решением Единственного акционера №6 от 04.06.2013г и №4 от 23.04.2012г).

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 - 2012 годах является ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (член НП «Институт профессиональных аудиторов» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества в 2013 году является ЗАО АК «Арт-Аудит» (член НП «Аудиторская Палата России» Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201011614).

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

В течение отчетного года состав акционеров не менялся.

Единственным акционером, владеющим 100% акций, является ЗАО «РОНИН Холдинг».

Изменения учредительных документов в 2013 году не было.

mailto:[email protected]�

http://www.ron.in/trust/�

Обособленных подразделений нет. Дочерних и зависимых обществ нет.

2. Совет директоров.

По решению единственного акционера Общества образуется Совет Директоров, выбираемый на срок до следующего годового собрания. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров в 2013 году:

1.Гаек Андрей Юрьевич

Дата и место рождения

30 августа 1970 г., г. Днепропетровск

Гражданство Российская Федерация

Образование

(наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)

Высшее, МФТИ, 1993 г.,

специальность: прикладная математика и физика,

Места работы за последние пять лет (наименование организации, должности)

с 08.2010 г. по наст. вр. - Советник Генерального директора ОАО «РОНИН Траст»

с 02.2008 г. по 08.2010 г. Генеральный директор ООО "РОНИН"

с 03.2005 по 02.2008 Старший Вице-Президент НОМОС-БАНКа (ОАО)

с 14.12.2001 г. по 01.03.2005 г. Вице-Президент НОМОС-БАНКа (ЗАО)

2.Гомин Алексей Евгеньевич


11.02.1974 г., г. Москва




Высшее, МГУ им. Ломоносова, 1996 г.

Прикладная математика


с 03.2009 г. по н/в, ОАО «РОНИН Траст», Генеральный директор

с 08.2008 г. по 03.2009 г., ОАО «НМ-Траст», Зам.ген.директора

с 01.2007 г. по 06.2008 г., ЗАО «Свободная касса-Терминал», Исполнительный директор

с 11.2005 г. по 10.2007 г., ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, Вице-Президент, начальник управления торговых операций и корпоративного финансирования.

с 07.2005 г. по 11.2005 г., ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, Вице-президент, управляющий директор управления инвестиционных проектов Инвестиционного департамента.

с 12.2003 г. по 07.2005 г., ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», Вице-Президент, директор по инвестициям.

3. Ощепков Владислав Алексеевич

Дата и место рождения 15 ноября 1969 г., Уфа, Россия




Высшее

Высшее, МФТИ, 1993 г.,

специальность: прикладная математика и физика,

Места работы за последние пять лет

Апрель 2007 - ноябрь 2008 Генеральный директор ЗАО "ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ"

Ноябрь 2008 – май 2009 Вице-президент в ЗАО "ГЕОТЕК МЕНЕДЖМЕНТ"

Май 2009 – март 2011 Исполнительный директор ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О.

Март 2011 – май 2012 Директор филиала ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРИЭЛЛ КОРПОРЕЙШН С.Р.О.

С октября 2012 - по настоящее время Начальник департамента корпоративных финансов в ООО "РОНИН"

4.


Маринин Олег Владимирович

16 февраля 1972 г., Пос. Гаранинка Алапаевского района Свердловской области


Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)

Высшее

Уральская государственная горно-геологическая академия, специальность: геофизические методы поисков и разведки». Дата окончания 24.06.94 г.

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, специальность: «Финансы и кредит», дата окончания 30.06.2005 г.


с 01.07.2001 г. по н/в: Начальник Казначейства Ханты-мансийского банка, Вице-президент Ханты-Мансийского Банка

5.Делендик Артем Иванович


05 декабря 1980 года, г. Москва




Высшее

МГИМО(У) МИД РФ, 2000

Специальность: мировая экономика.


Июль 2008 – наст. время Начальник управления корпоративного развития ООО «РОНИН»

Октябрь 2006 – Июнь 2008 Начальник управления структурного развития НОМОС-БАНКа (ОАО)

Октябрь 2005 – Сентябрь 2006 Ведущий специалист проектного департамента НОМОС-БАНКа (ЗАО)

Июль 2003 – Сентябрь 2005 Зам. Ген. Директора ООО «ДэЛЗ»

Председатель Совета директоров - Гаек А.Ю.

Состав Совета директоров в отчетном году не менялся.

Члены Совета директоров доли в Уставном капитале Общества не имеют. Сделки по приобретению / отчуждению членами Совета директоров акций Общества не совершались.

Компенсации/вознаграждения Членам Совета директоров Общества в 2013 году не предусматривались и не выплачивались.

3. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В течение 2013 года у Общества не было сделок, в заключении которых была заинтересованность.

В течение 2013 года у Общества не было крупных сделок.

4. Исполнительный орган общества.

Образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора (избрание или назначение на срок до 5 лет) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров, а в случае выполнения его функций Общим собранием акционеров Общества – по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

31 марта 2009 г. функции единоличного исполнительного органа Общества возложены на Гомина Алексея Евгеньевича.

Краткие сведения о Генеральном директоре: 1974 года рождения, имеет высшее образование. Окончил МГУ им. Ломоносова. Работает на рынке ценных бумаг с 1996 года. Из них более 15 лет на руководящих должностях в компаниях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг. В уставном капитале ОАО «РОНИН Траст» не участвует, обыкновенными именными акциями ОАО «РОНИН Траст» не владеет.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: Заработная плата определена штатным расписанием, премирование осуществляется в соответствии с Положением о премировании, принятом в Обществе.

5. Ревизионная комиссия (ревизор).

Ревизором в 2013 году являлся г-н Виноградов Антон Андреевич.

6. Приоритетные направления деятельности ОАО «РОНИН Траст».

Работа с негосударственными пенсионными фондами:

В 2013 году Общество традиционно сконцентрировалось на работе с пенсионными активами крупных НПФ. Среди клиентов, сотрудничество с которыми продолжается в течение значительного периода времени: НПФ «Транснефть», НПФ «Ханты-Мансийский», НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд», НПФ «Автоваз», НПФ «Регионфонд».

Одновременно с этим, в 2013 году был привлечен на обслуживание довольно крупный региональный негосударственный пенсионный фонд – НПФ «Благоденствие»

Клиенты Общества по состоянию на 31.12.2013:

1. НПФ «Ханты-Мансийский» с 2005 года

2. НПФ «Транснефть» с 2008 года

3. НПФ «ТПП» с 2003 года

4. НПФ «ВНИИЭФ – Гарант» с 2007 года

5. НПФ «Автоваз» с 2006 года

6. НПФ «Аквилон» с 2011 года

7. НПФ «ОПК» с 2012 года

8. НПФ «Атомгарант» с 2012 года

9. НПФ «Регионфонд» с 2012 года

10. НПФ «Благоденствие» с 2013 года

Индивидуальное доверительное управление

В конце 2013 года ОАО «РОНИН Траст» вернулось к практике привлечения на услугу «индивидуальное ДУ» клиентов – физических лиц.

Управление страховыми резервами

В 2013 году Общество не осуществляло доверительное управление активами страховых компаний. Стратегически Обществу интересен этот рынок.

Управление паевыми инвестиционными фондами

Под управлением компании находятся сформированные в 2010 году ЗПИФы недвижимости для квалифицированных инвесторов «ХМБ Капитал» и «Казакова 23», открытый фонд акций «РОНИН фонд акций», ЗПИФ смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» (создан в

7. Положение ОАО «РОНИН Траст» в отрасли.

2007 году).

Членство в саморегулируемых организациях:

Компания является членом саморегулируемых организаций (СРО):

• Национальная Лига Управляющих (НЛУ)

• Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР)

Профессиональное признание

В марте 2013 УК «РОНИН Траст» вошла в тройку управляющих компаний, предлагающий лучший инвестиционный продукт на конкурсе Investor Awards, организуемого ИД «Рынок ценных бумаг». (В мае 2012

«РОНИН Траст» стала абсолютным победителем конкурса Investor Awards 2012 в номинации «Лучшее доверительное управление и инвестиционная стратегия в России», заняв 1-е место).

Активы под управлением ОАО «РОНИН Траст»:

Вид договора

на 31.12.2013

(млн.руб.)

Доверительное управление Пенсионными резервами НПФ 5 776,6

Доверительное управление средствами Пенсионных накоплений 6 421,6

Доверительное управление Паевыми инвестиционными фондами 3 457,1

Доверительное управление ценными бумагами 120,3

ИТОГО 15 775,6

Рейтинги в 2013 году:

• рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании «РОНИН Траст» (ОАО) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности и качества услуг». Прогноз «стабильный»,

• рейтинговое агентство AK&M присвоило ОАО «РОНИН Траст» рейтинг надежности по национальной шкале на уровне «А++» со стабильным прогнозом. Рейтинг «А++» означает, что управляющая компания имеет высокий уровень надежности (максимальный в данном классе). Риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный.

Ренкинги по итогам 2013 года:

• 14 место в рэнкинге «Коммерсант Деньги» - «Самые динамичные из крупных управляющих компаний (на 31 декабря 2013 года)»

• 33е место среди крупнейших управляющих компаний по суммарным активам в доверительном управлении (Национальное рейтинговое агентство) / 38 место «Коммерсант Деньги»

• 11 место «Крупнейшие УК по объему пенсионных активов НПФ в управлении на конец 2013 года» («Коммерсант Деньги») / 19 место по суммарным активам от НПФ в управлении (Национальное рейтинговое агентство)

• 13е место по объему пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в управлении (Эксперт РА)

• 22е место по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении (Эксперт РА) / 23 место в рэнкинге (Все "накопительные" управляющие компании (на 31 декабря 2013 года) Источник: kommersant.ru)

• 22е место по размеру собственного капитала / Национальное рейтинговое агентство

Самые динамичные из крупных управляющих компаний Источник: kommersant.ru

Место

Название

Активы,

находящиеся в доверительном

управлении (млрд руб.)

Изм. за 12 мес.

(%)

Доля в общем объеме ДУ (%)

Индивид уальные

Институ циональ

ные

Коллект ивные

Пенсион ные

накопле ния

1 «Райффайзен Капитал» 43,1 +171,2 34,4 4,5 34,9 26,3

2 «Эверест Эссет Менеджмент» 72,0 +157,2 — — 8,7 —

3 Доверительная инвестиционная компания 23,9 +112,2 — — 100,0 —

4 «РГС Управление активами» 75,1 +85,7 1,8 0,1 13,8 84,3

5 «Сбербанк Управление активами» 140,1 +66,2 7,4 10,1 22,4 27,7

6 «Промсвязь» 17,9 +64,8 22,9 0,0 75,8 1,3

7 «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 214,1 +47,3 0,2 6,1 6,6 43,8

8 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями»

212,4 +47,1 8,2 6,0 45,4 39,1

9 «Универ менеджмент» 24,4 +42,1 1,1 0,5 88,1 10,3 10 ГК ТРИНФИКО 70,9 +40,7 1,8 28,5 46,9 22,9

11 Пенсионная сберегательная компания 36,0 +34,3 — 12,6 — 87,4

12 ГК «Регион» 143,2 +34,2 31,5 26,0 12,0 30,6 13 «Бин Финам Групп» 25,5 +25,8 — 2,7 51,2 46,0

14 «Ронин Траст» 15,8 +25,4 0,8 36,6 21,9 40,7 15 «Ингосстрах-Инвестиции» 32,7 +24,0 3,2 48,5 9,4 39,0 16 «Уралсиб» 42,1 +22,3 21,9 14,4 26,7 37,0 17 «Либра-Капитал» 13,1 +22,1 5,1 20,9 13,8 60,1 18 «Трансфингруп» 205,2 +19,4 0,0 62,9 6,2 30,8

19 Национальная управляющая компания 29,5 +19,0 — 32,9 23,8 43,3

20 «Альянс Инвестиции» 31,0 +17,1 3,7 86,4 8,6 1,4 21 «Лидер» 453,6 +10,2 3,2 71,8 1,1 14,7 22 «Ак Барс Капитал» 37,2 +8,1 12,7 1,3 61,6 24,4 23 «РВМ Капитал» 29,3 +6,9 0,0 — 100,0 — 24 «ТФБ Капитал» 28,5 +6,5 — — 100,0 — 25 «Альфа-Капитал» 93,3 +6,4 80,1 5,5 11,1 3,2

Крупнейшие управляющие компании (на 31 декабря 2013 года). Источник: kommersant.ru

Место Название

Субъект федераци

и*

Лицензия**

Активы, находящ

иеся в ДУ (млн

руб.)

Изм. за 12 мес. (%)

Доля чистых активов

инвесторов по

индивидуальным

договорам (%)

Число клиентов

Доля активов институциона

льных инвесторов

(%)****

Число клиентов Доля

активов

ОПИФ и

ИПИФ (%)

Лицевые счета

Юрлица

Физлица

НПФ****

СК****

Юрлица

Физлица

1 «Лидер» Москва ИФ, ДУ 453555,3 +10,2 3,2 3 — 71,8 4 4 0,02 7 190

2 «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс»

Санкт-Петербург ИФ, ДУ 214137,2 +47,3 0,2 1 — 6,1 5 2 1,5 61 16108

3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал Москва ИФ, ДУ 212441,4 +47,1 8,2 21 150 6,0 3 7 2,8 54 35011

http://www.kommersant.ru/�

Управление инвестициями»

4 «Трансфингруп» Москва ИФ, ДУ 205242,9 +19,4 0,0 1 — 62,9 4 1 0,0 20 20

5 «Газпромбанк — управление активами»

Москва ИФ, ДУ 167533,0 –27,1 44,3 76 202 6,4 10 4 1,9 111 22759

6 ГК «Капиталъ» Москва ИФ, ДУ 161286,0 –23,6 12,1 13 15 17,6 17 — 2,3 9 1607 7 ГК «Регион» Москва ИФ, ДУ 143185,6 +34,2 31,5 11 4 26,0 26 3 0,1 10 134

8 «Сбербанк Управление активами»

Москва ИФ, ДУ 140135,2 +66,2 7,4 24 592 10,1 7 5 18,7 158 65044

9 ГК «Альфа-Капитал» Москва ИФ, ДУ 93288,2 +6,4 80,1 110 4249 5,5 4 2 9,2 248 32791

10 «РГС Управление активами» Москва ИФ, ДУ 75130,4 +85,7 1,8 8 1 0,1 2 — 1,0 49 2558

11 «Эверест Эссет Менеджмент»*** Москва ИФ, ДУ 71968,3 +157,

2 н. д. — — н. д. — — н. д. н. д. н. д.

12 ГК ТРИНФИКО Москва ИФ, ДУ 70863,4 +40,7 1,8 7 13 28,5 7 — 0,2 9 20 13 «Агана» Москва ИФ, ДУ 49845,3 –1,2 1,3 2 34 1,2 2 — 0,4 6 2131

14 «Уралсиб Эссет Менеджмент» Москва ИФ 44365,8 –3,9 0,9 1 — — — — — — —

15 «Райффайзен Капитал» Москва ИФ, ДУ 43059,2 +171,

2 34,4 8 281 4,5 3 — 34,9 4 53383

16 «Уралсиб» Москва ИФ, ДУ 42077,4 +22,3 21,9 6 28 14,4 8 4 26,7 71 54306 17 «Партнер» Москва ИФ, ДУ 37558,7 +6,2 0,0 1 — 26,4 1 — — — — 18 «Ак Барс Капитал» Татарстан ИФ, ДУ 37214,4 +8,1 12,7 8 9 1,3 6 1 0,4 6 564 19 «АС Менеджмент» Татарстан ИФ 36127,4 –2,0 — — — — — — — — —

20 Пенсионная сберегательная компания

Москва ИФ 36033,4 +34,3 — — — 12,6 3 — — — —

21 «Интерфин Капитал» Москва ИФ, ДУ 33475,7 +160

4,4 0,0 — 1 0,7 3 — 2,0 13 3751

22 «Открытие» Москва ИФ, ДУ 33260,9 –12,1 9,8 14 1108 0,6 2 2 2,7 9 3805

23 «Ингосстрах-Инвестиции» Москва ИФ, ДУ 32671,5 +24,0 3,2 4 46 48,5 5 5 9,4 12 388

24 «Альянс Инвестиции» Москва ИФ, ДУ 31038,4 +17,1 3,7 8 7 86,4 1 7 3,3 13 888

25 Национальная управляющая компания***

Москва ИФ, ДУ 29509,9 +19,0 — — — 32,9 3 — 0,2 н. д. н. д.

26 «РВМ Капитал» Москва ИФ 29348,4 +6,9 0,0 1 — — — — — — — 27 «ТФБ Капитал» Татарстан ИФ 28517,8 +6,5 — — — — — — 0,1 2 17

28 «Бин Финам Групп»*** Москва ИФ, ДУ 25490,4 +25,8 — — — 2,7 — — — — —

29 «Универ менеджмент» Москва ИФ, ДУ 24416,2 +42,1 1,1 5 15 0,5 3 1 0,8 47 1907

30 Доверительная инвестиционная компания

Москва ИФ 23854,7 +112,2 — — — — — — — — —

31 «Трастюнион Эссет Менеджмент» Москва ИФ 20375,6 –11,4 — — — — — — — — —

32 «Михайловский»*** Москва ИФ 19134,3 +106,8 — — — — — — — — —

33 «Джи Эйч Пи» Москва ИФ, ДУ 18418,4 –8,0 0,4 — 10 — — — 0,8 — 91 34 «Промсвязь» Москва ИФ, ДУ 17944,1 +64,8 22,9 2 174 0,0 1 — 0,8 3 797

35 «Паллада Эссет Менеджмент» Москва ИФ, ДУ 17146,6 +76,8 1,3 8 17 17,7 5 — 2,8 59 10782

36 «ЕФГ управление активами» Москва ИФ 16977,7 +435,

6 — — — 1,0 1 — — — —

37 «Финам Менеджмент» Москва ИФ, ДУ 15913,5 +118,

9 3,6 3 283 — — — 0,5 7 4750

38 «Ронин Траст» Москва ИФ, ДУ 15775,6 +25,4 0,8 1 12 36,6 10 — 0,1 1 —

39 «РСХБ Управление активами» Москва ИФ, ДУ 14919,1 — 99,8 н.д. — — — — 0,2 н. д. н. д.

40 «ТФБ Финанс» Татарстан ДУ 13951,1 +4,1 100,0 4 12 — — — — — — 41 «Либра-Капитал» Москва ИФ, ДУ 13086,9 +22,1 5,1 4 — 20,9 2 1 3,7 9 8 42 УК МДМ Москва ИФ, ДУ 12735,7 –17,4 0,4 — 13 0,9 2 — 0,8 4 109 43 «НИК Развитие» Москва ИФ 12107,1 –11,2 — — — — — — — — —

44 «Инвестиционный стандарт» Москва ИФ, ДУ 9854,7 +28,0 9,7 11 12 25,3 9 — 0,2 — 30

45 «Велес Менеджмент» Москва ИФ, ДУ 9337,1 +43,3 19,4 н.д. н.д. 0,2 1 — 0,1 — 12

46 Группа УК «Брокеркредитсервис»

Новосибирская обл. ИФ, ДУ 9274,6 +17,8 18,9 9 240 4,2 4 2 7,7 22 6614

47 «Велес Траст» Москва ИФ 9230,0 +17,1 — — — — — — — — —

48 «Свиньин и партнеры»

Санкт-Петербург ИФ, ДУ 9155,2 +3,8 — — — — — — — — —

49 Деловой дом «Калита» Москва ИФ 9043,0 +32,7 — — — — — — — — —

50 «Солид Менеджмент» Москва ИФ, ДУ 8381,4 –25,2 18,1 19 1 6,5 2 1 4,7 8 3445

51 «Спутник — управление капиталом»

Москва ИФ, ДУ 7818,1 –56,6 0,4 — 1 18,5 1 2 — — —

52 «Инвест-Урал» Свердловская обл. ИФ 7463,3 –9,6 — — — — — — 0,5 6 —

53 «Конкордия Эссет Менеджмент» Москва ИФ 7269,6 +94,5 — — — — — — — — —

54 «Надежное управление» Москва ИФ 7118,8 –12,5 — — — — — — — — —

55 «ОФГ Инвест» Москва ИФ, ДУ 7101,3 –63,3 3,3 1 3 17,1 4 2 37,5 73 10115

56 «Меркури Эссет Менеджмент» Москва ИФ 5902,9 +122,

6 — — — — — — — — —

57 «Металлинвесттраст»*** Москва ИФ, ДУ 5639,0 +26,6 — — — 3,4 — — — — —

58 «Атон-Менеджмент» Москва ИФ, ДУ 5606,2 –12,5 8,8 5 36 2,5 3 1 13,1 6 787

59 «Трастюнион — Фонды недвижимости»***

Москва ИФ 5132,8 –8,5 — — — — — — — — —

60 «Аналитический центр»*** Москва ИФ, ДУ 4721,3 +56,1 — — — 15,4 — — 1,1 — —

61 «Евразия» Москва ИФ 4241,6 +27,1 — — — — — — — — —

62 УК БФА Санкт-Петербург ИФ, ДУ 4141,1 +15,7 8,5 6 24 0,9 1 — 8,8 7 4480

63 «Капиталрезерв»*** Москва ИФ 4019,6 +2035,0 — — — — — — — — —

64 «Монтес Аури»*** Москва ИФ 3874,0 +0,2 — — — — — — — — —

65 «Активфинансменеджмент»

Оренбургская обл. ИФ, ДУ 3869,5 +35,8 0,2 — 8 4,3 2 — 2,8 9 89

66 «Файнейшнл Партнерс» Татарстан ИФ 3592,8 +13,7 — — — — — — — — —

67 «Еврофинансы» Москва ИФ, ДУ 3209,1 +23,3 39,7 9 1 — — — 2,4 н. д. н. д.

68 «Максвелл Капитал Менеджмент»*** Москва ИФ 3128,7 –4,3 — — — — — — 9,1 н. д. н. д.

69 «Ригора» Москва ИФ 3064,3 +11,5 — — — — — — 0,7 1 —

70 Центральная трастовая компания Москва ИФ 2967,5 +87,7 — — — 0,8 1 — — — —

71 «Доходъ» Санкт-Петербург ИФ, ДУ 2929,3 +91,5 1,8 3 12 — — — 0,7 1 191

72 «Метрополь»*** Москва ИФ, ДУ 2925,5 –14,2 — — — 12,4 — — 5,2 н. д. н. д. 73 «Нимбус»*** Москва ИФ 2914,2 — — — — — — — — — —

74 «Русский стандарт» Москва ИФ, ДУ 2673,5 +360,1 34,1 4 18 — — — 65,9 5 9574

75 «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»***

Московская обл. ИФ 2506,1 +21,8 — — — — — — — — —

76 «РФЦ-Капитал»*** Челябинская обл. ИФ, ДУ 2498,4 +15,7 — — — 8,5 2 — 30,5 н. д. н. д.

77 «Гранат»*** Москва ИФ 2428,2 –0,2 — — — — — — — — — 78 «Созидание»*** Москва ИФ 2396,0 +1,2 — — — — — — — — —

79 «Эмеральд Групп»*** Москва ИФ 2378,6 +15,7 — — — — — — — — —

80 «Олма-Финанс»*** Москва ИФ, ДУ 2213,0 — — — — — — — 3,5 н. д. н. д.

81 «Кастом Кэпитал» Пермский край ИФ, ДУ 1968,2 +59,1 0,3 — 3 — — — — — —

82 «Алемар» Москва ИФ, ДУ 1822,7 –11,9 99,1 8 68 — — — 0,9 — 27

83 «Мономах»*** Новосибирская обл. ИФ, ДУ 1802,4 +2,1 — — — — — — 4,4 н. д. н. д.

84 «ГеоКапитал»*** Московская обл. ИФ 1729,0 –28,7 — — — — — — — — —

85 «РТ-Инвест» Москва ИФ 1345,2 — — — — — — — — — —

86 «Агидель»*** Пермский край ИФ 1248,6 –7,8 — — — — — — — — —

87 «РИК Капитал»*** Москва ИФ 1216,0 +4,6 — — — — — — — — —

88 СГБ*** Свердловская обл. ИФ 1172,5 +4,4 — — — — — — — — —

89 Межотраслевая управляющая компания***

Москва ИФ 1134,1 +17,8 — — — — — — — — —

90 «Основа»*** Москва ИФ 1119,3 +30,1 — — — — — — — — —

91 «Арсагера» Санкт-Петербург ИФ, ДУ 1052,0 +7,1 16,7 8 — — — — 30,1 — 1075

92 «Палитрафинанс»*** Москва ИФ 818,8 +0,3 — — — — — — — — —

93 «Фортис-Инвест»*** Москва ИФ 680,8 +5,2 — — — — — — — — —

94 «Реальные инвестиции»*** Москва ИФ 665,8 +16,9 — — — — — — — — —

95 «Бастион-Нева»*** Санкт-Петербург ИФ 655,6 +4,1 — — — — — — — — —

96 «Академ-Финанс» Москва ИФ 630,3 +4,7 — — — — — — 2,2 17 —

97 «Балтинвест» Санкт-Петербург ИФ, ДУ 571,6 +53,0 — — — — — — 13,6 6 259

98 «Рацио-капитал»*** Москва ИФ 566,2 +26,0 — — — — — — — — —

99 «Передовые финансовые технологии»***

Москва ИФ, ДУ 551,5 +5,9 — — — — — — — — —

100 Челябинская управляющая компания

Челябинская обл. ИФ, ДУ 549,7 +29,7 8,7 — 2 45,9 1 — — — —

101 «Лэнд Кэпитал»*** Москва ИФ 519,1 +37,2 — — — — — — — — — 102 «Альфа-Стайл»*** Москва ИФ 513,7 — — — — — — — — — —

103 «Энергия-инвест» Иркутская обл. ИФ 509,6 –10,5 — — — — — — 100,0 15 26234

104 «Анализ. Финансы. Инвестиции»*** Москва ИФ 508,1 –33,6 — — — — — — — — —

105 «Протос Инвест»*** Москва ИФ 484,7 +7,0 — — — — — — — — —

106 «Байкальский капитал»***

Иркутская обл. ИФ 478,7 +8,1 — — — — — — 1,5 н. д. н. д.

107 «Флагман»*** Москва ИФ 455,0 +1,2 — — — — — — 0,2 н. д. н. д.

108 «Эдельвейс»*** Москва ИФ 445,4 +100,2 — — — — — — — — —

109 «Арикапитал» Москва ИФ 410,1 — — — — — — — 100,0 2 26

110 «Энергокапитал» Санкт-Петербург ИФ, ДУ 397,5 –27,8 30,9 4 29 — — — 68,9 2 3948

111 «Радомир»*** Москва ИФ 358,9 –8,0 — — — — — — — — — 112 «Виальди»*** Москва ИФ 278,5 +17,6 — — — — — — — — —

113 «Альянс»*** Томская обл. ИФ 263,0 +2,5 — — — — — — — — —

114 «Перамо»*** Москва ИФ 258,4 +9,2 — — — — — — — — — 115 «Лидер Капитал»*** Москва ИФ 204,2 +2,7 — — — — — — — — — 116 «Сангри»*** Москва ИФ 200,6 +3,5 — — — — — — — — —

117 Азово-Донская управляющая компания***

Ростовская обл. ИФ 192,7 +31,7 — — — — — — — — —

118 «Внешпроминвестиции» Москва ИФ 141,3 +3,9 — — — 22,3 н.д. — 77,7 14 2

119 «КубаньФинанс»*** Краснодарский край ИФ 106,9 +106,

3 — — — — — — — — —

120 «Норд-Вест Капитал»***

Санкт-Петербург ИФ, ДУ 86,7 –24,7 — — — — — — 100,0 н. д. н. д.

121 МЦКМ*** Москва ИФ 78,3 –1,5 — — — — — — — — —

122 «СМК-Девелопмент»***

Нижегородская обл. ИФ 70,3 +73,0 — — — — — — — — —

123 «Унисон Траст»*** Тюменская обл. ИФ, ДУ 46,4 –58,2 — — — — — — 29,2 н. д. н. д.

124 «ГИД Инвест»*** Удмуртия ИФ 44,9 +11,0 — — — — — — — — —

125 «РАМ Инвестиции»*** Москва ИФ 28,1 +1,4 — — — — — — — — —

126 «Инфина»*** Москва ИФ 23,5 –83,2 — — — — — — — — —

127 «Финансовые системы»***

Башкортостан ИФ 23,2 –29,6 — — — — — — 100,0 н. д. н. д.

128 «ТМ-Траст»*** Москва ИФ, ДУ 20,2 –38,8 — — — — — — — — — 129 «Юнити Траст»*** Москва ИФ 19,9 –4,3 — — — — — — 100,0 н. д. н. д. 130 «Сарсон»*** Москва ИФ 14,9 –62,3 — — — — — — — — — 131 «Норд-Капитал»*** Москва ИФ, ДУ 11,6 –75,4 — — — — — — 100,0 н. д. н. д. 132 САН*** Москва ИФ 10,0 +5,4 — — — — — — 100,0 н. д. н. д.

Самые пенсионные управляющие компании (на 31 декабря 2013 года) Источник: kommersant.ru

Место

Название

Пенсионные резервы

НПФ в ДУ (млрд руб.

)

Доля

средств в общем

объеме ДУ (%)

Число

обслуживам ых НПФ

Объем пенсионных накоплений, переданных

из НПФ (млрд руб.)

1 "Лидер" 315,60 69,6 4 66,18 2 "Трансфингруп" 129,17 62,9 4 63,27 3 ГК "Регион" 36,70 25,6 26 42,05 4 ГК "Капиталъ" 28,36 17,6 17 54,99 5 ГК ТРИНФИКО 20,16 28,5 7 16,05 6 "Партнер" 9,93 26,4 1 24,73

7 Национальная управляющая компания 9,70 32,9 3 12,74

8 "Газпромбанк — управление активами" 9,38 5,6 10 8,40

9 "Сбербанк Управление активами" 8,52 6,1 7 32,43

10 "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" 8,47 4,0 5 93,20

11 "Ронин Траст" 5,78 36,6 10 6,42 12 "Уралсиб" 4,91 11,7 8 10,65

13 Пенсионная сберегательная компания

4,53 12,6 3 31,34

14 "Паллада Эссет Менеджмент" 3,03 17,7 5 12,45

15 "Либра-Капитал" 2,73 20,8 2 7,87

16 Компании бизнеса "ВТБ Капитал управление инвестициями"

2,65 1,2 3 75,16

17 "Ингосстрах-Инвестици и" 2,60 8,0 5 12,57

18 "Инвестиционный стандарт" 2,49 25,3 9 5,90

19 "Райффайзен Капитал" 1,92 4,5 3 11,32 20 "Альфа-Капитал" 1,09 1,2 4 2,02 21 "ОФГ Инвест" 0,69 9,7 4 2,90 22 "Агана" 0,58 1,2 2 3,44 23 "Солид Менеджмент" 0,54 6,4 2 0,14 24 "Ак Барс Капитал" 0,48 1,3 6 6,33 25 "Альянс Инвестиции" 0,34 1,1 1 0,43

Все "накопительные" управляющие компании (на 31 декабря 2013 года) Источник: kommersant.ru



Место

Название

Объем накопительной части пенсии в

управлении (млн руб.)

Изм. за 12 мес.

(%)

Доля, переданная через НПФ

(%)

Число

обслуживае мых НПФ

1 «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 93802,0 +63,7 99,4 16

2 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями» 83034,6 +62,5 90,5 14

3 «Лидер» 66644,4 +10,8 99,3 7 4 «РГС Управление активами» 63326,1 +192,0 100,0 2 5 «Трансфингруп» 63269,5 +84,6 100,0 4 6 ГК «Капиталъ» 57237,6 –46,2 96,1 32 7 ГК «Регион» 43750,2 +49,4 96,1 20 8 «Сбербанк Управление активами» 38750,6 +300,9 83,7 3

9 Пенсионная сберегательная компания 31505,6 +33,4 99,5 5

10 «Интерфин Капитал» 31164,1 +3481,4 100,0 5 11 «Партнер» 24729,2 +1,0 100,0 1 12 ГК ТРИНФИКО 16205,9 +12,2 99,0 9 13 «Уралсиб» 15578,2 –10,3 68,3 10 14 «ЕФГ управление активами» 13574,1 +328,2 100,0 1

15 Национальная управляющая компания 12772,4 +33,3 99,8 3

16 «Ингосстрах-Инвестиции» 12733,2 +29,8 98,7 2 17 «Паллада Эссет Менеджмент» 12451,7 +119,7 100,0 3 18 «Бин Финам Групп» 11733,3 +587,2 95,8 3 19 «Райффайзен Капитал» 11315,1 +10274,4 100,0 6 20 «Ак Барс Капитал» 9067,1 +33,0 69,8 5

21 «Газпромбанк — управление активами» 8400,0 +124,4 100,0 2

22 «Либра-Капитал» 7867,8 +30,7 100,0 3

23 «Ронин Траст» 6421,6 +39,0 100,0 6 24 «Спутник — управление

капиталом» 6336,7 –64,1 100,0 1

25 «Открытие» 6195,8 –41,4 93,2 5 26 «Инвестиционный стандарт» 5899,9 +50,3 100,0 9 27 «Атон-Менеджмент» 4238,8 +548,6 82,1 2 28 «Аналитический центр» 3913,0 +83,0 99,2 6 29 «Агана» 3730,5 +9,9 92,3 2 30 «ОФГ Инвест» 2992,1 –74,1 96,8 6 31 «Альфа-Капитал» 2961,4 +65,8 68,3 6 32 «Металлинвесттраст» 2656,5 +42,4 78,9 5 33 «Универ менеджмент» 2512,0 +67,6 83,1 5 34 «Активфинансменеджмент» 2495,0 +116,1 100,0 1 35 «Солид Менеджмент» 2060,7 –6,9 6,9 3

36 «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 1641,0 +37,3 100,0 3

37 «РФЦ-Капитал» 1523,8 +10,3 2,7 1 38 УК БФА 1330,2 +9,8 — — 39 Группа УК «Брокеркредитсервис» 728,3 +18,6 6,5 1 40 «Альянс Инвестиции» 426,0 –76,7 100,0 7 41 «Метрополь» 369,0 –3,4 73,9 2

42 Челябинская управляющая компания 249,3 +26,8 100,0 1

43 «Промсвязь» 228,1 +13,5 — — 44 УК МДМ 201,7 –67,4 100,0 н. д. 45 «Мономах» 64,8 +2,0 — — 46 «Финам Менеджмент» 53,3 +19,8 — —

Доходности

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 За 2011-2013

гг. За 2005-2013 гг.

РОНИН Траст пенсионные

резервы 15,3 12,3 11,7 1,7 24,9 17,7 8,1 10,4 7,3 28,1% 177,0%

РОНИН Траст пенсионные накопления 14,1 10,7 18,2 -12,5 34,3 25,1 6,2 10,3 7,6 26,0% 176,5%

ВЭБ Расширенный

портфель 12,18 5,67 5,98 -0,46 9,52 7,62 5,5 9,21 6,7 22,9% 81,2%

ВЭБ Портфель ГЦБ

8,17 5,9 8,5 6,9 22,8% 32,8%

Инфляция 10,9 9 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,7 20,7% 118,9%

Депозиты юрлиц 14 13,2 12,5 10,8 11 10,5 9,8 9,3 9,5 31,3% 159,0%

ОФЗ 6,8 6,6 6,5 8,7 8,5 7,3 7,9 6,6 6,8 22,8% 88,5%

Муниципальные облигации 7 6,8 6,9 15,6 10 7,6 8,3 7,9 8,3 26,6% 111,5%

Корпоративные облигации 8,6 8,8 7,5 11,4 20,6 8,1 7,7 7,5 7,9 24,9% 130,5%

Перспективы рынка ДУ ( с использованием обзора «Коммерсант Деньги»)

Минувший год оставался в русле развития рынка доверительного управления (ДУ): активы под управлением российских компаний росли, а доходы увеличивались. По оценке журнала "Деньги", для сопоставимого числа компаний чистые активы под их управлением за 2013 год выросли почти на 14% и превысили 3,15 трлн руб. Если к этому прибавить неучтенные в присланных данных закрытые ПИФы для квалифицированных инвесторов (не менее 600 млрд руб.), пенсионные резервы (100 млрд руб.) и пенсионные накопления (200 млрд руб.), то общая стоимость чистых активов под управлением российских компаний превысит 4 трлн руб. При этом сегменты рынка росли неравномерно. Как и в предыдущие годы, лидерство удерживал сектор управления пенсионными накоплениями (рост на 23%). Заметно прибавил сектор индивидуального ДУ (на 14%), причем в основном за счет роста объема услуг для физических лиц. Примерно на 5% выросли чистые активы паевых фондов, по которым управляющие компании раскрыли данные.

С учетом среднего вознаграждения (0,5% стоимости чистых активов под управлением) общую выручку управляющих компаний по итогам 2013-го можно оценить в 20 млрд руб., (0,51% в ОАО «РОНИН Траст»).

Этот результат примерно на 15% выше достижения предшествующего года . В среднем на каждую из более чем 200 УК приходится менее 100 млн руб. выручки. Впрочем, у лидеров рынка по итогам года выходит по 300-600 млн руб. и даже более 1 млрд руб. выручки.

Однако, судя по всему, в 2014 году сохранить набранные темпы роста рынка ДУ вряд ли удастся. Использование новых поступлений в накопительную часть пенсионной системы откладывается по крайней мере на год, а то и на два. За это время НПФы должны акционироваться и вступить в систему гарантирования накоплений. ЦБ уже определился с частью требований к самим пенсионным фондам и к управляющим компаниям.

Пенсионные резервы на конец 2013 года оцениваются более чем в 800 млрд руб., а пенсионные накопления превышают 1 трлн руб. При этом основная масса пенсионных резервов остается под управлением узкого круга

компаний: прежде всего "Лидера" (почти 316 млрд руб.), "Трансфингруп" (129 млрд руб.) и групп компаний "Регион" (почти 37 млрд руб.), "Капиталъ" (28 млрд руб.), "Тринфико" (свыше 20 млрд руб.). То есть пять компаний фактически контролируют две трети рынка управления пенсионными резервами. На рынке управления пенсионными накоплениями происходят более активные движения как за счет роста самого рынка, так и за счет перераспределения активов между компаниями. В 2012 году лишь одна крупная компания ("Агана") резко сократила свое присутствие на рынке. В 2013 году в два-три раза сократились пенсионные средства под управлением уже четырех компаний — "Капитала", "Спутник — управление активами", "Открытие", ОФГ "Инвест". У большинства других УК объем пенсионных средств под управлением вырос на 30-80%, в ряде случаев ("РГК управление активами", "Сбербанк управление активами", "ЕФГ управление активами") он вырос в три-четыре раза. Принцип безубыточности остается основным требованием при работе с пенсионными средствами. В таких условиях требуется расширять инструментарий, чтобы иметь возможность хеджировать рублевые риски.

Не следует ждать позитивной динамики и от сегмента паевых фондов. Привлекать частных инвесторов в открытые фонды по-прежнему неоправданно дорого, а росту закрытых фондов не способствует консервативная позиция ЦБ в отношении вложений банков в эти финансовые инструменты. Сегмент розничных фондов коллективных инвестиций переживает застой еще со времен кризиса 2008-го. Конъюнктура финансового рынка не способствует привлечению массового частного инвестора. Об этом свидетельствует динамика ненулевых счетов клиентов этих фондов. На протяжении четырех лет (с 2009-го по 2012-й) количество таких счетов держалось на уровне 400 тыс. В прошлом году произошло заметное снижение — до 380 тыс., при этом большинство компаний, раскрывших данные, показали снижение на 10-20%.

В отношении перспектив российского финансового рынка представители управляющих компаний не испытывают иллюзий.

Фондовый рынок сокращается стремительными темпами, капитализация крупнейших российских компаний упала на 30-35%, происходит масштабный отток капитала, по итогам года можно ожидать снижения ВВП. И все это сопровождается резко возросшими политически рисками.

8. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Обществом используется электрическая энергия в управленческих целях: освещение и кондиционирование офиса и работа офисной техники. В целях повышения энергетической эффективности используются энергосберегающие устройства. Оплата электроэнергии производится в составе арендной платы.

9. Информация об учетной политике организации и об ее изменениях.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, не было.

Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество руководствовалось в 2013 году Учетной политикой, утвержденной Приказом № 01-ХД/46 от 31.12.2012г.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

• Линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов

• Повышенные нормы амортизации не применяются

• Переоценка (кроме случаев модернизации) основных средств не производится

• Объекты стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в составе материальных запасов и списываются в момент начала их использования

• Списание материальных запасов по средней себестоимости

• Списание финансовых вложений по методу ФИФО

• Переоценка и проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на конец года.

• Выручка от оказания услуг доверительного управления определяется методом начисления на основании расчетов вознаграждения, формы которых устанавливаются в договорах доверительного управления. По результатам управления средствами клиентов за год выручка может уменьшаться. Расчеты вознаграждения согласовываются с учредителями доверительного управления, а, в случаях, установленных в законодательстве – со специализированными депозитариями, осуществляющими контрольные функции.

• Расходы по оказанию услуг доверительного управления, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации услуг данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства

• Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

10. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты

ОАО «РОНИН Траст» (далее – Общество) осуществляет деятельность по доверительному управлению денежными средствами и/или ценными бумагами клиентов (юридических и физических лиц), доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов, доверительным управлением пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных в соответствии с лицензиями, выданными Федеральной службой по финансовым рынкам России (ранее - Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в настоящее время — Центральный Банк Российской Федерации), а именно:

11. Динамика размера средств, находящихся в доверительном управлении компании, млн. рублей

Вид договора на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011

Доверительное управление Пенсионными резервами НПФ 5 776,6 5 067,0 4 127,6

Доверительное управление средствами Пенсионных накоплений 6 421,6 4 619,1 2 753,7

Доверительное управление Паевыми инвестиционными фондами 3 457,1 2 702,5 2 593,4

Доверительное управление ценными бумагами 120,3 102,8 1 005,9

ИТОГО 15 775,6 12 491,4 10 480,6

12. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет (тыс. руб.)

2013 2012 2011

Выручка по основной деятельности 80 250 81 194 61 700

Прибыль от основной деятельности -9 601 -4 044 -35 164

Прибыль до налогообложения 16 693 15 266 -22 527

Чистая прибыль 13 635 11 652 -20 473

Нераспределенная прибыль на конец года 196 873 183 238 171 586

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000

Стоимость чистых активов 301 873 288 238 276 586

Размер собственных средств на конец года (Приказ ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н в ред. № 10-43/пз-н) 300 788 285 945 272 555

Среднесписочная численность работников 31 32 26

13. Пояснения к Бухгалтерской отчетности.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

В скобках приведены данные за предшествовавший отчетный период – 2012 год.

Бухгалтерский баланс

Актив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе оборотных активов отражена краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

1. денежные средства на сумму 305 (2), перечисленные ООО «РОН Инвест» по договору на брокерское обслуживание и предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

2. задолженность клиентов по вознаграждению доверительного управляющего преимущественно по итогам работы за четвертый квартал 2013 года в сумме 36 771 (46 710)

3. авансы и предоплаты выданные поставщикам в сумме 537 (346)

4. задолженность эмитентов облигаций по начисленным на конец года суммам купонного дохода, срок погашения которых не наступил в сумме 2 360 (6 467)

5. задолженность клиентов доверительного управления по возмещению расходов, связанных с исполнением договоров ДУ в сумме 50 (1)

В бухгалтерском балансе Общества в составе Оборотных активов отражены финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и имеющие рыночную стоимость. Финансовых вложений, имеющих устойчивые признаки обесценения, нет. Финансовые вложения приобретались с целью последующей перепродажи, у Общества отсутствует намерение удерживать облигации до погашения.

Фактов неисполнения обязательств эмитентами облигаций по погашениям суммы основного долга и процентам, не было. Признаков обесценения нет.

Переоценка финансовых вложений произведена на конец отчетного года. Для определения рыночных цен использовались данные ОАО Московская биржа на последний торговый день 30.12.2013 (в отчетности за 2012 год – на 28.12.2012).

В составе Краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2013 имеются облигации коммерческих организаций, номинированные в российских рублях на общую сумму 260 824 (245 601), в том числе:

Из них включенных в котировальные списки – на сумму 232 061 (225 446).

По состоянию на 31.12.2013 облигации имели сроки погашения:

• до 1 года – на сумму 13 719 (79 217)

• от 1 года до 3 лет – 93 236 (35 374)

• более 3 лет – 153 869 (131 010).

Пассив Баланса.

В бухгалтерском балансе Общества в составе краткосрочных обязательств, отражены:

- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг - на сумму 50 (1 705)

- прочая кредиторская задолженность – перед клиентами ДУ по авансам и возврату вознаграждения - 357 (131)

- задолженность по налогам 1 113 (7 707),

в том числе:

• налог на прибыль по ставке 20% - 964 (0),

• налог на имущество – 7 (9),

• транспортный налог – 127 (77),

• налог на добавленную стоимость 14 (7 222).

Отчет о финансовых результатах

Доходы Общества по обычным видам деятельности за 2013 год представляют собой выручку доверительного управляющего по договорам доверительного управления в сумме (81 194), в том числе:

Виды вознаграждений За 2013 год За 2012 год

Вознаграждение Доверительного Управляющего 55 183 60 618

Вознаграждение Управляющего ПИФ 25 067 20 576

Выручка получена от деятельности на территории РФ.

Оплата производится денежными средствами путем безналичных расчетов.

Расходы Общества по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с обеспечением осуществляемой деятельности – управленческие расходы в сумме 89 851 (85 238).

Проценты к получению представляют собой процентный доход (НКД) по долговым ценным бумагам (облигациям) в сумме 14 331 (20 363).

Прочие доходы в сумме 371 890(246 664) представляют собой:

1. Выручку от реализации (погашения) ценных бумаг в сумме 364 725 (245 286).

2. Положительную курсовую валютную разницу 9 (5)

3. Положительную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец отчетного года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 6 690 (1 347).

4. Списание кредиторской задолженности по истечении срока давности – 0 (8)

5. Выручка от продажи основного средства – 466 (0)

6. пени в бюджет (уменьшение) 0 (-18)

Прочие расходы в сумме 359 927 (247 717) представляют собой:

1. Себестоимость реализованных ценных бумаг в сумме 355 138 (243 432)

2. Отрицательную разницу между рыночной стоимостью финансовых вложений по состоянию на конец года и фактическими затратами на их приобретение в сумме 152 (1 068)

3. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 26 (0)

4. Комиссии кредитных и брокерских организаций в сумме 373 (318)

5. Безвозмездная реализация в сумме 317 (1 183 )

6. Создание/списание резерва на возмещение убытков 0 (1 454).

7. Налоги, сборы, пошлины 207 (228)

8. Отрицательные курсовые разницы 8 (9)

9. Прочие расходы в сумме 3706 (25)

10. Чистая прибыль за 2013 год - 13 635 (11 652).

11. Базовая прибыль на акцию за 2012 год составила 11,65 рублей

12. Базовая прибыль на акцию за 2013 год составил 13,64 рублей.

Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Активов, относящихся к денежным эквивалентам у организации нет.

Открытых и неиспользованных организацией кредитных линий, недополученных займов нет. Недоступных для использования денежных средств нет.

Денежные потоки, связанные с получением выручки от клиентов (строка 4111) и платежами поставщикам (строка 4121), отражены в отчете о движении денежных средств за 2012 год вместе с налогом на добавленную стоимость, так как поступления НДС в составе выручки не обусловливает соответствующие выплаты другим лицам (согласно пп «б» п .16 ПБУ 23/2011) в связи с выполнением функций налогоплательщика налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом двух Закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, находящихся в доверительном управлении Общество. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев, отражается на отдельном балансе доверительного управления, данные по которому не включаются в состав бухгалтерской отчетности управляющей компании – ОАО «РОНИН Траст».

По строке 4125 раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражены суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, а также полученного от налоговых органов и возвращенного в активы ЗПИФ в результате выполнения функций налогоплательщика в соответствии со статьей 174.1 НК РФ «Особенности исчисления и уплаты в бюджет налога при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением на территории Российской Федерации» (после получения решения налогового органа о возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, по окончании камеральной проверки декларации за отчетный квартал).

По строке 4221 раздела «Денежные потоки от инвестиционных операций» отражены расходы на приобретение основных средств, включая НДС.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Курс валюты (Доллары США) к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2013 = 32,7292 руб.

Курсовые разницы Сумма

Образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте

-1

Образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях

0

14. Информация о связанных сторонах.

По состоянию на 31.12.2013г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей Евгеньевич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст»,

Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».

Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «РОНИН Траст».

Компания «Блодгеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»

Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой

Partners B.V.) принадлежит ОАО «РОНИН Траст»

Ветров Игорь Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»

Гаек Андрей Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»,

Член (Председатель) Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Ощепков Владислав Алексеевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Маринин Олег Владимирович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Делендик Артем Иванович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

РОНИН ПРОЖЕКТС ЛИМИТЕД

(RONIN PROJECTS LIMITED)


По состоянию на 31.12.2012г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей Евгеньевич

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный директор ОАО «РОНИН Траст»,

Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».

Закрытое акционерное общество «РОНИН Холдинг» (ЗАО «РОНИН Холдинг»)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «РОНИН Траст».

Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (ООО «РОНИН»)

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст».

Компания «Блодгеттекс Файнанс Лимитед» (Blodgettex Finance Limited)


Компания Ронин Партнерс Б.В. (Ronin Partners B.V.)


Ветров Игорь Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»

Гаек Андрей Юрьевич Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит ОАО «РОНИН Траст»,

Член (Председатель) Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Попов Александр Анатольевич Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Маринин Олег Владимирович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Делендик Артем Иванович Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»

Компания

РОНИН ЕВРОП ЛИМИТЕД

(RONIN EUROPE LIMITED)


КОМПАНИЯ РОН ИН МЕНЕДЖМЕНТ

(RON IN Management Company)


Компания РОНИН ФАЙНАНС ЛИМИТЕД

(RONIN FINANCE LIMITED)


Пи энд Эм Траст Сервисиз Б.В.

(P&M Trust Services B.V.)


Общество с ограниченной ответственностью «РОНИН Эстейт»


РОНИН ПРОЖЕКТС ЛИМИТЕД

(RONIN PROJECTS LIMITED)


РОНИН КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД

(RONIN CONSULTING LIMITED)


Бенефициарным владельцем является Гаек Андрей Юрьевич (ИНН 770902314947) - Председатель Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».

В течение 2013г. Общество проводило операции со связанными сторонами.

• ООО «РОНИН» в рамках обычной деятельности - оказывало Обществу услуги брокера на рынке ценных бумаг. Всего за год ООО «РОНИН» оказало услуг, в т.ч. НДС на сумму 145 (136). Остаток денежных средств на специальном брокерском счете по договору на брокерское обслуживание на конец года - 305 (2).

• Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала, входящего в состав связанных сторон составило– 21 573 (20 026).

• Обязательств по начислению долгосрочных вознаграждений в пользу основного управленческого персонала нет.

• ООО «РОНИН ЭСТЕЙТ» - аренда нежилого помещения по договору субаренды 9 850 (9 986), покупка мебели – 560 (0).

• При осуществлении операций со связанными сторонами применялись рыночные цены.

15. Управление рисками

Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной деятельности Общества и является существенным элементом операционной политики компании.

Управление рисками Общества осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности и операционный риск. Для этого направления в компании есть Департамент управления рисками.

Политика Общества в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля, и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками Общества основана на нормативных документах Федеральной службы по финансовым рынкам РФ.

Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения чистой прибыли

В соответствии с Решением единственного акционера формирование резервного капитала и выплата дивидендов не производились (Решение № 6 от 04.06.2013).

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию конец года оценочные обязательства в связи с гарантиями перед работниками по оплате отпусков в соответствии с Трудовым Кодексом РФ составили 5 764 (4 714).

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины, равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой Общества.

Увеличение оценочного обязательства по оплате отпусков работников относится на расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы).

Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.

16. Гарантии, предоставленные клиентам

Являясь доверительным управляющим активами и имуществом ПИФ, НПФ и других юридических и физических лиц, Общество ведет отдельные балансы доверительного управления и хранит активы клиентов, включая денежные средства и ценные бумаги, на отдельных банковских счетах и счетах «депо» с пометкой «ДУ» в наименовании владельца счета.

В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения об управлении средствами физических и юридических лиц, как правило, без обязательств в отношении убытков, понесенных клиентами в результате обычных рисков, связанных с инвестированием активов, кроме случаев грубой небрежности или умышленного нарушения обязательств со стороны Общества. В соответствии с соглашениями по управлению активами, заключенными с негосударственными пенсионными фондами, Общество гарантирует клиентам возврат основной суммы инвестиций.

В связи с порядком расчета вознаграждения Управляющей компании по договорам доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов, предусматривающим расчет вознаграждения нарастающим итогом с начала управления, Общество несет риск неполучения (уменьшения суммы) вознаграждения в связи с уменьшением стоимости активов НПФ при неблагоприятной ситуации на фондовом рынке.

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративного поведения, изложенными в Кодексе корпоративного поведения Общества:

• подотчетность (подотчетность Совета директоров – акционерам, единоличного исполнительного органа - Совету директоров, сотрудников – единоличному исполнительному органу);

• справедливость (равное отношение ко всем акционерам, вне зависимости от доли участия в капитале и местонахождения);

• прозрачность (своевременное раскрытие обязательной информации и отчетности Общества, а также обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц к информации на сайте Общества, Вестнике ФСФР, в случае, если такие публикации обусловлены требованиями законодательства, ленте новостей ИА «Интерфакс»);

• ответственность

Кодекс содержит нормы, регламентирующие охрану и защиту прав и законных интересов акционеров, соблюдение которых позволяет Обществу укрепить доверие своих клиентов в том числе.

В 2013 году Общество в своей деятельности придерживалось положений Кодекса корпоративного поведения.

Приложения:

Бухгалтерская отчетность за 2013 год.

Аудиторское заключение за 2013 год.

Генеральный директор С.А.Стукалов

Главный бухгалтер М.В.Воробьева

М.П.

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете за 2013 год, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год, подтверждаю.

Ревизор ________________ Виноградов А.А.

Documents

8 30 4...НПФ «Ханты-Мансийский», НПФ «Торгово-промышленный пенсионный фонд», НПФ «Автоваз», НПФ «Регионфонд»