Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Market Share สนเชอทอยอาศย
2559 2560 2561 2562 Q1/2563
7.61%7.48%
6.08%5.74% 4.77%
3.95ลานลานบาท
Source : BOT, งบการเงนของสถาบนการเงน ประมวลผลโดยศนยวจยธนาคารออมสนDownload full text : www.gsbresearch.or.th
สนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 63 ขยายตวรอยละ 4.77 เปนการขยายตวทไมสงมากเมอเทยบกบตวเลขไตรมาสแรกในชวง2-3 ปทผานมาทขยายตวอยทรอยละ 6-8 โดย SFIs ขยายตวสงถงรอยละ 6.4 ในขณะทธนาคารพาณชยขยายตวรอยละ 3.7
ศนยวจยธนาคารออมสน
3.80%ป 2562
148,980ลานบาท
การเตบโตของสนเชอทอยอาศยคงคาง*
ปจจยลบทท ำใหสนเชอทอยอำศยหดตว• สถานกา รณ COVID-19 ท ส งผลต อภ าว ะ
เศรษฐกจและก าลงซอ ท าใหผบรโภคชะลอการตดสนใจซอบานออกไป โดยความตองการบานทลดลงมาจากโครงการบานแนวราบเปนหลก
• คว าม เข ม ง วด ใน กา รป ล อ ยส น เ ช อ ขอ ง สถาบนการเงน
การเตบโตของยอดคงคางสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563 เทยบกบ ณ สนป 2562 (%ytd)
ยอดสนเชอเพมสทธ
หมายเหต: *รวมธนาคารพาณชยและSFIs
ภาวะสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563และแนวโนมป 2563
ส าหรบไตรมาส 1 ป 2563สวนแบงตลาดของแตละธนาคารมการเปลยนแปลงเลกนอยจากป 2562 ซงธนาคารอาคารสงเคราะหย งคงมส วนแบ งตลาดส งส ดทรอยละ 32.54 รวมถงผลจากการควบรวมกจการระหวางธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตท าใหสวนแบงตลาดปรบขนมาเปน
อนดบ 6 ดวยสดสวนรอยละ 7.65 และท าใหธนาคารกรงศรฯ และธนาคารกรงเทพขยบไปอยอนดบท 7 และ 8 ตามล าดบ
พฤษภาคม 2563
(%yoy)
%NPL ตอสนเชอบานของสถาบนการเงน ไตรมาส 1 ป 2563
สนเชอทอยอาศยของสถาบนการเงนทงระบบ*
14.25%
10.57%
9.00%
8.55%
7.65%7.18%6.60%
2.08%
0.60%
0.55%
0.42%
32.54%
c
c
c
c
c
1,231,000ลานบาท
400,000ลานบาท
539,000ลานบาท
250,000ลานบาท
271,000ลานบาท
290,000ลานบาท
3,948,000ลานบาท
4.52% 4.00% 3.33% 1.60%4.36%
ปจจยบวกทท ำใหสนเชอทอยอำศยเตบโต• การท าตลาดของแตละสถาบนการเงนผานผลตภณฑสนเชอบาน สนเชอรไฟแนนซ ในอตรา
ดอกเบยทจงใจ รวมทงเนนกลมลกคาทไมไดรบผลกระทบจากมาตรการ LTV เชน กลมลกคารไฟแนนซ หรอกลมลกคาทมรายไดสง เพราะเปนกลมทสามารถวางเงนดาวนไดสง
• มาตรการกระตนอสงหารมทรพยของภาครฐ ไดแก การปรบลดคาธรรมเนยมการโอนและจดจ านองส าหรบบานทมมลคาไมเกน 3 ลานบาท (มผลถงวนท 24 ธ.ค. 63) โครงการบานดมดาวน ทใหเงนคน 50,000 บาท แกผทมรายไดตอปไมเกน 1.2 ลานบาท
0.79% 1.89% -0.98% 0.50% -0.53%1.01% -0.06%
22,800ลานบาท
4,000ลานบาท
-5,400ลานบาท
-1,400ลานบาท
1,400ลานบาท
-190ลานบาท
หมายเหต : *รวมธนาคารพาณชยและSFIs
1.
%NPL ตอสนเชอบานของสถาบนการเงน ป 2562
4.73% 4.59% 4.15%4.24% 4.13% 3.39% 3.00% 2.34%
4.29%Q1/63
168,098ลานบาท
03.25%ป 2561
127,558ลานบาท
แนวโนมสนเชอทอยอาศยป 2563
Source : BOT
Download full text : www.gsbresearch.or.th
ผลมาตรการ LTV หลงบงคบใช 6 เดอน
1-3%
คาดการณสนเชอบานคงคางโต
สน เช อท อย อาศ ยท เป นสญญาแรก ยงขยายตว โดยเฉพาะกลมทอยอาศยแนวราบ เนองจากทอยอาศยแนวราบสวนใหญเปนบานหลงแรกทตองการอาศยอยจรง
อตราการขยายตวสนเชอทอยอาศยปลอยใหม Q3/2562 (%yoy)
แนวราบ13.5%
แนวสง-1.0%
กสญญาแรก
8.8%
กสญญาท 2
-14.0%
-26.2%แนวสง
-0.4%แนวราบ
กสญญาท 3 ขนไป
-31.4%
-40.5%แนวสง
-8.0%แนวราบ
30%
สญญาท 1
สญญาท 2สญญาท 3 ขนไป
10%(เดม 20%)
20%
≥ 10 ลานบาท
< 10 ลานบาท
กไดเตมมลคาหลกประกน
10% หากผอนสญญาท 1 ≥ 2 ป20% หากผอนสญญาท 1 < 2 ป
(เดมก าหนดระยะเวลา 3 ป)30%
สญญาท 1
สญญาท 2
สญญาท 3 ขนไป
กเพมไดอก 10% ส าหรบซอเฟอรนเจอรตกแตงบาน หรอสงทจ าเปนในการเขาอยอาศย
จ านวนสญญา การวางดาวนขนต าราคาบาน
การปรบปรงหลกเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศย
ปจจยสนบสนนมำตรกำรภำครฐ • การลดภาษบานหลงแรก • การลดคาธรรมเนยมการโอนจาก 2% เหลอ 0.01%• การลดคาจดจ านองอสงหารมทรพยจาก 1% เหลอ 0.01%• การใหอตราดอกเบยพเศษ (เฉพาะธนาคารรฐ)
กลมทอยอาศยแนวสงมอตราการเตบโตลดลง เนองดวยสวนใหญจะเปนการกซอบานหล งท 2 เพ อการเก งก า ไร มากกวา เพ อ อยอาศย
จดขำยของผประกอบกำรอสงหำรมทรพยทตอบสนองควำมตองกำรของผบรโภคยคใหมและรบมอกบ COVID-19ไมวาจะเปนการพฒนารปแบบทอยอาศยใหเปน Smart Home หรอชองทางการใหบรการแบบออนไลน เชน OnlineBooking และการพาชมโครงการผานวดโอคอล หรอ Facebook Live ทจะเปนสวนชวยกระตนและจงใจผทตองการซอบานในชวงเวลาทตองเผชญกบการแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 อกทงยงเพมความสะดวกสบายใหแกลกคา
กำรปรบลดรำคำทอยอำศย โดยเฉพำะคอนโดมเนยม• จากการเรงระบายสตอกสนคาของผประกอบการอสงหารมทรพย
บานหลงแรกกไดเตมมลคาหลกประกนและสามารถกเพมไดอก 10% ส าหรบซอของตกแตงบาน โดยเปนการกบนหลกประกนเดยวกน
ปรบลดระยะเวลาทก าหนดการผอนช าระบานหลงแรกเหลอ 2 ป จากเดม 3 ป และสามารถวางเงนดาวนเพยง 10% ส าหรบกซอบานสญญาท 2
การผอนปรนมาตรการ LTV ของธนาคารแหงประเทศไทย ทบงคบใชเมอวนท 20 มกราคม 2563 ทผานมา
ปรบลดการวางเงนดาวนขนต าส าหรบบานราคา 10 ลานบาทขนไป เหลอเพยง 10% จากเดม 20%
พฤษภาคม 2563
ภาวะสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563และแนวโนมป 2563
หมายเหต: ขอมลลาสดทเผยแพรโดยธปท.
2.ศนยวจยธนาคารออมสน
Source : BOT, เวบไซตสถาบนการเงนDownload full text : www.gsbresearch.or.th
ปจจยทาทาย
กำรเรงตวอยำงมำกของสนเชอทอยอำศยในปทผำนมำ ประกอบกบหนครวเรอนทอยในระดบสง
เศรษฐกจทมแนวโนมชะลอตวและกำรระบำดของเชอไวรส COVID-19
• เปนปจจยททาทายอยางมากในการเตบโตของสนเชอทอยอาศย เนองจากสถาการณดงกลาวไดสงผลไปถงความมนคงในอาชพการงานของผบรโภคบางสวน ท าใหก าลงซอทอยอาศยในป 2563 ลดลง ซงจะสงผลตอยอดสนเชอปลอยใหมอยางมาก และยงสงผลตอความสามารถในการช าระหนของลกหนเดมดวย
มาตรการใหความชวยเหลอลกหนของสถาบนการเงน
มำตรกำรคมภำระหนตอรำยไดสงสด หรอกำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรค ำนวณสดสวนภำระหนตอรำยได (DSR : Debt Service Ratio)
เพอลดความเสยงในการกอหนครวเรอน โดยเฉพาะในกลมผมรายไดต ากวา 3 หมนบาท กลมเกษยณอาย และกลมวยเรมท างาน เนองจากเปนกลมทมโอกาสเปนหนเสยสง
ปรบลดเงนผอนช าระ4
12 เดอน
4 เดอน
5ขยายเวลาผอนช าระ
4 ป10 ป
ตามเงอนไขธนาคาร
3
6 เดอน
ลดอตราดอกเบย
ตามเงอนไขธนาคาร
พฤษภาคม 2563
ภาวะสนเชอทอยอาศยไตรมาส 1 ป 2563และแนวโนมป 2563
จากมาตรการชวยเหลอลกหนสนเชอทอยอาศยของแตละสถาบนการเงน จะเปนการชวยแบงเบาภาระและบรรเทาความเดอดรอนของลกหนในชวงทไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของเชอไวรส COVID-19 ทงทางตรงและทางออม ทลกหนบางรายอาจไมสามารถช าระหนได หรอมความสามารถในการช าระหนลดลง นอกจากนยงชวยไมใหกลายเปนหนเสย ซงจะท าใหธนาคารตองมการกนส ารองทมากขน
พกช าระหนเงนตน (ช าระเฉพาะดอกเบย)
2
2 ป
6 เดอน
12 เดอน
3 เดอน
4 เดอน
พกช าระหนเงนตนและดอกเบย
1
3 เดอน
6 เดอน
ตามเงอนไขธนาคาร
4 เดอน
• อยางไรกตามสถาบนการเงนไดออกนโยบายเพอเขาชวยเหลอลกหน เชน การพกช าระหนเงนตนและดอกเบย การปรบลดเงนผอนช าระคางวด การปรบลดอตราดอกเบย และการขยายเวลาการช าระหนทอาจจะเปนสวนชวยพยงไมใหสนเชอทอยอาศยคงคางลดลงมากนก และยงชวยไมใหลกหนเดมทไดรบผลกระทบจากโรคระบาดกลายเปน NPL
3.ศนยวจยธนาคารออมสน
ตามเงอนไขธนาคาร
*
* มาตรการพกช าระเงนตนไมเกน 2 ป หรอขอขยายเวลาผอนช าระไมเกน 4 ป ลกคาตองลงทะเบยนเพอเขารวมโครงการ
*