Совместное использование ресурсов сети

от конкуренции – к партнерству

Дмитрий Урываев ОАО «Вымпелком» 4 октября 2012 г.

| 1

Содержание

▪ Преимущества и недостатки совместного использования ресурсов сети

▪ Виды совместного использования и партнерских отношений

| 2

Европейские операторы все с большей активностью заключают соглашения о совместном использовании ресурсов сети

Обоснование сделки Сокращение затрат на внедрение новых технологий (LTE)

Дальнейшее развертывание 3G в отдаленных районах

Увеличение зон покрытия сетями 2G и/или 3G, повышение качества связи

Консолидация инфраструктурных ресурсов рынка

Сокращение затрат при увеличении зоны покрытия и повышении качества связи

Indochina Telecom

Примеры соглашений 2009-10 Цели соглашений

410

4

234

2011

6

0 2 1

10

19

3

0

09

27

0 2

2

08

9

2

3

2007

11

0 3

Core & RAN

RAN

Площадка/ мачта

Роуминг

9

2312

4

4

821

Америка Африка

4 0 2 2

Европа

26

1

Азия

36

6

Кол-во сделок по периодам

Кол-во сделок по регионам

ИСТОЧНИК: обзор СМИ; Ovum (июнь 2011 г.)

| 3

Совместное использование ресурсов сети имеет ряд выгод

ИСТОЧНИК: Ovum; интернет; анализ McKinsey

Сокращение капитальных затрат на расширение сети Экономия до 35%

Снижение тарифов на новые частоты, снижение риска проиграть на аукционах по частотам

Преимущества с точки зрения затрат Снижение операционных затрат на 25–30%

Существенные преимущества с точки зрения затрат Качественные улучшения

Повышение качества сети ▪ Увеличение зоны покрытия ▪ Ускоренное развертывание сетей (3G, LTE)

До внедрения практики совместного использования

После внедрения практики совместного использования

948 площадок у одного оператора в городской зоне

1 544 площадок у Совместного предприятия

| 4

Отсутствие согласованности бизнес-целей

Отсутствие стимулов и механизмов для максимального получения выгод обеими сторонами

Неэффективное определение практических аспектов сделки

Основные сложности, связанные с совместным использованием ресурсов сети

▪ Отсутствие предварительно согласованной между сторонами единой позиции в отношении бизнес-целей сделки

▪ Нереалистичные ожидания сторон друг от друга ▪ Недостаточная прозрачность в отношениях между сторонами с точки зрения

текущей ситуации с использованием сети и планов на будущее

Примеры

▪ Отсутствие ясности для создания взаимовыгодных условий (напр., привлечение третьих сторон)

▪ Отсутствие стимулов для сотрудников каждого из операторов по совместному использованию сетевых ресурсов (напр., подразделение по планированию сети предпочитает строительство новых площадок их совместному использованию с другим оператором)

▪ Не оптимальное определение объема работ (активов для совместного использования и их стоимости)

▪ Отсутствие каталога услуг, предоставляемых в рамках совместно используемой инфраструктуры

▪ Отсутствие четко согласованных соглашений об уровне обслуживания (SLA) и четкого распределения обязанностей

▪ Отсутствие механизмов распределения рисков

| 5

Содержание

▪ Преимущества и недостатки совместного использования ресурсов сети

▪ Виды совместного использования и партнерских отношений

| 6

Пять моделей совместного использования ресурсов сети

ИСТОЧНИК: GSMA; анализ McKinsey

Национальный роуминг

0 Совместное использование площадок

1 Совместное использование мачт/башен

2 Полноценное совместное использование RAN

3 Совместное использование Core network

4

▪ Операторы сети предоставляют абонентам конкурентов доступ к собственной сети с премиальной наценкой

Базовая станция

Базовая сеть RNC

▪ Операторы вместе используют площадку, на которой расположены мачта, базовая станция и контроллер радиосети

▪ Совместное использование может распространяться на источники питания, кондиционеры и т. д. либо только на землю

Базовая станция

Базовая сеть RNC

▪ Операторы вместе используют площадку и мачту/антенны

▪ Операторы вместе используют базовую станцию, антенну, мачту и оборудование транспортной сети

▪ Трафик разделяется на отдельные сети в пункте подключения к базовой (Core)сети

Базовая станция

Базовая сеть

Базовая станция

Базовая сеть RNC Базовая

станция Базовая

сеть

▪ Операторы вместе используют некоторые элементы Core сети, напр., – Опорную

транспортную сеть – Коммутационный

центр – Биллинговая

платформа

Совместное использование

Независимость Интеграция

Пассивное совместное

использование

Активное совместное

использование

Роуминг

RNC RNC

| 7

Все модели применимы, но наиболее часто используются модели пассивного совместного использования и роуминга

Экономическое обоснование Технические аспекты

Модель совместного использования

Частота использования и примеры

Роуминг ▪ Сокращение оттока абонентов

▪ Премиальная наценка за услуги роуминга

▪ Используется почти всеми операторами сотовой связи на всех рынках

0

▪ Проблемы, связанные с недостатком мест на сайтах в городских зонах

Совместное использование площадок

1 ▪ Сокращение операционных и капитальных затрат

▪ Ускорение роста

Совместное использование мачт/антенн

2 ▪ Сокращение операционных и капитальных затрат

▪ Ускорение роста

Совместное использование RAN

3 ▪ Сокращение операционных и капитальных затрат

▪ Ускорение роста

Совместное использование Core

4 ▪ Более эффективное использование емкости

▪ Сокращение операционных и капитальных затрат

Пассивное совместное использование

Активное совместное использование

▪ Недостаточная нагрузочная способность мачт

▪ Разным операторам нужен различные наклоны антенн и азимуты

▪ Может неблагоприятно сказаться на покрытии сети и уровне сигнала indoor

▪ Сложность стандартов, особенно для сетей поколения до 3G

▪ Малое количество проблем (связанных с соглашениями)

▪ Используется все более активно, напр., 3 и T-Mobile в Великобритании

▪ Все еще на ранней стадии развития

▪ Используется широко многими операторами, напр., Telenor и Ufone в Пакистане

▪ Используется широко, напр., T-Mobile и O2 в Германии

| 8

Совместное использование площадок – обычная практика, иногда отражающая требования регулирующих органов

ИСТОЧНИК: GSMA; анализ McKinsey

Описание концепции

▪ Операторы вместе используют физическую площадку

▪ При этом каждый из них использует отдельные антенны, оборудование базовой станции, энергооборудование и системы охлаждения, оборудование транспортной сети

Базовая станция

Базовая сеть RNC

Стратегические и экономические факторы

Технические требования

▪ В сельской местности требования невелики и в основном зависят от требований по желаемому уровню покрытия сети

▪ В городских зонах могут возникать сложности с наличием места на крышах и в помещениях

Примеры использования

Совместное использование площадок – обычная практика как на развитых, так и на развивающихся рынках; в некоторых странах это является требованием регулирующих органов Примеры совместного использования площадок: ▪ T-Mobile и O2 вместе используют площадки,

работающие в рамках из сетей 3G в Германии с 2003 г.; первоначально ожидаемая экономия составляла 20–30%

▪ В Индии совместно используются 30–40% всех площадок, в основном по принципу 1 к 1, что позволяет операторам оперативно расширять покрытие сети

1

▪ В основном используется в городских зонах из-за сложностей с нахождением новых площадок и высоких затрат на их создание

▪ Существенно сокращает сроки расширения сети

▪ В сельской местности совместное использование площадок может быть обусловлено высокими затратами на подключение к энергосети и транспортной инфраструктуре

Вопросы регулирования

Регулирующие органы относятся к практике совместного использования площадок нейтрально и часто даже положительно, так как такое использование способствует решению задач градостроения и охраны окружающей среды

| 9

Основные элементы, влияющие на выбор модели совместного использования площадок

Конкурентная среда ▪ Количество операторов и их зоны

покрытия ▪ Существенно отсроченный выход одного

или нескольких операторов на рынок (после того, как другие уже развили собственные сети)

▪ Стоимость лицензии (особенно в случае лицензий на услуги 3G)

▪ Давление цен

Предпочтения клиентов ▪ Относительная важность

факторов, влияющих на возможность покупки – Покрытие – Качество – Цена – Обслуживание клиентов

▪ Вероятность смены оператора

1

ИСТОЧНИК: анализ McKinsey

Нормативно-правовая среда ▪ Обязательства по национальному

роумингу ▪ Обязательства или разрешение на

совместное использование сети/площадки

▪ Регулирование MVNO (виртуального оператора сотовой связи)

▪ Сложность в выделении гражданской инфраструктуры, зонировании и т. д.

Географические условия ▪ Размер страны ▪ Распределение населения ▪ Зоны концентрированного

развития сети в прошлые периоды

| 10

Сокращение капитальных затрат приводит к все более широкому применению практики совместного использования мачт

Описание концепции

▪ Постепенное развитие модели от совместного использования площадки к добавлению конструкции мачты или антенн к общей инфраструктуре

▪ Предпочтительная модель для сторонних поставщиков, например American Tower

▪ Три основных варианта: – Использование существующих мачты и

площадки (замена капитальных затрат арендной платой)

– Существующая площадка с новой мачтой

– Новая площадка с новой мачтой

Базовая станция Core RNC

Стратегические и экономические факторы

Технические требования

▪ Некоторые характеристики антенны (угол наклона, высота, азимут и т. д.) должны соответствовать требованиям нескольких операторов

▪ Стороны должны иметь единую позицию в отношении будущих модификаций совместно используемой мачты

▪ Мачты некоторых конструкций (например, мачты, совмещенные с фонарными столбами) могут не подходить для совместного использования

Примеры использования

Совместное использование мачт – обычная практика на многих рынках, на некоторых из которых эта практика стимулируется регулирующими органами Некоторые примеры: ▪ в 2006 г. Telenor, Ufone и Warid

договорились о совместном использовании площадок и вышек для снижения затрат на развертывание сети и облегчения задачи обеспечения покрытия сети в сельской местности

▪ China Mobile, CNC и China Telecom будут вместе использовать площадки и мачты при работе в существующих 2G и будущих 3G-сетях

2

▪ Покупка и сооружение мачты могут составлять до 50% капитальных затрат оператора сети; распределение этих затрат может привести к значительной оптимизации

ИСТОЧНИК: GSMA; анализ McKinsey

Вопросы регулирования

Совместное использование мачт обычно поощряется и иногда является требованием регулирующего органа (например, в Норвегии)

| 11

Общее обоснование совместного использования мачт и оборудования площадки

▪ Обычно совместно используются только мачта, площадка, наружный контейнер и другое оборудование (подключение к сети, резервное питание, система кондиционирования)

▪ Также совместно использоваться могут радиооборудование и оборудование транспортной сети

Пример оборудования площадки, подходящего для совместного использования

Контейнер

Забор Земля

Мачта

Радио-оборудование (не рассматри-вается)

▪ Мачта и оборудование площадок являются существенным основным средством/объектом капитальных затрат для операторов связи

▪ Структура затрат на сооружение мачт и закупку оборудования площадок почти всегда является фиксированной

▪ Совместное использование мачт позволяет увеличить скорость развертывания сети

▪ Совместное использование мачт часто поощряется регулирующими/правительственными органами из-за благоприятного влияния на общее сокращение количества площадок

ИСТОЧНИК: GSMA; анализ McKinsey

2

Электро-генератор

| 12

Совместное использование мачт может привести к существенному сокращению капитальных затрат

252418

0

10010

18

36

37

-75%

Итого Подклю- чение к сети электро- энергии

Модер- низация мачты

Новый контейнер

Итого Контейнер и забор

Фундамент Энерго- оборудо- вание и площадка

Мачта

Новая площадка с вышкой Добавление соты к существующей площадке с вышкой

2

ИСТОЧНИК: анализ McKinsey

Относительные капитальные затраты на сооружение новой соты; значения нормированы

| 13

Совместное использование RAN повышает потенциал экономии, но дополнительные сложности препятствуют более широкому применению этой модели

ИСТОЧНИК: GSMA; анализ McKinsey

Описание концепции

▪ Совместное использование RAN подразумевает совместное использование всей сети доступа, в том числе оборудования транспортной сети

▪ Трафик разделяется в пункте подсоединения базовых сетей операторов сотовой связи

▪ Из-за наличия нескольких вариантов архитектуры и применяемых технологий эта модель менее распространена и в большей мере зависит от технологических условий, чем модель пассивного совместного использования

Базовая станция

Базовая сеть RNC

Стратегические и экономические факторы

Технические требования

▪ Проблема размещения в городских зонах: оператору сотовой связи необходимо размещать антенны в более густо населенных районах для предотвращения снижения качества услуг

▪ Проблема совместимости оборудования транспортной сети

Примеры использования

Операторы все более активно применяют модель совместного использования RAN, хотя широкому распространению этой практики мешает ряд технических сложностей и стратегических соображений Существующие примеры: ▪ Telstra и H3G вместе пользуются RAN в

Австралии через отдельно созданную административную компанию

▪ В 2007 г. Vodafone и Orange объявили о совместном использовании RAN в Великобритании с намерением обеспечить сокращение затрат на 20–30%

3

▪ На развивающихся рынках совместное использование RAN применяется в основном для сокращения требований к капитальным затратам

▪ На развитых рынках совместное использование RAN способствует существенному сокращению операционных затрат

▪ Использование этой модели может стать привлекательным способом обеспечения покрытия сельской местности при низких затратах

Вопросы регулирования

В целом модель оценивается нейтрально с точки зрения конкурентной борьбы в Европе и США Некоторые регулирующие органы (например, в Германии), придерживаются более ограничительной политики

| 14

Совместное использование сети Core пока не получило широкого применения

ИСТОЧНИК: GSMA; анализ McKinsey

Описание концепции

▪ Два основных варианта совместного использования базовой сети – Совместное использование только

кольцевой сети связи В основном используется, когда оператор обладает резервными мощностями в кольцевой сети связи

– Совместное использование логических элементов сети. Более глубокая форма совместного использования, включающая, например, реестр идентификации или биллинговую платформу

Базовая станция

Базовая сеть

Стратегические и экономические факторы

Технические требования

▪ Необходимость в общности технологических и архитектурных требований операторов-участников, что в существенной мере ограничивает применимость модели в условиях сетей с коммутацией каналов (2G)

Примеры использования

Практика совместного использования базовой сети только внедряется, и жизнеспособные бизнес-модели еще предстоит разработать. ▪ Cingular и AT&T вместе использовали

базовую сеть GPRS до окончательного поглощения компании Cingular компанией AT&T

Существующие модели MVNO (распространенные в Швеции и Нидерландах) могут считаться вариантом модели совместного использования базовой сети в зависимости от особенностей каждого реализованного проекта

4

▪ Дополнительная экономия от совместного использования базовой сети не настолько велика, как экономия от совместного использования RAN

▪ Факторы, влияющие на выбор этой модели (на основе существующих примеров): – Необходимость быстрого роста на

рынке, на котором существует давно работающая на нем компания, занимающая доминирующее положение

– Недостаточное количество лицензий: количество операторов превосходит количество доступных диапазонов частот

Вопросы регулирования

Регулирующие органы придерживаются ограничительной политики для обеспечения независимости и конкурентоспособности операторов; например, в Норвегии запрещено совместное использование МКЦ1

1 МКЦ = мобильный коммутационный центр, центральный компонент базовой сети

RNC

| 15

Экономические преимущества различных видов совместного использования

Пассивное совместное использование

Активное совместное использование RAN

Активное совместное использование RAN и Core сети

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Расчетная средняя годовая экономия в течение 5 лет2

1 Расчетная средняя годовая экономия от совместного использования ресурсов сети в сравнении с суммарными базовыми показателями (операционные и капитальные затраты), запланированными на 5-летний период

2 Смоделированный пример: сравнение затрат на СП с суммарными базовыми показателями двух операторов. Размер экономии может существенно различаться, на него влияют: (а) операционные затраты: синергетический эффект от совмещения сетей (% площадок для вывода из эксплуатации), (б) капитальные затраты на создание сетей, перекрытие сетей, планы по развертыванию / синергетические возможности и отдельные планы

CAPEX (4-5%)

OPEX (8-10%)

CAPEX (24-31%)

OPEX (20-26%)

CAPEX (27-33%)

OPEX (23-28%)

Основные выводы ▪ Фактический размер

экономии в значительной мере зависит от конкретной ситуации, например, от масштаба расширения

▪ Экономия возрастает по мере увеличения масштаба совместного использования, однако вместе с экономией растет сложность и появляются новые проблемы, связанные с внедрением

▪ В дополнение к экономии можно существенно повысить качество связи и увеличить покрытие сети

▪ Дополнительная сложность и время внедрения, необходимые в случае совместного использования базовой сети, не учитываются, так как это не обязательный сценарий

Сложность

Базовая станция

Базовая сеть Контроллер радиосети

Базовая станция

Базовая сеть Контроллер радиосети

Базовая станция

Базовая сеть Контроллер радиосети

Виды совместного использования

| 16

Модели партнерских отношений

ИСТОЧНИК: OliverWyman; анализ McKinsey

До внедрения практики

совместного использования

СП по управл. активами

СП по упр активами

и предоставлению

услуг

Модель аутсорсинга

Модель управления

сетью

▪ Сети операторов полностью отделены и не зависят друг от друга

▪ Согласованный объем активов передается СП по управлению активами,

▪ Активы могут использоваться обоими операторами

▪ Каждый оператор сохраняет свой персонал

▪ Активы передаются СП по управлению активами

▪ Персонал объединяется в единую Обслуживающую компанию

▪ Активы передаются СП по управлению активами

▪ Операционная деятельность передается на аутсорсинг Поставщику услуг

▪ Персонал передается поставщику

▪ Поставщик выкупает активы сети у операторов

▪ Операционная деятельность тоже передается на аутсорсинг

▪ Операторы занимаются только прямым взаимодействием с клиентами и передают риски, связанные с управлением и владением сетью

Активы

Операционная д-ть

Персонал

Компания по управл. активами

Компания по управл. активами

Компания по управл. активами

Компания по управл. активами

Сохранение операционной деят-

сти у операторов

Обслуживающая компания

Аутсорсинг Аутсорсинг Отдельные сети

Оператор 1

Оператор 2

СП между операторами Поставщик / третья сторона

Ответственность:

1 2 3 4

Описание

| 17

Модели отличаются разными преимуществами и недостатками

ИСТОЧНИК: OliverWyman; анализ McKinsey

СП по управл. активами

СП по упр активами и предоставлению услуг

Модель аутсорсинга

Модель управления сетью

▪ Совместно созданная или консолидированная сеть в СП

▪ Операторы сами ведут операц. деят-сть и сохраняют свой оперативный и обслуживающий персонал

▪ Совместно созданная или консолидированная сеть в СП

▪ Персонал и операц. деят-сть передаются СП

▪ Совместно созданная или консолидированная сеть в СП

▪ Операц. деят-сть и персонал передаются стороннему поставщику на условиях аутсорсинга

▪ Владение сетью передается стороннему поставщику

▪ Операц. деят-сть и персонал передаются на условиях аутсорсинга

Описание

Преимущества

Недостатки

▪ Простота – ведение деятельности в обычном порядке

▪ Подходит для модели ограниченного совместного использования

▪ Экономия от консолидации активов, операционной деятельности и персонала

▪ Координация действий персонала операторов

▪ Та же потенциальная экономия, что и в модели 2

▪ Риск, связанный с преобразованиями, передается поставщику

▪ Поставщик может помогать в решении проблем как стороннее лицо

▪ Высвобождение капитала из неосновных активов сети

▪ Отсутствие координации действий оперативного персонала

▪ Не подходит для моделей активного совместного использования

▪ Необходимы организационные преобразования

▪ Сложность работы с несколькими поставщиками

▪ Необходимы организационные преобразования

▪ Необходимость полагаться на стороннего поставщика

▪ Снижение эффективности контроля

▪ Разделение экономии с поставщиком

▪ Более высокий уровень операционных затрат в сравнении с другими моделями

▪ Потеря контроля над активами сети

- Наиболее часто применяемые модели