Embed Size (px)
Citation preview
1
ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA
FRUTA FRESCA EN FRANCIA
2
Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN SOCIO ECONÓMICA AL MERCADO
2. ANÁLISIS DEL SECTOR
2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
2.2. PANORAMA DEL SUBSECTOR EN EL MERCADO
2.2.1. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
• IMPORTACIONES
• EXPORTACIONES
2.2.2. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
2.2.3. AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN NACIONAL
2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.3.1. SEGMENTACION DEL MERCADO
2.3.2. ESTUDIO DEL CONSUMO EN EL MERCADO
2.4. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
3. NECESIDADES DE ADAPTACION DEL PRODUCTO COLOMBIANO AL MERCADO
4. EL PRECIO
4.1. ANALISIS DE LOS PRECIO E DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
4.2. ESTRATEGIAS DE PRECIO
5. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO
6. CONCLUSIONES
3
1. Introducción socio económica al
mercado
4
1. INTRODUCCIÓN SOCIO ECONÓMICA AL MERCADO
Francia es un país soberano miembro de la Unión Europea, con capital en París, que se extiende sobre una
superficie total de 675.417 km² y cuenta con una población de 64.768.389 millones de habitantes, el 65%
de las personas están entre los 15 y 64 años.
Fuente: www.mygeo.info
Francia es un país altamente desarrollado económica y socialmente, con una elevada difusión
internacional de su cultura e influyente en el plano geopolítico. Es la quinta economía mundial en términos
de PIB que asciende a 2.656 trillones de dólares, magnitud que ha disminuido un 2.3% respecto a 2008. El
PIB per cápita asciende 32.500 dólares y se sitúa en el puesto 20 a nivel mundial. Francia es miembro del
G8, de la Zona Euro y del Espacio Schengen, y alberga a muchas de las más importantes multinacionales,
líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario. Francia es además el primer destino
turístico mundial, con 80 millones de visitantes extranjeros al año.
5
Francia posee:
• 22 regiones: Aunque es la división principal, Francia es un país unitario y las regiones no poseen
autonomía legislativa ni ejecutiva, sino que reciben del estado una parte consecuente de los
impuestos nacionales que pueden disponer y repartir según sus necesidades.
• 96 departamentos: Son regidos por un Consejo General elegido por seis años por sufragio directo.
La República de Francia es considerada un país de primer mundo por su nivel de vida (IDH). Es la quinta
economía mundial en términos nominales, y a nivel europeo se coloca por detrás de Alemania, con un PIB
en dólares superior al del Reino Unido.
La economía francesa cuenta con una gran base de empresas privadas, pero la intervención estatal en las
grandes compañías es superior a la de otras economías de su tamaño. Sectores clave con grandes
inversiones en infraestructura como el eléctrico, las telecomunicaciones o el sector aeronáutico,
históricamente han sido dirigidos directamente o indirectamente por el Estado, aunque desde principios
de la década de 1990 la participación estatal ha ido decayendo.
Entre los sectores más importantes se encuentran: transporte, telecomunicaciones, industrias agro-
alimentarias, productos farmacéuticos, aeronáutica, defensa, tecnología, así como el sector bancario, los
seguros, el turismo, y los tradicionales productos de lujo (marroquinería, prêt-à-porter, perfumes,
alcoholes, etc.). Entre las industrias que están despuntando se encuentra la industria aeroespacial
conducida por el consorcio Airbus, en telecomunicaciones destaca Telecom como el máximo operador.
MERCADO LABORAL
EL PIB per cápita francés es ligeramente inferior al de otras grandes economías europeas comparables,
como la alemana o la británica, la tasa de desempleo francesa ascendió en 2009 al 9,1% frente al 7,4% del
2008, lo que implica un ascenso de 1,7 puntos porcentuales. El 75% de la fuerza laboral se ocupa en el
sector servicios.
ECONOMÍA
Francia es el principal productor agrícola de la Unión Europea; aproximadamente un tercio de toda la
tierra agrícola. El norte de Francia está caracterizado por granjas de trigo grandes. Los productos lácteos, la
carne de cerdo y la producción de manzana se encuentran sobre todo en la región occidental; es un gran
productor agrícola y actualmente amplía su silvicultura e industrias de piscifactoría.
La puesta en práctica de la Política agrícola común de la Unión Europea y el Acuerdo General sobre tarifas
y comercio, GATT han causado reformas del sector agrícola de la economía.
6
La red de ferrocarril es de aproximadamente 31.840 kilómetros y es la más extensa de Europa Occidental.
Es manejada por la SNCF (Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses) que posee trenes de alta
velocidad como el Thalys, el Eurostar y el TGV que alcanza los 320 kilómetros por hora. La Eurostar a través
del Eurotúnel, se une con el Reino Unido. También existen conexiones ferroviarias con otros países vecinos
de Europa, excepto con Andorra.
Hay aproximadamente 1.000.960 kilómetros de calzada útil en el país. La región de París está envuelta con
la red más densa de caminos y carreteras, que la unen con prácticamente todas las partes del país y con
Bélgica, España, Mónaco, Suiza, Alemania e Italia.
Hay aproximadamente 478 aeropuertos, incluyendo campos de aterrizaje. El Aeropuerto de París-Charles
de Gaulle, localizado en los alrededores de París, es el aeropuerto más grande y con más actividad del país,
manejando la mayoría del tráfico civil y comercial, y conectando París con prácticamente todas las
ciudades del mundo. Air France es la línea aérea nacional, aunque numerosas compañías aéreas privadas
proporcionan viajes domésticos e internacionales.
Hay diez puertos principales, el más grande es el de Marsella. 14.932 kilómetros de vías fluviales
atraviesan Francia incluyendo el Canal del Mediodía que conecta el mar Mediterráneo con el océano
Atlántico por el río Garona. Los puertos más importantes a nivel comercial son:
• Puerto de Brest http://www.port.cci-brest.fr/
• Puerto de Burdeos http://www.bordeaux-port.fr/fr/accueil/accueil.asp
• Puerto de Havre http://www.havre-port.fr/eng/index.cfm
• Puerto de Calais http://www.calais-port.com/defaultuk.html
• Puerto de Dunkerque http://www.dunkerque-port.fr/
• Puerto de Marsella http://www.marseille-port.fr/
• Puerto de Nantes http://www.nantes.port.fr/
• Puerto de Paris http://www.paris-ports.fr/
CLIMA DE NEGOCIO
Francia se encuentra en el puesto 26 en cuanto a la facilidad de hacer negocios en el país y ha subido un
puesto respecto al año anterior según el Grupo del Banco Mundial
(http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/france/).
7
A la hora de iniciar un negocio en Francia supone realizar 5 trámites con la administración francesa que
implica 7 días de procedimientos, el coste de la apertura de negocio supone un 0,9% del PIB per cápita, es
decir 2.925 dólares. El país ofrece modelos empresariales para los que no es necesario aportar capital social.
8
2. ANÁLISIS DEL SECTOR
2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
En este estudio hablaremos de fruta y hortaliza fresca. En la siguiente tabla se detalla el contenido por
partida arancelaria que va a recoger el estudio:
0803 0803001300 Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata), frescos.
0804
0804300000 Piñas tropicales (ananas), frescas o secas.
0804400000 Aguacates (paltas), frescos o secos.
0804502000 Mangos y mangostanes frescos o secos.
0807 0807200000 Papayas frescas.
0810
0810100000 Fresas (frutillas), frescas.
0810901000 Granadilla, "maracuya" (parchita) y demás frutas de la pasion (passiflora spp.) frescas.
0810901010 Granadilla (Passiflora ligularis), frescas.
0810901020 Maracuyá (parchita) (Passif/ora edulis varo Flavicarpa), frescas.
0810901030 Gulupa (maracuyá morado) (Passiflora edulis varo edulis), frescas.
0810901040 Curuba (tumbo) (Passif/ora mo/lisima), frescas.
0810901090 Las demás frutas de la pasión (Passiflora spp. ), frescas.
0810902000 Chirimoya, guanábana y demás anonas frescas.
0810903000 Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco.
0810904000 Pitahayas frescas.
0810905000 Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas.
0810909000 Las demás frutas u otros frutos frescos.
0810909020 Lulo (naranjilla) (Solanum quitoense) frescos.
0810909090 Las demás frutas u otros frutos frescos.
Fuente: www.taric.es
El mercado de la fruta y verdura es un mercado de cotizaciones diarias y que depende de variables poco
constantes como el clima, la estación del año y la ecuación oferta-demanda. Los productos frescos son,
además, perecederos, lo que limita la capacidad de almacenaje.
La caída del consumo de hortaliza y al aumento de poder de la distribución hace que se debata
continuamente sobre el futuro del campo francés, aunque sigue teniendo gran importancia en la política
francesa (Francia es uno de los principales defensores de la Política Agraria Común Europea). Francia es
productora de frutas y hortalizas y el 90% de ellas se consume en el mercado interno no por ello dejando de
necesitar los productos importados.
9
España se presenta como el primer proveedor de frutas y hortalizas y disfruta de una imagen de calidad en
el producto, sin embargo, Marruecos ofrece precios más bajos debido a unos costes salariales inferiores que
hacen que la cuota de mercado sea cada vez mayor.
El mayor aumento de las importaciones se ha dado en las variedades de banana y melocotón. Este mercado
presenta además un interés creciente por los productos provenientes de agricultura ecológica, que se
configura como un nicho de mercado que, pese a la crisis, al estar destinado a un grupo específico de
personas sigue creciendo.
2.2. PANORAMA DEL SUBSECTOR EN EL MERCADO
2.2.1. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
� IMPORTACIONES
Las importaciones francesas de fruta aumentaron en general hasta 2008, sobre todo en melocotón y
nectarina y disminuyeron en manzana y fresa. Sin embargo la tónica general para 2009 es la disminución de
todas las partidas debido a la crisis financiera y la disminución del poder adquisitivo del consumidor.
España mantiene su posición histórica dominante de proveedor preponderante, sin embargo en los últimos
años ha experimentado una caída debido al avance de Marruecos, que proporciona productos más baratos y
de alta calidad.
En los puntos de venta franceses prima la oferta de producto nacional, aunque la necesidad de fruta y
verdura de contratemporada y exótica se satisface importando.
La oferta que proviene de Marruecos, que aumenta gradualmente, es sobre todo de frutas y cítricos de muy
buena calidad. Los profesionales extranjeros se esfuerzan día a día en modernizar la oferta y la logística y,
aunque las superficies intentan que prime la oferta nacional, reconocen la necesidad de que haya productos
de importación, siendo Francia un país abierto a las importaciones. La mayoría de los cítricos de Francia
provienen de España que junto con Marruecos son los principales proveedores de frutas de verano
(melocotones, nectarinas melones, fresas y sandías). Las peras y las uvas son originarias de Italia y las
españolas van en segundo lugar. Las manzanas provienen de Italia y España por igual, los kiwis también son
provistos por Italia y los aguacates y guayabas vienen de Israel, los frutos secos vienen de Turquía aunque
las almendras casi siempre son españolas.
10
0803 Bananas o plátanos, frescos o secos
El valor de las importaciones de Francia de la partida 0803 ascendió a 326.586 miles de euros lo que supuso
una disminución respecto el 2008 del 6% en valor:
2005 2006 2007 2008 2009
Costa de Marfil 79.584 55.599 40.162 51.265 92.032
Bélgica 90.938 85.945 93.444 93.682 63.023
Países Bajos 10.589 19.942 23.550 33.852 38.462
Camerún 5.441 9.754 45.043 56.069 35.297
Reino Unido 4.926 5.828 16.095 31.305 26.247
Surinam 11.549 16.460 19.817 23.697 24.010
Italia 16.750 15.688 9.729 10.199 16.632
Alemania 15.657 9.838 7.542 8.242 9.544
España 2.442 1.644 2.582 4.878 6.472
R. Dominicana 1 21 120 5.815
Ghana 71 2.559 8.952 26.029 4.664
Total EXTRA-EUR27 100.419 87.629 120.272 162.963 165.630
Total INTRA-EUR27 144.630 143.443 156.752 184.560 160.956
Total 245.049 231.072 277.024 347.523 326.586
Fuente: exporthelp.europa.eu
Las importaciones de banano por parte de Francia en el 2009 ascendieron a 545.460 toneladas y supuso
una disminución del 8,5% respecto a 2008
2005 2006 2007 2008 2009
Costa de Marfil 112.797 100.450 72.068 82.008 140.680
Bélgica 139.434 144.670 149.452 138.850 89.646
Surinam 32.947 44.634 58.788 65.812 57.615
Camerún 8.117 18.187 81.109 88.195 54.606
Países Bajos 13.503 22.681 29.792 44.237 53.798
España 4.183 2.292 4.015 7.269 41.484
Reino Unido 9.376 10.531 25.605 50.090 39.000
Italia 20.292 24.050 16.160 16.947 26.847
Alemania 77.131 37.577 41.813 53.238 17.427
R.Dominicana 1 30 297 12.802
Ghana 256 9.259 19.199 40.818 7.538
Total EXTRA-EUR27 157.739 174.098 238.608 282.907 276.520
Total INTRA-EUR27 270.649 249.334 273.010 313.944 268.940
Total 428.388 423.432 511.618 596.851 545.460
Fuente: exporthelp.europa.eu
11
Los principales socios comerciales de Francia son Costa de Marfil, Bélgica, Surinam, Camerún y Países Bajos.
El valor de las exportaciones de banana por parte de Colombia a Francia en 2009 de la partida 0803
asciende a 2.390.000 euros y 710 toneladas.
0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
El valor de las importaciones de la partida 0804 por parte de Francia en 2009 ascendió a 314.452 miles de
euros lo que supuso una disminución del 12% respecto a 2008:
2005 2006 2007 2008 2009
España 34.539 43.384 42.455 48.176 51.004
Países Bajos 18.730 22.777 31.292 32.274 33.841
Túnez 22.215 23.075 24.072 23.380 26.262
Turquía 18.669 20.139 19.996 27.261 24.496
Perú 19.855 27.512 17.235 28.880 23.017
Italia 4.197 4.416 5.328 7.559 20.679
Bélgica 12.506 20.164 31.786 24.033 15.749
Costa de Marfil 55.359 30.511 23.842 12.054 15.155
Israel 70.414 56.908 79.737 58.233 14.956
Chile 3.827 7.431 4.395 2.670 14.241
México 20.359 18.428 14.862 14.785 10.774
Total EXTRA-EUR27 283.287 254.920 249.469 234.119 180.676
Total INTRA-EUR27 77.909 100.473 121.085 123.116 133.776
Total 361.195 355.392 370.554 357.236 314.452
Fuente: exporthelp.europa.eu
El volumen de las importaciones de la partida 0804 por parte de Francia en 2009 ascendió a 243.433
toneladas y entre el 2008 y el 2009 disminuyó un 10%:
2005 2006 2007 2008 2009
Países Bajos 21.047 27.315 32.184 39.091 40.994
España 21.321 25.086 24.806 26.006 29.346
Costa de Marfil 83.841 52.527 28.652 20.271 25.781
Italia 4.252 4.148 7.036 10.829 21.585
Bélgica 15.807 31.533 41.765 31.754 18.040
Túnez 13.661 11.874 13.672 13.710 15.672
Perú 8.979 12.184 11.115 17.051 13.402
Turquía 10.625 10.669 7.985 7.537 8.487 Chile 2.425 5.160 3.105 1.984 7.561
Reino Unido 1.730 1.508 3.012 5.185 7.105
Kenia 10.389 9.123 7.926 4.793 7.081
Total EXTRA-EUR27 229.015 188.305 177.389 152.147 122.938
Total INTRA-EUR27 69.897 96.732 113.485 117.125 120.494
Total 298.912 285.037 290.874 269.273 243.433
Fuente: exporthelp.europa.eu
12
Las exportaciones por parte de Colombia a Francia en 2009 de la partida 0804 ascendieron a 139 mil euros
en valor y en volumen asciende a 46 toneladas.
0807 Melones, sandías y papayas, frescos
El valor de las importaciones de melones, sandías y papayas por parte de Francia en el 2009 ascendió a 159
millones de euros y su evolución respecto a 2008 supuso una disminución del 8,6% como así se muestra en
la siguiente tabla:
2005 2006 2007 2008 2009
España 93.182 99.633 91.827 100.666 88.695
Marruecos 50.746 41.451 36.444 41.265 46.984
Alemania 1.267 1.221 652 1.092 4.245
Países Bajos 2.869 4.077 3.802 4.020 4.139
Italia 3.682 5.996 5.269 8.692 3.943
Túnez 2.259 3.866 4.052 5.675 3.091
Brasil 1.789 1.985 3.381 2.987 2.900
Dominicana, República 3.834 2.709 3.193 2.248 1.396
Egipto 223 55 163 883 1.264
Bélgica 580 805 832 1.000 703
Senegal 650 517 1.034 395 382
Total INTRA-EUR27 102.553 112.882 103.147 116.284 102.243
Total EXTRA-EUR27 72.586 64.654 55.931 57.630 56.965
Total 175.139 177.535 159.078 173.914 159.208
Fuente: exporthelp.europa.eu
El volumen de las importaciones de Francia de la partida 0807 ascendió a 255 miles de toneladas
2005 2006 2007 2008 2009
España 172.049 162.714 143.103 140.567 157.103
Marruecos 33.305 38.132 38.851 47.324 49.023
Alemania 2.262 1.547 634 1.212 18.847
Italia 10.073 10.400 12.352 21.147 12.147
Túnez 4.947 9.215 9.825 13.945 7.370
Países Bajos 3.935 6.068 5.285 6.138 5.057
Brasil 995 1.155 1.812 1.545 1.503
Grecia 445 581 433 1.681 690
R. Dominicana 1.777 1.257 1.522 1.209 685
Bélgica 647 769 558 811 657 Costa de Marfil 716 1.109 1.039 1.402 437
Total INTRA-EUR27 190.700 183.466 163.193 172.048 194.838
Total EXTRA-EUR27 50.593 59.291 59.901 69.269 60.195
Total 241.294 242.756 223.094 241.316 255.033
Fuente: exporthelp.europa.eu
13
Las exportaciones de Colombia a Francia durante 2009 de la partida 0807 ascendieron a 20 mil euros en
valor y 18 toneladas.
0810 Los demás
Para el resto de las frutas frescas no especificadas en las categorías arancelarias previas las importaciones de
Francia en 2009 ascendieron a 341.934 miles de euros lo que supuso de nuevo una disminución del 7,3%.
2005 2006 2007 2008 2009
España 137.767 142.292 156.109 163.691 146.904
Bélgica 50.090 44.596 48.014 56.168 50.216
Países Bajos 13.052 14.757 23.020 31.852 34.928
Marruecos 41.934 29.511 26.516 31.951 33.147
Italia 18.412 19.317 18.775 26.299 27.985
Alemania 11.751 13.686 12.810 14.837 11.551
Madagascar 14.280 9.687 26.103 6.070 6.709
Estados Unidos 1.936 3.495 3.233 2.912 3.609
Tailandia 3.858 3.939 3.494 3.883 3.449
Egipto 2.604 3.845 2.689 3.023 3.234
Portugal 1.473 2.257 1.814 3.714 2.932
Total INTRA-EUR27 234.279 238.640 263.522 299.853 279.047
Total EXTRA-EUR27 100.569 83.575 87.457 68.901 62.887
Total 334.848 322.215 350.979 368.754 341.934
Fuente: exporthelp.europa.eu
Si tomamos como variable el volumen, las importaciones ascendieron a 255 miles de toneladas y supuso un incremento respecto el 2009 del 5,8%:
2005 2006 2007 2008 2009
España 172.049 162.714 143.103 140.567 157.103
Marruecos 33.305 38.132 38.851 47.324 49.023 Alemania 2.262 1.547 634 1.212 18.847
Italia 10.073 10.400 12.352 21.147 12.147
Túnez 4.947 9.215 9.825 13.945 7.370
Países Bajos 3.935 6.068 5.285 6.138 5.057
Brasil 995 1.155 1.812 1.545 1.503
Grecia 445 581 433 1.681 690
R.Dominicana 1.777 1.257 1.522 1.209 685
Bélgica 647 769 558 811 657
Costa de Marfil 716 1.109 1.039 1.402 437
Total INTRA-EUR27 190.700 183.466 163.193 172.048 194.838
Total EXTRA-EUR27 50.593 59.291 59.901 69.269 60.195 Total 241.294 242.756 223.094 241.316 255.033
Fuente: exporthelp.europa.eu
14
Las exportaciones de Colombia a Francia durante 2009 en esta partida ascienden a 582.420 euros y en
volumen a 124,3 toneladas.
� EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A LA UE (en dólares)
2005 2006 2007 2008 2009
ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC
TOTAL 2.825.094.536 3.340.089.862 4.382.924.742 4.789.713.651 4.698.726.152
PRODUCTOS PRIMARIOS 2.430.430.954 2.897.670.502 3.729.938.683 4.080.764.371 4.239.069.901
PRINCIPALES PRODUCTOS 2.293.658.498 2.781.436.301 3.624.770.673 3.958.098.668 4.125.403.987
Tradicionales 1.914.761.222 2.381.096.089 3.134.740.707 3.390.974.135 3.485.655.781
CAFE 550.076.796 569.687.770 707.150.404 717.977.074 432.769.895
CARBON 1.039.117.523 1.114.849.988 1.485.869.890 1.720.452.989 2.525.178.789
DERIVADOS PETROLEO 175 2.794 3.358 68.450.024 55.721.960
FERRONIQUEL 307.631.666 480.540.814 705.173.404 368.274.023 252.878.078
PETROLEO 17.935.063 216.014.724 236.543.652 515.820.025 219.107.059
Otros 378.897.276 400.340.211 490.029.966 567.124.533 639.748.207
BANANO 289.649.741 310.625.262 385.210.060 448.009.240 539.375.104
ESMERALDAS 5.186.224 6.131.757 8.397.079 10.607.940 4.962.029
FLORES 84.061.311 83.583.192 96.422.827 108.507.353 95.411.075
Otros Agropecuarios 83.254.234 88.018.975 91.350.120 107.139.307 105.431.879
CAMARONES 35.627.275 38.308.339 12.653.748 5.377.680 4.290.536
DMAS AGROPECUARIAS 47.181.930 49.260.079 76.842.543 97.787.422 95.786.325 FRANJAS AGROPECUARIAS 445.029 450.557 1.853.829 3.974.204 5.355.018
Demás Mineros 53.518.222 28.215.227 13.817.890 15.526.396 8.234.034
INDUSTRIALES 394.480.414 440.929.066 652.693.645 708.876.010 459.569.611
Agroindustriales 197.852.422 178.021.150 312.815.171 380.185.481 206.222.330
AZUCAR 1.824.226 1.704.720 7.173.953 4.773.006 20.863.318
CAFE PROCESADO 47.028.513 49.988.333 53.834.609 64.615.949 57.162.722
DMS AGROINDUSTRIALES 69.669.209 63.450.079 79.224.364 81.977.142 57.347.395
FRANJA AGROINDUSTRIA 79.330.474 62.878.018 172.582.244 228.819.384 70.848.895
Industria Liviana 123.012.062 144.939.467 145.106.655 141.690.794 125.511.873
CALZADO 5.765.933 5.985.008 7.180.179 3.874.354 3.677.232
CONFECCIONES 34.250.600 41.091.040 39.373.533 41.761.553 39.177.292 DEMAS INDUSTRIA LIVIANA 50.823.980 67.129.077 66.690.565 51.344.832 37.753.339
EDITORIAL 1.609.223 1.479.096 1.329.073 763.837 1.012.828
15
JABONES,COSMÉTICOS 2.742.806 3.203.951 3.218.651 5.361.861 8.282.381 MANUFACTURAS DE CUERO 4.874.817 5.093.876 5.243.332 4.992.206 4.254.870
PRODUCT.PLASTICO 16.698.852 15.701.887 16.332.175 26.317.808 27.440.959
TEXTIL 6.245.850 5.255.533 5.739.147 7.274.344 3.912.972
Industria Básica 60.914.706 98.263.179 153.519.116 155.532.739 97.935.846
METALURGICAS 23.800.106 46.110.852 69.519.058 81.739.424 28.012.854
PAPEL 8.530.281 8.800.907 8.404.240 4.943.531 3.471.990
QUIMICA BASICA 28.584.319 43.351.421 75.595.818 68.849.784 66.451.002
Máquinaria y Equipo 11.805.812 17.888.995 39.877.778 29.753.742 28.207.068
Industria Automotriz 895.412 1.816.274 1.374.924 1.713.254 1.692.494
Demas Productos 183.169 1.490.294 292.414 73.270 86.640
ARMAS 104 19.882 0 207 414
Fuente: PROEXPORT
EXPORTACIONES CUNDINAMARCA A FRANCIA EN VALOR Y VOLUMEN (kilogramos y dólares)
Peso Neto (Kg) Valor Fob ($)
2005 1.514.472,59 4.400.826,36
2006 1.548.562,19 3.305.494,70
2007 1.456.728,96 3.670.139,53
2008 1.136.974,07 3.264.436,75
2009 425.909,83 836.819,85
Fuente: DIAN, Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales http://www.dian.gov.co/
BALANZA COMERCIAL ENTRE FRANCIA Y COLOMBIA
En miles de euros
2005 2006 2007 2008 2009
Importaciones Francia procedentes de Colombia 194.021,46 186.552,70 216.873,05 236.583,47 220.770,58
Exportaciones Francia con destino Colombia 272.559,77 362.937,52 395.832,69 554.099,90 862.919,52
Saldo 78.538,31 176.384,82 178.959,64 317.516,43 642.148,94
Fuente: Export helpdesk
La Balanza Comercial es superavitaria para Francia que es un proveedor neto de productos para Colombia.
16
2.2.2. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
Francia es el tercer país europeo productor de frutas y hortalizas después de Italia y España con una
producción de 3,4millones en 2007 según FAOSTAT. El volumen de negocios del sector en la etapa de la
producción fue de unos 5,8 mil millones de euros en 2007, es decir un 9% del sector agrícola.
La producción de fruta en Francia está decreciendo más rápido que el total de la UE. El cambio climático está
haciendo que los “malos veranos” estén afectando en gran medida a las producciones domésticas. La
superficie total que se dedica al cultivo de frutas con hueso, nombre común que abarca todos las especies
de fruta que tiene en su interior un hueso, disminuyó en 2007 que supuso la consiguiente disminución de la
producción. Así, mientras en 2006 se conseguían 896.083 toneladas de frutas provenientes de huertas y de
árboles aislados, al año siguiente disminuyó a 811.577 toneladas, un 10% menos. Esto da idea de que, en
conjunto, la superficie ha sido menos productiva en 2007 que en 2006. Por tipos de fruta con hueso, la
disminución más acentuada en cosecha total fue la de las cerezas, con más del -30%, parecida a la de los
albaricoques (los rendimientos de los cuáles han pasado de 128.000 kg./ha a sólo 89.000 kg./ha). Sin
embargo, la cosecha de ciruelas y de aceitunas se incrementó en 2007 (con rendimientos que pasan de los
122.000 a los 130.000 kg. de ciruelas/ha y de los 10.000 a los 12.000 kg de aceitunas/ha). Entre las frutas
con hueso se encuentra: el aguacate, el albaricoque, cereza, guinda, ciruela, melocotón, nectarina y la
paraguaya entre otros.
En el caso de la frutas con pepitas, con semillas en su interior, su cosecha total se ha incrementado un 1,5%
a pesar de la disminución de la superficie dedicada a su cultivo en casi un 3%, de lo que se concluye que la
producción de esta variedad en Francia es más eficiente. Existe una tendencia que se está manifestando en
los últimos años, y es que las superficies de frutas que se destinan al procesado están creciendo más que las
que se destinan al consumo directo en el punto de venta. Las frutas con pepita más comunes son: manzana,
membrillo y la pera.
En cuanto a las frutas con cáscara los rendimientos de las castañas, las nueces y las avellanas han caído,
sobre todo los de las nueces. A pesar del ligero incremento en las hectáreas dedicadas a su cultivo, la
producción de castañas ha caído más del 40% entre 2006 y 2007, la de nueces casi un 20% y la de avellanas
algo más del 2%. Este es uno de los únicos cultivos en los que la producción proveniente de árboles aislados
es relativamente significativa (2.283 toneladas en 2007, un 4,4% del total).
La productividad en el conjunto de las bayas va igualmente a la baja, ya que mientras la superficie dedicada
a su cultivo baja cerca de un 3%, la producción por hectárea baja más del 7%. La disminución más acentuada
la encontramos en las frambuesa, con casi un -9%. Sólo en el caso de las grosellas se dedican más hectáreas
en 2007 que en 2006, aunque no es un cultivo demasiado extendido.
17
FRUTAS VARIAS
Sigue bajando la productividad. Si bien no ha habido cambios en la superficie, la producción cae cerca de un
16%, y los rendimientos pasan de las 70 a las 61 toneladas de aguacate por hectárea, de 175 a 128 toneladas
de membrillos por hectárea (la caída más acentuada) y de 58 a 56 toneladas de higos por hectárea.
CÍTRICOS
La caída en los rendimientos del total de cítricos es de las más acentuadas, cayendo casi un 40%, con una
superficie que se mantiene más o menos en los niveles de 2006. Por tipos de cítrico, las mandarinas, que son
el principal tipo de cítrico que se cosecha en Francia, son las que peores resultados presentan, con -35%,
seguidas de las naranjas (sólo 580 toneladas en 2007).
2.2.3. AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN NACIONAL
La política agraria de Francia procede directamente de la UE y es negociada entre los estados miembros. El
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) es la partida que absorbe más presupuesto
dentro de la UE. Los recursos del FEOGA son aportados conjuntamente por los Estados miembros,
independientemente de quiénes vayan a beneficiarse más de los gastos en agricultura. El FEOGA forma
parte integrante del presupuesto comunitario general, cuya financiación viene determinada esencialmente
por la situación económica de cada Estado miembro. El FEOGA tiene dos partes: la Sección de Garantía, que
financia el gasto de la Comunidad en la política de precios y mercados y la Sección de Orientación recibe los
recursos comunitarios asignados a la política estructural, como, por ejemplo, las ayudas a la modernización
de las explotaciones, a la instalación de jóvenes agricultores, a la transformación y comercialización o a la
diversificación. Junto con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE),
esta Sección financia las medidas de desarrollo rural. La PAC (Política Agraria Común) es el instrumento que
articula todas las medidas comunitarias de agricultura. En el siguiente link se describe en profundidad cuáles
son las posturas Francesas ante la PAC:
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/IMG/pdf/Position_commune_France_Allemagne_esp.pdf
18
2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.3.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
El Centro Técnico Interprofesional francés de las Frutas y Hortalizas (CTIFL) concluyó que los mayores de 50
años consumen dos veces más hortalizas y un 20% más de frutas que los más jóvenes. Esto se debe
principalmente a que cuando se llevó a cabo su educación alimentaria era más común el consumo de
productos frescos.
El nivel de ingresos marca el consumo de frutas en general y se ve aun más claro en el consumo de
productos frescos y de calidad que suelen tener un precio superior.
A parte de las características de edad y de familia, que son las más determinantes, el consumo de frutas y
hortalizas de los hogares franceses siempre depende de la categoría socio profesional y del nivel del ingreso:
los ejecutivos y clases medias altas compraron más en 2008, más que los obreros y categorías modestas. Los
gastos en alimentación dependen en gran medida del nivel de ingresos familiar: las familias con menos
ingresos dedican hasta un 53% de estos a la cesta de la compra, mientras que las que tienen ingresos más
altos dedican un 23%. Por sexos, las mujeres consumen más frutas (186,4 g/día) que los hombres (170,9
g/día). Este dato se explica porque, en general, las mujeres muestran una mayor preocupación por la salud y
creen que la manera en la que comen influye en su estado de salud (un 44% de mujeres frente a un 28% de
hombres). Los fumadores consumen muchas menos frutas que los no fumadores: 122,4 g/día frente a 202,0
g/día. Lo mismo pasa con las hortalizas: 175,0 g/día frente a 239,8 g/día. Los adultos cuyo IMC (índice de
masa corporal) es superior a 25 (se considera que alguien tiene sobrepeso si su IMC es igual o superior a 30)
y los adultos que siguen una dieta consumen más hortalizas (respectivamente 243,4 g/día contra 207,9 g/día
y 274,6 g/día contra 210 g/día).
De un punto de vista geográfico son los hogares del sudeste de Francia que consumieron más frutas y
hortalizas frescas. En 2008, esencialmente las regiones del este redujeron las cantidades compradas. El
conjunto de las demás regiones aumentaron su consumo.
El contexto económico preocupó a los hogares. En 2008, el paro y el poder adquisitivo fueron las principales
preocupaciones de los franceses, frente al aumento de las materias primas (+4,5%) y a la crisis financiera
que ocurrió en septiembre.
Los productos orgánicos, los precios reducidos, el eje “placer y tradición” y algunas innovaciones tuvieron
éxito. Algunos mercados parecen no haber sido impactados por la baja de consumo de los hogares. Es el
caso de los productos orgánicos y del “comercio justo” cuyo tamaño de clientela aumentó, así como las
ventas en 2008. A eso es necesario añadir que en los mercados de gran consumo, las marcas que registraron
buenos resultados en 2008 fueron las que propusieron precios reducidos, productos con connotaciones
19
“placer y tradición” o innovaciones fuertes en los mercados de las aguas con sabores, de las bebidas
energéticas o de los jugos de fruta por ejemplo.
2.3.2. ESTUDIO DEL CONSUMO EN EL MERCADO
El consumo aparente de fruta fresca y vegetales en Francia fue de 11 millones de toneladas en 2007 según
datos de Eurostat. De estos 11 millones de toneladas, 4,9 millones de toneladas correspondían a fruta lo que
implica 77 kilogramos por persona, cantidad que es inferior a la media de la UE, que asciende a 94
kilogramos. Francia es el 4º mercado más importante de frutas frescas y el 3º de los vegetales. La demanda
industrial forma una parte considerable del consumo aparente, pero ésta sin embargo está abastecida por la
producción nacional.
CONSUMO APARENTE DE FRUTA FRESCA Y VERDURAS EN FRANCIA -miles de toneladas-
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fruta 5.048 4.630 5.212 4.752 4.579 4.864
Hortalizas 8.986 8.803 8.996 8.554 5.941 6.079
Total 14.034 13.433 14.208 13.306 10.520 10.943
Además de la tendencia general relativa a salud, consumo fácil y placer, en el consumo el consumidor
francés tiene cierta preferencia por los productos producidos en Francia. Sin embargo hay un creciente
interés por aquellos que proporcionan sensaciones de exotismo. Estos productos no son sólo demandados
por la población asiática y africana. Estos productos incluyen las alcachofas, aguacate, mango, dátiles y lichis
así como el pomelo.
El consumo por hogar de fruta fresca supuso 2 millones de toneladas en 2007 que equivalió a 3,6 millardos
de euros. Entre 2004 y 2007 el consumo por hogar de fruta fresca aumentó a una media del 1%, siendo que
en los últimos dos años el mismo ha disminuido sutilmente. La media del crecimiento anual del PIB fue en
este período del 2% pero dado que en 2009 el mismo disminuyó un 2,3% (CIA FACTBOOK) el consumidor se
está volviendo más precavido en el destino de sus gastos. Como consecuencia, el consumo puede
desplazarse a fruta en conserva que por lo general suele ser más barata.
20
Las frutas más populares consumidas en Francia son las manzanas (20% aproximado del volumen total)
seguido de las bananas (11%) las naranjas (11%), mandarinas y clementinas (9%) y melones (9%). Los
melocotones y las nectarinas (8%), las peras (6%) y las uvas (4%) también son consumidas con frecuencia.
Además de las tendencias que se han comentado como la salud y la conveniencia a la hora de la compra.
Aunque los consumidores franceses tienen un especial apego a los productos cultivados domésticamente,
hay un creciente interés por lo exótico que cada vez se demandan con mayor regularidad. Estos son las
alcachofas, el aguacate, el mango, los dátiles y los lichis. Las nuevas variedades como la pitahaya y el pomelo
también están ofreciendo un gran aumento.
21
LISTADO DE IMPORTADORES
AGRI COMMERCE Marché Saint Charles 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 55 35 35 – Fax: (33 4) 68 85 53 47 Contacto: Sr. Pierre GREGOT
AZ MÉDITERRANÉE S.A. Z.A.C. du Min 84300 Cavaillon Tel: (33 4) 90 06 66 00 – Fax: (33 4) 90 06 66 16 Contacto: Sr. Philippe CELHAIGUIBEL Email: [email protected] Contacto: Sr. Anthony LANGLAIS Email: [email protected]
ALROPRIM 30 av. Pompidor 11108 Narbonne cedex Tel: (33 4) 68 42 93 28 – Fax: (33 4) 68 42 93 85 Email: [email protected] – Web: http://pagesperso-orange.fr/blasco-alroprim Contacto: Sr. Alain BLASCO
BONNETERRE 1 place des Planteurs 94538 Rungis cedex Tel. (33 1) 49 78 25 17 - Fax: (33 1) 49 78 25 15 Contacto: Sr. Jean-Marie BRUNAT Email: [email protected] - Web:
www.bonneterre.tm.fr
ANECOOP FRANCE Contacto: Sr. Jean-Luc ANGLES (Director Comercial) Comprador: Sr. Georges ALONZO 691 avenue Londres 66000 Perpignan Tel: (33 4) 68 68 38 40 – Fax. (33 4) 68 68 38 48 Email : [email protected]
LA BONPASIENNE Z.A. du Barret 696 Chemin du Barret 13160 Chateaurenard Tel: (33 4) 90 24 38 50 – Fax: (33 4) 90 24 38 59 Contacto: Sra. Brigitte FARAUD Email: [email protected] - Web:
www.bonpasienne.fr
ARCOFRUITS Grand Saint Charles – avenue de Londres BP. 85015 66030 Perpignan cedex Tel: (33 4) 68 54 50 55 – Fax: (33 4) 68 54 51 41 Contacto: Sr. CONTRERAS Email: [email protected] – Web:
www.arcofruits.com
BRAKE FRANCE SERVICE 52 allée des Cedres 69760 Limonest Tel: (33 4) 78 66 38 38/3800 / (33 1) 69 11 67 11 – Fax: (33 4) 78 66 38 17 Contacto: Sr. Xavier LAVERDET Email: [email protected] – Web:
www.brake.fr
22
2.4. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
2.4.1. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES LOCALES
A continuación se muestra un completo listado que recoge las principales asociaciones productoras de fruta
en Francia, en su página web podemos encontrar información de gran relevancia sobre el mercado, la
estructura productiva del país.
Fuente: www.icex.es
2.4.2. LISTADO PRODUCTORES NACIONALES OPERANDO EN EL PAÍS.
A continuación se muestran una muestra representativa de productores de fruta en Francia. Para más
información se recomienda visitar las páginas detalladas en el apartado anterior, adicionalmente las ferias
más representativas del mercado suelen reflejar un apartado que recoge a todos los productores que
acuden a la misma. La feria más relevante para el sector y producto objeto del estudio es SIAL, www.sial.fr.
• CARIB FRUITS http://www.caribfruits.com/
• GRUPO CHERITEL http://www.cheritel.com
23
• LUNOR DISTRIBUTION http://www.lunor.fr producción y distribución de hortalizas y frutas
• MAITRE PRUNILLE SAS http://www.maitreprunille.com
• SICA EDELWEISS http://www.sica-edelweiss.com
3. NECESIDADES DE ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO COLOMBIANO AL MERCADO
3.3.1. BARRERAS TÉCNICAS Y LEGALES
La legislación de la UE está basada en varios principios entre los que se encuentra: el de equivalencia por el
que los productos deben estar regulados por una legislación equivalente a los productos que circulan por la
UE, el de trazabilidad que consiste en vigilar los procesos y etapas de elaboración desde la producción a la
distribución y el de responsabilidad del importador que es la persona encargada de introducir el producto en
el mercado y responsable de que cumpla todas las normas.
A continuación se muestran las leyes básicas que regulan la introducción de fruta fresca en Francia y en
general en la UE, la web eur-lex.europa.eu reúne toda la legislación de la UE:
• Contaminantes en alimentos: (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 para más información la ley
completa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:EN:PDF
• Máximos niveles de residuos: (EC) No 396/2005, ley completa en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:es:PDF
• Principios generales sobre alimentos (EC) No 178/2002 ley completa en http://eur-
lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201en00010024.pdf
• Reglas sobre higiene alimentaria (EC) No 852/2004 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF
• Alimentos modificados genéticamente: (EC) No 258/97 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0258:20040418:ES:PDF
• Licencias de importación: (EC) No 376/2008 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0003:0056:es:PDF
• Normas de comercialización: (EC) No 1234/2007 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0003:0056:es:PDF
24
� CONTROL DE LOS CONTAMINANTES ALIMENTICIOS EN ALIMENTOS
La regulación (EEC) No 315/93 estableció procedimientos para alimentos y reguló la presencia de los mismos
en la UE en estos sentidos:
o Alimentos que contienen una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud
pública y en particular en un nivel toxicológico no deben llegar a formar parte del mercado
de la UE y serán rechazados.
o Los niveles contaminantes deben mantenerse tan bajos como sea razonable en relación
con las recomendaciones de buenas prácticas y serán establecidos máximos para ciertos
contaminantes para proteger la salud pública. La regulación (EC) No 1881/2006 de 19 de
Diciembre 2006 establece estos máximos.
� CONTROL DE LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN VEGETAL Y
ANIMAL
La regulación (EC) No 396/2005 de Diciembre de 2008 estableció de forma armonizada un conjunto
completo de reglas para niveles de residuos de pesticidas en alimentos de origen animal y vegetal. Los
anexos de la ley contienen la lista de productos que están sujetos a este control que incluye productos
animales, frutas, vegetales, cereales, especias y otras plantas. Además los controles a productos que
provienen de terceros países están creciendo cada vez más y son llevados a cabo acorde a la Regulación No
669/2009.
El control fitosanitario debe estar regulado por la normativa 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000) (CELEX
32000L0029. Incluye:
o Prohibiciones de determinadas importación
o Fitosanitarios certificados que pueden ser utilizados
o Procedimiento de las inspecciones de aduana
o Registros de importación.
� CONTROL SANITARIO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN NO ANIMAL
Los alimentos importados de origen no animal por la UE deben cumplir condiciones generales y específicas
que se han diseñado para prevenir la salud pública y proteger a los consumidores interesados.
o Principios generales de alimentos establecida en la regulación de la Comisión Europea No
178/2002
o Principio de higiene alimentaria No 852/2004
25
o Regulaciones complementarias para alimentos Genéticamente Modificados y para
alimentos introducidos por primera vez en la UE (EC) No 1829/2003 y (EC) No 258/97.
Cuando es probable que un problema de higiene pueda causar riesgos para la salud humana y expandirse a
terceros países así como dentro del territorio, las autoridades europeas pueden suspender las
importaciones de todos los países relacionados o proceder a un estado de cuarentena dependiendo de la
gravedad del asunto.
� CONDICIONES GENERALES SOBRE CONTAMINANTES EN LOS ALIMENTOS
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultados de las diferentes etapas de
producción y marketing o simplemente por la contaminación ambiental. Desde que la misma representa un
riesgo para la salud alimentaria la UE ha tomado medidas para minimizar el riesgo establecimiento niveles
máximos para ciertos contaminantes.
o Niveles máximos de contaminantes: regulación (EC) No 1881
o Niveles máximos de residuos de pesticidas: Regulación (EC) No 396/2005
o Niveles máximos de contaminantes radioactivos: (EC) No 3954/1987 y (EC) No 944/1989
o Materiales que podría estar en contacto con los alimentos: Regulación (EC) No 1935/2004
o Disposiciones especiales para alimentos genéticamente modificados y alimentos noveles:
se debe dirigir una solicitud a la autoridad competente del estado miembro y después
dirigirse a la autoridad de seguridad alimentaria europea (EFSA) que elaborará una
evaluación del riesgo. Alimentos noveles tienen que realizar un proceso similar para entrar
en el mercado.
� ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Reglas generales: Directiva 2000/13/EC
o Nombre bajo el que se comercializa
o Lista de ingredientes
o Cantidad neta en unidad métrica
o Fecha mínima de duración
o Condiciones de almacenamiento
o Origen
o Instrucciones de uso
o Nivel de alcohol si lo tuviera
26
o Lote
• Alimentos genéticamente modificados: (EC) No 1829/2003, se destaca la necesidad del aviso de que
son GM.
� FITOSANITARIO
Francia pertenece a la Comunidad Económica Europea y estos países a partir del 1 de marzo de 2005,
comenzaron a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15), esta medida reduce el
riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera , la medida recae en: Pallets, Estibas
de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera.
Para más información se debe acudir a http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
3.3.2. CERTIFICACIONES
Las certificaciones y estándares que están establecidos para el mercado de la fruta fresca son los siguientes,
en cada caso están refrendados por el organismo de certificación francés al que se puede acceder en la
página web: http://www.cofrac.fr/
• ISO 22000 http://www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Sistemas-de-gestion/estandares-
esquemas/ISO-22000/ especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para
asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el punto de
venta como de consumo final.
• BRC - Global Standard for Food Safety http://www.brcglobalstandards.com/: Es uno de los
modelos más difundidos internacionalmente para que los distribuidores y grandes superficies
cualifiquen a sus proveedores de producto de marca.
El protocolo mundial de seguridad alimentaria tiene como objetivo asegurar que los proveedores
cumplen con unos requisitos que garantizan la salubridad de sus alimentos. Las empresas del sector
alimentario deben disponer de los sistemas necesarios para identificar y controlar los peligros que
puedan afectar negativamente a la seguridad de los alimentos mediante un sistema de Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y contando con el firme compromiso del equipo
directivo de la empresa
• IFS - International Food Standard http://www.ifs-certification.com/: Es un protocolo privado
técnico desarrollada por los distribuidores alemanes, franceses e italianos con el propósito de
ayudar a los proveedores a que suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a
la legislación vigente. Este protocolo requiere la previa implantación de un sistema de gestión de la
calidad, un sistema APPCC basado en el Codex Alimentarius, así como la implantación y gestión de
Prerrequisitos e Instalaciones. Incluye todos los requisitos exigibles a los suministradores y se ajusta
a los requisitos internacionales (GFSI), proporcionando una visión clara de los conceptos de
27
seguridad alimentaria y control de la calidad a través de evaluaciones a los suministradores, en las
que se ofrece una perspectiva completa de la actividad de los mismos.
• GLOBALGAP http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9 es un organismo privado
que establece normas voluntarias a través de las cuales se puede certificar productos agrícolas en
todas partes del mundo. El objetivo es establecer una norma única de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA), aplicable a diferentes productos y capaz de abarcar la globalidad de la producción agrícola.
Para los consumidores y distribuidores, el certificado GLOBALGAP es una garantía de que los
alimentos cumplen con los niveles establecidos de calidad y seguridad, y de que se han elaborado
siguiendo criterios de sostenibilidad, respetando la seguridad, higiene y bienestar de los
trabajadores, el medio ambiente, y teniendo en cuenta el respeto a los animales.
GLOBALGAP es una norma a nivel de la explotación que abarca todo el proceso de producción del
producto certificado, desde el primer momento (como pueden ser puntos de control de semillas o
plantas de vivero) y todas las actividades agropecuarias subsiguientes, hasta el momento en que el
producto es retirado de la explotación.
• FSSC 22000 http://www.fssc22000.com/en/ es un esquema basado en las Normas ISO 22000 y BSI
PAS 220 que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para asegurar la
inocuidad de los alimentos para los sectores de procesado de productos perecederos animales y
vegetales, procesado de productos estables a temperatura ambiente y fabricantes de productos
(bio)químicos para la industria alimentaria.
• El control biológico es un método alternativo a la utilización de fitosanitarios químicos mediante el
empleo de insectos depredadores contra las plagas. Con esta alternativa, los productores están más
próximos a la nueva tendencia de los mercados de exigir residuo cero en fitosanitarios químicos.
28
• El protocolo LEAF Marque http://www.leafuk.org/leaf/home.eb tiene como objetivo proporcionar
a los consumidores la confianza de que los productores han puesto cuidado en la producción de
alimentos y otros productos. Con este protocolo se confirma que el producto ha sido producido de
forma responsable con el medio ambiente. Los productores LEAF Marque cuidan el futuro de
nuestro medio ambiente nuestra fauna, nuestra flora y nuestro medio rural.
GLOBALGAP, Global Partnership for Good Agricultural Practice, es un organismo privado
internacional que establece normas a través de las cuales se pueden certificar productos en todo el
mundo. Esta asociación surgió para dar confianza al consumidor sobre cómo se lleva a cabo la
producción agrícola y ganadera, minimizando el impacto perjudicial en el medio ambiente,
reduciendo el uso de pesticidas y elementos químicos y estableciendo condiciones saludables para
los trabajadores.
Para más información acuda a la página www.bsi-global.com.
3.3.3. BARRERAS ARANCELARIAS
TARIC DESCRIPCIÓN ARANCEL
0803001300 Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata), frescos. 0%
0804300000 Piñas tropicales (ananas), frescas o secas. 5.8 %
0804400000 Aguacates (paltas), frescos o secos. 0%
0804502000 Mangos y mangostanes frescos o secos. 0%
0807200000 Papayas frescas. 0%
0810100000 Fresas (frutillas), frescas. 0%
0810901000 Granadilla, "maracuya" (parchita) y demás frutas de la pasion (passiflora spp.) frescas. 0%
0810901010 Granadilla (Passiflora ligularis), frescas. 0%
0810901020 Maracuyá (parchita) (Passif/ora edulis varo Flavicarpa), frescas. 0%
0810901030 Gulupa (maracuyá morado) (Passiflora edulis varo edulis), frescas. 0%
0810901040 Curuba (tumbo) (Passif/ora mo/lisima), frescas. 0%
0810901090 Las demás frutas de la pasión (Passiflora spp. ), frescas. 0%
0810902000 Chirimoya, guanábana y demás anonas frescas. 0%
0810903000 Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco. 0%
0810904000 Pitahayas frescas. 0%
0810905000 Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas. 0%
0810909000 Las demás frutas u otros frutos frescos. 0%
0810909020 Lulo (naranjilla) (Solanum quitoense) frescos. 0%
0810909090 Las demás frutas u otros frutos frescos. 0%
Fuente: www.taric.es
El impuesto sobre el valor añadido en Francia se denomina TVR y que para los productos alimenticios es
reducido, el 5,5%.
29
4. EL PRECIO
4.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO
Los márgenes de precios en el mercado de las frutas y las verduras varían fuertemente dependiendo del
tipo de producto, del canal de distribución y de los continuos cambios de la oferta y la demanda que tienen
como resultado fluctuaciones en el precio. Es imposible dibujar un esquema con los márgenes actuales para
que tipo de combinación entre producto y mercado. Los importadores y los agentes pueden dar información
actualizada
La oferta y la demanda global son importantes factores a la hora de establecer los precios de la fruta fresca.
Los precios pueden variar fuertemente como en el caso de todas las materias primas. Dependiendo del
canal, los márgenes se aplican de diferente forma debido a las diferencias en tipo y calidad del producto,
orien o intensidad en la competición. Se recomienda a los exportadores monitorear el mercado y los precios
de cerca para ver cotizaciones realistas.
Para tener una orientación de la variación anual de los precios al por mayor de frutas en la siguiente tabla
vemos como han ido modificándose anualmente:
Fuente: Linéaris- icex.
En cuanto a los precios minoristas se recomienda acudir a la página web del Servicio Francés de novedades
en el mercado http://www.snm.agriculture.gouv.fr/
30
4.2. ESTRATEGIAS DE PRECIO
Las condiciones climáticas, la estacionalidad y las características de producción y distribución así como la
calidad son factores determinantes del precio. La demanda de productos se ve influida por condiciones
meteorológicas, época del año y la existencia de sustitutivos. El mercado de la fruta y sus precios varían
diariamente y siempre se juega con dos opciones: comprar el producto local o importar. El coste del
producto es solo una pequeña parte del final ya que los costes de distribución los puede incrementar
considerablemente la distribución y las tareas de logística.
La demanda la oferta global son factores importantes en el precio de la fruta fresca y las hortalizas de los
países en desarrollo. Los precios fluctúan enormemente como es el caso de todas las materias primas. A
través de los canales de distribución los márgenes aplicados son diferentes. Se recomienda a los
exportadores hacer un seguimiento de los mercados y los precios muy detallado para dar precios de
cotización realistas. Los importadores y los agentes proveen a sus fabricantes de precios para productos
industriales.
31
MEDIA DE PRECIOS EN ESTABLECIMIENTO MINORISTA ENTRE 2002 Y 2007 EN €/KG
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fruta fresca 1,83 1,88 1,84 1,80 1,86 1,88
Hortalizas 1,98 1,95 1,79 1,86 1,94 1,96
Fuente: CBI
Dado que los precios de estos productos son muy variables se aconseja utilizar estas páginas para
mantenerse actualizado en los mismos:
• Market News Service (SNM) – http://www.snm.agriculture.gouv.fr, página facilitada por el
ministerio de agricultura de Francia
• Terre-net – http://www.terre-net.fr
5. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO
Francia ha sido un comerciante con larga tradición en materia de frutas y verduras. Casi todas las grandes
empresas incluyen en sí mismas empresas de importación y distribución que a su vez distribuyen a las
fruterías, el sector de la hostelería y a la industria procesadora de alimentos así como a las centrales de
compras de diversos minoristas. Francia tiene un alto nivel de desarrollo en el sistema de distribución para
fruta fresca y verduras. Las importaciones de los países en vías de desarrollo suelen entrar por el puerto de
Le Havre, el puerto belga de Antwerp y el puerto holandés de Rotterdam.
Rungis (www.rungisinternational.com) es el mayorista de mayores dimensiones en el mercado y uno de los
más grandes de Europa. Está localizado aproximadamente a 12 km al sur de Paris. En este nivel, tanto
productos domésticos como importados se intercambian.
CANALES MINORISTAS
En Francia hay varios canales minoristas para fruta fresca y verduras. Casi tres cuartas partes del mercado se
venden en los hipermercados (35%), supermercados (24%), los descuentos ( 12%) y los mini mercados ( 2%).
Los hipermercados son los establecimientos con mayores ventas, sin embargo estos están perdiendo ventas
en beneficio de los establecimientos de descuento. Las ventas en los supermercados están disminuyendo día
tras día.
El comercio minorista en Francia es altamente concentrado. Las 6 mayores superficies acumulan el 68 % de
las ventas de alimentación minoristas. Los mayores minoristas son:
• CARREFOUR www.carrefour.fr (20% cuota de mercado)
• LeClerc www.e-leclerc.com (12,5%)
• CASINOwww.groupe-casino.fr ( 11%)
32
• ITM Enterprises www.intermarche.com ( 10%)
• Auchan www.auchan.com(9%)
• Sistème U www.magasins-u.com (5,5%)
Las mayores tendencias son marcadas por los grandes distribuidores a nivel europeo.Los asuntos de calidad
son cada vez más importantes especialmente en la producción, donde el 90% de las empresas ya han
implementado al menos una medida de calidad en su proceso productivo. GlobalGap y Tesco Nature´s
Choice son algunos de los más usados. Otra de las tendencias en la distribución es la creación de líneas de
producto con precios más asequibles para competir con los establecimientos de descuento.
A continuación se muestra cuál es el proceso que siguen los productos desde su exportación hasta su venta
CANALES MAYORISTAS
Los dos canales más relevantes son las centrales de compras y los mercados mayoristas:
• Centrales de compras: son el sistema por el cual las grandes superficies acuden al mercado y así
adquieren su producto para todas sus tiendas. Esta forma de distribución aglutina el 72% de la
venta de frutas y hortalizas en el 2008.
• Mercados mayoristas: los más importantes son
o Saint Charles www.saintcharlesinternational.com
33
o Rungis, en la región de París: www.rungisinternational.com
o Marseille http://www.minmpm.com/
o Niza http://www.min-de-nice.fr/
o Lille http://www.lemarchedegros-lille.com/
Para encontrar datos de contacto de interés es interesante acudir a:
o Europages – http://www.europages.com. Fuente útil para encontrar información de
contacto e información sobre la actividad de los impotadores.
o http://www.foodtrader.com – lugar de encuentro virtual para negocio B2B
o http://www.agromarketplace.com – Mercado para compradores y vendedores mayoristas
o http://www.freshinfo.com – Mercado de productos frescos.
PROCESO LOGÍSTICO DE COLOMBIA A FRANCIA
Para el acceso físico de los bienes colombianos a Francia existe una amplia oferta de servicios aéreos con
conexiones regulares en ciudades europeas y americanas. Por otra parte, en servicios marítimos, cuenta con
una docena de navieras que cubren destinos estratégicos a lo largo de su territorio. Según el Logistics
Performance Índex (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2010, Francia ocupa el puesto 17, entre 150
países, en cuanto al desempeño logístico, su calificación promedio fue de 3.84 (siendo 1 la peor calificación y
5 la mejor).
ACCESO MARÍTIMO
Francia cuenta con una amplia infraestructura portuaria compuesta por alrededor de 100 puertos entre
principales y auxiliares. Los puertos de Le Havre, Marsella-Fos, Dunquerque, Bordeaux, París y Rouen son los
receptores más importantes de las exportaciones no tradicionales colombianas.
El puerto de Marsella-Fos, es el más grande de Francia y el tercero de Europa, maneja alrededor de 100
millones de toneladas al año. Este puerto posee importantes canales de distribución por carretera, tren, vía
fluvial y alternativas aéreas, tanto para destinos en Francia como en el resto de Europa. El puerto puede
albergar todo tipo de tráfico y carga en contenedores. El puerto está constantemente invirtiendo para
satisfacer las necesidades de la demanda relacionada con el desarrollo del transporte marítimo
internacional.
34
El puerto Fos-Sur le Mer, se encuentra ubicado al sur de Francia, hace parte del gran puerto de Marsella-Fos
y funciona de manera independiente al de Marsella, siguiendo los estándares de calidad y servicio que este
ultimo presta.
El puerto de Le Havre, ubicado en la costa occidental de Francia, se constituye en el segundo puerto más
importante de este país; sobresale el puerto de Le Havre por concentrar la mayoría del tráfico marítimo
desde Colombia, principalmente desde los puertos de Cartagena y Buenaventura.
Está integrado con una importante zona comercial e industrial, además de tener conexiones con las
principales ciudades de Francia por vía férrea y por carretera. Le Havre es líder en Francia del manejo de
trafico por containeres con mas del 60% de la administración que se realiza en los puertos de Francia por
este concepto.
El puerto de Dunkerque, se encuentra al Norte de Francia entre París y Bruselas. Es el tercer puerto más
importante del país, el de mayor tamaño al Norte de Francia, es el 1er puerto de Francia para la importación
de frutos en contenedor. Las terminales del puerto se caracterizan por estar conectadas directamente con
la red de carreteras europeas evitando el tráfico local hacia y desde el puerto. Todos los muelles están
conectados con la red ferroviaria eléctrica. Además se puede hacer conexión terrestre con diferentes países
de Europa.
ACCESO AÉREO
La infraestructura aeroportuaria de Francia está compuesta por cerca de 30 aeropuertos con excelentes
servicios aduaneros, facilitando la manipulación y el almacenamiento de la carga.
La oferta de servicios aéreos desde Colombia hacia Francia se circunscribe a vuelos a París y Marsella con
conexión principalmente en ciudades americanas y europeas. Sin embargo, la aerolínea Air France opera un
vuelo diario de pasajeros, directo Bogota – París, con un tiempo de tránsito de 10 horas.
Los principales aeropuertos de Francia son el Charles de Gaulle y el de Orly, ambos cerca de París. Sin
embargo, sobresale el primero por su amplia capacidad y moderna infraestructura, compuesta por tres (3)
modernos terminales que permiten el manejo de alrededor de 200.000 pasajeros diariamente, manteniendo
comunicación directa con el resto del país. Así mismo, la terminal dispone de equipos necesarios para el
manejo y almacenaje de carga, así como para el despacho de aduana, conforme a las necesidades del
usuario. El aeropuerto Charles de Gaulle ubicado a 24Km del noreste de Paris, es el segundo puerto aéreo
más importante de Europa después del aeropuerto de Londres, London Heathrow.
35
Si desea conocer detalles sobre servicios aéreos desde Colombia consulte: Oferta de Servicios de Transporte
Aéreo, allí encontrará información sobre aerolíneas, frecuencias, tiempos de tránsito, entre otros. Para
referencia de Tarifas Consulte: Tarifas de Transorte Aéreo.
� DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE MERCANCÍAS
o Envíos Comerciales
• Para envíos con valor igual o menor a €19.056,13, presentar dos Facturas Comerciales.
• Para envíos con valor mayor a €19.056,13, presentar Factura Comercial emitida por el banco.
La Factura Comercial debe contener descripción detallada de la mercancía, calidad, cantidad, precio unitario
y valor total.
Adicionalmente, se debe indicar si el término de venta es FOB, CIF, etc, y declaración firmada por el
transportista o cargador: “Nous certifions que les marchandises dénommées dans cette facture sont de
fabrication et d"origine ...(Paìs de Origen)... et que les prix indiqués ci-dessus s"accordent avec les prix
courants sur marché d"exportation”
• Licencia, certificado o autorización de Importación dependiendo de la naturaleza de la mercancía.
• Certificado de Origen, requerido en ciertos casos; obligatorio para las siguientes mercancías,
independientemente de su origen y el valor: fertilizantes, artículos de calcetería y tejidos, ropa, accesorios y
otros artículos hechos a textiles, paraguas, lavavajillas, lavadoras (eléctrico); máquinas de coser; artículos
para el hogar equipado con un motor eléctrico, calentadores de agua; receptores de radio y televisión (
incluso cuando se combina con un dispositivo de grabación de sonido); sistemas de altavoces, equipos de
rayos X y otros equipos eléctricos para uso médico; eléctricos o aparatos electrónicos de medida, juguetes.
Para las mercancías transportadas de un país miembro de la UE, el formulario del certificado de origen debe
ser tal como se define en la normativa de la UE.
o Muestras Sin Valor Comercial:
Para el envío de muestras a Francia se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Sin pago: 2 Facturas Pro Forma
• Autorización del “Servicio Central de la Farmacia” necesarios para las muestras de los productos
farmacéuticos prohibidos por la ley de tarifas.
36
Transporte de Muestras Sin Valor Comercial
Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que tienen por finalidad demostrar sus
características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta
en el País. Sin embargo esto varía de acuerdo a la legislación de muestras existente en cada uno de ellos.
Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el
destino al que planea llegar. Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los
tiempos de entrega.
� Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria
Francia pertenece a la Unión Europea, en estos países a partir del 1 de marzo de 2005, se comenzó a aplicar
la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15). Esta medida reduce el riesgo de introducción
y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de
estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional.
Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15.
Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca.
37
6. CONCLUSIONES
El mercado doméstico en Francia es amplio y la producción local también lo es. Francia es el cuarto mayor
importador de fruta de la UE, aunque el porcentaje que proviene de los países en vías de desarrollo no es
muy grande.
Tanto el consumo como la producción de fruta fresca y verduras disminuyeron en los últimos años pero la
producción ha disminuido más que el consumo, por ello las importaciones son aún muy necesarias. La
tendencia nos dice que el consumo por hogar va a disminuir en volumen pero se incrementará en valor, la
población tiende a consumir menores cantidades de producto pero con una calidad superior. El mercado de
las frutas pre-cortadas y pre-empaquetadas se incrementa rápidamente y se espera que continúe creciendo,
especialmente para fruta fresca. Con la excepción de la piña y la papaya que están frenando su crecimiento,
el resto de las frutas frescas exóticas están incrementando su consumo. En cuanto a las bananas, el consumo
está disminuyendo año tras año. Aunque Francia ha sido uno de los más grandes productores de frutas y
verduras en la UE, el cambio climático está minando la producción así como la regularidad de la misma, de
ahí la mayor dependencia de frutas de verano y exóticas de países más cálidos.
Francia produce fruta fresca, el 90% de ésta se consume en el mercado interno, que, no obstante, está muy
abierto a las importaciones. Este hecho, sumado al aumento de poder de la distribución hace que se debata
continuamente sobre el futuro del campo francés, aunque sigue teniendo gran importancia en la política
francesa (Francia es uno de los principales defensores de la PAC europea).
Francia es un gran importador de fruta fresca en la UE, pero las importaciones procedentes de los países en
vías de desarrollo no son demasiado representativas siendo común el que Francia compre a países re-
exportadores como Holanda y Bélgica. Los países en vías de desarrollo están ganando cuota en productos
como melones, limones, dátiles e higos.
La gran distribución tiene una gran importancia en el sector de la fruta fresca en Francia y concentra el 72%
del negocio, este fenómeno se ha visto acelerado por la crisis económica a favor del hard discount por su
capacidad de ofrecer precios más bajos
España y Marruecos siguen siendo los principales suministradores de frutas y hortalizas, este último está
aumentando su cuota de mercado, sobre todo en cítricos.
38
ANEXOS
ORGANISMOS PÚBLICOS
• Instituto estadístico Francés: www.insee.fr
• Ministerio de Economía Finanzas y Empleo: www.minefi.gouv.fr
• Ministerio de Asuntos Exteriores http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
• Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Ruralidad agriculture.gouv.fr CÁMARAS Y ASOCIACIONES
• Portal de Comercio con Francia: www.cocef.com
• Agencia francesa para el desarrollo internacional de la empresa: www.ubifrance.fr
• Cámara internacional de Comercio: www.iccwbo.org
• Agencia para la creación de empresas: www.apce.com
• AFII, Agencia Francesa para las inversiones internacionales www.investinfrance.org
• Ubifrnace, Agencia francesa para el desarrollo internacional de las empresas: http://www.ubifrance.com
• Cámaras de Comercio e Industria de Francia http://www.cci.fr
• MEDEF, Movimiento Empresarial Francés : http://www.medef.fr
DIRECTORIO DE EMPRESAS
• Publicación sobre alimentación: www.alimentation-france.com
• Asociación de distribuidores de frutas y verduras: www.aqdfl.ca
• Asociación de los productores de frutas y hortalizas frescas: www.interfel.com
• Federación de productores de fruta: www.fnpfruits.com
• Asociación nacional de mayoristas de fruta y hortalizas: www.uncgfl.fr
• Asociación de productores de verduras y legumbres: www.fnplegumes.org
• Federación de empresas de comercio y distribución: www.fc.asso.fr
• Cámara de importadores de frutas y hortalizas: www.csifl.org
• Federación internacional de frutas y verduras: www.viniflhor.fr
• Centro técnico interprofesional de frutas y verduras: www.ctifl.fr
• Asociación de la industria de las frutas y verduras transformadas: www.anifelt.com
• Comité interprofesional de la industria de la fruta y la verdura: www.cliaa.com
• Oficina de desarrollo de la economía agrícola: www.odeadom.fr
• Mercado mayorista de Angers: www.min-angers.com
• FFMIN, Federación francesa de mercados: www.ffmin.com • Portal de productos frescos: www.rungisinternational.com
• Mercado mayorista del área de Lille: www.lemarchedegros-lille.com
• Mercado Mayorista del área de lyonnais: www.marche-gros-lyon.com
• Mercado en el área de Toulouse www.hdso.fr
• Mercado en el área de Agen-Boé: www.min-agen-boe.com
• Asociación de cosmética francesa: http://cosmed.fr/
39
• Asociación cosmética: aseancosmetics.org/default
• Asociación fabricantes de productos cosméticos ecológicos: http://www.cosmebio.org/
• Asociación fabricantes de especias: www.lesepicesrient.fr FERIAS
• SIFEL FRANCE Feria Internacional para ténicas en el sector de la fruta y las hortalizas. • MIFFEL-Mediterranean Fruit and Vegetable Sector Trade Fair
http://www.expodatabase.com/aussteller/veranstalter/show.php?id=15250
• SIAL www.sial.fr
• Évenement fruits et légumes Angers Parc des Expositions tel: +33 2 41 93 40 40 fax: +33 2 41 93 40 50 email: [email protected] web: www.evenement-fel.com
• Agricorama – Foire Agricole de Toulouse Toulouse Parc des Expositions tel: +33 5 34 41 86 10 fax: +33 5 61 62 24 39 email : [email protected] web : www.dolmenexpo.com
• Naturally – Salon de L’Agriculture Biologique et des Produits au Naturel Toulouse Parc des Expositions tel: +33 3 86 78 19 20 fax: +33 3 86 78 19 21 email : [email protected] web : www.vivez-nature.com
• Sifel France – Salon Intl des Techniques et de la Filière Fruits et Légumes
• Agen Parc des Expositions tel: +33 5 53 77 83 55 fax: +33 5 53 96 62 27 email : [email protected] web : www.sifel.org
ESTADÍSTICAS Y LEGISLACIÓN
• Asociación francesa de formalización: www.afnor.fr
• Información sobre empresas francesas: www.infogreffe.fr
• Legislación francesa: www.legifrance.gouv.fr
• Estadísticas del comercio exterior francés lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/Portail_default.asp
• Administración francesa www.admifrance.gouv.fr
• Aduanas Francesas y aranceles www.douane.gouv.fr
• AFNOR, Association francaise de normalisation www.afnor.fr
• ALISSE, Estadísticas sobre la estructura de las empresas francesas www.alisse.insee.fr/Accueil
• Comercio exterior francés www.exporter.gouv.fr
• Estadísticas industriales, Ministerio industria francés www.industrie.gouv.fr/index_portail.php
• Jurimodel, modelos de contrato franceses www.jurimodel.com
• Organismo financiación empresas www.oseo.fr
• Servicio estadístico del ministerio de agricultura: www.agreste.agriculture.gouv.fr
40
“Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea.
El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la Cámara de
Comercio de Bogotá y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición
de la Unión Europea.”
“La financiación procede de la UE en el marco del Programa AL-INVEST IV para
la Región Andina a través de CAINCO, Beneficiario del Consorcio CAN”
“La Unión Europea está formada por 27 Estados miembros que han decidido
unir de forma progresiva sus conocimientos prácticos, sus recursos y sus
destinos. A lo largo de un período de ampliación de 50 años, juntos han
constituido una zona de estabilidad, democracia y desarrollo sostenible, además
de preservar la diversidad cultural, la tolerancia y las libertades individuales. La
Unión Europea tiene el compromiso de compartir sus logros y valores con
países y pueblos que se encuentren más allá de sus fronteras.”
