Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BẢN TIN GIAO DỊCH PHÁI SINH | 25/01/2019
Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.
Ngày đáo hạnSố ngày
tới hạn
KLGD
(Hợp đồng)
Vị thế mở
(OI)
Giá tham
chiếu
Giá mở
cửa
Giá cao
nhất
Giá thấp
nhất
Giá đóng
cửa
Chênh lệch
với cơ sở
VN30 865.5 865.4 869.5 865.4 867.7
VN30F1902 21/02/2019 27 129,033 21,807 861.7 865.0 869.0 863.5 867.9 0.2
VN30F1903 21/03/2019 55 550 499 860.6 862.5 868.0 862.5 866.0 -1.7
VN30F1906 20/06/2019 146 82 243 861.0 863.9 868.1 863.9 866.9 -0.8
VN30F1909 19/09/2019 237 32 56 862.0 864.5 866.5 864.0 865.0 -2.7 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƢỜNG Chỉ số VN30 tiếp tục tăng nhẹ và đóng cửa gần mức cao nhất tuần. Chỉ số đã tăng 4 trong số 5 phiên giao dịch của tuần nhưng chúng tôi thấy tâm lý nhìn chung vẫn dè dặt. Mức tăng nhỏ, hoạt động giao dịch chưa hào hứng nên khối lượng vẫn thấp so với mức trung bình 20 phiên. Ở trạng thái này dù tiếp tục đi lên thì VN30 vẫn có thể sụt mạnh và mất hết thành quả bất cứ lúc nào. Giao dịch ở hợp đồng tương lai VN30F1902 cho thấy khá nhiều trong nhu cầu mua là để đóng vị thế bán trước đó. Số vị thế mở giảm nhẹ và khối lượng giao dịch ở mức trung bình mặc cho giá tăng là bằng chứng. Trong danh mục VN30 chúng tôi quan ngại diễn biến của VJC, CTG, VRE, VPB, GAS, DHG, SSI, MBB và HPG dù một số cổ phiếu có tín hiệu phục hồi ngắn hạn. Một số cổ phiếu từ trạng thái trung tính bắt đầu yếu đi như MWG, PLX và MSN. Các cổ phiếu còn lại như VCB, VIC, NVL, FPT và SAB ít biến động nên không tác động nhiều lên chỉ số VN30. Chúng tôi thấy VNM đang nổi lên với vai trò dẫn dắt đà tăng của chỉ số. Chỉ số VN30 theo góc nhìn của chúng tôi vẫn yếu xét trong xu hướng lớn vì dòng tiền chưa chứng tỏ được sự bền bỉ. Nhịp hồi mạnh hiện tại với trọng tâm là cổ phiếu ngân hàng chưa thay đổi bức tranh lớn của chỉ số VN30. Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai ở bức tranh lớn nên bám vào xu hướng suy yếu và ưu tiên mở vị thế bán khi nhịp phục hồi lên cao. Phiên giao dịch đầu tuần VN30 có thể tiếp tục trạng thái biến động nhỏ theo hướng tiếp tục phục hồi nhờ một số cổ phiếu như VCB, VRE, MSN và VNM.. Vùng cản của VN30 là 875 đến 880 điểm. Hợp đồng tương lai VN30F1902 nhiều khả năng đi xuống vì tâm lý thận trọng trở lại.
DIỄN BIẾN GIÁ HỢP ĐỒNG TƢƠNG LAI
800
810
820
830
840
850
860
870
880
12
/28
12
/29
12
/30
12
/31
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/1
0
1/1
1
1/1
2
1/1
3
1/1
4
1/1
5
1/1
6
1/1
7
1/1
8
1/1
9
1/2
0
1/2
1
1/2
2
1/2
3
1/2
4
1/2
5
VN30F1902 VN30F1903 VN30F1906 VN30F1909 VN30
CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG MẠNH LÊN CHỈ SỐ VN30
1.94
0.31
0.29
0.29
0.27
-0.16
-0.18
-0.31
-0.31
-0.44
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
VJC
SSI
PNJ
VNM
STB
DPM
MWG
HPG
CII
VPB
BẢN TIN GIAO DỊCH PHÁI SINH | 25/01/2019
Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.
GIÁ VÀ KHỐI LƢỢNG GIAO DỊCH CỦA CÁC HỢP ĐỒNG TƢƠNG LAI
710
760
810
860
910
960
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
VN30F1902
Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN30F1902
710
760
810
860
910
960
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
VN30F1903
Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN30F1903
710
760
810
860
910
960
0
200
400
600
800
1000
1200
VN30F1906
Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN30F1906
825.00
830.00
835.00
840.00
845.00
850.00
855.00
860.00
865.00
870.00
0
200
400
600
800
1000
1200
VN30F1909
Tổng khối lượng Vị thế mở (OI) VN30F1909
BẢN TIN GIAO DỊCH PHÁI SINH | 25/01/2019
Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.
CÁC QUỸ ĐẦU TƢ CHỈ SỐ ETF
Các quỹ đầu tư chỉ số ngoại tiếp tục giữ nguyên vị thế (Số lượng chứng chỉ quỹ không thay đổi) trong bối cảnh dòng vốn
tìm kênh trú ẩn an toàn trong trái phiếu kỳ hạn dài của chính phủ Mỹ.
Giá các chứng chỉ quỹ đầu tư chỉ số như FM, VNM và XFVT phục hồi sau khi giảm mạnh về vùng thấp nhất của 12 tháng.
Ngoại trừ hoạt động mua đột biến E1VFVN30 của DR trung tuần tháng 12/2018, nhìn chung dòng vốn của các quỹ đầu tư
thụ động chưa có dấu hiệu trở lại thị trường Việt Nam.
*Ghi chú: Depositary Receipt (DR) là m ột loại chứng khoán có thể chuyển nhượng, được giao dịch trên sàn chứng khoán
của Thái Lan và đại diện cho chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 của VFM.
ISHARES MSCI Frontier 100 (FM)
Đóng cửa Thay đổi
Tổng tài sản (Triệu USD) 485.265
Số lƣợng chứng chỉ quỹ 17,500,000 0
Giá trị tài sản ròng, NAV (USD) 27.730 0.33%
Cập nhật 24/01/2019
VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM)
Đóng cửa Thay đổi
Tổng tài sản (Triệu USD) 326.120
SL CCQ 21,400,000 0
NAV (USD) 15.239 1.19%
Cập nhật 24/01/2019
Xtrackers FTSE Vietnam UCITS ETF (XFVT)
Đóng cửa Thay đổi
Tổng tài sản (Triệu USD) 258.601
SL CCQ 8,672,090 N/A
NAV (USD) 26.265 0.24%
Cập nhật 24/01/2019
VFMVN30 ETF Fund (E1VFVN30)
Đóng cửa Thay đổi
Tổng tài sản (Tỷ VNĐ) 4,257
SL CCQ 299,400,000 200,000
NAV (VNĐ) 14,217 0.35%
Cập nhật 23/01/2019
8
9
9
10
10
11
22
24
26
28
30
32
34
NAV (USD) SL CCQ
19
20
21
22
23
24
12
15
18
21
24
NAV (USD) SL CCQ
100
150
200
250
300
350
400
13
15
17
19
21
NAV (USD) SL CCQ
16
18
20
22
24
25
30
35
40
NAV (USD) SL CCQ
BẢN TIN GIAO DỊCH PHÁI SINH | 25/01/2019
Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.
DANH MỤC CHỈ SỐ VN30
STT Cổ phiếu NgànhTỷ trọng
( %)
Vốn hóa
(Tỷ VNĐ)
Giá
đóng cửa
(Nghìn VNĐ)
Tăng/giảm
(%)
GTGD
(Tỷ đồng)
Mua/bán ròng
NĐTNN
(Tỷ đồng)
Room
còn lại
cho NĐTNN
(%)
P/E P/B
1 BMP Xây dựng và Vật liệu 0.3 3,970.3 48.5 -0.2 4.5 4.65 23.4 9.3 1.6
2 CII Xây dựng và Vật liệu 0.8 5,672.6 22.9 -4.4 17.2 -0.78 15.0 20.9 1.1
3 CTD Xây dựng và Vật liệu 1.0 9,925.5 131.5 0.0 38.2 8.60 1.6 7.2 1.3
4 CTG Ngân hàng 1.4 75,212.8 20.2 -1.2 121.7 0.00 0.6 9.8 1.1
5 DHG Y tế 0.5 11,100.3 84.9 1.1 5.5 -7.06 51.3 19.1 3.5
6 DPM Hóa chất 0.6 8,824.6 22.6 -1.3 12.2 1.88 26.6 14.7 1.1
7 FPT Công nghệ thông tin 3.6 26,014.7 42.4 -0.1 9.1 0.00 0.0 8.0 2.2
8 GAS Điện, nước & xăng dầu khí đốt 1.6 171,298.5 89.5 -0.3 29.1 -2.72 45.5 14.4 3.7
9 GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 1.2 7,838.8 26.4 0.4 3.2 0.00 0.0 4.2 1.4
10 HPG Tài nguyên Cơ bản 7.0 63,080.0 29.7 -0.5 47.9 52.55 10.2 6.9 1.6
11 HSG Tài nguyên Cơ bản 0.3 2,578.5 6.7 3.1 15.0 -3.02 33.2 6.3 0.5
12 KDC Thực phẩm và đồ uống 0.5 4,226.3 20.6 1.0 1.6 -2.95 78.5 61.3 0.7
13 MBB Ngân hàng 4.6 45,693.5 21.2 -0.2 70.1 0.00 0.0 7.5 1.4
14 MSN Thực phẩm và đồ uống 7.5 91,074.6 78.3 0.4 52.9 1.02 8.5 14.5 4.7
15 MWG Bán lẻ 4.4 36,868.2 83.2 -0.5 18.7 0.00 0.0 12.8 4.4
16 NVL Bất động sản 3.4 53,035.5 57.0 -0.2 20.1 15.40 31.7 24.1 3.0
17 PLX Dầu khí 1.1 62,344.2 53.8 1.1 9.1 0.42 9.2 16.4 3.2
18 PNJ Trang sức 2.4 15,364.2 92.0 1.4 18.8 0.00 0.0 15.7 4.1
19 REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 1.0 10,200.7 32.9 0.0 19.1 -0.01 0.0 6.5 1.2
20 ROS Xây dựng và Vật liệu 0.9 19,638.9 34.6 -1.1 75.1 2.12 46.9 26.8 3.4
21 SAB Thực phẩm và đồ uống 4.1 149,418.5 233.0 0.0 6.2 0.11 90.2 33.8 9.0
22 SBT Thực phẩm và đồ uống 1.2 10,555.4 20.1 0.5 24.8 1.46 88.9 24.5 -
23 SSI Dịch vụ tài chính 1.4 13,340.3 26.2 2.5 63.0 34.02 41.9 9.6 -
24 STB Ngân hàng 3.9 22,184.9 12.3 0.8 79.0 1.30 10.7 12.4 0.9
25 VCB Ngân hàng 3.7 206,955.4 55.8 0.7 56.3 -46.60 7.0 13.7 3.1
26 VIC Bất động sản 11.6 328,417.8 102.9 0.1 31.6 -23.71 31.8 75.3 6.0
27 VJC Du lịch & Giải trí 6.1 66,347.4 122.5 3.8 93.8 -27.88 7.2 12.9 6.3
28 VNM Thực phẩm và đồ uống 11.4 236,657.3 135.9 0.3 110.7 -7.71 40.5 27.2 9.3
29 VPB Ngân hàng 6.8 49,257.8 20.1 -0.7 27.2 0.00 0.0 6.6 1.4
30 VRE Bất động sản 5.6 68,001.5 29.2 0.0 13.9 23.77 17.3 45.2 2.6
Nguồn: Bloomberg 25/01/2019
BẢN TIN GIAO DỊCH PHÁI SINH | 25/01/2019
Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.
KHUYẾN CÁO
Báo cáo này được viết và phát hành bởi bộ phận Trung Tâm Tư Vấn Đầu Tư– Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT. Báo cáo
này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay
thường trú hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành
hay sử dụng đó trái với quy định của pháp luật.
Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép (i) sao chép hoặc lưu trữ
dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà không
có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.
Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT không chịu trách
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý
kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi
mà không cần thông báo trước.
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT tham khảo
và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà
đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu
trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức.
VNDIRECT TRUNG TÂM TƢ VẤN ĐẦU TƢ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số 1 – Nguyễn Thượng Hiền – Hà Nội
Điện thoại: +84 439724568
Máy lẻ: 12560
Email : [email protected]
Website: http://vndirect.com.vn